Lesson 2: Troubleshoot Record Access and Field Visibility

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今天我们来聊聊Salesforce中的两个重要概念：同胞记录访问和现场可见性。这两个概念听起来可能有点复杂，但其实很简单，我会用简单的语言来解释。首先，我们来说说“同胞记录访问”。在Salesforce中，有时候我们需要让不同的用户访问同一组数据，但这些用户之间并没有直接的上下级关系。比如，销售团队中的两个销售代表，他们可能需要查看同一个客户的信息，但他们之间并没有谁管理谁的关系。这时候，我们就需要设置“同胞记录访问”，让这些用户能够共享数据，但又不会互相干扰。接下来是“现场可见性”。这个概念主要是关于在Salesforce的页面上，哪些字段或按钮是可见的，哪些是不可见的。比如，你可能希望某些敏感信息只对特定的用户组可见，或者在某些情况下隐藏一些按钮。通过设置现场可见性，你可以控制这些元素的显示和隐藏，确保用户只能看到他们需要的信息。总结一下，同胞记录访问是关于如何让不同的用户共享数据，而现场可见性则是关于如何控制用户在页面上看到的内容。这两个功能都非常重要，可以帮助你更好地管理Salesforce中的数据和安全。希望这个解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦。

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Sharing Model for AW Computing

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今天我们来聊聊Salesforce中的AW计算共享模型。AW计算共享模型，听起来有点复杂，但其实它主要是用来帮助我们更好地管理和控制数据访问权限的。想象一下，你有一个大公司，里面有很多部门和员工。每个部门都有自己的数据，比如销售部门有客户信息，财务部门有财务报表。你肯定不希望销售部门的人随便看到财务数据，对吧？这时候，AW计算共享模型就派上用场了。这个模型的核心思想是，通过一些规则和计算，来决定谁可以看到哪些数据。Salesforce会根据这些规则，自动计算出每个用户可以看到的数据范围。这样一来，数据的安全性就得到了保障，同时也不会影响工作效率。举个例子，假设你是一个销售经理，你只能看到自己团队的数据。而你的上级，销售总监，可以看到整个销售部门的数据。这就是AW计算共享模型在起作用，它根据你的职位和权限，自动计算出你可以看到的数据范围。总的来说，AW计算共享模型是一个非常强大的工具，它帮助我们更好地管理数据访问权限，确保数据的安全性和隐私性。希望这个解释能帮助你更好地理解这个概念。如果有任何问题，随时问我哦！

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Goal: Become familiar with the sharing model for AW Computing.

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同学们，今天我们来聊聊AW计算的共享模式。首先，我们来看第一个问题：哪些用户应该被分配到高管用户配置文件呢？答案是艾莉森·惠勒、康纳·麦考伊、约翰·怀斯曼、布伦特·巴西、凌武和诺亚·拉金。这些用户通常需要更高的权限来管理公司的关键数据和流程。接下来，我们看看不同用户配置文件在职位对象上的权限。执行用户可以读取、创建和编辑职位信息；招聘用户则有更多的权限，包括读取、创建、编辑和删除；销售用户则和执行用户一样，可以读取、创建和编辑。关于组织范围内的默认设置，账户、联系人、销售线索和市场活动的默认访问权限是公共只读，这意味着所有用户都可以查看这些信息，但不能修改。而业务机会、案例和职位的默认设置是私有的，只有特定的用户或团队可以访问。在角色层次结构中，全球销售/销售运营副总裁下面有多个角色，包括亚太地区销售总监、亚太地区销售代表、EMEA销售代表、销售工程师、美国销售总监和美国销售代表。这些角色帮助组织在全球范围内管理销售活动。被分配到全球销售/销售运营副总裁角色的用户有艾莉森·惠勒、石川由子、考特尼·布朗和托尼·詹金斯。这些用户负责监督和管理全球的销售和销售运营活动。关于共享规则，有两个主要的规则允许访问职位记录：一个是当职位状态为“打开”时，与集团共享，访问级别为只读的副总裁；另一个是所有内部用户中的所有者与角色和下属共享，人力资源副总裁的访问级别为读/写。组织确实使用了客户团队、机会团队和案例团队。这些团队帮助更好地管理客户关系、销售机会和客户支持案例。在相应的页面布局上，可以看到与这些团队相关的列表。最后，组织允许用户手动共享机会。在Opportunity页面布局上，可以看到一个共享按钮，这允许用户根据需要手动调整访问权限。完成这些练习后，我会告诉你们答案，并询问是否有人有不同的答案。如果有错误，我会展示如何在用户界面中找到正确的信息。这样，你们就能更好地理解和应用这些知识了。

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Access and Visibility Requirements

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让我们来聊聊Salesforce中的区域管理功能，以及它如何影响你的销售组织和数据共享模式。首先，区域管理（Territory Management）是Salesforce中一个非常强大的功能，特别适合那些需要根据地理位置、行业、产品线或其他标准来划分销售团队的组织。通过区域管理，你可以将销售代表与特定的客户群体或地区进行匹配，确保每个销售代表都能专注于他们最擅长的领域。 ### 区域管理的能力 1. ，定义区域，：你可以创建不同的销售区域，比如“北美区”、“欧洲区”或“中小企业客户区”。每个区域可以包含一组特定的客户、潜在客户或机会。 2. ，分配销售代表，：你可以将销售代表分配到特定的区域。这样，每个销售代表只会看到和处理他们负责的区域内的客户和机会。 3. ，自动分配，：Salesforce可以根据你设定的规则，自动将新的客户或机会分配给合适的销售代表。这大大减少了手动分配的工作量。 4. ，跨区域协作，：如果一个客户或机会涉及多个区域，Salesforce也支持跨区域的协作。你可以设置规则，让多个销售代表共同处理一个客户或机会。 ### 对共享模式的影响区域管理对数据共享模式有直接的影响。在Salesforce中，数据共享是通过共享规则、角色层次结构和公共组来控制的。区域管理引入了一个新的维度：区域。 1. ，区域共享，：通过区域管理，你可以设置区域共享规则，确保只有特定区域的销售代表能够访问该区域内的数据。这增强了数据的安全性，防止销售代表看到他们不应该看到的信息。 2. ，角色层次结构，：区域管理可以与角色层次结构结合使用。例如，区域经理可以查看他们下属销售代表的所有数据，而销售代表只能看到他们自己区域内的数据。 3. ，公共组，：你还可以创建基于区域的公共组，方便在报告、仪表板和其他功能中使用。 ### 是否应该进一步调查？如果你的销售组织已经开始根据销售地区来分配客户，那么区域管理绝对值得进一步调查。它不仅可以帮助你更有效地管理销售团队，还能提高数据的安全性和访问控制的精确度。总结一下，区域管理是一个非常有用的工具，特别适合需要根据地理位置或其他标准来划分销售团队的组织。它不仅能提高销售效率，还能增强数据的安全性。希望这些信息对你有帮助！如果你有更多问题，随时问我。

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Lesson Agenda

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同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的几个重要功能，这些功能在日常工作中非常实用，能帮助我们更好地管理数据和团队协作。首先，我们来看，课程日历查看记录访问，。这个功能允许你查看谁在什么时候访问了你的课程日历。想象一下，你有一个重要的培训计划，你想知道哪些同事已经查看了这个计划，或者他们是否按时完成了培训。通过这个功能，你可以轻松追踪这些信息，确保团队的工作进度是透明的。接下来是，记录访问故障排除，。有时候，你可能会发现某些记录无法被访问，或者权限设置出了问题。这时候，这个功能就派上用场了。它可以帮助你快速定位问题，比如某个用户为什么无法查看特定的记录，或者为什么某些数据没有按照预期显示。通过这个工具，你可以迅速解决问题，确保团队的协作不受影响。第三个功能是，领地管理的影响，。在Salesforce中，领地管理是一种将客户或潜在客户分配给特定团队或个人的方式。这个功能可以帮助你更好地分配资源，确保每个客户都能得到适当的关注。比如，你可以根据地理位置、行业或其他标准来划分领地，这样每个销售代表都能专注于自己负责的区域，提高工作效率。最后，我们来看，管理现场可见性，。这个功能允许你控制哪些用户可以看到特定的数据或记录。比如，你可能希望某些敏感信息只对特定的团队成员可见，或者你希望某些数据在特定条件下才显示。通过这个功能，你可以灵活地设置数据的可见性，确保信息安全的同时，也能让团队成员获取他们需要的信息。好了，今天的内容就到这里。希望这些功能能帮助你们更好地使用Salesforce，提升工作效率！如果有任何问题，随时问我哦！

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Security and Access: The Big Picture

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让我们来聊聊Salesforce的安全和访问控制，就像我们在一栋大楼里探索不同的房间一样。想象一下，你的Salesforce组织就像是一栋大楼。在这栋大楼里，每个对象（比如客户、机会等）都有自己的房间。在这些对象房间里，还有更小的房间，这些代表的是具体的记录。比如，在“机会”这个对象的房间里，有一个叫“ABC Opportunity”的小房间。再往里走，这个小房间里还有更小的“现场”房间，这些就是字段，比如“金额”字段。现在，设置安全和访问控制，就像是在决定谁可以进入这些房间。要进入任何一个房间，用户必须首先有权限进入它外面的所有房间。举个例子，如果销售用户Phil Smith想要查看“ABC Opportunity”上的“金额”字段，他需要以下几个权限： 1. 首先，他需要有登录到整个Salesforce组织的权限，这就像是大楼的门禁卡。 2. 其次，他至少需要有对“机会”这个对象的读取权限，这就像是进入“机会”房间的钥匙。 3. 然后，他需要至少对“ABC Opportunity”这条记录有读取权限，这就像是进入“ABC Opportunity”这个小房间的钥匙。 4. 最后，他需要对“金额”这个字段有读取权限，这就像是进入“金额”这个现场房间的钥匙。建议你在学习这部分内容时，可以用这张幻灯片来快速回顾这些关键概念。这样，你就能更好地理解如何在Salesforce中设置安全和访问控制了。希望这个比喻能帮助你更直观地理解这些概念！

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Levels of Record Access

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今天我们来聊聊Salesforce中的记录显示教学点的级别，以及记录所有者的权限问题。首先，我们要明白，在Salesforce中，每一条记录都有一个所有者，这个所有者可以是单个用户，也可以是一个队列。默认情况下，记录的所有者拥有对这条记录的完全访问权限。这意味着他们可以查看、编辑、删除这条记录，几乎可以做任何他们想做的事情。这就像是你有一把钥匙，可以打开你家的所有门一样。那么，除了记录的所有者，还有谁可以拥有完全访问权限呢？这里有一个角色世袭制的概念。简单来说，就是如果你的角色在组织层级中位于记录所有者之上，那么你也可以拥有对这条记录的完全访问权限。这就像是家族中的长辈，他们也有权利管理家族的事务。最后，别忘了我们的超级管理员——Admin。Admin在Salesforce中拥有最高的权限，他们可以访问和管理所有的记录，无论记录的所有者是谁。这就像是公司的CEO，他们有权查看和管理公司的所有事务。总结一下，记录的所有者、所有者之上的角色世袭制中的人，以及Admin，这三类人通常拥有对记录的完全访问权限。希望这个解释能帮助你更好地理解Salesforce中的权限管理。如果有任何疑问，随时提问哦！

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Object Permissions

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同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的一个非常实用的功能——对象许可。想象一下，你有一个团队，每个成员都有不同的工作职责。在Salesforce中，我们通过配置文件来定义每个用户的基本权限。但是，有时候，某些用户可能需要一些额外的权限来完成特定的任务，这时候，我们不需要去修改他们的配置文件，也不需要创建一个全新的配置文件，更不需要给他们管理员权限。这里，权限集就派上用场了。权限集就像是一个附加的权限包，我们可以把它分配给特定的用户，给他们额外的权限，而不影响他们的基本配置文件。这样，我们就可以非常灵活地管理用户的权限，确保他们能够高效地完成工作，同时保持系统的安全性。现在，让我们来看看这张幻灯片，它会帮助我们更直观地理解对象权限的分配。通过这张幻灯片，我们可以看到不同的对象权限是如何被分配给用户的，以及权限集是如何在不改变用户基本配置文件的情况下，提供额外的权限的。记住，合理使用权限集，可以让我们的权限管理更加灵活和高效。希望这个讲解对你们有所帮助，如果有任何问题，随时提问哦！

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Record Access

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同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的记录访问权限。想象一下，你有一个收件箱，里面装满了各种信件。这些信件就是Salesforce中的记录，而访问权限就是决定谁能看、谁能改这些信件的规则。首先，我们来看看所有权。如果你拥有某个记录，就像你有一封信，你可以完全控制它，想怎么看就怎么看，想怎么改就怎么改。接下来是OWD，也就是组织范围的默认设置。这就像是你家的门锁，可以设置为私人（只有你能看）、公共只读（大家都能看，但不能改）、公共读/写（大家都能看和改），或者对于线索和案例，还可以设置为公共读/写/传输。角色层次结构就像是公司的组织结构图。如果你是经理，你可以看到下属的所有信件，这就是完全访问权限。分享规则就像是你可以选择性地分享你的信件。你可以设置只读，让别人只能看不能改，或者设置读/写，让别人既能看也能改。手动分享就像是你可以临时决定把某封信给某个人看，同样可以设置只读或读/写。客户团队、机会团队和案例团队就像是专门为某个项目或客户设立的小组。你可以设置这些团队的访问权限，比如私人、只读或读/写，这样团队成员就可以根据需要访问相关记录。最后，别忘了，所有这些访问权限都基于你的个人资料上的对象权限。就像是你需要有钥匙才能打开门一样，你需要有相应的权限才能访问记录。为了帮助大家更好地理解，我建议我们把这张列表写在白板上，这样我们可以在整个课程中随时参考。这样，你们就能更清楚地看到，Salesforce是如何通过不同的设置来管理记录的访问权限的。

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Record Access: Example

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让我们来聊聊Salesforce中的记录访问权限。想象一下，你有一个秘密日记，只有你自己能看，这就是Salesforce中“组织范围内的机会默认是私人的”的意思。但是，如果你想让别人也能看你的日记，你就需要设置一些规则。现在，假设Jacob Lerner是你的财务总监，他在公司的职位层级中处于一个比较高的位置。在Salesforce中，职位高的人通常能继承下属的权限。所以，Jacob会继承所有在应收账款角色中的用户的记录访问权限。这就像是他不仅能看到自己的日记，还能看到所有下属的日记。接下来，我们有一个共享规则，这个规则说，所有在应收账款角色中的人，对于已经赢得的机会，都有读和写的权限。这就像是说，如果你的日记里写了“我赢了比赛”，那么所有在应收账款角色中的人都能看到并且还能在上面添加评论。但是，对于Jacob来说，有一个特别的规则，就是对于ABC - 10笔记本电脑这个机会，他只能读，不能写。这就像是他能看到日记里关于这个笔记本电脑的部分，但不能在上面写字。最后，我们有一个原则，就是当有多个共享规则时，最宽松的那个规则会生效。所以，尽管Jacob对于ABC - 10笔记本电脑的机会原本只能读，但因为共享规则给了他读/写的权限，所以最终他既能读也能写。总结一下，Jacob Lerner对于ABC - 10笔记本电脑的机会，最终会有读/写的权限，因为最宽松的共享规则胜出了。这就是Salesforce中记录访问权限的一个小例子。希望这个解释能帮助你更好地理解Salesforce的权限管理！

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Record Access: Impact of Object Permissions

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让我们来聊聊Salesforce中的记录访问和对象权限的影响。想象一下，Jacob Lerner是你们公司的一个销售代表，他目前对ABC - 10笔记本电脑这个机会有读和写的权限。这意味着他不仅可以查看这个机会的详细信息，还可以进行编辑，比如更新销售阶段或者添加备注。但是，如果有一天，管理员决定调整权限，删除了Jacob对机会对象的“编辑”权限，情况就会发生变化。这时候，Jacob仍然可以查看ABC - 10笔记本电脑这个机会的所有信息，但他将无法进行任何编辑操作。这就好比是，他可以看到一本书的内容，但不能在书上做任何笔记或修改。这里的关键点是，用户对记录的访问权限是由对象权限决定的。如果用户没有相应的对象权限，他们就无法执行相关的操作。比如，没有“编辑”权限，用户就不能编辑记录。在Salesforce中，对象权限是通过自定义配置文件和权限集来设置的。这些设置决定了用户可以对哪些对象执行哪些操作。如果对象权限和共享模型提供的访问级别不同，那么系统会采用限制性更强的访问级别。这意味着，即使共享模型允许用户编辑记录，如果对象权限不允许，用户仍然无法编辑。总结一下，对象权限是控制用户对记录访问的关键。通过合理配置这些权限，可以确保用户只能访问和操作他们被授权的记录，从而保护数据的安全性和完整性。希望这个解释能帮助你更好地理解Salesforce中的记录访问和对象权限。

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Overriding Record Access: System Permissions

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今天我们来聊聊Salesforce中的一个重要话题——覆盖记录访问和系统许可。特别是关于如何安全地授予用户管理沙箱的权限，而不必担心数据安全或访问控制的问题。首先，我们要明白，在Salesforce中，有一些权限是非常强大的，比如“修改所有数据”权限。这个权限允许用户查看和修改系统中的所有数据，包括那些他们通常无法访问的记录。显然，这样的权限如果被滥用，可能会带来严重的安全风险。但是，从Winter '16版本开始，Salesforce引入了一个新的权限——“管理沙盒”权限。这个权限允许用户创建、刷新、激活和删除沙箱，而不再需要授予他们“修改所有数据”权限。这是一个很大的进步，因为它意味着你可以让用户管理沙箱，而不必担心他们会无意中访问或修改生产环境中的数据。这里有一个小提示：如果你已经给用户授予了“修改所有数据”权限，那么他们自动就会拥有“管理沙盒”权限。所以，在授予这些权限时，一定要非常谨慎。最后，如果你想要了解更多关于“修改所有数据”权限的具体作用，可以访问Salesforce的帮助中心，那里有详细的解释和指导。总之，通过合理使用“管理沙盒”权限，你可以在确保数据安全的同时，赋予用户必要的管理能力。希望这个解释对你有帮助！

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Overriding Record Access: Object Permissions

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让我们来聊聊Salesforce中的对象权限，特别是“查看全部”和“修改全部”这两个权限。首先，想象一下，你有一个大箱子，里面装满了各种文件。在Salesforce中，这个“大箱子”就相当于一个对象，比如“客户”或“订单”。每个文件就是一条记录，比如一个具体的客户信息或订单详情。现在，假设你是一个管理员，你需要决定谁可以看这个大箱子里的所有文件，谁可以修改这些文件。这就是“查看全部”和“修改全部”权限的作用。 “查看全部”权限，就像给某人一把钥匙，让他们可以打开这个大箱子，看到里面的所有文件。无论这些文件是否被标记为私密，他们都能看到。 “修改全部”权限就更进一步了，它不仅允许用户查看所有文件，还允许他们编辑、删除、甚至转移这些文件。这就像不仅给了他们钥匙，还给了他们修改文件的权限。设置这些权限很简单。你只需要在Salesforce的设置中找到相应的对象，然后在权限设置中勾选“查看全部”或“修改全部”即可。这样，你就为特定用户或用户组赋予了访问和修改该对象所有记录的权限。记住，赋予这些权限时要小心，因为它们会给予用户非常大的权力。确保只有真正需要这些权限的用户才能获得它们。希望这个解释能帮助你更好地理解“查看全部”和“修改全部”权限的作用和设置方法。如果你有任何问题，随时问我！

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第 27 页

让我们来聊聊Salesforce中的角色层次结构设置，以及它如何影响与账户相关的联系人、机会和案例的访问权限。想象一下，马特·威尔逊（Matt Wilson）是你们公司的一位销售代表，他负责管理一个账户。这个账户下有一些相关的联系人、机会和案例，但这些记录并不直接属于马特。在Salesforce中，角色层次结构决定了用户可以看到哪些数据。在这个例子里，马特的角色是“美国销售代表”。由于角色层次结构的设置，马特可以查看所有与他拥有的账户相关联的联系人、机会和案例，即使这些记录的所有者不是他。这是因为在Salesforce中，角色层次结构允许上级角色查看下级角色的数据。如果你想修改这些设置，你可以点击角色层次结构中角色旁边的“编辑”按钮。不过，这里有个小细节需要注意：如果你的组织的对象共享模型设置为“公共读/写”，那么这些字段是不可见的。同样，如果联系人共享模型设置为“由家长控制”，那么“联系人访问”字段也是不可见的。简单来说，角色层次结构就像是一个公司的组织结构图，决定了谁可以看到谁的数据。通过合理设置，你可以确保像马特这样的销售代表能够访问他们需要的信息，同时保护其他数据的隐私。希望这个解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦。

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第 28 页

同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的角色层次结构和数据可见性。想象一下，我们有一个团队，里面有Karl Weber、Jin Chang和Tim Howe，他们都有与Matt账户相关的记录。但是，Karl、Jin和Tim在角色等级中并没有达到Kathy Cooper的级别。现在，Kathy Cooper在角色层次结构中位于Matt之上，这意味着她能够查看与Matt拥有的账户相关的所有联系人、机会和案例。这是因为在Salesforce中，角色的层次结构决定了数据的可见性。如果一个用户位于另一个用户的角色之上，他们就可以看到下属用户的数据。但是，这里有一个小细节需要注意。Kathy的角色设置在本例中并不适用，除非Kathy是账户的所有者。也就是说，只有当Kathy直接拥有某个账户时，她的角色设置才会影响她能看到的数据。所以，同学们，你们觉得这个设置合理吗？如果你们是Kathy，你们会希望看到所有下属的数据，还是只看到自己负责的账户数据呢？这个问题值得我们深入讨论一下。

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Where Else Are Roles Used?

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让我们来聊聊角色在Salesforce中的使用。想象一下，你在一家大公司工作，公司里有很多部门，比如销售、市场、客服等等。每个部门都有自己的数据和信息，这些信息需要被保护，只有特定的人才能看到或修改。在Salesforce中，角色就像是你在这个公司里的职位。每个角色都有不同的权限，决定了你能看到和操作哪些数据。即使在一个公共组织中，所有记录的默认访问权限都是公开的，你仍然可能需要创建一个角色层次结构。这是什么意思呢？简单来说，角色层次结构就像是一个金字塔，顶层的角色可以看到下面所有角色的数据，但下面的角色不能看到上面的数据。比如，销售经理可以看到所有销售代表的数据，但销售代表不能看到销售经理的数据。现在，让我们来看看角色在预测功能中的应用。在可定制预测中，你必须有一个区域模型（区域管理1.0）。这意味着你需要根据地理位置或其他标准来划分数据。通过协作预测，你的领域模型由你的角色层次结构定义。也就是说，你的角色决定了你能看到哪些预测数据。总结一下，角色在Salesforce中非常重要，它不仅决定了你能看到和操作哪些数据，还在预测功能中起到了关键作用。通过创建角色层次结构，你可以更好地管理和保护你的数据。希望这个解释对你有帮助！

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Changing the Record Owner

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让我们来聊聊在Salesforce中更改记录所有者时会发生什么。首先，想象一下，你有一张唱片，现在你要把这张唱片的所有权转给Matt。这时候，Salesforce里的共享规则、团队和手动共享会怎么变化呢？首先，所有基于所有权的记录共享规则都会根据Matt的新角色重新计算。这意味着，如果Matt的角色和之前的记录所有者不同，那么哪些人可以查看或编辑这条记录的规则也会相应调整。接下来，如果你是通过Salesforce的用户界面（UI）来更改记录所有者的，比如在批量转移账户或者在详细信息页面上直接更改所有者，Salesforce会给你一个选择：你可以选择是否保留与这条记录相关联的账户和机会团队。如果你选择保留，那么这些团队会继续和记录保持关联；如果你不保留，那么这些团队就会被移除。但如果你是通过数据加载器来更改记录所有者的，情况就有点不同了。在这种情况下，所有的团队都会自动保留在记录中，不会因为所有者的改变而移除。最后，所有手动共享的设置都会从这条记录中删除。手动共享是指之前有人特意设置的共享权限，这些权限不会随着所有者的改变而保留。所以，当你更改记录所有者时，记得考虑这些变化，确保你的数据安全和团队协作不会受到影响。希望这能帮助你更好地理解Salesforce中的记录所有权变更！

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Changing the Role of the Record Owner

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让我们来聊聊关于改变唱片所有者角色时会发生什么。首先，我会问你们一个问题：你们觉得共享规则、团队和手动共享会有什么变化呢？这个问题很重要，所以建议你们用一张纸记下你们的答案。现在，我来揭晓答案。当卡尔记录的所有权发生变化时，所有基于所有权的共享规则都会根据他的新角色重新计算。这里有个小技巧：当你们需要与组共享记录时，最好使用角色组而不是用户组。这样做的好处是，当用户的角色发生变化时，他们的访问权限也会自动更新，这样管理起来就方便多了。接下来，我们来看看团队的情况。客户团队、机会团队和案例团队会保持不变，因为记录的所有者并没有改变。这意味着，即使角色变了，团队的结构和成员还是老样子。最后，手动共享也是一样的。因为记录的所有者没有变，所以手动设置的共享权限也会保持不变。总结一下，改变角色主要影响的是基于所有权的共享规则，而团队和手动共享则不受影响。希望这个解释对你们有帮助！

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Controlled by Parent Implications

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让我们来聊聊Salesforce中的一个重要概念——“由父项控制”的访问权限设置。这个设置主要用在两个对象之间的关系上，特别是主-细节关系。想象一下，你有一个“联系人”对象和一个“帐户”对象。在这个例子中，“联系人”对象被设置为“由父项控制”。这意味着什么呢？简单来说，就是“联系人”对象的访问权限完全依赖于“帐户”对象的访问权限。也就是说，如果你能访问某个“帐户”，那么你也能访问与之相关的所有“联系人”。这种设置通常在你创建主-细节关系时自动应用。主-细节关系是一种非常紧密的对象关系，其中“细节”对象（在这个例子中是“联系人”）完全依赖于“主”对象（“帐户”）。因此，Salesforce会自动将“细节”对象的访问权限设置为“由父项控制”，以确保数据的安全性和一致性。总结一下，当你看到“由父项控制”这个设置时，就表示这个对象的访问权限是由它的父对象来决定的。这种设置有助于简化权限管理，确保数据的安全访问。希望这个解释对你有帮助！

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Best Practices

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今天我们来聊聊Salesforce中的一些最佳实践，特别是关于权限集、角色层次结构和公共群组的使用。这些技巧可以帮助你更高效地管理用户权限和数据访问。首先，，权限集，是一个非常灵活的工具。它允许你给用户分配特定的权限，而不需要创建一大堆自定义的配置文件。想象一下，如果你公司有50个不同的职位，每个职位都需要稍微不同的权限，你可能会觉得需要创建50个不同的配置文件。但其实，你可以通过权限集来简化这个过程。权限集就像是一个“附加包”，你可以根据需要给用户添加额外的权限，而不必每次都去修改他们的配置文件。这样不仅减少了工作量，还让权限管理更加灵活。接下来，我们谈谈，角色层次结构，。在Salesforce中，角色层次结构是用来控制数据访问的。你不需要为每个职位都创建一个单独的角色，而是可以通过角色层次结构来管理。比如，你可以设置一个销售经理的角色，然后在这个角色下设置销售代表的角色。这样，销售经理就可以看到销售代表的数据，但销售代表看不到销售经理的数据。这种层次结构不仅简化了角色管理，还能确保数据的安全性。举个例子，假设我们有一个叫Greg的用户，他没有被分配到任何角色。那么，只有Greg自己和系统管理员（或者有“查看所有数据”权限的用户）才能看到Greg拥有的记录。其他用户，比如销售代表或销售经理，是无法在报告中看到Greg的记录的。这就是角色层次结构的作用，它确保了数据的隐私和安全。最后，我们来说说，公共群组，。公共群组可以帮助你减少共享规则的数量。比如，你可以创建一个名为“全球销售代表”的公共群组，然后把亚太销售代表、EMEA销售代表和美国销售代表的角色都加到这个群组里。然后，你只需要为这个“全球销售代表”群组创建一条共享规则，而不是为每个地区的销售代表都创建一条共享规则。这样不仅减少了共享规则的数量，还让管理变得更加简单。总结一下，使用权限集可以减少对自定义配置文件的需求，角色层次结构可以帮助你更高效地管理数据访问，而公共群组则可以减少共享规则的数量。这些最佳实践不仅能帮你节省时间，还能让你的Salesforce环境更加整洁和易于管理。希望这些内容对你有帮助！如果你有任何问题，随时问我哦！

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Lesson Agenda - 34

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让我们来聊聊Salesforce中的几个重要功能，这些功能可以帮助你更好地管理和优化你的销售流程。首先，，课程日历查看记录访问，。这个功能允许你查看谁在什么时候访问了你的课程日历。想象一下，你有一个在线课程，你想知道哪些学生查看了课程安排，或者他们是在什么时间查看的。这个功能就能帮你做到这一点。你可以通过Salesforce的报告功能，轻松地生成这些访问记录的报告，帮助你更好地了解学生的参与情况。接下来是，记录访问故障排除，。有时候，你可能会发现某些记录无法正常访问，或者访问速度很慢。这时候，你就需要进行故障排除。Salesforce提供了一些工具和日志，可以帮助你找出问题的根源。比如，你可以查看用户的访问日志，看看是否有异常的访问行为，或者检查系统的性能指标，看看是否有资源瓶颈。通过这些工具，你可以快速定位问题，并采取相应的措施来解决。第三个功能是，领地管理的影响，。领地管理是Salesforce中一个非常重要的功能，它可以帮助你根据地理位置、行业或其他标准来划分销售团队的工作范围。比如，你可以为不同的销售代表分配不同的区域，确保每个区域都有专人负责。这样不仅可以提高销售效率，还能避免销售代表之间的冲突。领地管理还可以帮助你更好地分析销售数据，看看哪些区域的销售表现最好，哪些区域需要更多的支持。最后，我们来说说，管理现场可见性，。这个功能允许你控制哪些用户可以查看和编辑特定的记录。比如，你可能希望只有某个团队的成员才能查看某个客户的详细信息，而其他团队则只能看到基本信息。通过设置现场可见性规则，你可以确保敏感信息只对需要的人开放，从而保护数据的安全性和隐私性。这些功能都是Salesforce中非常实用的工具，掌握它们可以帮助你更好地管理销售流程，提高工作效率。希望这些解释对你有所帮助！

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Troubleshooting Too Much Record Access

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同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的一个常见问题——排除过多记录中断副故障。听起来有点复杂，但其实很简单。想象一下，你正在处理一个大型数据集，比如总统、布伦特·巴西、尼娜·古普塔、丹尼尔·加西亚、马塞拉·洛佩兹、人类、资源、哈维尔·雷耶斯这些名字。如果你试图一次性处理太多记录，系统可能会因为负载过大而中断，这就是所谓的“过多记录中断副故障”。为了避免这种情况，我们可以采取以下几种方法： 1. ，分批处理，：不要一次性处理所有记录，而是分成小批次。比如，每次只处理100条记录，这样系统就不会因为负载过大而中断。 2. ，使用过滤器，：通过设置过滤器，只处理你真正需要的记录。比如，如果你只关心“总统”和“人类”这两个类别，就可以设置过滤器，只处理这两类记录。 3. ，优化查询，：确保你的查询语句是高效的，避免不必要的复杂查询。比如，如果你只需要名字中包含“布伦特”的记录，就不要查询所有记录。 4. ，监控系统性能，：定期检查系统的性能，确保它能够处理当前的负载。如果发现系统开始变慢，及时采取措施。通过这些方法，我们可以有效地避免“过多记录中断副故障”，确保系统稳定运行。希望这些建议对你们有所帮助！如果有任何问题，随时问我哦。

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Goal: Troubleshoot which users have access to position records.

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同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce Classic中排查哪些用户有权访问职位记录。首先，我们需要了解几个关键点，这些点将帮助我们更好地理解权限的分配。 1. ，对象权限，：首先，我们需要检查用户的配置文件和权限集。这些设置决定了用户能否查看或编辑特定的对象，比如职位记录。 2. ，组织范围内的默认设置，：这是指在没有其他共享规则的情况下，记录默认的可见性。例如，如果设置为“私有”，那么只有记录的所有者和系统管理员可以查看这些记录。 3. ，角色层次结构，：在Salesforce中，角色层次结构允许上级角色查看下级角色的记录。这意味着如果你的角色在某个人的上级，你可能可以查看他们的记录。 4. ，共享规则，：这些规则可以覆盖组织范围内的默认设置，允许特定用户或用户组访问记录。例如，可以设置一个规则，允许销售团队的所有成员查看所有销售相关的记录。 5. ，手动共享，：有时，管理员或记录所有者可以手动共享记录给特定的用户或用户组。 6. ，团队，：在某些情况下，记录可以与团队共享，团队成员可以共同访问这些记录。现在，让我们具体到职位记录。在Salesforce Classic中，你可以通过点击记录上的“共享”按钮来查看谁有权访问这个记录。展开列表后，你可以看到所有拥有访问权限的个人用户。在我们的练习中，我们发现考特尼·布朗、托尼·詹金斯和石川裕子都有权访问职位记录。这是因为有一个自定义对象共享规则，它授予对“VP”组的只读访问权限，这个组包括了全球销售/销售运营副总裁角色。由于这三位都是销售运营部门的全球销售/销售运营副总裁，所以他们自然就拥有了访问权限。通过这样的步骤，我们可以清晰地理解并排查出哪些用户有权访问特定的Salesforce记录。希望这能帮助大家更好地掌握Salesforce的权限管理。如果有任何疑问，随时提问哦！

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Who has Access to Positions?

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让我们来聊聊谁能获得职位这个问题。想象一下，你们公司有一个公告板，上面贴满了各种空缺职位的招聘信息。现在，公司决定，为了让信息更透明，允许一个特定的公共群组来查看这些职位信息，但他们只能看，不能改，这就是我们说的“只读”权限。这个公共群组里包括了全球销售和销售运营的副总裁们。听起来不错，对吧？但是，这里有个小问题。因为销售运营的副总裁们也被包括在这个群组里，所以他们只能看到所有的职位信息，却不能申请或者修改任何信息。这就意味着，如果他们想申请某个职位，或者对职位信息有疑问，他们可能就有点束手无策了。所以，总结一下，虽然这个共享规则让信息更透明了，但也可能限制了某些人的行动能力。这就是我们在练习中发现的一个小细节，希望你们能记住，以后在实际工作中也能注意到类似的情况。

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Understanding the Business Requirements

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让我们来聊聊这个场景。首先，我们有几个不同的部门有不同的需求。全球销售和销售运营团队需要能够查看和编辑销售组织中的所有记录，这是为了报告和监控业务风险。人力资源部门则需要能够读取和写入所有职位的信息。而副总统则只需要以只读的方式访问空缺职位的信息。现在，Noah提出了一个新的要求：他希望销售运营人员不能访问空缺职位的信息。这意味着我们需要调整现有的权限设置，确保销售运营人员无法查看或编辑这些空缺职位。在实施这个更改时，我们需要记住以下几点： 1. ，保持其他部门的访问权限不变，：人力资源部门仍然需要能够读取和写入所有职位的信息，副总统仍然需要以只读方式访问空缺职位。 2. ，限制销售运营人员的访问，：我们需要确保销售运营人员无法查看或编辑空缺职位的信息。这可以通过调整角色、配置文件或共享设置来实现。 3. ，测试和验证，：在实施更改后，我们需要进行测试，确保所有部门的访问权限都符合要求，特别是销售运营人员确实无法访问空缺职位。通过这些步骤，我们可以确保在满足Noah的要求的同时，不影响其他部门的正常工作。希望这个解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我。

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How would you change the current implementation…

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让我们来聊聊如何在Salesforce中调整当前的实施策略。首先，我们需要理解Salesforce中的共享规则和角色层次结构是如何影响数据访问的。 1. ，创建共享规则，：我们可以为单个用户而不是角色创建共享规则。这样做的好处是简单直接，但缺点是每次有职位变动时，比如VP更换，我们就需要手动更新这个组。这显然不是最佳实践，因为维护起来会很麻烦。 2. ，调整角色层次结构，：我们可以将销售运营部门调整到全球销售副总裁之下，但高于所有销售总监的位置。这样，销售运营部门仍然可以访问所有销售相关的记录。但是，当用户角色变动时，基于所有权的共享规则会重新评估，可能会导致一些用户失去对重要记录的访问权限。这时，我们需要创建新的共享规则来恢复这些访问权限。 3. ，提升销售运营部门的角色，：如果我们将销售运营部门提升到销售副总裁的级别，他们默认情况下将无法访问所有商机记录。这时，我们需要制定机会分享规则。同样，基于所有权的共享规则会重新评估，可能需要创建新的共享规则来确保用户能够访问他们需要的记录。 4. ，修改用户配置文件，：我们可以修改Sales用户配置文件，限制他们对Positions对象的访问权限。这样，具有Sales用户配置文件的用户将无法查看职位记录。同时，我们可以修改高管用户配置文件，赋予他们对职位对象的“全部查看”权限。这样，我们就不需要额外的共享规则了，但高管用户将能够查看所有职位，而不仅仅是空缺职位。，建议，：为了更好地理解这些解决方案，我们可以将班级分成小组，让每个小组讨论这些方案的利弊，并选择他们认为最合适的解决方案。，虚拟交付，：在线上教学中，我们可以使用分组讨论室让学生以小组形式讨论这些问题。或者，我们可以逐一提出问题，让学生分享他们的答案，并突出不同答案中的共同主题。这样，学生不仅能够理解理论知识，还能通过讨论加深对实际应用的理解。

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Recap of Possible Solutions

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同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的角色层次和共享规则。想象一下，你们是一家公司的IT管理员，需要确保销售团队的数据安全和访问权限。现在，我们有几个解决方案来优化这个设置。首先，我们考虑使用个人用户而不是角色的公共组来创建共享规则。这意味着，我们可以为每个销售团队成员单独设置访问权限，而不是通过角色来统一管理。这样做的好处是，我们可以更精细地控制谁可以看到什么数据，但管理起来可能会复杂一些。接下来，我们来看一下销售运营部的位置调整。目前，销售运营部位于全球销售副总裁的横向职位。我们可以考虑将其移至全球销售副总裁的下方，但高于所有销售总监的位置。这样，销售运营部可以更好地支持销售团队，同时保持一定的管理层次。然后，我们讨论一下删除销售运营使用的个人资料的所有职位对象权限。这意味着，销售运营部的成员将无法直接访问或修改某些职位相关的数据。这可以增加数据的安全性，但需要确保他们仍然能够完成日常工作。最后，我们来看一下角色层次。目前，我们有美国销售总监、EMEA销售总监、APAC销售总监、销售英迪尔、全球销售副总裁、CEO和销售运营。我们可以调整这个层次，将销售运营部放在全球销售副总裁之下，但高于所有销售总监。这样，销售运营部可以更好地协调和支持销售团队的工作。总结一下，我们讨论了使用个人用户创建共享规则、调整销售运营部的位置、删除某些职位对象权限以及优化角色层次。这些调整可以帮助我们更好地管理销售团队的数据访问和安全性。希望这些信息对你们有所帮助！

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Goal: Provide access to position records based on the business requirements.

第 41 页

同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中根据业务需求来调整职位记录的访问权限。首先，我们需要明确一点，Salesforce提供了多种方式来实现这一点，我们今天要练习的只是其中的一种方法。在Salesforce Classic中，有一个“共享”按钮，这个按钮在Lightning Experience中默认是不可用的。所以，如果你需要在Lightning Experience中进行手动共享，你可以考虑使用AppExchange上的Lightning Sharing组件。不过，这个组件主要是为最终用户设计的，对于管理员来说，它并不提供记录访问故障排除的功能。接下来，我们来看看具体的操作步骤。假设我们有一个需求，需要调整销售副总裁这个角色的访问权限。我们可以选择将当前的“销售副总裁”角色重命名为“销售运营”，然后在这个角色之上创建一个新的“销售副总裁”角色。这样做的目的是为了确保只有正确的人才能访问特定的职位记录。在实施这个设计决定时，我们需要确保所有相关的人员都被正确地分配到新的角色中。这可能涉及到一些角色的重新分配和权限的调整。确保每一步都准确无误是非常重要的，因为这将直接影响到数据的安全性和业务的正常运行。总之，通过今天的练习，你们将学会如何在Salesforce中根据业务需求调整职位记录的访问权限。记住，Salesforce提供了多种方法来实现这一点，选择最适合你业务需求的方法是最关键的。希望你们在练习中能够顺利完成任务，如果有任何疑问，随时提问。

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Troubleshooting Too Little Record Access

第 42 页

今天我们来聊聊如何排除记录访问过少的故障。这个问题其实挺常见的，尤其是在Salesforce这样的系统中，用户可能会发现他们无法访问某些记录，或者访问的记录数量比预期的要少。那么，我们该如何一步步排查这个问题呢？首先，我们要检查的是用户的权限。在Salesforce中，权限是通过角色、配置文件、权限集等来控制的。如果用户没有足够的权限，他们自然就无法访问某些记录。所以，第一步就是确认用户的角色和配置文件是否正确，是否拥有访问这些记录的必要权限。接下来，我们要看看记录的所有者。在Salesforce中，记录的所有者通常是创建该记录的用户。如果记录的所有者不是当前用户，那么当前用户可能无法访问这些记录，除非他们有共享规则或团队共享的权限。所以，检查记录的所有者也是一个重要的步骤。然后，我们要检查共享规则。共享规则决定了哪些用户可以访问哪些记录。如果共享规则设置不当，可能会导致某些用户无法访问他们应该能够访问的记录。因此，仔细检查共享规则，确保它们设置正确，是解决这个问题的关键。最后，我们还要考虑一下记录的类型。有些记录类型可能有特定的访问控制，比如只能由特定角色的用户访问。如果用户尝试访问的记录类型有这种限制，那么他们可能就无法访问这些记录。总的来说，排除记录访问过少的故障，我们需要从权限、记录所有者、共享规则和记录类型这几个方面入手，一步步排查问题。希望这些步骤能帮助你更好地理解和解决这个问题。

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Troubleshooting: Why Can’t a User Access a Record?

第 43 页

今天我们来聊聊一个常见的问题：为什么用户无法访问Salesforce中的记录？这个问题可能看起来简单，但其实背后有很多因素需要考虑。让我们一步步来分析。首先，我们需要确认用户是否真的需要访问这条记录。有时候，用户可能只是误以为自己需要访问，但实际上并没有业务上的必要性。所以，第一步是确认这一点。接下来，我们要检查用户是否有访问该对象的权限。在Salesforce中，每个对象都有特定的权限设置，如果用户没有相应的权限，他们自然无法访问记录。然后，我们来看看角色层次结构。在Salesforce中，用户的角色和记录所有者的角色之间的关系非常重要。如果用户的角色不在记录所有者的角色之上，那么他们可能无法访问记录。这时，我们需要考虑是否需要调整角色层次结构。再来看共享规则。我们需要检查是否有共享规则允许用户访问记录。有时候，用户可能被排除在共享规则之外，这就需要我们调整共享规则，确保用户被包括在内。如果组织使用团队，我们还需要检查用户是否被添加到了正确的团队中。团队的管理方式可能会影响用户的访问权限。手动共享也是一个需要考虑的因素。如果记录的所有权发生了变化，手动共享可能会被删除，导致用户失去访问权限。这时，我们需要重新手动共享记录。最后，如果组织使用地区管理，我们需要确认用户是否被正确地分配到了相应的地区。有时候，用户可能因为地区设置的问题而无法访问记录。总的来说，解决用户无法访问记录的问题需要我们从多个角度进行排查。希望这些步骤能帮助你更好地理解和解决这个问题。如果还有其他疑问，随时欢迎提问！

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Goal: Troubleshoot why a user does not have access to opportunity records.

第 44 页

同学们，今天我们来聊聊一个在Salesforce中常见的问题：用户无法访问商机记录的原因排查。这个问题可能让很多新手感到困惑，但别担心，我会一步步带你们找到解决方案。首先，我们来看一下这个问题的背景。在Salesforce Lightning Experience中，默认情况下，共享按钮是不可用的。这意味着，如果你在Lightning中工作，你可能无法直接查看或修改记录的共享设置。这就是为什么在练习2-4#1F中，建议你们切换到Salesforce Classic来完成这个任务。但是，我知道很多同学可能更喜欢使用Lightning Experience，因为它更现代、功能更强大。那么，有没有办法在不切换到Classic的情况下解决这个问题呢？答案是肯定的！我们可以通过安装一个叫做“Lightning Sharing”的AppExchange组件来实现这一点。接下来，我会简单介绍一下如何安装和使用这个组件： 1. 首先，你需要确保你的Salesforce组织已经启用了“我的域”。你可以在设置中找到这个选项，路径是：设置 > 公司设置 > 我的域。启用并部署我的域是安装任何自定义Lightning组件的前提。 2. 然后，访问AppExchange网站（https://appexchange.salesforce.com），搜索“Lightning Sharing”组件。找到后，按照页面上的安装说明进行安装。这个过程通常需要10到15分钟。 3. 安装完成后，你需要在你想共享的对象上创建一个自定义动作。这个动作的类型应该是“闪电组件”。你可以在设置中找到这个选项，路径是：设置 > 对象管理器 > 选择你的对象 > 按钮、链接和动作 > 新建动作。 4. 最后，配置这个动作，使其使用你刚刚安装的Lightning Sharing组件。这样，你就可以在Lightning Experience中直接查看和修改记录的共享设置了。通过以上步骤，你就可以在不切换到Salesforce Classic的情况下，解决用户无权访问商机记录的问题了。希望这个解决方案对你们有帮助！如果有任何疑问，随时欢迎提问。

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Lesson Agenda - 45

第 45 页

让我们来聊聊Salesforce中的几个关键功能，这些功能对于日常管理和优化你的Salesforce环境非常重要。首先，我们来看“课程日历查看记录访问”。这个功能允许你查看谁在什么时候访问了你的课程日历。想象一下，你有一个在线课程，你想知道哪些学生查看了课程安排，或者他们是否按时查看了更新的课程信息。通过这个功能，你可以轻松追踪这些信息，确保学生能够及时获取最新的课程动态。接下来是“记录访问故障排除”。在Salesforce中，记录访问可能会遇到各种问题，比如权限设置不当导致某些用户无法查看特定记录。这时候，故障排除就显得尤为重要。你可以通过检查用户权限、共享规则和记录的所有权来找出问题所在，并确保所有用户都能访问他们需要的记录。然后是“领地管理的影响”。在Salesforce中，领地管理是一种将客户和机会分配给特定销售团队或个人的方法。这有助于确保销售资源得到合理分配，避免重复工作。理解领地管理的影响，可以帮助你更好地规划销售策略，提高销售效率。最后，我们来看“管理现场可见性”。这个功能允许你控制哪些用户可以看到特定的现场数据。比如，你可能希望只有销售经理能看到某些敏感的销售数据，而普通销售代表则看不到。通过管理现场可见性，你可以确保数据的安全性和隐私性，同时提高团队的工作效率。这些功能都是Salesforce中非常实用的工具，掌握它们可以帮助你更好地管理和优化你的Salesforce环境。希望这些解释能帮助你更好地理解这些功能的作用和重要性。

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Territory Management

第 46 页

今天我们来聊聊Salesforce中的区域管理。想象一下，你是一家大型公司的销售经理，你的团队遍布全国各地，甚至全球。每个地区都有不同的市场特点、客户需求和销售策略。这时候，区域管理就显得尤为重要了。区域管理在Salesforce中，主要是帮助你更好地划分和管理销售团队的工作范围。你可以根据地理位置、行业、客户类型等标准，将市场划分为不同的区域。每个区域可以分配给一个或多个销售代表，这样他们就能专注于自己负责的区域，提高工作效率。举个例子，假设你的公司在美国有东海岸和西海岸两个主要市场。你可以创建两个区域，分别命名为“东海岸”和“西海岸”。然后，将东海岸的销售机会分配给东海岸的销售团队，西海岸的销售机会分配给西海岸的销售团队。这样，每个团队都能更专注于自己区域内的客户，制定更精准的销售策略。在Salesforce中，你还可以设置区域层级结构。比如，东海岸区域下可以再细分为纽约、波士顿等子区域。这样，管理起来更加灵活和细致。总的来说，区域管理帮助你在复杂的市场环境中，有条不紊地分配资源、管理团队，最终提升销售业绩。希望这个简单的解释能帮助你理解Salesforce中的区域管理。如果有任何问题，随时问我哦！

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What is Territory Management?

第 47 页

让我们来聊聊什么是区域管理。想象一下，你有一家公司，业务遍布全国各地，甚至全球。每个地方的销售团队只需要关注自己区域的客户和业务。这时候，区域管理就派上用场了。区域管理是Salesforce中的一种功能，它允许你根据地理位置来划分和管理数据访问权限。比如，你可以设置一个规则，让北京的销售团队只能看到和编辑北京的客户数据，而上海的团队只能看到上海的客户数据。这样，数据既安全又清晰，每个团队都能专注于自己的区域。简单来说，区域管理就是通过地理位置来分配和控制用户对数据的访问权限，确保每个人只能看到和操作自己负责的区域内的信息。这样不仅提高了工作效率，还增强了数据的安全性。

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Territory Assignment: Users and Accounts

第 48 页

今天我们来聊聊Salesforce中的地区分配，特别是关于用户和帐户的教学点。首先，我们得明白，在Salesforce中，地区分配是一个帮助我们更好地管理和组织数据的功能。对于用户来说，如果你想让他们归属于某个特定的地区，你需要手动将他们添加到那个地区。这意味着，你需要进入用户的记录，然后选择或输入他们所属的地区。这个过程需要你亲自操作，不能自动完成。而对于帐户，情况就有点不同了。Salesforce提供了一个非常方便的功能，叫做帐户分配规则。这个规则可以帮助你自动将帐户分配到特定的地区。比如，你可以设置一个规则，基于帐户的计费状态来自动分配地区。这样，当一个新的帐户被创建，并且它的计费状态符合你设定的条件时，Salesforce就会自动把它分配到相应的地区。当然，如果你不想使用自动规则，或者有特殊的分配需求，你也可以选择手动将帐户分配到地区。这就像手动添加用户到地区一样，你需要进入帐户的记录，然后手动选择或输入它所属的地区。总的来说，地区分配在Salesforce中是一个灵活且强大的工具，它可以帮助你更好地组织和管理你的用户和帐户数据。无论是手动操作还是使用自动规则，你都可以根据自己的需求来灵活运用这个功能。

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Territory Hierarchy

第 49 页

今天我们来聊聊Salesforce中的地区等级教学点。想象一下，ABC实验室被分配到了东部地区。这意味着什么呢？简单来说，所有位于东部地区、美国甚至是全球的销售地区的用户，都可以访问ABC实验室的账户信息。不仅如此，他们还能查看与这个账户相关的联系人、案例和销售机会。但是，这里有个小技巧要告诉大家。在设置Salesforce时，我们通常不建议将角色层次结构直接复制到地区层次结构中。为什么呢？因为角色和地区其实是两个不同的概念，它们各自有各自的管理方式。通常，我们会用角色层次结构来管理那些非销售类的用户，比如支持团队、人力资源或者财务部门。而对于销售团队，我们则更倾向于使用地区层次结构来管理。这样做的好处是，可以让每个团队都能更高效地工作，同时也能确保信息的安全性和准确性。所以，记住这一点，当你设置Salesforce时，要合理地区分和管理角色和地区层次结构哦。

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Role Hierarchy vs. Territory Hierarchy

第 50 页

今天我们来聊聊Salesforce中的角色层次结构和领地层次结构。这两个概念听起来可能有点复杂，但其实它们都是为了帮助我们更好地管理数据和权限。首先，角色层次结构就像是公司里的职位层级。想象一下，你在一家公司工作，有经理、主管和普通员工。经理可以看到主管和普通员工的数据，但普通员工看不到经理的数据。这就是角色层次结构的作用，它决定了谁可以看到谁的数据。接下来是领地层次结构。这个结构更像是地理区域的划分。比如，你的公司在全国各地都有销售团队，每个团队负责一个特定的区域。领地层次结构就是用来管理这些区域的数据访问权限的。这样，东区的销售团队只能看到东区的数据，而西区的团队只能看到西区的数据。这两个层次结构是并行工作的，也就是说，你需要同时管理它们。比如，一个东区的销售经理可以看到东区所有销售代表的数据，但看不到西区的数据。这样，既保证了数据的隐私性，又确保了工作的顺利进行。所以，角色层次结构和领地层次结构就像是Salesforce中的两把钥匙，帮助我们更好地管理和保护数据。希望这个解释能帮助你更好地理解这两个概念。

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Enterprise Territory Management

第 51 页

大家好，今天我们来聊聊Salesforce中的企业区域管理，也就是Enterprise Territory Management。这个功能在2015年冬季版本之后创建的组织中是默认启用的。如果你的组织是在这个时间点之前创建的，你可能需要联系Salesforce来启用这个功能。企业区域管理的一个好处是，它可以和协作预测一起使用。不过，这里有个小细节需要注意：预测的汇总还是会基于预测的层次结构，而不是地区层次结构。这意味着，每个用户根据他们的角色，只会有一个预测视图。另外，企业区域管理不能与可定制预测一起使用。如果你在组织中禁用了可定制预测，那么领地管理也会自动被禁用。这样做的好处是，你可以迁移到领地管理2.0和协作预测，这样你的销售团队就能更有效地协作和预测销售了。希望这些信息对你们有帮助，如果你们有任何问题，随时提问哦！

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Lesson Agenda - 52

第 52 页

今天我们来聊聊Salesforce中的几个重要功能：课程日历查看记录访问、记录访问故障排除、领地管理的影响，以及管理现场可见性。这些功能都是为了帮助我们更好地管理和优化Salesforce的使用体验。首先，，课程日历查看记录访问，。这个功能允许你查看谁在什么时候访问了你的课程日历。想象一下，你有一个重要的培训课程安排，你想知道哪些同事已经查看了这个日程安排。通过这个功能，你可以轻松追踪这些信息，确保每个人都按时收到通知。接下来是，记录访问故障排除，。有时候，你可能会发现某些记录无法被访问，或者访问时出现问题。这时候，故障排除功能就派上用场了。它可以帮助你快速定位问题，比如权限设置错误、数据共享规则问题等，确保你的团队能够顺利访问所需的信息。然后是，领地管理的影响，。领地管理是Salesforce中一个强大的工具，它可以帮助你根据地理位置或其他标准来分配和管理客户记录。通过合理设置领地，你可以确保每个销售代表都能专注于自己负责的区域，提高工作效率。同时，领地管理还能帮助你更好地分析销售数据，优化资源分配。最后是，管理现场可见性，。这个功能允许你控制哪些用户可以看到特定的现场数据。比如，你可能希望只有某些高级管理人员能够查看敏感的销售数据，而其他员工则只能看到部分信息。通过管理现场可见性，你可以灵活地设置数据访问权限，确保信息安全。总结一下，这些功能都是为了帮助你更好地管理Salesforce中的数据访问和权限设置。通过合理使用这些工具，你可以提高团队的工作效率，确保信息安全，并优化销售流程。希望这些内容对你有所帮助！

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Securing Field Data

第 53 页

今天我们来聊聊一个非常重要的话题——保护现场数据。想象一下，你正在使用Salesforce来管理你的客户信息、销售数据等，这些都是非常宝贵的资源。如果这些数据丢失或者被错误地修改了，那后果可是非常严重的。所以，保护这些数据就显得尤为重要了。首先，我们要明白什么是“现场数据”。简单来说，现场数据就是那些你正在使用、正在处理的数据。比如，你刚刚输入的新客户信息，或者你正在查看的销售报告，这些都是现场数据。那么，如何保护这些数据呢？这里有几个小技巧： 1. ，定期备份，：就像我们平时会备份手机里的照片一样，定期备份Salesforce中的数据也是非常重要的。这样，即使数据出现了问题，我们也可以从备份中恢复。 2. ，权限管理，：不是所有的员工都需要访问所有的数据。通过设置不同的权限，我们可以确保只有需要的人才能访问和修改特定的数据。这就像是你家里的钥匙，不是每个人都能拿到。 3. ，使用版本控制，：在Salesforce中，有些对象是支持版本控制的。这意味着每次数据被修改时，系统都会保存一个旧版本。如果新数据有问题，我们可以轻松地回滚到之前的版本。 4. ，培训员工，：很多时候，数据丢失或错误是由于人为操作失误造成的。通过培训，我们可以让员工更加了解如何正确地使用Salesforce，从而减少这类问题的发生。 5. ，监控和审计，：定期检查数据的访问和修改记录，可以帮助我们及时发现异常情况。这就像是我们家里的监控摄像头，可以随时查看家里的情况。总之，保护现场数据是一个需要我们持续关注和努力的过程。通过上述方法，我们可以大大降低数据丢失或错误的风险，确保我们的业务能够顺利进行。希望这些小技巧对你有所帮助！

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What is an Encrypted Text Field?

第 54 页

今天我们来聊聊Salesforce中的加密文本字段。想象一下，你有一个非常私密的信息，比如信用卡号码，你不想让任何人随便看到它。在Salesforce中，加密文本字段就像是给你的信息穿上了一件隐形衣，只有特定的人才能看到它的真面目。首先，加密文本字段使用的是128位的加密钥匙，这就像是一个非常复杂的密码锁，只有拥有正确钥匙的人才能打开它。这个加密过程使用的是AES算法，这是一种非常安全的加密方法，被广泛用于保护敏感数据。如果你想要更高级的控制，比如自己管理这把加密钥匙，你可以联系Salesforce.com，他们可以提供更高级的密钥管理服务。有趣的是，即使加密了，这些字段还是可以被编辑的，不管用户有没有“查看加密数据”的权限。所以，为了防止用户不小心或故意修改这些敏感信息，你可以设置一些规则，比如验证规则、字段级安全性或者页面布局设置，来限制谁可以编辑这些字段。 Salesforce的加密字段还符合支付卡行业数据安全标准（PCI-DSS），这对于处理信用卡信息的公司来说非常重要。如果你的公司是PCI Merchant Level 1级别的，那么输入到这些加密字段中的数据，包括信用卡信息，都会按照PCI-DSS的标准来处理、存储和传输。最后，Salesforce在2015年夏天推出了一个更高级的平台加密功能（需要额外付费）。这个功能不仅可以加密文件和附件，还可以加密一些标准和自定义字段。它使用的是256位的加密标准，比之前的128位更安全。此外，它还支持基于HSM的密钥派生，可以加密更多的字段类型，比如短文本、长文本区域、电话、电子邮件和URL字段。这些加密字段还可以在工作流规则和审批流程中使用，提供了更多的灵活性和安全性。总之，加密文本字段是Salesforce中保护敏感信息的一种强大工具，通过使用它，你可以确保你的数据既安全又符合行业标准。

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Steps to Encrypt the Value of a Custom Field

第 55 页

今天我们来聊聊如何在Salesforce中加密自定义字段的价值。这个过程其实挺简单的，但有几个关键点需要注意。首先，如果你已经有一个自定义字段，并且这个字段目前没有加密，那么你不能直接把它转换成加密字段。同样，你也不能把它转换成其他数据类型。那怎么办呢？你需要先把现有的数据导出来，然后创建一个新的加密自定义字段来存储这些数据。最后，再把导出的数据导入到这个新的加密字段中。这里有个小细节要注意：普通的文本字段最多可以包含255个字符，但加密文本字段由于加密算法的限制，最多只能包含175个字符。所以，如果你的数据超过了175个字符，你可能需要先处理一下数据，确保它符合这个限制。接下来，我们聊聊屏蔽类型和屏蔽字符。屏蔽类型决定了哪些字符会被屏蔽，而屏蔽字符设置则决定了用哪个字符来屏蔽这些值。这个功能在保护敏感信息时非常有用。最后，我们来说说New Winter 20的一个新变化。当你更改自定义对象上的记录页面布局时，这些更改不会立即显示。你需要等待大约15分钟，然后重新加载页面，才能看到更新后的布局。这个变化是为了提高记录页面的性能，虽然有点小不便，但为了更好的性能，这个权衡是值得的。好了，这就是今天的内容。希望这些信息对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦。

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Field Visibility

第 57 页

让我们来聊聊Salesforce中的现场可见性要求，特别是关于应收账款和计费案例的部分。首先，应收账款团队在Salesforce中有权限创建和管理计费案例。这些案例是用来跟踪和处理与账单相关的问题的。应收账款团队还可以创建知识文章，这些文章是帮助文档或解决方案，可以附加到计费案例上，帮助更快地解决问题。这样，当类似的问题再次出现时，团队可以快速找到解决方案，提高效率。计费案例有几个不同的状态，分别是：新的、正在工作的、升级的和关闭的。这些状态帮助团队了解案例的当前处理阶段，确保每个案例都能得到适当的关注和处理。计费案例和产品支持案例在信息捕获上很相似，但有一些关键的区别。计费案例不包含错误号或产品信息，但它包含发票号码和账户信用状态。这里特别需要注意的是，账户信用状态是一个敏感信息，只有应收账款团队和高管才能查看。AW Computing公司认为信用状况是机密信息，因此设置了这样的权限限制。总结一下，应收账款团队在Salesforce中处理计费案例时，需要特别注意账户信用状态的保密性。同时，通过创建和管理知识文章，可以提高问题解决的效率。希望这些信息对你们理解Salesforce中的现场可见性要求有所帮助！

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Displaying Fields

第 58 页

今天我们来聊聊Salesforce中的收件箱领域，特别是AW Computing公司是如何利用Salesforce来管理他们的产品支持案例的。首先，AW Computing使用Salesforce来处理各种类型的案例，包括产品支持案例。为了更高效地管理这些案例，他们使用了Salesforce的一个功能叫做“记录类型”。记录类型可以帮助我们根据不同的业务需求，定制不同的页面布局和业务流程。对于产品支持案例，AW Computing设置了一个特定的记录类型。这个记录类型确保了只有与产品支持相关的字段会显示在页面上，这样支持团队的用户就可以专注于他们需要的信息，而不会被不相关的字段干扰。同时，这个记录类型也定义了特定的状态值，这些状态值是根据产品支持的业务流程来设定的，帮助团队更好地跟踪案例的进展。此外，这个产品支持的记录类型是专门分配给支持用户配置文件的。这意味着只有那些负责产品支持的用户才能看到和使用这个记录类型，确保了信息的安全性和专业性。最后，我们还可以回顾一下AW Computing是如何控制这些信息的可见性的。他们可能使用了多种Salesforce的功能，比如配置文件、权限集、共享规则等，来确保只有合适的用户能够访问和编辑相关的案例信息。这就是AW Computing在Salesforce中管理产品支持案例的基本方式。通过使用记录类型和精心设计的页面布局及业务流程，他们能够确保支持团队高效、准确地处理每一个案例。希望这能帮助你更好地理解Salesforce中的收件箱领域！

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Securing Fields

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今天我们来聊聊如何在Salesforce中保护字段，确保只有合适的用户能看到或编辑特定的信息。这个功能在管理敏感数据时特别重要，比如信用状态、薪资信息等。首先，想象一下，Maya是应收账款部门的用户，她需要查看客户的信用状态来评估风险。所以，她可以在记录详细信息页面上看到信用状态这个字段。但是，Matt是销售部门的用户，尽管他拥有这个客户记录，但他不需要也不应该看到信用状态。这就是字段级安全设置的作用。那么，如何设置呢？你可以通过两种方式来控制字段的访问权限：一是直接在字段设置中调整，二是通过用户配置文件来管理。如果你想查看所有字段和配置文件的访问权限，可以使用Salesforce提供的“字段可访问性”功能，这个功能能让你一目了然地看到谁可以访问哪些字段。这里有个重要的原则需要记住：最严格的安全设置总是优先适用。举个例子，如果一个用户对某个字段有编辑权限，但他对整个对象没有编辑权限，那么他还是不能编辑这个字段。再比如，如果一个字段在页面布局上是必需的，但在字段级安全设置中被设为只读，那么这个字段在页面上也会显示为只读。总结一下，通过合理设置字段级安全，你可以确保数据的安全性和合规性，同时让用户只能访问他们工作所需的信息。这样既保护了数据，又提高了工作效率。希望这个讲解对你有帮助！

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Knowledge Check

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让我们来简单回顾一下这些Salesforce的知识点。首先，管理员可以创建公共组，并通过基于标准的共享规则，将特定类型的案例共享给这个组。这意味着，你可以根据一定的条件，自动让一组用户访问特定的记录。在私有共享模型中，我们有几种方式来共享账户记录。比如，通过角色层次结构，你可以让上级角色自动访问下级角色的记录。共享规则则允许你设置更复杂的访问条件。账户团队和手动共享也是常用的方法，它们可以让你更灵活地控制谁可以看到哪些记录。当你更改账户的所有者时，所有基于所有权的共享规则都会重新计算。这意味着，之前通过手动共享获得访问权限的用户可能会失去访问权限。不过，如果你通过用户界面更改所有权，销售代表可以选择是否保留与记录相关联的客户团队。对于敏感信息，比如薪资字段，管理员应该设置字段级别的安全性，确保只有特定的用户（比如招聘配置文件）可以看到这些信息。虽然页面布局可以限制在记录详细信息和编辑页面上显示这些字段，但用户仍然可以通过相关列表、搜索结果、报告和列表视图访问这些字段。最后，区域管理是一种根据账户特征来授予用户访问权限的方法。你可以手动将用户分配到一个或多个地区，或者使用账户分配规则自动分配。地区层次结构不仅控制对账户的访问，还控制对账户相关记录的访问。总的来说，记录访问权限是由多种因素共同决定的，包括记录所有权、组织范围的默认设置、职责层次结构、共享规则、团队、手动共享和地区层次结构。希望这些解释能帮助你更好地理解Salesforce的共享和访问控制机制。如果有任何疑问，随时提问！

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