课程章节介绍
让我们来聊聊在Salesforce中更改记录所有者时会发生什么。首先,想象一下,你有一张唱片,现在你要把这张唱片的所有权转给Matt。这时候,Salesforce里的共享规则、团队和手动共享会怎么变化呢?
首先,所有基于所有权的记录共享规则都会根据Matt的新角色重新计算。这意味着,如果Matt的角色和之前的记录所有者不同,那么哪些人可以查看或编辑这条记录的规则也会相应调整。
接下来,如果你是通过Salesforce的用户界面(UI)来更改记录所有者的,比如在批量转移账户或者在详细信息页面上直接更改所有者,Salesforce会给你一个选择:你可以选择是否保留与这条记录相关联的账户和机会团队。如果你选择保留,那么这些团队会继续和记录保持关联;如果你不保留,那么这些团队就会被移除。
但如果你是通过数据加载器来更改记录所有者的,情况就有点不同了。在这种情况下,所有的团队都会自动保留在记录中,不会因为所有者的改变而移除。
最后,所有手动共享的设置都会从这条记录中删除。手动共享是指之前有人特意设置的共享权限,这些权限不会随着所有者的改变而保留。
所以,当你更改记录所有者时,记得考虑这些变化,确保你的数据安全和团队协作不会受到影响。希望这能帮助你更好地理解Salesforce中的记录所有权变更!