课程章节介绍
今天我们来聊聊Salesforce中的地区等级教学点。想象一下，ABC实验室被分配到了东部地区。这意味着什么呢？简单来说，所有位于东部地区、美国甚至是全球的销售地区的用户，都可以访问ABC实验室的账户信息。不仅如此，他们还能查看与这个账户相关的联系人、案例和销售机会。
但是，这里有个小技巧要告诉大家。在设置Salesforce时，我们通常不建议将角色层次结构直接复制到地区层次结构中。为什么呢？因为角色和地区其实是两个不同的概念，它们各自有各自的管理方式。通常，我们会用角色层次结构来管理那些非销售类的用户，比如支持团队、人力资源或者财务部门。而对于销售团队，我们则更倾向于使用地区层次结构来管理。
这样做的好处是，可以让每个团队都能更高效地工作，同时也能确保信息的安全性和准确性。所以，记住这一点，当你设置Salesforce时，要合理地区分和管理角色和地区层次结构哦。