Lesson 9: Streamline Requests with Approval Processes

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今天我们来聊聊Salesforce中的审批流程。想象一下，你在公司里需要申请一些资源或者批准某个项目，通常这需要经过好几个人的同意，对吧？这个过程可能会很繁琐，而且容易出错。Salesforce的审批流程就是为了简化这个过程而设计的。首先，审批流程可以自动化。你只需要设置一次，比如谁需要批准，什么情况下需要批准，然后Salesforce就会自动帮你处理这些请求。比如说，当某个销售机会的金额超过一定数额时，系统会自动发送审批请求给指定的经理。其次，审批流程可以非常灵活。你可以根据不同的条件设置不同的审批路径。比如，不同的产品线可能需要不同的审批人，或者不同地区的销售可能需要不同地区的经理来批准。最后，审批流程还可以跟踪和记录。所有的审批请求和决定都会被记录下来，这样你就可以随时查看审批的状态，或者回顾过去的审批记录。总之，Salesforce的审批流程可以帮助你节省时间，减少错误，让整个审批过程更加高效和透明。希望这能帮助你更好地理解和使用Salesforce的审批流程功能。

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Using Approval Processes to Streamline Requests

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今天我们来聊聊如何在Salesforce中使用审批流程来简化请求。审批流程是一个非常强大的工具，可以帮助我们自动化处理各种请求，比如请假、报销、项目审批等等。通过设置审批流程，我们可以确保每个请求都按照既定的步骤进行，减少人为错误，提高工作效率。首先，我们需要创建一个审批流程。在Salesforce中，审批流程是由一系列步骤组成的，每个步骤都对应一个审批人。你可以根据不同的条件设置不同的审批路径。比如，如果请假天数少于3天，可能只需要直接主管审批；如果超过3天，可能需要更高层的领导审批。接下来，我们要确保审批流程中没有问题。常见的问题包括审批人设置错误、条件逻辑不清晰、或者审批步骤遗漏。为了避免这些问题，我们可以在设置审批流程时，仔细检查每一步的条件和审批人，确保它们符合实际需求。最后，测试是非常重要的。在正式启用审批流程之前，我们可以先进行几次模拟测试，看看流程是否顺畅，审批人是否能及时收到通知，审批结果是否能正确记录。如果发现问题，及时调整。总之，通过合理设置和测试，审批流程可以大大简化我们的请求处理过程，提高工作效率。希望这些内容对你有帮助！

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Lesson Agenda

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今天我们来聊聊Salesforce中的课程议程管理审批流程以及如何排除审批流程中的故障。首先，课程议程管理审批流程是什么呢？简单来说，就是当你在Salesforce中创建或修改一个课程议程时，可能需要经过某些人的批准才能生效。这个流程可以确保所有的课程议程都符合公司的标准和要求。审批流程通常包括几个步骤：首先，你提交一个课程议程的请求；然后，这个请求会被发送给指定的审批人；审批人审核后，可以批准或拒绝这个请求。如果批准了，课程议程就会生效；如果被拒绝了，你可能需要根据反馈进行修改，然后再次提交。那么，如果在审批流程中遇到问题，比如审批请求没有发送给正确的人，或者审批人没有收到通知，我们该怎么办呢？这里有几个常见的故障排除步骤： 1. ，检查审批流程设置，：首先，确保审批流程的设置是正确的。检查是否有正确的审批人被指定，以及审批步骤是否按预期设置。 2. ，查看审批历史，：在Salesforce中，你可以查看每个审批请求的历史记录。这可以帮助你了解请求的当前状态，以及是否有任何步骤被跳过或出错。 3. ，检查通知设置，：确保审批人收到了通知。有时候，问题可能出在通知设置上，比如电子邮件通知没有启用，或者审批人的电子邮件地址不正确。 4. ，测试流程，：如果可能，尝试自己提交一个测试请求，看看整个流程是否按预期工作。这可以帮助你发现流程中的任何潜在问题。 5. ，联系支持，：如果以上步骤都不能解决问题，可能需要联系Salesforce的支持团队。他们可以提供更专业的技术支持，帮助你解决问题。通过这些步骤，你应该能够有效地管理和排除课程议程管理审批流程中的故障。希望这些信息对你有帮助！如果有任何问题，随时提问。

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Managing a Discount Approval Process

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让我们来聊聊如何在Salesforce中管理折扣批准流程。这个流程其实很简单，主要分为三个步骤，根据折扣的百分比来决定是否需要批准，以及由谁来批准。首先，如果折扣百分比是15%或以下，那么恭喜你，这个折扣是自动批准的，不需要任何人额外审批。这意味着你可以直接给客户这个折扣，流程非常快捷。接下来，如果折扣百分比超过了15%，那么就需要得到折扣批准人的批准。对于美国的销售代表来说，这个批准人就是Courtney Brown。你需要将折扣申请提交给她，等待她的批准。最后，如果折扣百分比超过了40%，那么除了Courtney Brown的批准外，还需要得到销售副总裁Allison Wheeler的批准。这意味着你需要将折扣申请同时提交给Courtney和Allison，等待他们两人的批准。总结一下，折扣批准流程主要根据折扣的百分比来决定是否需要审批以及由谁来审批。15%或以下自动批准，15%以上需要Courtney Brown的批准，40%以上还需要Allison Wheeler的批准。希望这个解释能帮助你更好地理解和管理折扣批准流程。

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What is an Approval Process?

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今天我们来聊聊Salesforce中的审批流程。审批流程就像是一个虚拟的“盖章”过程，帮助我们在系统中管理和控制记录的审批。首先，，提交以供批准，，这就像是你要把一份文件交给老板签字。在Salesforce中，当你点击“提交以供审批”时，系统会检查这个记录是否符合进入审批流程的条件，这就是，进入标准，。如果符合，记录就会进入审批流程。接下来是，初始提交操作，，这就像是文件刚交到老板手里时，老板会先看一眼，确认文件没问题。在Salesforce中，这一步是记录进入流程后立即发生的操作，比如发送通知或者更新某些字段。然后，我们来到，批准步骤，。这一步就像是老板在文件上签字。在Salesforce中，指定的审批人会对记录进行审批，如果同意，记录就会进入下一步；如果不同意，记录可能会被退回或者拒绝。最后是，行动工作流程，，这就像是文件的最终处理。如果记录被批准，系统会执行一些最终操作，比如更新记录状态或者发送通知。如果记录被拒绝或者召回，系统会从流程中移除记录，并且可以选择重新提交审批。总的来说，审批流程就是帮助我们在Salesforce中自动化地管理和控制记录的审批过程，确保每一步都按照既定的规则和标准进行。希望这个解释能帮助你更好地理解审批流程！

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Defining an Approval Process

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我们来聊聊Salesforce中的审批流程设计。审批流程就像是一个接力赛，每个参与者都有特定的角色和任务，确保整个过程既高效又符合组织的需求。首先，，提交审批，。想象一下，你有一个重要的文件需要上级批准。在Salesforce中，用户点击“提交审批”按钮，就像你把这个文件递交给上级。这里你需要考虑的是，谁有权限提交这个文件？是只有文件的所有者，还是他们的上级，或者是组织中的其他特定用户？这个设置确保了只有合适的人才能启动审批流程。接下来是，录入标准，。这就像是在接力赛中设置障碍，只有符合特定条件的选手才能继续比赛。在Salesforce中，你可以设置一些条件或公式来决定是否跳过某些步骤。例如，如果某个记录不符合特定条件，你可以选择自动批准它，或者直接跳到下一个审批步骤。然后是，初始提交操作，。这一步是关于谁将发送审批请求，以及当记录进入流程时会发生什么。这就像是在接力赛中，确定谁将开始比赛，以及比赛开始时的信号是什么。，审批步骤，是流程中的核心部分。这里你需要确定谁是主要的审批人，以及如果主要审批人无法响应时，谁将接替他们的位置。这就像是在接力赛中，确定每个接力棒的传递者，以及如果某个选手无法完成比赛，谁将接替他们。最后是，工作流操作，。这涉及到当记录被批准、召回或拒绝时应该发生什么。例如，是否应该更新某些字段，发送电子邮件通知，或者如果被拒绝，是否应该返回给前一个审批人进行再次审查。这就像是在接力赛中，确定比赛结束后应该进行的庆祝活动或复盘会议。通过这些步骤，你可以设计出一个既符合组织需求又高效的审批流程。希望这些解释能帮助你更好地理解Salesforce中的审批流程设计。

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Approval Process Overview

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让我们来聊聊Salesforce中的审批流程。想象一下，你有一个重要的决定需要做，比如批准一个项目或者一个预算请求。在Salesforce中，这个过程可以通过审批流程来自动化，确保每一步都按照既定的规则来执行。首先，我们有两个非常重要的步骤需要先完成，这是最佳实践哦。第一步是“准备沟通”。这一步就像是你在做决定前，先和团队沟通一下，确保大家都明白这个决定的重要性和影响。在Salesforce中，这意味着你要准备好所有相关的信息和文档，确保审批流程启动时，所有需要的信息都已经齐全。第二步是“设置批准人”。这一步就像是确定谁有权力来做出这个决定。在Salesforce中，你可以指定一个或多个批准人，他们将会收到审批请求，并根据提供的信息来做出决定。这一步是可选的，因为有时候你可能已经有默认的批准人设置好了。完成这两个步骤后，你就可以继续设置审批流程的其他部分了，比如定义审批的步骤、条件、以及每个步骤中需要执行的操作。这样，当有新的请求进来时，Salesforce就会自动按照你设定的流程来处理，确保一切都井然有序。所以，记住，先做好沟通准备，再设置好批准人，这样你的审批流程就会更加顺畅和高效。接下来，我们会更详细地探讨每个步骤，确保你完全掌握如何在Salesforce中设置和管理审批流程。

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Preparing Email Templates

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同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的电子邮件模板，特别是在审批流程中的应用。首先，我们知道电子邮件模板在审批流程中扮演着非常重要的角色。它们用于在不同阶段发送通知，比如当需要审批时通知批准者，或者当审批请求被批准、拒绝或撤回时通知提交者。在Salesforce中，我们有两种方式可以接受或拒绝电子邮件审批请求。第一种是直接回复电子邮件，在第一行输入“Approve”或“Reject”，然后在第二行加上备注。第二种是通过点击电子邮件中的链接，直接跳转到记录的审批请求页面进行操作。现在，让我们来看看如何在Salesforce中设置这些电子邮件模板。首先，你需要点击设置，然后选择电子邮件，接着点击经典电子邮件模板。在这里，你可以从文件夹选择列表中选择“审批模板”。找到你需要用于批准折扣的电子邮件模板后，你可以开始编辑它。在编辑模板时，你会注意到合并域的使用。这些合并域可以帮助我们将数据从正在审批的记录中提取出来，并插入到电子邮件文本中。合并字段的格式通常包括对象名称、句点和字段名称。如果对象或字段使用了自定义标签，那么合并域也必须使用原始的对象或字段名称来命名。最后，别忘了使用“发送测试和验证合并域”按钮，向你自己或其他指定收件人发送预览电子邮件，以确保一切设置正确无误。希望这些信息对你们有所帮助，如果你们有任何问题，随时提问哦！

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Enabling Chatter Approvals

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同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中启用Chatter Approval功能，特别是在Lightning Experience环境下。这个功能非常有用，可以帮助团队更高效地处理审批流程。首先，我们需要明确一点：虽然管理员可以在Lightning Experience中启用这个功能，但用户必须在Classic环境中才能查看Chatter中的审批请求。这一点很重要，大家要记住。接下来，我会一步步带大家操作： 1. ，进入设置，：首先，点击右上角的“设置”图标，然后选择“设置”选项。 2. ，找到Chatter设置，：在设置页面，使用左侧的搜索栏，输入“Chatter设置”，然后点击进入。 3. ，启用批准功能，：在Chatter设置页面，你会看到一个名为“允许批准”的复选框。确保这个复选框是被选中的。如果没选中，点击它，然后保存设置。启用后，审批请求会出现在以下几个地方： - ，分配的收件箱的Chatter源，：这是审批请求的主要展示位置。 - ，提交人的个人资料，：提交人可以在他们的个人资料中看到审批请求，但不会出现在他们的Chatter提要中，除非他们关注了该审批记录。 - ，批准记录的Chatter源，：任何关注该审批记录的人都可以在这里看到请求。 - ，关注者的Chatter消息，：如果某人关注了审批记录，他们会在Chatter消息中看到相关通知。 - ，对象特定过滤器，：在Chatter选项卡上，关注审批记录的人可以通过对象特定过滤器查看相关请求。这就是启用Chatter Approval的基本步骤和注意事项。希望这些信息对大家有所帮助。如果有任何疑问，随时提问。我们下次再见！

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Preparing Chatter Post Templates

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同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中设置Chatter帖子模板，特别是在Lightning体验中。首先，我们需要明白，虽然管理员可以在Lightning体验中创建或编辑这些模板，但用户如果要在Chatter中查看审批请求，他们必须是Classic用户。现在，让我们一步步来看如何操作： 1. ，进入设置，：首先，点击设置，然后找到“流程自动化”选项，接着选择“发布模板”。这里你会看到所有已经存在的帖子模板。 2. ，编辑模板，：找到名为“折扣审批发布模板”的模板，点击旁边的“编辑”按钮。这里你可以看到模板的详细信息。 3. ，选择关联对象，：当你第一次创建帖子模板时，需要选择一个对象与之关联。在这个例子中，我们选择的是“Opportunity”（商机）。 4. ，选择显示字段，：在请求批准时，你可以选择最多四个字段显示在Chatter帖子中。在这个例子中，我们选择了“折扣百分比”、“商机名称”、“帐户名称”和“阶段”。 5. ，取消操作，：如果你不想保存更改，只需点击“取消”按钮即可。记住，这些帖子模板可以帮助你格式化Chatter Feed中的批准帖子，就像电子邮件模板一样，它们应该在Salesforce中创建和保存，以便在你计划的审批流程中使用。希望这些步骤能帮助你们更好地理解和使用Salesforce中的Chatter帖子模板。如果有任何疑问，随时提问！

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Adding the Approval History Related List

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今天我们来聊聊如何在Salesforce中添加审批历史相关列表。这个功能非常有用，特别是当你需要跟踪和记录审批过程时。首先，如果你想在某个特定的审批对象上查看审批历史，你可以手动将这个审批历史记录的相关列表添加到该对象的页面布局中。这样，每次你查看这个对象的记录时，都能直接看到它的审批历史，非常方便。另外，如果你在创建或编辑一个批准流程时，有一个选项叫做“将批准历史记录相关列表添加到所有机会页面布局中”。如果你勾选了这个复选框，Salesforce会自动在所有机会的页面布局中添加这个“批准历史记录”相关列表。这意味着，无论你查看哪个机会记录，都能看到它的审批历史，不需要你一个个手动添加。最后，这些审批历史数据不仅仅是为了查看方便，它们还可以用于合规和审计目的。比如，当你需要报告多个记录的审批状态时，这些数据就能派上用场了。总之，通过添加审批历史相关列表，你可以更有效地管理和审查审批过程，确保一切都在掌控之中。希望这个讲解对你有帮助！

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Adding Items to Approve Component to the Home Page

第 301 页

同学们，今天我们来学习如何将“项目到收件箱”组件添加到Salesforce的主页上。这个组件非常有用，它可以帮助用户快速查看并处理那些等待他们批准的请求。首先，我们需要进入Salesforce的设置界面。你可以通过点击页面顶部的“默认选项卡”，然后找到并点击那个看起来像齿轮的设置图标。接着，选择“编辑页面”选项，这样我们就可以开始编辑主页了。接下来，我们要从左侧的面板中找到“要卸载的项目”组件。这个组件通常位于组件列表的某个位置，你可以通过滚动来找到它。找到后，用鼠标点击并拖动这个组件，把它放到页面画布的顶部，最好是放在“季度性能”组件的上方。这样，它就会成为用户一进入主页就能看到的重要信息。放置好组件后，别忘了点击页面右上角的“保存”按钮来保存你的更改。保存后，我们还需要激活这个页面。点击“激活”按钮，然后在弹出的选项中选择“将此页面设置为默认主页”，确保这个选项已经被选中。接着，点击“下一步”，最后再次点击“激活”来确认。完成这些步骤后，你可以点击页面右上角的“返回”按钮，回到主页。现在，你应该能在主页的顶部看到我们刚刚添加的“要卸载的项目”组件了。这个组件会显示所有等待你批准的请求，帮助你更高效地管理工作流程。好了，这就是今天的内容。希望你们都能成功地将“项目到收件箱”组件添加到自己的主页上，让工作变得更加轻松。如果有任何问题，随时提问哦！

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Automated Approval Routing

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今天我们来聊聊Salesforce中的自动审批通知。想象一下，你有一个审批流程，但你不想每次都手动指定谁来审批，这时候自动审批路由就派上用场了。首先，设置自动审批路由时，你需要选择一个用户字段。这个字段会告诉系统，审批请求应该自动发送给谁。在Salesforce中，你可以选择标准用户字段，也可以使用自定义的用户字段。如果你需要特定的字段来满足你的业务需求，记得在设置审批流程之前先创建好这个自定义字段。默认情况下，系统会根据提交审批请求的用户记录来决定下一个审批者是谁。也就是说，谁提交的请求，系统就会根据这个人的用户记录来找到下一个审批者。但是，如果你想让审批请求根据记录的所有者来路由，而不是提交者，你可以勾选一个叫做“使用所有者上的批准者字段”的复选框。这个选项特别有用，比如当有其他人代替记录所有者提交审批请求时，系统就会根据记录所有者的用户记录来决定下一个审批者。简单来说，自动审批路由就是让系统帮你自动找到下一个审批者，你可以根据提交者或者记录所有者来决定这个流程。这样不仅节省时间，还能确保审批流程更加顺畅。希望这个解释对你有帮助！

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Setting the Approver for an Approval Step

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今天我们来聊聊如何在Salesforce中设置审批步骤的审批人。这个过程其实很简单，但非常重要，因为它决定了谁有权批准或拒绝提交的记录。首先，你有几种选择来设置审批人： 1. ，手动选择审批者，：这是最直接的方式。当提交者点击“提交以供批准”按钮时，他们可以直接选择应该批准记录的用户。这种方式灵活，适合审批人不固定的情况。 2. ，自动分配，：如果你希望系统自动决定审批人，可以使用“使用先前选择的用户字段自动分配”。这意味着审批人将由用户记录上的特定字段决定。比如，如果某个字段指定了“经理”，那么经理就会自动成为审批人。 3. ，自动分配到队列，：这个选项适用于特定的对象，如销售线索、案例等。审批请求会被发送到一个队列，队列中的任何成员都可以处理这个请求。 4. ，指定审批人，：你也可以直接指定一个或多个用户作为审批人。这里有一个小技巧，你可以选择是否需要所有指定的审批人都同意，还是只要其中一个人同意就可以了。在一个审批流程中，你最多可以指定25个并行审批人。另外，还有一个叫做“授权审批人”的概念。这是一个标准字段，允许你指定一个用户作为委托审批人。这意味着如果主要审批人不在，委托审批人可以代替他们处理审批请求。你可以选择是否允许在每个审批步骤中使用委托审批人。设置审批步骤时，记得考虑你的业务流程和团队结构，选择最合适的审批人设置方式。这样不仅可以提高效率，还能确保审批过程的公正性和透明度。希望这些信息对你有帮助！如果有任何疑问，随时提问哦！

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Creating Approval Processes

第 304 页

让我们来聊聊如何在Salesforce中创建一个审批流程。这个过程其实就像是在公司里设置一个审批流程，确保每个请求都能得到正确的处理。首先，我们需要定义审批流程的基本信息。这就像是你给这个流程起个名字，比如“新产品发布审批”，然后描述一下这个流程是做什么的，比如“用于审批所有新产品发布的请求”。接下来，你需要设定什么情况下这个流程会被触发，比如当某个产品的状态变为“待审批”时。然后，我们要选择一些模板，比如电子邮件和Chatter的模板。这些模板会在审批过程中自动发送给相关人员，告诉他们有新的审批请求需要处理。你还可以选择在审批页面上显示哪些字段，这样审批人就能看到所有必要的信息。接下来，我们要指定谁可以提交这个审批请求。这通常是一个特定的用户或者用户组。你还可以选择是否允许提交者撤回他们的请求，这在某些情况下是非常有用的。现在，我们来添加审批步骤。每个步骤都会指定谁需要审批这个请求，以及审批通过后记录会进入下一个步骤。比如，第一步可能是由产品经理审批，第二步是市场总监审批。最后，我们需要定义一些操作，比如当请求被批准、撤回或拒绝时会发生什么。这些操作可以包括发送电子邮件、更新记录的状态、创建任务或者发送出站消息。总的来说，创建审批流程就是设定一系列的规则和步骤，确保每个请求都能按照公司的流程得到正确的处理。希望这个解释能帮助你更好地理解如何在Salesforce中设置审批流程。

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Deploying a New Approval Process

第 305 页

今天我们来聊聊如何在Salesforce中部署一个新的审批流程。这个过程其实很简单，但有几个关键点需要特别注意。首先，当你设置好审批流程并添加至少一个审批步骤后，你就可以激活这个流程了。激活是什么意思呢？激活就是让这个审批流程在你的组织中正式投入使用。一旦激活，用户就可以开始提交记录来请求批准了。但是，这里有一个非常重要的步骤，那就是在激活审批流程后，一定要及时通知你的用户。告诉他们这个新的审批流程已经可以使用了。特别是要强调，他们需要点击“提交以批准”这个按钮，才能正式启动一个批准请求。总结一下，部署新的审批流程主要就是三个步骤：设置流程、激活流程、通知用户。记住，沟通是关键，确保每个用户都知道如何使用这个新流程。这样，你的审批流程就能顺利运行，帮助团队更高效地工作了。

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Lesson Agenda - 307

第 307 页

今天我们来聊聊Salesforce中的课程议程管理审批流程以及如何进行故障排除。首先，课程议程管理审批流程是什么呢？简单来说，就是在Salesforce中设置一个流程，用来管理和审批课程议程的创建、修改或删除。这个流程可以确保所有的课程议程都经过适当的审核和批准，保证信息的准确性和一致性。那么，如何设置这个审批流程呢？通常，我们会使用Salesforce的“审批过程”功能。你可以为课程议程对象创建一个新的审批过程，定义谁可以提交审批请求，谁负责审批，以及在什么条件下需要审批。你还可以设置多个审批步骤，每个步骤都有不同的审批人。接下来，我们来看看如何进行故障排除。审批流程可能会出现一些问题，比如审批请求没有发送给正确的人，或者审批步骤没有按预期进行。这时候，你可以按照以下步骤进行排查： 1. ，检查审批流程的设置，：确保审批流程的每个步骤都正确配置，审批人也设置正确。 2. ，查看审批历史，：在Salesforce中，你可以查看每个审批请求的历史记录，看看审批流程在哪里卡住了。 3. ，检查权限，：确保提交审批请求的用户和审批人都有足够的权限来执行这些操作。 4. ，查看日志，：如果问题依然存在，你可以查看Salesforce的系统日志，看看是否有任何错误信息。通过这些步骤，你应该能够找到并解决审批流程中的问题。希望这些信息对你有帮助！如果有任何问题，随时问我。

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Approver Isn’t Receiving Approval Request Emails

第 308 页

今天我们来聊聊一个在Salesforce中常见的问题：批准人没有收到批准请求的电子邮件。这个问题可能会让工作流程变得有点混乱，但别担心，我们可以一步步来解决。首先，如果你发现批准人没有收到邮件，第一步是检查Salesforce的电子邮件日志。这个日志会告诉你邮件是否真的被发送出去了。有时候，邮件可能因为各种原因没有发送成功，比如网络问题或者邮件服务器的设置问题。接下来，你可以查看记录上的审批历史相关列表。这里会显示是否有人点击了“提交审批”按钮。如果这个按钮被点击了，那么Salesforce会记录下这个动作，你就可以在审批历史中看到相关的信息。还有一个更有效的方法来跟踪批准，那就是启用Chatter Approvals。这个方法的好处是，它会自动在Chatter中发布一个帖子，这样初始提交者就可以很容易地看到是否已经提交了批准请求。不过，这里有个小提醒：用户需要在Salesforce Classic中才能查看Chatter中的批准请求。所以，总结一下，如果你遇到批准人没收到邮件的情况，可以先检查电子邮件日志，然后查看审批历史，最后考虑启用Chatter Approvals来更有效地跟踪批准过程。希望这些小技巧能帮到你！

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Checking Email Log

第 309 页

今天我们来聊聊如何在Salesforce中查看电子邮件日志。这个过程其实很简单，但有几个关键点需要注意。首先，你需要点击“请求电子邮件日志”这个按钮。点击之后，系统会在后台开始处理你的请求。如果你的组织非常活跃，发送和接收的邮件很多，那么处理这个请求可能会需要一些额外的时间，所以请耐心等待。一旦日志准备好了，你会收到一封通知邮件。这封邮件会告诉你，日志已经可以下载了。下载的文件是一个.Zip压缩包。解压之后，你会看到一个CSV文件。这个CSV文件可以用电子表格软件打开，比如Excel。在这个CSV文件里，你会找到很多有用的信息。比如，邮件的收件箱是谁，收件人是谁，邮件尝试发送了多少次，以及其他一些相关的信息。这些信息可以帮助你更好地了解邮件的发送情况，排查问题。总结一下，查看电子邮件日志的步骤就是：点击“请求电子邮件日志”，等待处理完成，下载并解压.Zip文件，然后用电子表格软件打开CSV文件查看详细信息。希望这个讲解对你有帮助！

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Users Aren’t Clicking Submit for Approval

第 310 页

今天我们来聊聊Salesforce中一个常见的问题：用户没有点击“提交以供批准”按钮，导致记录没有被提交审批。首先，我们需要检查审批历史记录，确认用户确实没有点击这个按钮。同时，我们也要排除其他可能的原因，比如与标准相关的参数设置问题。如果发现用户确实没有提交，我们可以通过Chatter提醒他们，必须点击“提交以供批准”按钮，记录才能进入审批流程。这是一个简单的解决办法，但有时候用户可能会忘记，或者流程需要更自动化。这时候，我们可以考虑使用Salesforce的流程、流或者Apex触发器来自动提交记录以供审批。特别是当记录符合特定标准时，这种自动化可以大大减少用户的操作负担。使用流程或流的好处是，你不需要编写任何代码，这对于不熟悉编程的用户来说非常友好。在创建流程时，你可以使用“提交以供审批”这个操作来自动提交记录。如果你对如何设置这个流程有疑问，可以在Salesforce的“帮助和培训”中搜索“从流程提交记录以供审批”，那里会有详细的指导。同样，如果你选择使用Flow，你也可以使用“提交以供审批”元素来实现相同的功能。同样地，关于如何使用Flow进行设置，你也可以在“帮助和培训”中搜索“从流程中提交记录以供审批”来获取更多信息。总之，通过这些方法，我们可以确保记录能够及时、准确地进入审批流程，减少人为错误，提高工作效率。希望这些信息对你有帮助！

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Users Aren’t Clicking Submit for Approval (continued)

第 311 页

今天我们来聊聊在Salesforce中，如果用户没有点击提交以供审批，我们该如何处理。首先，如果你发现有些记录应该被提交审批但没有走完流程，你可以先检查这些记录的批准历史记录。这里会显示谁最后处理了这条记录。如果记录已经提交但审批流程卡住了，你可以找到下一个应该审批的人，并给他们发送一个提醒，告诉他们有等待审批的请求。接下来，如果你想查看所有待定的审批请求，你可以从管理报告文件夹中运行一个标准报表，这个报表会列出所有待处理的审批请求。此外，你还可以创建和运行关于正在进行和已完成的审批流程及其步骤的报告。这需要你创建一个自定义报表类型，包含主对象的流程实例和相关对象的流程实例节点。每次提交记录以供审批时，都会创建一个新的流程实例，而每次记录进入审批流程中的某个步骤时，都会创建一个新的流程实例节点。如果你需要查看和转移特定审批人的所有待定请求，你可以使用成批转移审批流程功能。这是一个非常实用的功能，可以帮助你快速处理大量待审批的请求。最后，为了避免审批流程中的延误，最佳做法是指定委派审批人。这些委派审批人可以代表那些无法联系或无法完成请求的人批准请求。此外，你还可以在设置中启用电子邮件审批响应功能。这样，审批人和委派审批人就可以直接在电子邮件中回复“批准”或“拒绝”，并在回复中添加备注。但请注意，审批人必须具有“启用API”的系统权限，才能通过电子邮件批准或拒绝审批请求。希望这些信息能帮助你更好地管理和优化你的审批流程。如果有任何疑问，随时提问哦！

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Additional Troubleshooting Methods

第 312 页

今天我们来聊聊Salesforce中的故障排除方法，特别是关于审批流程的一些实用技巧。首先，想象一下你有一堆待审批的请求，但你不知道从哪里开始处理。这时候，你可以使用一个非常方便的工具来帮助你筛选这些请求。这个工具允许你根据几个关键点来过滤这些请求，比如流程的名称、类型，或者是它们当前所在的收件箱——可能是“当前收件箱”、“提交收件箱”或“最近收件箱”。你还可以根据提交日期来筛选，这样你就可以优先处理那些更紧急的请求。接下来，假设你或者你的团队成员突然不在办公室，无法处理这些审批请求。这时候，你可以使用这个工具来批量转移这些记录给其他用户去审批。这样，即使有人不在，审批流程也不会因此停滞。最后，如果你发现有些记录不再需要审批，或者审批流程中出现了错误，你也可以使用这个工具来大规模删除这些记录。这可以帮助你保持审批流程的清晰和高效。总之，这个工具非常强大，可以帮助你有效地管理和解决审批流程中的各种问题。希望这些小技巧能帮助你在使用Salesforce时更加得心应手！

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Knowledge Check

第 313 页

让我们来聊聊Salesforce中的审批流程，以及如何确保各种审批请求能够顺利、正确地得到处理。首先，想象一下你是一个销售代表，你准备了一份报价，但在提交给法律部门之前，这份报价需要得到你的销售经理和销售副总裁的批准。这里有两个销售经理和一个销售副总裁。那么，如何确保报价得到正确的经理批准呢？很简单，Salesforce可以通过用户记录中的“经理”字段来自动指定审批人。这样，当你提交报价时，系统会自动将审批请求发送给你的直接经理，然后再发送给销售副总裁。接下来，假设你的人力资源部门正在为候选人提供薪资，如果这个薪资超过12.5万美元，那么除了招聘经理的批准外，还需要区域主管的批准。这里的关键是如何自动将审批请求发送给正确的区域主管。解决方法是，在用户记录上创建一个分层关系字段，用来存储相应区域主管的姓名。这样，当薪资超过12.5万美元时，系统会自动识别并发送审批请求给正确的区域主管。再来看一个场景，任何超过50万美元的商机在关闭之前，都必须得到首席财务官（CFO）的批准。但CFO经常出差，需要能够远程轻松地批准或拒绝这些机会。那么，管理员如何让CFO轻松实现这一点呢？CFO可以通过电子邮件回复批准，或者使用Salesforce移动应用程序中的通知图标来快速批准或拒绝。这样，无论CFO在哪里，都可以轻松处理审批请求。最后，如果管理层要求删除不再需要的审批流程，但管理员发现无法完成这个请求，原因是什么呢？这是因为审批流程如果处于活动状态，或者有与之关联的记录，管理员是不能删除的。必须先停用审批流程，并确保没有相关的记录，才能进行删除。通过这些例子，我们可以看到Salesforce的审批流程是如何灵活且高效地处理各种审批需求的。希望这些解释能帮助你更好地理解Salesforce的审批机制！

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