Enabling Chatter Approvals

ADX211 - Lesson 9: Streamline Requests with Approval Processes

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课程章节介绍

同学们,今天我们来聊聊如何在Salesforce中启用Chatter Approval功能,特别是在Lightning Experience环境下。这个功能非常有用,可以帮助团队更高效地处理审批流程。 首先,我们需要明确一点:虽然管理员可以在Lightning Experience中启用这个功能,但用户必须在Classic环境中才能查看Chatter中的审批请求。这一点很重要,大家要记住。 接下来,我会一步步带大家操作: 1. ,进入设置,:首先,点击右上角的“设置”图标,然后选择“设置”选项。 2. ,找到Chatter设置,:在设置页面,使用左侧的搜索栏,输入“Chatter设置”,然后点击进入。 3. ,启用批准功能,:在Chatter设置页面,你会看到一个名为“允许批准”的复选框。确保这个复选框是被选中的。如果没选中,点击它,然后保存设置。 启用后,审批请求会出现在以下几个地方: - ,分配的收件箱的Chatter源,:这是审批请求的主要展示位置。 - ,提交人的个人资料,:提交人可以在他们的个人资料中看到审批请求,但不会出现在他们的Chatter提要中,除非他们关注了该审批记录。 - ,批准记录的Chatter源,:任何关注该审批记录的人都可以在这里看到请求。 - ,关注者的Chatter消息,:如果某人关注了审批记录,他们会在Chatter消息中看到相关通知。 - ,对象特定过滤器,:在Chatter选项卡上,关注审批记录的人可以通过对象特定过滤器查看相关请求。 这就是启用Chatter Approval的基本步骤和注意事项。希望这些信息对大家有所帮助。如果有任何疑问,随时提问。我们下次再见!