Enterprise Territory Management

ADX211 - Lesson 2: Troubleshoot Record Access and Field Visibility

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课程章节介绍

大家好,今天我们来聊聊Salesforce中的企业区域管理,也就是Enterprise Territory Management。这个功能在2015年冬季版本之后创建的组织中是默认启用的。如果你的组织是在这个时间点之前创建的,你可能需要联系Salesforce来启用这个功能。 企业区域管理的一个好处是,它可以和协作预测一起使用。不过,这里有个小细节需要注意:预测的汇总还是会基于预测的层次结构,而不是地区层次结构。这意味着,每个用户根据他们的角色,只会有一个预测视图。 另外,企业区域管理不能与可定制预测一起使用。如果你在组织中禁用了可定制预测,那么领地管理也会自动被禁用。这样做的好处是,你可以迁移到领地管理2.0和协作预测,这样你的销售团队就能更有效地协作和预测销售了。 希望这些信息对你们有帮助,如果你们有任何问题,随时提问哦!