获取代理就绪 — 自定义提示模板和 AI 模型
学习目标 — 本模块
- 使用动态资源改进提示模板
- 使用 AI 模型编辑器（AI Models Editor）配置代理模型
- 更新代理使用的 Flow
- 自定义服务代理的子代理和操作
Coral Cloud Resorts 的挑战
随着 Coral Cloud Resorts 越来越受欢迎，网站上的支持工单大幅增加。客人对新沙滩度假活动的兴趣需要大量协助。旺季给客户服务团队带来压力 — 结果：响应时间变长，客户满意度下降。
解决方案是 Agentforce for Service。团队已经启用它，但需要进一步定制代理以适应 Coral Cloud 的独特需求。季节性代表的成本（招聘 + 培训时间）使得 AI 代理成为扩展支持的最优选择。
准备 Org 并更新用户详细信息
启用 Agentforce Studio：
- 点击齿轮图标 → Setup
- Quick Find 搜索 Salesforce Go → 搜索 Agentforce Studio
- 点击 Get Started → Turn On → Confirm
更新用户详细信息
在 Setup Quick Find 中搜索 Users → 编辑 EinsteinServiceAgent User → 将 Company 更新为 Coral Cloud Resorts，Profile 更新为 Einstein Agent User。这一步很重要，因为后续改进的提示模板会动态拉取用户记录中的公司名称。
改进提示模板 — 添加动态用户名称变量
第一个改进：用动态资源引用替换静态占位文本。在模板中找到 "Your name is . You work in the guest success team at ." 这段话。将光标放在 "is" 后的第一个句点前 → + Insert Resource → Current User → First Name。然后添加空格，插入 Last Name。最后在 "at" 后的句点前插入 Company Name。渲染结果："Your name is {!User.FirstName} {!User.LastName}. You work in the guest success team at {!User.CompanyName}."
添加 Contact Record Snapshot
在模板底部找到 "Tell the guest to reach out if they'd like to book any of these activities." 在该行末尾按 Enter 添加空行。输入 "Information about the guest is here:" → 空格 → Insert Resource → Contact → Record Snapshot（列表不按字母排序，需要滚动查找）。这会插入 {!RecordSnapshot:myContact}，为代理提供联系人的完整快照。
测试提示模板
验证模板改进是否按预期工作。点击 Preview Settings 图标 → 在 Contact 框中搜索 Sofia Rodriguez → 点击 Save & Preview。观察代理是否按名称自我介绍、"Coral Cloud Resorts" 是否正确出现、Sofia 的兴趣是否反映在活动中、休闲写作风格是否已应用。
更新提示模板模型 — 选择模型
Coral Cloud Resorts 领导层希望代理有更可预测的（Predictive）响应。提示模板模型控制语气、风格、观点和创意程度。在 Prompt Builder 中，点击 Template Settings → 展开 Inputs → Model Type 设为 Standard → Models 下拉选择 OpenAI GPT 4 Omni Mini。
配置 Temperature 实现受控响应
Temperature 控制响应的随机性：较低的温度（接近 0）= 更确定、更聚焦、更可预测、较少幻觉。较高的温度（接近 1）= 更随机、更有创意、更多样化。Coral Cloud 需要一致性，所以将 Temperature 设为 0.3 — 足够低以确保一致性，但不至于让响应变得像机器人。在 AI Models editor 中点击 Edit → Create model → 将滑块移到 0.3。
测试模型并应用
保存模型前，用中性提示测试温度 0.3 的效果。命名模型为 Business Writing，描述："此模型创意性较低，因此幻觉也应该较少。"在 Prompt Builder 中将 Model Type 切换为 Custom → 选择 Business Writing → Save → Preview → Activate。
更新 Flow、Agent Action 和 Subagent
欢迎来到第二单元。除了提示模板定制外，Coral Cloud 还需要向代理添加额外信息，这需要调整 Flow、Action 和 Subagent。我们将更新一个 Flow 以返回定价数据，更新对应的代理操作，使用 Agent Script 导入新代理，自定义主题指令，并进行端到端测试。
Subagent、Action 和 Flow 的关系
Subagent（子代理）：与特定任务相关的操作类别，按业务功能组织代理的能力。Action（操作）：代理可以执行的特定任务 — 基于 Flow、Prompt Template、Apex 等。Flow：当代理需要检索或操作信息时触发，执行实际的业务逻辑和数据操作。
关键洞察：Subagent 包含 Action，Action 可以使用 Flow 执行任务。三者都可以随时编辑和更新。
更新 Get Experience Details Flow
当前 Flow 返回体验详情但不包括价格。当客人问"Guided Nature Walk 多少钱？"时代理无法回答。在 Setup → Flows → Get Experience Details → 点击 Get Experience by Name 元素。我们需要将 Price 字段添加到其输出中。
添加 Price 字段到 Flow
在元素配置右侧滚动到底部 → Add Field → 输入 "price" → 选择 Price__c。点击 Assign Experience Record 元素 → 更新描述："Assigns an Experience record for presentation back to the user." → Save As New Version → Save → Activate。
导入新代理 (Agent Script)
Agentforce Builder 是可移植的 — 用户可以跨团队或环境共享代理。Coral Cloud 有一个预配置代理需要导入。App Launcher → Agentforce Studio → New Agent 下拉 → New from Script → 粘贴 Agent Script → Create Agent → Save → 分配 EinsteinServiceAgent User。
更新 Topic 指令与端到端测试
在 AI 助手窗格中输入自然语言指令，告诉 Customer Experience Support 子代理根据用户请求调用哪些操作：询问体验详情时调用 Get Experience Details，请求推荐时调用 Generate Personalized Schedule（使用 Get Customer Details 获取联系人信息）。
提交版本 → 激活 → 端到端测试：在 Preview 中测试 "Tell me more about Guided Nature Walk" — 响应现在应包含价格信息（因为 Flow 已更新）。然后测试 Sofia 的个性化日程："Can you generate a personalized schedule for today?" 代理使用 Contact Record Snapshot + Business Writing 模型 + 完整体验数据生成个性化推荐。
文章来源：Trailhead - Customize a Service Agent with Prompts, Flows and Actions