一、了解 Contracts AI
欢迎来到 Generative AI for Salesforce Contracts。本模块将带您深入了解 Einstein 生成式 AI 如何彻底改变企业处理合同、条款和文档的方式——通过 Contracts AI 这一 Salesforce Contracts 的功能模块。
传统合同管理流程通常耗时耗力、容易出错且难以保证合规一致。Contracts AI 利用生成式 AI 自动化条款起草、管理条款库、将纸质合同数字化，甚至直接在 Microsoft 365 中即时生成条款。我们将跟随 Cloud Kicks——一家定制运动鞋公司——的故事，看他们如何用 Contracts AI 把合同管理的复杂性交给 AI，自己专注于设计更好的产品。
在开始之前，建议您先完成以下预备内容：Salesforce Contracts Foundations、Deep Dive into Salesforce Contracts，以及推荐学习 Einstein Generative AI: Quick Look 和 Generative AI Basics。
传统合同管理的四大挑战
AI 无疑是当下最热门的技术话题。但超越炒作本身，AI 如何真正改变您管理合同的方式？想象一下，有一个智能助手让管理合同变得像处理日常邮件一样简单——这就是 Einstein 生成式 AI 能为您做的事情。
传统合同管理流程往往 劳动密集、耗时长、且容易出错。生成式 AI 之所以是合同管理的变革性技术，是因为它能够自动化和增强合同管理生命周期的各个环节。以下是传统合同管理中生成式 AI 能帮您克服的四大挑战：
- 流程耗时：传统合同管理需要漫长的起草和审核周期，往往延迟业务运营。每一条款都需要手工研究法律先例、行业标准和公司政策，耗费大量人力。
- 容易出错：人工错误在手动合同管理中始终是重大风险，可能导致代价高昂的法律纠纷和重新谈判。错过关键条款或使用过时语言都可能带来严重后果。
- 合规风险：手动确保每份合同都符合最新法律法规既复杂又资源密集，增加了不合规风险。监管环境不断变化，人工跟踪几乎不可能面面俱到。
- 谈判低效：缺乏数据驱动的洞察，谈判过程更慢、效果更差。没有历史数据和最佳实践的支撑，谈判团队往往在重复造轮子。
Contracts AI 利用 Einstein 生成式 AI 全面应对这四大挑战，让合同管理变得前所未有的轻松。接下来看看它的核心功能。
Contracts AI 的核心功能与价值
Contracts AI 拥有四项强大的核心功能，可大幅提升合同流程的效率、准确性和合规性：
- 自动化条款生成（Automated Clause Generation）：自动起草条款并标准化合同语言，确保文档间语言一致、提高法律合规性、增强整体准确性并降低法律纠纷风险。系统基于法律先例、行业最佳实践和公司政策生成条款，确保每份合同不仅法律上站得住脚，还与最新标准和法规保持一致。
- 高级条款库管理（Advanced Clause Library Management）：提供易于浏览的条款库，支持快速检索和复用标准化条款，加速合同创建过程。这既节省时间，又推广最佳实践和一致性，确保所有合同符合公司和行业标准。
- 传统合同数字化增强（Enhanced Legacy Contract Digitization）：简化和自动化将传统纸质合同转换为数字格式的流程，大幅减少识别和提取关键数据（如合同字段和条款）所需的时间和精力，同时降低手工录入错误的风险。
- Microsoft 365 即时条款起草（Instant Clause Drafting in Microsoft 365）：直接与 Microsoft 365 集成，无需离开 Word 文档即可即时起草和添加条款到文档模板和合同文档中。这显著加快了起草速度，实现了多条条款的快速创建和修改。
Contracts AI 的价值还体现在以下方面：
- 起草合法有效的合同：基于法律先例、行业最佳实践和公司政策生成条款，确保合同法律上站得住脚
- 从现有合同中提取和复用条款：从非结构化法律语言中提取条款并填充条款库，实现条款的复用和适配
- 定制条款语言：通过提供额外的生成参数，定制条款语言以满足每份合同的独特需求
- 简化传统合同处理：从传统合同中提取数据并转换为数字格式，加速合同创建效率
来看看 Cloud Kicks 的例子。这是一家制作时尚舒适定制运动鞋的公司——每双定制运动鞋背后都有一系列供应商合同、合作协议和客户数据需要仔细管理。Contracts AI 让 Cloud Kicks 能够把更多精力放在设计个性化运动鞋上，而技术则处理合同管理的复杂性。
二、探索智能条款生成
在本单元中，我们将跟随 Cloud Kicks 的销售代表 Candace Evans，探索她如何使用 Contracts AI 克服条款起草中的挑战，从简单的自然语言指令生成 AI 推荐的条款，并实现法律运营的全面提效。
从手工到 AI 驱动的条款起草
起草条款是一项需要精确性和法律专业知识的关键任务。传统上，这一过程需要手工研究法律先例、行业标准和公司政策，以确保每条条款全面且合规——耗时且容易出错。对于像 Cloud Kicks 这样快速成长的公司来说，这些低效率可能阻碍业务运营并潜藏法律风险。
Contracts AI 通过 AI 驱动的条款起草彻底改变了这一局面。来看看 Candace 是如何操作的：
- Candace 打开 Contracts AI 的用户友好界面，输入包含交易具体信息的简单指令
- Contracts AI 使用生成式 AI 的系统定义上下文提示和用户定义输入，自动推荐合适的条款
- Candace 审核并调整推荐的条款，确保它们满足组织的特定需求
- 经过审核的条款被添加到条款库中，确保所有合同文档的一致性和效率
Contracts AI 内置了强大的安全防护机制——防范有害内容、偏见和不专业语言——确保生成的内容符合高标准的道德和专业要求。您可以对生成的条款提供反馈，系统会利用这些反馈持续学习和改进。
📝 注意：为保护客户隐私和数据完整性，并禁止将客户数据用于训练目的，Salesforce 已与其服务提供商签订了严格的协议。您的客户数据绝不会被用于训练 AI 模型。
使用 Contracts AI 起草条款 — 操作步骤
要完成本模块，您需要一个包含 Salesforce Contracts 和示例数据的特殊 Developer Edition org。获取免费 Developer Edition 并连接到 Trailhead 后即可完成挑战。
🔹 注册 Developer Edition Org
- 注册免费的 Salesforce Contracts Developer Edition org
- 填写表单——邮箱地址需为有效地址，用户名需类似邮箱格式且唯一
- 点击 Sign me up，确认消息出现后等待激活邮件（可能需要几分钟）
- 打开激活邮件，点击 Verify Account
- 设置密码和安全问题，将用户名、密码和登录 URL 保存在安全的地方
🔹 连接 Org 到 Trailhead
- 确保已登录 Trailhead 账户
- 在本页底部的 Challenge 区域，点击 playground 名称 → Connect Org
- 输入刚创建的 Developer Edition 的用户名和密码
- 在 Allow Access? 界面点击 Allow
- 在 Want to connect this org for hands-on challenges? 界面点击 Yes! Save it
🔹 确保 Einstein 已开启
- 从 Setup 中，在 Quick Find 框输入
Einstein，选择 Einstein Setup - 确保 Turn on Einstein 开关设为 On
⚠️ 重要：如果 Einstein 未开启，您将无法使用 Contracts AI 创建条款。
🔹 起草条款 — 9 步流程
- 从 Lightning App Launcher 中，找到并选择 Document Clause Sets
- 在要创建条款的条款集上，点击 Draft with Contracts AI
- 点击免责声明消息上的 Got it
- 在 Describe your clause 字段中输入自然语言描述（例如："起草一条不可抗力条款，涵盖自然灾害和疫情场景"）
- 点击前进箭头或按 Enter——应用会自动为您起草条款
- 点击 + 将条款添加到草稿状态
- 选择 Set as main clause
- 点击 Save to Clause Library 将条款保存到条款库，供跨合同复用
- 保存您的工作——一条处于草稿状态的新条款已添加到 Document Clauses。要在合同中使用该条款，请选择并激活它
Contracts AI 的商业价值 — Cloud Kicks 的收益
Contracts AI 加速了条款、模板和合同的编写。通过使用 Contracts AI，Cloud Kicks 实现了四大核心收益：
- 简化法律运营（Streamlined Legal Operations）：AI 减少了起草合同所需的时间和精力，让法律团队能够专注于更具战略性的任务，而非日常文档创建
- 降低法律成本（Reduced Legal Costs）：自动化起草过程削减了合同创建和审核所需的资源投入，直接降低法律部门运营成本
- 提升合同质量与一致性（Improved Contract Quality and Consistency）：AI 确保所有条款遵循最新法律标准和最佳实践，最大限度地减少错误和不一致。每份合同，无论谁发起，都符合同样的高标准
- 可扩展的业务运营（Scalable Business Operations）：更快的合同生成意味着 Cloud Kicks 能够处理更多合同并高效扩展业务运营，而不需要同步扩大法律团队
有了 Contracts AI，Cloud Kicks 不仅在跟上时代的步伐，更在数字时代保持竞争优势。接下来，我们将探索如何从纸质文档中提取信息并将其数字化。
三、数字化传统合同
在本单元中，我们将探索 Contracts AI 如何从文件柜和静态 PDF 中"拯救"传统合同——自动提取关键数据、创建数字合同记录，并实现效率、准确性、合规性和可扩展性的全面提升。
提取与数字化传统合同
传统合同往往深埋在文件柜中，或遗失在扫描图像和 PDF 这类静态数字文件中。虽然许多此类合同对日常业务运营至关重要，但访问和使用它们既耗时又容易出错。
Cloud Kicks 正面临类似挑战：它拥有大量存放在旧文件柜中的供应商合同，需要检查合规性或特定付款条款。他们急需一套解决方案来高效数字化这些文档并提取相关信息以供分析和报告——这就是 Contracts AI 的用武之地。
🔹 自动化合同提取流程
Contracts AI 自动识别和提取传统合同文档中的关键数据——供应商名称、合同日期和特定条款。以下是操作流程：
- 在 Contracts AI 应用中，选择 Get Started with Extraction
- 上传传统合同文件（PDF、扫描图像等格式）
- Contracts AI 自动识别并提取：供应商名称、合同日期、特定条款和条款内容
- 审核并修改提取的数据，确保准确性和完整性
- 保存——数据现在是结构化且可搜索的数字格式
🔹 创建数字合同记录
成功提取合同数据后，下一步是将这些数据转换为 Salesforce 中的数字合同记录——这就像给组织的合同管理系统装上了涡轮增压器。
Candace 的操作步骤：
- 彻底审核提取的合同细节，确保准确性和完整性
- 将数据映射到 Salesforce 中的对应字段
- 选择相关的合同类型，填入合同条款、参与方和特定条款等关键信息
- 保存记录——现在它已是一个完全可操作的数字合同，可用于追踪、修订或审批
这种简化的方法不仅提高了运营效率，还确保所有相关合同细节被完整捕获和有效管理。结果是：Cloud Kicks 拥有了一个更有组织、更高效的处理流程，节省了大量时间和精力。
合同数字化的五大好处与总结
现在来总结一下数字化传统合同的五大好处：
| 好处 | 说明 |
|---|---|
| 效率与可访问性 | 不再需要手动翻阅文件。传统合同中的所有内容都已数字化、可搜索，只需几次点击即可访问。Cloud Kicks 的合同经理可以快速搜索和检索特定合同 |
| 准确性与可靠性 | Contracts AI 的精确性减少了人为错误，确保每份合同都得到统一处理。自动化提取避免了手工录入的遗漏和偏差 |
| 增强的合规性 | 更容易访问合同细节，Cloud Kicks 可以更好地遵守行业法规和标准。不合规问题的自动警报让公司在潜在法律问题面前始终领先一步 |
| 可扩展性 | 随着 Cloud Kicks 的增长，合同量也在增加。数字化这些文档意味着规模扩大不等于被更多纸质文件淹没。系统随业务同步扩展 |
| 数据分析与报告 | Cloud Kicks 可以利用数字记录中的数据生成关于合同绩效的详细报告、识别新兴趋势、深入了解合同管理流程，并追踪合同续约、终止和修订 |
通过数字化传统合同并创建结构化的数字记录，Candace 彻底改变了 Cloud Kicks 的合同管理流程：手动工作量减少，准确性和一致性提升，整体效率增强。合同管理从繁琐的日常任务转变为公司的战略资产。
🔹 模块总结
在本模块中，您学习了如何将传统合同从存储室的尘埃深处拯救出来，带入数字时代。Contracts AI 的数据驱动方法帮助 Cloud Kicks 优化合同策略并改善整体业务成果——将例行的合同管理转变为战略资产。
我们来回顾一下本模块的核心要点：
- 传统合同管理面临四大挑战：流程耗时、容易出错、合规风险高、谈判低效。Contracts AI 利用 Einstein 生成式 AI 全面应对这些挑战
- Contracts AI 的四大核心功能：自动化条款生成、高级条款库管理、传统合同数字化增强、Microsoft 365 即时条款起草
- 智能条款生成：从自然语言描述到条款库保存只需 9 步，内置安全防护确保内容合标合规
- 传统合同数字化：自动提取供应商名称、合同日期和条款，映射到 Salesforce 字段创建数字记录
- 五大数字化好处：效率与可访问性、准确性与可靠性、增强合规性、可扩展性、数据分析与报告
Contracts AI 让您轻松起草和复用条款、确保合同合规、节省时间。让 Contracts AI 承担繁重的工作，而您则享受简化、零错误的合同管理带来的便利！