Lesson 10: Increase Productivity with Flow

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同学们，今天我们来聊聊如何通过流量来提高生产力。听起来有点抽象，但其实很简单。首先，流量是什么呢？在Salesforce里，流量可以理解为你系统中的数据流动，比如客户信息、销售机会、服务请求等等。这些数据的流动，就像水流一样，如果管理得好，就能推动你的业务向前发展。那么，如何通过流量提高生产力呢？这里有几个小技巧： 1. ，自动化流程，：你可以设置自动化的工作流，比如当有新的销售机会时，系统自动分配给相应的销售代表。这样，你就不用手动去分配任务，节省了大量时间。 2. ，实时数据分析，：通过Salesforce的仪表盘，你可以实时看到数据的流动情况。比如，哪些销售机会进展顺利，哪些需要重点关注。这样，你可以及时调整策略，提高工作效率。 3. ，集成其他工具，：Salesforce可以和其他很多工具集成，比如邮件、日历、社交媒体等。这样，所有的信息都能在一个平台上集中管理，减少了切换工具的时间，提高了工作效率。 4. ，客户关系管理，：通过Salesforce，你可以更好地管理客户关系。比如，记录客户的购买历史、服务请求等。这样，当客户再次联系你时，你可以快速了解他们的需求，提供更个性化的服务。总之，通过合理管理流量，你可以让数据流动得更顺畅，从而提高生产力。希望这些小技巧对你们有所帮助！

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Increasing Productivity

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让我们来聊聊如何通过Salesforce的Flow来提高生产力。首先，Flow是Salesforce中的一个强大工具，它可以帮助我们自动化许多重复性的业务流程。想象一下，如果你每天都要手动处理大量的数据输入、更新记录或者发送通知，这些工作不仅耗时，还容易出错。Flow就像是一个智能助手，可以帮你自动完成这些任务，让你有更多时间专注于更重要的工作。 Flow的功能非常丰富，它可以用来创建各种自动化流程。比如，当有新的销售机会创建时，Flow可以自动发送一封欢迎邮件给客户；或者当某个客户的合同即将到期时，Flow可以自动提醒销售团队跟进。你还可以用Flow来更新记录、创建任务、发送通知等等。总之，Flow可以帮助你简化工作流程，减少手动操作，提高工作效率。接下来，我们来看看如何构建和部署这些自动化流程。首先，你需要在Salesforce中打开Flow Builder，这是一个可视化的工具，你可以通过拖拽组件来设计你的流程。比如，你可以设置一个触发器，当某个条件满足时，Flow就会自动执行一系列操作。你可以添加决策点，让Flow根据不同的条件执行不同的操作。你还可以添加循环，让Flow重复执行某些任务，直到满足特定条件为止。设计好流程后，你可以进行测试，确保它按预期工作。测试通过后，你就可以部署这个流程了。部署后，Flow就会开始自动运行，帮你处理那些繁琐的任务。总的来说，Flow是一个非常强大的工具，可以帮助你自动化业务流程，提高生产力。通过合理的设计和部署，你可以让Flow成为你的得力助手，帮你节省时间，减少错误，让你有更多精力去处理那些真正需要你关注的工作。

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Lesson Agenda

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大家好，今天我们来聊聊Salesforce中的一个重要更新——业务流程自动化模块现在被重新命名为“Lightning Flow”。这个变化不仅仅是名字的改变，它还包含了一些重要的概念更新。首先，Lightning Flow和Flow是不同的。Lightning Flow实际上包括了Flow和Process Builder两个工具。这意味着，当你使用Lightning Flow时，你其实是在使用这两个强大的工具来帮助你自动化业务流程。另外，你可能之前听说过“可视化工作流”这个术语。现在，这个术语即将被淘汰。从2018年夏季开始，所有的课程材料，包括ADX211的幻灯片、练习指南和议程中，都将“可视化工作流”替换为“Flow”或“Cloud Flow Designer”。如果你对这个变化感到好奇，可以访问Trailhead模块中的第一个单元，那里详细解释了“Lightning Flow”包含的两个点击式自动化工具：流程构建器和云流设计器。这两个工具让你能够构建流程和设计云流。此外，同一个模块中的另一个单元也提到，“可视化工作流”这个术语是一个不再使用的产品名称，它曾经用于设计、管理和运行Flowers。总之，这些更新都是为了让我们更有效地使用Salesforce来自动化和优化我们的业务流程。希望大家能够通过这些新工具，更好地提升工作效率。谢谢大家！

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What is Flow?

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让我们来聊聊Salesforce中的Flow。你可以把Flow想象成一个智能的向导，它可以帮助你自动化复杂的业务流程。想象一下，你有一个任务需要用户填写一系列信息，Flow可以引导用户一步步完成这个过程，就像有一个助手在旁边指导一样。 Flow不仅仅是一个导航工具，它还能执行一些聪明的决策。比如，根据用户输入的不同，Flow可以决定下一步该做什么，这就像是在流程中加入了一些“如果这样，那么那样”的逻辑。此外，Flow还能处理一些复杂的计算，比如根据用户输入的数据计算出一些结果。 Flow还能直接和Salesforce的数据打交道。比如，如果用户填写了一个新联系人的信息，Flow可以自动在Salesforce中创建这个联系人的记录。这样，你就不需要手动去数据库中添加信息了。现在，关于Flow的设计工具，以前有一个叫做云流设计器的工具，但现在它已经被一个更好、更快的工具——流生成器所取代。这个新工具让创建和修改Flow变得更加简单快捷。还有一个很酷的功能是，现在当你创建或更新一个记录时，可以自动触发一个Flow。这个Flow可以在记录被保存到数据库之前，对记录进行一些额外的更新。这种更新方式比其他方法要快得多，因为它是在记录被保存之前就完成了。总的来说，Flow是一个非常强大的工具，它可以帮助你自动化复杂的业务流程，提高工作效率。希望这个解释能帮助你更好地理解Flow是什么以及它能做什么。

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Use Cases for Flow

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让我们来聊聊Salesforce中的Flow，以及它如何帮助我们在日常工作中更高效地处理任务。Flow，简单来说，就是一种自动化工具，它可以帮助我们自动完成一系列的任务，从而节省时间，减少错误。首先，我们来看一个使用Flow来解决客户问题的例子。想象一下，当客户打电话来寻求帮助时，支持代表通常需要手动查找客户信息，然后创建一个新的案例来记录这个问题。这个过程既耗时又容易出错。但是，如果我们使用Flow，支持代表只需要输入客户的基本信息，Flow就会自动在Salesforce中搜索现有的联系人，并创建一个新的案例。这样，不仅减少了手动操作，还大大缩短了通话时间，提高了客户满意度。接下来，我们看看Flow如何帮助销售团队生成动态报价。在传统的销售过程中，销售代表需要手动输入客户信息，然后根据一系列复杂的业务规则来生成报价。这个过程既繁琐又容易出错。但是，如果使用Flow，销售代表只需要输入客户信息，Flow就会自动搜索联系人，并根据预设的业务规则和逻辑生成一个准确的保险报价。这样，不仅简化了销售代表的工作流程，还提高了数据质量，确保了报价的准确性。最后，我们来看一个Flow在销售线索管理中的应用。在市场营销中，捕获和转换销售线索是一个关键步骤。通常，营销助理需要手动输入销售线索的信息，然后将其转换为商机。这个过程不仅耗时，还容易出错。但是，如果使用Flow，营销助理只需要输入销售线索的基本信息，Flow就会自动搜索现有的销售线索，并将其转换为商机。这样，不仅减少了点击次数，提高了数据的一致性，还自动化了整个销售线索转换过程，大大提高了工作效率。通过这些例子，我们可以看到，Flow在Salesforce中的应用非常广泛，它可以帮助我们自动化许多日常任务，从而节省时间，减少错误，提高工作效率。希望这些例子能帮助你更好地理解Flow的强大功能，并在你的工作中找到应用它的机会。

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Lesson Agenda - 319

第 319 页

今天我们来聊聊Salesforce中的流程自动化，特别是关于课程日历的理解、创建和部署流程。我会用简单易懂的方式来解释，让你能够轻松掌握。 ### 1. ，课程日历理解流程，首先，我们要理解什么是课程日历。在Salesforce中，课程日历是用来管理课程、培训或活动的时间安排的。你可以把它想象成一个日程表，上面记录了每节课的时间、地点、讲师等信息。通过课程日历，你可以轻松查看和管理所有的课程安排。 ### 2. ，创建流程，接下来，我们来看看如何创建一个课程日历的流程。创建流程的目的是为了让系统自动处理一些重复性的任务，比如自动发送提醒邮件、更新课程状态等。 - ，第一步：选择流程类型，在Salesforce中，你可以选择不同的流程类型，比如“记录触发流程”或“计划触发流程”。记录触发流程是基于某个记录的变化触发的，比如当课程状态更新时触发。计划触发流程则是基于时间触发的，比如每天自动发送提醒邮件。 - ，第二步：设置触发条件，你需要设置流程的触发条件。比如，当课程状态变为“已确认”时，触发流程。你可以根据业务需求设置不同的条件。 - ，第三步：添加操作，在流程中，你可以添加各种操作，比如发送邮件、更新记录、创建任务等。比如，你可以设置当课程状态变为“已确认”时，自动发送一封邮件给所有参与者。 - ，第四步：测试流程，在部署之前，记得先测试一下流程，确保它能够按照预期工作。你可以手动触发流程，看看是否达到了你想要的效果。 ### 3. ，部署流程，最后，我们来谈谈如何部署流程。部署流程意味着将你创建的流程应用到实际的生产环境中，让它开始自动运行。 - ，第一步：激活流程，在Salesforce中，你需要激活流程才能让它生效。激活后，流程就会根据你设置的触发条件自动运行。 - ，第二步：监控流程，部署后，别忘了定期监控流程的运行情况。你可以通过Salesforce的“流程监控”工具来查看流程的执行情况，确保它没有出错。 - ，第三步：优化流程，如果发现流程有问题，或者业务需求发生了变化，你可以随时回到流程设计器中进行调整和优化。 ### 总结通过理解课程日历、创建流程和部署流程，你可以让Salesforce自动处理很多重复性的任务，节省时间和精力。希望今天的讲解能帮助你更好地掌握这些内容。如果你有任何问题，随时可以问我！

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Building a Flow in Flow Builder

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让我们一起来探索如何在Salesforce的Flow Builder中构建一个名为TipCalculator的流。这个流的主要功能是帮助用户计算小费，并在应用程序中显示结果。首先，打开Flow Builder并运行TipCalculator流。你会看到这个流由两个屏幕组成：第一个屏幕用于捕获用户输入的数据，比如账单金额和服务质量；第二个屏幕则用于显示计算后的小费和总金额。在Flow Builder中，你会注意到流是由两个屏幕元素连接在一起的。绿色的箭头会告诉你哪个元素是开始元素。点击第一个屏幕元素，你会看到它包含两个字段：一个用于输入账单成本，另一个用于选择服务质量。接下来，打开第二个屏幕元素，即账单摘要屏幕。这里你会看到两个计算公式：CalculateTip和CalculateTotal。点击管理器选项卡，然后打开CalculateTip公式，向学生展示小费是如何根据用户输入的值计算出来的。现在，让我们看看如何添加新的资源。点击新建资源按钮，你会看到可以在流中使用的不同类型的资源，比如公式、常量、变量和选择。简单地指出几个选项后，点击取消以关闭新建资源窗口。回到元素选项卡，这里列出了可以拖放到流上的不同元素。指出几个常用的选项，如Screen（屏幕）、Decision（决策）、Create Records（创建记录）、Update Records（更新记录）和Delete Records（删除记录）。此外，Flow Builder还支持许多高级元素，比如电子邮件警报、发送电子邮件、对象特定和全局操作、APEX插件、快速创建/更新/查找/删除元素，以及循环等。这些高级功能可以帮助你更灵活地构建复杂的业务流程。最后，记得查看Salesforce的发行说明，了解最新的Flow Builder更新和功能改进。比如，在Winter '20版本中，你可以手动添加和管理记录上的共享设置；而在Spring '20版本中，我们简化了添加操作和创建记录元素的流程，并自动存储输出值，让你更高效地构建和管理流。希望这些内容能帮助你更好地理解和使用Salesforce的Flow Builder！如果你有任何问题或需要进一步的帮助，请随时提问。

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Flow Requirements

第 321 页

让我们来聊聊如何在Salesforce中使用Flow来自动化处理客户问题的流程。这个流程的目的是帮助支持代表更高效地解决客户的问题，同时减少手动操作的步骤。首先，我们需要设置一个Flow，这个Flow会在支持代表开始处理客户问题时自动启动。Flow的第一步是提示支持代表输入客户的电子邮件地址。这个电子邮件地址是用来查找系统中是否已经有这个客户的联系记录。接下来，Flow会使用这个电子邮件地址在Salesforce中查找相关的联系记录。如果找到了记录，Flow就会继续下一步；如果没有找到，可能需要支持代表手动输入一些客户信息。然后，Flow会提示支持代表输入客户问题的描述。这个描述将帮助我们更好地理解客户遇到的问题，并为后续的解决方案提供依据。有了客户的联系信息和问题描述后，Flow会自动创建一个新的病例记录。这个病例记录会包含所有必要的信息，以便后续的跟进和处理。最后，Flow会提示支持代表结束与客户的通话。这一步是为了确保所有的信息都已经记录在案，并且支持代表可以专注于解决客户的问题。通过这样的流程设置，我们可以大大减少支持代表的工作量，提高问题解决的效率，同时也提升了客户的满意度。希望这个解释对你有帮助，如果有任何问题，随时问我哦！

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Flow Requirements: Customer Email

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今天我们来聊聊一个非常实用的Salesforce功能——客户电子邮件流程。这个功能可以帮助我们更好地管理和自动化与客户的电子邮件沟通。首先，想象一下，你每天都要手动发送大量的电子邮件给客户，这既耗时又容易出错。Salesforce的客户电子邮件流程就是为了解决这个问题而设计的。它允许你设置自动化的电子邮件发送规则，比如当某个条件满足时，自动发送一封预设的电子邮件给客户。举个例子，假设你有一个客户，他刚刚购买了你公司的产品。你可以设置一个流程，当这个客户的购买记录被创建时，自动发送一封感谢邮件给他。这封邮件可以包含一些有用的信息，比如如何使用产品、常见问题解答或者客户支持的联系方式。设置这样的流程其实很简单。你只需要在Salesforce中创建一个新的流程，选择“电子邮件”作为动作类型，然后定义触发条件，比如“当购买记录被创建时”。接下来，你可以设计邮件的内容，包括主题、正文和附件等。最后，保存并激活这个流程，Salesforce就会在满足条件时自动发送邮件了。通过这种方式，你不仅可以节省大量的时间，还能确保每个客户都能及时收到相关的信息，提升客户满意度和沟通效率。希望这个简单的介绍能帮助你更好地理解和使用Salesforce的客户电子邮件流程。如果有任何问题，随时提问哦！

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Flow Requirements: Look Up Contact

第 323 页

今天我们来聊聊如何在Salesforce中查找联系人。这个操作其实很简单，就像你在手机通讯录里找朋友一样。首先，打开Salesforce，你会看到一个搜索框，通常位于页面的顶部。你只需要在这个搜索框里输入你想要查找的联系人的名字或者相关信息，比如邮箱地址或者电话号码。输入完之后，按下回车键，Salesforce就会开始搜索。很快，你就会看到一个列表，里面列出了所有匹配你输入信息的联系人。你可以点击任何一个联系人的名字，就能看到他们的详细信息，比如他们的职位、公司、联系方式等等。如果你想要更精确地查找，比如只查找某个特定公司的联系人，你可以使用高级搜索功能。在搜索框旁边，你会看到一个“高级”或者“更多”的选项，点击它，然后你可以输入更多的条件，比如公司名称、地区等，这样搜索结果就会更加精确。这就是在Salesforce中查找联系人的基本步骤。希望这个简单的介绍能帮助你更快地找到你需要的信息。如果有任何疑问，随时问我哦！

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Flow Requirements: Issue Description

第 324 页

今天我们来聊聊“问题描述”这个环节。想象一下，你正在处理一个客户的问题，或者你在公司内部遇到了一个流程上的障碍。这时候，你需要清楚地描述这个问题，才能让其他人理解并帮助你解决它。首先，问题描述要简洁明了。你需要用几句话概括出问题的核心。比如，客户抱怨说他们的订单没有按时送达，这就是一个简单的问题描述。其次，问题描述要具体。你不能只说“订单有问题”，而是要详细说明是哪个订单，出了什么问题，比如“订单号12345的包裹在运输过程中丢失了”。最后，问题描述要客观。避免使用情绪化的语言，比如“这个客户总是找麻烦”，而是应该用事实说话，比如“客户反映订单12345的包裹丢失了，这是他们第三次遇到类似问题”。总结一下，一个好的问题描述应该是简洁、具体和客观的。这样，无论是客户还是同事，都能快速理解问题的本质，从而更有效地找到解决方案。希望这个小技巧对你们有帮助！

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Flow Requirements: Create Case

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今天我们来聊聊如何在Salesforce中创建一个案例。案例在Salesforce中通常用来跟踪客户的问题或请求。创建案例的过程其实很简单，我来一步步告诉你。首先，你需要登录到你的Salesforce账户。登录后，你会看到主界面，这里有很多不同的选项和模块。找到并点击“案例”这个模块。如果你找不到，可以使用顶部的搜索栏输入“案例”来快速找到它。进入案例模块后，你会看到一个“新建”按钮，通常在页面的右上角。点击这个按钮，就会打开一个新的案例创建页面。在这个页面上，你需要填写一些基本信息。首先是“主题”，这里你可以简短地描述一下这个案例是关于什么的，比如“产品问题”或者“服务请求”。接下来是“联系人”，这里你需要选择或输入与这个案例相关的客户或联系人。如果联系人已经在系统中，你可以通过搜索来找到他们；如果没有，你可以直接输入新的联系人信息。然后，你可能需要填写“描述”字段，这里你可以详细描述客户的问题或请求。尽量详细一些，这样后续处理这个案例的人可以更好地理解情况。最后，别忘了选择“优先级”和“状态”。优先级可以帮助团队了解这个案例的紧急程度，而状态则表明这个案例目前处于什么阶段，比如“新”、“进行中”或“已解决”。填写完所有必要信息后，点击“保存”按钮，你的案例就创建成功了。之后，你可以随时回到案例模块查看或更新这个案例的状态。这就是在Salesforce中创建案例的基本步骤。希望这个讲解对你有帮助，如果你有任何问题，随时问我！

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Flow Requirements: Issue Wrap Up

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今天我们来聊聊“问题总结”这个流程要求。想象一下，你在工作中遇到了一个问题，可能是客户投诉、系统故障，或者项目进度延迟。这时候，你需要做的第一件事就是“问题总结”。首先，问题总结的目的是什么？简单来说，就是为了把问题的来龙去脉搞清楚，找到问题的根源，然后才能对症下药。就像医生看病一样，得先知道病人哪里不舒服，才能开药方。那么，具体怎么做问题总结呢？我们可以分三步走：第一步，，描述问题，。你要把问题说清楚，比如“客户投诉说订单延迟了”，或者“系统在某个时间段崩溃了”。这一步的关键是要具体，不能含糊其辞。第二步，，分析原因，。接下来，你要找出问题背后的原因。比如，订单延迟可能是因为物流公司出了问题，或者系统崩溃可能是因为服务器负载过高。这一步需要你动脑筋，可能需要和团队成员一起讨论。第三步，，提出解决方案，。最后，你要根据分析出来的原因，提出解决问题的办法。比如，换一家物流公司，或者升级服务器。这一步的关键是要有可操作性，不能光说不练。总结一下，问题总结就是：，描述问题、分析原因、提出解决方案，。这个过程不仅能帮你解决问题，还能让你在以后遇到类似问题时，更快地找到解决办法。好了，今天的课就到这里。希望你们能记住这个简单的三步法，下次遇到问题时，不妨试试看！

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Displaying Faults for Data Elements

第 327 页

让我们来聊聊数据元素故障和故障连接器。想象一下，你正在处理一条数据流，就像是在传送带上处理包裹一样。有时候，包裹可能会出现问题，比如标签掉了，或者包裹本身损坏了。在数据流中，这种情况就叫做数据元素故障。当这种故障发生时，我们需要一种方式来捕捉并显示这些错误，这样我们才能及时修复它们。这就是故障连接器的作用。你可以把它想象成一个特殊的警报系统，当数据流中出现问题时，它会立即通知你。构建故障连接器其实很简单。你只需要在数据流中设置一个特殊的节点，当数据元素出现故障时，这个节点就会捕捉到错误，并把错误信息显示出来。这样，你就可以快速定位问题，并进行修复。所以，总结一下，数据元素故障是数据流中可能出现的异常情况，而故障连接器就是用来捕捉并显示这些错误的工具。通过构建故障连接器，你可以确保数据流的顺畅运行，并及时处理任何可能出现的问题。

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Additional Flow Requirements

第 329 页

让我们来聊聊如何在Salesforce中设置一个自动化流程，帮助AW Computing实现交叉销售促销的自动化。这个流程的目的是让支持代表在与客户交流时，能够轻松地询问客户是否对产品或运输促销感兴趣，并根据客户的反馈采取相应的行动。首先，我们需要在Salesforce中创建一个流程。这个流程会从支持代表与客户的对话开始。流程的第一步是提示支持代表询问客户是否对产品或运输促销感兴趣。这一步可以通过一个简单的屏幕流来实现，屏幕上会显示一个问题：“您是否对产品或运输促销感兴趣？”支持代表会根据客户的回答选择“是”或“否”。接下来，流程会根据客户的选择进行分支。如果客户对产品促销感兴趣，流程会自动创建一个新的机会记录，并将机会名称设置为“产品促销交易”。同样地，如果客户对运输促销感兴趣，流程会创建另一个机会记录，并将机会名称设置为“运输促销优惠”。在这两种情况下，流程都会提示支持代表结束促销活动，并继续与客户的通话。如果客户对任何一项促销活动都不感兴趣，流程会直接提示支持代表结束通话，而不需要创建任何机会记录。这个流程的好处是，它不仅自动化了交叉销售的过程，还确保了每个客户都能得到个性化的服务。通过这种方式，AW Computing可以更有效地推广他们的促销活动，同时提高客户满意度。希望这个解释能帮助你理解如何在Salesforce中设置这样一个流程。如果你有任何问题，或者需要进一步的帮助，随时告诉我！

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Additional Flow Requirements: Assessment

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让我们来一步步看看这个附加流程的要求和教学要点。首先，我们需要通过小组讨论来确定如何实现每个需求。这个过程很重要，因为它帮助我们理解客户的需求，并找到最合适的解决方案。首先，我们来看第一个需求：客户是否对发货促销的产品感兴趣？为了处理这个问题，我们可以使用一个带有显示文本字段和单选按钮字段的屏幕元素。这个单选按钮字段将提供三个选项：产品促销、发货促销和不感兴趣。这样，客户可以直接选择他们感兴趣的选项。接下来，我们需要判断客户的选择。这里，我们可以使用一个Decision元素，它有三个可能的结果：产品、发货和无。这个Decision元素会根据客户的选择来决定下一步的操作。如果客户选择了产品促销，我们需要将商机的名称设置为“产品促销交易”。这可以通过使用一个Assignment元素来实现，它将Opportunity名称变量设置为产品促销选项。同样地，如果客户选择了发货促销，我们也会使用Assignment元素将Opportunity名称变量设置为“Shipping Promo Deal”。然后，我们需要创建一个新的商机记录。这可以通过使用记录创建元素来完成。在这个元素中，我们会使用变量来为帐户ID和名称字段赋值，同时使用常量来为Amount和Stage Name字段赋值。关闭日期字段则会使用当前日期来指定。最后，我们需要结束交叉销售，并总结与客户的通话。这两个步骤都可以通过使用带有显示文本字段的屏幕元素来实现。这样，我们可以确保客户清楚地了解我们的促销活动，并且我们的通话有一个明确的结束点。通过这样的步骤，我们不仅能够满足客户的需求，还能确保整个流程的清晰和高效。希望这些信息对你们有所帮助！

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Building Reusable Flows

第 331 页

今天我们来聊聊如何在Salesforce中构建可重复使用的流程，也就是我们常说的“子流”。子流是一个非常强大的工具，它可以帮助我们简化复杂的业务流程，让我们的工作更加高效。首先，想象一下，你有一个经常需要执行的任务，比如“交叉销售”。每次都要从头开始设置这个流程，是不是很麻烦？这时候，子流就派上用场了。你可以创建一个专门用于“交叉销售”的子流，然后在其他流程中随时调用它。举个例子，假设你有一个主流程叫做“Butterot流程”，在这个流程中，你需要执行“交叉销售”的任务。你不需要在“Butterot流程”中重新设置“交叉销售”的所有步骤，而是可以直接调用你之前创建好的“Cross Sell”子流。而且，你还可以把一些重要的信息，比如“帐户ID”，从“Butterot流程”传递到“Cross Sell”子流中。这样，当你在“Cross Sell”子流中创建新的销售机会时，这些机会就会自动与相应的帐户关联起来，省去了手动关联的麻烦。总结一下，子流的好处就是：一次创建，多次使用。它不仅能节省你的时间，还能减少出错的机会。希望这个简单的例子能帮助你理解子流的概念和使用方法。如果你有任何问题，随时问我哦！

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Setting the Variable Type

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今天我们来聊聊Salesforce中变量的输入/输出类型设置。这个知识点对于流程自动化非常重要，尤其是在不同流程之间传递数据时。首先，变量的输入/输出类型有四种：私有、仅输入、仅输出或输入和输出。默认情况下，变量是私有的，这意味着它只能在当前流程中使用和分配。假设我们有一个场景：我们需要将一个账户ID从一个流程（比如“Aboutot流”）传递到另一个流程（比如“Cross Sell流”）。为了实现这一点，我们需要在每个流程中设置账户ID变量的输入/输出类型。在“Aboutot流”中，我们需要将账户ID变量的输入/输出类型设置为“仅输出”。这样做的目的是允许其他流程或Visualforce控制器访问这个变量的值。换句话说，这个流程会“输出”账户ID，供其他流程使用。接下来，在“Cross Sell流”中，我们需要将账户ID变量的输入/输出类型设置为“仅输入”。这样做的目的是允许在流程开始时，通过子流输入、URL参数或Visualforce控制器来设置这个变量的值。也就是说，这个流程会“接收”账户ID，以便在流程中使用。总结一下，通过设置变量的输入/输出类型，我们可以轻松地在不同流程之间传递数据。在“Aboutot流”中设置为“仅输出”，在“Cross Sell流”中设置为“仅输入”，这样账户ID就可以顺利地从第一个流程传递到第二个流程了。希望这个解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦。

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Goal: Create a new Flow to automate the process of cross-selling promotions.

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让我们一步一步来创建一个新的流程，用于自动化交叉销售促销。这个过程其实很有趣，就像是在搭建一个小型的自动化机器人，帮助我们在Salesforce中更高效地工作。首先，我们需要创建一个新的流程。你可以把它想象成一个流程图，每个步骤都有特定的任务。这个流程的目的是帮助我们自动向客户推荐其他产品或服务，也就是所谓的交叉销售。接下来，我们要添加一个“Screen”元素。这个元素的作用是向客户展示一个问题，询问他们是否对我们的产品或运输报价感兴趣。你可以把它想象成一个弹出窗口，客户可以在里面选择“是”或“否”。然后，我们需要添加一个“决策”元素。这个元素会根据客户的反馈来决定下一步该做什么。如果客户表示感兴趣，我们就继续推荐；如果不感兴趣，我们可能会结束这个促销活动。接下来，我们要添加一个“分配”元素。这个元素的作用是设置机会的名称。你可以把它想象成给这个机会起个名字，方便我们后续跟踪和管理。然后，我们要添加一个“创建记录”元素。这个元素的作用是创建一个新的机会记录。你可以把它想象成在Salesforce中新建一个机会，记录下客户可能感兴趣的产品或服务。接下来，我们再添加一个“Screen”元素，用来结束交叉销售促销活动。这个元素会告诉客户，促销活动已经结束，感谢他们的参与。最后，我们还要添加一个“Screen”元素，用来显示数据元素的错误。如果在这个过程中出现了任何问题，这个元素会提醒我们，帮助我们及时修复。完成所有这些步骤后，别忘了保存这个流程。保存后，你就可以在Salesforce中使用它了。如果你还有时间，可以继续学习如何创建流程的版本和如何部署流程。这些额外的材料会帮助你更深入地理解流程的运作方式。希望这个讲解对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦！

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Flow Versions

第 334 页

今天我们来聊聊Salesforce中的Flow版本管理。首先，Flow是Salesforce中一个非常强大的工具，它可以帮助我们自动化业务流程。但是，你知道吗？在Salesforce中，每个Flow最多可以有50个版本。这就像你写一本书，可以有50个不同的草稿，每个草稿都是你对故事的不同尝试。但是，这里有个小细节需要注意：在这50个版本中，一次只能有一个版本是“活动”的。也就是说，虽然你可以有50个版本，但只有一个版本是真正在运行的，其他的版本都是备用的。这就像你在舞台上表演，虽然你准备了很多不同的表演，但一次只能表演一个。所以，当你更新Flow时，记得要激活你想要的版本，这样它才能开始工作。同时，也要记得管理好你的版本，不要让它们超过50个哦！这就是今天的小知识，希望对你有帮助！

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Lesson Agenda - 336

第 336 页

今天我们来聊聊Salesforce中的流程管理，特别是课程日历的理解、创建和部署流程。我会用简单易懂的方式来解释，让你轻松掌握。首先，，理解流程，。在Salesforce中，流程是用来自动化业务操作的。比如，当某个条件满足时，系统可以自动发送邮件、更新记录或者创建任务。你可以把流程想象成一个“小助手”，它帮你完成一些重复性的工作，节省你的时间。接下来，，创建流程，。创建流程其实很简单，就像搭积木一样。你只需要在Salesforce的流程构建器中选择你想要的操作，比如“发送邮件”或者“更新记录”，然后设置触发条件。比如，当某个课程的状态变为“已完成”时，自动发送一封邮件给学员。你只需要拖拽几个模块，设置好条件，流程就创建好了。最后，，部署流程，。创建好流程后，你需要把它“激活”，也就是部署。部署流程就像按下“开始”按钮，让流程开始工作。在Salesforce中，你只需要点击“激活”按钮，流程就会开始运行。你可以随时监控流程的运行情况，看看它是否按预期工作。总结一下，理解流程就是知道它能帮你做什么，创建流程就是设置好条件和操作，部署流程就是让它开始工作。是不是很简单呢？希望这些内容对你有帮助！

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Deploying a Flow

第 337 页

今天我们来聊聊如何在Salesforce中部署一个Flow，并且通过自定义按钮来调用它。AW Computing公司希望从联系人记录上的一个自定义按钮来启动这个流程，并且自动将联系人的电子邮件地址传递到Flow中。听起来很酷，对吧？那我们一步步来看怎么实现。首先，我们需要在Flow中创建一个变量，这个变量将用来存储从联系人记录传递过来的电子邮件地址。这个变量我们称之为“电子邮件变量”。创建这个变量的目的是，当Flow运行时，它能够接收并处理这个电子邮件地址。接下来，我们需要设置一个自定义按钮。这个按钮将放在联系人记录的页面上，用户点击这个按钮时，就会启动我们刚才创建的Flow。在设置这个按钮时，我们需要确保它能够传递联系人的电子邮件地址到Flow中。这通常通过URL参数来实现，你可以在按钮的URL中指定要传递的字段，比如联系人的电子邮件地址。此外，如果你不想用按钮，也可以使用自定义链接来调用Flow。这个链接可以放在任何地方，比如在页面的侧边栏或者是在记录的详细页面中。点击这个链接同样可以启动Flow，并且传递必要的信息。最后，别忘了，只有那些在个人资料中拥有“运行流”权限的用户，才能通过自定义按钮、自定义链接、Visualforce选项卡或者直接通过Flow的URL来运行Flow。所以，确保给需要运行Flow的用户分配了正确的权限。好了，这就是今天的内容。希望你们能理解如何部署Flow并通过自定义按钮来调用它。如果有任何问题，随时问我哦！

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Autolaunched Flows

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今天我们来聊聊Salesforce中的自动启动流程。这个功能非常强大，它允许你通过Process Builder构建的流程来自动触发一个流。想象一下，这就像是你设置了一个闹钟，到了时间它就会自动响起，不需要你手动去操作。首先，要使用这个功能，你的流程必须是活跃的。这就像是你的闹钟必须处于开启状态，才能在你设定的时间响起。如果流程没有激活，那么它就不会触发任何流。其次，这个流程不能包含任何需要用户输入的屏幕。也就是说，整个过程应该是自动化的，不需要人工干预。这就像是你设置了一个自动化的咖啡机，你只需要设定好时间，它就会在你起床前自动煮好咖啡，不需要你再去按任何按钮。接下来，你可以使用流变量来传递值到流中。这就像是你在设置闹钟时，还可以选择闹钟的铃声或者音量大小。通过流变量，你可以控制流的行为，让它按照你的需求来执行。最后，从Winter 20版本开始，Salesforce增加了一个新功能：你可以安排自动启动流程在特定的日期和时间开始，并且可以设置频率，比如每天一次或者每周一次。这就像是你可以设置闹钟在每天的同一时间响起，或者只在工作日响起。总结一下，自动启动流程是一个非常实用的工具，它可以帮助你自动化很多日常的任务，节省时间和精力。只要你确保流程是活跃的，不包含用户输入，并且合理使用流变量和调度功能，你就可以轻松地管理你的Salesforce流程了。希望这些信息对你有帮助！

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Knowledge Check

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让我们来检查一下这些关于Salesforce流程构建的知识点。首先，，Decision元素，在构建流时非常有用。它就像一个智能的交通信号灯，根据用户输入的不同，决定流程接下来应该走哪条路。比如，如果用户选择了“是”，流程可能会继续执行某个操作；如果选择了“否”，流程可能会转向另一个方向。接下来，，记录创建、记录更新和记录删除元素，是流程中的“行动派”。它们可以直接对Salesforce中的数据动手脚。比如，创建一个新的客户记录，更新一个现有的订单状态，或者删除一个不再需要的联系人。这些元素让流程不仅仅是“看”数据，还能“做”数据。关于流程的版本控制，Salesforce允许你最多拥有，50个版本的流程，。这就像你有50个不同的剧本，但每次只能有一个剧本在舞台上表演。也就是说，一次只能有一个版本的流程是“活跃”的，其他的都在后台待命。部署流程时，你可以使用，自定义按钮或自定义链接，。这就像在你的Salesforce页面上放了一个小按钮，点击它就能启动你的流程。对于更高级的需求，，开发人员还可以创建Visualforce页面，来部署流程。这就像为你的流程定制了一个专属的舞台，让它可以在更复杂的环境中运行。最后，，自动启动的流程，可以由使用Process Builder构建的流程触发。这就像设置了一个自动的闹钟，当某个条件满足时，流程就会自动启动，不需要人工干预。这些知识点涵盖了Salesforce流程构建的多个方面，从决策到数据操作，再到版本控制和部署方式。希望这些解释能帮助你更好地理解和应用这些概念。

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