课程章节介绍
今天我们来聊聊Salesforce中的“累计预测汇总”功能。这个功能可以帮助你更好地理解和分析你的销售预测数据。
首先，我们来看一下默认的预测显示方式。在默认情况下，Salesforce会为每个预测类别（比如已关闭、提交、最佳案例和管道）显示单独的汇总列。这意味着你可以看到每个类别下的商机数量和金额。
但是，有时候你可能希望看到更综合的数据。这时候，累计预测汇总就派上用场了。你可以选择显示累计列，这些列会包含多个类别的商机数据。具体来说：
1. ，开放管道，：这个累计列会包括所有映射到管道、最佳案例和提交预测类别的商机。
2. ，最佳案例预测，：这个累计列会包括所有映射到最佳案例、提交和已关闭预测类别的商机。
3. ，提交预测，：这个累计列会包括所有映射到提交和已关闭预测类别的商机。
4. ，已关闭，：这个累计列只包括映射到已关闭预测类别的商机。
当你启用累计预测汇总后，预测选项卡中显示的列名也会相应改变。
要启用这个功能，你需要进入设置页面，找到“自定义”下的“预测”设置，然后勾选“启用累计预测汇总”复选框。需要注意的是，一旦你更改了预测列的显示方式，之前对承付款和最佳案例预测额的所有调整都会被清除。此外，使用累计预测汇总的组织将无法使用预测历史趋势功能。
最后，再补充一点：累计预测汇总与可自定义预测中的预测类别功能是相同的。不过，可自定义预测不支持为每个单独预测类别中的商机显示单独的汇总列。
希望这个解释能帮助你更好地理解和使用累计预测汇总功能。如果有任何问题，随时问我哦！