课程章节介绍
今天我们来聊聊Salesforce中的全球快速入学教学要点。首先,我们要明白,创建、记录呼叫和自定义快速操作是可以设置为全球性的。这意味着,无论你在哪个模块或对象中,这些操作都可以被使用,非常方便。
但是,有一点需要注意,更新快速操作就不能是全球性的了。它只能是针对特定对象的。也就是说,如果你想要更新某个对象的记录,你需要在这个对象内部设置快速操作,而不能全局通用。
接下来,我们来说说全局快速操作创建的记录。这些记录与任何其他记录之间是没有自动关系的。也就是说,如果你通过全局快速操作创建了一个新的记录,比如一个新的联系人,这个联系人不会自动与任何账户或机会关联起来。你需要手动去建立这些关系。
最后,创建全球快速操作时,允许用户创建以下类型的记录:账户、活动、案例、联系人、合同、事件(没有受邀者)、潜在客户、机会、任务和自定义对象。这些都是在Salesforce中非常常见的记录类型,通过全局快速操作,用户可以快速创建这些记录,提高工作效率。
总结一下,全球快速操作是一个非常强大的工具,可以帮助用户快速创建各种记录,但需要注意的是,更新操作是对象特定的,而且创建的记录不会自动与其他记录建立关系。希望这些信息对你们有所帮助!