01 发现 Agentforce Grid
学习目标
- 描述使用 Agentforce Grid 的好处
- 了解使用 Agentforce Grid 所需的步骤
- 准备使用 Agentforce Grid 的动手环境
什么是 Agentforce Grid？
管理跨多个平台的多个 AI 工具通常会拖慢您 — 浪费时间在重复步骤上。Agentforce Grid 通过单一、直观的界面来解决这些生产力瓶颈。把它想象成一个电子表格式的工作区，您可以在其中：分析机会和账户、基于 AI 生成的值自动更新记录字段、构建端到端的自动化而无需复杂的自定义工具、以全新的方式可视化数据。Grid 让团队构建复合 AI 工作流 — 每一列都建立在上一列的基础上，让数据不仅被处理，而且真正向前推进产生结果。
安全性内置其中
因为 Grid 完全存在于 Salesforce 内部，您现有的数据治理得到完全尊重。对象级安全性 (OLS) 和字段级安全性 (FLS) 被严格强制执行。如果用户无权查看或编辑特定对象，他们在 Grid 中也无法访问或更新它。所有批量 AI 自动化的强大力量 + 数据保持安全和合规的完全信心。无需为生产力做安全妥协。
谁在使用 Agentforce Grid — 使用案例
Support Lead：将成千上万的记录转化为可操作的 FAQ 文章。RevOps Manager：批量更新陈旧的机会而无需打扰销售代表。Demand Gen Manager：根据会员目标起草 1 对 1 的联系。Marketing Ops：评分和路由高价值潜客，无需手动 CSV。SDR Manager：提取 10K 洞察转化为即用型会议简报。Channel Manager：从 12 周的手动周期转变为每两周的推动。Product Ops Lead：将聊天失败日志转化为 Jira 就绪的路线图。Salesforce Admin：在发布前用真实数据测试新 AI 模型。
02 用 Agentforce Grid 探索数据
欢迎来到第二单元。动手实操：创建 Account Summary Grid、导入 Salesforce Account 数据、使用提示模板生成账户摘要、用 AI 将 HTML 转换为 Markdown，以及更新 Account 记录 — 全部在 Grid 的电子表格界面中完成。
创建您的第一个 Grid — Account Summary
App Launcher → Agentforce Grid → Create Grid → Grid Name: Account Summary → Description: 生成账户摘要并填充 Account Description → Create。Grid 在新标签页中打开，含 Worksheet1，十行准备显示数据。首先导入 Salesforce Account 数据。
导入 Salesforce 数据与运行提示模板
Add Column → Import Salesforce → 重命名为 "Account" → One Result Per Row → Max Results: 10 → Object Type: Account → Fields 审查 → Save and Run。在右侧窗格中导航到 Id 字段 → + Column 添加为新列。现在您有了结构化的账户数据。
Add Column → Prompt Template → 标题: "Summary" → 注意 "Run For Each Row" — 对每行运行 → Prompt Template: Account Summary → Template Variables: objectToSummarize = @Account。Save and Run → 在汇总字段中点击 → JSON 标签查看输出 → + Column 为 "content" 字段添加摘要内容。
用 AI 转换 & 更新记录
摘要内容是 HTML — 用 AI 转换为 Markdown：Add Column → Use AI → 标题: "Markup" → Model: GPT-5 → 指令: 将 HTML 字符串转换为 Markdown → @Summary.content → Response Format: Plain Text → Save and Run。
更新 Salesforce 记录：Add Column → Update Record → 标题: "Update Description" → Object Type: Account → Object Field: Account Description → Value: @Markup → Save and Run。验证：在 Sales 应用中打开任意 Account → Details 标签 → Description 字段现在包含 AI 生成的摘要！在几分钟内，您将原始数据转化为精心打磨的记录更新。