ADX251

课程介绍

今天我们来聊聊如何在Salesforce中建立协作预测。协作预测是一个非常强大的工具，它可以帮助销售团队更好地预测未来的销售业绩，并且让管理层能够更清晰地看到整个团队的销售趋势。 首先，什么是协作预测呢？简单来说，它就是让销售团队和管理层一起参与进来，共同预测未来的销售额。每个人都可以根据自己的经验和数据，提出自己的预测，然后系统会把这些预测整合起来，形成一个更准确的预测结果。 那么，怎么在Salesforce中建立协作预测呢？其实步骤并不复杂。 第一步，你需要进入Salesforce的设置界面，找到“预测”这个选项。点击进去后，你会看到一个“新建预测”的按钮，点击它。 第二步，你需要为这个预测起个名字，比如“2023年Q4销售预测”。然后，选择你要预测的时间范围，比如一个季度或者一个月。 第三步，选择你要预测的产品或服务。你可以选择所有的产品，也可以只选择某几个重点产品。 第四步，设置预测的层级。你可以选择按销售代表、销售团队或者整个公司来进行预测。这一步很重要，因为它决定了谁可以看到和编辑这个预测。 第五步，邀请团队成员参与预测。你可以通过Salesforce的协作功能，邀请销售代表、销售经理等人员加入进来，让他们输入自己的预测数据。 最后一步，就是查看和调整预测结果。Salesforce会自动整合所有人的预测数据，生成一个整体的预测报告。你可以根据这个报告，调整销售策略，或者与团队成员讨论下一步的行动计划。 总的来说，协作预测是一个非常实用的工具，它不仅能让销售团队更好地规划未来的工作，还能让管理层更清楚地了解销售趋势。希望今天的讲解对你有帮助，如果你有任何问题，随时可以问我！

课程章节

本课程共有 45 个章节

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  Lesson 2: Set Up Collaborative Forecasts

  第 69 页

  今天我们来聊聊如何在Salesforce中建立协作预测。协作预测是一个非常强大的工具，它可以帮助销售团队更好地预测未来的销售业绩，并且让管理层能够更清晰地看到整个团队的销售趋势。 首先，什么是协作预测呢？简单来说，它就是让销售团队和管理层一起参与进来，共同预测未来的销售额。每个人都可以根据自己的经验和数据，提出自己的预测，然后系统会把这些预测整合起来，形成一个更准确的预测结果。 那么，怎么在Salesforce中建立协作预测呢？其实步骤并不复杂。 第一步，你需要进入Salesforce的设置界面，找到“预测”这个选项。点击进去后，你会看到一个“新建预测”的按钮，点击它。 第二步，你需要为这个预测起个名字，比如“2023年Q4销售预测”。然后，选择你要预测的时间范围，比如一个季度或者一个月。 第三步，选择你要预测的产品或服务。你可以选择所有的产品，也可以只选择某几个重点产品。 第四步，设置预测的层级。你可以选择按销售代表、销售团队或者整个公司来进行预测。这一步很重要，因为它决定了谁可以看到和编辑这个预测。 第五步，邀请团队成员参与预测。你可以通过Salesforce的协作功能，邀请销售代表、销售经理等人员加入进来，让他们输入自己的预测数据。 最后一步，就是查看和调整预测结果。Salesforce会自动整合所有人的预测数据，生成一个整体的预测报告。你可以根据这个报告，调整销售策略，或者与团队成员讨论下一步的行动计划。 总的来说，协作预测是一个非常实用的工具，它不仅能让销售团队更好地规划未来的工作，还能让管理层更清楚地了解销售趋势。希望今天的讲解对你有帮助，如果你有任何问题，随时可以问我！

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  Connecting Your Provisioned Training Org to Trailhead

  第 70 页

  今天我们来聊聊如何将你的预留培训收件箱连接到Trailhead。这个过程其实很简单，跟着我一步步来，你很快就能搞定。 首先，你需要登录到Trailhead。登录后，你会看到右上角有一个你的个人资料图像，点击它。接下来，你会看到一个选项叫做“动手组织”，点击它。 然后，你会看到一个“连接组织”的按钮，点击这个按钮。这时，系统会提示你输入一些凭据，这些凭据是你为项目1提供的组织信息。输入这些信息后，点击登录。 登录成功后，你会在Trailhead的组织列表中找到你刚刚连接的组织。这样，你的预留培训收件箱就成功连接到Trailhead了。 这个过程虽然看起来有点复杂，但其实只要按照步骤来，每一步都很简单。希望你能顺利完成这个设置，享受在Trailhead上的学习之旅！

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  How to Track Your Progress

  第 71 页

  今天我们来聊聊如何在Trailhead上跟踪你的学习进展。Trailhead是Salesforce提供的免费学习平台，里面有很多模块和项目，帮助你掌握Salesforce的各种技能。 首先，你需要登录到Trailhead。如果你还没有账号，可以免费注册一个。登录后，你会看到一个仪表盘，这里会显示你所有的学习活动和进展。 在仪表盘上，你可以看到你正在学习的模块和项目，以及你已经完成的。每个模块和项目旁边都会有一个进度条，显示你已经完成了多少。这样，你可以一目了然地看到自己的学习进展。 如果你点击某个模块或项目，你会进入详细页面。这里会显示你在这个模块或项目中的具体进展，比如你已经完成了哪些单元，还有哪些单元需要完成。每个单元旁边也会有一个小勾，表示你已经完成了。 另外，Trailhead还会给你颁发徽章和积分。每当你完成一个模块或项目，你就会获得相应的徽章和积分。这些徽章和积分会显示在你的个人资料中，你可以随时查看。 最后，如果你想要系统地学习某个主题，比如Sales Cloud管理，你可以选择Trailmix。Trailmix是由多个模块和项目组成的集合，帮助你系统地学习某个主题。你可以在Trailhead上搜索“Sales Cloud Administration Trailmix”，找到相关的学习路径。 总之，Trailhead提供了非常直观的方式来跟踪你的学习进展。通过仪表盘、进度条、徽章和积分，你可以随时了解自己的学习情况，保持学习的动力。希望这些信息对你有帮助，祝你学习愉快！

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  Group Discussion

  第 72 页

  同学们，今天我们要进行一个小组讨论，主题是关于销售预测的。在你们报名参加这门课程的时候，我们已经提供了一些问题作为准备工作。如果你们还没有填写这些问题的答案，不用担心，我们可以在课堂上一起完成。 首先，让我们来看看这些问题。它们的目的是帮助你们思考你们的销售组织目前是如何使用预测来制定业务决策的。比如，你们可能会用到Microsoft Excel电子表格，或者Salesforce中的可定制预测功能，甚至是通过Salesforce中的机会概率字段来计算预期收入。当然，也有可能你们目前还没有进行任何预测。 接下来，我们可能会讨论到一些具体的预测内容，比如预计的销售收入或者预计的单位数量。这些都是非常重要的数据，因为它们直接关系到你们的销售策略和库存管理。 然后，我们还会涉及到如何根据销售收入的预测和库存需求来设置团队的人数。这是一个关于人力资源配置的问题，确保你们的团队规模能够支持销售目标的实现。 现在，我建议你们和另一位同学配对，一起讨论你们的答案。当我们再次开会时，每对同学可以分享他们对其中一个问题的看法。或者，我也可以随机点名，让不同的同学来回答关于他们自己组织的问题。 如果我们在虚拟环境中进行这个讨论，我们可以利用分组讨论室，让你们以小组的形式来讨论这些问题。或者，我们也可以一个一个地问这些问题，让每个同学都有机会分享他们的答案。在讨论的过程中，我会特别关注不同答案中的共同主题，这样我们可以更好地理解销售预测在实际工作中的应用。 好了，现在让我们开始讨论吧！记得，每个人的观点都很重要，所以不要害羞，大胆地分享你们的想法。

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  Generate Accurate Forecasts

  第 73 页

  同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的协作预测功能。首先，让我们了解一下背景。艾莉森·惠勒是公司的全球销售副总裁，她的团队使用Salesforce来管理整个销售流程。这包括从发现潜在客户、评估他们的资格，到通过销售渠道推进交易并最终赢得交易。 目前，艾莉森的团队还在使用电子表格来管理他们的季度预测和配额数据。这种方法虽然传统，但效率不高，容易出错，而且难以实时更新。因此，艾莉森希望转向使用Salesforce中的协作预测功能，以提高预测的准确性，并更好地跟踪配额的完成情况。 协作预测是Salesforce提供的一种工具，它允许销售团队基于实际数据和历史趋势来生成更准确的销售预测。这个功能特别有用，因为它可以帮助团队实时更新预测，确保所有成员都在同一页面上，从而提高决策的质量和速度。 需要注意的是，协作预测和可定制预测是不同的。协作预测更侧重于团队之间的协作和实时数据更新，而可定制预测则允许用户根据特定的业务需求调整预测模型。如果你需要更详细地了解这两者的区别，可以访问Salesforce的帮助和培训部分，搜索“预测功能之间的差异”。 此外，从2016年春季开始，使用自定义会计年度的企业也可以使用协作预测了。这意味着如果你的公司有特殊的会计周期，协作预测也能适应你的需求，计算你的自定义会计期间或季度的预期收入。 最后，从2012年冬季开始，所有新的Salesforce客户都默认启用了协作预测功能。这意味着如果你是新客户，这个功能已经为你准备好了，你可以直接开始使用。 希望这些信息对你们有所帮助，如果你们有任何问题，随时提问。我们下次课再见！

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  What Makes Up a Forecast?

  第 74 页

  让我们来聊聊Salesforce中的预测功能。想象一下，Aaron Brickman有三个销售机会，我们来看看这些机会如何帮助他做出预测。 首先，每个销售机会都有一个“Opportunity Owner”字段，这个字段决定了谁是这个预测的用户。对于Aaron来说，他就是这个预测的用户。 接下来，Aaron会在每个销售机会的“Amount”字段中记录这个商机的金额。这个金额加起来，就是Aaron的收入预测。在这个例子中，Aaron的收入预测是7万美元。 除了金额，Aaron还会使用“Opportunity Quantity”字段来记录销售的数量。这个数量加起来，就是Aaron的数量预测。在这个例子中，Aaron的数量预测是60个单位。 然后，我们来看“Close Date”字段，这个字段决定了预测的时间范围。也就是说，Aaron会根据这个日期来预测未来的销售情况。 最后，我们来看“Stage”字段，这个字段决定了“Forecast Category”字段的值。而“Forecast Category”字段则决定了预测的分类。 除了这些基本的预测方式，Salesforce还允许你使用自定义的货币字段来进行预测。这样，你就可以根据自己的需求来定制预测了。 在2019年冬季的更新中，Salesforce还增加了一些新功能。比如，你可以按地区来预测销售额，这样你就可以比较不同地区的销售情况了。还有，你可以共享你的预测，这样你的团队成员就可以查看、调整和报告你的预测了。此外，预测页面也进行了改进，现在包括了时间戳、面包屑等导航功能，让使用更加方便。 这就是Salesforce中预测功能的基本构成和一些新特性。希望这些信息对你有帮助！

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  Collaborative Forecasts Overview

  第 75 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的，协作预测，功能。这个功能主要是帮助销售团队更好地管理和预测他们的销售业绩。让我们一步步来看这个功能的核心要点。 首先，，预测选项卡，是协作预测的核心界面。在这里，你可以看到预测和配额的相关信息。如果你是预测经理，你还可以对预测进行调整。这个选项卡会显示你以及你直接下属的预测数据。比如，艾莉森是预测经理，她的直接下属是安林、杰西卡和凯西，所以他们的预测数据都会在这里显示。 接下来，预测是按，预测期间，来显示的。这个期间可以是季度，也可以是每月，具体取决于你们公司的设置。你可以看到每个预测期间的预测数据，这样就能更好地规划未来的销售工作。 预测数据还会按，预测类别，来分类。常见的预测类别有四种：Closed（已关闭）、Commit（承诺）、Best Case（最佳情况）和Pipeline（管道）。这些类别会与商机的阶段进行映射，帮助你更清晰地了解每个阶段的销售进展。 在预测选项卡中，你还可以，更改预测类型，。Salesforce支持多种预测类型，比如基于商机收入、商机数量、产品系列收入、产品系列数量等。管理员可以为组织启用最多四种预测类型，这样你可以根据业务需求选择合适的预测方式。 此外，你还可以，更改显示的货币，。如果你的团队在全球范围内工作，这个功能就非常有用，因为它可以让你用不同的货币查看预测数据。 如果你是预测经理，你还可以，调整直接下属的预测，。这个功能可以帮助你提高预测的准确性。当然，普通用户也可以调整自己的预测量，确保数据更加符合实际情况。 当你点击某个预测值时，系统会显示，构成该预测的商机，。这样你就可以更详细地了解每个预测背后的具体商机情况。 最后，预测选项卡还会显示，每个用户的配额，。你可以通过下拉菜单选择显示配额实现的百分比，这样就能更直观地看到每个人的完成情况。 对于使用，社区或合作伙伴门户，的组织，Salesforce还允许将合作伙伴的商机纳入预测中。这样，销售经理不仅可以查看直销团队的预测，还可以看到合作伙伴的预测。不过要注意，虽然合作伙伴的商机会显示在预测中，但合作伙伴用户是无法访问预测选项卡的。 ，建议，：为了更好地使用这些功能，建议你使用，结束状态组织，，并从预测选项卡中熟悉这些功能。这样可以帮助你更高效地管理销售预测，确保团队的销售目标能够顺利达成。 好了，这就是关于协作预测的概述。希望这些内容能帮助你更好地理解和使用Salesforce中的预测功能。如果有任何问题，随时提问哦！

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  Lesson Agenda

  第 76 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的预测功能。预测功能可以帮助你更好地管理销售机会，预测未来的收入。我们一步一步来，看看怎么设置和使用这个功能。 首先，，课程日历为用户启用预测，。这个步骤是为了确保你的团队中的每个用户都能使用预测功能。你可以在Salesforce的设置中找到这个选项，然后为需要的用户启用预测。 接下来，，按机会进行预测，。这意味着你可以根据每个销售机会的进展情况来预测未来的收入。你可以看到每个机会的金额、阶段和预计关闭日期，这样你就能更好地了解整个销售管道的情况。 然后，，将机会阶段映射到预测类别，。这个步骤是为了将销售机会的不同阶段（比如“初步接触”、“需求分析”、“报价”等）映射到预测类别中（比如“承诺”、“最佳情况”、“最差情况”等）。这样，你就能更清楚地看到每个阶段的预测情况。 接下来，，定义预测经理并启用调整，。预测经理通常是销售团队的领导，他们可以查看和调整整个团队的预测。你可以为每个团队设置一个预测经理，并允许他们对预测进行调整，以确保预测的准确性。 然后，，添加收件箱数据，。这个功能可以让你将电子邮件中的销售机会信息自动同步到Salesforce中。这样，你就不用手动输入数据，节省了很多时间。 接下来，，按产品系列进行预测，。如果你的公司销售多种产品，你可以按产品系列来进行预测。这样，你就能看到每个产品系列的销售情况，帮助你更好地制定销售策略。 然后，，按机会分割和自定义字段进行预测，。你可以根据不同的标准（比如地区、客户类型等）来分割销售机会，并使用自定义字段来进行更详细的预测。这样，你就能更精确地了解每个细分市场的销售情况。 最后，，构建报表，。你可以使用Salesforce的报表功能来生成各种预测报表。这些报表可以帮助你分析销售数据，发现趋势，并做出更好的决策。 好了，这就是我们今天的内容。希望这些步骤能帮助你更好地使用Salesforce的预测功能。如果你有任何问题，随时问我！

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  Enabling Forecasts for Users

  第 77 页

  今天我们来聊聊如何在Salesforce中为用户启用预测功能，并确保他们能看到“预测”选项卡。 首先，预测功能是一个非常强大的工具，它可以帮助用户基于历史数据和趋势来预测未来的业务情况。但是，这个功能并不是默认对所有用户都可见的。我们需要手动去设置，确保那些需要这个功能的用户能够看到并使用它。 ### 第一步：启用预测功能 1. ，进入设置，：首先，你需要进入Salesforce的设置界面。 2. ，找到用户管理，：在设置中，找到“用户管理”这一部分。 3. ，选择配置文件，：在用户管理中，你会看到“配置文件”选项。点击进入后，选择你想要启用预测功能的用户配置文件。 4. ，启用预测，：在配置文件的设置中，找到“预测”选项，并将其设置为“默认打开”。这样，所有使用这个配置文件的用户在登录后，预测功能就会自动可见。 ### 第二步：确保“预测”选项卡可见 1. ，检查选项卡设置，：即使你已经启用了预测功能，用户可能还是看不到“预测”选项卡。这是因为选项卡的可见性也需要单独设置。 2. ，进入选项卡设置，：在设置中，找到“选项卡设置”选项。 3. ，选择“预测”选项卡，：在选项卡设置中，找到“预测”选项卡，并确保它被设置为“可见”。这样，用户在登录后就能在导航栏中看到“预测”选项卡了。 ### 第三步：允许用户使用预测功能 1. ，检查用户记录，：最后，你还需要确保在用户的个人记录中，预测功能是被允许的。你可以在“一般信息”部分找到这个设置。 2. ，启用预测，：在用户记录中，找到“允许预测”选项，并确保它是开启的。 ### 总结 通过以上步骤，你就可以确保用户不仅能看到“预测”选项卡，还能使用预测功能来帮助他们做出更好的业务决策。记住，预测功能的启用和可见性是两个不同的设置，都需要你手动去检查和调整。 希望这个讲解对你有帮助！如果你有任何问题，随时问我哦！

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  Lesson Agenda - 78

  第 78 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的预测功能。预测功能可以帮助你更好地管理销售机会，预测未来的收入。我们一步步来看如何设置和使用这些功能。 首先，，课程日历为用户启用预测，。这个步骤是为了确保你的团队能够使用预测功能。你需要在Salesforce的设置中，找到预测设置，然后为你的用户启用这个功能。这样，他们就可以开始使用预测来管理他们的销售机会了。 接下来，，按机会进行预测，。这意味着你可以根据每个销售机会的进展情况来预测未来的收入。你可以在Salesforce中查看每个机会的阶段、金额和预计关闭日期，从而做出更准确的预测。 然后，，将机会阶段映射到预测类别，。在Salesforce中，每个销售机会都会经历不同的阶段，比如“初步接触”、“需求分析”、“报价”等。你可以将这些阶段映射到预测类别中，比如“承诺”、“最佳情况”、“最差情况”等。这样，你就可以更清晰地看到每个阶段的预测情况。 接下来，，定义预测经理并启用调整，。预测经理是负责审核和调整预测的人。你可以在Salesforce中指定一个或多个预测经理，并启用调整功能。这样，预测经理就可以根据实际情况对预测进行调整，确保预测的准确性。 然后，，添加收件箱数据，。Salesforce可以集成你的电子邮件收件箱，这样你就可以直接在Salesforce中查看和管理与销售机会相关的邮件。这有助于你更好地跟踪每个机会的进展情况，并做出更准确的预测。 接下来，，按产品系列进行预测，。如果你的公司销售多种产品，你可以按产品系列来进行预测。这样，你可以更清楚地看到每个产品系列的销售情况，并做出相应的调整。 然后，，按机会分割和自定义字段进行预测，。你可以根据不同的标准对销售机会进行分割，比如按地区、按销售代表等。你还可以使用自定义字段来添加更多的信息，比如客户类型、销售渠道等。这样，你就可以更灵活地进行预测。 最后，，构建报表，。Salesforce提供了强大的报表功能，你可以根据预测数据生成各种报表。比如，你可以生成一个按产品系列的预测报表，或者按销售代表的预测报表。这些报表可以帮助你更好地分析销售数据，并做出更明智的决策。 好了，这就是我们今天的内容。希望这些步骤能帮助你更好地使用Salesforce的预测功能。如果你有任何问题，随时问我！

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  Enabling Forecasts for the Organization

  第 79 页

  同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中启用课程教学点的预测功能。首先，你需要明白，预测功能并不是自动开启的，它需要你在Salesforce的组织设置中手动启用。这就像你买了一台新电视，虽然它有很多功能，但如果你不打开电源，这些功能都是无法使用的。 启用预测功能的过程其实很简单。你只需要登录到你的Salesforce组织，找到设置菜单，然后在搜索栏中输入“预测设置”。在这里，你会看到一个选项来启用预测功能。点击启用，然后根据你的需求进行一些基本的配置，比如选择你想要预测的字段，设置预测的时间范围等。 启用后，Salesforce就会开始分析你的数据，比如历史销售数据、客户互动记录等，来预测未来的趋势和结果。这就像是一个聪明的助手，帮助你提前看到可能发生的事情，让你能够做出更明智的决策。 记住，启用预测功能后，定期检查和调整预测模型也是很重要的，因为市场环境和业务需求总是在变化。希望这个简单的解释能帮助你们更好地理解和使用Salesforce的预测功能。如果有任何问题，随时提问哦！

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  Forecasting by Opportunities

  第 80 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的机会预测功能。这个功能可以帮助你更好地管理和预测销售机会，让销售团队的工作更加高效。 首先，你最多可以为你的组织启用四种预测类型。这些预测类型可以是“机会”、“产品系列”、“机会收入拆分”、“机会重叠拆分”或者是你自定义的字段。每种类型都有其特定的用途和设置方式。 如果你选择将预测类型设置为“机会”，那么你可以进一步选择预测的测量方式，是“收入”还是“数量”。选择“收入”时，预测会基于机会的所有者和金额来进行；而选择“数量”时，预测则是基于机会的所有者和数量。 在“预测”选项卡的“机会”面板中，你可以自定义显示哪些字段，这样你可以根据团队的需要来调整显示的信息，使得预测更加直观和有用。 需要注意的是，如果你删除了某个预测类型，那么与之相关的所有配额和调整数据也会被一并删除。同样，如果你禁用了协作预测功能，那么所有活动预测类型的调整和配额也会被清除。 最后，如果你想了解更多关于协作预测中的预测类型的信息，可以参考Salesforce的帮助文档，那里有更详细的解释和指导。 希望这些信息能帮助你更好地理解和使用Salesforce中的机会预测功能。如果有任何疑问，随时欢迎提问！

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  Configuring Forecast Settings

  第 81 页

  让我们来聊聊Salesforce中的预测设置配置。想象一下，预测设置就像是你手中的遥控器，可以控制预测功能的各个方面。 首先，你可以选择是否允许调整预测。这就像是你决定是否允许家里的电视音量被调整。你可以选择让所有人都能调整，或者只让经理调整他们团队的预测，或者让每个人调整自己的预测。 接下来，你可以设置预测的时间周期，比如每月或每季度。这就像是选择你喜欢的电视节目播放频率。同时，你还可以选择默认显示哪些时间周期的预测。 然后，你可以设置预测的货币。这就像是选择你观看电视节目时的语言。你可以选择公司的统一货币，或者让每个人使用自己的货币。 在预测显示方面，你可以看到每个预测类别的汇总信息，比如已关闭的、提交的、最佳案例的和管道中的商机。这就像是电视节目中的不同频道，每个频道都有不同的内容。你还可以选择显示累计汇总，这就像是把所有频道的内容综合起来看。 最后，你可以选择显示配额和实现程度的百分比。这就像是电视节目中的进度条，让你知道已经完成了多少。 需要注意的是，如果你更改了预测的时间周期，那么之前所有的调整和配额都会被删除。这就像是如果你换了电视节目，之前的播放记录就会消失。 希望这些信息能帮助你更好地理解Salesforce中的预测设置配置。如果你有任何问题，随时问我哦！

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  Set Up Forecasting

  第 82 页

  让我们来聊聊如何在Salesforce中设置预测功能。想象一下，Ian和他的团队现在用电子表格来管理季度预测和配额数据，这听起来是不是有点麻烦？确实，这样做不仅效率低，还容易出错。所以，Ian想要一个更简单、更可靠的方法来跟踪预测，并通过配额来提高销售效率。 首先，我们需要在Salesforce中启用预测功能。这就像是在你的工具箱里添加一个新工具，让你能更好地管理销售数据。启用预测后，你可以设置不同的预测期，比如季度或月度，这样你的团队就能清晰地看到每个时间段的目标和实际销售情况。 接下来，设置预测类型。这就像是告诉Salesforce你想要预测什么，比如是预测销售额还是预测交易数量。你可以根据团队的需要选择最合适的预测类型。 然后，配置预测层次。这就像是搭建一个金字塔，从顶层的总预测到底层的个人预测。你可以设置不同的层次，比如区域、团队或个人，这样每个人都能看到自己负责的部分，并且知道如何为整个团队的预测做出贡献。 最后，别忘了设置配额。配额就像是给每个销售人员设定的目标，帮助他们明确自己的销售任务。通过Salesforce，你可以轻松地为每个人分配配额，并实时跟踪他们的完成情况。 总之，通过启用和设置预测功能，Ian和他的团队可以告别繁琐的电子表格，转而使用一个更高效、更直观的工具来管理销售预测和配额。这不仅能让他们的工作更轻松，还能提高整个团队的销售效率。所以，让我们一起动手，把这些步骤都走一遍，确保每一步都设置正确，这样后续的工作才能顺利进行。

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  Lesson Agenda - 83

  第 83 页

  同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的预测功能。预测功能可以帮助我们更好地了解销售机会的进展情况，从而做出更明智的决策。下面我会用简单易懂的方式，一步步带大家了解如何设置和使用这些功能。 ### 1. ，课程日历为用户启用预测， 首先，我们需要确保每个用户的日历上启用了预测功能。这样，他们才能在Salesforce中看到与预测相关的信息。你可以通过设置用户权限来启用这个功能，确保每个销售代表都能看到他们负责的机会和预测数据。 ### 2. ，按机会进行预测， 接下来，我们可以根据销售机会来进行预测。Salesforce会根据每个机会的金额、关闭日期和阶段等信息，自动计算出可能的收入。这样，你就能看到未来一段时间内，公司可能会实现的收入情况。 ### 3. ，将机会阶段映射到预测类别， 在Salesforce中，机会有不同的阶段，比如“初步接触”、“需求分析”、“谈判”等。我们可以将这些阶段映射到预测类别中，比如“承诺”、“最佳情况”、“最差情况”等。这样，预测功能就能更准确地反映出每个机会的进展情况。 ### 4. ，定义预测经理并启用调整， 预测经理是负责管理预测数据的人。你可以为每个团队或区域指定一个预测经理。预测经理可以查看和调整预测数据，确保预测结果更加准确。你还可以启用调整功能，允许预测经理根据实际情况手动调整预测数据。 ### 5. ，添加收件箱数据， Salesforce的收件箱功能可以帮助你整合来自不同渠道的数据，比如电子邮件、日历事件等。你可以将这些数据添加到预测中，确保预测结果更加全面和准确。 ### 6. ，按产品系列进行预测， 如果你的公司有多个产品系列，你可以按产品系列来进行预测。这样，你就能看到每个产品系列的销售机会和预测收入，帮助你更好地分配资源和制定销售策略。 ### 7. ，按机会分割和自定义字段进行预测， 你还可以根据机会的不同属性来进行预测。比如，你可以按地区、客户类型或自定义字段来分割机会，进行更细致的预测分析。这样，你就能更清楚地了解不同细分市场的销售情况。 ### 8. ，构建报表， 最后，你可以利用Salesforce的报表功能，将预测数据可视化。你可以创建各种报表，比如按产品系列、按地区、按销售代表等，来展示预测结果。这样，管理层就能一目了然地看到销售预测情况，做出更明智的决策。 好了，同学们，这就是我们今天要讲的Salesforce预测功能的主要内容。希望这些内容能帮助你们更好地理解和使用Salesforce的预测功能。如果有任何问题，随时问我哦！

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  Mapping Opportunity Stages to Forecast Categories

  第 84 页

  今天我们来聊聊如何在Salesforce中绘制机会阶段以预测类别。首先，我们要明白，机会阶段是销售过程中的关键步骤，而预测类别则帮助我们更好地理解销售机会的潜在结果。 默认情况下，除了“Closed Won”（已赢得）和“Closed Lost”（已丢失）这两个阶段，其他所有阶段都会自动映射到“Pipeline”（管道）这个预测类别。这意味着，这些阶段的机会都被视为还在销售管道中，尚未确定最终结果。 但是，我们也可以根据实际情况，调整这些映射关系。比如，如果你发现某个阶段的机会赢得可能性很高，你可以将这个阶段映射到“Best Case”（最佳情况）或“Commit”（承诺）这样的预测类别。这样做的目的是为了更好地反映销售机会的真实状态，帮助我们做出更准确的预测。 总结一下，绘制机会阶段以预测类别，主要是根据机会赢得可能性的不同阈值，来定义哪些阶段应该映射到哪个预测类别。这样，我们就能更清晰地看到销售管道中的机会分布，做出更明智的决策。希望这个解释对你有帮助！

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  Forecast Categories

  第 85 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的预测类别。预测类别是一个非常实用的工具，它帮助销售团队更好地管理和预测销售机会的结果。 首先，默认情况下，每个预测类别只会显示那些已经映射到该类别的商机的收入预测或数量预测。这意味着，如果你的商机没有被分配到某个预测类别，那么它就不会出现在预测中。这就像是，如果你没有把书放进书架，那么你就不会在书架上找到它。 接下来，有些商机可能会被标记为“忽略预测类别”。这些商机通常是因为它们被认为是“丢失的商机”，也就是说，它们不太可能转化为实际的销售。这些商机不会被包括在预测中，因为它们不会对最终的销售结果产生影响。 与销售主管和经理讨论商机阶段和预测类别是非常重要的。他们可以利用这些信息来管理销售团队，并确保预测的准确性。例如，当销售代表将商机放在“提交预测”类别中时，他们实际上是在表示这笔交易有很大的可能性会成功。这就像是在说，“我已经把书放在书架上了，我确定它会留在那里。” 销售代表还可以手动更改商机的预测类别。假设一个销售代表非常了解他的客户。客户可能还处于潜在客户阶段，但销售代表希望将其作为“最佳案例”机会来跟踪，因为客户几乎总是会购买。或者，客户通常会进入谈判阶段，然后退出交易。销售代表可能希望将这样的商机放在较早的预测类别中进行跟踪。但请注意，如果销售代表更改了商机的阶段，这将覆盖对预测类别的任何手动更改。此外，预测层次结构中高于销售代表的用户不能更改商机的预测类别。 总之，预测类别是一个强大的工具，可以帮助销售团队更好地理解和管理他们的销售机会。通过合理使用预测类别，销售团队可以提高预测的准确性，从而更好地达成销售目标。

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  Cumulative Forecast Rollups

  第 86 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的“累计预测汇总”功能。这个功能可以帮助你更好地理解和分析你的销售预测数据。 首先，我们来看一下默认的预测显示方式。在默认情况下，Salesforce会为每个预测类别（比如已关闭、提交、最佳案例和管道）显示单独的汇总列。这意味着你可以看到每个类别下的商机数量和金额。 但是，有时候你可能希望看到更综合的数据。这时候，累计预测汇总就派上用场了。你可以选择显示累计列，这些列会包含多个类别的商机数据。具体来说： 1. ，开放管道，：这个累计列会包括所有映射到管道、最佳案例和提交预测类别的商机。 2. ，最佳案例预测，：这个累计列会包括所有映射到最佳案例、提交和已关闭预测类别的商机。 3. ，提交预测，：这个累计列会包括所有映射到提交和已关闭预测类别的商机。 4. ，已关闭，：这个累计列只包括映射到已关闭预测类别的商机。 当你启用累计预测汇总后，预测选项卡中显示的列名也会相应改变。 要启用这个功能，你需要进入设置页面，找到“自定义”下的“预测”设置，然后勾选“启用累计预测汇总”复选框。需要注意的是，一旦你更改了预测列的显示方式，之前对承付款和最佳案例预测额的所有调整都会被清除。此外，使用累计预测汇总的组织将无法使用预测历史趋势功能。 最后，再补充一点：累计预测汇总与可自定义预测中的预测类别功能是相同的。不过，可自定义预测不支持为每个单独预测类别中的商机显示单独的汇总列。 希望这个解释能帮助你更好地理解和使用累计预测汇总功能。如果有任何问题，随时问我哦！

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  Changing Forecast Category Names

  第 87 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的预测类别。预测类别是Salesforce中用来帮助我们更好地管理和预测销售机会的工具。默认情况下，系统提供了五个预设的预测类别，分别是：管道、最佳情况、承诺、关闭和省略。 这些类别帮助我们分类不同的销售机会，从而更准确地预测未来的销售情况。比如，“管道”通常指的是那些还在早期阶段的销售机会，而“承诺”则是指那些已经接近成交的机会。 虽然这些预设的类别非常有用，但有时候你可能希望根据自己公司的需求来调整这些类别的名称。好消息是，你可以更改这些类别的名称，让它们更符合你的业务术语。比如，你可以把“管道”改成“潜在客户”，或者把“承诺”改成“即将成交”。 不过，有一点需要注意的是，虽然你可以更改这些类别的名称，但你无法添加新的类别，也无法删除现有的类别。也就是说，你只能在这五个预设类别的基础上进行名称的调整。 所以，总结一下：你可以根据需求更改预测类别的名称，但无法添加或删除类别。希望这个解释能帮助你更好地理解和使用Salesforce中的预测类别功能。

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  Map Opportunity Stages to Forecast Categories

  第 88 页

  同学们，今天我们来聊聊如何将Salesforce中的机会阶段映射到预测类别。这个过程对于销售预测非常重要，因为它帮助我们更准确地预测销售结果。 首先，我们需要理解什么是机会阶段和预测类别。机会阶段是销售过程中机会所处的不同阶段，比如“初步接触”、“需求分析”、“提案”等。而预测类别则是我们用来预测销售结果的分类，比如“管道”、“最佳情况”、“承诺”等。 在Salesforce中，除了“Closed Win”（已赢）和“Closed Lost”（已输）这两个阶段外，其他所有阶段都需要映射到“管道”预测类别。这是因为这些阶段都还在销售过程中，还没有最终结果。 接下来，我们需要根据销售部门的具体指导方针来设置这些映射。比如，Ursa Grand的销售部门可能有自己的规则，规定在某个阶段机会的获胜概率是多少。我们需要根据这些规则来设置每个阶段对应的预测类别。 举个例子，如果销售部门规定在“需求分析”阶段，机会的获胜概率是30%，那么我们就需要将这个阶段映射到“管道”预测类别，并设置相应的概率。 最后，我要提醒大家，即使你们之前已经完成过这些步骤，也需要在新的组织中重新执行。这是因为每个组织的情况可能不同，之前的设置可能不适用。如果跳过某个步骤，可能会导致后续步骤无法顺利进行。 好了，这就是今天的内容。希望大家能够理解并掌握如何将机会阶段映射到预测类别。如果有任何问题，随时提问。我们下次再见！

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  Lesson Agenda - 89

  第 89 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的预测功能。预测功能可以帮助你更好地管理销售机会，预测未来的收入。我们一步步来，看看怎么设置和使用这个功能。 首先，，课程日历为用户启用预测，。这个步骤是为了确保你的团队能够使用预测功能。你需要在Salesforce的设置中找到“预测”选项，然后为需要的用户启用这个功能。这样，他们就可以在Salesforce中看到预测数据了。 接下来，，按机会进行预测，。预测是基于销售机会的，所以你需要确保所有的销售机会都被正确地录入到Salesforce中。每个机会都应该有预计的关闭日期和金额，这样系统才能根据这些数据来预测未来的收入。 然后，，将机会阶段映射到预测类别，。在Salesforce中，销售机会有不同的阶段，比如“初步接触”、“需求分析”、“报价”等等。你需要把这些阶段映射到预测类别中，比如“承诺”、“最佳情况”、“最差情况”。这样，系统才能根据不同的阶段来预测收入。 接下来，，定义预测经理并启用调整，。预测经理是负责管理预测的人，他们可以查看和调整预测数据。你需要在Salesforce中指定谁是预测经理，并启用调整功能。这样，预测经理就可以根据实际情况来调整预测数据，确保预测的准确性。 然后，，添加收件箱数据，。收件箱数据是指从外部系统导入的数据，比如电子邮件、会议记录等。你可以把这些数据添加到Salesforce中，这样系统就可以根据这些数据来调整预测。 接下来，，按产品系列进行预测，。如果你的公司有多个产品系列，你可以按产品系列来进行预测。这样，你可以看到每个产品系列的预测收入，帮助你更好地分配资源。 然后，，按机会分割和自定义字段进行预测，。你可以根据不同的标准来分割机会，比如地区、客户类型等。你还可以使用自定义字段来进行更精细的预测。这样，你可以更准确地预测不同细分市场的收入。 最后，，构建报表，。预测数据最终需要以报表的形式呈现出来。你可以在Salesforce中创建各种报表，比如按产品系列的预测报表、按地区的预测报表等。这些报表可以帮助你更好地理解预测数据，做出更明智的决策。 好了，这就是Salesforce中预测功能的基本设置和使用方法。希望这些内容对你有帮助！如果你有任何问题，随时问我。

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  Forecast Hierarchy

  第 90 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的预测层次结构。这个功能主要是帮助公司更好地管理和预测销售业绩。首先，我们要明确一点，预测层次结构中的每个级别，只能有一个人担任预测经理。这个预测经理的角色很重要，因为他们可以查看所有在他们级别以下的用户的预测数据。 如果你想让某个用户成为预测经理，你需要确保他们有相应的权限。特别是，如果用户有“查看所有预测”的权限，那么他们就可以查看任何用户的预测，不管他们在预测层次结构中的位置如何。 另外，如果你的公司启用了地区预测功能，那么你还需要将预测经理分配到具体的地区。这个步骤和在其他预测类型中分配预测经理的流程是分开的。如果你同时使用基于职责的预测和基于地区的预测，记得要完成这两个流程。 总结一下，设置预测层次结构时，关键是要正确分配预测经理，并确保他们有所需的权限。这样，他们就能有效地管理和查看预测数据，帮助公司做出更好的业务决策。希望这些信息对你有帮助！

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  Manager Adjustments

  第 91 页

  让我们来聊聊Salesforce中的预测调整功能。想象一下，你是一个销售团队的经理，你的团队里有几个销售代表，他们每个人都有自己的销售预测。这些预测是基于他们正在处理的商机来计算的。但是，有时候，作为经理，你可能觉得某个销售代表的预测有点过于乐观或者保守，这时候，你就可以使用Salesforce的预测调整功能来调整他们的预测。 首先，要使用这个功能，你需要有“覆盖预测”的权限。这个权限允许你调整你直接管理的销售代表的预测。比如，如果你觉得Clough Donahas的预测需要调整，你可以直接在他的预测上进行调整。但是，这个调整不会改变他实际商机的金额，它只是增加了一层额外的信息，帮助你更准确地预测未来的销售情况。 现在，让我们来看一个具体的例子。假设你是国际销售副总裁伊恩·林，你想调整销售代表利吉塔·科瓦尔斯基的预测。但是，这里有一个问题：在Salesforce的预测层次结构中，利吉塔并不直接向你报告，而是向销售经理Clough Donahas报告。因此，伊恩·林不能直接调整利吉塔的预测，因为伊恩不是她的直接上级。 所以，回到我们的问题：伊恩·林是否可以调整利吉塔·科瓦尔斯基的预测？答案是否定的，因为在预测层次结构中，利吉塔并不直接向伊恩报告。只有她的直接上级，也就是Clough Donahas，才有权限调整她的预测。 希望这个解释能帮助你更好地理解Salesforce中的预测调整功能。如果你有任何问题，随时问我！

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  Owner Adjustments

  第 92 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的预测调整功能。这个功能主要是让销售代表和管理者能够根据自己的判断，调整他们的销售预测。 首先，要使用这个功能，用户需要有一个叫做“覆盖预测”的权限。这个权限允许他们调整自己的预测数据。但是，这里有一个重要的点需要注意：调整预测并不会改变单个商机的金额。也就是说，如果你调整了预测，这只是在原有的数据上增加了一层新的信息，而不会影响到具体的商机数据。 举个例子，假设你是一个销售代表，你预计这个季度的销售额会比之前预测的要高，但你还不确定具体是哪些商机会带来这些额外的收入。在这种情况下，你可以调整你的预测额，这样你的管理者就能看到你的最新预测，而不需要等到所有商机都确定下来。 另外，如果你的公司使用的是产品系列预测，那么在Salesforce Classic中，用户是不能调整自己的产品系列预测额的。这一点需要特别注意。 总的来说，这个功能给了销售代表和管理者更多的灵活性，让他们能够根据最新的市场情况和个人判断，及时调整销售预测，从而更好地指导销售策略和决策。希望这个解释能帮助你更好地理解Salesforce中的预测调整功能。如果有任何疑问，随时提问哦！

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  Assign Forecast Managers

  第 93 页

  让我们来聊聊如何在Salesforce中分配预测经理。想象一下，克拉夫·多纳哈斯是销售经理，他负责监督伊恩的销售团队，并且帮助设定他们的销售配额。为了让克拉夫能够有效地管理这些配额和调整预测，我们需要将他设置为伊恩的预测经理。 首先，我们需要进入Salesforce的设置界面。在这里，我们可以找到用户管理的部分。找到伊恩的用户记录，然后点击编辑。在编辑界面中，你会看到一个叫做“预测经理”的字段。在这里，我们选择克拉夫·多纳哈斯作为伊恩的预测经理。 但是，伊恩也希望能够在一定情况下推翻克拉夫的决策。为了做到这一点，我们需要确保伊恩拥有相应的权限。这通常涉及到调整伊恩的用户权限集或角色设置，确保他有权覆盖预测经理的决策。 记住，即使你之前已经做过类似的设置，因为这是一个新的组织环境，我们需要重新执行这些步骤。这是为了确保所有的设置都是基于当前组织的基础，避免后续步骤出现问题。 这样，克拉夫就可以开始设定配额和调整预测了，而伊恩也保留了必要的控制权。希望这个解释对你有帮助！如果有任何疑问，随时提问。

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  Lesson Agenda - 94

  第 94 页

  同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的预测功能。预测功能可以帮助我们更好地了解销售机会的进展情况，从而做出更明智的决策。下面我会用简单易懂的语言，一步步带大家了解如何设置和使用这些功能。 首先，，课程日历为用户启用预测，。这个功能允许我们根据销售团队的时间安排，自动生成预测数据。比如，你可以设置每周或每月自动更新预测，这样你就不用手动去调整了。 接下来，，按机会进行预测，。这意味着我们可以根据每个销售机会的进展情况，来预测未来的销售额。比如，某个机会已经进入了“谈判”阶段，系统会根据这个阶段的历史数据，预测这个机会的成功概率和可能的收入。 然后，，将机会阶段映射到预测类别，。在Salesforce中，每个销售机会都会经历不同的阶段，比如“初步接触”、“需求分析”、“谈判”等。我们可以把这些阶段映射到预测类别中，比如“乐观”、“中性”、“悲观”。这样，系统就能根据不同的阶段，自动调整预测结果。 接下来是，定义预测经理并启用调整，。预测经理通常是销售团队的负责人，他们可以根据实际情况，手动调整预测数据。比如，如果某个机会的进展比预期快，预测经理可以手动提高预测金额。 然后，，添加收件箱数据，。这个功能允许我们将邮件、会议记录等外部数据导入Salesforce，丰富我们的预测模型。比如，你可以把客户的邮件内容导入系统，系统会根据这些信息，自动调整预测结果。 接下来是，按产品系列进行预测，。如果你的公司销售多种产品，你可以按产品系列来进行预测。比如，你可以分别预测A产品和B产品的销售额，这样你就能更清楚地了解每个产品的销售情况。 然后是，按机会分割和自定义字段进行预测，。这个功能允许我们根据不同的条件，对销售机会进行分割预测。比如，你可以按地区、客户类型等条件，分别预测不同类别的机会。你还可以使用自定义字段，比如“客户规模”，来进一步细化预测。 最后，，构建报表，。预测功能生成的数据，可以通过报表的形式展示出来。你可以根据需要，创建不同的报表，比如按时间、按产品、按地区等维度，来查看预测结果。这样，你就能一目了然地了解销售团队的表现和未来的销售趋势。 好了，今天的课程就到这里。希望大家通过这节课，能够更好地理解Salesforce中的预测功能，并在实际工作中灵活运用。如果有任何问题，欢迎随时提问！

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  Quotas

  第 95 页

  让我们来聊聊Salesforce中的配额管理，特别是关于销售经理和他们的团队如何设定和达成销售目标。 首先，配额是销售团队中每个成员，包括销售代表和销售经理，每月或每季度需要达成的销售目标。这个目标可以是基于收入的，也可以是基于销售数量的。比如，一个销售代表可能有一个收入配额，要求他每月带来10万美元的收入，或者一个数量配额，要求他每月卖出100件产品。 在我们的例子中，我们有几位销售代表：菲利普·巴兰、利吉塔·科瓦尔斯基和布拉姆·范戴克。他们的销售经理是克拉夫·多纳哈斯。现在，假设这些销售代表的总销售额是75万美元，而克拉夫·多纳哈斯的配额是85万美元。这意味着，除了他的团队带来的75万美元，克拉夫自己还需要带来额外的10万美元，以达到他的总配额。 这里有一个重要的教学要点：销售经理的配额并不是简单地从他们的下属的配额中自动生成的。也就是说，克拉夫的85万美元配额并不是他的团队75万美元加上他自己10万美元的简单加总。相反，这是公司根据市场情况、历史数据和预期增长等因素，为克拉夫设定的独立目标。 所以，作为销售经理，克拉夫不仅需要管理他的团队，确保他们达到各自的配额，还需要自己努力，达到自己的那部分配额。这样的设定确保了销售经理不仅仅是团队的协调者，也是销售活动中的积极参与者。 希望这个解释能帮助你更好地理解Salesforce中的配额管理。如果有任何疑问，随时提问哦！

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  Add Quota Data

  第 96 页

  同学们，今天我们要讲一个非常重要的注意事项，关于如何添加收件箱数据。请大家仔细听，因为即使你们之前已经完成了某些步骤，今天也需要重新做一遍。 为什么呢？因为我们是在一个新的组织中操作，所有的步骤都是基于这个新环境来设计的。如果你或者我跳过了某个步骤，哪怕是因为我们之前已经做过，后面的步骤可能就会出问题，导致整个流程无法顺利进行。 所以，请大家务必按照指示，一步一步来，不要跳过任何环节。这样我们才能确保一切顺利进行，避免不必要的麻烦。谢谢大家的配合！

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  Lesson Agenda - 97

  第 97 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的预测功能。预测功能可以帮助你更好地管理销售机会，预测未来的收入。我们一步一步来，看看怎么设置和使用这个功能。 首先，，课程日历为用户启用预测，。这个步骤是为了确保你的团队能够使用预测功能。你需要在Salesforce的设置中找到预测功能，然后为你的用户启用它。这样，他们就可以开始使用预测来管理他们的销售机会了。 接下来，，按机会进行预测，。这意味着你可以根据每个销售机会的状态和金额来预测未来的收入。你可以在Salesforce中查看每个机会的详细信息，并根据这些信息来调整你的预测。 然后，，将机会阶段映射到预测类别，。机会阶段是指销售机会所处的不同阶段，比如“初步接触”、“需求分析”、“报价”等。你可以将这些阶段映射到预测类别中，比如“承诺”、“最佳情况”、“最差情况”等。这样，你就可以更清晰地看到每个阶段的预测情况。 接下来，，定义预测经理并启用调整，。预测经理是负责管理预测的人，他们可以查看和调整团队的预测。你可以在Salesforce中指定预测经理，并启用调整功能，这样他们就可以根据实际情况来调整预测数据。 然后，，添加收件箱数据，。收件箱数据是指从外部系统导入的数据，比如电子邮件、会议记录等。你可以将这些数据添加到Salesforce中，以便更好地支持你的预测。 接下来，，按产品系列进行预测，。如果你的公司有多个产品系列，你可以按产品系列来进行预测。这样，你可以更清楚地看到每个产品系列的销售情况，并做出相应的调整。 然后，，按机会分割和自定义字段进行预测，。你可以根据不同的条件来分割机会，比如按地区、按销售代表等。你还可以使用自定义字段来进行更精细的预测。 最后，，构建报表，。报表是展示预测数据的重要工具。你可以在Salesforce中构建各种报表，比如按产品系列的预测报表、按地区的预测报表等。这些报表可以帮助你更好地理解销售数据，并做出更明智的决策。 好了，这就是我们今天的内容。希望这些步骤能帮助你更好地使用Salesforce的预测功能。如果你有任何问题，随时问我！

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  Forecasting by Product Families

  第 98 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的产品系列预测。这个功能非常实用，特别是在你需要根据不同的产品系列来预测收入或数量时。 首先，如果你选择的是产品系列收入预测，那么系统会根据每个机会的所有者，以及这些机会中涉及的产品系列，来计算所有产品线的总价。简单来说，就是看每个销售员负责的产品能带来多少收入。 接下来，如果你选择的是产品系列数量预测，那么系统会基于机会所有者和产品系列，来计算所有产品线的数量。这里关注的是每个销售员能卖出多少产品。 如果你使用的是Lightning Experience，也就是Salesforce的新界面，你可以选择你想要预测的具体产品系列。你选的产品系列越多，预测网格中显示的行数就越多。不过要注意，预测网格最多只能显示2000行数据。 所以，当你设置预测时，记得根据你的需求选择合适的产品系列，这样你的预测结果才会更准确，更有帮助。希望这些信息对你有帮助，让你在Salesforce的使用上更加得心应手！

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  Add More Forecast Types

  第 99 页

  同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中添加更多的预测类型。想象一下，Ian现在已经有能力通过两种方式——机会收入和机会数量——来查看和添加预测了。但是，我们可以让他的预测更加精准。怎么做呢？通过添加两种新的预测类型：产品系列（收入）和产品系列（数量）。 首先，我们需要确保Ian能够看到这些新的预测类型。这就像给他一副更清晰的眼镜，让他能够更清楚地看到未来的销售情况。我们会在Salesforce的设置中，找到预测设置，然后添加这两种新的预测类型。 接下来，我们需要确保这些新的预测类型能够正确地反映在Ian的预测视图中。这就像调整望远镜的焦距，确保Ian能够准确地看到每一个细节。我们会在预测布局中，添加这些新的字段，确保Ian在查看预测时，能够看到产品系列的收入和数量。 最后，我们需要测试一下，确保一切都在正常工作。这就像试驾一辆新车，确保所有的功能都按照预期工作。我们会创建一个测试机会，然后检查预测视图，确保新的预测类型能够正确地显示出来。 记住，即使你们之前已经做过这些步骤，也需要重新执行一次。因为这次是在一个新的组织中进行的，每一步都是建立在前一步的基础上的。如果跳过任何一步，后续的步骤可能就无法正常工作了。 好了，这就是我们今天的内容。希望你们能够理解并成功地为Ian添加更多的预测类型，让他的销售预测更加精准。如果有任何问题，随时提问。我们下次再见！

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  Lesson Agenda - 100

  第 100 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的预测功能。预测功能可以帮助销售团队更好地规划和管理他们的销售目标。我们一步一步来，看看如何设置和使用这些功能。 首先，，课程日历为用户启用预测，。这一步是为了确保你的销售团队能够看到预测数据。你需要在Salesforce的设置中，找到预测设置，然后为你的用户启用预测功能。这样，他们就可以在日历中看到预测数据了。 接下来，，按机会进行预测，。这意味着你可以根据销售机会来预测未来的收入。你可以在Salesforce中创建一个预测视图，选择按机会来查看预测数据。这样，你就能看到每个机会的预测收入，以及它们对整体销售目标的影响。 然后，，将机会阶段映射到预测类别，。这一步是为了让Salesforce知道每个机会阶段对应的预测类别。比如，你可以将“谈判/审查”阶段映射到“承诺”类别。这样，Salesforce就能根据机会的阶段来预测收入。 接下来，，定义预测经理并启用调整，。预测经理是负责管理和调整预测数据的人。你可以在Salesforce中指定一个用户作为预测经理，并启用调整功能。这样，预测经理就可以根据实际情况调整预测数据，确保预测的准确性。 然后，，添加收件箱数据，。这一步是为了将电子邮件和其他通信数据整合到预测中。你可以在Salesforce中设置收件箱集成，将电子邮件数据导入到预测中。这样，你就能更全面地了解销售机会的状态。 接下来，，按产品系列进行预测，。如果你销售多种产品，你可以按产品系列来预测收入。你可以在Salesforce中创建一个预测视图，选择按产品系列来查看预测数据。这样，你就能看到每个产品系列的预测收入。 然后，，按机会分割和自定义字段进行预测，。这一步是为了更细致地分析预测数据。你可以在Salesforce中创建一个预测视图，选择按机会分割和自定义字段来查看预测数据。这样，你就能根据不同的字段来预测收入。 最后，，构建报表，。这一步是为了将预测数据可视化。你可以在Salesforce中创建一个报表，选择预测数据作为数据源。这样，你就能生成一个报表，展示预测数据的变化趋势。 好了，这就是我们今天的内容。希望这些步骤能帮助你更好地理解和使用Salesforce中的预测功能。如果你有任何问题，随时问我！

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  Opportunity Splits

  第 101 页

  让我们来聊聊Salesforce中的机会分流（Opportunity Splits）这个功能。机会分流是一个非常实用的工具，它帮助组织更好地管理和分配销售机会带来的收益。首先，要使用这个机会分流功能，你的组织必须启用商机团队功能。这意味着你需要有一个团队来共同处理销售机会。 接下来，关于谁可以查看和编辑这些分流，这里有一个小规则：你必须是在组织层次结构中的机会所有者，或者你的职位比机会所有者更高，并且你有权限访问分流字段。这确保了只有相关的人员才能进行这些敏感的操作。 现在，让我们看看分流的类型。主要有两种：收入分流和重叠分流。收入分流是用来给那些直接负责商机收入的团队成员积分的。而重叠分流则是为那些支持团队成员计分的。有趣的是，重叠拆分的总百分比可以超过100%，这是因为它考虑到了多个支持人员的贡献。 如果你的组织需要更灵活的分流方式，Salesforce还允许你创建最多三种自定义拆分类型。要启用这个功能，你需要联系Salesforce.com。作为管理员，你可以决定每个自定义拆分类型是否必须合计100%，这给了你更多的控制权。 此外，拆分类型可以基于大多数商机货币字段，包括自定义字段和汇总汇总字段，但不包括公式货币字段。这意味着你可以根据实际的业务需求来灵活设置拆分规则。 最后，我建议在培训时，向学员展示如何访问和设置机会分流。你可以通过设置菜单，依次点击“自定义”、“Opportunities”、“Opportunity Splits”、“设置”来找到相关选项。这样，学员可以直观地看到如何操作，从而更好地理解和应用这个功能。 希望这些信息对你有帮助，如果你有任何问题，随时欢迎提问！

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  Forecasting by Opportunity Splits

  第 102 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的机会细分预测。这个功能特别有用，尤其是当你想要更细致地跟踪销售团队的表现时。 首先，我们有两种主要的预测类型：一种是基于收入的拆分，另一种是基于叠加的拆分。 ，1. 基于收入的拆分（Opportunity Revenue Splits）， 这种预测方式是根据团队成员和机会拆分对象中的收入分配金额来进行的。简单来说，就是看每个销售代表在关闭一个商机时，能分到多少收入。比如，假设有一个商机，亚历克斯负责了75%的工作，菲利普负责了25%，那么预测就会根据这个比例来分配收入。这样，销售经理就能清楚地看到每个销售代表的贡献。 ，2. 基于叠加的拆分（Opportunity Overlay Splits）， 这种预测方式则是针对那些不直接负责商机，但在过程中提供了帮助的团队成员。比如，销售工程师杰森·本森虽然没有直接负责商机，但他的工作帮助了销售代表Ligita成功关闭了商机，因此他也能获得25%的赞誉收入。这种方式让销售经理能够看到整个团队的贡献，而不仅仅是直接负责的销售代表。 ，注意点， 在进行机会拆分预测时，你只能基于收入来进行预测，不能基于数量。也就是说，你只能预测每个团队成员能分到多少钱，而不能预测他们能卖出多少产品。 希望这个解释能帮助你更好地理解Salesforce中的机会细分预测功能。如果有任何问题，随时问我哦！

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  Forecasting by Custom Fields

  第 103 页

  今天我们来聊聊如何在Salesforce中通过自定义字段来进行销售预测。这个功能非常有用，特别是当你的销售团队需要根据特定的货币字段，比如“保证金”、“每月经常性收入”或“年度合同值”来预测未来的销售情况时。 首先，你需要创建一个自定义的商机货币字段。这个字段可以是任何你需要的货币类型，比如我们刚才提到的“保证金”。创建好这个字段后，下一步是启用“商机拆分”功能，并为这个自定义字段添加一个自定义的拆分类型。即使你的团队目前没有使用商机拆分，这一步也是必须的。 接下来，你需要为这个自定义拆分类型添加预测类型。这里有一个重要的点需要注意：当你使用自定义字段进行预测时，你只能基于收入来进行预测，而不能基于数量。 如果你的自定义字段没有使用商机拆分，那么商机的所有者将自动获得这个字段的100%的拆分。这意味着，这个自定义字段的预测将表现得就像没有拆分一样。 另外，无论你是否使用了商机拆分，你都可以对这个自定义字段进行预测。但是，如果查看预测的经理或销售代表没有权限访问这个自定义商机字段，他们将只能看到预测的金额，而无法在商机列表中看到任何自定义字段的具体值。 最后，无论你是否使用了拆分，你都需要为这个字段启用团队销售、商机拆分和自定义拆分类型。 如果你需要更详细的指导，可以参考Salesforce的帮助文档，链接我会放在描述里。 这就是今天的内容，希望这些信息能帮助你在Salesforce中更有效地进行销售预测。如果有任何问题，随时提问哦！

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  Lesson Agenda - 104

  第 104 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的预测功能。预测功能可以帮助你更好地管理销售机会，预测未来的收入。我们一步一步来，看看怎么设置和使用这个功能。 首先，，课程日历为用户启用预测，。这个功能允许你根据销售团队的时间表来调整预测。比如，你可以设置一个日历，显示每个销售代表的可用时间，这样预测就会更准确。 接下来，，按机会进行预测，。你可以根据每个销售机会的进展情况来预测收入。比如，某个机会已经进入了“谈判”阶段，那么它的成交概率就会比较高，预测的收入也会相应增加。 然后，，将机会阶段映射到预测类别，。Salesforce允许你把销售机会的不同阶段映射到预测类别中。比如，你可以把“初步接触”阶段映射到“低概率”类别，把“合同签署”阶段映射到“高概率”类别。这样，预测功能就能更准确地反映每个机会的状态。 ，定义预测经理并启用调整，。预测经理是负责审核和调整预测的人。你可以指定一个或多个预测经理，他们可以根据实际情况对预测进行调整。比如，如果某个销售代表过于乐观，预测经理可以适当下调预测收入。 ，添加收件箱数据，。你可以把电子邮件、会议记录等数据导入Salesforce，这样预测功能就能更全面地考虑各种信息。比如，如果某个客户在邮件中表示对产品很感兴趣，这个信息可以帮助你更准确地预测收入。 ，按产品系列进行预测，。如果你的公司有多个产品线，你可以按产品系列进行预测。比如，你可以分别预测A产品和B产品的收入，这样就能更清楚地了解每个产品的销售情况。 ，按机会分割和自定义字段进行预测，。你可以根据不同的标准对机会进行分割，比如按地区、按客户类型等。你还可以使用自定义字段来进一步细化预测。比如，你可以创建一个“客户规模”字段，然后根据客户规模来预测收入。 最后，，构建报表，。预测功能生成的数据可以用来构建各种报表。你可以创建收入预测报表、销售漏斗报表等，帮助你和团队更好地了解销售情况。 好了，这就是Salesforce中预测功能的基本设置和使用方法。希望这些内容对你有帮助！如果你有任何问题，随时问我。

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  Creating Reports for Collaborative Forecasts

  第 105 页

  今天我们来聊聊如何在Salesforce中创建协作预测报告。这个功能非常有用，特别是当你需要根据销售预测来制定策略时。 首先，我们要明白，协作预测报告是基于自定义报告类型来构建的。这意味着你可以根据自己的需求，灵活地选择要查看的数据和指标。比如，你可能想看看某个销售团队在未来一个季度的预测销售额，或者某个产品线的销售趋势。 接下来，我会给你几个实用的资源链接，帮助你更深入地理解这个过程。第一个是Salesforce的帮助文档，里面详细介绍了如何使用协作预测报告。你可以通过这个链接访问：[协作预测报告指南](https://help.salesforce.com/articleView?id=forecasts3_reports_using.html&type=5)。 第二个资源是Trailhead上的一个模块，专门讲解如何配置协作预测。这个模块会一步步教你如何创建预测报告，非常实用。你可以在这里找到它：[创建预测报告 - Trailhead](https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/collaborative_forecasts_configuration/collaborative_forecasts_configuration_unit_3)。 最后，如果你想了解如何在协作预测中使用自定义报告类型，这个链接会很有帮助：[协作预测中的自定义报告类型](https://help.salesforce.com/articleView?id=forecasts3_reports_crt_understand.htm&style=5)。 通过这些资源，你应该能够掌握创建协作预测报告的基本步骤。记住，关键在于灵活运用自定义报告类型，这样你就能得到最符合你需求的报告了。希望这些信息对你有帮助，如果有任何问题，随时问我！

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  Creating a Custom Report Type for Forecasting Items

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  同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中为预测项目创建自定义报告类型。首先，让我们了解一下什么是自定义报告类型。简单来说，自定义报告类型就像是一个模板，它定义了你可以从哪些对象中提取数据，以及这些对象之间的关系。这样，当你创建报告时，就可以基于这个模板来组织数据。 现在，假设我们有一个预测项对象，这个对象包含了所有与预测相关的字段。当我们使用预测项作为主要对象来创建自定义报告类型时，我们可以选择包括与之相关的业务机会产品、业务机会分解或业务机会。这意味着，我们的报告不仅可以显示预测项的信息，还可以显示与之相关的其他业务机会的详细信息。 接下来，让我们看看创建自定义报告类型时的一些关键点： 1. ，主要对象，：这是报告的核心，决定了报告的基本框架。比如，我们选择了预测项作为主要对象，那么报告就会围绕预测项来展开。 2. ，相关对象，：我们可以选择最多四个与主要对象相关的其他对象。这些相关对象的数据也会被包含在报告中。比如，我们可以选择业务机会产品作为相关对象，这样报告中就会显示每个预测项对应的产品信息。 3. ，记录关系，：在定义报告类型时，我们需要明确主要对象和相关对象之间的关系。比如，我们可以设定每个预测项（A记录）必须至少有一个相关的业务机会（B记录）。这样，报告中只会显示那些有相关业务机会的预测项。 4. ，显示筛选器，：主要对象决定了在报告生成器的“显示”筛选器中显示哪个对象。这意味着，我们可以根据主要对象来筛选报告中的数据。 最后，我想问一下，有多少同学之前已经创建过自定义报告类型呢？如果这对大多数同学来说都是新知识，不用担心，我们可以一步步来，确保每个人都能够掌握这个技能。记住，自定义报告类型是一个非常强大的工具，它可以帮助我们更好地组织和分析Salesforce中的数据。

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  Understanding Forecasting Amounts on Reports

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  让我们来聊聊Salesforce中的预测额和调整。想象一下，你是一个销售团队的经理，你的任务是确保团队的销售预测尽可能准确。这就像是在做一个预算，你需要知道你的团队可能会卖出多少产品。 首先，我们来看一个例子。有一个叫Clough Donahas的销售代表，她有自己的销售机会，这些机会的总金额就是她的“所有者唯一金额”。在这个例子中，Clough的“所有者唯一金额”是0美元，因为她没有自己的机会。 接下来，Clough的团队有一些销售机会，这些机会的总金额是300万美元。这是“未经调整的金额”，也就是说，这是基于当前数据的一个初步预测，还没有经过任何调整。 但是，Clough知道她的团队通常会做得比预测的更好，所以她决定调整这个预测。她增加了一些金额，使得“未经经理调整的金额”变成了310万美元。这意味着她认为她的团队可以多卖出10万美元的产品。 然后，国际销售副总裁Ian Lin也看了这个预测，他认为Clough和她的团队总是能超越预期，所以他再次调整了预测，使得最终的“预测额”变成了330万美元。 现在，让我们回答两个问题： 1. Clough对下属的预测进行了多大幅度的调整？ 答案是100,000美元。这是通过从“未经经理调整的金额”（310万美元）减去“未经调整的金额”（300万美元）得出的。 2. 如果Ian Lin想要分析整个销售组织本季度和未来三个季度的调整后预测，他应该在报告中使用哪个预测字段？ 答案是“预测额”。这个字段包含了所有的调整，可以提供一个更准确的预测视图。 希望这个解释能帮助你更好地理解Salesforce中的预测额和调整。如果你有任何问题，随时问我！

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  Filtering Forecast Data

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  今天我们来聊聊如何在Salesforce中过滤预测数据。这是一个非常重要的技巧，因为它能帮助你避免重复计算预测金额，确保你的数据准确无误。 首先，如果你不按所有者来过滤数据，那么你可能会遇到一个问题：预测金额会被重复计算。这是因为同一个预测项可能会被多个所有者关联，导致数据重复。所以，第一步就是要确保你按所有者来过滤数据。 接下来，我们有一个非常实用的过滤器，叫做“我的直接下属的预测项”。这个过滤器特别适合预测经理使用。当你使用这个过滤器时，你可以看到你所有直接下属的预测数据。而且，这个报告的数据会根据查看报告的预测经理的不同而自动调整。也就是说，如果你是经理A，你看到的报告会显示你的团队的数据；如果你是经理B，你看到的报告会显示你的团队的数据。这样，每个人都能看到自己团队的情况，非常方便。 最后，如果你想更精确地查看数据，你可以添加一个过滤器，只显示特定用户的预测数据。但是，这里有一个小技巧：确保你选择的特定用户之间没有数据滚动。也就是说，如果你选择了用户A和用户B，确保他们的数据不会互相影响或重叠。 总结一下，过滤预测数据的关键是按所有者过滤，使用“我的直接下属的预测项”过滤器来查看团队数据，或者添加特定用户过滤器来精确查看数据。记住这些小技巧，你的预测数据就会更加准确和有用。希望这些内容对你有帮助！

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  Creating a Custom Report Type for Forecasting Quotas

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  今天我们来聊聊如何在Salesforce中创建一个关于预测配额的自定义报告类型。这个报告类型会帮助我们更好地理解和分析销售预测和配额的数据。 首先，我们需要知道，预测配额对象包含了所有与配额相关的字段。这些字段可以帮助我们跟踪每个销售人员的销售目标和实际销售情况。 当我们选择预测配额作为报告的主要对象时，我们还可以包括与之相关的预测项。这意味着，我们的报告不仅可以展示配额数据，还可以展示预测数据。这样，我们就可以在一个报告中同时看到销售目标和预测的销售结果，这对于销售管理来说非常有用。 创建这个自定义报告类型的步骤其实很简单。首先，进入Salesforce的设置菜单，找到“报告类型”部分。然后，点击“新建自定义报告类型”，选择预测配额作为主要对象。接下来，你可以选择包括哪些相关的预测项。最后，给你的报告类型起个名字，保存就可以了。 这样，你就创建了一个可以同时展示预测和配额数据的报告类型。希望这个简单的介绍能帮助你更好地理解和使用Salesforce中的预测配额报告类型。如果有任何问题，随时欢迎提问！

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  Create a Forecast Amount Report

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  同学们，今天我们要来学习如何创建一个预测金额报告。这个报告可以帮助Ian，也就是我们的销售经理，更直观地看到他的销售预测数据，这样他就能更好地管理他的国际销售团队了。 首先，我们需要确保所有的设置都已经完成，这样Ian才能看到和使用这些预测数据。现在，我们要开始创建报告了。 1. ，打开Salesforce，：首先，登录到你的Salesforce账户。 2. ，进入报告，：在Salesforce的主界面，找到“报告”标签，点击进入。 3. ，新建报告，：点击“新建报告”按钮，开始创建一个新的报告。 4. ，选择报告类型，：在报告类型中，选择“预测金额”作为报告的基础。 5. ，设置报告格式，：接下来，你可以选择报告的格式。为了让Ian更直观地看到数据，我们选择图形报告，比如柱状图或饼图。 6. ，添加字段，：在报告中添加必要的字段，比如预测金额、调整后的预测等。 7. ，保存报告，：设置完成后，别忘了保存你的报告。你可以给报告起一个名字，比如“Ian的预测金额报告”。 8. ，分享报告，：最后，确保Ian可以访问这个报告。你可以通过设置报告的共享权限，或者直接将报告链接发送给他。 好了，这样我们就完成了预测金额报告的创建。这个报告将帮助Ian更好地理解他的销售预测，从而做出更明智的决策。记得，即使你们之前已经做过类似的步骤，也要重新执行一遍，因为每个步骤都是基于新的组织环境，跳过任何一个步骤都可能导致后续步骤无法完成。希望这个教程对你们有帮助，如果有任何问题，随时提问！

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  Calculating Quota Attainment

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  今天我们来学习如何在Salesforce中创建一个报告，来计算收件箱的学历教学积分。这个报告会包含配额金额和预测金额，并且我们会做一些过滤和计算，来确保报告中的数据是准确和有用的。 首先，我们需要在Salesforce中创建一个新的报告。选择“报告”标签，然后点击“新建报告”。在这里，我们会选择一个合适的报告类型，比如“预测”或者“收入”。 接下来，我们需要在报告中包含两个重要的字段：配额金额和预测金额。这两个字段会帮助我们了解我们的销售目标和实际销售情况。你可以在报告的字段选择器中找到这些字段，并将它们添加到报告中。 现在，我们需要对报告中的数据进行一些过滤。首先，我们只想要包括那些“已关闭预测类别”中的预测金额。这意味着我们会排除那些还在进行中的预测，只关注已经完成的预测。你可以在报告的过滤条件中设置这个条件，选择“预测类别”等于“已关闭”。 然后，我们还需要过滤数据，只显示收入配额数据。这可以帮助我们更清晰地看到与收入相关的配额情况。同样，在过滤条件中，你可以设置“记录类型”等于“收入配额”。 最后，我们需要创建一个自定义的汇总公式，来计算配额实现情况。这个公式是关闭预测金额除以配额金额。这个比例会告诉我们，我们实际完成了多少配额。在报告的“汇总公式”部分，你可以创建一个新的公式字段，输入公式“关闭预测金额 / 配额金额”，然后给这个字段命名，比如“配额实现率”。 完成这些步骤后，你的报告就准备好了。你可以运行报告，查看结果，并根据需要调整过滤条件或公式。这个报告会帮助你更好地理解你的销售表现，以及你在实现销售目标方面的进展。希望这个讲解对你有帮助，如果有任何问题，随时提问！

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  Knowledge Check

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  今天我们来聊聊Salesforce中的预测管理功能，特别是关于Collaborative Forecast的使用。这个功能非常强大，可以帮助销售团队更好地预测未来的收入和销售量。 首先，当你使用Collaborative Forecast时，Forecast选项卡会显示很多有用的信息，比如收入和数量的预测、配额和实现百分比，还有月度或季度的预测数据。这些数据都是基于当前的商机情况来计算的。如果你的组织使用了社区功能，还可以把合作伙伴的商机也包括在预测中。这样，预测的准确性会更高。 预测经理有一个特别的权限，叫做“覆盖预测”。这个权限允许他们查看和调整他们下面所有用户的预测数据。也就是说，如果一个经理有多个下属，他可以看到这些下属的预测，并且根据需要做出调整。同时，普通的销售用户也可以调整自己的预测数据，这样每个人都能参与到提高预测准确性的过程中。 Salesforce允许管理员启用最多四种不同类型的预测。这意味着销售团队可以根据不同的需求查看不同类型的预测数据，比如来自商机的预期收入、每个产品系列的预期收入，甚至是自定义币种的预期收入。这样的灵活性让销售团队能够更全面地了解未来的销售情况。 预测类别是根据商机的阶段来分组的。管理员可以定义哪些商机阶段对应到哪个预测类别，甚至可以更改预测类别的名称。此外，管理员还可以选择显示单个预测类别或者累计的预测汇总，这样可以根据需要展示不同的数据视图。 最后，未调整金额显示的是经理及其下属的实际商机金额累计，这个数据不包括任何人为的调整。这提供了一个基准，帮助团队了解在没有人为干预的情况下，实际的业务机会是怎样的。 通过这些功能，Salesforce的Collaborative Forecast不仅帮助销售团队更好地预测未来，还提高了整个团队的协作效率和预测的准确性。希望这些信息对你们理解和使用Salesforce的预测功能有所帮助！

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  Q & A

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  同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的Q&A，也就是问答环节。这个功能非常实用，尤其是在处理客户问题时，能够帮助我们快速找到答案。 首先，Q&A是什么？简单来说，它就是一个知识库，里面存储了各种常见问题和对应的解答。当客户有问题时，我们可以通过这个功能快速找到答案，而不需要每次都去问别人或者自己查找资料。 那么，Q&A怎么用呢？其实很简单。你只需要在Salesforce的搜索栏中输入关键词，系统就会自动匹配相关的问答。比如，客户问了一个关于产品使用的问题，你只需要输入产品的名称或者问题的关键词，系统就会显示出相关的解答。 另外，Q&A还有一个很实用的功能，就是可以自定义问题和答案。你可以根据自己公司的实际情况，添加一些常见问题和解答，这样在以后遇到类似问题时，就可以直接使用这些预设的答案，节省时间。 总的来说，Q&A是一个非常实用的工具，能够帮助我们快速解决客户问题，提高工作效率。希望大家能够好好利用这个功能，让工作变得更加轻松。 好了，今天的讲解就到这里，如果大家有任何问题，欢迎随时提问。

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