Record Access

ADX211 - Lesson 2: Troubleshoot Record Access and Field Visibility

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课程章节介绍

同学们,今天我们来聊聊Salesforce中的记录访问权限。想象一下,你有一个收件箱,里面装满了各种信件。这些信件就是Salesforce中的记录,而访问权限就是决定谁能看、谁能改这些信件的规则。 首先,我们来看看所有权。如果你拥有某个记录,就像你有一封信,你可以完全控制它,想怎么看就怎么看,想怎么改就怎么改。 接下来是OWD,也就是组织范围的默认设置。这就像是你家的门锁,可以设置为私人(只有你能看)、公共只读(大家都能看,但不能改)、公共读/写(大家都能看和改),或者对于线索和案例,还可以设置为公共读/写/传输。 角色层次结构就像是公司的组织结构图。如果你是经理,你可以看到下属的所有信件,这就是完全访问权限。 分享规则就像是你可以选择性地分享你的信件。你可以设置只读,让别人只能看不能改,或者设置读/写,让别人既能看也能改。 手动分享就像是你可以临时决定把某封信给某个人看,同样可以设置只读或读/写。 客户团队、机会团队和案例团队就像是专门为某个项目或客户设立的小组。你可以设置这些团队的访问权限,比如私人、只读或读/写,这样团队成员就可以根据需要访问相关记录。 最后,别忘了,所有这些访问权限都基于你的个人资料上的对象权限。就像是你需要有钥匙才能打开门一样,你需要有相应的权限才能访问记录。 为了帮助大家更好地理解,我建议我们把这张列表写在白板上,这样我们可以在整个课程中随时参考。这样,你们就能更清楚地看到,Salesforce是如何通过不同的设置来管理记录的访问权限的。