Maximize Sales Performance with Agentforce Actions
学习目标
- 识别 Agentforce Actions for Sales 的关键能力
- 探索 Agentforce Actions 对销售人员的实际应用
Meet Agentforce & Meet Mireille
Agentforce 使用人工智能提供对话式界面，让你能够通过自然语言与 CRM 交互。Mireille Noops 是 DreamHouse Realty 的资深销售人员，属于 Alyosha Petrov 的明星销售团队。让我们跟随 Mireille，看她如何在一天中使用 Agentforce 完成任务——从早晨的预测指导到傍晚的会议跟进邮件。
Mireille 的早晨 — Forecast Guidance & Summarize Record
Forecast Guidance：Mireille 的经理 Alyosha 使用 Agentforce 审查预测获取关键潜客和机会的洞察。Mireille 使用它评估自己的表现 — 配额进展、风险交易等。有洞察和清晰行动计划，她准备好开始一天。Summarize Record：Mireille 对 Lumosphere Technologies 的关键机会需要记住数周的互动。她打开机会页面提示 Agentforce 摘要 → 获得：机会摘要、涉及的关键联系人、已识别的风险、推荐的下一步。无论她在对象页面还是完全不同的页面都有效。
中午 — Create Close Plan & Send Meeting Request
Create Close Plan：Mireille 在 Proposal 阶段需要关闭交易的建议。她要求 Agentforce 创建关闭计划 → 操作提供详细的具体步骤。遵循 AI 建议后，她优化了提案草稿。Send Meeting Request：经经理批准，她要求 Agentforce 安排与 Kelsier 的会面 → 操作起草包含三个会议时间段的会议请求（根据 Mireille 的可用性），并附日历链接。消除日程安排的一来一回。
下午 — Call Explorer & Get Product Pricing
Call Explorer：与 Kelsier 进行富有成效的视频通话后，Mireille 跳过了笔记。她向 Agentforce 提问关于通话的具体问题 → 操作提供关键信息添加到提案、关闭阶段的建议以及她可能错过的洞察。Get Product Pricing：更新提案需要定价数据 — 通常需要在产品页面、价格手册和过往交易之间切换。Mireille 对话式地获得办公楼销售价格数据，直接集成到提案中。
傍晚 — Meeting Follow-Up Email
是时候把更新后的提案发送给 Kelsier。Mireille 不手动起草、附件和发送。她使用 Meeting Follow-Up Email 操作：摘要最近的会议、引用更新后的提案、起草专业的后续邮件。机会向前推进 — 接近完成。七个操作驱动了她整个一天：Forecast Guidance → Summarize Record → Create Close Plan → Send Meeting Request → Call Explorer → Get Product Pricing → Meeting Follow-Up Email。每个操作消除了一个日常任务，释放 Mireille 专注于关系和策略。这就是 Agentforce 如何转变销售生产力。
文章来源：Trailhead - Agentforce Sales Actions for Sellers Quick Look