Lesson 5: Extend Reporting

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今天我们来聊聊Salesforce中的“扩展报告”。听起来有点技术性，但其实很简单，就像给你的报告加个“放大镜”，让你看得更清楚、更全面。想象一下，你手里有一份销售报告，上面列出了每个销售员的业绩。这份报告已经很好了，但你想知道更多细节，比如每个销售员具体卖出了哪些产品，或者他们的客户反馈如何。这时候，“扩展报告”就派上用场了。在Salesforce里，扩展报告就像是一个“折叠菜单”，你可以点击某个销售员的名字，报告就会“展开”，显示出更多关于这个销售员的详细信息。比如，他卖出的产品列表、每个产品的销售额、甚至客户的评价。这样，你就不用再去找其他报告，所有信息都在一个地方，一目了然。扩展报告的好处是，它让你在不离开当前报告的情况下，就能深入挖掘数据。你可以根据需要，一层一层地展开，直到找到你想要的细节。而且，它还能帮你节省时间，因为你不需要在不同的报告之间来回切换。总结一下，扩展报告就像是一个“数据放大镜”，让你在Salesforce里看得更细、更全。下次当你需要更多细节时，别忘了试试这个功能，它会让你事半功倍！好了，今天的课就到这里，希望你对扩展报告有了更清晰的理解。如果有任何问题，随时问我！

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Report Requirements Meeting

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让我们一步一步来解决这个问题。首先，我们需要理解AW Computing的副总裁们希望通过报告获得什么样的信息。他们已经有了基本的报告，但现在想要更深入地分析数据，找出一些他们目前无法看到的信息。 ### 1. 创建自定义报告类型首先，我们需要创建一个自定义报告类型。这是因为现有的标准报告类型可能无法完全满足他们的需求。自定义报告类型允许我们选择特定的对象和字段，这样我们就可以构建出更符合他们需求的报告。比如，如果他们想要同时查看客户信息和销售数据，我们可以创建一个结合了客户和销售对象的自定义报告类型。 ### 2. 使用交叉过滤器构建异常报告接下来，我们可以使用交叉过滤器来构建异常报告。交叉过滤器可以帮助我们找出那些不符合常规的数据。比如，如果我们想找出那些销售额异常高的客户，我们可以设置一个交叉过滤器，只显示那些销售额超过某个阈值的客户。这样，副总裁们就可以快速识别出这些异常情况，并采取相应的措施。 ### 3. 使用分桶改进报告分组分桶功能可以帮助我们更好地组织数据。比如，如果我们有一份销售报告，我们可以根据销售额的大小将客户分成不同的“桶”，比如“高销售额”、“中等销售额”和“低销售额”。这样，副总裁们可以更容易地看到不同销售额级别的客户分布情况。 ### 4. 使用自定义摘要公式、组合图表和仪表板过滤器自定义摘要公式可以帮助我们在报告中添加一些计算字段。比如，我们可以创建一个公式来计算每个销售代表的平均销售额。组合图表则可以帮助我们同时展示多种类型的数据，比如柱状图和折线图，这样我们可以更直观地看到数据的变化趋势。仪表板过滤器则可以让副总裁们根据需要筛选数据，比如只看某个地区的销售数据。 ### 5. 使用合并多个数据视图加入报道有时候，我们需要从多个数据源中获取信息。通过合并多个数据视图，我们可以将不同来源的数据整合到一份报告中。比如，我们可以将销售数据和客户反馈数据合并在一起，这样副总裁们就可以看到销售表现和客户满意度之间的关系。 ### 6. 创建报告快照进行分析最后，我们可以创建报告快照来分析数据随时间的变化。报告快照可以帮助我们记录某个时间点的数据状态，这样我们就可以比较不同时间点的数据，看看业务是否有进步或退步。比如，我们可以每个月创建一个销售报告快照，这样副总裁们就可以看到销售额的长期趋势。通过这些步骤，我们可以帮助AW Computing的副总裁们更好地理解他们的业务数据，并从中获取更多的洞察。希望这些方法能帮助他们做出更明智的决策！

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Lesson Agenda

第 137 页

今天我们来聊聊Salesforce中的报告功能，特别是如何创建自定义报告类型以及一些高级报告技巧。我会尽量用简单的语言来解释，让你听起来就像在听一个朋友讲故事一样轻松。首先，，创建自定义报告类型，。在Salesforce中，报告类型决定了你可以看到哪些数据以及如何组织这些数据。默认的报告类型可能不总是满足你的需求，所以你可以创建自定义报告类型。比如，如果你想看到客户和他们相关的订单信息，你可以创建一个新的报告类型，把客户和订单这两个对象关联起来。这样，你的报告就能同时显示客户信息和他们的订单详情了。接下来是，使用交叉过滤器构建异常报告，。交叉过滤器可以帮助你在报告中找到那些不符合常规的数据。比如，你可以设置一个过滤器，找出那些订单金额异常高的客户。这样，你就能快速发现潜在的问题或机会。然后是，使用桶字段对报表数据进行分类，。桶字段是一个非常强大的工具，它可以把数据分成不同的类别。比如，你可以根据销售额把客户分成“高价值客户”、“中等价值客户”和“低价值客户”。这样，你的报告就会更加清晰，帮助你更好地理解数据。再来是，在报告和仪表板中扩展摘要，。摘要字段可以帮助你快速查看报告中的关键数据。比如，你可以在报告中添加一个摘要字段，显示所有订单的总金额。这样，你一眼就能看到整体的销售情况。接下来是，使用联合报告检查多个数据视图，。联合报告允许你在一个报告中查看多个数据视图。比如，你可以创建一个联合报告，同时显示销售数据和客户反馈数据。这样，你就能更全面地了解业务情况。最后是，通过报告快照分析随时间的数据，。报告快照可以帮助你记录某个时间点的数据，这样你就可以在未来的某个时间点回顾这些数据，看看业务是如何变化的。比如，你可以每个月创建一个报告快照，记录当月的销售数据。这样，你就能轻松地比较不同月份的销售情况。好了，今天的课程就到这里。希望这些内容能帮助你更好地理解Salesforce中的报告功能。如果你有任何问题，随时问我哦！

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Custom Report Types

第 138 页

今天我们来聊聊Salesforce中的自定义报告类型。想象一下，Salesforce就像是一个巨大的图书馆，里面存放着各种各样的书籍，这些书籍就是我们的数据。而报告类型呢，就像是图书馆的目录，它帮助我们决定如何组织和查看这些书籍。在Salesforce中，标准报告类型已经为我们预设了一些常见的查看方式，比如查看所有客户或者所有机会。但有时候，这些预设的目录并不能完全满足我们的需求，这时候，我们就需要自定义报告类型了。自定义报告类型就像是自己动手制作一个新的目录，我们可以根据自己的需要，决定哪些数据要放在一起查看。比如，如果我们想要查看所有与某个特定项目相关的客户和机会，我们就可以创建一个自定义报告类型，把客户和机会的数据关联起来。创建自定义报告类型的过程其实很简单。首先，我们需要选择要关联的对象，比如客户和机会。然后，我们可以定义这些对象之间的关系，比如一个客户可能有多个机会。最后，我们可以选择哪些字段要显示在报告中。一旦我们创建好了自定义报告类型，我们就可以在Salesforce中生成报告，查看我们感兴趣的数据了。这就像是在图书馆中，按照我们自己制作的目录，快速找到我们需要的书籍。总的来说，自定义报告类型是Salesforce中一个非常强大的工具，它让我们能够根据自己的需求，灵活地组织和查看数据。希望这个简单的解释能帮助你更好地理解和使用自定义报告类型。

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What are Report Types?

第 139 页

让我们来聊聊Salesforce中的报告类型。想象一下，报告类型就像是你去图书馆找书时用的目录。它决定了你可以看到哪些书（也就是数据），以及这些书是如何分类的。首先，报告类型决定了你可以使用哪些过滤器。这些过滤器是基于主要对象的，也就是说，它们依赖于你正在查看的主要数据类型。比如，如果你在查看客户数据，那么过滤器可能包括地区、行业等。接下来，报告类型还决定了你可以访问哪些对象和字段。这就像是在图书馆里，你只能看到那些在目录中列出的书。在Salesforce中，这意味着你只能看到和报告类型相关的数据和信息。此外，报告类型还决定了默认显示的列。这就像是你打开一本书时，首先看到的目录页。在Salesforce报告中，这些默认列是你最可能关心的信息。最后，有一个特别的功能叫做“选择要隐藏的报告类型”复选框。这个功能允许管理员隐藏某些报告类型，不让所有用户看到。这就像是在图书馆里，有些书可能被管理员放在不对外开放的区域，只有特定的人才能访问。希望这个解释能帮助你更好地理解Salesforce中的报告类型。如果有任何问题，随时问我哦！

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Standard Report Types

第 140 页

让我们来聊聊Salesforce中的标准报告类型。想象一下，你有一个大箱子，里面装满了各种玩具，每个玩具都有它自己的标签和描述。现在，如果你想找出所有带有特定标签的玩具，你会怎么做呢？你会使用一个特定的规则来筛选这些玩具，对吧？在Salesforce中，这个规则就是所谓的“标准报告类型”。标准报告类型就像是一个预设的筛选器，它帮助你从大量的数据中筛选出你感兴趣的部分。比如说，如果你有一个关于销售机会的报告类型，它只会显示那些与特定产品相关联的机会。这就是我们所说的“与”关系，或者更专业一点，内部连接。这意味着只有当两个条件都满足时，数据才会被显示出来。现在，假设你添加了一个新的自定义字段到你的Salesforce系统中。好消息是，这个新字段会自动被添加到相关的标准报告类型中。这意味着你不需要手动去更新报告类型，Salesforce会帮你搞定这一切。但是，有一点需要注意的是，标准报告类型一旦创建，就无法被编辑或删除。这就像是你一旦设定了一个玩具的筛选规则，你就不能改变它了。所以，在创建标准报告类型时，一定要确保它是你真正需要的。最后，如果你创建了一个新的自定义对象，并且启用了“允许报告”的选项，Salesforce会自动为这个新对象以及与之相关的对象生成标准报告类型。这就像是你每买一个新玩具，Salesforce都会自动为你创建一个新的筛选规则，让你能够轻松地找到它。希望这些信息对你有帮助，让你在Salesforce的世界里更加游刃有余！

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Custom Report Types - 141

第 141 页

同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的自定义报告类型。首先，你们可能会问：“既然Salesforce已经提供了很多‘开箱即用’的标准报告类型，为什么我们还需要自己创建自定义报告类型呢？”这个问题很好，接下来我会通过两张幻灯片来解答。第一张幻灯片会告诉我们，自定义报告类型可以帮助我们克服标准报告类型的三个主要限制。这意味着，通过自定义，我们可以更灵活地满足特定的业务需求，而不仅仅是依赖系统预设的报告类型。第二张幻灯片会进一步解释，创建自定义报告类型通常是为了完成以下三件事中的一件、两件，或者全部三件：一是为了更精确地反映业务关系，二是为了包含特定的数据字段，三是为了优化报告的展示方式。这样，我们就可以根据实际需要，定制出最适合我们业务需求的报告。最后，有一点需要特别注意：虽然自定义报告类型给了我们很大的灵活性，但它不允许管理员更改报告类型的类别。这意味着，一旦你选择了某个类别来创建自定义报告类型，你就不能在这个基础上改变它的类别了。这一点在规划报告类型时需要特别注意。好了，这就是今天关于自定义报告类型的简要介绍。希望这能帮助你们更好地理解为什么以及如何创建自定义报告类型。如果有任何疑问，随时提问哦！

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Custom Report Types: Modifying the Report Builder

第 142 页

让我们来聊聊如何在Salesforce中自定义报表类型，特别是如何修改报表生成器来更好地满足用户的需求。首先，想象一下你正在使用标准的Opportunities（机会）报表类型来启动报表构建器。你会看到一个字段窗格，这里列出了所有可用的字段。现在，问问自己，这个界面有没有什么让你觉得不太方便的地方？学生们常常会提到几个问题： 1. ，字段排序，：字段并不是按字母顺序排列的，这可能会让你在寻找特定字段时感到有些混乱。 2. ，字段分组，：字段被分成了几个部分，这些分组可能对某些用户有帮助，但对其他人来说可能并不直观。 3. ，字段过多，：所有对象的字段都会显示出来，而且你无法移除那些你不需要的字段。 4. ，字段重名，：有些字段名称相同，比如“创建日期”和“上次修改者”，这可能会在生成报表时造成混淆。 5. ，默认列，：默认选择的列可能并不是你最重要的字段。接下来，让我们看看自定义报表类型（CRT）如何帮助我们解决这些问题。CRT允许我们修改报表生成器的界面，使其更加符合用户的需求。比如，我们可以重新排列字段的顺序，只显示那些对用户真正重要的字段，甚至可以创建不同的字段分组，让界面更加清晰。再来说说创建新部分的功能。这和在页面布局上创建新部分非常相似。你可以根据不同的业务需求，创建不同的部分来组织字段，这样用户在生成报表时就能更快地找到他们需要的信息。最后，考虑到不同角色的用户可能需要不同的信息，管理员可以为不同的角色定制不同的报表生成器界面。例如，经理在查看案例报告时可能需要看到某些特定的字段，而支持分析师可能需要看到其他不同的字段。通过创建不同的报表类型，管理员可以确保每种类型的用户都能看到一个根据他们需求定制的报表生成器。总之，通过自定义报表类型，我们可以大大提升报表生成器的用户体验，让每个人都能更高效地工作。希望这些信息对你有所帮助！

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Creating a Custom Report Type

第 143 页

今天我们来聊聊如何在Salesforce中创建自定义报告类型。这个过程其实很简单，就像跟着一个向导走一样，一步步来就可以了。首先，只有那些拥有“创建自定义报告类型”权限的管理员和用户才能进行这个操作。如果你有权限，那么你就可以开始了。创建自定义报告类型的过程其实就是一个向导，它会引导你完成每一步。你不需要一次性完成所有设置，比如修改可用字段，这是一个可选的步骤，你可以在创建报告类型之后再回来做。所以，总的来说，创建自定义报告类型是一个分步骤的过程，你可以根据自己的需要来调整和修改。希望这个解释能帮助你更好地理解这个过程。如果有任何疑问，随时提问哦！

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Why is the Primary Object Important?

第 144 页

让我们来聊聊为什么主要对象在Salesforce中如此重要。想象一下，主要对象就像是报告的心脏，它决定了整个报告的结构和内容。首先，主要对象是报告的核心焦点。当你创建一个报告时，主要对象决定了你可以包含哪些相关的对象。比如，如果你选择“客户”作为主要对象，那么你可以将与客户相关的“联系人”或“机会”等对象包含在报告中。其次，主要对象还决定了哪些对象会出现在显示过滤器和报表生成器中的其他过滤器中。这意味着，主要对象的选择会直接影响你如何筛选和查看数据。这里有一个小技巧：在显示过滤器中，你会看到一个“我的团队”选项。这个选项是基于角色层次结构的，所以它只适用于那些通过角色层次结构向上滚动的对象。也就是说，如果你的主要对象是“客户”，而“客户”对象与角色层次结构相关，那么“我的团队”选项就会根据你的角色层次结构来筛选数据。总结一下，主要对象在Salesforce报告中扮演着至关重要的角色。它不仅决定了报告的结构和内容，还影响了数据的筛选和查看方式。所以，当你创建报告时，一定要慎重选择主要对象，以确保报告能够准确反映你所需的信息。

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Adding Fields Related via Lookup

第 145 页

让我们来聊聊如何在Salesforce中通过查找教学点来添加相关字段。这个过程其实挺直观的，但有几个关键点需要注意。首先，当你创建或编辑一个自定义报告类型时，你可以向其中添加最多1,000个字段。这个数字听起来很多，对吧？但别忘了，页面布局的顶部会有一个计数器，它会实时显示你已经添加了多少个字段。这个功能非常有用，因为它可以帮助你避免添加过多的字段，导致无法保存布局。接下来，我们来说说对象引用。在自定义报告类型中，你最多可以包含60个对象引用。这些对象可以是主要的四个对象，也可以是通过查找作为字段的源，甚至可以是用作穿越关系的对象。这意味着你可以灵活地构建你的报告，确保它能够覆盖你需要的所有数据。举个例子，假设你正在创建一个销售报告，你可能需要包括客户、产品、销售机会和销售代表这几个主要对象。然后，你可以通过查找字段来添加更多的相关信息，比如客户的行业类型或产品的类别。这样，你的报告就会更加全面和详细。总之，通过查找教学点添加相关字段是一个强大而灵活的功能，可以帮助你创建出符合你需求的报告。只要记住字段和对象引用的限制，你就可以轻松地构建出高效且有用的报告了。希望这个解释对你有帮助！

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Best Practices for Custom Report Types

第 148 页

今天我们来聊聊Salesforce中的自定义报告类型（Custom Report Types，简称CRT）的最佳实践。首先，我们要明白，自定义报告类型是Salesforce中非常强大的工具，它可以帮助我们创建符合特定业务需求的报告。首先，避免将报告类型从“带”某种条件更改为“带或不带”这种条件。这样做可能会让用户感到困惑，因为他们可能已经习惯了之前的报告结果。此外，这种更改可能会使现有的高级过滤器失效，导致用户需要重新设置过滤器，增加了不必要的麻烦。接下来，采用一致的命名约定是非常重要的。比如，如果你有一个报告类型是关于“A有或没有B”的情况，那么你可以命名为“A有或没有B”。这样的命名不仅清晰，而且有助于用户快速理解报告的内容和用途。最后，构建一个能够满足多种业务需求的CRT是非常有帮助的。因为每个组织可以创建的CRT数量是有限制的，所以我们需要尽可能地让每一个CRT都能服务于多种目的。例如，一个CRT可以修改报告向导的用户界面，并包括通过查找相关的字段，这样可以满足许多用户的不同需求。总结一下，创建自定义报告类型时，我们要注意保持一致性，避免让用户感到困惑，同时尽可能地让每个CRT都能满足多种需求。这样，我们就能更好地利用Salesforce提供的强大功能，为我们的业务带来更大的价值。希望这些内容对你们有所帮助！

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Lesson Agenda - 149

第 149 页

今天我们来聊聊如何在Salesforce中创建和使用报告，让数据为我们说话。首先，我们来看看如何创建自定义报告类型。想象一下，Salesforce就像一个大图书馆，而报告类型就是图书馆的分类系统。默认的分类可能不够用，所以我们可以创建自定义报告类型，这样就能更灵活地组织我们的数据，找到我们真正需要的信息。接下来，我们来谈谈交叉过滤器。这就像是在图书馆里用多个关键词搜索书籍，交叉过滤器可以帮助我们在报告中找到那些满足多个条件的数据。比如，我们可以找出那些既在某个地区又有特定产品线的销售机会，这样就能更精准地定位问题或机会。然后，我们来看看桶字段。这就像是在图书馆里把书籍按照不同的主题或颜色分类。在Salesforce中，我们可以使用桶字段来对报告数据进行分类，比如把销售额分成高、中、低三个等级，这样一眼就能看出哪些是重点关注的。再来说说如何在报告和仪表板中扩展摘要。这就像是在图书馆的每本书旁边放一个小标签，告诉我们这本书的主要内容。在Salesforce中，我们可以通过扩展摘要来展示更多的数据细节，比如总销售额、平均销售额等，这样我们就能更全面地了解数据。接下来是联合报告。这就像是在图书馆里同时查看多个书架上的书籍。在Salesforce中，联合报告允许我们同时查看多个数据视图，比如同时查看销售和市场营销的数据，这样我们就能更全面地分析业务情况。最后，我们来看看报告快照。这就像是在图书馆里定期拍照，记录下书籍的摆放情况。在Salesforce中，报告快照可以帮助我们分析数据随时间的变化，比如我们可以定期记录销售额，然后看看它是如何随时间增长的。好了，今天的课程就到这里。希望你们能通过这些工具，让Salesforce中的数据为你们的业务决策提供强大的支持。下次课我们再见！

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Exception Reports

第 150 页

今天我们来聊聊Salesforce中的“异常报告”。听起来有点专业，但其实很简单。想象一下，你是一个团队的负责人，每天都要查看团队的销售数据。突然有一天，你发现某个销售员的业绩突然下降了，或者某个客户的订单量异常增加。这些不寻常的变化，就是“异常”。在Salesforce中，异常报告就是帮助你快速发现这些不寻常变化的工具。它就像一个警报系统，当数据出现异常时，它会自动提醒你，让你可以及时采取措施。举个例子，假设你设置了一个异常报告，监控每个销售员的月度销售额。如果某个销售员的销售额突然比上个月下降了50%，系统就会自动生成一个异常报告，告诉你这个情况。这样，你就可以及时去了解原因，是不是销售员遇到了什么问题，或者市场环境发生了变化。所以，异常报告其实就是帮助你快速发现数据中的异常情况，让你能够及时应对，确保业务顺利进行。希望这个解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦！

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Exception Reports - 151

第 151 页

同学们，今天我们来聊聊如何构建一个“没有开放机会的账户”报告。这个任务听起来简单，但实际上有一些挑战。让我们一步步来看。首先，Conner遇到的问题是因为标准的Opportunities报告是以Opportunities为主要对象的。这意味着，无论账户是否有开放的机会，所有机会都会被包含在报告中。这显然不是Conner想要的。其次，标准的账户报告类型并不包括Opportunity对象。这意味着，如果我们使用标准的账户报告，我们无法直接看到哪些账户没有开放的机会。那么，我们之前构建的自定义“Account With or None Opportunities”报告类型呢？这个报告类型确实可以同时显示有和没有机会的账户，但Conner只想要那些“没有”机会的账户。在Salesforce中，对于具有主-详细关系的对象，我们可以使用汇总摘要字段（RSF）来创建异常报告。具体来说，我们可以在Account对象上创建一个RSF，用来计算相关机会的数量。然后，我们可以筛选报告，只显示那些机会数量为0的账户，这样就能得到“没有”机会的账户列表了。不过，这个方法需要创建一个新的自定义字段，而且它只适用于主-明细关系。所以，虽然这个方法有效，但它并不是一个通用的解决方案。总结一下，构建“没有开放机会的账户”报告的主要困难在于标准的报告类型无法直接满足需求，而使用汇总摘要字段虽然可行，但需要额外的自定义字段，并且只适用于特定的对象关系。希望这个解释能帮助大家更好地理解这个问题。

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Using Cross Filters to Build Exception Reports

第 152 页

今天我们来聊聊如何在Salesforce中使用交叉过滤器来构建异常报告。首先，交叉过滤器是一个非常强大的工具，它可以帮助我们在报告中筛选出那些不符合常规模式的数据，也就是我们说的“异常数据”。首先，记住每个报告最多只能添加3个交叉过滤器。这是因为交叉过滤器会增加报告的复杂性，过多的过滤器可能会导致报告运行速度变慢。接下来，选择交叉过滤器时，只有报表类型中定义的对象才能被选为父对象。子对象则不受此限制，即使它不在报表类型中，也可以被选为交叉过滤器的一部分。使用交叉过滤器时，还需要注意，它只能返回报告中已经存在的记录。举个例子，如果你使用的是“有机会的账户”报告类型，然后你添加了一个“没有机会的账户”交叉过滤器，这个过滤器不会返回任何结果，因为原始报告只包含那些有机会的账户。此外，添加交叉过滤器可能会减慢报告的速度。因此，建议在使用交叉过滤器时，同时添加一些额外的过滤器，比如显示过滤器或范围过滤器，来帮助缩小记录的范围，提高报告的效率。最后，关于康纳的需求，虽然交叉过滤器可以帮助我们找到没有机会的账户，但它并不能精确地找到那些有已关闭但没有打开机会的账户。因此，在使用交叉过滤器时，我们需要结合其他过滤条件，以确保报告的准确性和实用性。希望这些信息能帮助大家更好地理解和使用Salesforce中的交叉过滤器。如果有任何疑问，欢迎随时提问！

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Using Subfilters in Exception Reports

第 153 页

让我们来聊聊在Salesforce的异常报告中使用子过滤器的教学要点。想象一下，你正在整理一份报告，目的是找出那些没有开放机会的客户账户。这里，子过滤器就派上了大用场。首先，你需要设置一个交叉过滤器，这个过滤器会帮助你筛选出那些没有开放机会的账户。但是，仅仅这样可能还不够精确，因为有些账户可能有已经关闭的机会，但没有开放的机会。这时候，子过滤器就登场了。你可以在交叉过滤器下添加一个子过滤器，这个子过滤器会进一步细化你的搜索结果。比如，你可以设置子过滤器来排除那些有已关闭机会的账户，这样你的报告就只会显示那些完全没有机会的账户了。记住，每个交叉过滤器最多可以添加5个子过滤器，这给了你很大的灵活性来精确控制你的报告结果。最后，别忘了将这个方法与康纳的要求联系起来。通过使用子过滤器，你可以确保你的报告足够精确，只返回那些真正没有开放机会的账户，而不是那些有已关闭机会的账户。这样，你的报告就会更加准确，更有助于决策。

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Lesson Agenda - 155

第 155 页

今天我们来聊聊Salesforce中的报告功能，特别是如何创建自定义报告类型以及一些高级报告技巧。我会尽量用简单的语言来解释，让你听起来就像在听故事一样轻松。首先，，创建自定义报告类型，。想象一下，Salesforce就像一个大图书馆，里面有各种各样的书（数据）。默认情况下，Salesforce已经帮你整理了一些书，但有时候你需要按照自己的方式去整理这些书。自定义报告类型就是让你自己决定哪些书（数据）要放在一起，这样你就能更轻松地找到你需要的信息。接下来是，使用交叉过滤器构建异常报告，。这就像是你有一堆不同颜色的球，你想找出那些颜色不匹配的球。交叉过滤器就是帮你找出那些不符合常规的数据，比如找出那些没有按时完成的任务或者超出预算的项目。然后是，使用桶字段对报表数据进行分类，。这就像是你有一堆水果，你想把它们按种类分开，比如苹果、香蕉、橙子。桶字段就是帮你把数据分成不同的类别，这样你可以更清楚地看到每一类的情况。再来是，在报告和仪表板中扩展摘要，。这就像是你有一份长长的购物清单，你想知道总共花了多少钱。扩展摘要功能就是帮你把数据汇总起来，让你一眼就能看到总数或者平均值。接下来是，使用联合报告检查多个数据视图，。这就像是你有两张地图，一张是城市地图，一张是地形图。联合报告就是让你同时看这两张地图，这样你就能更全面地了解情况。最后是，通过报告快照分析随时间的数据，。这就像是你每天拍一张照片，记录下花园里花朵的成长过程。报告快照就是帮你记录数据的变化，这样你可以看到数据是如何随时间变化的。好了，今天的课程就到这里。希望这些内容能帮你更好地理解Salesforce中的报告功能。如果你有任何问题，随时问我哦！

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Bucketing

第 156 页

今天我们来聊聊Salesforce中的一个非常实用的功能——分桶（Bucketing）。分桶其实是一种在报表中对数据进行分类和分组的方法。想象一下，你有一大堆数据，想要快速把它们分成几个类别，这时候分桶就派上用场了。举个例子，假设你有一份销售数据，里面有很多交易金额。你可能想知道哪些交易是“小额交易”（比如小于1000元），哪些是“中等交易”（1000到5000元），哪些是“大额交易”（超过5000元）。这时候，你就可以用分桶功能，把这些交易金额分成三个“桶”：小额、中等、大额。分桶的好处是，它不需要你修改原始数据，也不需要创建新的字段。你只需要在报表中设置一下规则，Salesforce就会自动帮你把数据分好类。这样，你就能一目了然地看到不同类别的数据分布情况，分析起来也更方便。总结一下，分桶就是一个帮你快速分类数据的工具，特别适合在报表中使用。希望这个解释能帮你更好地理解分桶的概念！

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What is Bucketing?

第 157 页

今天我们来聊聊Salesforce中的一个非常实用的功能——水桶字段（Bucket Field）。想象一下，你有一堆数据，比如公司的员工数量，这些数字可能从几十到几千不等。如果你想快速把这些公司分成“小型”、“中型”或“大型”，手动分类会很麻烦，对吧？这时候，水桶字段就派上用场了。首先，水桶字段特别适合用来处理那些数值范围很广的字段，比如数字字段或者选项特别多的选择列表。比如，你可以创建一个水桶字段，根据员工数量把公司分成“小型”（1-50人）、“中型”（51-200人）和“大型”（201人以上）。这样，你在做报告的时候，就可以一目了然地看到哪些公司属于哪个类别。其次，每个报告最多可以添加五个水桶字段，每个水桶字段最多可以包含20个分类。这意味着你可以非常灵活地对数据进行分组和总结，而不需要手动去调整每一个数据点。总结一下，水桶字段就像是一个智能的分类工具，帮助你快速、高效地整理和分析数据。下次当你面对一大堆需要分类的数据时，不妨试试水桶字段，它会让你的工作轻松不少！

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Bucketing: Picklist Fields

第 158 页

同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的一个非常实用的功能——分组和挑选列表。这个功能可以帮助我们更好地管理和分类数据，让我们的工作更加高效。首先，我们来看看分组功能。在Salesforce中，当我们对数据进行分组时，有时候我们并不需要放弃所有的价值观。这是什么意思呢？就是说，我们可以选择保留一些未分类的值，而不是全部丢弃。这样做的目的是为了保持数据的完整性，避免遗漏重要信息。在分组的底部，你会看到一些选项，这些选项允许你选择如何处理那些未丢弃的值。这里有两个主要的选择： 1. ，已选择，：如果你选择了这个选项，那么那些未分桶的值会在分桶字段中显示为“其他”。举个例子，如果你有一个字段是“行业”，而“农业”这个行业没有被分类，那么所有属于“农业”的记录就会出现在“其他”这个分类中。 2. ，已清除，：如果你选择了这个选项，那么那些未分桶的值会直接在分桶字段中显示它们的原始值。继续用“农业”这个例子，如果“农业”没有被拆分，那么所有属于“农业”的记录就会直接显示在“农业”这个分类中。这个功能在我们的日常工作中非常有用，尤其是在处理大量数据时。通过合理的分组和挑选，我们可以让数据更加清晰，更容易分析。接下来，我给大家一个小练习。请大家想一想，在你们自己的组织中，有哪些选择列表字段可以通过这种方式进行分类呢？比如，客户类型、产品类别、地区等等。大家可以尝试在自己的Salesforce环境中实际操作一下，看看如何通过分组和挑选列表来优化数据管理。好了，今天的课程就到这里。希望大家能够通过这个功能，更好地管理和利用数据，提升工作效率。如果有任何问题，随时欢迎提问。谢谢大家！

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Bucketing: Text Fields

第 159 页

同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的一个非常实用的功能——分组文本字段。这个功能可以帮助我们更好地管理和组织数据，尤其是在处理那些自由文本字段时，它能够有效地解决数据输入不一致的问题。首先，我们来看一个例子。假设我们有一堆账户信息，我们希望把这些账户按照某种方式分组。比如，我们可以把所有来自同一个州的账户放在一起。在Salesforce中，我们可以创建一个“账户组”字段，然后通过分组功能，将相同州的账户归为一组。如果你不选择任何特定的分组条件，那么所有的账户都会简单地显示它们的账户名称在“账户组”这个字段中。接下来，我们来看看分组文本字段的另一个好处。想象一下，当用户在一个自由文本字段中输入数据时，他们可能会用不同的方式输入相同的信息。比如，对于加利福尼亚州，有人可能会输入“CA”，有人可能会输入“Cal”，还有人可能会输入“California”。这种情况下，分组文本字段就能派上用场了。它可以帮助我们将这些不同的输入统一归类到同一个组中，比如“加利福尼亚州”。那么，我们怎么操作呢？在Salesforce中，你可以使用“输入值”选项手动输入你想要归类的值，然后点击“移至”按钮，将这些值移动到相应的组中。这个方法特别有用，尤其是当你预见到用户可能会输入一些新的、尚未存在的值时，你可以提前设置好这些值的分组。最后，我建议大家思考一下，在你们自己的组织中，有哪些领域可以通过这种方式进行分类。比如，产品类别、客户类型、地区等，都是很好的例子。通过这种方式，我们可以让数据更加有序，也更容易管理和分析。好了，今天的课程就到这里。希望大家能够理解并运用分组文本字段这个功能，让我们的数据管理工作更加高效。如果有任何问题，随时提问哦！

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Bucketing: Number Fields

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让我们来聊聊Salesforce中的数字字段和存储桶字段。想象一下，你正在处理一个商机（Opportunity）列表，每个商机都有一个金额。现在，Allison Wheeler，她担心一些大商机在销售管道中没有得到足够的关注。她希望我们能更好地理解这些商机的规模，这样她就能更有效地管理它们。 Allison的想法是，如果商机的金额小于100万美元，我们就把它归类为“小型”；如果金额在100万到200万美元之间，就是“中型”；超过200万美元的，就是“大型”。这样，她就能看到每个销售阶段中有多少小型、中型和大型的商机。在Salesforce中，我们可以通过创建一个存储桶字段来实现这一点。这个字段会根据商机的金额自动将它们分类。你只需要设置几个条件，比如“如果金额小于100万，就标记为小型”，依此类推。如果你之前用过Salesforce的条件突出显示功能，你会发现这个过程非常相似。你只需要定义几个条件，然后Salesforce就会根据这些条件自动分类。在接下来的练习中，我们不会直接使用这个例子，但你可以想象一下，在你的组织中，你也可以用类似的方法来分类其他数字字段。比如，你可以根据公司的收入或员工数量来分类账户，或者根据案例的创建时间来分类案例是新还是旧。这样，通过使用存储桶字段，你就能更直观地看到数据的不同分类，帮助你和你的团队做出更明智的决策。

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Lesson Agenda - 162

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今天我们来聊聊如何在Salesforce中创建和使用报告，让数据更好地为我们服务。首先，我们会从创建自定义报告类型开始，然后一步步深入到更高级的报告技巧。，1. 创建自定义报告类型以扩展报告，在Salesforce中，报告类型决定了你可以看到哪些数据。默认的报告类型可能不总是满足我们的需求，所以我们可以创建自定义报告类型。比如，如果你想要一个报告同时显示客户和他们的订单，你可以创建一个自定义报告类型，将这两个对象关联起来。这样，你的报告就能展示更丰富的信息了。，2. 使用交叉过滤器构建异常报告，交叉过滤器是一个非常强大的工具，它可以帮助你找出数据中的异常情况。比如，你可以创建一个报告，显示所有没有关联任何订单的客户。通过交叉过滤器，你可以轻松地筛选出这些“异常”客户，然后采取相应的行动。，3. 使用桶字段对报表数据进行分类，桶字段可以帮助你将数据分组，这样你可以更容易地分析它们。比如，你可以根据销售额将客户分为“高价值”、“中等价值”和“低价值”三组。这样，你就可以针对不同组别的客户制定不同的策略。，4. 在报告和仪表板中扩展摘要，摘要字段可以帮助你快速了解报告中的关键数据。你可以在报告中添加摘要字段，比如总销售额、平均订单金额等。这样，你一眼就能看到最重要的信息。在仪表板中，你还可以将这些摘要字段以图表的形式展示出来，让数据更加直观。，5. 使用联合报告检查多个数据视图，联合报告允许你将多个报告合并在一起，这样你可以同时查看多个数据视图。比如，你可以将销售报告和客户满意度报告合并在一起，看看销售额和客户满意度之间是否有关系。联合报告可以帮助你更全面地分析数据。，6. 通过报告快照分析随时间的数据，报告快照可以帮助你记录某个时间点的数据，这样你可以分析数据随时间的变化。比如，你可以每个月创建一个报告快照，记录销售额的变化。这样，你就可以看到销售额是上升还是下降，从而做出相应的调整。好了，今天的课程就到这里。通过这些技巧，你可以更好地利用Salesforce中的报告功能，让数据为你提供更多的洞察。希望这些内容对你有帮助，我们下次再见！

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Summarizing Multiple Groupings on a Report

第 163 页

今天我们来聊聊如何在Salesforce的报告中总结多个分组。想象一下，你有一堆数据，比如销售记录，你想按地区、产品类型或者销售代表来分组查看。Salesforce的报告功能可以帮你轻松做到这一点。首先，你创建了一个报告，选择了你想要分析的对象，比如“销售机会”。然后，你可以添加分组。比如，你可以先按“地区”分组，看看每个地区的销售情况。接着，你还可以在“地区”分组下再按“产品类型”分组，这样你就能看到每个地区内不同产品的销售情况了。现在，你有了多个分组，接下来就是总结这些数据。Salesforce提供了几种总结方式。你可以在每个分组的上方或下方添加总结行，显示总数、平均值、最大值、最小值等。这样，你就能一目了然地看到每个地区的总销售额，或者每个产品类型的平均销售额。举个例子，假设你按“地区”和“产品类型”分组，你可以在每个地区的下方添加一个总结行，显示该地区的总销售额。然后，你还可以在整个报告的底部添加一个总结行，显示所有地区的总销售额。总结多个分组的关键是，你要清楚自己想要看什么数据，然后选择合适的总结方式。Salesforce的报告工具非常灵活，你可以根据需要调整分组和总结，直到你得到想要的分析结果。好了，这就是如何在Salesforce的报告中总结多个分组的基本方法。希望这个解释对你有帮助！如果你有任何问题，随时问我。

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What is PREVGROUPVAL?

第 164 页

让我们来聊聊Salesforce报告中的一个非常酷的功能——PREVGROUPVAL函数。这个函数在自定义汇总公式中特别有用，它可以帮助你引用之前分组中的汇总值。想象一下，你有一份按日期分组的销售报告，你想要比较这个月和上个月的销售数据，看看是否有增长或下降的趋势。这时候，PREVGROUPVAL就派上用场了。首先，这个函数有三个参数。第一个是你想要获取值的汇总字段，比如销售额。第二个是分组级别，如果你的报告只有一个分组，比如按月份，那么这个参数就只有一个选项。第三个是增量，也就是你想要“回头看”多远。如果你不指定这个参数，它默认是1，也就是说，它会自动比较当前分组和上一个分组的数据。举个例子，如果你想要计算从一个期间到下一个期间的百分比变化，你可以使用PREVGROUPVAL来获取上一个期间的销售额，然后用当前期间的销售额减去上一个期间的销售额，再除以上一个期间的销售额，就能得到百分比变化了。再比如，如果你想要计算累计总数，你可以用PREVGROUPVAL来累加每个分组的销售额，这样你就能看到从开始到现在的总销售额了。还有一个例子是移动平均线，这可以帮助你平滑数据中的波动，识别出潜在的趋势。你可以用PREVGROUPVAL来计算过去几个分组的平均值，这样就能更清楚地看到数据的整体趋势了。最后，需要注意的是，在自定义汇总公式生成器中，字段的显示可能会有所不同。比如，销售额可能会显示为“Amount: Sum”，这是为了更清楚地表示这是一个汇总值。希望这些解释能帮助你更好地理解和使用PREVGROUPVAL函数。如果你有任何问题，或者有其他的使用场景，欢迎随时提问和分享！

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PREVGROUPVAL Example: Aggregating Multiple Periods

第 165 页

让我们来聊聊如何使用Salesforce中的PREVGROUPVAL函数来计算移动平均和百分比变化。想象一下，你是一位老师，想要了解过去三周内你的教学点的平均表现。这就像是在看一个滑动的窗口，每次移动一周，看看这三周的平均值是多少。首先，我们需要理解PREVGROUPVAL函数。这个函数可以帮助我们查看前一个时间段的数据。比如，如果我们想要计算过去三周的平均值，我们可以使用这个函数来获取前两周的数据，然后加上当前周的数据，最后除以三，得到平均值。接下来，我们来看看如何计算百分比变化。这就像是在比较两个数字，看看它们之间的差异有多大。我们可以用当前周的数据减去前一周的数据，然后除以前一周的数据，最后乘以100，得到百分比变化。举个例子，如果我们这周的教学点是100，上周是80，那么百分比变化就是（100-80）/80 * 100 = 25%。这意味着我们的教学点比上周增长了25%。通过这种方式，我们可以轻松地跟踪和比较不同时间段的教学点，确保我们的教学效果在不断提升。希望这个解释能帮助你更好地理解如何使用PREVGROUPVAL函数来计算移动平均和百分比变化。

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Using Combination Charts to Show Multiple Summaries

第 166 页

让我们来聊聊Salesforce中的组合图表。想象一下，你有一堆数据，想要同时看到不同的信息，比如销售额和平均销售额。这时候，组合图表就派上用场了。组合图表就像是一个多功能的工具箱，它允许你在一个图表上同时展示多个数据点。你可以选择不同的图表类型，比如折线图和柱状图，来一起展示数据。这样，你就可以一目了然地比较不同的数据集。比如说，你可以选择在柱状图上添加一条折线，来显示销售额和平均销售额。这样，你不仅能看到每个月的销售额，还能看到销售额的平均趋势。在Salesforce中，你还可以选择使用第二个轴。这意味着如果你的两个数据集的范围或单位不同，比如一个是金额，一个是百分比，你可以为它们分别设置一个轴。这样，图表就会更清晰，更容易理解。举个例子，假设你有一个图表，柱状图显示的是每个月的销售额，而折线图显示的是过去三周的平均销售额。这样，你就能同时看到具体的销售数据和销售趋势。总之，组合图表是一个非常强大的工具，可以帮助你更好地理解和展示你的数据。希望这个解释对你有帮助！

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Viewing Charts from Lightning Record Pages

第 168 页

让我们一起来学习如何在Salesforce的闪电记录页面中查看和添加图表。这个功能非常实用，可以帮助我们更直观地理解数据。首先，想象一下你正在查看一个客户的详细信息页面。在这个页面上，你可以看到一个嵌入的图表，这个图表显示的是每周赢得机会的报告。这个图表和你在Salesforce报告中看到的是一样的，包括当你把鼠标悬停在图表上时显示的信息。如果你点击这个图表，它会带你到完整的报告页面，或者根据你设置的筛选条件显示的报告。现在，如果你想在页面布局中添加这样的图表，你可以使用增强的页面布局编辑器。在编辑器的调色板区域，你会看到一个叫做“报告图表”的选项。这里会显示你最近查看过的最多200个报告。你可以选择一个图表，然后把它拖到你页面布局的某个部分，无论是已经存在的部分还是你新创建的部分。当你把图表拖到页面布局后，你可以通过图表属性来调整它的大小，或者选择隐藏图表以避免显示错误。你还可以设置图表自动刷新。更有趣的是，你可以筛选图表，让它只显示与你正在查看的记录相关的数据。比如，如果你在账户页面添加了一个机会报告图表，你可以设置它只显示与当前账户相关的机会。需要注意的是，页面布局编辑器不会显示没有图表的报告、表格报告或者联接报告，也不会显示个人文件夹中的报告。如果用户没有权限访问某个报告，他们在查看记录详细信息页面时会看到一个错误提示。图表默认每24小时刷新一次，但如果用户需要查看最新的数据，他们可以点击图表的刷新按钮。管理员还可以设置图表在每次用户打开页面时自动刷新，但这可能会减慢页面加载速度。最后，记住所有的刷新操作都受到每小时限制的，所以在添加图表到页面布局时，要考虑可能的记录数量和浏览量。建议你实际操作一下：选择一个账户，比如ABC Labs，然后编辑它的页面布局。添加一个新的部分，叫做“账户洞察”，然后从报告图表中选择“每周赢得机会”的图表，拖到新部分中。编辑图表属性，按账户ID筛选数据。保存页面布局后，你就可以看到筛选后的报告了。这样，你就可以更直观地看到与特定账户相关的机会数据了。

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Summarizing a Grouping’s Share on a Report

第 169 页

今天我们来聊聊如何在Salesforce中总结收件箱在报告中的份额，特别是针对抖音这个平台。首先，收件箱在Salesforce中通常指的是我们收到的各种信息、邮件、通知等。如果我们想要在报告中总结这些信息的份额，特别是来自抖音的，我们可以按照以下步骤来操作： 1. ，数据收集，：首先，我们需要确保所有来自抖音的邮件或通知都被正确地标记和分类。这可以通过设置自动规则或者手动标记来实现。 2. ，创建报告，：在Salesforce中，我们可以创建一个自定义报告。选择“报告类型”时，我们可以选择与邮件或通知相关的对象，比如“活动”或者“任务”。 3. ，添加过滤器，：在报告中，我们需要添加一个过滤器来只显示来自抖音的信息。这可以通过设置“来源”字段为“抖音”来实现。 4. ，分组和总结，：接下来，我们可以按照不同的维度来分组这些信息，比如按日期、按类型等。然后，我们可以使用总结字段来计算每个分组的份额，比如总数量、百分比等。 5. ，生成报告，：最后，我们可以生成报告并查看结果。报告中会清晰地展示出抖音在收件箱中的份额，帮助我们更好地理解和管理这些信息。通过以上步骤，我们就可以轻松地在Salesforce中总结收件箱中来自抖音的份额了。希望这对你有所帮助！如果有任何问题，随时问我哦。

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What is PARENTGROUPVAL?

第 170 页

今天我们来聊聊Salesforce中的一个非常实用的功能——PARENTGROUP UPVAL函数。这个函数在自定义汇总公式中非常有用，它可以帮助你引用报表上任何分组级别的汇总值或总计。简单来说，如果你想要比较一个分组的值和它上级分组的值，这个函数就能派上用场。首先，PARENTGROUP UPVAL函数有两个参数。第一个参数是你想要获取值的那个汇总字段，第二个参数是你想要从哪个分组级别获取这个值。这两个参数结合起来，就能让你精确地获取到你需要的汇总数据。举个例子，假设你有一个销售报表，报表按年份和行业垂直分组。如果你想要比较某一年的销售额和整个行业的销售额，你就可以使用PARENTGROUP UPVAL函数来实现。你只需要指定销售额字段和行业垂直分组级别，函数就会返回你需要的汇总值。在实际操作中，你可能会注意到，在自定义摘要公式生成器中，这些字段的显示方式会有些不同。比如，年度收入可能会显示为“SALES: SUM”，而行业垂直可能会显示为“Bucketfield”后面跟着一个数字。这些都是为了让你更清晰地理解和使用这些字段。总之，PARENTGROUP UPVAL函数是一个非常强大的工具，能帮助你在Salesforce报表中进行复杂的数据比较和分析。希望这个解释能帮助你更好地理解和使用这个函数！

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PARENTGROUPVAL Example: Grouping Share

第 171 页

让我们来聊聊这个PARENTGROUPVAL的示例。想象一下，你有一张地图，上面标记了不同地区的账户，每个账户都有自己的年收入。现在，我们想要知道每个地区的年收入占整个母垂直部门年收入总额的比例是多少。这就像是在做一个大蛋糕，我们想知道每一块蛋糕占整个蛋糕的多少。首先，我们来看区域4，它的年收入是400百万。然后，我们看看整个垂直部门的年收入总额，假设是1000百万。现在，我们用区域4的收入400百万除以整个垂直部门的收入1000百万，得到的结果是0.4，也就是40%。这意味着区域4的年收入占整个垂直部门年收入的40%。这个过程其实很简单，就像是在做除法。我们只是把一个小数除以一个大数，然后看看结果是多少。这个结果可以帮助我们理解每个地区在整个部门中的重要性。现在，我建议你们想一想，这个功能还能用在哪些地方。比如，你们可以用它来计算每个销售人员的销售额占整个团队销售额的比例，或者每个产品的销售额占整个公司销售额的比例。这样，你们就能更好地理解每个部分在整个大局中的位置了。所以，下次当你们看到一堆数字时，不妨试试用这个方法来分析一下，看看能发现什么有趣的事情。记住，数学不仅仅是数字的游戏，它还能帮助我们更好地理解世界。

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Summarizing Changes to Data

第 173 页

今天我们来聊聊如何在Salesforce中总结数据更改。这个功能非常有用，特别是当你需要跟踪记录的变化时。首先，Salesforce提供了一个叫做“字段历史跟踪”的功能。你可以为特定的对象启用这个功能，比如客户、联系人或者自定义对象。启用后，每当这些对象的字段值发生变化时，Salesforce都会自动记录下这些更改。举个例子，假设你有一个客户对象，并且你启用了对“行业”字段的历史跟踪。每当这个客户的行业发生变化时，Salesforce都会记录下旧值和新值，以及更改的时间和更改人。这样，你就可以随时查看这个客户行业的变化历史了。要查看这些更改记录，你可以直接进入对象的记录详情页面，然后找到“字段历史跟踪”相关的部分。这里会列出所有被跟踪字段的更改历史。总结一下，通过启用字段历史跟踪，你可以轻松地总结和查看Salesforce中数据的更改历史。这对于审计、数据分析和业务决策都非常有帮助。希望这个简单的介绍能帮助你更好地理解和使用Salesforce的这个功能。

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Using Workflow to Count Data Changes

第 174 页

同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中使用工作流程来计算数据的更改。首先，我们知道，Salesforce提供了现场历史跟踪和现场历史报告这两个功能，它们可以帮助我们跟踪数据的变化。但是，这些功能只能告诉我们数据有没有变化，却不能告诉我们具体发生了什么变化，比如一个机会的结束日期从本月改到了下个月。这时候，工作流程标准就派上用场了。工作流程标准允许我们设置条件，只记录特定类型的数据更改。这样，我们就可以更精确地监控和响应数据的变化了。举个例子，假设我们想要监控机会数量的下降。我们可以设置一个工作流程规则，当机会数量减少时，自动触发一个通知或者更新相关的记录。同样地，如果我们想要监控机会折扣的上升，我们也可以设置一个工作流程规则，当折扣增加时，自动执行一些操作，比如发送提醒给销售团队。通过这些设置，我们不仅可以更有效地管理数据变化，还可以及时做出反应，确保我们的业务运作更加顺畅。希望这些信息对你们有所帮助，如果有任何问题，随时提问哦！

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Opportunity Push Counter: Workflow Rule Criteria

第 175 页

让我们来聊聊Salesforce中的机会推送计数器，特别是工作流规则中的公式部分。这个公式是用来检查机会的关闭日期是否发生了变化，并且这个变化是否跨越了月份。首先，我们有一个OUTER IF函数，它的任务是检查当前的关闭日期是否比之前的关闭日期要晚。如果新的关闭日期并不比之前的晚，那么公式就会返回FALSE，意味着不需要做任何改变。如果新的关闭日期确实比之前的晚，那么公式就会继续执行内部的IF函数。内部的IF函数会检查新的关闭日期的月份是否和之前的关闭日期的月份不同。如果月份不同，那么公式返回TRUE，这意味着计数器应该增加。如果月份相同，那么公式返回FALSE，计数器不会增加。现在，让我们考虑一个具体的例子。假设一个销售代表将关闭日期从今年的3月改到了明年的3月。根据我们的公式，因为月份没有变化（都是3月），所以内部的IF函数会返回FALSE，计数器不会增加。这个问题可以帮助学生理解公式是如何根据日期的变化来工作的，以及为什么在某些情况下计数器不会增加。这是一个很好的练习，可以帮助学生更好地理解Salesforce中的逻辑和公式应用。

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Opportunity Push Counter: Field Update Formula

第 176 页

同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的一个实用小技巧——机会推动计数器的字段更新公式。这个公式的作用是帮助我们自动更新一个叫做“推送计数器”的字段。首先，我们来看看这个公式的基本逻辑。公式的核心是一个IF函数，它的作用是检查“推送计数器”这个字段是否为空。如果这个字段是空的，那么我们就把它设置为1。如果这个字段已经有值了，那么我们就在这个值的基础上加1。这里有一个小细节需要注意。在旧的AppExchange应用程序中，我们使用的是ISNUM函数来检查字段是否为空。但在新的公式中，我们推荐使用ISBLANK函数。为什么呢？因为ISBLANK不仅能够检查数字字段，还能检查文本字段，功能更加强大。不过，大家也不用担心，Salesforce会继续支持ISNUM函数，所以如果你已经在使用这个函数，不需要急着去改。总结一下，今天的内容就是：使用IF函数和ISBLANK函数来更新“推送计数器”字段，确保每次都能正确地增加计数。希望这个小技巧能帮助大家更好地管理Salesforce中的机会数据。

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Getting the Right Summaries on Dashboards

第 178 页

今天我们来聊聊如何在Salesforce仪表板上获取正确的摘要。这个功能非常有用，尤其是当你需要快速查看数据的关键信息时。首先，你需要明白什么是摘要。简单来说，摘要就是对你数据的一个快速概览，它可以帮助你一眼看出最重要的信息。比如，你可能想知道上个月的总销售额，或者某个地区的客户数量。在Salesforce中，创建摘要其实很简单。你只需要在仪表板上添加一个组件，比如一个图表或者一个表格。然后，你可以选择你想要汇总的数据字段。比如说，如果你有一个销售数据的报表，你可以选择“销售额”这个字段来查看总和。接下来，你需要设置摘要的类型。Salesforce提供了几种不同的摘要类型，比如总和、平均值、最大值、最小值等。你可以根据你的需求选择合适的类型。例如，如果你想知道总销售额，就选择“总和”；如果你想知道平均销售额，就选择“平均值”。最后，别忘了给你的摘要起一个清晰的名字，这样当你查看仪表板时，一眼就能知道这个摘要代表什么。总之，获取正确的摘要就是选择正确的数据字段和摘要类型，然后给摘要起个清晰的名字。这样，你就可以在仪表板上快速获取你需要的关键信息了。希望这个解释对你有帮助！

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What is a Dynamic Dashboard?

第 179 页

今天我们来聊聊Salesforce中的动态仪表板。动态仪表板是一个非常实用的功能，它允许每个用户在自己的仪表板上只看到他们有权访问的数据。这意味着，不同用户登录后，看到的仪表板内容会根据他们的权限不同而有所变化。首先，动态仪表板的一个关键特性是“查看仪表板为”属性。这个属性可以在仪表板生成器中使用，让你在创建仪表板时，预览特定用户会看到的内容。这个功能非常有用，因为它可以帮助你确保每个用户只能看到他们应该看到的数据，而不会影响到数据的共享模型。接下来，关于权限的问题。只有那些拥有“查看我团队的仪表板”或“查看所有数据”权限的用户，才能直接从仪表板查看页面更改他们查看仪表板的身份。具体来说，拥有“查看我团队的仪表板”权限的用户，可以查看角色层次结构中低于他们的任何用户的仪表板。而拥有“查看所有数据”权限的用户，则可以查看组织中任何用户的仪表板。最后，需要注意的是，动态仪表板的功能在不同的Salesforce版本中有所不同。它适用于企业版、性能版、无限版和开发人员版。如果你想知道你的Salesforce版本支持多少个动态仪表板，可以搜索Salesforce的版本和限制帮助文档，那里会有详细的说明。这就是关于动态仪表板的基本介绍。希望这能帮助你更好地理解和使用Salesforce中的这一功能。如果有任何疑问，随时欢迎提问！

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What is a Dashboard Filter?

第 180 页

今天我们来聊聊Salesforce中的仪表板过滤器。首先，仪表板过滤器是一种工具，它允许你根据特定的字段值来筛选仪表板上显示的数据。这样，你可以只看到你感兴趣的那部分信息。现在，让我们区分一下动态仪表板和仪表板过滤器。动态仪表板是根据查看仪表板的用户的可见性来过滤数据的。也就是说，它显示的是用户有权限看到的数据。而仪表板过滤器则是基于字段值来工作的，比如你可以设置过滤器只显示某个特定用户的记录。要创建一个带有过滤器的仪表板，你需要至少添加一个组件和一个源报告。这些组件必须至少有一个共同的字段，这样你才能基于这个字段来设置过滤器。例如，如果你的仪表板组件都来自机会报告，那么它们都会有“机会所有者”这个字段，你就可以用这个字段来过滤数据。有时候，你可能会遇到一些字段，它们虽然名字不同，但实际上是等价的。这些字段被称为等效字段。比如，如果你选择了“账户所有者”作为过滤器，那么“机会所有者”或“机会创建者”可能也会被视为等效字段，因为它们都关联到用户对象。你可以在筛选器对话框中查看这些等效字段的列表。你还可以对仪表板筛选值进行分组和命名。比如，你可以为不同的管理层创建组，每个组包含特定于该层的用户。这样，你就可以按层来显示仪表板数据。如果你想要在多个值之间进行选择，可以使用逗号来创建“或”筛选器选项。这意味着数据会显示符合任一筛选条件的记录。最后，带有筛选器选项的仪表板会记住你上次的选择。这意味着每次你打开仪表板时，它都会根据你上次的筛选条件来显示数据，这样可以节省你的时间，让你更快地获取所需信息。希望这些信息能帮助你更好地理解和使用Salesforce中的仪表板过滤器。如果你有任何问题，随时提问！

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Lesson Agenda - 182

第 182 页

今天我们来聊聊Salesforce中的报告功能，特别是如何创建自定义报告类型以及一些高级报告技巧。我会尽量用简单易懂的方式来解释，让你能轻松掌握这些功能。 ### 1. 创建自定义报告类型以扩展报告首先，Salesforce默认提供了一些标准的报告类型，但有时候这些标准报告类型并不能完全满足我们的需求。这时候，我们就可以创建自定义报告类型。比如，你可能想创建一个报告，显示客户和他们相关的所有机会。通过自定义报告类型，你可以选择哪些对象和字段要包含在报告中，这样就能更灵活地满足业务需求。 ### 2. 使用交叉过滤器构建异常报告交叉过滤器是一个非常强大的工具，可以帮助你找出数据中的异常情况。比如，你可以创建一个报告，显示那些没有关联任何机会的客户。通过交叉过滤器，你可以轻松地筛选出这些异常数据，帮助你更好地分析问题。 ### 3. 使用桶字段对报表数据进行分类桶字段是一个很有趣的功能，它可以帮助你对数据进行分类。比如，你可以根据销售额的大小，将客户分成“高价值客户”、“中等价值客户”和“低价值客户”三类。这样，你就可以更直观地看到数据的分布情况，方便你做出决策。 ### 4. 在报告和仪表板中扩展摘要在Salesforce中，你可以通过扩展摘要来进一步分析数据。比如，你可以在报告中添加一个摘要字段，显示每个销售人员的总销售额。这样，你就能一目了然地看到谁的表现最好，谁需要更多的支持。 ### 5. 使用联合报告检查多个数据视图联合报告允许你将多个报告合并在一起，查看不同数据视图。比如，你可以创建一个联合报告，显示客户和他们相关的机会、案例和合同。这样，你就能在一个报告中看到所有相关的信息，而不需要切换多个报告。 ### 6. 通过报告快照分析随时间的数据最后，报告快照功能可以帮助你分析数据随时间的变化。比如，你可以创建一个报告快照，记录每个月的销售额。这样，你就能看到销售额是如何随时间变化的，帮助你更好地预测未来的趋势。好了，今天的内容就到这里。希望这些技巧能帮助你在Salesforce中创建更强大的报告。如果你有任何问题，随时问我！

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Joined Reports

第 183 页

今天我们来聊聊如何在Salesforce中加入报告。报告在Salesforce中非常重要，它可以帮助我们更好地理解和分析数据。首先，进入Salesforce后，点击“报告”标签。在这里，你可以看到所有现有的报告。如果你想创建一个新的报告，点击“新建报告”按钮。接下来，选择你想要创建的报告类型。Salesforce提供了多种报告类型，比如账户报告、机会报告等。选择适合你需求的类型后，点击“创建”。然后，你会进入报告生成器界面。在这里，你可以选择你想要在报告中显示的字段。你可以通过拖拽的方式，将字段从左侧的字段列表拖到报告区域。你还可以设置过滤器，来筛选出你感兴趣的数据。比如，你可以设置只显示某个时间段内的数据，或者只显示某个地区的客户数据。最后，别忘了保存你的报告。你可以给报告起个名字，并选择保存的位置。保存后，你就可以随时查看和分享这个报告了。这就是在Salesforce中加入报告的基本步骤。希望这对你有所帮助！如果有任何问题，随时问我哦。

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What is a Joined Report?

第 184 页

让我们来聊聊联合报告。联合报告是Salesforce中的一种报告类型，它允许你将两个不同的对象（比如客户和机会）的数据合并在一起，以便你可以从多个角度分析信息。现在，联合报告中有两种类型的自定义摘要公式：标准和交叉块。标准公式就像是你平时在Excel中使用的公式，它们可以帮助你计算单个块中的数据。比如说，你可以计算某个客户的所有机会的总金额。而交叉块自定义摘要公式则更高级一些。它们允许你计算连接报告中多个块的值。举个例子，假设你想知道某个客户的开放机会与已关闭机会的比率，或者已关闭的管道交易与销售目标的比率。这时候，你就可以使用交叉块公式来完成这些复杂的计算。简单来说，联合报告和这些公式就像是你的数据分析工具箱，帮助你更深入地理解你的业务数据，做出更明智的决策。

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Steps to Creating a Joined Report

第 185 页

今天我们来聊聊如何在Salesforce中创建联合报告。联合报告是一种非常强大的工具，它允许你将多个报告合并在一起，以便更全面地分析数据。创建联合报告的步骤其实很简单，你可以从现有的报告开始，也可以从头创建一个全新的自定义报告。首先，如果你选择从现有的报告开始，你只需要打开你想要作为主要报告的那个报告，然后选择“创建联合报告”的选项。这样，这个报告就会成为你的主要报告类型。如果你选择创建一个新的自定义报告，那么在创建过程中，你需要选择一个报告类型。这个报告类型将会成为你的主要报告类型。也就是说，你选择的这个类型会决定联合报告的主要数据来源和结构。无论你选择哪种方式，创建联合报告的过程都是非常直观的。Salesforce会引导你完成每一步，确保你能够轻松地将多个报告合并在一起，从而获得更全面的数据视图。希望这个解释对你有帮助！如果你有任何问题，随时问我哦。

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Lesson Agenda - 187

第 187 页

今天我们来聊聊Salesforce中的报告功能，特别是如何创建自定义报告类型以及一些高级报告技巧。我会尽量用简单的语言来解释，让你能轻松跟上。首先，，创建自定义报告类型，。在Salesforce中，报告类型决定了你可以在报告中看到哪些数据。默认的报告类型可能不够用，所以你可以创建自定义的报告类型。比如，如果你想同时看到客户和他们的订单信息，你可以创建一个自定义报告类型，把这两个对象关联起来。这样，你就能在一个报告中看到更全面的数据了。接下来是，使用交叉过滤器构建异常报告，。交叉过滤器可以帮助你在报告中找出不符合特定条件的数据。比如，你可以设置一个过滤器，找出那些没有按时付款的客户。这样，你就能快速发现异常情况，及时处理。然后是，使用桶字段对报表数据进行分类，。桶字段是一个非常方便的工具，它可以把数据分成不同的类别。比如，你可以把销售额分成“高”、“中”、“低”三个类别。这样，你就能一目了然地看到哪些销售表现好，哪些需要改进。再来是，在报告和仪表板中扩展摘要，。摘要功能可以让你在报告中快速看到关键数据的汇总信息。比如，你可以看到总销售额、平均订单金额等。在仪表板中，你可以把这些摘要信息用图表的形式展示出来，这样看起来更直观。接下来是，使用联合报告检查多个数据视图，。联合报告可以让你在一个报告中同时查看多个数据视图。比如，你可以同时看到销售数据和客户反馈数据。这样，你就能更全面地分析问题，做出更好的决策。最后是，通过报告快照分析随时间的数据，。报告快照功能可以让你保存某个时间点的报告数据，这样你就可以随时查看历史数据的变化。比如，你可以每个月保存一次销售报告，然后通过对比这些报告，看看销售趋势是如何变化的。好了，今天的课程就到这里。希望这些内容能帮助你更好地使用Salesforce的报告功能。如果你有任何问题，随时问我！

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Analyzing Data Over Time

第 188 页

让我们来聊聊一个非常有趣的话题——如何在Salesforce中分析随时间变化的数据。首先，我想请大家思考几个问题： 1. 昨天我们的销售渠道的价值是多少？ 2. 昨天我们开了多少起案件？ 3. 昨天的招聘过程中有多少候选人？这些问题听起来简单，但在Salesforce中回答它们可能会有些挑战。为什么呢？因为Salesforce中的记录和报告主要是“实时”的——它们显示的是当前的数据，而不是过去的数据。除了现场历史跟踪和机会历史之外，Salesforce通常不会自动保存数据的历史状态。这意味着，如果你想在某个特定的时间点捕捉这些数据，你需要采取一些特别的措施。比如，你可以将数据导出，使用历史趋势分析工具，或者创建报告快照。这些方法可以帮助你捕捉和保存数据在特定时间点的状态。另外，你还可以考虑使用未刷新的仪表板，它们可以显示历史数据，帮助你更好地理解数据随时间的变化。所以，下次当你需要分析Salesforce中的数据随时间的变化时，记得这些技巧，它们会帮助你更有效地捕捉和分析历史数据。

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Historical Trending

第 189 页

让我们来聊聊Salesforce中的历史趋势功能。这个功能特别适合销售经理使用，因为它可以帮助你分析团队在机会和日常活动中的表现，而不是仅仅看长期的变化。想象一下，你有一份历史趋势报告，这份报告会告诉你今天和昨天的机会情况。比如，今天和昨天的机会数量有多少，或者这些机会都处于哪个阶段。这份报告还会用不同的颜色来标记变化，这样你一眼就能看出哪些地方有变动。更有趣的是，历史趋势报告引入了一个新的过滤器，叫做历史字段过滤器。这个过滤器可以让你只看到那些以特定方式变化的记录。你可以根据现有字段的值来设置这个过滤器，或者直接输入你想要的值。而且，你最多可以在一个报告里添加四个这样的历史字段过滤器。最后，每个历史趋势报告最多可以包含100个字段。这意味着你可以从多个角度来查看和分析数据，帮助你更好地理解团队的动态和业绩变化。这就是历史趋势的基本要点，希望这能帮助你更好地利用Salesforce来管理你的销售团队！

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Historical Trending (Cont.)

第 190 页

让我们继续聊聊历史趋势报告的使用技巧。除了我们之前提到的表格报告，你还可以尝试创建矩阵报告。这种报告形式能帮助你更好地总结数据变化，从更宏观的角度理解信息。举个例子，假设你想看看机会在不同阶段的数量和金额变化。你可以设置一个报告，显示今天、昨天以及前两天各阶段的机会数量和金额的总和。这样，你就能一目了然地看到机会的流动和变化趋势。为了让这些数据更直观，你还可以在报告中添加图表。图表能够帮助你更清晰地看到每个历史日期的数据变化，比如柱状图或折线图，都能很好地展示数据趋势。不过，记得一点，虽然历史趋势报告很强大，但它也有一些限制。你最多只能显示五个历史日期的数据，而且这些数据最多只能追溯到过去三个月。所以，在设置报告时，要确保你选择的时间范围符合这些限制。希望这些信息能帮助你更好地利用Salesforce的历史趋势报告功能！如果有任何疑问，随时提问哦。

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Customizing Historical Trending

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今天我们来聊聊Salesforce中的自定义历史趋势功能。这个功能非常有用，它可以帮助你跟踪和分析数据的变化趋势。首先，从Winter '14版本开始，所有新创建的Salesforce组织都会默认启用历史趋势分析。如果你使用的是旧版本的组织，你也可以手动设置来启用这个功能。这里有一个重要的点需要注意：每个对象最多只能存储500万行的历史趋势数据。一旦数据量超过这个限制，系统就会停止捕获新的数据，并且会从最早的数据开始删除，以腾出空间。为了避免这种情况，你可以在启用历史趋势分析时设置过滤器，只捕获你真正需要的数据。启用历史趋势分析后，Salesforce会为每个对象创建一个新的历史趋势自定义报告类型。这样，用户就可以利用这个报告类型来创建报告，查看数据的变化趋势。在历史跟踪报告中，你可以包括两个字段，这两个字段的值是通过查找计算得出的。这意味着你可以更灵活地展示和分析数据。额外的小提示：如果你在使用预测项对象，请注意，历史趋势分析只适用于协作预测，而不适用于自定义预测。希望这些信息对你有帮助！如果你有任何问题，随时问我。

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Goal: Understand the capabilities of historical trending reports.

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让我们来聊聊历史趋势报告的功能，以及它如何帮助我们分析数据。首先，想象一下，你有一个时间机器，可以回到过去，看看你的销售数据是如何变化的。历史趋势报告就像是这个时间机器，但它只能带你回到最近的几个时间点。现在，假设Allison Wheeler，我们的一个用户，想要查看当前和上一季度每周的销售管道数据。她希望看到过去六个月的数据，每周一次。听起来很合理，对吧？但是，历史趋势报告可能无法完全满足她的需求。为什么呢？首先，历史趋势报告最多只能显示5个历史日期的数据。而Allison需要的是26个历史日期——这包括了本季度和上一季度的每周数据。显然，5个日期远远不够。其次，历史趋势报告只能显示过去三个月的数据。而Allison希望看到的是过去六个月的数据。这意味着，即使我们使用历史趋势报告，我们也只能看到一半的数据。所以，历史趋势报告更适合用来查看短时间内数据的变化，比如几天或几周内的变化。它可以帮助我们快速了解最近的趋势，但对于更长时间的数据分析，我们就需要其他工具了。在这种情况下，我们可以使用报告快照。报告快照可以捕获和保存特定时间点的数据，这样我们就可以在未来的任何时候查看这些数据。对于Allison的需求，报告快照将是一个更好的选择，因为它可以捕获并保存过去六个月每周的数据，满足她查看更长时间内摘要级数据的需求。所以，总结一下，历史趋势报告是一个很好的工具，用于查看短时间内数据的变化，但对于更长时间的数据分析，我们需要使用报告快照。希望这能帮助你理解历史趋势报告的功能，以及如何根据不同的需求选择合适的工具。

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What is a Reporting Snapshot?

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让我们来聊聊Salesforce中的报告快照。想象一下，你正在用延时摄影记录一朵花的开放过程。每隔一段时间，你就会拍一张照片，记录下花的状态。报告快照其实也是类似的。在Salesforce中，报告快照就是定期“拍摄”你源报告中的数据。每次拍摄，源报告中的每一行数据都会被保存到一个自定义对象中，就像每张照片被保存在存储卡上一样。这样，你就可以在未来的某个时间点，查看和分析这些“历史”数据，就像你后来在幻灯片中回顾那些照片一样。报告快照可以设置为每天、每周或每月自动运行一次。每次快照的时间点都会被记录在目标对象的创建日期中。当你在这个目标对象上生成报告时，你可以使用创建日期来过滤或分组记录，这样就可以按不同的时间段来分析数据了。简单来说，报告快照就是帮助你捕捉和保存数据在某一时刻的状态，让你能够在未来回顾和分析这些数据的变化。希望这个解释能帮助你更好地理解报告快照的概念！

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Setting Up a Reporting Snapshot

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让我们用相机的比喻来理解Salesforce中的报表快照设置。想象一下，你正在准备拍摄一张照片，这个过程和设置报表快照非常相似。首先，创建源报告就像是你在准备要拍摄的场景。你需要确定你想要捕捉的内容，这就像是在Salesforce中选择你想要分析的数据。接下来，创建目标对象就像是准备你的存储卡。你需要确保存储卡已经格式化，并且有足够的空间来存储照片。在Salesforce中，这意味着你需要创建一个目标对象来存储你的报表数据，确保它有足够的字段来保存所有必要的信息。然后，创建报表快照就像是设置你的相机。你需要将存储卡（目标对象）放入相机，对准你想要拍摄的场景（源报告），并设置计时器来决定你希望多久拍摄一次。在Salesforce中，这相当于设置报表快照的频率，比如每天、每周或每月自动运行一次。报表快照中的运行用户决定了谁的数据视图将被捕获。这个用户必须至少对目标对象有编辑权限，这样才能确保数据可以被正确地保存和更新。最后，至少对目标对象有读取权限的用户可以创建和运行关于报表快照数据的报表。这意味着他们可以查看和分析这些数据，即使他们通常没有访问这些数据的权限。这就像是通过查看照片来回顾和分析场景，而不需要亲自在场。具有“管理报表快照”权限的管理员和用户可以创建、编辑和删除报表快照，这就像是拥有相机的高级控制权，可以随时调整拍摄设置或删除不需要的照片。通过这个相机的比喻，希望你能更直观地理解Salesforce中报表快照的设置和使用。记住，就像拍照一样，设置报表快照也需要一些准备和调整，以确保你捕捉到的数据是准确和有用的。

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Reporting Snapshot Considerations

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同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的报告快照，以及在使用它时需要注意的几个关键点。首先，当你设置了一个报告快照并成功运行后，你可以在报告快照的详细信息页面找到一个叫做“运行历史记录”的部分。这里会记录下每次快照的运行情况，就像是你每次拍照后留下的照片一样，方便你回顾和检查。如果报告快照在计划运行的时候失败了，别担心，这个失败也会被记录下来。你可以在“结果”这一列中看到失败的标记。这就像是拍照时如果光线不好，照片可能会模糊，系统会告诉你这次拍照不成功。最后，如果你想查看某次运行的详细信息，比如具体是什么时候开始的，或者为什么失败了，你可以点击“运行开始时间”列中的日期和时间。这就像是查看照片的拍摄时间，帮助你更好地理解那次快照的情况。记住，报告快照是一个非常有用的工具，可以帮助你定期保存报告的状态，就像定期备份你的照片一样。只要注意这些要点，你就能更好地使用它了。

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Capturing More Than 2,000 Rows of Data

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让我们来聊聊这个Salesforce的例子。想象一下，你有三个不同的报告，每个报告都关注不同的地区——美国、欧洲、中东和非洲，还有亚太地区。这些报告就像是三个不同的镜头，每个镜头都聚焦于世界的一个特定部分，帮助你更清晰地看到每个地区的销售管道情况。现在，这些报告并不是静态的，它们会定期更新，就像快照一样，捕捉最新的数据。有趣的是，尽管这些报告关注的是不同的地区，它们最终都会把数据汇总到同一个目标对象中。这就像是你有三个不同的摄影师，他们分别拍摄了不同地区的风景照，但最终这些照片都会被收集到同一个相册里。这个例子展示了如何通过地区来细分数据，但Salesforce的灵活性远不止于此。你可以根据客户类型、机会数量等多种方式来细分数据，就像你可以根据不同的标准来整理你的相册一样。最后，如果你对报告快照的限制感兴趣，可以在Salesforce的帮助和培训中搜索相关信息。这就像是查看相册的使用说明，确保你知道如何最好地利用它。希望这个解释能帮助你更好地理解Salesforce中的报告和报告快照的概念。如果你有任何问题，随时问我！

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Reducing the Data to be Captured

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今天我们来聊聊如何在Salesforce中减少要捕获的数据量。想象一下，你手里有一份报告，里面可能有成千上万行的数据，但你可能只需要其中的一小部分。这时候，我们就需要用到过滤器了。首先，打开你的源报告。在报告的顶部，你会看到一个“过滤器”的选项。点击它，然后你可以开始设置你的过滤条件。比如，如果你只对大的机会感兴趣，你可以设置一个条件，只显示那些金额超过某个特定值的机会。这样，当你应用这个过滤器后，报告就只会显示那些符合你条件的数据行。这样一来，你捕获的数据量就会大大减少，可能就不到2,000行了。这不仅让你的报告更加简洁，也让你在分析数据时更加高效。记住，使用过滤器是管理大量数据的一个非常有效的方法。它可以帮助你快速找到你需要的信息，而不会被不必要的数据所淹没。希望这个小技巧能帮助你在Salesforce中更加得心应手！

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Troubleshooting Reporting Snapshots

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同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的一个功能——报告快照，特别是在Lightning体验中的一些注意事项。首先，报告快照是一个非常实用的工具，它可以帮助我们捕捉和保存某个时间点的报告数据。这样，即使原始数据发生了变化，我们仍然可以查看历史数据，这对于分析和比较非常有用。但是，在Lightning体验中，有一个小问题需要注意。那就是“报告快照运行历史详细信息”这个屏幕，在Lightning Experience或者移动应用程序中是不可用的。这意味着，如果你想查看报告快照的运行历史，比如它是什么时候运行的，运行的结果如何，这些详细信息在Lightning界面或者手机上你是看不到的。那么，如果你需要查看这些信息，怎么办呢？你需要切换到Salesforce的经典视图。在经典视图中，你可以找到“报告快照运行历史详细信息”这个选项，查看所有相关的历史记录。总结一下，报告快照是一个强大的工具，但在Lightning体验中查看其运行历史时，我们需要切换到经典视图。希望这个小提示对你们在使用Salesforce时有所帮助！如果有任何疑问，随时提问哦。

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Knowledge Check

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让我们来简单回顾一下Salesforce中报告的一些关键功能和用法。首先，Salesforce中的大多数报告显示的是当前的数据。如果你需要查看历史数据，可以使用报告快照或历史趋势报告。报告快照特别适合用来捕捉特定时间段内的数据，比如当前财政年度中每周未结案例的历史数据。而历史趋势报告则只能显示最多五个历史日期，并且数据仅限于最近三个月。接下来，我们谈谈“存储桶”这个概念。存储桶允许你通过定义一组类别来对记录进行排序、分组或筛选。例如，你可以创建一个账户报告，使用存储桶字段将账户分类为小型、中型或大型账户。联合报表是一个强大的工具，它允许你将多个信息视图合并到一个报表中。每个“块”可以显示来自相同或不同报告类型的数据。比如，你可以创建一个包含用户、机会和活动数据的联合报表。交叉筛选器则允许你根据相关的子记录来筛选父记录。例如，你可以创建一个客户报告，并使用交叉筛选器来排除那些有相关联系人、案例和商机的账户。在自定义汇总公式中，你可以使用PREVGROUPVAL函数来返回上一分组中汇总字段的值。这对于计算收入同比增长的百分比非常有用。最后，标准报告类型允许你在标准和自定义对象及其相关对象上构建报告。但如果你需要显示“有或没有”关系的数据，比如职位和职务申请之间的关系，你就需要创建一个自定义报告类型，并设置关系为“A”记录可能有也可能没有相关的“B”记录。希望这些解释能帮助你更好地理解Salesforce中的报告功能！

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