ADX211

课程介绍

今天我们来聊聊如何在Salesforce中扩展功能，特别是通过自定义对象和应用程序来实现。这部分内容非常实用，因为它能帮助你根据业务需求，灵活地调整Salesforce的功能。 ### 1. 什么是自定义对象？ Salesforce自带了很多标准对象，比如“客户”、“联系人”、“商机”等。但有时候，这些标准对象并不能完全满足你的业务需求。这时候，你就可以创建，自定义对象，。 自定义对象就像是你自己设计的表格，用来存储特定的业务数据。比如，如果你是一家教育机构，可能需要一个“课程”对象来记录每门课程的信息；或者如果你是一家餐厅，可能需要一个“菜单”对象来管理菜品。 创建自定义对象很简单： - 进入“设置”，找到“对象管理器”。 - 点击“创建新对象”，然后填写对象名称、标签等基本信息。 - 你还可以为这个对象添加自定义字段，比如“课程名称”、“课程时长”等。 ### 2. 什么是自定义应用程序？ Salesforce的标准界面可能并不完全适合你的业务需求。这时候，你可以创建，自定义应用程序，，把相关的对象、功能和工具整合到一个界面中，方便用户使用。 比如，如果你是一家销售公司，可以创建一个“销售管理”应用程序，把“商机”、“客户”、“合同”等对象都放进去，销售人员只需要打开这个应用程序，就能完成所有工作。 创建自定义应用程序的步骤： - 进入“设置”，找到“应用程序管理器”。 - 点击“新建应用程序”，然后选择你要包含的对象和功能。 - 你还可以自定义应用程序的图标、颜色等，让它更符合你的品牌风格。 ### 3. 自定义对象和应用程序的关系 自定义对象和应用程序是相辅相成的。你可以先创建自定义对象来存储数据，然后通过自定义应用程序把这些对象整合到一个界面中，方便用户操作。 举个例子： - 你创建了一个“项目”自定义对象，用来记录每个项目的详细信息。 - 然后你创建了一个“项目管理”应用程序，把“项目”、“任务”、“团队成员”等对象都放进去。 - 这样，项目经理只需要打开“项目管理”应用程序，就能看到所有相关的信息，而不需要在不同的页面之间切换。 ### 4. 小提示 - ，命名规范，：在创建自定义对象和字段时，尽量使用清晰、易懂的名称，方便后续维护。 - ，权限管理，：别忘了设置好对象的权限，确保只有合适的用户才能访问和编辑这些数据。 - ，测试环境，：在正式使用之前，最好在测试环境中先试试，确保一切运行正常。 好了，今天的课程就到这里。通过自定义对象和应用程序，你可以让Salesforce更好地适应你的业务需求。希望这些内容对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦！

课程章节

本课程共有 32 个章节

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  Lesson 4: Extend Salesforce with Custom Objects and Apps

  第 96 页

  今天我们来聊聊如何在Salesforce中扩展功能，特别是通过自定义对象和应用程序来实现。这部分内容非常实用，因为它能帮助你根据业务需求，灵活地调整Salesforce的功能。 ### 1. 什么是自定义对象？ Salesforce自带了很多标准对象，比如“客户”、“联系人”、“商机”等。但有时候，这些标准对象并不能完全满足你的业务需求。这时候，你就可以创建，自定义对象，。 自定义对象就像是你自己设计的表格，用来存储特定的业务数据。比如，如果你是一家教育机构，可能需要一个“课程”对象来记录每门课程的信息；或者如果你是一家餐厅，可能需要一个“菜单”对象来管理菜品。 创建自定义对象很简单： - 进入“设置”，找到“对象管理器”。 - 点击“创建新对象”，然后填写对象名称、标签等基本信息。 - 你还可以为这个对象添加自定义字段，比如“课程名称”、“课程时长”等。 ### 2. 什么是自定义应用程序？ Salesforce的标准界面可能并不完全适合你的业务需求。这时候，你可以创建，自定义应用程序，，把相关的对象、功能和工具整合到一个界面中，方便用户使用。 比如，如果你是一家销售公司，可以创建一个“销售管理”应用程序，把“商机”、“客户”、“合同”等对象都放进去，销售人员只需要打开这个应用程序，就能完成所有工作。 创建自定义应用程序的步骤： - 进入“设置”，找到“应用程序管理器”。 - 点击“新建应用程序”，然后选择你要包含的对象和功能。 - 你还可以自定义应用程序的图标、颜色等，让它更符合你的品牌风格。 ### 3. 自定义对象和应用程序的关系 自定义对象和应用程序是相辅相成的。你可以先创建自定义对象来存储数据，然后通过自定义应用程序把这些对象整合到一个界面中，方便用户操作。 举个例子： - 你创建了一个“项目”自定义对象，用来记录每个项目的详细信息。 - 然后你创建了一个“项目管理”应用程序，把“项目”、“任务”、“团队成员”等对象都放进去。 - 这样，项目经理只需要打开“项目管理”应用程序，就能看到所有相关的信息，而不需要在不同的页面之间切换。 ### 4. 小提示 - ，命名规范，：在创建自定义对象和字段时，尽量使用清晰、易懂的名称，方便后续维护。 - ，权限管理，：别忘了设置好对象的权限，确保只有合适的用户才能访问和编辑这些数据。 - ，测试环境，：在正式使用之前，最好在测试环境中先试试，确保一切运行正常。 好了，今天的课程就到这里。通过自定义对象和应用程序，你可以让Salesforce更好地适应你的业务需求。希望这些内容对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦！

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  Custom Object Requirements

  第 97 页

  今天我们来聊聊如何在Salesforce中配置自定义对象。首先，自定义对象是Salesforce中非常强大的功能，它允许你根据业务需求创建全新的数据表。比如，如果你是一家书店，你可能需要一个“书籍”对象来记录每本书的信息。 首先，你需要构建自定义对象。这就像是在你的数据库中新建一个表格。你可以定义这个对象包含哪些字段，比如书名、作者、出版日期等。每个字段都可以设置不同的数据类型，比如文本、数字、日期等。 接下来，你需要为这个自定义对象创建一个选项卡。选项卡就像是这个对象的入口，用户可以通过点击这个选项卡来查看和管理这个对象的数据。你还可以将这个选项卡添加到自定义应用程序中，这样用户在使用这个应用时就能方便地访问这个对象。 在构建自定义对象时，了解关系类型也非常重要。Salesforce中有几种不同的关系类型，比如主从关系、查找关系等。主从关系通常用于父子对象之间的关联，比如订单和订单项。查找关系则用于简单的关联，比如书籍和作者。 最后，别忘了将自定义对象的委托管理权限授予用户。这意味着你需要设置哪些用户可以查看、编辑或删除这个对象的数据。通过权限集或配置文件，你可以精细地控制每个用户对这个对象的访问权限。 好了，这就是关于自定义对象配置的基本内容。希望这些信息能帮助你更好地理解和使用Salesforce中的自定义对象功能。如果有任何问题，随时问我哦！

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  Lesson Agenda

  第 98 页

  今天我们来学习Salesforce中的几个重要概念：创建自定义对象和选项卡、创建对象之间的关系、创建自定义应用程序，以及使用委托管理。我会用简单易懂的方式来解释这些内容。 ### 1. 创建自定义对象和选项卡 首先，，自定义对象，是Salesforce中用来存储特定类型数据的表格。比如，如果你管理一个学校，你可能需要一个“学生”对象来存储学生的信息。创建自定义对象很简单： - 进入，设置，，找到，对象管理器，。 - 点击，新建，，然后填写对象的名称和标签。 - 你可以为这个对象添加字段，比如“姓名”、“年龄”等。 接下来，，自定义选项卡，是用来在Salesforce界面上快速访问你的自定义对象的。创建选项卡也很简单： - 在，对象管理器，中，找到你刚创建的对象。 - 点击，选项卡，，然后选择，新建，。 - 选择你要创建的选项卡类型（比如“标准”或“自定义”），然后保存。 ### 2. 创建对象之间的关系 在Salesforce中，对象之间的关系非常重要。比如，你可能有一个“学生”对象和一个“课程”对象，你想知道每个学生选了哪些课程。这时，你需要在这两个对象之间建立关系。 - ，查找关系，：这是一种简单的关系，比如一个学生可以选多门课程，但每门课程只能属于一个学生。 - ，主从关系，：这是一种更复杂的关系，比如一个学生可以有多个作业，但每个作业只能属于一个学生。 创建关系时，你可以在对象的字段设置中选择“查找关系”或“主从关系”，然后选择你要关联的对象。 ### 3. 创建自定义应用程序 ，自定义应用程序，是Salesforce中用来组织和管理相关对象、选项卡和功能的工具。比如，你可以创建一个“学校管理”应用程序，里面包含“学生”、“课程”、“教师”等对象和选项卡。 创建自定义应用程序的步骤： - 进入，设置，，找到，应用程序管理器，。 - 点击，新建，，然后填写应用程序的名称和描述。 - 选择你要包含在这个应用程序中的对象和选项卡。 - 最后，保存并发布你的应用程序。 ### 4. 使用委托管理 ，委托管理，是Salesforce中一个非常有用的功能，它允许你暂时将你的账户权限委托给其他人。比如，如果你要休假，你可以将你的账户权限委托给同事，让他们帮你处理一些工作。 使用委托管理的步骤： - 进入，设置，，找到，委托管理，。 - 点击，新建，，然后选择你要委托的用户。 - 设置委托的时间范围和权限。 - 最后，保存你的设置。 好了，今天的内容就到这里。希望这些内容能帮助你更好地理解Salesforce中的自定义对象、关系、应用程序和委托管理。如果你有任何问题，随时问我！

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  Creating a Custom Object

  第 99 页

  让我们来聊聊如何在Salesforce中创建一个自定义对象，来满足Noah的需求。首先，我们需要理解Noah的业务场景。当客户经理赢得一个销售机会后，他们会在财务系统中创建一个销售订单，并将这些信息传递给仓库。仓库在发货后，会记录下快递的详细信息。Noah希望这些快递信息能够与销售机会关联起来，这样销售人员就能在客户询问时，快速提供送货信息。 为了在Salesforce中实现这一点，我们需要创建一个自定义对象，我们暂且称之为“发货记录”。这个对象将用来存储每次发货的详细信息，比如快递公司、快递单号、发货日期等。 接下来，我们需要将这个“发货记录”对象与Salesforce中的“机会”对象关联起来。这样，每当一个机会被赢得并转化为订单后，相关的发货信息就能被记录并关联到相应的机会上。 在创建自定义对象时，我们还需要考虑字段的设置。比如，我们需要为“发货记录”对象添加一些标准字段，如“快递公司”、“快递单号”、“发货日期”等。此外，我们还可以添加一些自定义字段，以满足特定的业务需求。 最后，我们需要确保这个自定义对象的权限设置得当，以便只有授权的用户才能查看或编辑这些发货记录。这样，我们就能确保数据的安全性和准确性。 通过这样的设置，Noah的团队就能轻松地管理和查询与每个销售机会相关的发货信息，从而提高客户服务的效率和质量。

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• 5

  What is a Custom Object?

  第 100 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的自定义对象。想象一下，Salesforce就像是一个大房子，标准对象就像是房子里已经有的家具，比如沙发、餐桌等。而自定义对象呢，就是你可以根据自己的需要，自己设计和添加的家具，比如一个特别的书架或者一个定制的衣柜。 首先，自定义对象和标准对象有很多相似的功能。比如，你可以为自定义对象添加自定义字段，就像在书架上添加不同的隔层一样。你还可以设置页面布局和记录类型，这就像是决定书架的颜色和材质。还有验证规则，这就像是确保书架上的书不会放得太重，导致书架倒塌。 接下来，我们来看看如何控制对自定义对象的访问。这就像是你给家里的不同房间上锁，只有有钥匙的人才能进入。在Salesforce中，你可以通过组织范围的默认设置和配置文件上的权限来控制谁可以访问这些自定义对象。 自定义对象也是可以报告的，这意味着你可以根据这些对象创建报告，就像你可以根据书架上的书来做一个阅读清单。但是，创建自定义对象并不会自动为你创建报告，你需要自己动手，基于查找关系和主-详细关系来创建。 如果你想搜索自定义对象，你需要先将它附着到自定义对象选项卡上，这就像是在书架上贴上一个标签，方便你快速找到它。 最后，管理员可以转换自定义对象，这就像是你可以把一个书架改造成一个展示柜。你还可以为自定义对象创建工作流规则和审批流程，这就像是设置一个规则，确保每次有人想从书架上拿书时，都需要经过你的同意。 对于那些有数据库管理背景的学生，你们可以把自定义对象想象成一个不仅仅包含数据的表，它还有一个用户界面，可以显示来自相关对象的记录，有安全设置，还有工作流程等。 希望这些解释能帮助你们更好地理解Salesforce中的自定义对象。如果有任何问题，随时提问哦！

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• 6

  Steps to Creating a Custom Object

  第 101 页

  今天我们来聊聊如何在Salesforce中创建自定义对象。这个过程其实挺简单的，但也很重要，因为它能帮助我们更好地管理和跟踪业务数据。 首先，我们需要明确几个问题： 1. ，您想跟踪什么？， 这是最基础的问题，决定了我们创建对象的类型。 2. ，您需要捕获哪些数据？， 这帮助我们确定需要哪些字段来存储信息。 3. ，谁可以访问这些记录？， 这涉及到权限设置，确保只有合适的人能看到或编辑这些数据。 4. ，您想如何访问它？， 这决定了我们是否需要创建自定义标签或列表视图。 接下来，我们按照以下步骤来创建自定义对象： 1. ，将对象权限添加到配置文件，：确保相关用户有权限访问这个新对象。 2. ，设置OWD（组织范围的默认设置），：这决定了对象记录的默认可见性。 3. ，设置共享，：如果需要，可以设置更详细的共享规则。 4. ，设置访问权限和安全性，：确保数据安全，防止未授权访问。 5. ，对象标签和名称，：给对象起一个容易理解的名字和标签。 6. ，记录名称标签和格式，：设置记录名称的显示格式。 7. ，帮助设置，：添加一些帮助文本，让用户更容易理解如何使用这个对象。 8. ，可选特征，：比如允许报告、允许活动、跟踪字段历史记录等，这些可以根据需要启用。 9. ，创建对象，：在Salesforce中实际创建这个对象。 10. ，创建自定义域，：添加必要的字段来捕获数据。 11. ，创建/修改页面布局，：决定用户界面如何显示这些字段。 12. ，启用Chatter提要跟踪，：如果需要，可以让用户在Chatter中讨论这些记录。 13. ，设置字段，：添加和配置字段。 14. ，添加到个人资料，：确保用户可以在他们的个人资料中看到这个对象。 15. ，添加到应用程序，：将对象添加到相关的Salesforce应用程序中。 16. ，创建列表视图，：方便用户查看和管理记录。 17. ，创建自定义选项卡，（可选）：如果需要，可以为对象创建一个自定义标签，方便快速访问。 最后，记住创建自定义对象只是整个过程中的一步。根据业务需求，可能还需要进行其他配置和优化。希望这些步骤能帮助你顺利创建自定义对象！如果有任何问题，随时问我哦！

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  Custom Objects: Creating Custom Object Tabs

  第 102 页

  今天我们来聊聊如何在Salesforce中为自定义对象创建选项卡。首先，创建自定义对象选项卡的好处是显而易见的，它可以让用户更直观、更方便地访问和管理数据。但是，有时候你可能并不需要为每个自定义对象都创建一个选项卡。为什么呢？ 首先，如果你只需要在父记录的相关列表中查看这些记录，那么创建一个选项卡可能就显得有些多余了。不过，需要注意的是，没有选项卡的对象在全局搜索中是找不到的，这可能会影响用户的搜索体验。 其次，Salesforce允许你创建的自定义对象数量是远远超过自定义选项卡的数量的。如果你需要了解更多关于Salesforce版本和限制的信息，可以在帮助和培训中搜索“Salesforce版本和限制”来获取详细信息。 接下来，我们来看看如何将选项卡添加到应用程序中。你可以将自定义对象的选项卡添加到任何应用程序中，这样用户就可以在应用程序中直接访问这些对象了。此外，Salesforce还提供了一个“可配置的最近项目列表”的功能。这个功能允许你控制哪些列出现在选项卡主页上的最近项目列表中，这样用户就可以根据自己的需要来定制显示的内容了。 总之，创建自定义对象选项卡是一个强大的功能，但也要根据实际需求来决定是否需要创建。希望这些信息能帮助你在Salesforce中更有效地管理你的数据。

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  Custom Objects: Setting Access and Security

  第 103 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的自定义对象，特别是关于如何设置访问和安全性。首先，你需要知道的是，自定义对象在Salesforce中和其他标准对象一样，都遵循相同的安全模型。这意味着你可以使用Salesforce提供的相同工具来控制谁可以访问这些自定义对象。 现在，这里有一个重要的点需要注意：默认情况下，除了系统管理员这个配置文件外，其他用户配置文件是没有CRED权限的。CRED权限是指创建（Create）、读取（Read）、编辑（Edit）和删除（Delete）的权限。所以，如果你的用户需要访问自定义对象，你就需要为他们自定义配置文件或者分配权限集。 简单来说，如果你想控制谁可以查看或修改你的自定义对象，你需要通过调整配置文件或权限集来赋予他们相应的权限。这样，你就可以确保只有合适的用户才能访问这些重要的数据了。希望这能帮助你更好地理解如何在Salesforce中管理自定义对象的访问和安全性。

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  Lightning Object Creator

  第 104 页

  今天我们来聊聊如何在Salesforce中使用闪电对象创建者（Lightning Object Creator）来从电子表格创建自定义对象。这个方法非常适合那些已经有数据在电子表格中，想要快速把这些数据导入Salesforce的朋友们。 首先，你需要从Salesforce的“创建”按钮下拉列表中选择“自定义对象”。然后，你可以选择上传一个.xlsx或.CSV格式的电子表格文件，或者直接从Google Sheet、Office 365或Drive中选择文件。 上传文件后，闪电对象创建者会自动检测电子表格中的字段，并填充所有记录数据。这时，你可以根据需要自定义字段名称或字段类型，确保它们符合你的业务需求。 接下来，你可以选择将特定的字段添加到多个页面布局中，这样可以让不同的用户看到他们需要的信息。此外，你还可以选择对象的功能，比如是否允许搜索、是否允许报告，或者是否启用Chatter功能，让团队成员可以围绕这个对象进行讨论。 通过这种方式，你可以非常快速地将电子表格中的数据转化为Salesforce中的自定义对象，极大地提高工作效率。希望这个小技巧对你有帮助！如果你有更多问题，随时欢迎提问。

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• 10

  Instructor Demo

  第 105 页

  同学们，今天我们要进行一个非常有趣的演示，编号是4-0。这个演示的详细说明已经放在我们的练习指南里了，如果你们有兴趣自己动手试试，可以随时查看。另外，如果你更喜欢在线学习，这个项目也可以在Trailhead上找到。Trailhead是Salesforce提供的一个非常棒的学习平台，里面有大量的教程和练习，可以帮助你们更好地理解和掌握Salesforce的各项功能。所以，无论你是喜欢跟着指南一步步来，还是喜欢在Trailhead上自由探索，都可以找到适合自己的学习方式。准备好了吗？那我们开始吧！

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• 11

  Lesson Agenda - 108

  第 108 页

  今天我们来学习Salesforce中的几个重要概念：创建自定义对象和选项卡、创建对象之间的关系、创建自定义应用程序，以及使用委托管理。我会用简单易懂的方式来解释这些内容。 ### 1. 创建自定义对象和选项卡 首先，，自定义对象，是Salesforce中用来存储特定类型数据的表格。比如，如果你是一家销售公司，你可能需要一个“产品”对象来存储所有产品的信息。创建自定义对象非常简单，你只需要进入“设置”，找到“对象管理器”，然后点击“新建对象”。你可以为对象命名，比如“产品”，并添加一些字段，比如“产品名称”、“价格”等。 接下来是，自定义选项卡，。选项卡是用户界面上的一个按钮，点击它可以快速访问某个对象的数据。创建选项卡也很简单，在“对象管理器”中找到你刚刚创建的对象，然后选择“新建选项卡”。你可以选择选项卡的样式和图标，这样用户就可以在Salesforce的主界面上轻松找到并访问你的“产品”对象了。 ### 2. 创建对象之间的关系 在Salesforce中，对象之间的关系非常重要。关系可以帮助你连接不同的对象，比如“客户”和“订单”。你可以创建两种主要类型的关系：，查找关系，和，主从关系，。 - ，查找关系，：这是一种简单的关系，比如一个“订单”可以查找一个“客户”。这意味着一个订单属于一个客户，但一个客户可以有多个订单。 - ，主从关系，：这是一种更紧密的关系，比如一个“订单”可以有多个“订单项”。在这种情况下，订单是主对象，订单项是从对象。如果删除了主对象，从对象也会被删除。 创建关系时，你只需要在对象的字段设置中选择“新建字段”，然后选择“关系”类型，接着选择你要关联的对象即可。 ### 3. 创建自定义应用程序 ，自定义应用程序，是Salesforce中用来组织和管理相关对象、选项卡和功能的工具。比如，你可以创建一个“销售管理”应用程序，里面包含“客户”、“订单”、“产品”等对象和相关的选项卡。 创建自定义应用程序的步骤也很简单。进入“设置”，找到“应用程序管理器”，然后点击“新建应用程序”。你可以为应用程序命名，并选择要包含的对象和选项卡。完成后，用户就可以通过这个应用程序快速访问所有相关的数据和功能了。 ### 4. 使用委托管理 最后，我们来谈谈，委托管理，。委托管理允许你暂时将你的Salesforce权限委托给其他用户。比如，如果你要休假，你可以将你的权限委托给同事，让他们在你不在的时候处理你的任务和记录。 要使用委托管理，你只需要进入“设置”，找到“委托管理”选项，然后选择你要委托的用户和时间范围。这样，你的同事就可以在你指定的时间内使用你的权限来处理工作了。 --- 好了，这就是今天的内容。我们学习了如何创建自定义对象和选项卡、如何创建对象之间的关系、如何创建自定义应用程序，以及如何使用委托管理。希望这些内容对你有所帮助！如果有任何问题，随时问我哦！

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• 12

  What Is a Custom Object Relationship?

  第 109 页

  让我们来聊聊Salesforce中的自定义对象关系。首先，你已经知道在标准对象中，我们可以通过关系字段来连接不同的对象，比如把联系人和账户关联起来。自定义对象其实也是一样的道理。 想象一下，你有一个自定义对象叫做“项目”，另一个叫做“任务”。你可以设置一个关系字段，让每个“任务”都能关联到一个“项目”上。这样，当你查看一个“项目”记录时，你就能看到一个相关列表，里面列出了所有和这个项目相关的“任务”。 在这个关系中，“项目”就是父对象，而“任务”是子对象。父对象上的相关列表会显示所有相关的子对象记录。而在子对象上，会有一个字段，用来指向它的父对象。 你也可以用“父母/孩子”这样的术语来理解这种关系。父对象就像是家长，子对象就像是孩子，每个孩子都有一个字段指向他们的家长。 简单来说，自定义对象关系就是让你能够把不同的自定义对象连接起来，形成一个有层次的结构，这样你就能更好地管理和查看数据了。

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• 13

  Viewing Object Relationships in the Schema Builder

  第 110 页

  今天我们来聊聊如何在Salesforce的架构构建器中查看对象关系。首先，了解你的数据模式是非常重要的。在设置自定义对象时，关键是要清楚这些对象如何与其他标准或自定义对象相关联。 让我们以自定义招聘对象为例来演示如何在组织中使用架构构建器。首先，你需要点击“设置”，然后选择“架构构建器”。在左侧的“对象”选项卡中，点击“清除全部”，这样你可以从“选择自定义对象”列表中选择你需要的自定义对象。 接下来，我们只选择四个与招聘相关的对象，并将它们拖动到视图中，确保它们都可见。这样，你就可以清楚地看到这些对象之间的关系了。 如果你觉得自己已经掌握了基本操作，可以尝试从“选择自”列表中选择“系统对象”，然后选择“用户”。这将帮助你理解系统对象与自定义对象之间的关系。 最后，我会简单展示一些架构构建器的其他功能，但不会花太多时间。这样，你就可以快速掌握如何有效地使用架构构建器来查看和管理你的对象关系了。希望这些信息对你有所帮助！

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• 14

  Relationship Types: Master-Detail and Lookup

  第 111 页

  让我们来聊聊Salesforce中的两种关系类型：主-详细信息关系。首先，记住一点，这种关系字段只能在自定义对象上创建，而且每个对象最多只能创建两个这样的字段。 现在，这两种关系类型的关键区别在于安全性。在主-详细信息关系中，详细信息记录是由主记录来控制的。这意味着，如果你删除了主记录，那么与之相关的详细信息记录也会被自动删除。这种关系非常紧密，确保了数据的一致性和完整性。 那么，你可能会问，我该选择哪一种呢？这完全取决于你的具体需求。接下来的两张幻灯片会帮助你更好地理解这两种关系类型，并指导你如何根据实际情况做出选择。记住，选择合适的关系类型对于构建一个高效、安全的Salesforce系统至关重要。

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• 15

  Relationship Types: Help Me Choose

  第 112 页

  让我们来聊聊Salesforce中的关系类型，特别是主细关系和查找关系，以及它们如何影响记录的访问权限。 首先，主细关系是一种紧密的父子关系。在这种关系中，详细记录（子记录）完全依赖于主记录（父记录）。这意味着，只有那些有权访问主记录的用户，才能访问与之相关的详细记录。详细记录的所有权归主记录的所有者所有，因此，共享权限也是基于主记录的所有权来设定的。 接下来是查找关系。这种关系相对灵活，子记录可以有不同的所有者，并且可以根据对象的默认共享设置进行共享。这意味着，即使主记录是私有的，子记录也可能有不同的共享设置。 现在，让我们回答几个关键问题： 1. ，谁可以查看详细信息/子记录？， - 对于主细关系，详细记录的访问权限继承自主记录的默认共享设置。如果主记录是私有的，那么详细记录也将是私有的。 - 对于查找关系，子对象的访问权限取决于其自身的组织范围默认设置。 2. ，谁可以创建、编辑或删除详细信息/子记录？， - 在主细关系中，你可以在创建关系时选择主记录所需的最低访问权限。这意味着，只有那些具有足够权限的用户才能创建、编辑或删除详细记录。 - 在查找关系中，子记录的创建、编辑或删除权限取决于其自身的共享设置。 3. ，我是否可以通过共享规则和手动共享将详细信息/子记录的访问权限授予其他用户？， - 对于主细关系，详细记录没有所有者字段，因此无法通过共享规则或手动共享来授予访问权限。 - 对于查找关系，由于子记录有自己的所有者字段，你可以通过共享规则和手动共享来授予其他用户访问权限。 希望这些解释能帮助你更好地理解Salesforce中的关系类型及其对记录访问权限的影响。如果有任何疑问，随时提问！

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• 16

  Relationship Types: Help Me Choose (Cont.)

  第 113 页

  让我们继续深入探讨Salesforce中的关系类型，特别是“帮我选择”这一部分。今天，我们会聚焦于两个关键问题：一是如果详细信息或子记录已经存在，我们是否还能创建关系；二是删除主记录或父记录时，相关的详细信息或子记录会发生什么变化。 首先，关于第一个问题：如果详细信息或子记录已经存在，我们是否还能创建关系？答案是，不能直接创建主-详细关系。但是，我们可以采取一个变通的方法。那就是先创建一个查找关系，将现有的记录链接到父项。然后，再把这个查找关系转换为主-详细关系。这样，我们就能够在不影响现有记录的情况下，建立起我们需要的关联。 接下来，我们来看第二个问题：删除主记录或父记录时，相关的详细信息或子记录会发生什么情况？这里有一个重要的原则需要记住，那就是详细记录必须始终具有主记录。因为主记录控制着它们的行为。这也是为什么关系字段在详细记录中是必填字段的原因。 在Salesforce中，我们可以设置保存记录所需的查找字段，也可以在相应的页面布局中要求它。但是，如果查找字段是可选的，那么我们就可以指定在删除查找记录时发生以下三种行为之一： 第一种行为是清除此字段的值。这是默认选项，如果字段不必包含关联查找记录中的值，那么清除此字段就是一个很好的选择。 第二种行为是不允许删除作为查找关系一部分的查找记录。如果在该关系上构建了任何依赖项，比如工作流规则，那么这个选项就会限制删除查找记录。 第三种行为是同时删除此记录。这个选项仅当自定义对象包含查找关系时才可用。如果它包含在标准对象中，则不可用。但是，查找对象可以是标准的，也可以是自定义的。选择这个选项意味着查阅字段及其关联记录紧密关联，并且你希望完全删除相关数据。例如，假设你有一个费用报告记录，该记录与各个费用记录具有查找关系。当你删除报告时，你也希望删除所有费用记录。 需要注意的是，选择删除此记录也可能导致级联删除。级联删除会绕过安全和共享设置，这意味着用户在删除目标查找记录时可以删除记录，即使他们没有访问记录的权限。为了防止记录被意外删除，默认情况下是禁用级联删除的。如果你需要启用这个选项，可以联系Salesforce.com为你的组织进行设置。 通过以上的讲解，我希望你对Salesforce中的关系类型有了更深入的理解。记住，合理设置关系类型和删除行为，对于维护数据的完整性和安全性至关重要。

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• 17

  Relationship Types: Help Me Choose (Cont.) - 114

  第 114 页

  让我们继续聊聊Salesforce中的关系类型，特别是关于主-详细关系的一些细节。 首先，关于“我可以更改明细/子记录的主/父记录吗？”这个问题。默认情况下，一旦你设置了主-详细关系，子记录是不能随便更改父记录的。但是，如果你有管理员权限，你可以在设置主-详细关系时，选择一个选项，允许子记录重新设置父记录。这意味着，你可以根据需要，将子记录从一个父记录移动到另一个父记录。 接下来，关于“导入子记录时，父记录是否被锁定？”这个问题。当你导入子记录时，Salesforce会自动锁定相关的父记录。这在你同时导入多个与同一父记录相关的子记录时，可能会引起问题。比如，如果你有两个自定义对象，都通过主-详细关系连接到同一个父对象，你不能同时导入这两个子记录，因为这可能会导致父记录被锁定，从而引发冲突。 最后，建议你在理解了这些主要差异后，开始讨论哪种关系类型最适合你的业务需求，比如商机和发货之间的关系。记住，没有绝对的对错，关键是选择最适合你业务逻辑的关系类型。 希望这些解释能帮助你更好地理解Salesforce中的关系类型！如果有更多问题，随时欢迎提问。

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• 18

  Reporting on Custom Objects and Related Objects

  第 115 页

  让我们来聊聊Salesforce中的报告自定义对象和相关对象。想象一下，你有一个主对象，比如“客户”，然后你有一个子对象，比如“订单”。在Salesforce中，你可以创建一个报告，这个报告可以同时显示客户和他们下的订单。 当你启用报告自定义对象时，Salesforce会自动为你创建新的报告类型。这些报告类型让你能够根据你的自定义对象来构建报告。比如，如果你有一个自定义对象叫做“项目”，Salesforce会为你创建一个“项目报告”类型。 现在，如果你在“项目”对象和“任务”对象之间创建了一个关系，Salesforce会额外创建一个关系报告类型。这意味着你可以在同一个报告中看到项目和相关的任务。 这里有个小技巧：主对象决定了你可以在报告顶部使用哪些显示和时间帧过滤器。比如，如果你的主对象是“客户”，那么你可以根据客户来过滤报告，而不是根据订单。 在下一个模块中，我们会更详细地讨论报告类型，但你已经知道，当你在构建报告时，Salesforce会帮助你处理这些复杂的关系。所以，不用担心，Salesforce会帮你搞定这些细节，让你能够轻松地创建出有用的报告。

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• 19

  Cross-Object Formulas

  第 116 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的跨对象公式。这个功能非常有用，尤其是在处理多个相关联的对象时。 首先，跨对象公式的主要优点是什么呢？简单来说，它允许你在一个对象中使用另一个对象的数据，而不需要重复输入。这意味着，如果你在一个对象中已经输入了某些数据，你可以在另一个对象中直接引用这些数据，而不需要再次手动输入。这不仅节省了时间，还减少了出错的可能性。 举个例子，假设你有一个客户对象和一个订单对象。在客户对象中，你已经记录了客户的地址信息。现在，当你在订单对象中创建新订单时，你可以使用跨对象公式直接引用客户对象中的地址信息，而不需要再次输入。这样，数据就自动同步了，既方便又准确。 另一个优点是，子记录上的数据不使用存储空间。这意味着，当你使用跨对象公式引用数据时，这些数据并不会在子记录中占用额外的存储空间。这对于管理大量数据时特别有帮助，可以有效节省存储资源。 总结一下，跨对象公式的主要优点就是数据可以重复使用而不需要重复输入，用户不必手动输入数据两次，而且子记录上的数据不会占用额外的存储空间。希望这个解释能帮助你更好地理解和使用跨对象公式。如果有任何问题，随时问我哦！

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• 20

  Roll-Up Summary Fields

  第 117 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的一个非常实用的功能——汇总汇总字段。这个功能特别适用于那些有主-详细信息关系的对象。简单来说，就是你可以从详细信息的记录中提取一些数字数据，然后把这些数据汇总起来，显示在主记录上。 首先，你需要选择你想要汇总的详细信息对象和字段。比如说，如果你有一个主对象是“客户”，详细信息对象是“订单”，那么你可以选择订单中的“订单金额”这个字段来进行汇总。 接下来，Salesforce会自动帮你把这些订单金额加总起来，然后显示在对应的客户记录上。这样，你一眼就能看到某个客户的所有订单总金额，非常方便。 不过，有一点需要注意，汇总汇总字段只能用在主-详细信息关系，以及一些特定的标准对象关系上，比如“客户-机会”这种关系。 总结一下，汇总汇总字段是一个非常强大的工具，可以帮助你快速汇总和分析数据，特别是在处理大量数据时，它能大大提升你的工作效率。希望这个解释对你有帮助！

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  Showing Detail/Child Records on Related Lists

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  今天我们来聊聊如何在Salesforce中设置相关列表，以便在主记录上显示子记录的详细信息。这个过程其实很简单，但非常有用，因为它能让你一目了然地看到与主记录相关的所有子记录。 首先，当你添加一个关系字段到子对象时，你可以选择在主记录的相关列表中显示这些子记录。这样，当你查看一个主记录时，比如一个客户记录，你就能直接看到所有相关的子记录，比如这个客户的订单或服务请求。 接下来，你需要选择哪个主布局会显示这个相关列表。每个主记录可能有多个布局，所以你要确保选择正确的那个。然后，你可以为这个相关列表设置一个显示标签。这个标签会出现在主记录页面上，帮助你快速识别这个列表显示的是什么内容。如果不设置，Salesforce会默认使用子对象的名称作为标签。 最后，别忘了编辑你选择的主布局，选择你希望在相关列表中显示的字段。这里有个小技巧：在对象选项卡上选择的字段，会成为这个对象所有相关列表的默认字段。所以，如果你希望某个字段总是出现在相关列表中，记得在对象选项卡上先选好它。 这样设置之后，每当你查看一个主记录时，相关的子记录就会以列表的形式清晰地展示出来，让你能快速获取所需信息。希望这个讲解对你有帮助，如果有任何疑问，随时提问哦！

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  Many-to-Many Relationships with Junction Objects

  第 119 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的多对多关系，特别是关于交汇点对象的一些重要知识点。首先，想象一下，交汇点对象就像是一个桥梁，连接了两个主要的对象。这个桥梁的稳固性，也就是用户对交汇点对象的访问权限，是由用户对这两个主要对象的访问权限决定的。 举个例子，如果两个主要对象的共享设置都是读/写，那么用户必须对这两个对象都有读/写的权限，才能对交汇点对象进行读/写操作。如果主要对象的共享设置是只读的，那么即使用户对主要对象只有只读权限，他们也能对交汇点对象进行读/写操作。 接下来，我们来看看交汇点对象的“外观”和“记录所有权”。当你创建第一个主-局部关系时，这个关系会成为主要关系。这个主要关系会影响交汇点对象的详细信息和编辑页面的颜色和图标。此外，交汇点对象的所有者字段的值是从主要主记录继承来的。这意味着，如果你删除了交汇点对象上的两个主-详图关系，所有者字段的值就会变得相关。 还有一点，两个父对象都可以有汇总字段，这些字段可以聚合交汇点对象上的值。交汇点对象上的公式字段和验证规则也可以引用两个父项上的合并字段。 最后，我建议你进入模式构建器，查看这三个招聘对象。你可以向应聘者乔治·史密斯展示，并指出相关列表中的求职记录。这样可以帮助你更好地理解这些概念。 希望这些信息对你有帮助，如果你有任何问题，随时问我！

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  Lesson Agenda - 122

  第 122 页

  今天我们来学习Salesforce中的几个重要概念：创建自定义对象和选项卡、创建对象之间的关系、创建自定义应用程序，以及使用委托管理。我会用简单易懂的方式来解释这些内容。 ### 1. 创建自定义对象和选项卡 首先，，自定义对象，是Salesforce中用来存储特定类型数据的容器。你可以把它想象成一个表格，每一行代表一条记录，每一列代表一个字段。比如，如果你在管理一个销售团队，你可以创建一个“客户”对象来存储客户信息。 创建自定义对象的步骤很简单： - 进入Salesforce的设置界面。 - 找到“对象管理器”，然后点击“新建”。 - 填写对象的名称、标签等信息。 - 添加你需要的字段，比如“客户名称”、“联系方式”等。 接下来，，自定义选项卡，是用来在Salesforce界面上快速访问你的自定义对象的。你可以把它想象成一个快捷方式，点击它就能直接进入你创建的对象。 创建自定义选项卡的步骤： - 在设置中找到“选项卡”。 - 选择“新建”，然后选择你刚刚创建的自定义对象。 - 设置选项卡的样式和位置，保存后它就会出现在你的Salesforce界面上。 ### 2. 创建对象之间的关系 在Salesforce中，，对象之间的关系，非常重要，因为它们可以帮助你连接不同的数据。比如，你可以把“客户”对象和“订单”对象关联起来，这样你就能看到每个客户的订单情况。 Salesforce中有几种常见的关系类型： - ，查找关系，：这是一种简单的关系，比如一个订单属于一个客户。 - ，主从关系，：这是一种更紧密的关系，比如一个客户可以有多个订单，订单依赖于客户存在。 创建关系的步骤： - 进入你自定义对象的字段设置。 - 选择“新建”，然后选择“查找关系”或“主从关系”。 - 选择你要关联的对象，保存后关系就建立了。 ### 3. 创建自定义应用程序 ，自定义应用程序，是Salesforce中用来组织和管理你工作流程的工具。你可以把相关的对象、选项卡、报表等放在一个应用程序中，方便你快速访问。 创建自定义应用程序的步骤： - 进入设置，找到“应用程序管理器”。 - 点击“新建”，然后选择“自定义应用程序”。 - 设置应用程序的名称、图标等。 - 选择你要包含的对象和选项卡，保存后应用程序就创建好了。 ### 4. 使用委托管理 最后，，委托管理，是Salesforce中一种权限管理的方式。它允许你临时将某些权限或任务委托给其他用户。比如，如果你要休假，你可以把你的销售任务委托给同事，这样他们可以帮你处理客户需求。 使用委托管理的步骤： - 进入设置，找到“委托管理”。 - 选择你要委托的用户和权限。 - 设置委托的时间范围，保存后委托就生效了。 好了，今天的内容就到这里。希望这些解释能帮助你更好地理解Salesforce中的这些功能。如果有任何问题，随时问我！

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  Creating a Custom App

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  今天我们来聊聊如何在Salesforce中创建自定义应用程序。想象一下，Salesforce就像是一个大工具箱，而自定义应用程序就是你自己设计的一个小工具，专门用来解决你特定的业务需求。 首先，打开Salesforce，进入“设置”菜单。在快速查找框中输入“应用程序”，然后选择“应用程序管理器”。在这里，你会看到一个“新建”按钮，点击它，我们就开始创建新的应用程序了。 接下来，你需要给你的应用程序起个名字。这个名字应该简洁明了，能够反映出这个应用程序的主要功能。比如，如果你是为销售团队创建的，可以叫“销售助手”。 然后，你会看到一个选项，让你选择应用程序的图标和颜色。选择一个你喜欢的图标和颜色，这样你的应用程序在Salesforce中就会更加醒目。 接下来，你需要选择哪些用户可以看到和使用这个应用程序。你可以选择特定的用户组，或者让所有用户都能使用。 最后，你需要选择这个应用程序包含哪些选项卡。这些选项卡就像是应用程序的“房间”，每个房间都有不同的功能。你可以选择标准的Salesforce选项卡，也可以添加你自己创建的自定义对象。 完成这些步骤后，点击“保存”，你的自定义应用程序就创建好了！现在，你可以回到Salesforce的主界面，看到你新创建的应用程序，开始使用它来提升你的工作效率了。 记住，创建自定义应用程序是一个灵活的过程，你可以随时根据业务需求的变化来调整和优化它。希望这个过程对你来说既简单又有趣！

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  What is an App?

  第 124 页

  让我们来聊聊什么是应用程序，以及它在Salesforce中的一些有趣特点。 首先，想象一下应用程序就像是你手机上的一个应用，比如微信或者支付宝。在Salesforce中，应用程序也是一个集合，它把相关的功能、数据和工具打包在一起，方便你完成特定的工作。比如，你可能有一个专门用于销售管理的应用程序，里面包含了客户信息、销售机会、报告等。 在Salesforce的Lightning体验中，当你创建一个新的应用程序时，第一个选项卡会自动成为这个应用程序的“着陆选项卡”。这意味着，当你打开这个应用程序时，首先看到的就是这个选项卡的内容。这就像是你打开微信，首先看到的是聊天界面一样。 接下来，我们来看看应用程序启动器的新外观。自从Spring 20版本发布以来，应用程序启动器的图标带你进入一个快速查看菜单。这个菜单会显示你最常用的7个应用程序，按照你使用的顺序排列。这样，你就可以更快地找到并打开你需要的应用程序或项目。 如果你想要查找某个特定的应用程序或项目，你可以使用“搜索应用程序和项目”框。如果你想要查看所有的应用程序，你可以点击“查看全部”，这样就会打开完整的应用程序启动器，就像在Spring 20版本之前看到的那样。 希望这些信息能帮助你更好地理解Salesforce中的应用程序。如果你想要了解更多，可以点击这个链接查看详细的发布说明。

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  Creating a New Lightning App

  第 125 页

  今天我们来聊聊如何在Salesforce中创建一个新的Lightning App。首先，Lightning App是Salesforce中一个非常强大的工具，它可以帮助你定制用户界面，让用户更高效地工作。 首先，创建Lightning App时，你可以选择是否添加实用程序栏项目。这些项目可以是标准的或者是自定义的Lightning组件，它们会直接添加到你的应用程序中，提供额外的功能或信息。 接下来，你的Lightning App可以包含标准选项卡和自定义选项卡。自定义选项卡非常灵活，它们可以是以下几种类型： 1. 自定义对象标签：这会在用户界面中显示你自定义对象的数据。 2. Web选项卡：这允许你在用户界面中嵌入任何外部的网页或基于Web的应用程序。 3. Visualforce选项卡：这用于在用户界面中显示Visualforce页面。 4. Lightning页面选项卡：这允许你在选项卡中嵌入Lightning组件，提供更丰富的交互体验。 从Winter '20版本开始，Salesforce增加了一个新功能，当你创建或编辑Lightning App时，你可以配置它支持哪些形式，并决定在哪些形式上可以查看这个App。这意味着你可以为不同的设备或用户群体定制不同的应用体验。 最后，如果你只想为移动设备用户创建应用，你可以专门为手机指定一个Lightning App。这样，你的移动用户就能获得一个优化过的、更适合小屏幕使用的应用界面。 这就是创建新的Lightning App的一些基本要点。希望这些信息能帮助你更好地理解和使用Salesforce中的Lightning App功能。如果你有任何问题，随时提问哦！

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  Lightning Console Apps (Console Navigation Style)

  第 126 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的Lightning控制台应用程序。这个工具非常强大，能帮助你在一个屏幕上同时查看和处理多个记录，极大地提高工作效率。 首先，Lightning控制台应用程序在Lightning Experience中提供了与Salesforce Classic中的销售和服务控制台相似的功能，比如三列布局和固定选项卡。不过，这些功能都经过了更新，更加符合Lightning Experience的现代风格。 你可以使用Lightning页面和组件来进一步自定义你的控制台应用程序，使其更符合你的业务需求。比如，你可以调整布局，添加或移除组件，确保你看到的信息是最相关和最有用的。 使用Lightning控制台应用程序的一个主要优势是，你可以在同一屏幕上查看多个记录及其相关记录。这意味着你不需要在不同的标签页之间来回切换，所有信息一目了然。 此外，还有一个非常实用的功能叫做“拆分视图”。这个功能允许你快速处理列表中的记录，比如在查看客户列表的同时，快速编辑某个客户的详细信息，而不需要离开当前页面。 要打开Lightning控制台应用程序，你可以使用应用程序启动器。这是一个非常直观的工具，帮助你快速访问Salesforce中的各种应用程序。 最后，如果你有特定的需求，你还可以在Lightning Experience中创建自己的自定义控制台应用程序。这样，你可以根据自己的工作流程和需求，设计出最适合自己的控制台。 如果你想要了解更多关于Lightning控制台应用程序的信息，可以参考Salesforce的发布说明，那里有更多详细的介绍和更新内容。 希望这些信息对你有帮助，让你在使用Salesforce时更加得心应手！

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• 28

  Lesson Agenda - 129

  第 129 页

  今天我们来学习Salesforce中的几个重要概念：创建自定义对象和选项卡、创建对象之间的关系、创建自定义应用程序，以及使用委托管理。我会用简单易懂的方式来解释这些内容。 ### 1. 创建自定义对象和选项卡 首先，，自定义对象，是Salesforce中用来存储特定类型数据的容器。比如，如果你是一家销售公司，你可能需要一个“产品”对象来存储所有产品的信息。创建自定义对象非常简单，你只需要进入“设置”，找到“对象管理器”，然后点击“新建对象”按钮。你可以给对象命名，比如“产品”，然后定义一些字段，比如“产品名称”、“价格”等。 接下来是，自定义选项卡，。选项卡是用户界面上的一个按钮，点击它可以快速访问某个对象的数据。创建自定义选项卡也很简单，你只需要在“设置”中找到“选项卡”，然后点击“新建”按钮。选择你刚刚创建的自定义对象，比如“产品”，然后保存。这样，用户就可以通过点击这个选项卡来查看和编辑“产品”对象的数据了。 ### 2. 创建对象之间的关系 在Salesforce中，对象之间的关系非常重要。关系可以帮助你连接不同的对象，比如“客户”和“订单”。Salesforce中有两种主要的关系类型：，查找关系，和，主从关系，。 - ，查找关系，：这是一种简单的关系，允许一个对象引用另一个对象。比如，你可以在“订单”对象中创建一个查找字段，指向“客户”对象。这样，每个订单都可以关联到一个特定的客户。 - ，主从关系，：这是一种更紧密的关系，通常用于父子对象。比如，你可以创建一个“订单”对象和一个“订单项”对象，并将它们设置为主从关系。这样，每个“订单项”都必须属于一个“订单”，并且如果删除了“订单”，所有相关的“订单项”也会被删除。 创建关系时，你只需要在对象的字段设置中选择“查找关系”或“主从关系”，然后选择你想要关联的对象即可。 ### 3. 创建自定义应用程序 ，自定义应用程序，是Salesforce中用来组织和管理相关对象、选项卡和功能的工具。比如，你可以创建一个“销售管理”应用程序，里面包含“客户”、“订单”、“产品”等对象和选项卡。 创建自定义应用程序也很简单。你只需要进入“设置”，找到“应用程序管理器”，然后点击“新建应用程序”按钮。你可以选择要包含的对象和选项卡，还可以设置应用程序的图标和颜色。完成后，用户就可以通过这个应用程序来访问所有相关的数据和功能了。 ### 4. 使用委托管理 最后，我们来谈谈，委托管理，。委托管理允许你暂时将你的Salesforce权限委托给其他用户。比如，如果你要休假，你可以将你的权限委托给同事，让他们在你不在的时候处理一些任务。 使用委托管理时，你只需要进入“设置”，找到“委托管理”，然后选择你要委托的用户和权限。你可以设置委托的时间范围，比如从某一天到某一天。这样，在你休假期间，你的同事就可以代替你处理一些工作了。 --- 好了，今天的内容就到这里。我们学习了如何创建自定义对象和选项卡、如何创建对象之间的关系、如何创建自定义应用程序，以及如何使用委托管理。希望这些内容对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦！

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  Using Delegated Administration

  第 130 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的委托管理。想象一下，你有一个同事，考特尼，她需要做一些特定的工作，比如在快递选择列表中添加或删除快递员，或者创建一些新的字段来捕获更多信息。我们的任务是确保她能够完成这些工作，但又不给她过多的权限，以免她不小心改动了一些不该动的东西。 首先，我们来看看考特尼需要做什么。她需要能够修改快递选择列表，这意味着她需要权限来添加或删除列表中的选项。此外，她还需要能够创建自定义字段，以便将来可以捕获更多的信息。 那么，我们如何给她这些权限呢？一个简单的方法是给她系统管理员的权限。但是，这样做的话，考特尼就不仅能做她需要的工作，还能查看和修改所有的数据，管理用户，甚至定制整个系统。这显然太多了，我们不想给她这么大的权力。 另一个方法是使用权限集。我们可以创建一个权限集，只包含她需要的权限，比如修改快递列表和创建自定义字段。但是，如果我们不小心，权限集也可能包含过多的权限，让她再次能够定制一切。 所以，关键在于精确控制。我们需要仔细审查考特尼的需求，然后只给她完成这些任务所需的最小权限。这样，她就能高效地工作，同时我们也能确保系统的安全性和稳定性。 总结一下，委托管理就是要确保每个人都能得到他们需要的权限，但不多不少，恰到好处。这样，我们既能提高工作效率，又能保护我们的数据安全。希望这能帮助你理解如何在Salesforce中进行有效的权限管理！

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  What is Delegated Administration?

  第 131 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的委托管理。想象一下，你是一个团队的负责人，有时候你需要让其他人帮你处理一些日常的管理任务，比如解锁团队成员的用户账户，或者调整他们的权限。这就是委托管理的作用。 委托管理允许你指定一些用户作为“委托管理员”，他们可以帮你做一些特定的管理工作。比如： 1. ，解锁用户，：如果某个团队成员因为多次输入错误密码而被锁定了账户，委托管理员可以帮他们解锁。 2. ，分配权限，：委托管理员可以给用户分配特定的配置文件和权限集，确保他们拥有完成工作所需的权限。 3. ，登录访问，：有时候，委托管理员可能需要以其他用户的身份登录系统，比如为了解决问题或者进行培训。 4. ，管理自定义对象，：如果你们公司创建了一些自定义的对象（比如特殊的表格或者数据记录），委托管理员也可以帮忙管理这些内容。 当然，为了确保安全，Salesforce还提供了一些特定的权限，比如“管理内部用户”和“管理配置文件和权限集”，这些权限可以让你更精细地控制委托管理员能做什么，不能做什么。 如果你对这些权限设置感兴趣，可以查阅Salesforce的帮助文档和培训材料，那里会有更详细的说明。 总之，委托管理就像是你有一个得力助手，帮你分担一些日常的管理工作，让你可以更专注于更重要的事情。希望这个解释对你有帮助！

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  Creating a Delegated Group

  第 132 页

  今天我们来聊聊如何在Salesforce中创建授权小组，也就是委派组。这个功能非常有用，特别是当你需要让一组用户来管理其他用户的权限和数据时。 首先，当你创建委派组时，你会看到一个选项叫做“Enable Group for Login Access”。如果你勾选了这个复选框，那么组中的委派管理员就可以以他们管理的用户的身份登录。这就像是你给了他们一把钥匙，可以暂时变成那个用户，帮助他们解决问题。 接下来，我们来说说委派管理员。这些用户就像是小组里的超级英雄，他们负责管理组里的数据。如果一个用户是多个委派组的成员，那么他可以把任何可分配的配置文件分配给他能管理的角色中的任何用户。这就像是他们有一本魔法书，可以给用户穿上不同的“衣服”（配置文件）。 在用户管理方面，委派管理员可以为特定的角色和所有下属角色中的用户创建和编辑用户，还可以重置密码。但他们不能改变角色的层次结构，这就像是他们可以装饰房间，但不能改变房子的结构。 关于可分配的配置文件和权限集，委派管理员可以将这些分配给他们的用户，但他们不能修改这些配置文件和权限集。这就像是他们可以给用户分发工具，但不能改变工具的设计。 最后，委派管理员还可以管理一些自定义对象及其相关的标签。如果委派组包含多个对象，委派管理员可以创建和修改这些对象之间的关系。但如果他们需要从公式访问这些对象上的合并域，他们需要有访问这些自定义对象的权限。不过，他们不能为对象设置组织范围内的共享默认设置。 举个例子，假设我们有一个叫做“Recruiting Admin”的委派组。这个组已经在ADM211组织中设置好了，所以你可以用这个组织来演示这个功能。 希望这些信息对你有帮助！如果你有任何问题，随时问我。

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  Knowledge Check

  第 134 页

  让我们来聊聊Salesforce中的主-明细关系以及一些相关的管理功能。 首先，主-明细关系是Salesforce中一种非常强大的数据关系类型。在这种关系中，主记录（比如“职位”）控制着明细记录（比如“职务申请”）的访问权限。这意味着，如果你想要查看或编辑一个职务申请记录，你必须首先有权限访问与之关联的职位记录。这种关系确保了数据的安全性和一致性。 在设置这种关系时，管理员可以定义用户需要什么样的权限（比如只读或读写）来创建、编辑或删除明细记录。例如，如果职位是主对象，管理员可以设置共享规则，允许用户对职位记录有读写权限，这样他们就能编辑相关的职务申请记录了。 接下来，我们来看看委托管理。这是一种允许某些用户代表其他用户执行操作的功能。比如，一个被委托的用户可以登录另一个用户的账户，重置密码，解锁账户，甚至创建和编辑用户。此外，他们还可以管理自定义对象，包括自定义字段、页面布局、记录类型等。 最后，为自定义对象创建自定义选项卡有很多好处。首先，它提供了一个对象的主页，你可以通过配置搜索布局来优化这个主页。其次，它使得记录变得可搜索，这样用户就可以更容易地找到他们需要的信息。 总的来说，这些功能都是Salesforce中非常实用的工具，可以帮助管理员更有效地管理数据和用户权限。希望这些解释能帮助你更好地理解这些概念！

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