Where Else Are Roles Used?

ADX211 - Lesson 2: Troubleshoot Record Access and Field Visibility

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课程章节介绍

让我们来聊聊角色在Salesforce中的使用。想象一下,你在一家大公司工作,公司里有很多部门,比如销售、市场、客服等等。每个部门都有自己的数据和信息,这些信息需要被保护,只有特定的人才能看到或修改。 在Salesforce中,角色就像是你在这个公司里的职位。每个角色都有不同的权限,决定了你能看到和操作哪些数据。即使在一个公共组织中,所有记录的默认访问权限都是公开的,你仍然可能需要创建一个角色层次结构。这是什么意思呢? 简单来说,角色层次结构就像是一个金字塔,顶层的角色可以看到下面所有角色的数据,但下面的角色不能看到上面的数据。比如,销售经理可以看到所有销售代表的数据,但销售代表不能看到销售经理的数据。 现在,让我们来看看角色在预测功能中的应用。在可定制预测中,你必须有一个区域模型(区域管理1.0)。这意味着你需要根据地理位置或其他标准来划分数据。通过协作预测,你的领域模型由你的角色层次结构定义。也就是说,你的角色决定了你能看到哪些预测数据。 总结一下,角色在Salesforce中非常重要,它不仅决定了你能看到和操作哪些数据,还在预测功能中起到了关键作用。通过创建角色层次结构,你可以更好地管理和保护你的数据。希望这个解释对你有帮助!