一线从业者撰写的中文原创内容，从入门到架构师，覆盖Salesforce全技术栈
学习目标 完成本单元后，您将能够： 创建一个新的行动计划模板。 从现有的行动计划模板启动新的行动计划。 灯光，摄像头，行动计划 瑞安（Ryan）极力尝试这个新的行动计划功能，而他和马特（Matt）都在努力建立。 让我们跟随Ryan创建一个名为“季度计划审查”的新行动计划模板，以捕获财务计划审查会议中涉及的可重复任务。一旦创建了模板，他和银行的其他财富管理人员就可以轻松地自动执行行动计划中的任务序列......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 克隆行动计划模板。 用行动计划模板创建一个程序包。 简化行动计划的制定 行动计划模板克隆可简化更改，例如更正关联的任务名称中的拼写错误，或在过渡到新项目或适应当前设置中的更改时根据现有模板开发新模板。 然后，使用行动计划模板打包，在沙盒环境中创建和测试行动计划模板，并将其部署在一个或多个生产环境中。您还可以将打包的行动计划模板上传到AppExchange，以供S......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 为行动计划用户创建社区用户配置文件。 为合作伙伴社区行动计划用户创建权限集。 更新社区主页以包括行动计划。 更新社区记录详细信息页面以包括行动计划。 注意 为了建立合作伙伴社区的行动计划，您首先需要为Salesforce组织启用社区。至少创建了一个合作伙伴社区。请查看 Financial Services Cloud中的社区以了解更多详细信息。 简化合作伙伴流程......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 讲解金融服务云的基础知识。 讨论金融服务云如何适合Salesforce平台。 描述合作伙伴生态系统。 了解金融服务云 认识金融服务云：重新设计用于金融服务的全球排名第一的CRM。现在，您可以跨业务，地域和渠道连接整个机构。从零售银行业务到财富管理，对客户财务状况的360度可视性使您的客户成为每次互动的中心。洞悉客户的家庭财富生态系统可帮助顾问在多个网络中发展其业......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 命名孤立数据系统的问题。 说明将数据放在一个地方的好处。 在更丰富的环境中查看数据时，可发现新见解。 您看到需要看的东西了吗？ Matt公司的客户数据存储在许多孤立的系统中。如果他的顾问想要访问客户信息，则必须通过将数据加载到新系统或创建报告中来回移动数据。更糟糕的是，有时顾问自己必须在多个系统之间切换才能完成工作。所有这一切都需要时间-太多的时间。他的顾问没有......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释为什么金融服务云易于实施。 描述爱因斯坦分析如何导致更快，更明智的决策。 列出可提高生产力的Financial Services Cloud工具。 让每位客户体验一次再来一次 Matt相信他可以使Financial Services Cloud快速启动并运行。 他可以使用Lightning App Builder中的拖放功能为顾问提供最相关的信息，以适合他们......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释为什么推荐很重要。 在整个生命周期中跟踪引荐。 比较销售线索和推荐人。 它始于客户需求 如果您获得了Financial Services Cloud Basics徽章，您可能还记得管理员Matt。马特一直致力于为Cumulus银行的财富管理和零售银行分支机构建立金融服务云。 这是一项艰巨的工作，因为Cumulus银行正在改变其业务实践，以客户需求为中心。他们......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出推荐来源。 描述如何自定义组织以使其更容易从任何地方获取引荐。 自定义“表达兴趣”选择列表，以更好地跟踪客户需求。 来自任何地方的推荐 一旦确定了客户的需求或兴趣，就可以将其捕获为Financial Services Cloud中的推荐人。从一位顾问到另一位顾问的推荐非常简单。借助Financial Services Cloud，跨业务线的推荐也易于管理。 ......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述如何配置引荐分配和电子邮件通知。 描述如何配置推荐批准，拒绝和自动通知流程。 智能地确定引荐的优先级。 转换引荐。 自定义引荐分配 产生大量推荐是很棒的。拥有它们后，请确保将它们分配给合适的人。否则，您可能会令客户失望。还记得财富管理公司的瑞安（Ryan）为零售银行的鲍勃（Bob）推荐人的时候吗？瑞安（Ryan）将推荐人分配给最能管理潜在客户的人-抵押专家。......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 自定义主页以查看所需的推荐信息。 确定最高引荐来源。 使用报告和仪表板跟踪引荐活动。 自定义主页 金融服务云的主页是您的顾问和零售银行家计划日程的地方。他们需要的一切就在那里—有关推荐，性能，任务列表，日历的信息。定制很容易以满足用户的特定需求。 马特与他的顾问交谈，以了解默认主页如何为他们工作。他们告诉他，他们每天与客户就其财务需求和目标进行沟通。通常，他们将......
学习目标 完成本模块后，您将能够： 描述金融服务云的发布过程。 确定您的域适合日程安排。 即将来到您附近的组织 让我们来谈谈发布。在我们的春季，夏季和冬季版本中，Salesforce每年向客户提供酷炫的新功能3次。主要的金融服务云版本与三个主要的Salesforce版本紧密相关，并紧随其后。每个常规Salesforce版本结束后，Financial Services Cloud版本就会开始。 所有......
学习目标 完成本模块后，您将能够： 通过注册沙盒来测试每个主要版本之前的更改。 通过“签名成功”注册以获得其他发行支持。 创建沙盒以预览版本 马特知道测试的重要性。通过测试，他可以确保将现有组织与新的Salesforce更新一起使用，然后再将其发布给用户。但是他怎么测试呢？Matt可以通过沙箱预览新版本。沙箱是复制到测试环境中的生产组织的一个版本。Salesforce会较早将沙箱组织升级或刷新到主......
学习目标 完成本模块后，您将能够： 定义社区。 设置对社区的访问权限。 注意 如果您没有自己的组织，请使用此处提供的30天试用组织。有关更多信息，请观看此视频。 什么是社区？ 在线社区是将人们聚集在一起的好方法。创建社区可以帮助您与客户，公司内的知识专家以及合作伙伴建立联系。 在最基本的层面上，社区是一群拥有共同使命或目标的人。您可以定义最适合您需求的协作模型。您想让客户互相帮助吗？点对点社区就可......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 为您的社区设置用户个人资料。 描述用于构建社区的Financial Services Cloud组件。 建立你的社区 还记得管理员马特（Matt）吗？他熟悉社区，因为他曾经与Salesforce Service Cloud合作并在那里运行社区。在Matt可以邀请员工和客户加入他的第一个社区之前，他需要进行设置。 点击齿轮图标，然后点击设置。 在“快速查找”框中，......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 识别并创建引荐。 优先考虑推介。 转换引荐。 满足新客户需求 推荐从客户需求开始。客户需要一些东西-抵押，退休计划或新的信用卡。现有的客户，合作伙伴或同事都知道您可以提供帮助。因此，他们会向您发送引荐。 让我们来看一个例子。Kotori Mizono是一家金融服务公司的客户助理。她的客户Kiara Shah一直在积蓄购买新房。Kiara终于实现了她的储蓄目标。现......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 使用Financial Services Cloud注册一个Developer Edition组织。 查看包含有关客户详细信息的仪表板。 创建一个自定义仪表板。 使用Financial Services Cloud注册开发人员版组织 要完成此模块，您需要一个特殊的Developer Edition组织，其中包含Financial Services Cloud和我......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述保险业。 分析审查数据模型的关键注意事项。 介绍 保险业务是古老，庞大而迷宫的。关于它存在的最早记录证据之一是大约公元前1750年左右的著名《汉mura拉比法典》。穿越地中海的商人将通过贷款为其装运的货物提供资金，并且他们将向贷方支付额外的金额，以获得贷方的保证，即如果货物在海上被偷窃或丢失，该笔贷款将被取消。 时代已经变了，但是作为保险提供者，您仍然可以全......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出典型保险单的关键属性。 设置策略的覆盖范围详细信息。 配置政策的付款信息。 描述保险数据模型如何支持工人的赔偿政策。 保险单的基础 保险数据模型将与保险单和索赔摘要相关的所有信息带到Salesforce，因此您可以360度查看保单持有人。让我们看看Cumulus如何与其中一位保单持有人做到这一点。 雷切尔·亚当斯（Rachel Adams）是Cumulus的......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出并描述不同类型的生产者。 解释生产者，政策和法律实体之间的关系。 描述约会及其与生产者的关系。 将保险公司的法人实体与授权的保险公司联系起来。 认识Insurancetown的生产者 保险生产者是代表保险公司向客户出售保险产品的人。Financial Services Cloud中的保险数据模型为建模以下类型的生产者提供了灵活性。 直接—保险公司员工 专属保......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 确定保险索赔的组成部分。 描述如何将临时保单参与者（例如交通事故的见证人）包括在索赔中。 将案件与索赔相关。 凹凸，凹痕，划痕 还记得第二单元的瑞秋吗？她最近与丈夫奈杰尔（Nigel）一起发生了一起交通事故，撞坏了汽车的挡风玻璃，需要将汽车拖走。Esperanza Fulton看到事故发生时，正在骑自行车上班。为这个细节添加书签：我们很快将对其进行重访。 雷切尔......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 比较和对比业务和保险配置文件。 描述如何在保险数据模型中跟踪客户财产。 讨论Insurance for Financial Services Cloud支持记录汇总的方式。 认识你的顾客 保险数据模型提供了对客户数据进行建模的方法，以便您可以更好地了解客户的需求，从而促进富有同情心的客户参与度以及向上销售和交叉销售的机会。为此，数据模型包括“人员生活事件”和“业......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述按揭金融服务云解决的业务问题。 列出按揭金融服务云的功能和好处。 介绍 积云抵押银行（积云银行的一部分）的抵押贷款官员索非亚·洛佩兹（Sofia Lopez）帮助潜在的借款人，包括消费者和商人，选择和申请合适的贷款产品。对于像理查德·贝内特（Richard Bennett）这样的借款人来说，她是通过贷款结清流程与银行联系的主要对象。 大多数贷款需要大量的文书......
学习目标 完成本模块后，您将能够： 分配抵押权限集。 创建并分配贷款官员和包销商权限集。 让我们开始 作为Cumulus的Salesforce管理员，Matt致力于满足Sofia和Shah的需求，对功能进行配置，以便贷款商店中的所有贷款人员和承销商都可以使用Mortgages for Financial Services Cloud来自动化住宅贷款申请流程。为了使事情顺利进行，Matt使用抵押许可......
学习目标 完成本模块后，您将能够： 创建和分配抵押用户配置文件。 设置帐户共享。 更新“住宅贷款申请”页面的布局。 创建和分配角色。 设置操作和建议列表。 创建和分配抵押用户配置文件 接下来，Matt分别为Sofia和Shah创建了贷款员和承销商资料，以使他们能够适当访问抵押对象和文件清单项目。 在“设置”的“快速查找”框中，输入Profiles，然后选择“配置文件”。 在“配置文件”页面上，克隆......
学习目标 完成本模块后，您将能够： 为借款人创建社区用户个人资料。 将借款人资料分配给社区。 更新社区主页。 更新社区记录详细信息页面。 在Experience Builder模板中标识开箱即用的组件和页面所支持的对象。 为借款人创建社区用户配置文件 Matt首先创建了一个客户社区资料，该资料可以访问诸如Richard的借款人的抵押对象和文件清单项目。Salesforce社区提供了一个安全的集中平......
学习目标 完成本模块后，您将能够： 分配文档清单权限集。 更新商机和客户页面布局。 设置文档类型，并允许借款人访问社区中的文档清单项目。 创建社区用户配置文件并将其分配给社区。 使用文档清单权限集的精细权限更新用户配置文件。 设置共享。 创建批准过程。 介绍 还记得我们在第一单元中所说的那样，即大多数贷款需要大量文书工作，而抵押贷款也一样吗？借款人发现，与金融服务机构合作时，申请抵押贷款是他们遇到......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 定义一个财务帐户并描述其汇总方式。 创建一个财务帐户。 描述并创建财务角色。 定义其他自定义财务对象，例如控股，证券，收入和目标。 建立目标。 什么是金融帐户？ 金融帐户是指由金融机构（例如银行）管理的任何帐户。Financial Services Cloud支持多种金融帐户，包括支票帐户，储蓄帐户，抵押，信用卡，投资帐户，401（k）帐户和保险单。无论帐户类型......
学习目标 完成本模块后，您将能够： 将“行动计划模板”和“行动计划”选项卡添加到组织中的应用程序。 将“行动计划列表闪电”组件添加到Financial Services Cloud Lightning客户端页面。 将操作计划添加到导航栏 Matt的下一个任务是将“行动计划模板”和“行动计划”的标签添加到所有必需应用程序（例如财富管理和零售银行业务）的导航栏中。这使Ryan和Srilakshmi可以......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 克隆行动计划模板。 用行动计划模板创建一个程序包。 简化行动计划的制定 行动计划模板克隆可简化更改，例如更正关联的任务名称中的拼写错误，或在过渡到新项目或适应当前设置中的更改时根据现有模板开发新模板。 然后，使用行动计划模板打包，在沙盒环境中创建和测试行动计划模板，并将其部署在一个或多个生产环境中。您还可以将打包的行动计划模板上传到AppExchange，以供S......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 命名孤立数据系统的问题。 说明将数据放在一个地方的好处。 在更丰富的环境中查看数据时，可发现新见解。 您看到需要看的东西了吗？ Matt公司的客户数据存储在许多孤立的系统中。如果他的顾问想要访问客户信息，则必须通过将数据加载到新系统或创建报告中来回移动数据。更糟糕的是，有时顾问自己必须在多个系统之间切换才能完成工作。所有这一切都需要时间-太多的时间。他的顾问没有......
学习目标 完成本模块后，您将能够： 通过注册沙盒来测试每个主要版本之前的更改。 通过“签名成功”注册以获得其他发行支持。 创建沙盒以预览版本 马特知道测试的重要性。通过测试，他可以确保将现有组织与新的Salesforce更新一起使用，然后再将其发布给用户。但是他怎么测试呢？Matt可以通过沙箱预览新版本。沙箱是复制到测试环境中的生产组织的一个版本。Salesforce会较早将沙箱组织升级或刷新到主......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 识别并创建引荐。 优先考虑推介。 转换引荐。 满足新客户需求 推荐从客户需求开始。客户需要一些东西-抵押，退休计划或新的信用卡。现有的客户，合作伙伴或同事都知道您可以提供帮助。因此，他们会向您发送引荐。 让我们来看一个例子。Kotori Mizono是一家金融服务公司的客户助理。她的客户Kiara Shah一直在积蓄购买新房。Kiara终于实现了她的储蓄目标。现......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 使用Financial Services Cloud注册一个Developer Edition组织。 查看包含有关客户详细信息的仪表板。 创建一个自定义仪表板。 使用Financial Services Cloud注册开发人员版组织 要完成此模块，您需要一个特殊的Developer Edition组织，其中包含Financial Services Cloud和我......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出并描述不同类型的生产者。 解释生产者，政策和法律实体之间的关系。 描述约会及其与生产者的关系。 将保险公司的法人实体与授权的保险公司联系起来。 认识Insurancetown的生产者 保险生产者是代表保险公司向客户出售保险产品的人。Financial Services Cloud中的保险数据模型为建模以下类型的生产者提供了灵活性。 直接—保险公司员工 专属保......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 确定保险索赔的组成部分。 描述如何将临时保单参与者（例如交通事故的见证人）包括在索赔中。 将案件与索赔相关。 凹凸，凹痕，划痕 还记得第二单元的瑞秋吗？她最近与丈夫奈杰尔（Nigel）一起发生了一起交通事故，撞坏了汽车的挡风玻璃，需要将汽车拖走。Esperanza Fulton看到事故发生时，正在骑自行车上班。为这个细节添加书签：我们很快将对其进行重访。 雷切尔......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 比较和对比业务和保险配置文件。 描述如何在保险数据模型中跟踪客户财产。 讨论Insurance for Financial Services Cloud支持记录汇总的方式。 认识你的顾客 保险数据模型提供了对客户数据进行建模的方法，以便您可以更好地了解客户的需求，从而促进富有同情心的客户参与度以及向上销售和交叉销售的机会。为此，数据模型包括“人员生活事件”和“业......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述按揭金融服务云解决的业务问题。 列出按揭金融服务云的功能和好处。 介绍 积云抵押银行（积云银行的一部分）的抵押贷款官员索非亚·洛佩兹（Sofia Lopez）帮助潜在的借款人，包括消费者和商人，选择和申请合适的贷款产品。对于像理查德·贝内特（Richard Bennett）这样的借款人来说，她是通过贷款结清流程与银行联系的主要对象。 大多数贷款需要大量的文书......
学习目标 完成本模块后，您将能够： 分配文档清单权限集。 更新商机和客户页面布局。 设置文档类型，并允许借款人访问社区中的文档清单项目。 创建社区用户配置文件并将其分配给社区。 使用文档清单权限集的精细权限更新用户配置文件。 设置共享。 创建批准过程。 介绍 还记得我们在第一单元中所说的那样，即大多数贷款需要大量文书工作，而抵押贷款也一样吗？借款人发现，与金融服务机构合作时，申请抵押贷款是他们遇到......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出提供产品免费试用的优势。 提出一些可以帮助您的产品成功的方法。 确定一些使您的审判更加有效的特定策略。 暂时无所事事 您可能已经听说过“购买前请尝试”的表达。上口？绝对是 陈词滥调？也许。但是没有比不用担心浪费金钱来使用它更好的方法来弄清您是否真正需要东西。 这不是销售中的新主意。在线搜索“免费试用”，您可以在几乎每个市场中找到免费试用的内容。软件的免费试用......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述合作伙伴可以使用的免费试用类型。 比较这些试验类型的缺点和好处。 评估给定产品的最合适的试验类型。 决定提供哪种审判 在Salesforce，我们希望帮助您创造最佳的客户体验，并且为了帮助您，我们提供了不同的方式来共享您的产品。您的第一步是确定客户的需求。 您的某些潜在客户已经在使用Salesforce，并且可以访问一个或多个组织。如果您想让他们使用他们现有......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 说明如何设置测试驱动器。 列出Trialforce设置中涉及的组织类型。 描述为Trialforce设置配置组织的过程。 使用“志愿者追踪器”应用探索免费试用版 让我们研究Salesforce提供的不同类型的免费试用。假设我们有一个名为Volunteer Tracker的出色产品，它的名称恰如其名：它可以跟踪组织的志愿者。让我们看看我们可以为潜在客户创造什么样的......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释Trialforce模板的目的。 描述可以在Trialforce模板中自定义的内容。 讨论创建样本数据的策略。 想想你想讲的故事 如果您使用的是可安装的试用版，那么很容易激发人们购买您的产品-他们下载它来尝试对自己的数据进行特定的处理。只要您的用户体验持续存在并且您的应用程序能够正常工作，那么您的状态就很好。 试驾和Trialforce需要更多的投入，因为它......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出部署免费试用版的方法。 说明如何创建注册请求。 描述托管试验的好处。 选择您的Trialforce交付方式 选择Trialforce是因为您想向所有人展示您的最佳作品。您已经花时间创建了身临其境的体验，并将其打包到模板中。现在是时候将它们提供给全世界了。您有三种投放方式。您可以： 将免费试用版放在AppExchange上，潜在客户可以在这里直接下载它。 根据......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释Trialforce模板的目的。 描述可以在Trialforce模板中自定义的内容。 讨论创建样本数据的策略。 想想你想讲的故事 如果您使用的是可安装的试用版，那么很容易激发人们购买您的产品-他们下载它来尝试对自己的数据进行特定的处理。只要您的用户体验持续存在并且您的应用程序能够正常工作，那么您的状态就很好。 试驾和Trialforce需要更多的投入，因为它......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出部署免费试用版的方法。 说明如何创建注册请求。 描述托管试验的好处。 选择您的Trialforce交付方式 选择Trialforce是因为您想向所有人展示您的最佳作品。您已经花时间创建了身临其境的体验，并将其打包到模板中。现在是时候将它们提供给全世界了。您有三种投放方式。您可以： 将免费试用版放在AppExchange上，潜在客户可以在这里直接下载它。 根据......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出在发现阶段执行客户端分析的三个好处。 说明如何创建大多数实施团队。 描述替代平台模型。 列出您必须评估以确定商家功能如何与Salesforce B2C Commerce平台配合的内容。 发现客户 客户分析的发现部分使您有机会尽可能多地了解商人的当前实施情况。您在此处记录的是之前的图片。在B2C电子商务网站实现的结尾，你能看到后画面完全开发和测试解决方案，运行......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释准确数据模型的好处。 在Salesforce B2C Commerce数据模型中列出三种产品类型。 列出数据模型电子表格中的三个工作表。 解释命名约定的工作方式。 解释数据属性如何帮助控制应用程序处理。 介绍 产品数据是在线零售店面的一切。这就是商人向世界展示的东西。这是他们出售的东西，没有他们，他们就不会有生意。这就是为什么数据模型是商家店面设计的关键组成......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述完整的PIM系统的两个最大问题。 列出手动系统的三个注意事项。 列出三种向Business Manager中输入数据的方法。 说明为什么要使用单独的系统来存储非PIM数据。 列出混合系统的两个问题。 介绍 产品数据可能是与Salesforce B2C Commerce系统集成中最具挑战性的组成部分之一，并且在各个商家之间差异很大。商家通常使用完整的产品信息系......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释为什么技能评估很重要。 列出三种资源计划方法。 列出自定义内容控制文档中包含的内容。 解释关于内容的最重要的考虑因素。 列出三种店面内容。 介绍 在发现阶段，尤其是在商人的技术能力范围内，内容管理是您需要考虑的另一个领域。谁来创建和维护内容是一个重要的问题。 内容的数量和种类取决于站点。一些站点显示简单的文本，而其他站点则显示复杂的资产类型数组。网站通常会显......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 说明为什么需要自定义应用程序。 列出两个SFRA定制。 解释两个SFRA装饰器模板之间的区别。 说明扩展或覆盖控制器如何影响功能和性能。 列出SFRA优于SiteGenesis的两个好处。 介绍 作为职能架构师，您已经进行了大量繁重的工作来制定战略，设计和记录Salesforce B2C Commerce店面解决方案。现在，您需要应用解决方案。你猜怎么着？这也需......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 说明为什么第三方集成必不可少。 列出三个最常用的第三方集成。 解释可能发生的集成类型。 列出您需要考虑的三个潜在差距。 为什么要使用第三方应用程序？ 在Salesforce B2C Commerce实施中不可避免地要进行第三方集成。那不好吗？不，太神奇了！正如我们在“定制商务云参考架构”单元中了解到的，这是设计使然。 Salesforce B2C Commerc......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释为什么SEO URL很重要。 列出三种SEO URL最佳做法。 说明为什么保留主机名后面的URL文本。 列出SEO URL配置过程中的四个步骤。 为什么要使用SEO网址？ 布兰登·威尔逊（Brandon Wilson）是专门从事高端定制运动鞋的公司Cloud Kicks的高级采购员。他致力于将购物者吸引到Cloud Kicks店面，并渴望了解Salesfor......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 说明SEO URL配置从一个实例移动到另一个实例的顺序。 描述如何创建产品或类别URL规则。 列出配置SEO URL规则时需要考虑的三件事。 解释为什么本地化URL很重要。 SEO URL入门 Cloud Kicks的销售商Brandon Wilson等不及要开始了。首次设置其Salesforce B2C Commerce网站时，将自动启用URL规则。现在，他有......
学习目标 定义搜索范围。 列出三个SEO URL搜索优化设置。 描述SEO URL搜索优化的用例。 描述URL存档功能。 解释快照的好处。 搜索优化 Cloud Kicks采购员布兰登·威尔逊（Brandon Wilson）喜欢他可以优化（并缩短）其URL。他不仅可以定义有关Salesforce B2C Commerce如何创建URL的规则，而且还可以将搜索范围映射到他的URL路径，而不用使用诸如......
学习目标 列出您可以在业务管理器中解决SEO URL冲突的三件事。 解释Salesforce B2C Commerce如何跟踪类别，文件夹和搜索优化SEO URL。 描述B2C Commerce如何重新生成类别和文件夹URL。 列出启动类别和文件夹URL重新生成的三个更改。 列出搜索优化SEO URL冲突的两个原因。 使网址唯一 Cloud Kicks采购员布兰登·威尔逊（Brandon Wils......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 说明何时使用URL重定向。 列出您必须从源URL重定向到目标URL的选择。 说明何时使用静态或动态映射。 解释URL重定向映射中的源和目标。 描述何时B2C Commerce自动处理重定向。 网址映射 Cloud Kicks的采购商布兰登·威尔逊（Brandon Wilson）对他的公司收购一家精品运动器材公司感到兴奋。虽然神话般的新型运动器材非常适合Cloud......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 说明为什么需要自定义应用程序。 列出两个SFRA定制。 解释两个SFRA装饰器模板之间的区别。 说明扩展或覆盖控制器如何影响功能和性能。 列出SFRA优于SiteGenesis的两个好处。 介绍 作为职能架构师，您已经进行了大量繁重的工作来制定战略，设计和记录Salesforce B2C Commerce店面解决方案。现在，您需要应用解决方案。你猜怎么着？这也需......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出Salesforce B2C Commerce管理员执行的三个任务。 说明在业务管理器中分配角色的重要性。 列出管理员用来管理数据和代码的三种业务管理器功能。 列出管理员使用控制中心执行的三个操作。 介绍 Linda Rosenberg是Cloud Kicks的新B2C Commerce管理员，该公司专门从事高端定制运动鞋。她的工作是确保Cloud Kick......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 说明如何创建业务经理用户。 解释用户和管理员重置密码之间的区别。 解释为正在开发的店面创建密码为什么很重要。 说明管理员更改密码必须执行的操作。 介绍 业务管理器是用于配置和管理B2C Commerce店面的Salesforce B2C Commerce联机工具。Cloud Kicks的新管理员Linda Rosenberg正在为Business Manager......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释业务经理中的角色。 解释功能和模块权限之间的区别。 列出管理员可以授予的三种权限。 解释每个权限的工作方式。 所有角色都是什么？ 正如Cloud Kick的管理员琳达·罗森伯格（Linda Rosenberg）在第一天就了解到的那样，在业务管理器中，角色是向用户组授予的一组权限。用户可以具有多个角色。Business Manager带有示例角色，例如分配给L......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出可以通过导入/导出过程传输的三个数据对象。 解释Salesforce B2C Commerce XSD文件的用途。 说明使用“优化价格手册”功能的好处。 解释特定于对象的模式文件的两个好处。 说明如何使用实例来推出店面数据。 介绍 琳达·罗森伯格（Linda Rosenberg）是高端定制运动鞋公司Cloud Kicks的新管理员。她的最高职责是数据管理。具......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释导入模式的目的。 列出两种通过导入添加新对象的模式。 描述如何使用导入删除数据。 说明可以导入或导出数据的两种常规方法。 描述Salesforce B2C Commerce如何设计来处理店面数据。 介绍 Cloud Kick的新管理员Linda Rosenberg几乎准备使用Business Manager中的导入/导出功能。她的经理要求她推迟，直到她完全了......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出管理员执行导入/导出所需的三种权限。 列出导入过程的三个基本步骤。 列出导出过程的三个基本步骤。 说明网站导入/导出的目的。 描述两种处理转移限制的方法。 介绍 Cloud Kicks的管理员Linda Rosenberg已经了解了很多有关导入和导出模式和模式的知识。现在，她准备配置并运行她的第一个导入和导出过程。Linda负责各种导入和导出过程，但今天她专......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出复制影响的三个实例。 列出运行复制的三种方式。 列出三种可自动触发高速缓存刷新的数据复制类型。 描述复制回滚。 介绍 Linda Rosenberg是高端运动鞋公司Cloud Kicks的新管理员。最近，她学习了如何在Salesforce B2C Commerce中执行一些基本的数据管理任务。现在，她想成为一名专家，负责将数据和代码更改从公司的电子商务登台实......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述复制处理的两种数据类型。 列出部分数据复制很有用的三种情况。 描述数据复制过程类型。 描述数据复制激活方法。 列出手动数据复制过程中的三个步骤。 介绍 Cloud Kicks的新管理员Linda Rosenberg希望开始进行数据复制。这是她将数据，元数据和文件从Salesforce B2C Commerce登台实例复制到开发或生产实例的时候。 她知道在Bu......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出四种代码复制过程类型。 描述如何将新的代码版本从沙箱传输到开发实例。 列出代码复制激活方法。 列出手动代码复制过程中的三个步骤。 介绍 Cloud Kicks的新管理员Linda Rosenberg了解到该网站的开发人员已准备好推出一些很棒的店面功能。开发人员已经将代码从沙盒实例上载到暂存中，并且质量检查测试进展顺利。现在轮到琳达了。通过代码复制，她可以将新......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出复制可能遇到的三种类型的问题。 列出对复制失败进行故障排除时可以采取的三个步骤。 说明复制撤消的工作方式。 列出有助于复制故障排除的日志类型。 描述可以用来对挂起的复制进行故障排除的三种方法。 介绍 自从学习复制以来，Linda Rosenberg一直在为Cloud Kicks运行许多数据和代码复制过程。 她遇到了一些测试她的故障排除技能的问题。由于各种原因......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出创建工作的三个原因。 描述使用新作业框架的优势。 解释重要的工作概念：流程，范围，锁和时间表。 说明什么使工作成功。 介绍 Linda Rosenberg是高端运动鞋公司Cloud Kicks的新管理员。Linda最近掌握了许多Salesforce B2C Commerce技能，可帮助她管理Cloud Kicks店面。她本周想学习如何建立将多个任务结合在一起......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出一些预配置的系统作业步骤。 描述如何配置复制过程以在作业步骤中使用。 解释为什么您可能要使用IncludeStepsFromJob系统步骤。 介绍 琳达很快就知道，没有工作步骤就没有什么工作。作业步骤是作业工作发生的地方。他们让她控制工作的实际执行情况。有两种工作步骤：系统和自定义。当她找不到能满足其要求的系统步骤时，便要求开发人员创建一个自定义步骤。 在本......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出创建自定义作业所需采取的步骤。 描述面向任务的脚本模块和面向块的脚本模块之间的区别。 解释一下steptypes.json文件是什么。 介绍 Cloud Kicks的管理员Linda Rosenberg正在创建工作，并且找不到能完全满足她要求的系统步骤。她希望将数据直接从外部产品信息（PIM）系统导入生产实例。她需要自定义代码来执行此操作，因为她想导入目录数......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出可以使用“作业”模块执行的三个任务。 创建工作。 将资源分配给作业。 将作业步骤添加到一个或多个流程。 创建一个全局参数。 介绍 既然Linda能够理解工作并了解系统和自定义工作步骤，那么现在该她创建和配置工作了。她需要访问业务经理工作模块才能执行此操作。通过“作业”模块，她可以创建和安排作业，为作业失败设置电子邮件通知，以及使用作业资源来防止冲突。 要访问......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出可用于检测作业问题的资源。 列出常规问题类型。 说明如何研究电子邮件通知错误。 说明纠正生产实例上的工作问题的最佳方法。 介绍 Cloud Kicks的管理员Linda Rosenberg了解到，最好在运行作业时主动将其配置为自动故障排除。当工作开始失败时，该退后一步并收集数据了，这样她就可以快速了解发生了什么。 一切顺利，一切都取决于她！ 检测工作问题 主......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出按需沙箱与基于pod的沙箱的三种不同方式。 说明商家如何消费积分。 详细点播沙箱管理员任务。 描述管理员可以使用按需沙箱执行的三件事。 介绍 Linda Rosenberg是高端运动鞋和服装公司Cloud Kicks的管理员。她最近掌握了许多Salesforce B2C Commerce技能，以帮助管理Cloud Kicks店面。她本周想学习如何配置按需沙箱......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出按需沙箱使用的三种工具。 描述分配帐户管理员角色时按需沙箱管理员和常规开发人员之间的区别。 说明API客户端ID的用途。 为按需沙箱用户逐项列出“帐户管理器”配置步骤。 介绍 Cloud Kicks管理层购买了一定数量的沙箱信用额的沙箱许可证。当他们下订单时，会向按需沙箱系统发送自动配置消息以启用领域。 要开始使用这些沙箱，Linda Rosenberg需要......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述用于创建，启动和停止按需沙箱的工具。 列出开发人员可能在自动化过程中包括的三个步骤。 列出三种REST API操作。 说明API客户端访问实例所需的业务管理器配置设置。 介绍 Cloud Kicks管理员Linda Rosenberg希望进行所有设置，以便她的开发人员可以正常工作。配置用户和客户端ID后，她想创建一个沙箱。首席开发人员之一Vijay Lahi......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 确定在哪里可以找到您的B2C Commerce交付点（POD）的状态。 查找有关安全性的基本信息。 查找有关合规性标准的信息。 了解信任站点 Linda Rosenberg是高端定制运动鞋公司Cloud Kicks的一名熟练的Salesforce B2C Commerce管理员。作为管理员，琳达曾经通过访问单独的状态网站来收集有关其B2C Commerce店面健......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 在Salesforce Trust网站上找到您的B2C Commerce POD。 确定您的B2C Commerce POD的当前状态。 订阅电子邮件通知以接收有关您的B2C Commerce POD的警报 了解B2C商业状态网站 Linda是我们经验丰富的Cloud Kicks的Salesforce管理员，她希望对如何找到其公司Salesforce B2C C......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出Commerce Cloud Einstein跟踪的三种数据类型。 列出爱因斯坦改善购物者体验的三种方法。 描述两个爱因斯坦搜索功能。 解释爱因斯坦搜索和产品推荐之间的区别。 爱因斯坦是什么 Linda Rosenberg是Cloud Kicks的站点管理员，该公司专门从事高端定制运动鞋。Cloud Kicks电子商务网站在Salesforce B2C Co......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出实现Commerce Cloud Einstein所需采取的一般步骤。 列出启用数据后可以测试的三个功能。 描述充分利用数据的方法。 介绍 Cloud Kicks管理员Linda Rosenberg准备在开发人员和销售商的帮助下计划如何启用和实施Einstein。 她列出了实现爱因斯坦功能所需的一般步骤。 在Business Manager（Linda）的E......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述开发人员实施预测性排序和产品推荐所必须执行的任务。 列出您可以轻松实现的功能。 列出实施产品建议和预测性排序必须采取的预启动步骤。 列出开发人员实施产品推荐所必须执行的发布后步骤。 介绍 Cloud Kicks管理员Linda Rosenberg向后退一步，回顾了团队在Commerce Cloud Einstein中实现特定功能所必须做的事情。她还研究了功能......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出爱因斯坦跟踪的数据类型。 说明爱因斯坦数据隐私协议的重要性。 列出Commerce Cloud推荐验证程序跟踪的四个操作。 列出在部署期间可以激活提要的两种方式。 说明爱因斯坦如何使用数据提要。 介绍 计划已经完成，琳达·罗森伯格知道她和她的团队需要做什么。首先，她安装并配置了各种功能。对于搜索词典，她签署了《爱因斯坦数据隐私协议》。对于产品建议和预测性排序......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出Configurator中可用的两个工具。 说明如何使用Commerce Insights工具。 列出使用Commerce Insights的两个好处。 介绍 晕！琳达·罗森伯格（Linda Rosenberg）和她的团队已经在Cloud Kicks店面中部署了Commerce Cloud Einstein。这是利用爱因斯坦所提供利益的第一步。 像布兰登·威......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出实施Commerce Cloud Einstein产品建议的三个好处。 描述实施产品建议书所需的基本步骤。 列出爱因斯坦产品推荐使用的数据类型。 列出您在推荐程序中配置的三个设置。 介绍 布兰登·威尔逊（Brandon Wilson）是高端运动鞋公司Cloud Kicks的采购员。他想改善Cloud Kicks电子商务店面中的购物者体验。他这样做的一种方法是......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出三种推荐器类型。 说明如何使用每种推荐类型。 在产品详细信息页面上列出可以使用的三种策略。 列出规则操作。 介绍 Cloud Kicks的销售商Brandon Wilson几乎准备创建产品推荐。首先，他想了解有关推荐人类型，策略和规则的更多信息。 请记住，推荐程序是您在配置器工具中创建的配置。他们让您： 将购物者正在查看的内容与您的建议相关。 指定用于确定建......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出三种锚点类型。 列出使用畅销书策略的三种可能结果。 说明上下文如何与插槽配置中的页面类型相关。 列出四个内容插槽配置设置。 介绍 Cloud Kicks的销售商Brandon Wilson现在已准备好供开发人员Vijay Lahiri创建ISML模板以显示建议。布兰登可以使用此模板在业务管理器中创建插槽配置。 在继续之前，我们先讨论一下内容插槽在Salesf......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出Salesforce B2C Commerce中的三种标准搜索功能。 列出五个标准搜索词典。 描述B2C Commerce可以对搜索结果进行排序的三种方式。 列出配置搜索词典必须执行的三个常规步骤。 介绍 布兰登·威尔逊（Brandon Wilson）是专门从事高端定制运动鞋的公司Cloud Kicks的采购员。Cloud Kicks在B2C Commerc......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述爱因斯坦搜索推荐如何使您个性化提前输入搜索。 说明实现每个“爱因斯坦搜索推荐”功能所需进行的自定义。 说明“爱因斯坦搜索推荐”如何改善购物者的体验。 列出可用于“爱因斯坦搜索推荐”的测试工具。 介绍 作为销售商，布兰登·威尔逊（Brandon Wilson）希望确保其购物者能够准确找到他们想要的东西。一个很好的方法是为他们提供很棒的搜索建议。Salesfor......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述使用排序规则的三种方法。 列出三种对搜索结果进行排序的方式。 列出嵌入了预测排序的三种搜索类型。 列出Predictive Sort用于计算单个购物者的亲和力的数据源。 解释三种使用预测排序解决问题的方法。 介绍 Cloud Kicks的采购员布兰登·威尔逊（Brandon Wilson）已经在其店面中使用排序规则来控制在搜索结果中首先显示的内容。他致力于帮......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出四种代码复制过程类型。 描述如何将新的代码版本从沙箱传输到开发实例。 列出代码复制激活方法。 列出手动代码复制过程中的三个步骤。 介绍 Cloud Kicks的新管理员Linda Rosenberg了解到该网站的开发人员已准备好推出一些很棒的店面功能。开发人员已经将代码从沙盒实例上载到暂存中，并且质量检查测试进展顺利。现在轮到琳达了。通过代码复制，她可以将新......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出Commerce Cloud Einstein跟踪的三种数据类型。 列出爱因斯坦改善购物者体验的三种方法。 描述两个爱因斯坦搜索功能。 解释爱因斯坦搜索和产品推荐之间的区别。 爱因斯坦是什么 Linda Rosenberg是Cloud Kicks的站点管理员，该公司专门从事高端定制运动鞋。Cloud Kicks电子商务网站在Salesforce B2C Co......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出实现Commerce Cloud Einstein所需采取的一般步骤。 列出启用数据后可以测试的三个功能。 描述充分利用数据的方法。 介绍 Cloud Kicks管理员Linda Rosenberg准备在开发人员和销售商的帮助下计划如何启用和实施Einstein。 她列出了实现爱因斯坦功能所需的一般步骤。 在Business Manager（Linda）的E......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出爱因斯坦跟踪的数据类型。 说明爱因斯坦数据隐私协议的重要性。 列出Commerce Cloud推荐验证程序跟踪的四个操作。 列出在部署期间可以激活提要的两种方式。 说明爱因斯坦如何使用数据提要。 介绍 计划已经完成，琳达·罗森伯格知道她和她的团队需要做什么。首先，她安装并配置了各种功能。对于搜索词典，她签署了《爱因斯坦数据隐私协议》。对于产品建议和预测性排序......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出Configurator中可用的两个工具。 说明如何使用Commerce Insights工具。 列出使用Commerce Insights的两个好处。 介绍 晕！琳达·罗森伯格（Linda Rosenberg）和她的团队已经在Cloud Kicks店面中部署了Commerce Cloud Einstein。这是利用爱因斯坦所提供利益的第一步。 像布兰登·威......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 说明假期回顾的好处。 列出三个关键的假日变化动态。 解释购物者参与的动态。 描述从网络星期一到黑色星期五的转变。 介绍 在这个不确定的时期，零售商想知道如何才能使假期最大化。第一步：回顾上一年，开始您的节前计划。回顾有助于： 制定成功指标。 确定新的或连续的行为模式。 找出改进的机会。 按数字 让我们从数字开始看去年的购物趋势。在Salesforce B2C C......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出三种促销策略，这些策略可以帮助您在假期期间促进销售。 解释如何管理最后一刻的发货期望。 解释免费赠品的好处。 说明在节日期间促销低价商品的好处。 解释应急计划涉及的内容。 介绍 有影响力的促销活动在假期期间至关重要，比一年中其他任何时候都重要。今年的情况更是如此，因为购物者将折扣视为COVID-19健康危机期间最重要的因素。为了获得这些销售额，您需要正确地享......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出使用礼物指南的三个技巧。 描述如何在导航中显示礼物指南。 列出三种潜在的礼物指南类型。 解释礼物制作者和礼物寻找者之间的区别。 说明产品组合如何使送礼变得容易。 介绍 您可以通过创建很棒的假期特定类别（作为礼物指南）来使礼物变得容易。它们会在您需要时显示，并在时间结束后消失。 礼物指南 礼物指南是创新和开箱即用的机会。它们是轻松做出礼物决定的好方法。这些是一......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释为什么提供其他购买方法很重要。 列出购物者选择一种购买方式而不是另一种购买方式的两个原因。 解释购物者在实体店购物时最大程度地减少人际交往的方式。 描述订阅服务如何帮助您的业务。 说明在社交媒体上与购物者建立联系的方式。 介绍 COVID-19的威胁已改变了选择购物的人数。根据Salesforce Snapshot Research Series的数据，到2......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 说明在假期期间为什么应限制对任何主实例组（PIG）进行更改。 列出可以在“无搜索结果”页面上显示的两件事。 解释如何调整高峰后天与高峰日后的排序规则。 列出您在假期之前需要与之核实的三种人。 描述您可以用来了解有关假期准备的更多信息的其他资源。 介绍 在假期开始之前，您需要确保店面的所有运营方面已准备就绪，可以大放异彩。在这个关键的收入增长期，您不想被错的事情所......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 定义统一商务。 描述数字世界中的客户行为。 为品牌和客户解释统一商务的好处。 什么是统一商务？ 不久之前，商业世界是一个线性的旅程，实体与电子商务是分开的，系统和客户数据没有共享。这个过程创造了脱节的消费者体验。如今，品牌正在重新思考从营销到商业再到服务的消费者旅程，即如何在这一新时代进行投资以及如何蓬勃发展。为了适应这种转变，我们需要统一的贸易。 统一商务意味......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释交易电子邮件和行为电子邮件之间的区别。 描述两种使广告更具针对性的方法。 展示Social Studio的好处以及它如何成为统一的消费者体验的一部分。 连接营销和商务 想一想您上次通过在线购买收到的电子邮件促销是不是个性化的？它是否具有您以前浏览过的产品？还是您最近浏览过的类别，例如女鞋，男式衬衫，儿童玩具，Acme品牌电动工具？您是否点击了该促销活动？如果......
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