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今天我们来聊聊Salesforce中的预测类别。预测类别是一个非常实用的工具，它帮助销售团队更好地管理和预测销售机会的结果。
首先，默认情况下，每个预测类别只会显示那些已经映射到该类别的商机的收入预测或数量预测。这意味着，如果你的商机没有被分配到某个预测类别，那么它就不会出现在预测中。这就像是，如果你没有把书放进书架，那么你就不会在书架上找到它。
接下来，有些商机可能会被标记为“忽略预测类别”。这些商机通常是因为它们被认为是“丢失的商机”，也就是说，它们不太可能转化为实际的销售。这些商机不会被包括在预测中，因为它们不会对最终的销售结果产生影响。
与销售主管和经理讨论商机阶段和预测类别是非常重要的。他们可以利用这些信息来管理销售团队，并确保预测的准确性。例如，当销售代表将商机放在“提交预测”类别中时，他们实际上是在表示这笔交易有很大的可能性会成功。这就像是在说，“我已经把书放在书架上了，我确定它会留在那里。”
销售代表还可以手动更改商机的预测类别。假设一个销售代表非常了解他的客户。客户可能还处于潜在客户阶段，但销售代表希望将其作为“最佳案例”机会来跟踪，因为客户几乎总是会购买。或者，客户通常会进入谈判阶段，然后退出交易。销售代表可能希望将这样的商机放在较早的预测类别中进行跟踪。但请注意，如果销售代表更改了商机的阶段，这将覆盖对预测类别的任何手动更改。此外，预测层次结构中高于销售代表的用户不能更改商机的预测类别。
总之，预测类别是一个强大的工具，可以帮助销售团队更好地理解和管理他们的销售机会。通过合理使用预测类别，销售团队可以提高预测的准确性，从而更好地达成销售目标。