Lesson Agenda - 215

ADX211 - Lesson 6: Increase Efficiency with Salesforce Mobile App and Quick Actions

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课程章节介绍

今天我们来聊聊如何在Salesforce移动应用程序中自定义课程日历,以及如何创建特定于对象的快速操作和制定全球快速行动。这些功能可以帮助你更高效地管理日常任务和提升工作效率。 首先,我们来看看如何自定义课程日历。在Salesforce移动应用中,你可以根据你的需求调整日历视图。比如,你可以选择只查看特定类型的课程或活动,或者调整日历的颜色和提醒设置,以便更直观地跟踪你的日程。这样,无论你是在办公室还是在外出,都能轻松掌握你的课程安排。 接下来,我们谈谈创建特定于对象的快速操作。在Salesforce中,快速操作是一种快捷方式,允许你快速执行常见任务,如创建记录或发送电子邮件。你可以为特定的对象(如联系人、机会或案例)创建快速操作。例如,如果你经常需要为联系人添加备注,你可以创建一个快速操作,只需点击一下就可以打开备注添加界面,这样就能节省大量时间。 最后,我们来看看如何制定全球快速行动。全球快速行动是指那些可以在任何对象上使用的快速操作。比如,你可以创建一个全球快速行动来快速记录电话通话或发送标准化的电子邮件。这些行动一旦设置,就可以在整个Salesforce系统中使用,极大地提高了操作的便捷性和一致性。 通过这些自定义和快速操作,你可以使Salesforce移动应用更加贴合你的工作流程,从而提升你的工作效率和响应速度。希望这些内容对你有所帮助,让你在使用Salesforce时更加得心应手!