View, Create, and Delete Work Orders

FSL201 - Module 7: Set Up FSL (Scheduling)

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课程章节介绍

今天我们来聊聊Salesforce中的工单管理,包括如何查看、创建和删除工单。我会尽量用简单的话来解释,这样你们听起来也会觉得轻松。 首先,我们来看看如何查看工单。在Salesforce中,你可以通过“工作单”选项卡来查看所有的工作单。这些工作单可以关联到很多不同的记录,比如账户、资产、案例、联系人等等。这意味着,如果你在查看一个账户或者一个案例的详细信息页面时,你也能看到与之相关的所有工作单。这非常方便,因为你可以一目了然地看到所有相关的活动。 如果你的Salesforce管理员设置了控制台来包括工作单,那么你还可以通过点击控制台选项卡,在一个地方查看和编辑工作单及其关联的所有记录。这样,你就不用跳来跳去,节省了很多时间。 接下来,我们说说如何创建工单。你可以从支持对象的“工作单”选项卡或者与工作单相关的列表中创建和编辑工作单。不过,这取决于你的组织是如何设置工作单的,有些记录可能没有这个相关列表。创建工单时,记得通过工作单的“行项目”相关列表来添加行项目,这样可以让你的工作单更加详细和完整。 最后,我们来看看如何删除工单。你可以在工作单的详细信息页面或者工作单相关列表中删除工作单。删除后,工作单会被移到回收站。同时,与这个工作单关联的所有附注、附件、活动、行项目和服务约会也会被删除。如果你后悔了,想要恢复这个工作单,那么所有关联的物料也会一起恢复。 好了,这就是今天关于Salesforce工单管理的简单介绍。希望这些信息对你们有帮助,如果有什么问题,随时问我哦!