课程章节介绍
让我们来聊聊如何在Salesforce中配置电话系统,特别是使用Salesforce Open CTS的步骤。这个过程其实并不复杂,我会尽量用简单的话来解释。
首先,我们需要配置一个叫做开放RTI的东西。RTI是“实时集成”的缩写,它允许Salesforce与电话系统进行通信。通常,这个开放RTI是由RTI供应商或者合作伙伴来创建的。他们会根据你公司使用的用户界面(比如Salesforce Classic或者Lightning Experience)来定制这个RTI。一旦这个RTI设置好了,它就会通过Salesforce的呼叫中心功能与Salesforce系统集成在一起。
在开放RTI出现之前,如果你想使用RTI系统的功能,你必须在你的电脑上安装一个RTI适配器程序。这个程序是桌面软件,需要定期维护,而且它不像云服务那样灵活和方便。开放RTI是基于云的,这意味着你不需要在电脑上安装任何软件,它完全在云端运行,非常方便。
接下来,我们需要配置呼叫中心。这个步骤涉及到设置你的Salesforce环境,以便它可以处理来自电话系统的呼叫。这通常包括设置呼叫队列、路由规则和呼叫处理逻辑。
最后,我们还需要配置软电话。软电话是一种软件应用程序,它允许你通过电脑来接打电话,而不需要使用传统的电话机。在Salesforce中,你可以配置软电话来与开放RTI和呼叫中心一起工作,这样你的团队就可以直接在Salesforce界面上接听和拨打电话了。
在下一张幻灯片中,我们会更详细地讨论如何配置呼叫中心和软电话。这样,你就可以确保你的Salesforce电话系统设置得当,能够支持你的业务需求。