课程章节介绍
同学们,今天我们来聊聊如何在Salesforce中设置Chatter帖子模板,特别是在Lightning体验中。首先,我们需要明白,虽然管理员可以在Lightning体验中创建或编辑这些模板,但用户如果要在Chatter中查看审批请求,他们必须是Classic用户。
现在,让我们一步步来看如何操作:
1. ,进入设置,:首先,点击设置,然后找到“流程自动化”选项,接着选择“发布模板”。这里你会看到所有已经存在的帖子模板。
2. ,编辑模板,:找到名为“折扣审批发布模板”的模板,点击旁边的“编辑”按钮。这里你可以看到模板的详细信息。
3. ,选择关联对象,:当你第一次创建帖子模板时,需要选择一个对象与之关联。在这个例子中,我们选择的是“Opportunity”(商机)。
4. ,选择显示字段,:在请求批准时,你可以选择最多四个字段显示在Chatter帖子中。在这个例子中,我们选择了“折扣百分比”、“商机名称”、“帐户名称”和“阶段”。
5. ,取消操作,:如果你不想保存更改,只需点击“取消”按钮即可。
记住,这些帖子模板可以帮助你格式化Chatter Feed中的批准帖子,就像电子邮件模板一样,它们应该在Salesforce中创建和保存,以便在你计划的审批流程中使用。
希望这些步骤能帮助你们更好地理解和使用Salesforce中的Chatter帖子模板。如果有任何疑问,随时提问!