课程介绍
同学们，今天我们来聊聊如何利用Salesforce的移动应用程序和快速行动来提高我们的工作效率。 首先，Salesforce的移动应用程序是一个非常强大的工具，它让你无论在哪里，只要有手机或平板，就能访问Salesforce的数据和功能。想象一下，你在外出时，突然需要查看某个客户的信息或者更新一个销售机会的状态，这时候，你只需要打开Salesforce的移动应用，一切尽在掌握。 接下来，我们来说说快速行动。快速行动是Salesforce中一个非常便捷的功能，它允许你快速执行一些常见的任务，比如创建新的联系人、记录电话通话或者发送电子邮件。你不需要进入复杂的菜单，只需要在界面上点击几下，就能完成这些操作。这就像是给你的工作流程装上了加速器，让你能更快地完成任务，节省宝贵的时间。 举个例子，假设你正在与客户进行电话会议，会议结束后，你需要记录这次通话的内容。使用快速行动，你可以在通话结束后立即在Salesforce中创建一个通话记录，而不需要等到回到办公室。这样，你的工作流程就更加流畅，信息也不会遗漏。 总之，Salesforce的移动应用程序和快速行动是提高工作效率的两大利器。它们让你随时随地都能高效工作，快速响应客户需求。希望你们能够充分利用这些工具，让工作变得更加轻松和高效。 好了，今天的课程就到这里，我们下次再见！
课程章节
本课程共有 17 个章节
-
1
Lesson 6: Increase Efficiency with Salesforce Mobile App and Quick Actions
第 201 页同学们，今天我们来聊聊如何利用Salesforce的移动应用程序和快速行动来提高我们的工作效率。 首先，Salesforce的移动应用程序是一个非常强大的工具，它让你无论在哪里，只要有手机或平板，就能访问Salesforce的数据和功能。想象一下，你在外出时，突然需要查看某个客户的信息或者更新一个销售机会的状态，这时候，你只需要打开Salesforce的移动应用，一切尽在掌握。 接下来，我们来说说快速行动。快速行动是Salesforce中一个非常便捷的功能，它允许你快速执行一些常见的任务，比如创建新的联系人、记录电话通话或者发送电子邮件。你不需要进入复杂的菜单，只需要在界面上点击几下，就能完成这些操作。这就像是给你的工作流程装上了加速器，让你能更快地完成任务，节省宝贵的时间。 举个例子，假设你正在与客户进行电话会议，会议结束后，你需要记录这次通话的内容。使用快速行动，你可以在通话结束后立即在Salesforce中创建一个通话记录，而不需要等到回到办公室。这样，你的工作流程就更加流畅，信息也不会遗漏。 总之，Salesforce的移动应用程序和快速行动是提高工作效率的两大利器。它们让你随时随地都能高效工作，快速响应客户需求。希望你们能够充分利用这些工具，让工作变得更加轻松和高效。 好了，今天的课程就到这里，我们下次再见！
-
2
Increasing Efficiency
第 202 页让我们来聊聊如何在Salesforce中提高工作效率。想象一下，你每天都要处理大量的任务和信息，如果能更快地完成这些工作，那该多好啊！Salesforce提供了一些非常棒的工具来帮助我们做到这一点。 首先，我们可以自定义Salesforce的移动应用程序。这意味着你可以根据自己的工作需求，调整应用程序的界面和功能。比如，如果你经常需要查看客户信息，你可以把客户相关的功能放在更显眼的位置，这样你就能更快地找到并使用它们。 接下来，我们可以创建特定于对象的快速操作。这是什么意思呢？简单来说，就是为特定的数据对象（比如客户、联系人等）设置一些快捷操作。比如，当你查看一个客户的信息时，你可以直接点击一个按钮来发送邮件或安排会议，而不需要再去找其他的功能菜单。 最后，我们还可以创建全球快速行动。这些是无论你在Salesforce的哪个部分，都可以快速访问的操作。比如，无论你在查看哪个页面，都可以快速创建一个新的任务或记录一个电话。 通过这些方法，你可以大大减少在Salesforce中导航和操作的时间，从而更专注于真正重要的工作。希望这些小技巧能帮助你更高效地使用Salesforce！
-
3
Lesson Agenda
第 203 页今天我们来聊聊如何在Salesforce移动应用程序中自定义课程日历，以及如何创建特定于对象的快速操作和制定全球快速行动。听起来有点复杂，但其实很简单，我会一步步带你理解。 首先，我们来说说，课程日历的自定义，。在Salesforce移动应用中，你可以根据自己的需求来调整课程日历的显示方式。比如，你可以选择显示哪些课程，或者调整日历的颜色和布局，让它更符合你的使用习惯。这样，每次打开移动应用，你都能一目了然地看到自己关心的课程安排。 接下来是，创建特定于对象的快速操作，。这个功能非常实用，可以让你在移动应用中快速完成一些常见的任务。比如，如果你经常需要为某个特定的对象（比如客户或联系人）添加备注或更新信息，你可以创建一个快速操作按钮。这样，你只需要点击一下，就能直接进入相关的操作界面，省去了很多步骤，大大提高了工作效率。 最后，我们来说说，制定全球快速行动，。这个功能可以让你在Salesforce中为所有用户设置一些通用的快速操作。比如，你可以设置一个“创建新任务”的快速行动，这样无论哪个用户在使用Salesforce移动应用时，都能快速创建任务。这个功能特别适合团队协作，确保大家都能高效地完成工作。 总结一下，通过自定义课程日历、创建特定于对象的快速操作和制定全球快速行动，你可以让Salesforce移动应用更加贴合你的工作需求，提升工作效率。希望这些内容对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦！
-
4
Customizing the Salesforce Mobile App
第 204 页大家好，今天我们来聊聊Salesforce移动应用的一些新变化。从Spring 20版本开始，Salesforce对移动应用进行了一些自动启用的改进。这些改进其实在Winter 20版本就已经发布了，但那时候还需要手动启用。现在，这些改进会自动应用到你的移动应用中，让使用更加便捷。 如果你对这些改进感兴趣，可以访问Salesforce的官方博客，那里有详细的介绍。博客链接我会放在描述里，方便大家查看。 此外，我还为大家准备了一些视频资源。第一个视频只有2分钟，带你快速浏览新的Salesforce移动应用。第二个视频稍微长一点，3分钟，主要讲解如何自定义新的Salesforce移动应用。这些视频都非常简短，但内容丰富，相信会对你有所帮助。 还有，管理员现在可以创建专门为移动设备优化的Lightning记录页面了。这意味着，你可以根据用户使用的设备类型，来决定页面上哪些组件显示，哪些隐藏。这样可以让移动端的用户体验更加流畅和个性化。 最后，如果你想要更深入地学习这些内容，可以访问Salesforce的Trailhead模块，那里有专门的课程教你如何使用Lightning Experience来优化Salesforce移动应用。 好了，今天的分享就到这里。希望这些信息对你有所帮助，如果你有任何问题，欢迎随时提问。我们下次再见！
-
5
Salesforce Mobile App
第 205 页大家好，今天我们来聊聊Salesforce移动应用程序的一个关键点——用户权限设置。为了确保你能顺利使用Salesforce移动应用，首先需要确保你的账户启用了“API已启用”的权限。这个权限是连接移动应用和Salesforce系统的桥梁，没有它，应用就无法获取或发送数据。 如果你对这个设置还有疑问，或者想深入了解如何管理Salesforce移动应用，我推荐你去查看Salesforce的帮助和培训资源。那里有详细的入门指南，帮助你一步步掌握如何配置和管理移动应用。 另外，除了通过Salesforce移动应用访问系统，你还可以通过移动设备的浏览器来访问Salesforce。不同的设备和操作系统有不同的浏览器支持，比如在iOS设备上可以使用Safari，在Android设备上则可以使用Chrome或设备自带的浏览器。如果你使用的是BlackBerry、Good Access或者Windows设备，也有相应的浏览器支持。 总之，确保你的设备满足操作系统要求，并选择合适的浏览器，这样你就可以随时随地访问Salesforce了。希望这些信息对你有帮助，如果有任何问题，随时提问哦！
-
6
What Users See in the Salesforce Mobile App
第 206 页今天我们来聊聊Salesforce移动应用中的内容显示。首先，大多数你在Salesforce后台做的声明性自定义，比如页面布局、自定义字段、记录类型等，都会自动在Salesforce移动应用中显示出来。这意味着，如果你是一个管理员，创建了一个新的自定义机会字段，并把它添加到机会页面布局中，那么销售代表在他们的移动应用上就能立即看到这个新字段，不需要任何额外的配置。 但是，如果你使用的是编程自定义，比如Visualforce页面，这些内容在移动应用上可能需要一些额外的优化才能正常显示。如果你想了解更多关于如何在移动设备上支持这些编程自定义的信息，可以访问Salesforce的开发者网站，那里有详细的实施指南。 另外，如果你想要为Salesforce移动应用创建自定义的应用程序页面，可以使用Lightning App Builder。这是一个非常直观的点击式工具，让开发人员能够轻松地构建和定制页面，使移动应用更加符合你的业务需求。 总之，Salesforce移动应用的设计非常用户友好，大多数自定义内容都能自动适应移动设备，而一些高级自定义则可能需要额外的工作。希望这些信息对你有帮助！
-
7
What Can be Customized for Salesforce Mobile App?
第 207 页今天我们来聊聊Salesforce移动应用程序的定制内容。首先，Salesforce移动应用程序支持紧凑的布局，这意味着你可以在一个屏幕上显示多达10个字段。这对于需要在移动设备上快速查看和输入信息的用户来说非常有用。 其次，作为管理员，你可以自定义Salesforce应用程序的外观和感觉，使其与公司的品牌形象相匹配。这包括更改颜色方案、添加公司标志等，这样你的团队在使用应用程序时，会感觉更加亲切和专业。 如果你想了解更多关于如何定制Salesforce移动应用程序的信息，可以访问Salesforce开发者网站上的Salesforce应用程序管理员指南。这个指南会提供详细的步骤和技巧，帮助你更好地管理和定制你的Salesforce移动应用程序。 希望这些信息对你有帮助，如果你有任何问题，随时提问！
-
8
What are Quick Actions?
第 209 页今天我们来聊聊Salesforce中的“快速行动”。想象一下，你正在处理一堆客户请求，每次都要点击好几个按钮才能完成一个任务，是不是觉得有点麻烦？这时候，“快速行动”就像是你的小助手，帮你一键搞定这些繁琐的步骤。 简单来说，快速行动就是Salesforce提供的一个快捷按钮。你只需要点击一下，就能完成一系列的操作，比如创建记录、更新信息或者发送邮件。这样，你就不用每次都重复那些繁琐的步骤了，效率自然就提高了。 举个例子，假设你经常需要给客户发送感谢邮件。有了快速行动，你只需要点击一个按钮，邮件就会自动发送出去，省去了你打开邮件客户端、输入内容、点击发送的麻烦。 所以，快速行动不仅让你的工作变得更轻松，还能帮你节省不少时间。希望这个解释能帮你更好地理解快速行动的作用。
-
9
Types of Quick Actions
第 210 页今天我们来聊聊Salesforce中的快速操作。快速操作是一个非常方便的工具，它可以帮助用户更快地完成一些常见的任务。我们可以创建四种类型的快速操作，每种都有不同的用途。 首先，我们有“创建”类型的快速操作。这种操作允许用户直接创建新的记录。比如，你可以从“主页”选项卡直接创建一个新的客户记录。这种操作会遵守所有的验证规则和必填字段，确保数据的准确性。 接下来是“更新”类型的快速操作。这种操作允许用户更新现有的记录。它必须针对特定的对象，比如客户或联系人。同样，它也会遵守验证规则和必填字段，确保更新的数据是有效的。 第三种是“记录呼叫”类型的快速操作。这种操作允许用户记录一次电话呼叫。比如，你可以从联系人记录中直接记录一次通话。这种操作会保存为一个已完成的任务，方便后续跟进。 最后一种是“自定义”类型的快速操作。这种操作需要开发人员编写代码来实现特定的功能。比如，你可以创建一个自定义快速操作，让用户根据联系人的街道地址显示地图。这种操作非常灵活，可以根据业务需求进行定制。 总的来说，快速操作是一个非常强大的工具，可以帮助用户更高效地完成日常工作。希望这些信息对你有所帮助！
-
10
Lesson Agenda - 211
第 211 页今天我们来聊聊如何在Salesforce移动应用程序中自定义课程日历，以及如何创建特定于对象的快速操作和制定全球快速行动。这些功能可以帮助你更高效地管理你的Salesforce数据。 首先，我们来看看如何自定义课程日历。在Salesforce移动应用程序中，你可以根据你的需求来调整日历的显示方式。比如，你可以选择只显示某些类型的活动，或者调整日历的颜色和布局，这样你就可以一目了然地看到你的日程安排。 接下来，我们谈谈创建特定于对象的快速操作。快速操作是一种快捷方式，可以让你在移动设备上快速执行常见任务。比如，如果你经常需要为某个特定的对象（比如客户或联系人）添加备注，你可以创建一个快速操作，这样你只需要点击一下就可以完成这个任务，而不需要经过多个步骤。 最后，我们来看看如何制定全球快速行动。全球快速行动是指那些可以在任何对象上使用的快速操作。比如，你可以创建一个全球快速行动来快速记录一个电话会议的结果，无论你是在查看客户、联系人还是机会的记录，都可以使用这个快速行动。 通过这些自定义和快速操作，你可以大大提高在Salesforce移动应用程序中的工作效率。希望这些信息对你有帮助，如果你有任何问题，随时可以问我！
-
11
Creating Object-Specific Quick Actions
第 212 页今天我们来聊聊如何在Salesforce中创建特定于对象的快速操作。快速操作是一个非常方便的功能，它允许用户直接从记录页面快速执行某些操作，比如创建任务、发送电子邮件或者更新记录。 首先，我们需要明确一点：快速操作是特定于对象的。这意味着你可以为不同的对象（比如客户、联系人、机会等）创建不同的快速操作。每个对象的快速操作都是独立的，不会影响到其他对象。 接下来，我们来看看如何创建一个快速操作。假设我们要为“机会”对象创建一个快速操作，让销售代表可以快速更新机会的阶段。 1. ，进入设置，：首先，登录到Salesforce，点击右上角的设置图标，然后选择“设置”。 2. ，找到对象管理器，：在设置页面左侧的搜索栏中，输入“对象管理器”，然后点击进入。 3. ，选择对象，：在对象管理器中，找到并点击“机会”对象。 4. ，创建快速操作，：在机会对象的页面中，找到“快速操作”部分，然后点击“新建快速操作”。 5. ，配置快速操作，：在弹出的窗口中，你可以选择快速操作的类型。比如，你可以选择“更新记录”来创建一个更新机会阶段的快速操作。然后，你可以为这个操作命名，比如“更新机会阶段”。 6. ，选择字段，：接下来，你需要选择在快速操作中显示的字段。对于更新机会阶段的快速操作，你只需要选择“阶段”字段即可。 7. ，保存，：最后，点击“保存”按钮，你的快速操作就创建好了。 现在，当销售代表在机会记录页面上时，他们可以直接点击这个快速操作，快速更新机会的阶段，而不需要进入编辑模式。 这就是创建特定于对象的快速操作的基本步骤。希望这个讲解能帮助你更好地理解和使用Salesforce中的快速操作功能。如果你有任何问题，随时可以问我哦！
-
12
Object-Specific Quick Actions
第 213 页今天我们来聊聊Salesforce中的特定对象快速搜索功能。这个功能非常实用，可以帮助我们更高效地处理日常任务。 首先，特定于对象的快速操作包括创建、更新、记录呼叫和自定义操作。这些操作都是针对特定对象设计的，比如账户、活动、案例、联系人、潜在客户、机会，甚至是你自己创建的自定义对象。 当你使用这些快速操作时，它们会自动将新创建的记录或执行的操作与当前查看的记录关联起来。这意味着，如果你正在查看一个客户的账户信息，使用快速操作创建一个新的联系人或记录一次通话，这些新记录会自动关联到这个客户账户上。 这些快速操作只能放置在记录详细信息页面上。这样设计是为了确保你在查看某个具体记录时，能够快速执行相关操作，而不需要跳转到其他页面。 在创建快速操作时，有一个选项是“每次使用该操作时生成Chatter帖子”。如果你希望每次执行这个操作时都在Chatter上留下记录，可以选择这个选项。但如果你觉得这个操作很常见，不需要每次都通知团队，那么可以选择不生成Chatter帖子，这样可以避免Chatter信息过于杂乱。 总结一下，特定于对象的快速操作是一个非常强大的工具，可以帮助你快速执行与特定记录相关的任务，同时保持信息的整洁和有序。希望这个解释对你有帮助！
-
13
Lesson Agenda - 215
第 215 页今天我们来聊聊如何在Salesforce移动应用程序中自定义课程日历，以及如何创建特定于对象的快速操作和制定全球快速行动。这些功能可以帮助你更高效地管理日常任务和提升工作效率。 首先，我们来看看如何自定义课程日历。在Salesforce移动应用中，你可以根据你的需求调整日历视图。比如，你可以选择只查看特定类型的课程或活动，或者调整日历的颜色和提醒设置，以便更直观地跟踪你的日程。这样，无论你是在办公室还是在外出，都能轻松掌握你的课程安排。 接下来，我们谈谈创建特定于对象的快速操作。在Salesforce中，快速操作是一种快捷方式，允许你快速执行常见任务，如创建记录或发送电子邮件。你可以为特定的对象（如联系人、机会或案例）创建快速操作。例如，如果你经常需要为联系人添加备注，你可以创建一个快速操作，只需点击一下就可以打开备注添加界面，这样就能节省大量时间。 最后，我们来看看如何制定全球快速行动。全球快速行动是指那些可以在任何对象上使用的快速操作。比如，你可以创建一个全球快速行动来快速记录电话通话或发送标准化的电子邮件。这些行动一旦设置，就可以在整个Salesforce系统中使用，极大地提高了操作的便捷性和一致性。 通过这些自定义和快速操作，你可以使Salesforce移动应用更加贴合你的工作流程，从而提升你的工作效率和响应速度。希望这些内容对你有所帮助，让你在使用Salesforce时更加得心应手！
-
14
Creating Global Quick Actions
第 216 页今天我们来聊聊如何在Salesforce中制定一个全球快速行动的策略。想象一下，你是一家跨国公司的销售经理，你的团队遍布世界各地。你需要确保无论你的团队在哪个时区，都能迅速响应客户的需求，抓住每一个销售机会。那么，如何在Salesforce中实现这一点呢？ 首先，我们需要利用Salesforce的“全球行动”功能。这个功能允许你创建一系列标准化的行动步骤，确保无论你的团队成员在哪个国家或地区，他们都能按照统一的流程来执行任务。比如，当一个新的销售机会出现时，你可以设置一个自动化的流程，让系统自动分配任务给相应的团队成员，并提醒他们按照既定的步骤来跟进。 接下来，我们可以利用Salesforce的“队列”功能。队列可以帮助你更好地分配任务，确保每个团队成员都能及时处理他们的工作。你可以根据地理位置、语言能力或其他标准来创建不同的队列，确保每个任务都能被最合适的人处理。 此外，Salesforce的“报告和仪表板”功能也非常重要。通过创建实时的销售报告和仪表板，你可以随时监控全球销售团队的表现，及时发现并解决问题。比如，你可以设置一个仪表板，显示每个地区的销售进度、客户反馈和团队绩效，这样你就能快速做出决策，调整策略。 最后，别忘了利用Salesforce的“移动应用”。无论你的团队成员在哪里，他们都可以通过手机或平板电脑访问Salesforce，随时查看任务、更新信息并与客户互动。这样，即使他们在路上，也能保持高效的工作状态。 总结一下，制定全球快速行动的策略，关键在于利用Salesforce的自动化、队列、报告和移动功能，确保你的团队无论在哪里，都能迅速响应客户需求，抓住每一个销售机会。希望这些建议对你有所帮助！
-
15
Global Quick Actions
第 217 页今天我们来聊聊Salesforce中的全球快速入学教学要点。首先，我们要明白，创建、记录呼叫和自定义快速操作是可以设置为全球性的。这意味着，无论你在哪个模块或对象中，这些操作都可以被使用，非常方便。 但是，有一点需要注意，更新快速操作就不能是全球性的了。它只能是针对特定对象的。也就是说，如果你想要更新某个对象的记录，你需要在这个对象内部设置快速操作，而不能全局通用。 接下来，我们来说说全局快速操作创建的记录。这些记录与任何其他记录之间是没有自动关系的。也就是说，如果你通过全局快速操作创建了一个新的记录，比如一个新的联系人，这个联系人不会自动与任何账户或机会关联起来。你需要手动去建立这些关系。 最后，创建全球快速操作时，允许用户创建以下类型的记录：账户、活动、案例、联系人、合同、事件（没有受邀者）、潜在客户、机会、任务和自定义对象。这些都是在Salesforce中非常常见的记录类型，通过全局快速操作，用户可以快速创建这些记录，提高工作效率。 总结一下，全球快速操作是一个非常强大的工具，可以帮助用户快速创建各种记录，但需要注意的是，更新操作是对象特定的，而且创建的记录不会自动与其他记录建立关系。希望这些信息对你们有所帮助！
-
16
Global Publisher Layouts
第 218 页让我们来聊聊Salesforce中的全局出版商布局和操作设置。首先，想象一下Salesforce Classic和Lightning Experience是两个不同的工作环境。在Classic中，你可能已经设置了一些快速操作，比如“新建联系人”或“发送邮件”。这些操作在Lightning Experience中默认是继承的，也就是说，如果你没有特别去调整，Lightning会直接使用Classic中的设置。 但是，如果你想要在Lightning Experience中自定义这些操作，你需要点击一个叫做“覆盖预定义的操作”的按钮。这个按钮就像一个开关，告诉Salesforce：“嘿，我想自己来决定哪些操作显示，哪些不显示。” 接下来，我们来看看全局操作页面布局。这个布局决定了哪些操作会显示给用户，以及它们的显示顺序。你可以把它想象成一个菜单，菜单上的每一项都是一个操作，比如“新建任务”或“记录通话”。你可以根据需要调整这个菜单，确保用户看到的是对他们最有用的操作。 这里有一个重要的点：只有全局操作才能被添加到全局操作页面布局中。全局操作是指那些可以在任何地方使用的操作，而不是特定于某个记录或对象的。 最后，Salesforce允许你创建多个页面布局，并将它们分配给不同的用户配置文件。这意味着你可以为销售团队、客服团队等不同的用户群体定制不同的操作菜单，确保每个人都能快速访问到他们最需要的功能。 总结一下，通过合理设置全局出版商布局和操作，你可以大大提高用户的工作效率，让他们在Salesforce中的操作更加顺畅和个性化。希望这些信息对你有帮助！
-
17
Knowledge Check
第 220 页让我们来简单回顾一下Salesforce中的快速操作和移动应用定制的内容。 首先，管理员在Salesforce中有能力添加几种快速操作，包括创建、更新和记录呼叫。这些操作可以帮助用户更高效地处理数据。此外，如果这些标准操作不能满足需求，开发人员还可以创建自定义的快速操作，以适应特定的业务流程。 特定于对象的快速操作会显示在相应对象的记录详细信息页面上。这意味着，当用户查看某个特定记录时，他们可以直接从该页面执行与记录相关的操作，比如创建一个新的相关记录或更新现有记录。这些操作会自动与正在查看的记录关联，从而简化了用户的工作流程。 另一方面，全局操作则更加通用，它们可以从Salesforce的几乎所有页面访问，包括主页、Chatter、对象选项卡和记录详细信息页。全局操作支持创建新记录、记录呼叫以及执行自定义操作，为用户提供了更大的灵活性。 在移动应用方面，Salesforce提供了许多自动的定制选项，如定制字段、记录类型、页面布局和定制对象。管理员还可以对移动应用进行特定的定制，比如调整导航菜单中项目的顺序，定制紧凑布局以显示最关键的信息，以及添加和定制操作，以确保移动用户也能高效地访问和使用Salesforce。 通过这些功能，Salesforce不仅增强了用户的日常操作效率，还提供了高度的定制能力，以满足不同组织的特定需求。希望这些信息能帮助你更好地理解和使用Salesforce。
📋 课程信息
- 所属目录：ADX211
- 课程名称：Lesson 6: Increase Efficiency with Salesforce Mobile App and Quick Actions
- 章节数量：17 个