[ADX211]Administration Essentials for Experienced Admins

课程介绍

今天我们来聊聊Salesforce的行政要点，特别是针对经验丰富的管理员在2020年春季发布中的一些关键更新。我会尽量用简单易懂的语言来解释，这样你听起来也会觉得轻松。 首先，2020年春季发布中，Salesforce引入了一些新的功能和改进，这些对于管理员来说是非常重要的。比如，有一个新功能叫做“动态表单”，这个功能允许你根据用户的角色或者记录类型来动态地改变页面的布局。这意味着你可以为不同的用户展示不同的字段，而不需要创建多个页面布局。这对于提高用户体验和数据的准确性非常有帮助。 再来说说“增强的列表视图”，这个功能允许管理员创建更复杂的过滤条件，用户可以更容易地找到他们需要的信息。这对于处理大量数据的环境来说，是一个巨大的进步。 还有一个重要的更新是关于“流程构建器”的改进。现在，流程构建器支持更多的触发器和操作，这让自动化流程的设计更加灵活和强大。你可以更容易地设置复杂的业务流程，而不需要编写代码。 最后，Salesforce还增强了其安全性和合规性功能，这对于任何企业来说都是至关重要的。新的安全功能包括更强大的数据加密和更细致的权限控制，确保你的数据安全无忧。 这些只是2020年春季发布中的一部分更新，但对于经验丰富的管理员来说，这些新功能和改进无疑会大大提升工作效率和系统的灵活性。希望这些信息对你有帮助，如果你有任何问题，随时欢迎提问！

课程列表

本目录下共有 12 个课程

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  Introductions and Overview

  今天我们来聊聊Salesforce的行政要点，特别是针对经验丰富的管理员在2020年春季发布中的一些关键更新。我会尽量用简单易懂的语言来解释，这样你听起来也会觉得轻松。 首先，2020年春季发布中，Salesforce引入了一些新的功能和改进，这些对于管理员来说是非常重要的。比如，有一个新功能叫做“动态表单”，这个功能允许你根据用户的角色或者记录类型来动态地改变页面的布局。这意味着你可以为不同的用户展示不同的字段，而不需要创建多个页面布局。这对于提高用户体验和数据的准确性非常有帮助。 再来说说“增强的列表视图”，这个功能允许管理员创建更复杂的过滤条件，用户可以更容易地找到他们需要的信息。这对于处理大量数据的环境来说，是一个巨大的进步。 还有一个重要的更新是关于“流程构建器”的改进。现在，流程构建器支持更多的触发器和操作，这让自动化流程的设计更加灵活和强大。你可以更容易地设置复杂的业务流程，而不需要编写代码。 最后，Salesforce还增强了其安全性和合规性功能，这对于任何企业来说都是至关重要的。新的安全功能包括更强大的数据加密和更细致的权限控制，确保你的数据安全无忧。 这些只是2020年春季发布中的一部分更新，但对于经验丰富的管理员来说，这些新功能和改进无疑会大大提升工作效率和系统的灵活性。希望这些信息对你有帮助，如果你有任何问题，随时欢迎提问！

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• 2

  Lesson 1: Welcome to AW Computing

  大家好，欢迎来到AW Computing的第一课。今天，我们将一起认识一下我们公司的核心团队成员。首先，我们有John Wiseman，他是我们的首席执行官，负责整个公司的战略方向。接着是Brent Bassi，我们的财务副总裁，他确保公司的财务健康。Allison Wheeler是全球销售副总裁，她带领我们的销售团队在全球市场上取得佳绩。Conner McCoy是营销副总裁，他负责我们的品牌和市场推广。Noah Larkin是服务副总裁，确保我们的客户服务达到最高标准。 接下来是吴凌，我们的人力资源副总裁，她负责公司的人才管理和员工发展。Jacob Lerner是财务总监，协助Brent管理财务事务。Kathy Cooper是美国销售总监，Matt Wilson和Anna Bressan是美国销售代表，他们负责在美国市场的销售工作。Karl Weber是欧洲、中东和非洲的销售代表，他帮助我们在这些地区扩展业务。 Nina Gupta是我们的人力资源总监，Daniel Garcia、Marcela Lopez和Javier Reyes是招聘人员，他们负责为公司寻找和吸引优秀人才。Yuko Ishikawa是销售运营总监，Courtney Brown和Tony Jenkins是销售运营团队成员，他们确保销售流程的顺畅。Amy Daniels是我们的销售工程师，她提供技术支持给销售团队。Maya Lorrette负责应收账款，确保我们的财务流程顺畅。最后，Cara Ng是我们的客户支持代表，她确保我们的客户得到最好的服务。 这就是我们AW Computing的团队，每个人都在自己的岗位上发挥着重要作用，共同推动公司向前发展。希望你们能通过这次介绍，更好地了解我们的团队和公司文化。谢谢大家！

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• 3

  Lesson 2: Troubleshoot Record Access and Field Visibility

  今天我们来聊聊Salesforce中的两个重要概念：同胞记录访问和现场可见性。这两个概念听起来可能有点复杂，但其实很简单，我会用简单的语言来解释。 首先，我们来说说“同胞记录访问”。在Salesforce中，有时候我们需要让不同的用户访问同一组数据，但这些用户之间并没有直接的上下级关系。比如，销售团队中的两个销售代表，他们可能需要查看同一个客户的信息，但他们之间并没有谁管理谁的关系。这时候，我们就需要设置“同胞记录访问”，让这些用户能够共享数据，但又不会互相干扰。 接下来是“现场可见性”。这个概念主要是关于在Salesforce的页面上，哪些字段或按钮是可见的，哪些是不可见的。比如，你可能希望某些敏感信息只对特定的用户组可见，或者在某些情况下隐藏一些按钮。通过设置现场可见性，你可以控制这些元素的显示和隐藏，确保用户只能看到他们需要的信息。 总结一下，同胞记录访问是关于如何让不同的用户共享数据，而现场可见性则是关于如何控制用户在页面上看到的内容。这两个功能都非常重要，可以帮助你更好地管理Salesforce中的数据和安全。 希望这个解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦。

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• 4

  Lesson 3: Change Management

  今天我们来聊聊Salesforce中的“变更管理”。听起来可能有点技术性，但其实很简单，就像你在家里重新布置家具一样，需要有计划、有步骤地进行。 首先，什么是变更管理呢？在Salesforce中，变更管理指的是对系统进行修改或更新的过程。这可能是添加新的功能、修改现有的设置，或者修复一些问题。就像你家里的电器需要定期维护一样，Salesforce系统也需要不断地更新和改进，以保持其高效运行。 那么，为什么需要变更管理呢？想象一下，如果你在家里随意移动家具，可能会导致空间混乱，甚至可能损坏家具。同样，在Salesforce中，如果没有一个明确的变更管理流程，随意的修改可能会导致系统不稳定，数据丢失，或者影响用户体验。 Salesforce的变更管理通常包括以下几个步骤： 1. ，需求收集，：首先，我们需要明确为什么要进行变更。这可能是来自用户的反馈，或者是业务发展的需要。就像你决定重新布置房间是因为需要更多的储物空间一样。 2. ，计划制定，：接下来，我们需要制定一个详细的计划，包括变更的内容、时间表、以及可能影响的范围。这就像你在重新布置房间前，会画一个草图，规划每件家具的位置。 3. ，测试，：在正式实施变更之前，我们需要在测试环境中进行充分的测试，确保一切按预期工作。这就像你在移动家具前，会先试放一下，看看是否合适。 4. ，实施，：如果测试没有问题，我们就可以在正式环境中实施变更了。这就像你最终按照计划，把家具移动到新的位置。 5. ，监控和反馈，：变更实施后，我们需要持续监控系统的表现，并收集用户的反馈。这就像你重新布置房间后，会观察一段时间，看看是否真的方便了生活。 通过这样的流程，我们可以确保Salesforce系统的每一次变更都是安全、有效的，就像你精心布置的家一样，既美观又实用。 好了，这就是今天的课程内容。希望你们对Salesforce的变更管理有了更清晰的理解。下次课我们将继续探讨更多有趣的内容。记得，每一次变更都是一次进步的机会，只要我们谨慎行事，就能让系统更好地服务于我们的业务需求。

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• 5

  Lesson 4: Extend Salesforce with Custom Objects and Apps

  今天我们来聊聊如何在Salesforce中扩展功能，特别是通过自定义对象和应用程序来实现。这部分内容非常实用，因为它能帮助你根据业务需求，灵活地调整Salesforce的功能。 ### 1. 什么是自定义对象？ Salesforce自带了很多标准对象，比如“客户”、“联系人”、“商机”等。但有时候，这些标准对象并不能完全满足你的业务需求。这时候，你就可以创建，自定义对象，。 自定义对象就像是你自己设计的表格，用来存储特定的业务数据。比如，如果你是一家教育机构，可能需要一个“课程”对象来记录每门课程的信息；或者如果你是一家餐厅，可能需要一个“菜单”对象来管理菜品。 创建自定义对象很简单： - 进入“设置”，找到“对象管理器”。 - 点击“创建新对象”，然后填写对象名称、标签等基本信息。 - 你还可以为这个对象添加自定义字段，比如“课程名称”、“课程时长”等。 ### 2. 什么是自定义应用程序？ Salesforce的标准界面可能并不完全适合你的业务需求。这时候，你可以创建，自定义应用程序，，把相关的对象、功能和工具整合到一个界面中，方便用户使用。 比如，如果你是一家销售公司，可以创建一个“销售管理”应用程序，把“商机”、“客户”、“合同”等对象都放进去，销售人员只需要打开这个应用程序，就能完成所有工作。 创建自定义应用程序的步骤： - 进入“设置”，找到“应用程序管理器”。 - 点击“新建应用程序”，然后选择你要包含的对象和功能。 - 你还可以自定义应用程序的图标、颜色等，让它更符合你的品牌风格。 ### 3. 自定义对象和应用程序的关系 自定义对象和应用程序是相辅相成的。你可以先创建自定义对象来存储数据，然后通过自定义应用程序把这些对象整合到一个界面中，方便用户操作。 举个例子： - 你创建了一个“项目”自定义对象，用来记录每个项目的详细信息。 - 然后你创建了一个“项目管理”应用程序，把“项目”、“任务”、“团队成员”等对象都放进去。 - 这样，项目经理只需要打开“项目管理”应用程序，就能看到所有相关的信息，而不需要在不同的页面之间切换。 ### 4. 小提示 - ，命名规范，：在创建自定义对象和字段时，尽量使用清晰、易懂的名称，方便后续维护。 - ，权限管理，：别忘了设置好对象的权限，确保只有合适的用户才能访问和编辑这些数据。 - ，测试环境，：在正式使用之前，最好在测试环境中先试试，确保一切运行正常。 好了，今天的课程就到这里。通过自定义对象和应用程序，你可以让Salesforce更好地适应你的业务需求。希望这些内容对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦！

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• 6

  Lesson 5: Extend Reporting

  今天我们来聊聊Salesforce中的“扩展报告”。听起来有点技术性，但其实很简单，就像给你的报告加个“放大镜”，让你看得更清楚、更全面。 想象一下，你手里有一份销售报告，上面列出了每个销售员的业绩。这份报告已经很好了，但你想知道更多细节，比如每个销售员具体卖出了哪些产品，或者他们的客户反馈如何。这时候，“扩展报告”就派上用场了。 在Salesforce里，扩展报告就像是一个“折叠菜单”，你可以点击某个销售员的名字，报告就会“展开”，显示出更多关于这个销售员的详细信息。比如，他卖出的产品列表、每个产品的销售额、甚至客户的评价。这样，你就不用再去找其他报告，所有信息都在一个地方，一目了然。 扩展报告的好处是，它让你在不离开当前报告的情况下，就能深入挖掘数据。你可以根据需要，一层一层地展开，直到找到你想要的细节。而且，它还能帮你节省时间，因为你不需要在不同的报告之间来回切换。 总结一下，扩展报告就像是一个“数据放大镜”，让你在Salesforce里看得更细、更全。下次当你需要更多细节时，别忘了试试这个功能，它会让你事半功倍！ 好了，今天的课就到这里，希望你对扩展报告有了更清晰的理解。如果有任何问题，随时问我！

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• 7

  Lesson 6: Increase Efficiency with Salesforce Mobile App and Quick Actions

  同学们，今天我们来聊聊如何利用Salesforce的移动应用程序和快速行动来提高我们的工作效率。 首先，Salesforce的移动应用程序是一个非常强大的工具，它让你无论在哪里，只要有手机或平板，就能访问Salesforce的数据和功能。想象一下，你在外出时，突然需要查看某个客户的信息或者更新一个销售机会的状态，这时候，你只需要打开Salesforce的移动应用，一切尽在掌握。 接下来，我们来说说快速行动。快速行动是Salesforce中一个非常便捷的功能，它允许你快速执行一些常见的任务，比如创建新的联系人、记录电话通话或者发送电子邮件。你不需要进入复杂的菜单，只需要在界面上点击几下，就能完成这些操作。这就像是给你的工作流程装上了加速器，让你能更快地完成任务，节省宝贵的时间。 举个例子，假设你正在与客户进行电话会议，会议结束后，你需要记录这次通话的内容。使用快速行动，你可以在通话结束后立即在Salesforce中创建一个通话记录，而不需要等到回到办公室。这样，你的工作流程就更加流畅，信息也不会遗漏。 总之，Salesforce的移动应用程序和快速行动是提高工作效率的两大利器。它们让你随时随地都能高效工作，快速响应客户需求。希望你们能够充分利用这些工具，让工作变得更加轻松和高效。 好了，今天的课程就到这里，我们下次再见！

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• 8

  Lesson 7: Improve Data Quality

  同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中提高数据质量。数据质量，简单来说，就是确保我们系统中的数据是准确、完整和有用的。想象一下，如果你的客户信息不准确，或者订单记录不完整，那会带来多大的麻烦啊！ 首先，我们要确保数据的准确性。这意味着我们需要定期检查和更新客户信息，比如联系方式、地址等。Salesforce提供了很多工具来帮助我们做到这一点，比如数据验证规则，它可以防止错误的数据被录入系统。 其次，数据的完整性也很重要。我们需要确保每条记录都包含所有必要的信息。比如，一个客户记录如果没有电话号码，那我们在需要联系客户时就会遇到困难。Salesforce的必填字段功能可以帮助我们确保每条记录都包含关键信息。 最后，数据的有用性。这意味着数据不仅要准确和完整，还要能够帮助我们做出决策。比如，通过分析销售数据，我们可以了解哪些产品最受欢迎，从而调整我们的销售策略。 总之，提高数据质量是一个持续的过程，需要我们不断地检查、更新和优化。只有这样，我们才能确保Salesforce中的数据真正为我们的业务带来价值。好了，今天的课程就到这里，希望大家都能成为数据质量的高手！

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• 9

  Lesson 8: Automate Complex Business Processes

  今天我们来聊聊如何在Salesforce中自动化复杂的业务流程。想象一下，如果你的日常工作中有很多重复的任务，比如每当有新的销售机会时，你需要手动创建任务、发送邮件、更新记录等等，这些工作不仅耗时，还容易出错。那么，有没有办法让Salesforce自动帮你完成这些任务呢？答案是肯定的！ Salesforce提供了多种工具来帮助你自动化这些复杂的业务流程。首先，我们可以使用“工作流规则”（Workflow Rules）。工作流规则可以根据某些条件自动触发特定的操作，比如发送邮件、更新字段或者创建任务。举个例子，如果你希望每当一个新的销售机会达到某个阶段时，自动发送一封提醒邮件给销售团队，你就可以设置一个工作流规则来实现这一点。 接下来，我们还有“流程构建器”（Process Builder）。流程构建器比工作流规则更强大，它允许你创建更复杂的自动化流程。你可以通过图形化的界面来设计流程，比如当某个记录被创建或更新时，触发一系列的操作。比如，你可以设置一个流程，当客户的状态变为“已签约”时，自动创建一个新的合同记录，并发送一封感谢邮件给客户。 最后，我们还有“Apex触发器”（Apex Triggers）。Apex是一种编程语言，专门用于Salesforce。如果你需要更高级的自动化，比如在特定条件下执行复杂的逻辑操作，你可以编写Apex触发器来实现。不过，Apex触发器需要一定的编程知识，所以如果你不熟悉编程，可以先从工作流规则和流程构建器开始。 总的来说，Salesforce提供了多种工具来帮助你自动化复杂的业务流程，从简单的工作流规则到强大的Apex触发器，你可以根据自己的需求选择合适的工具。希望这些内容对你有所帮助，如果你有任何问题，随时问我！

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• 10

  Lesson 9: Streamline Requests with Approval Processes

  今天我们来聊聊Salesforce中的审批流程。想象一下，你在公司里需要申请一些资源或者批准某个项目，通常这需要经过好几个人的同意，对吧？这个过程可能会很繁琐，而且容易出错。Salesforce的审批流程就是为了简化这个过程而设计的。 首先，审批流程可以自动化。你只需要设置一次，比如谁需要批准，什么情况下需要批准，然后Salesforce就会自动帮你处理这些请求。比如说，当某个销售机会的金额超过一定数额时，系统会自动发送审批请求给指定的经理。 其次，审批流程可以非常灵活。你可以根据不同的条件设置不同的审批路径。比如，不同的产品线可能需要不同的审批人，或者不同地区的销售可能需要不同地区的经理来批准。 最后，审批流程还可以跟踪和记录。所有的审批请求和决定都会被记录下来，这样你就可以随时查看审批的状态，或者回顾过去的审批记录。 总之，Salesforce的审批流程可以帮助你节省时间，减少错误，让整个审批过程更加高效和透明。希望这能帮助你更好地理解和使用Salesforce的审批流程功能。

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• 11

  Lesson 10: Increase Productivity with Flow

  同学们，今天我们来聊聊如何通过流量来提高生产力。听起来有点抽象，但其实很简单。 首先，流量是什么呢？在Salesforce里，流量可以理解为你系统中的数据流动，比如客户信息、销售机会、服务请求等等。这些数据的流动，就像水流一样，如果管理得好，就能推动你的业务向前发展。 那么，如何通过流量提高生产力呢？这里有几个小技巧： 1. ，自动化流程，：你可以设置自动化的工作流，比如当有新的销售机会时，系统自动分配给相应的销售代表。这样，你就不用手动去分配任务，节省了大量时间。 2. ，实时数据分析，：通过Salesforce的仪表盘，你可以实时看到数据的流动情况。比如，哪些销售机会进展顺利，哪些需要重点关注。这样，你可以及时调整策略，提高工作效率。 3. ，集成其他工具，：Salesforce可以和其他很多工具集成，比如邮件、日历、社交媒体等。这样，所有的信息都能在一个平台上集中管理，减少了切换工具的时间，提高了工作效率。 4. ，客户关系管理，：通过Salesforce，你可以更好地管理客户关系。比如，记录客户的购买历史、服务请求等。这样，当客户再次联系你时，你可以快速了解他们的需求，提供更个性化的服务。 总之，通过合理管理流量，你可以让数据流动得更顺畅，从而提高生产力。希望这些小技巧对你们有所帮助！

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• 12

  Lesson 11: Extend and Troubleshoot Business Process Automation

  今天我们来聊聊Salesforce中的“扩展和放弃业务过程自动化”。听起来有点复杂，但其实很简单。 首先，什么是业务过程自动化呢？简单来说，就是让Salesforce帮你自动完成一些重复性的工作，比如自动发送邮件、更新记录、创建任务等等。这样你就可以省下时间，去做更有价值的事情。 那么，什么是“扩展”呢？扩展就是让你现有的自动化流程变得更强大、更灵活。比如，你有一个自动发送邮件的流程，但你想让它根据不同的条件发送不同的邮件内容。这时候，你就可以通过扩展这个流程来实现。 接下来是“放弃”。放弃并不是说你要完全抛弃某个自动化流程，而是说在某些情况下，你可能需要暂停或者跳过这个流程。比如，你有一个自动创建任务的流程，但在某些特殊情况下，你不想让它自动创建任务。这时候，你就可以通过“放弃”这个流程来实现。 总结一下，扩展和放弃业务过程自动化，就是让你在Salesforce中更灵活地控制你的自动化流程。你可以根据需要，让流程变得更强大，或者在特定情况下暂停它。这样，你的工作就会更加高效和灵活。 好了，今天的课程就到这里。希望你们能理解并掌握这些概念。如果有任何问题，随时问我哦！

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