课程章节介绍
让我们来聊聊Salesforce中的机会分流（Opportunity Splits）这个功能。机会分流是一个非常实用的工具，它帮助组织更好地管理和分配销售机会带来的收益。首先，要使用这个机会分流功能，你的组织必须启用商机团队功能。这意味着你需要有一个团队来共同处理销售机会。
接下来，关于谁可以查看和编辑这些分流，这里有一个小规则：你必须是在组织层次结构中的机会所有者，或者你的职位比机会所有者更高，并且你有权限访问分流字段。这确保了只有相关的人员才能进行这些敏感的操作。
现在，让我们看看分流的类型。主要有两种：收入分流和重叠分流。收入分流是用来给那些直接负责商机收入的团队成员积分的。而重叠分流则是为那些支持团队成员计分的。有趣的是，重叠拆分的总百分比可以超过100%，这是因为它考虑到了多个支持人员的贡献。
如果你的组织需要更灵活的分流方式，Salesforce还允许你创建最多三种自定义拆分类型。要启用这个功能，你需要联系Salesforce.com。作为管理员，你可以决定每个自定义拆分类型是否必须合计100%，这给了你更多的控制权。
此外，拆分类型可以基于大多数商机货币字段，包括自定义字段和汇总汇总字段，但不包括公式货币字段。这意味着你可以根据实际的业务需求来灵活设置拆分规则。
最后，我建议在培训时，向学员展示如何访问和设置机会分流。你可以通过设置菜单，依次点击“自定义”、“Opportunities”、“Opportunity Splits”、“设置”来找到相关选项。这样，学员可以直观地看到如何操作，从而更好地理解和应用这个功能。
希望这些信息对你有帮助，如果你有任何问题，随时欢迎提问！