Configuring Forecast Settings

ADX251 - Lesson 2: Set Up Collaborative Forecasts

📄 第 81 页 🎬 视频课程

课程章节介绍

让我们来聊聊Salesforce中的预测设置配置。想象一下,预测设置就像是你手中的遥控器,可以控制预测功能的各个方面。 首先,你可以选择是否允许调整预测。这就像是你决定是否允许家里的电视音量被调整。你可以选择让所有人都能调整,或者只让经理调整他们团队的预测,或者让每个人调整自己的预测。 接下来,你可以设置预测的时间周期,比如每月或每季度。这就像是选择你喜欢的电视节目播放频率。同时,你还可以选择默认显示哪些时间周期的预测。 然后,你可以设置预测的货币。这就像是选择你观看电视节目时的语言。你可以选择公司的统一货币,或者让每个人使用自己的货币。 在预测显示方面,你可以看到每个预测类别的汇总信息,比如已关闭的、提交的、最佳案例的和管道中的商机。这就像是电视节目中的不同频道,每个频道都有不同的内容。你还可以选择显示累计汇总,这就像是把所有频道的内容综合起来看。 最后,你可以选择显示配额和实现程度的百分比。这就像是电视节目中的进度条,让你知道已经完成了多少。 需要注意的是,如果你更改了预测的时间周期,那么之前所有的调整和配额都会被删除。这就像是如果你换了电视节目,之前的播放记录就会消失。 希望这些信息能帮助你更好地理解Salesforce中的预测设置配置。如果你有任何问题,随时问我哦!