销售交易加速（Sales Deal Acceleration）

一、识别停滞的销售交易（Identify Stuck Sales Deals）

简介（Introduction）

停滞的商机通常占平均销售管道的 10%–15%，拖累团队业绩。本模块用几个简单步骤帮你：构建一个自定义报告识别停滞商机，并添加一个仪表盘组件获取停滞交易的可见性，让交易重新流动。

开始（Let's Get Started）

本模块采用稍不同的方式：推荐用你公司的生产环境（production org）。因为只构建报告和仪表盘，在生产环境操作很安全。把报告先放在私有文件夹，准备好再部署给用户。也可以用免费的 Trailhead Playground。

准备（Preparation）

报告围绕商机上的 Stage Duration（阶段时长）字段构建——追踪一个商机在当前销售阶段停留了多久。阶段时长因业务差异很大，构建前先与销售领导层确定合适的阈值。示例阈值：Qualification 30 天、Discovery 45 天、Proposal/Quote 15 天、Negotiation 30 天。

构建停滞商机报告（一）：创建（Create It）

创建自定义报告：

1. Sales 应用 → Reports → New Report，选 Opportunities → Continue。
2. Outline 中移除不需要的列：Owner Role、Fiscal Period、Expected Revenue、Probability、Created Date、Lead Source、Type。
3. Add column → 添加 Stage Duration 列（Summarize 时不求和）。
4. Amount 列 Summarize 选 Sum。
5. Add Group → Opportunity Owner；再 Add Group → Stage。

构建停滞商机报告（二）：筛选器（Filters）

围绕阶段时长构建筛选器：

1. Filters → Close Date 设为 All Time。
2. Add Filter：Stage = Qualification AND Stage Duration > 30。
3. 为每个阶段 + 阈值重复（Discovery 45、Proposal/Quote 15、Negotiation 30）。

生产环境阶段名不同则相应调整。如果所有阶段共用一个阈值，一个 Stage Duration 筛选器即可。

构建停滞商机报告（三）：逻辑 + 图表 + 部署（Logic + Chart + Deploy）

添加自定义筛选逻辑组合各「阶段/阈值」对，然后 Save & Run，命名 Stuck Opportunities（先放私有文件夹）。添加图表：Stacked Bar，X 轴 Sum of Amount，Stack By = Stage。与销售管理层审阅、吸收反馈后，移到共享文件夹（Edit → Properties → Select Folder）。示例中，阈值筛出了 $4.5M 的停滞交易！

二、让销售团队把停滞交易拉回正轨（Empower Your Sales Team to Get Stalled Deals Back on Track）

把停滞商机加到仪表盘（Add Stuck Opportunities to Dashboards）

用仪表盘持续关注停滞交易：

1. Sales 应用 → Dashboards → 打开或新建仪表盘 → Edit。
2. + Widget → Chart or Table → 选 Stuck Opportunities 报告。
3. Display As 选 Lightning Table。
4. Group 加 Opportunity Owner；Measure 加 Amount（Sum）。
5. 隐藏记录数；Title 填 Stuck Opportunities。
6. Add + Save。

准备、就绪、启动！（Ready, Set, Launch!）

与整个销售团队分享新洞察。示例信息：「销售周期越长，成交的可能性越低。」指向新的 Stuck Opportunities 仪表盘组件，并强烈建议在 1:1 会议中与经理一起审查停滞交易。

付诸实践（一）：确认 + Go/No-Go（Confirm + Go/No-Go）

让销售经理在 1:1 中与代表审查停滞交易：

• Step 1 — 确认交易确实停滞：客户的决策流程是什么？有无内部支持者帮你扫清障碍？什么关键障碍在阻碍进展？
• Step 2 — Go 或 No-Go：客户有资金吗？我们的竞争优势是什么？有什么关键事件（compelling event）促成客户成交？

付诸实践（二）：采取行动（Take Action）

Step 3 — 采取行动：制定推进交易或重新排序的计划。如果交易确实无法推进，是否应关闭该商机？有无内部资源可帮忙？需要哪些具体步骤重新吸引客户？目标是赶在交易脱轨之前聚焦处理。

监控使用情况（Monitor Usage）

• 对所有商机运行停滞报告，定义停滞交易基线指标，季度审查向管理层分享趋势。
• 阶段时长阈值是否仍正确？与销售管理层安排季度审查，判断筛选标准是否需要调整。

文章来源：Trailhead - Sales Deal Acceleration