Service Appointment List

FSL201 - Introductions and Overview

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课程章节介绍

让我们一起来了解一下Salesforce中的服务约会列表。这个列表位于Dispatcher控制台的左侧,它包含了所有相关的预约信息。你可以在这里进行过滤、排序和搜索,以便更快地找到你需要的信息。 首先,我们来看看筛选器或列表视图。这里有几个预设的筛选器,比如“全部”、“已计划”、“未计划”等,这些都很直观。特别值得一提的是“TODO”筛选器,它会显示那些需要调度程序进一步操作的服务预约,比如未计划的服务、违反规则的服务或者处于危险中的服务。如果你有特殊需求,还可以创建自定义筛选器。 接下来是策略选取器。调度策略是一组规则和目标,用于调度操作。你可以选择一个策略,它将应用于每个计划操作。现场服务闪电提供了几种预定义的调度策略,比如“客户至上”,这个策略平衡了优质的客户服务和最低限度的出差;“高强度”,适用于服务量大的时候,比如风暴场景;“软边界”,允许在不同地区之间共享员工;以及“紧急”,用于调度紧急服务预约。 在服务预约列表的上方,有一个选项按钮,里面有几个设置。你可以通过“区域过滤”来过滤甘特图上显示的位置,通过“甘特图设置”来配置甘特图的数据集、行为和布局,还可以选择“全屏打开”来全屏显示Dispatcher控制台。 此外,你还可以进行大规模行动,比如计划、调度等。搜索服务约会时,系统会考虑服务约会的ID、服务区域、甘特图标签、帐户名等属性。你可以使用多个关键字进行搜索,只需用逗号分隔每个关键字。 最后,我们来看看计划展望期。这个功能会考虑选定的日期属性,并显示相关日期内的约会。例如,如果你设置了显示500项服务,并选择了到期日作为日期属性,系统会显示从选定日期开始向后追溯的500项服务。 接下来的内容会更深入地介绍服务预约列表的各个部分,希望这些信息能帮助你更好地理解和使用Salesforce。