Goal: Provide access to position records based on the business requirements.

ADX211 - Lesson 2: Troubleshoot Record Access and Field Visibility

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课程章节介绍

同学们,今天我们来聊聊如何在Salesforce中根据业务需求来调整职位记录的访问权限。首先,我们需要明确一点,Salesforce提供了多种方式来实现这一点,我们今天要练习的只是其中的一种方法。 在Salesforce Classic中,有一个“共享”按钮,这个按钮在Lightning Experience中默认是不可用的。所以,如果你需要在Lightning Experience中进行手动共享,你可以考虑使用AppExchange上的Lightning Sharing组件。不过,这个组件主要是为最终用户设计的,对于管理员来说,它并不提供记录访问故障排除的功能。 接下来,我们来看看具体的操作步骤。假设我们有一个需求,需要调整销售副总裁这个角色的访问权限。我们可以选择将当前的“销售副总裁”角色重命名为“销售运营”,然后在这个角色之上创建一个新的“销售副总裁”角色。这样做的目的是为了确保只有正确的人才能访问特定的职位记录。 在实施这个设计决定时,我们需要确保所有相关的人员都被正确地分配到新的角色中。这可能涉及到一些角色的重新分配和权限的调整。确保每一步都准确无误是非常重要的,因为这将直接影响到数据的安全性和业务的正常运行。 总之,通过今天的练习,你们将学会如何在Salesforce中根据业务需求调整职位记录的访问权限。记住,Salesforce提供了多种方法来实现这一点,选择最适合你业务需求的方法是最关键的。希望你们在练习中能够顺利完成任务,如果有任何疑问,随时提问。