Goal: Troubleshoot why a user does not have access to opportunity records.

ADX211 - Lesson 2: Troubleshoot Record Access and Field Visibility

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课程章节介绍

同学们,今天我们来聊聊一个在Salesforce中常见的问题:用户无法访问商机记录的原因排查。这个问题可能让很多新手感到困惑,但别担心,我会一步步带你们找到解决方案。 首先,我们来看一下这个问题的背景。在Salesforce Lightning Experience中,默认情况下,共享按钮是不可用的。这意味着,如果你在Lightning中工作,你可能无法直接查看或修改记录的共享设置。这就是为什么在练习2-4#1F中,建议你们切换到Salesforce Classic来完成这个任务。 但是,我知道很多同学可能更喜欢使用Lightning Experience,因为它更现代、功能更强大。那么,有没有办法在不切换到Classic的情况下解决这个问题呢?答案是肯定的!我们可以通过安装一个叫做“Lightning Sharing”的AppExchange组件来实现这一点。 接下来,我会简单介绍一下如何安装和使用这个组件: 1. 首先,你需要确保你的Salesforce组织已经启用了“我的域”。你可以在设置中找到这个选项,路径是:设置 > 公司设置 > 我的域。启用并部署我的域是安装任何自定义Lightning组件的前提。 2. 然后,访问AppExchange网站(https://appexchange.salesforce.com),搜索“Lightning Sharing”组件。找到后,按照页面上的安装说明进行安装。这个过程通常需要10到15分钟。 3. 安装完成后,你需要在你想共享的对象上创建一个自定义动作。这个动作的类型应该是“闪电组件”。你可以在设置中找到这个选项,路径是:设置 > 对象管理器 > 选择你的对象 > 按钮、链接和动作 > 新建动作。 4. 最后,配置这个动作,使其使用你刚刚安装的Lightning Sharing组件。这样,你就可以在Lightning Experience中直接查看和修改记录的共享设置了。 通过以上步骤,你就可以在不切换到Salesforce Classic的情况下,解决用户无权访问商机记录的问题了。希望这个解决方案对你们有帮助!如果有任何疑问,随时欢迎提问。