Manager Adjustments

ADX251 - Lesson 2: Set Up Collaborative Forecasts

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课程章节介绍

让我们来聊聊Salesforce中的预测调整功能。想象一下,你是一个销售团队的经理,你的团队里有几个销售代表,他们每个人都有自己的销售预测。这些预测是基于他们正在处理的商机来计算的。但是,有时候,作为经理,你可能觉得某个销售代表的预测有点过于乐观或者保守,这时候,你就可以使用Salesforce的预测调整功能来调整他们的预测。 首先,要使用这个功能,你需要有“覆盖预测”的权限。这个权限允许你调整你直接管理的销售代表的预测。比如,如果你觉得Clough Donahas的预测需要调整,你可以直接在他的预测上进行调整。但是,这个调整不会改变他实际商机的金额,它只是增加了一层额外的信息,帮助你更准确地预测未来的销售情况。 现在,让我们来看一个具体的例子。假设你是国际销售副总裁伊恩·林,你想调整销售代表利吉塔·科瓦尔斯基的预测。但是,这里有一个问题:在Salesforce的预测层次结构中,利吉塔并不直接向你报告,而是向销售经理Clough Donahas报告。因此,伊恩·林不能直接调整利吉塔的预测,因为伊恩不是她的直接上级。 所以,回到我们的问题:伊恩·林是否可以调整利吉塔·科瓦尔斯基的预测?答案是否定的,因为在预测层次结构中,利吉塔并不直接向伊恩报告。只有她的直接上级,也就是Clough Donahas,才有权限调整她的预测。 希望这个解释能帮助你更好地理解Salesforce中的预测调整功能。如果你有任何问题,随时问我!