课程章节介绍
让我们来聊聊如何在Salesforce中检查地理编码数据的状态。这个过程其实很简单,但根据你使用的是Salesforce Classic还是Lightning Experience,步骤会有所不同。
,如果你使用的是Salesforce Classic:,
1. 首先,你需要将与数据集成规则相关的列表添加到你要跟踪的记录的详细页面布局中。
2. 转到“服务约会”。
3. 点击一个预约号码。
4. 点击“编辑布局”。
5. 在相关列表中,找到并拖动“数据集成规则”按钮到合适的位置。(这个步骤在幻灯片中用红色方框标出了。)
6. 最后,点击“保存”。
这个相关列表会显示:
- 上次刷新记录的地理编码数据的时间。
- 记录的地理编码状态。如果显示“同步”,那就意味着你的地理编码数据是最新的。
- 还有一个链接,可以让你手动运行即时刷新。
,如果你使用的是Lightning Experience:,
1. 首先,你需要在Salesforce Classic中将“检查集成状态”标准按钮添加到Salesforce Mobile和Lightning Experience操作中。
2. 转到Classic中的“服务约会”。
3. 点击一个预约号码。
4. 点击“编辑布局”。
5. 找到并拖动“检查集成状态”标准按钮到Salesforce Mobile和Lightning Experience操作上。(这个步骤在幻灯片中用第一个红色方框标出了。)
6. 点击“保存”。
然后,切换到Lightning Experience:
1. 在“现场服务”应用程序中点击“服务约会”。
2. 点击一个预约号码。
3. 点击“检查集成状态”。(这个步骤在幻灯片中用第二个红色方框标出了。)
4. 最后,点击“更新”。(这个步骤在幻灯片中用第三个红色方框标出了。)
这样,你就可以轻松地检查和管理你的地理编码数据状态了。希望这些步骤对你有帮助!