课程章节介绍
同学们,今天我们来聊聊AW计算的共享模式。首先,我们来看第一个问题:哪些用户应该被分配到高管用户配置文件呢?答案是艾莉森·惠勒、康纳·麦考伊、约翰·怀斯曼、布伦特·巴西、凌武和诺亚·拉金。这些用户通常需要更高的权限来管理公司的关键数据和流程。
接下来,我们看看不同用户配置文件在职位对象上的权限。执行用户可以读取、创建和编辑职位信息;招聘用户则有更多的权限,包括读取、创建、编辑和删除;销售用户则和执行用户一样,可以读取、创建和编辑。
关于组织范围内的默认设置,账户、联系人、销售线索和市场活动的默认访问权限是公共只读,这意味着所有用户都可以查看这些信息,但不能修改。而业务机会、案例和职位的默认设置是私有的,只有特定的用户或团队可以访问。
在角色层次结构中,全球销售/销售运营副总裁下面有多个角色,包括亚太地区销售总监、亚太地区销售代表、EMEA销售代表、销售工程师、美国销售总监和美国销售代表。这些角色帮助组织在全球范围内管理销售活动。
被分配到全球销售/销售运营副总裁角色的用户有艾莉森·惠勒、石川由子、考特尼·布朗和托尼·詹金斯。这些用户负责监督和管理全球的销售和销售运营活动。
关于共享规则,有两个主要的规则允许访问职位记录:一个是当职位状态为“打开”时,与集团共享,访问级别为只读的副总裁;另一个是所有内部用户中的所有者与角色和下属共享,人力资源副总裁的访问级别为读/写。
组织确实使用了客户团队、机会团队和案例团队。这些团队帮助更好地管理客户关系、销售机会和客户支持案例。在相应的页面布局上,可以看到与这些团队相关的列表。
最后,组织允许用户手动共享机会。在Opportunity页面布局上,可以看到一个共享按钮,这允许用户根据需要手动调整访问权限。
完成这些练习后,我会告诉你们答案,并询问是否有人有不同的答案。如果有错误,我会展示如何在用户界面中找到正确的信息。这样,你们就能更好地理解和应用这些知识了。