课程章节介绍
让我们来简单回顾一下Salesforce中报告的一些关键功能和用法。
首先，Salesforce中的大多数报告显示的是当前的数据。如果你需要查看历史数据，可以使用报告快照或历史趋势报告。报告快照特别适合用来捕捉特定时间段内的数据，比如当前财政年度中每周未结案例的历史数据。而历史趋势报告则只能显示最多五个历史日期，并且数据仅限于最近三个月。
接下来，我们谈谈“存储桶”这个概念。存储桶允许你通过定义一组类别来对记录进行排序、分组或筛选。例如，你可以创建一个账户报告，使用存储桶字段将账户分类为小型、中型或大型账户。
联合报表是一个强大的工具，它允许你将多个信息视图合并到一个报表中。每个“块”可以显示来自相同或不同报告类型的数据。比如，你可以创建一个包含用户、机会和活动数据的联合报表。
交叉筛选器则允许你根据相关的子记录来筛选父记录。例如，你可以创建一个客户报告，并使用交叉筛选器来排除那些有相关联系人、案例和商机的账户。
在自定义汇总公式中，你可以使用PREVGROUPVAL函数来返回上一分组中汇总字段的值。这对于计算收入同比增长的百分比非常有用。
最后，标准报告类型允许你在标准和自定义对象及其相关对象上构建报告。但如果你需要显示“有或没有”关系的数据，比如职位和职务申请之间的关系，你就需要创建一个自定义报告类型，并设置关系为“A”记录可能有也可能没有相关的“B”记录。
希望这些解释能帮助你更好地理解Salesforce中的报告功能！