Entitlement Contacts, Service Contracts, and Contract Line Items

ADX261 - Lesson 1: Set Up Case Escalation and Entitlements

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课程章节介绍

今天我们来聊聊Salesforce中的三个重要概念:授权联系人、服务合同和合同行项目。我会尽量用简单的语言来解释,确保大家都能理解。 首先,我们来说说,授权联系人,。想象一下,如果你的公司购买了Salesforce的高级支持服务,那么Salesforce会为你们指定一个或多个联系人。这些联系人就是有权获得客户支持的人,比如那些可以打电话给支持团队的人。在Salesforce中,你可以在权利文件的相关列表里看到哪些联系人有资格获得支持。你可以直接在这个列表里添加或删除联系人,也可以通过更新联系人的记录来操作。有些公司规定,只有授权联系人才能获得客户支持,所以这个功能非常重要。 这里有几个小提示: - 即使一个联系人属于某个账户,他们也不会自动继承这个账户的权利。你可能需要为每个联系人单独创建权利文件,或者设置一个Apex触发器,这样在创建联系人时,权利就会自动分配给他们。 - 授权联系人没有自己的页面布局、搜索布局、按钮、链接或记录类型。 - 联系人的可见性和共享设置与他们的父账户相同。即使你把联系人和权利关联起来,这也不会自动与联系人或其他社区用户共享权利记录。 - 在Lightning Experience中,你找不到授权联系人的相关列表。 接下来是,服务合同,。服务合同是用来显示授权的,但它可以单独管理。你可以设计一些工作流,比如年度续订服务。你可以从服务合同选项卡或者与账户和联系人相关的列表中创建这些合同。 最后是,合同行项目,。这些是与产品关联的支持协议。你需要使用产品,并且合同项会直接与产品相关联。 总结一下,授权联系人是你公司中那些有权获得支持的人,服务合同是用来管理授权的,而合同行项目则是与产品相关的支持协议。希望这些解释能帮助大家更好地理解这些概念。如果有任何问题,随时问我!