课程介绍
让我们一起来聊聊模块7的内容。这个模块的目标是让你在结束学习时，能够掌握一些关于FSL（Field Service Lightning）安排和政策的实用技能。我们会一步步来，确保你能够轻松理解并应用这些知识。 首先，我们会通过一些练习来熟悉FSL的安排和政策。这些练习会帮助你更好地理解如何在Salesforce中使用FSL来安排工作和管理服务。 接下来，我们会明确一些工作规则和服务目标。这些规则和目标是为了确保我们的服务能够高效、有序地进行。你会学习到如何设定这些规则和目标，以及它们在实际工作中的应用。 然后，我们会识别FSL中包含的调度策略。调度策略是决定如何安排和分配工作的关键。你会了解到不同的调度策略，以及它们如何影响服务的效率和质量。 我们还会描述进度优化模型。这个模型帮助我们优化工作进度，确保资源得到最有效的利用。你会学习到如何应用这个模型来提高工作效率。 最后，我们会定义服务预约和工作订单之间的区别。虽然它们听起来很相似，但实际上它们在FSL中有着不同的作用和流程。你会学习到如何区分它们，并在实际工作中正确使用。 通过这些内容的学习，你将能够更好地理解和使用FSL，提高你的工作效率和服务质量。希望你能在这个过程中有所收获，享受学习的过程！
课程章节
本课程共有 44 个章节
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FSL Extends Platform
第 102 页让我们来聊聊FSL（Field Service Lightning）中的一些关键功能，这些功能可以帮助你更好地管理现场服务。 首先，，延长Platform Management时间表并延长营业时间，。这个功能允许你根据业务需求调整服务的时间表。比如，如果你的客户需要更晚的服务时间，你可以轻松地在系统中延长营业时间，确保服务团队能够覆盖这些时段。 接下来是，定义您的服务区域足迹，。这个功能帮助你明确你的服务团队可以覆盖的地理区域。你可以根据不同的区域设置不同的服务策略，比如在某些区域提供更快的响应时间，而在其他区域则可能提供标准服务。 然后是，通过服务资源管理您的员工队伍，。这个功能让你能够有效地管理你的服务团队。你可以查看每个员工的技能、可用性和工作负荷，确保在安排任务时能够合理分配资源，避免过度或不足。 最后是，安排服务任命的工作，。这个功能让你能够根据客户的需求和团队的可用性，智能地安排服务预约。系统会自动考虑各种因素，比如地理位置、员工技能和客户优先级，确保每次服务都能高效完成。 在接下来的模块中，我们会更详细地讨论，服务预约，，包括如何创建、管理和优化这些预约，以确保你的现场服务运营更加顺畅。 希望这些内容能帮助你更好地理解FSL的功能，并为你的业务带来实际的帮助。如果有任何问题，随时问我哦！
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What are Operating Hours?
第 103 页让我们来聊聊营业时间这个概念。想象一下，你有一家小店，你不可能24小时都开门，对吧？你会有固定的开门和关门时间，这就是你的营业时间。在Salesforce的世界里，营业时间也是类似的，它定义了你的服务资源——比如你的员工或者设备——什么时候是可用的，什么时候可以在特定的服务区域内工作。 比如说，如果你有一个服务团队，他们只在周一到周五的早上9点到下午5点工作，那么你就可以在Salesforce中设置这个时间段作为他们的营业时间。这样，当客户需要服务时，系统就会知道在这个时间段内可以安排服务。 你还可以把这些营业时间分配给不同的服务区域、服务团队成员或者特定的客户账户。这样做的好处是，你可以非常精确地控制服务资源的可用性，确保客户在需要的时候能够得到及时的服务。 最后，这张103号幻灯片其实是在帮助我们回顾一下这些术语，并且提供了一些额外的解释，帮助我们更好地理解这些概念。所以，记住，营业时间就是你服务资源的“开门时间”，合理安排它，可以让你的服务更加高效和客户满意。
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Manage Operating Hours and Time Slots
第 104 页今天我们来聊聊Salesforce中的营业时间和时段营业时间。这个概念听起来可能有点复杂，但其实很简单，就像我们日常生活中的商店营业时间一样。 首先，营业时间在Salesforce中有多种用途。比如，它可以用来确定服务资源何时可用。想象一下，如果你的公司提供客户支持服务，你可能希望只在工作日的上午9点到下午5点提供服务。这样，你就设置了营业时间，确保客户只能在这些时间段内获得支持。 其次，营业时间还可以用于基于权利的预订窗口。比如，某些客户可能有2小时的预订窗口，而其他客户可能有4小时的窗口。这样，你可以根据客户的权利来设置不同的服务时间。 另外，营业时间还可以用来限制访问时间。比如，你可能不希望客户在高峰时间访问你的服务，因此你可以设置营业时间，确保客户只能在非高峰时间访问。 接下来，我们来看看时间槽。时间槽是用来定义每周每一天和日期范围的时段。比如，你可以设置周一到周五的上午9点到下午5点为正常工作时间，而周六和周日的上午10点到下午4点为加班时间。 时间槽有两种类型：正常时间和延长时间（即加班）。正常时间是指你通常的工作时间，而延长时间则是指你在正常工作时间之外提供的服务时间。比如，如果你在周末提供额外的客户支持服务，那么这些时间就可以被定义为延长时间。 总的来说，营业时间和时段营业时间在Salesforce中非常重要，它们帮助你更好地管理服务资源、预订窗口和访问时间。通过合理设置这些时间，你可以确保客户在合适的时间获得服务，同时也能提高你的工作效率。 希望这个解释对你有帮助！如果你有任何问题，随时问我哦。
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Operating Hours Data Model
第 105 页今天我们来聊聊Salesforce中的营业时间数据模型。这个模型其实很简单，主要是用来管理公司或团队的营业时间，确保在正确的时间提供支持或服务。 首先，我们来看一下这个模型的几个关键点： 1. ，所有成员默认，：这意味着所有的团队成员都会遵循一个默认的营业时间。比如说，如果公司规定的工作时间是早上9点到下午5点，那么所有成员都会按照这个时间来工作。 2. ，为部分成员提供帮助，：有时候，某些团队成员可能需要不同的工作时间。比如，有些员工可能需要上夜班，或者在不同的时区工作。这时候，我们可以为这些特定的成员设置不同的营业时间，确保他们在需要的时候能够得到支持。 3. ，105，：这个数字可能代表某种特定的营业时间设置，比如每周工作105小时，或者某个特定的时间段。具体含义可以根据公司的实际情况来调整。 总的来说，营业时间数据模型就是为了确保团队成员在正确的时间工作，并且能够根据不同的需求灵活调整。这样，无论是客户还是内部团队，都能在需要的时候得到及时的支持。 希望这个解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦！
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FAQ
第 107 页今天我们来聊聊如何在Salesforce中安排那些需要2到3天才能完成的多日工作。这个问题其实很常见，但解决起来其实并不复杂，关键是要找到适合你业务需求的方法。 首先，我们来看看最常用的方法。通常，我们会创建一个工作订单，然后为这个工作订单创建三个服务预约。这里的选择是否使用行项目，完全取决于你的具体需求。行项目可以帮助你更详细地跟踪每个服务预约的具体内容，但如果你的工作相对简单，可能就不需要了。 接下来，为了确保这些服务预约能够按照正确的顺序进行，你可以使用服务依赖性功能。这个功能可以帮助你设置预约之间的先后顺序，确保每个步骤都能按时完成。另外，你也可以选择让同一个资源（比如同一个技术人员）负责所有的三个预约，这样可以确保工作的连贯性和效率。 最后，有一点需要特别注意：你不能创建一个服务预约然后为它分配三个工作订单。这种做法在Salesforce中是不被支持的，因为每个服务预约应该对应一个具体的工作订单，这样才能保持数据的清晰和管理的有效性。 希望这些信息能帮助你更好地在Salesforce中安排多日工作。如果有任何疑问，随时欢迎提问！
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What is a Service Territory?
第 108 页让我们来聊聊“服务区域”这个概念。想象一下，你有一家提供上门服务的公司，比如修理家电或者安装网络。那么，服务区域就是你公司能够提供这些服务的具体地区。 举个例子，假设你的公司在美国的加利福尼亚州提供服务。那么，加利福尼亚州就是你的“顶级领地”。但是，加州很大，对吧？所以你可以进一步把这个大区域分成几个小区域，比如北加州、加州中部和加州南部。这些就是“儿童领地”。 这样做的好处是，你可以更有效地管理你的服务团队和资源。比如，北加州的团队专门负责北加州的客户，加州中部的团队负责加州中部的客户，以此类推。这样，每个团队都能更专注于自己的区域，提供更快速、更高效的服务。 所以，服务区域其实就是你公司能够提供现场服务的具体地理范围，而通过划分顶级领地和儿童领地，你可以更精细地管理和优化你的服务。希望这个解释能帮助你更好地理解服务区域的概念！
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Define your Footprint with Service Territories
第 109 页今天我们来聊聊如何在Salesforce中定义和管理服务区域。这就像是给你的团队画一张地图，告诉他们哪里、什么时候以及由谁来支持实地工作。 首先，我们得确定你工作的地区。这就像是在地图上画个圈，圈出你要覆盖的区域。你可以根据地理位置、客户分布或者其他业务需求来定义这个区域。 接下来，我们可以采用分层组织的方式来管理这些区域。比如，你可以把一个大区域分成几个小区域，每个小区域再细分成更小的区域。这样，每个小区域都有专门的人负责，管理起来更加高效。 然后，我们需要为每个区域设置地址和地理编码。这就像是给每个区域贴上标签，方便我们快速找到它们。地理编码还能帮助我们在地图上精确定位这些区域。 在营业时间内管理可用性也很重要。你可以设置每个区域的工作时间，比如早上9点到下午5点。这样，系统就知道在这个时间段内，哪些资源是可用的。 你还可以配置时间槽，比如每两个小时为一个时间段。这样，你可以更灵活地安排资源，确保每个时间段都有足够的人手。 接下来，我们来看看服务区域成员。你可以把资源分配给特定的领土。比如，张三负责A区，李四负责B区。这样，每个人都知道自己负责的区域。 你还可以设置小学、中学和搬迁会员资格。这就像是给每个成员分配不同的角色和权限。比如，小学成员只能查看基本信息，而中学成员可以编辑信息。 如果某个成员不再负责某个区域，你可以删除他的继承的领土小时数。这样，系统就不会再把这个区域分配给他。 最后，我们来看看服务区域的运营时间。你可以设置服务区域24小时运营，资源分3班中的1班工作。比如，早班、中班和晚班。这样，无论客户什么时候需要帮助，都有资源可以响应。 所有技术人员的工作时间可以设置为相同。这样，大家的工作节奏一致，管理起来更加方便。 为了覆盖大多数情况，你可以进行一些配置。比如，设置默认的工作时间、班次和资源分配规则。这样，系统就能自动处理大部分情况，减少手动操作。 好了，今天的内容就到这里。希望这些信息能帮助你更好地理解如何在Salesforce中定义和管理服务区域。如果你有任何问题，随时问我哦！
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Service Territory Data Model
第 110 页今天我们来聊聊Salesforce中的服务区域数据模型资源。这个话题可能听起来有点技术性，但别担心，我会用简单易懂的方式来解释。 首先，服务区域在Salesforce中是一个非常重要的概念，尤其是在处理现场服务管理时。它帮助公司更好地组织和分配资源，确保服务团队能够高效地覆盖指定的地理区域。 现在，假设你想在Salesforce的帮助和培训中找到关于如何使用服务区域的指南。你可以通过搜索关键词“服务区域”来找到相关的资源。Salesforce的帮助文档和培训模块通常会提供详细的步骤和示例，帮助你理解如何设置和管理服务区域。 例如，你可能会找到一些教程，教你如何创建服务区域，如何将服务区域与特定的服务资源关联起来，以及如何利用这些信息来优化服务调度和资源分配。 总的来说，服务区域数据模型资源是Salesforce中一个强大的工具，能够帮助你更好地管理现场服务。通过搜索相关的帮助和培训指南，你可以快速上手并充分利用这一功能。 希望这个解释对你有帮助！如果你有任何问题，随时问我。
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Watch a Work Order Demo
第 112 页同学们，今天我们要一起学习Salesforce中的工作订单管理。在深入了解工作订单的具体细节之前，我们先来看一个演示视频。这个视频会展示一个现场服务流程的案例，帮助大家更好地理解整个流程。 在这个演示中，你会看到三个不同的角色在不同的环境中操作： 1. ，客户参与中心的产品或技术支持代表，：这个角色主要负责与客户沟通，了解他们的需求或问题，并创建相应的工作订单。 2. ，使用FSL调度器控制台的调度员，：调度员会根据工作订单的内容，安排合适的技术员去现场解决问题。 3. ，使用SF1应用程序的技术员，：技术员会通过手机上的SF1应用程序接收任务，查看工作订单的详细信息，并在现场完成任务后更新状态。 这个演示视频的链接是：[https://www.youtube.com/watch?v=Sg1BkvT1oDS](https://www.youtube.com/watch?v=Sg1BkvT1oDS) 如果你需要自动翻译视频的字幕，可以按照以下步骤操作： 1. 点击视频右下角的，CC按钮，，打开字幕。 2. 点击右下角的，设置按钮，（齿轮图标）。 3. 选择，副标题/CC，，然后选择，英语（自动生成），。 4. 点击，自动翻译，，选择你需要的语言。 5. 播放视频，你就可以看到翻译后的字幕了。 好了，现在让我们开始观看这个演示，看看这三个角色是如何协同工作的吧！
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What is a Work Order?
第 113 页让我们来聊聊什么是工单。你可以把工单想象成一个任务清单，它详细列出了需要完成的工作。在我们的例子中，客户需要安装新的服务器机架，这就是一个工单。这个工单里包含了几个具体的任务，比如处理大量数据、替换旧服务器、运行新硬件的布线等，这些就是工单的行项目。 工单通常是在电话支持无法解决问题时创建的，它可能是由呼叫中心的代理手动创建的，也可能是通过自动化工具如流程构建器或触发器自动生成的。工单与案例和权利有关联，案例可以是一个或多个工单的父项，而工单又可能是一个或多个服务约会的父项。 简单来说，工单就是帮助团队组织和跟踪需要完成的工作，确保每项任务都能得到妥善处理。这样，无论是客户的问题还是内部的项目，都能有序地进行，最终达到满意的结果。
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What is a Work Order Line Item?
第 114 页让我们来聊聊工作订单行项目。想象一下，你有一个大项目，比如安装一个新的服务器机架。这个项目本身就是一个“工作订单”。但是，在这个大项目里，有很多小任务需要完成，这些小任务就是“工作订单行项目”。 举个例子，客户要求安装一个新的服务器机架来处理大量数据。这个安装过程就是一个工作订单。但是，在这个安装过程中，有几个小任务需要完成： 1. 停用旧系统 - 这是一个工作订单行项目。 2. 安装新的、更快的服务器 - 这也是一个工作订单行项目。 3. 运行电缆以连接新硬件 - 这又是一个工作订单行项目。 所以，工作订单行项目就像是完成一个大项目中的各个小步骤。每个小步骤都很重要，因为它们共同确保整个项目能够顺利完成。在这个例子中，AW Computing需要派出一名现场技术人员来完成这些任务，确保旧服务器被正确退役，新服务器被正确安装，并且网络布线也设置得当。 简单来说，工作订单行项目就是帮助你详细规划和跟踪完成一个大项目所需的每一个小任务。
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Add Required Skills For Work Orders or Line Items
第 115 页今天我们来聊聊如何在Salesforce中添加工作订单或行项所需的技能。这其实是一个很实用的功能，特别是当你需要确保某项工作只能由具备特定技能的服务资源来完成时。 首先，想象一下你有一个工作订单，这个订单需要某种特殊的技能才能完成。比如，修理一台高级的医疗设备，这可不是随便谁都能做的，对吧？所以，你需要在Salesforce中为这个工作订单添加所需的技能。这样，当你分配服务资源时，系统就会知道，只有那些具备这些技能的资源才能被选中。 但是，这里有个小细节需要注意。虽然你添加了所需技能，但这更像是一个建议，而不是硬性规定。也就是说，如果你真的需要，你仍然可以把工作订单分配给那些不具备这些技能的服务资源。这给了你一定的灵活性，但当然，最好还是尽量匹配技能，以确保工作能够顺利完成。 另外，如果你使用的是FSL（Field Service Lightning）托管包，那么你还可以设置匹配规则。这个规则可以确保只有那些拥有父工作订单上列出的所需技能的服务资源，才能被分配到预约中。这样一来，你就可以更加精确地控制资源的分配，确保每项工作都能得到最合适的处理。 总的来说，添加所需技能是一个很好的方式来优化你的服务资源分配，确保每项工作都能高效、准确地完成。希望这个解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦。
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Goal: Create skills for AW Computing’s field technicians.
第 116 页同学们，今天我们来学习如何为AW Computing的现场技术人员创建技能。这个练习的目的是让你们了解如何在系统中定义和添加技能，以便更好地管理技术人员的专业能力。 首先，我们需要明确什么是技能。在Salesforce中，技能是指员工或技术人员所具备的专业能力或知识，比如“网络配置”、“硬件维修”或者“软件安装”等。通过为技术人员分配技能，我们可以更高效地匹配任务和人员，确保每个任务都能由最合适的人来完成。 现在，我们已经为你们预先填充了一些技能，这样可以节省时间，让你们专注于学习如何创建新的技能。接下来，我会一步步引导你们完成这个操作。 1. ，进入技能管理界面，：首先，我们需要进入Salesforce的技能管理模块。在这里，你可以看到所有已经存在的技能列表。 2. ，创建新技能，：点击“新建”按钮，开始创建一个新的技能。你需要填写技能的名称、描述以及相关的分类信息。比如，如果你要创建一个名为“服务器维护”的技能，你可以在描述中详细说明这项技能的具体内容。 3. ，保存技能，：填写完所有必要信息后，点击“保存”按钮。这样，新的技能就会被添加到系统中。 4. ，分配技能给技术人员，：接下来，你可以将这个新创建的技能分配给相应的技术人员。这样，当有需要“服务器维护”的任务时，系统就会自动推荐具备这项技能的技术人员。 通过这个练习，你们不仅学会了如何创建技能，还了解了如何将这些技能应用到实际的工作场景中。希望这对你们未来的工作有所帮助！如果有任何问题，随时提问哦。
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How Work Orders Fit Into Your Support Process
第 117 页大家好，今天我们来聊聊工作订单如何帮助我们更好地管理支持流程。工作订单是一个非常实用的工具，特别是在我们需要提供现场服务的时候。它可以帮助我们更高效地处理客户的问题和需求。 首先，我们来看一个常见的场景：修复损坏的资产。假设客户从我们这里购买了一台电脑，但遇到了问题，于是打电话来寻求帮助。我们的工程师接到电话后，会创建一个案例，并决定需要派遣技术人员去客户那里修理电脑。 那么，工作订单在这里是如何发挥作用的呢？工程师首先会为这台电脑创建一个“维修资产”的工作订单，简要描述问题。然后，工程师会在工作订单上安排一个服务日程，并分配给合适的技术人员。技术人员按照日程去修理电脑，但如果发现缺少关键零件，他会将这次服务预约的状态改为“已完成”，并在工作订单上创建第二个服务预约，以便在零件到货后完成修理。当所有修理工作完成后，技术人员会将服务预约和工作订单的状态都改为“已完成”，最后由代理结案。 接下来，我们看看另一个场景：执行预防性维护。假设客户从我们这里购买了一台设备，并签订了五年的预防性维护合同。根据合同，客户每年有权进行一次维护检查。在Salesforce中，这些年度检查会链接到设备的记录上。 在这种情况下，服务代理会为设备创建一个“年度维护检查”的工作订单。工程师会添加技术人员需要完成的具体任务到工作订单中，并安排服务日程，分配给合适的技术人员。技术人员按照日程完成检查，每完成一个任务，就会将任务状态改为“已完成”。当所有任务都完成后，技术人员会将服务预约和工作订单的状态都改为“已完成”。对于未来的年度维护，代理可以快速复制这个工作订单，节省时间和精力。 通过这些例子，我们可以看到工作订单如何帮助我们更系统地管理支持流程，确保每个步骤都得到妥善处理。希望这些信息对你们有所帮助！
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View, Create, and Delete Work Orders
第 118 页今天我们来聊聊Salesforce中的工单管理，包括如何查看、创建和删除工单。我会尽量用简单的话来解释，这样你们听起来也会觉得轻松。 首先，我们来看看如何查看工单。在Salesforce中，你可以通过“工作单”选项卡来查看所有的工作单。这些工作单可以关联到很多不同的记录，比如账户、资产、案例、联系人等等。这意味着，如果你在查看一个账户或者一个案例的详细信息页面时，你也能看到与之相关的所有工作单。这非常方便，因为你可以一目了然地看到所有相关的活动。 如果你的Salesforce管理员设置了控制台来包括工作单，那么你还可以通过点击控制台选项卡，在一个地方查看和编辑工作单及其关联的所有记录。这样，你就不用跳来跳去，节省了很多时间。 接下来，我们说说如何创建工单。你可以从支持对象的“工作单”选项卡或者与工作单相关的列表中创建和编辑工作单。不过，这取决于你的组织是如何设置工作单的，有些记录可能没有这个相关列表。创建工单时，记得通过工作单的“行项目”相关列表来添加行项目，这样可以让你的工作单更加详细和完整。 最后，我们来看看如何删除工单。你可以在工作单的详细信息页面或者工作单相关列表中删除工作单。删除后，工作单会被移到回收站。同时，与这个工作单关联的所有附注、附件、活动、行项目和服务约会也会被删除。如果你后悔了，想要恢复这个工作单，那么所有关联的物料也会一起恢复。 好了，这就是今天关于Salesforce工单管理的简单介绍。希望这些信息对你们有帮助，如果有什么问题，随时问我哦！
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Work Order and Line Item Status
第 119 页今天我们来聊聊Salesforce中的工作单和行项目的状态。想象一下，你有一个任务清单，每完成一个任务，你就在旁边打个勾。在Salesforce中，工作单和它的行项目也有类似的状态，用来帮助我们跟踪任务的完成情况。 工作单，你可以把它想象成一个大的任务包，里面包含了很多小任务，这些小任务就是行项目。每个工作单和行项目都有自己的状态，比如“新建”、“进行中”、“已完成”等等。这些状态就像是任务的不同阶段，帮助我们清楚地知道每个任务进行到哪里了。 举个例子，假设你是一个维修团队的管理员，你创建了一个工作单来记录一次设备维修。这个工作单的状态一开始可能是“新建”，表示刚刚创建。然后，当你开始分配任务给团队成员时，状态可能会变成“进行中”。最后，当所有维修任务都完成了，工作单的状态就会变成“已完成”。 行项目也是一样的道理。每个行项目代表一个具体的维修任务，比如更换零件、检查设备等。每个行项目也有自己的状态，从“新建”到“进行中”再到“已完成”，一步步跟踪每个小任务的进展。 通过这种方式，工作单和行项目的状态帮助我们清晰地了解整个任务的进展，确保每个步骤都按时完成。这样，无论是团队内部还是客户，都能清楚地知道任务进行到哪里了，是不是很实用呢？
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Parent and Child Work Orders
第 120 页今天我们来聊聊Salesforce中的“父母和子女工作订单”这个概念。想象一下，你有一个大项目，这个项目就像是一个大家庭，里面有父母和子女。在这个项目中，“父母工作订单”就像是家庭中的父母，它负责整个项目的总体管理和协调。而“子女工作订单”则像是家庭中的孩子，每个孩子都有自己的任务和责任。 当你使用“父母和子女工作订单”时，你可以为每个“子女工作订单”单独安排工作，指定它们的状态，比如是“进行中”还是“已完成”，还可以分配具体的人员去执行这些任务。每个“子女工作订单”还可以有自己的“工作订单行项目”，这些行项目详细列出了完成这个任务所需的具体步骤或材料。 这样做的优点是，你可以非常细致地管理每一个小任务，确保每个环节都得到妥善处理，同时也方便跟踪整个项目的进度。就像管理一个家庭一样，每个成员都有自己的角色和任务，大家共同努力，才能让家庭和谐，项目顺利完成。 希望这个比喻能帮助你更好地理解“父母和子女工作订单”的概念。如果有任何疑问，随时欢迎提问！
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FAQs - 121
第 121 页让我们来聊聊如果工作被取消了，我们该怎么办。首先，如果你发现某个工作订单需要取消，你应该立即在系统中更新这个工单的状态，标记它为“已取消”。这样做的好处是，你的团队和客户都能清楚地知道这个订单已经不再进行。 接下来，你还需要创建一个新的子工单。这个子工单会与原来的父工单相关联，这样做的目的是为了保持信息的连贯性和完整性。通过这种方式，即使工作被取消，所有的相关信息和历史记录都会被妥善保存，方便以后查阅和分析。 那么，为什么我们要这么详细地指定工作订单已被取消呢？这其实是为了帮助公司更好地管理资源和提高效率。通过跟踪这些取消的订单，公司可以分析出取消的原因，比如是因为客户的需求变化，还是因为内部的操作问题。这样，公司就可以根据这些数据来调整策略，减少未来的取消率。 特别是在121取消的情况下，使用父工单和子工单的结构就显得尤为重要。这种结构不仅帮助公司维护了数据的准确性，还能确保在需要时，可以快速找到相关的历史记录，进行深入的分析和改进。 总之，虽然工作被取消可能看起来是个小问题，但通过正确的管理和记录，它实际上可以成为公司改进和成长的一个重要机会。
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How Work Orders and Service Appointments Interact
第 122 页让我们来聊聊Salesforce中的工作订单和服务预约是如何相互作用的。想象一下，你是一个现场服务团队的管理者，你需要安排技术人员去客户那里完成一些任务。这时候，工作订单就像是你的任务清单，它告诉你需要完成哪些工作。 工作订单行项目则是这个清单上的具体任务。比如，如果工作订单是“修理空调”，那么工作订单行项目可能就是“更换过滤器”和“检查制冷剂”。 现在，服务预约就像是给技术人员的具体日程安排。它告诉技术人员什么时候去客户那里，以及他们需要完成哪些具体的任务。服务预约会详细记录现场访问的细节，比如到达时间、完成的工作内容等。 在Salesforce中，服务预约有一个“家长记录”，这个家长记录可以是工作订单或者工作订单行项目。这意味着，服务预约是和工作订单紧密相连的，它们共同帮助你管理现场服务的全过程。 现场服务Lightning是Salesforce的一个功能，它特别优化了这种以工作订单或工作订单行项目为家长记录的服务预约。这样，技术人员在使用移动应用程序时，可以更轻松地查看他们的任务和日程安排。 此外，工作订单和工作订单行项目还提供了一些重要的功能，比如与价格簿和Salesforce知识的关联。这意味着，技术人员在完成任务时，可以轻松访问相关的价格信息和知识库，帮助他们更高效地完成工作。 总之，工作订单和服务预约在Salesforce中是紧密相连的，它们共同帮助你管理现场服务的每一个细节，确保技术人员能够高效、准确地完成任务。
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How Work Orders and Assets Interact
第 123 页让我们来聊聊Salesforce中的工作订单和资产是如何相互作用的。想象一下，你有一台机器，这台机器就是你的资产。现在，这台机器可能需要安装、维修或者定期维护，这些活动就是工作订单。 在Salesforce中，你可以通过两种方式将工作订单和资产联系起来。第一种方式是通过资产的详细信息页面。在这个页面上，你会看到一个叫做“工作订单”的相关列表。你可以在这里添加新的工作订单，这样每当你为这台机器安排工作时，都会记录在这里。 第二种方式是通过工作订单本身。当你创建一个新的工作订单时，你可以使用一个叫做“资产查找”的字段。这个字段允许你选择这台机器作为工作订单的相关资产。这样，无论何时查看这个工作订单，你都能清楚地知道它是为哪台机器服务的。 通过这种方式，你可以轻松地跟踪每台机器的所有工作历史，无论是安装、维修还是预防性维护。这不仅帮助你保持组织有序，还能确保每台机器都得到适当的照顾。
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FAQs - 124
第 124 页让我们来聊聊关于工作订单和资产的一些常见问题。首先，如果你有一个工作订单，这个订单是和一个特定的资产相关的，那么你应该把这个工作订单链接到那个资产上。这样做的好处是，你可以很容易地跟踪这个资产的所有相关工作活动。 接下来，如果因为客户遇到了资产问题而打开了一个案件，这时候你可能需要创建一个工作订单来检查或者维修这个资产。记得把这个工作订单和案件链接起来，这样案件的所有者就可以跟踪这个工作订单的进展情况了。 再来说说，如果你需要跟踪资产的定期标准维护，这时候你应该把相关的工作订单和权利或者服务合同关联起来。这样做的原因是，这些维护费用通常是由权利或服务合同来覆盖的。 最后，当你将工作订单链接到资产时，一定要遵循屏幕上列出的指导方针。这些指导方针会帮助你确保所有的链接都是正确无误的，这样你就可以更有效地管理你的资产和工作订单了。希望这些信息对你有帮助！
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Customize the Way You Use Work Orders
第 125 页同学们，今天我们来聊聊一个在Salesforce开发中可能会遇到的小问题——翻译失败。想象一下，你正在使用Salesforce的某个功能，突然弹出一个错误提示，说“翻译失败”。这听起来是不是有点让人摸不着头脑？别担心，我来帮你理清楚。 首先，这个错误通常发生在Salesforce尝试将某些内容从一种语言翻译成另一种语言时。比如，你可能在设置多语言支持，或者在使用某些国际化功能时遇到这个问题。 那么，为什么会发生“翻译失败”呢？可能有几个原因： 1. ，网络问题，：就像你看到的错误信息里提到的“远程主机强迫关闭了一个现有的连接”，这通常意味着网络连接不稳定或者中断了。Salesforce在尝试连接到翻译服务时，可能因为网络问题失败了。 2. ，翻译服务不可用，：Salesforce依赖于外部的翻译服务来处理多语言内容。如果这些服务暂时不可用，或者Salesforce无法访问它们，翻译就会失败。 3. ，配置问题，：有时候，可能是因为你在Salesforce中的某些设置没有正确配置，导致翻译服务无法正常工作。比如，你可能没有启用多语言支持，或者没有正确设置语言包。 那么，遇到这个问题该怎么办呢？别急，我们可以一步步来解决： 1. ，检查网络连接，：首先，确保你的网络连接是稳定的。如果你在公司内部网络，可能需要联系IT部门检查一下网络设置。 2. ，查看Salesforce状态，：Salesforce有一个状态页面，你可以查看当前是否有任何服务中断或维护。如果有，那就耐心等待服务恢复。 3. ，检查配置，：确保你在Salesforce中的多语言设置是正确的。比如，检查你是否启用了多语言支持，是否安装了正确的语言包。 4. ，联系支持，：如果以上步骤都试过了，问题还是没解决，那就别犹豫，联系Salesforce的支持团队吧。他们会有更专业的工具和经验来帮你解决问题。 总之，遇到“翻译失败”这样的问题，不要慌张。Salesforce是一个强大的平台，但偶尔也会遇到一些小问题。只要我们耐心排查，问题总能解决的。希望今天的讲解对你有帮助，下次再见！
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How Pricing Works on Work Orders
第 126 页让我们来聊聊如何在Salesforce中对工作订单进行定价。首先，我们需要了解工作订单和工作单行项目中有哪些与价格相关的字段，这样我们才能更好地管理和调整价格。 ，工作订单的定价字段：， 1. ，折扣，：这是一个只读字段，显示的是工作单上所有行项目折扣的加权平均值。这个值可以是0到100之间的任何正数。 2. ，小计，：这也是一个只读字段，显示的是在应用折扣和税之前，所有工作单行项目的合计价格。 3. ，合计价格，：同样是一个只读字段，显示的是在应用折扣后，但还未加税之前的总价格。 4. ，总计，：这个只读字段显示的是含税后的总价格。 5. ，价目表，：这是与工作单关联的价目表。通过将价格手册添加到工作单，你可以将每个工作单行项目链接到价格手册中的产品。 6. ，税，：这个字段显示的是工作单的税合计，以币种格式表示。比如，如果总价是100美元，你输入10美元就表示应用了10%的税。 ，工作单行项目的定价字段：， 1. ，折扣，：这是你可以应用于行项目小计的百分比折扣。你可以输入带或不带百分号的数字。 2. ，小计，：这是一个只读字段，显示的是行项目的单价乘以数量。 3. ，总价，：这也是一个只读字段，显示的是应用了折扣后的行项目小计。在添加单价并保存行项目之前，这个字段是空的。 4. ，价目表价格，：这是一个只读字段，显示的是行项目（产品）在其对应的价格手册条目中列出的价格。如果没有选择产品，这个价格默认为零。 5. ，产品，：这是与行项目关联的产品的名称。当你选择产品并保存行项目时，系统会自动填充价目表价格、单价、小计和总价等字段。 6. ，单价，：默认情况下，工作单行项目的单价是价格手册中的价目表价格，但你可以根据需要更改它。 通过理解和使用这些字段，你可以更有效地管理和调整工作订单的价格，确保每一项都准确无误。希望这些信息对你有帮助！
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Guidelines for Pricing on Work Orders
第 127 页今天我们来聊聊Salesforce中的工单定价。想象一下，你正在处理一个工单，你需要填写价格信息。这里有几个关键点需要注意。 首先，当你在工单上填写价格时，你只需要关注两个字段：价格手册和税单。其他的，比如折扣、小计、总价等，系统会自动帮你计算出来。这就像你去超市买东西，你只需要知道商品的价格和税率，收银机会自动帮你算出总价。 接下来，如果你在工单的行项目上填写价格，你只需要填写产品价格和折扣价格。其他的，比如小计、总价、价目表价格和单价，系统也会自动计算。这就像你在网上购物，你只需要选择商品和折扣，系统会自动帮你计算总价。 这里有个小提示：如果你想给工单应用折扣，记得在行项目层应用。如果你的工单没有行项目，那么折扣就是零。这就像你在餐厅点餐，如果你没有点任何菜品，那么自然也就没有折扣。 另外，工单行项目不一定要链接到产品。比如，你可以用行项目来跟踪任务。但是，如果销售产品价格字段是空的，那么相关的价格字段就不能使用。这就像你在填写表格，如果某个必填项没填，那么整个表格就无法提交。 还有一点要注意：你不能删除链接到工单的价格簿，也不能删除链接到工单行项目的产品或价格手册条目。这就像你在图书馆借书，你不能把借书卡上的书删掉，除非你还了书。 最后，如果你在Lightning Experience中工作，你不能将产品添加到工单行项目。你需要使用Salesforce Classic或API。这就像你在使用不同的手机操作系统，有些功能在一个系统上能用，在另一个系统上就不能用。 好了，这就是今天关于Salesforce工单定价的简单介绍。希望这些信息能帮助你更好地理解和使用Salesforce。如果你有任何问题，随时问我哦！
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What is a Work Type?
第 128 页让我们来聊聊什么是工作类型。你可以把工作类型想象成一个模板，它帮助我们定义和规划需要完成的具体任务。比如说，当客户需要安装新的服务器机架时，这个安装过程可能包括多个小任务，比如退役旧服务器、安装新服务器，还有设置网络布线。每一个这些小任务，我们都可以称之为一个“工作类型”。 在这个例子中，客户要求安装服务器机架，这就是一个工作订单。而在这个大任务下，退役旧系统、安装新服务器、运行电缆等，这些都是工作订单的行项目，也就是具体的小任务。每个小任务都有它自己的工作类型，比如“退役旧服务器”可能是一个类型，“安装新服务器”是另一个类型。 通过定义这些工作类型，我们可以更有效地安排资源和时间，确保每个小任务都能被正确执行。这样，当我们的现场技术人员到达客户那里时，他们就知道具体需要做什么，怎么做，从而高效地完成任务。 所以，工作类型其实就是帮助我们细化和标准化工作流程的工具，让复杂的工作变得有序和可控。希望这个解释能帮助你更好地理解工作类型的概念！
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How Work Orders and Types Interact
第 129 页让我们来聊聊Salesforce中的工作订单和工作类型是如何相互作用的。想象一下，你是一家提供维修服务的公司，每当客户打电话来要求服务时，你就需要创建一个工作订单。这个工作订单就像是你的任务清单，告诉技术人员需要做什么。 首先，工作类型就像是任务的模板。它定义了完成某项工作需要哪些技能、哪些工具或产品，以及大概需要多长时间。比如，修理空调和修理冰箱就是两种不同的工作类型，它们需要的技能和工具是不一样的。 当你创建一个工作订单时，你可以选择一个工作类型。这个选择会自动填充工作订单中的一些信息，比如需要的技能和产品。这样，技术人员就能知道他们需要带什么工具去现场，以及他们需要具备哪些技能才能完成任务。 接下来，工作订单行项目就像是任务清单上的每一项具体任务。比如，修理空调可能包括检查电路、更换零件和测试系统等几个行项目。 服务预约则是安排技术人员去客户那里的时间。你可以根据工作订单的紧急程度和技术人员的可用性来安排预约。 技能要求是指完成这项工作需要哪些特定的技能。比如，修理空调可能需要电气知识和制冷技术。 工作类型还可以关联到资产、服务区域、地点等信息。资产是指需要维修的设备，服务区域是指服务覆盖的地理范围，地点则是具体的服务地址。 最后，工作订单还可以关联到账户和合同，这样你就可以跟踪哪些客户经常需要服务，以及他们的服务合同是否还在有效期内。 总的来说，工作订单和工作类型在Salesforce中是紧密相连的。工作类型提供了任务的模板，而工作订单则是根据这个模板创建的具体任务。通过这种方式，Salesforce帮助你更有效地管理和执行服务工作。
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Add Skills to Work Types to Save Time
第 130 页让我们来聊聊如何通过添加技能到工作类型来节省时间。想象一下，你有一台服务器，每年都需要进行维护。你知道，为了确保维护工作做得好，负责这项工作的人至少需要有50分的服务器维护技能。 现在，如果你把这个“50分的服务器维护技能”要求添加到“年度维护访问”这个工作类型中，那么每次当你需要为客户的服务器创建年度维护的工作订单时，系统就会自动知道需要找一个至少有50分服务器维护技能的人来做这项工作。 这样做的好处是，你不需要每次都手动去检查或提醒需要哪些技能，系统已经帮你记住了。这样不仅节省了时间，还减少了出错的可能，确保每次维护都是由具备足够技能的人员来完成的。简单来说，就是让系统帮你记住那些重复的、固定的要求，让你可以更专注于其他重要的事情。
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What is a Preventative Maintenance Plan?
第 132 页让我们来聊聊预防性维护计划。想象一下，你有一台非常喜欢的咖啡机，你希望它每天都能正常工作，不会突然坏掉。为了确保这一点，你可能会定期给它做清洁和检查，对吧？这就是预防性维护的基本概念。 在Salesforce中，预防性维护计划是为了防止产品故障而设计的。它允许你根据你的产品和维护窗口自动生成工作订单和服务预约。这样，你的客户就永远不会因为产品故障而错过任何机会。 现在，让我们看看幻灯片上的视觉描述。维护资产是指那些需要定期维护的零件或产品，比如显示器、电缆或服务器。在维护计划对象上，有一个维护资产的相关列表，这个列表会显示所有与维护计划相关的资产。 这里有一个重要的注意事项：为了生成维护计划的工作订单，你需要有对资产和工作类型的“读取”访问权限，并且需要有对工作订单和服务预约的“创建”访问权限。 希望这个解释能帮助你理解预防性维护计划的概念。如果你有任何问题，随时问我哦！
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FAQs - 134
第 134 页让我们来聊聊关于工作订单生成时间表的一些常见问题。 首先，你可能会问，什么时候应该选择更短或更长的工作订单生成时间表呢？简单来说，如果你需要应对一些现实世界中的突发情况，比如合同突然取消或者设备突然停止使用，那么选择更短的时间表会更合适。这样，你可以更快地调整和应对这些变化。 另一方面，如果你想要更好地规划未来的工作，比如估计未来几个月内需要进行的维护工作及其所需的时间，那么选择更长的时间表会更有利。例如，你可以提前六个月生成工作订单，这样就能轻松地查看未来六个月内需要进行的维护工作，并估算出所需的时间。 接下来，如果你有一个维护计划，每个月需要为两项资产提供服务，并且你选择提前六个月生成工作订单，那么每次生成工作订单时，系统会为每项资产生成六个工作订单，总共就是十二个工作订单。 最后，你可能会想知道，一次可以生成的工作订单数量是否有限制。答案是肯定的，你一次生成的工作订单不能超过2500个。如果你发现生成的工作订单数量过多，可以通过增加服务频率、缩短生成时间或者从维护计划中移除一些资产来减少生成的工作订单数量。 希望这些解释能帮助你更好地理解工作订单生成时间表的相关问题。如果有更多疑问，随时提问哦！
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What is a Service Resource?
第 135 页让我们来聊聊什么是服务资源。想象一下，你有一个团队，这个团队里的每个人都有自己的特长和工作时间。在Salesforce里，我们把这些人和他们的信息叫做“服务资源”。 服务资源其实就是那些可以出去做现场工作的Salesforce用户。比如，如果你的公司需要有人去客户那里安装服务器，那么这个人就是一个服务资源。 我们怎么管理这些服务资源呢？首先，我们会在Salesforce里创建一个服务资源的记录。这个记录会告诉我们这个资源是谁，比如托马斯·泰勒。然后，我们会记录他的技能，比如他擅长服务器安装。最后，我们还会记录他的可用性，比如他周一和周三的下午12点到4点有空。 这样，当有工作需要做的时候，我们就可以很容易地找到合适的人选，确保工作能够顺利进行。这就是服务资源的基本概念，简单吧？
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Service Resource Data Model
第 136 页让我们来聊聊服务资源和营业时间是怎么关联的。想象一下，你有一家提供上门服务的公司，比如修水管或者安装网络。你的技术人员（也就是服务资源）需要在不同的时间段工作，这就是营业时间的作用。 首先，营业时间是通过服务区域成员来和服务资源关联的。服务区域可以理解为一个地理范围，比如某个城市或者某个区。每个服务区域都有自己的营业时间，比如早上9点到下午5点。 然后，你的技术人员（服务资源）通过服务区域成员被分配到某个服务区域。这样，他们就知道自己在这个区域的工作时间了。 但是，有时候你可能需要更灵活的安排。比如，有些技术人员上白班，有些上夜班。这时候，你可以在服务资源的时间管理记录（STM记录）中，为他们指定不同的营业时间。这样，即使他们在同一个服务区域，也可以有不同的工作时间安排。 总结一下，服务资源和营业时间是通过服务区域成员关联的。服务区域有默认的营业时间，但你也可以在STM记录中为每个资源指定不同的时间，这样就能更灵活地安排工作了。 希望这个解释对你有帮助！如果还有其他问题，随时问我哦。
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Service Resource Data Model (Where, When, Resource Capacity)
第 137 页今天我们来聊聊Salesforce中的服务资源数据模型，特别是关于地点、时间和资源容量的部分。这部分内容对于理解如何高效地安排和优化资源非常重要。 首先，我们来看，地点，。在Salesforce中，你可以通过将资源分配到特定的地区来指定他们的工作位置。比如说，如果你有一个服务团队，你可以把他们分配到不同的城市或区域。这样，当有任务需要完成时，系统就知道哪些资源在哪个地方可用。 接下来是，时间，。时间管理在资源调度中非常关键。你可以通过服务区域或会员来管理资源的可用性。举个例子，如果你有一个服务区域，比如一个城市的某个区域，你可以设置这个区域的营业时间。所有属于这个区域的资源都会继承这些营业时间，也就是说，他们只会在区域开放的时候工作。你还可以为特定的资源分配不同的营业时间，或者设置他们的休假时间。休假时间可以是特定的类型和日期范围，比如年假、病假等。 最后是，资源容量，。这个部分通常用于承包商或外部资源。资源容量指的是一个资源在某个时间段内（比如一天、一周或一个月）可以完成多少工作。这个工作可以按小时计算，也可以按单位计算。比如说，一个承包商可能每天只能工作8小时，或者一周只能完成5个项目。通过设置资源容量，你可以更好地规划和管理资源的工作量，避免过度分配或资源闲置。 总结一下，服务资源数据模型通过地点、时间和资源容量这三个关键要素，帮助你更有效地安排和优化资源。你可以根据地区分配资源，管理他们的工作时间，并根据他们的容量来合理分配任务。这样，你的团队就能更高效地运作，客户也能得到更好的服务体验。 希望这个解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦。
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Service Resource Data Model (for what work)
第 138 页让我们来聊聊Salesforce中的服务资源数据模型，以及它如何帮助我们更有效地管理工作和资源。 首先，想象一下，你有一支团队，每个成员都有自己独特的技能和专长。这些技能可能是他们的专业知识、获得的认证或者特定的资格。在Salesforce中，我们可以通过服务资源数据模型来定义和管理这些技能。这样，当有新的工作任务出现时，我们就能快速知道哪些团队成员最适合这项工作。 接下来，我们来看看工作类型。工作类型就像是一个模板，它定义了完成某项工作所需的时间、技能要求、需要的零件以及服务报告的格式。在Salesforce中，我们可以在工作订单（WO）和工作订单行项目（WOLI）上设置这些工作类型，这样就能自动推动相关的技能要求。 当我们创建一个新的工作订单或工作订单行项目时，系统会根据工作类型自动创建技能要求。这意味着，我们不需要手动去匹配技能和任务，系统会帮我们做好这一切。 然后，就是资源分配的问题了。根据技能要求和其他安排要素，比如资源的可用性，我们可以将最合适的资源分配给服务任命。这样，我们就能确保每项工作都能由最合适的人来完成。 此外，我们还可以管理资源的首选项。这意味着，我们可以设置哪些资源是某个账户或工作订单的首选，哪些资源是被排除在外的。这样，我们就能更灵活地调配资源，确保每个任务都能得到最好的处理。 总的来说，服务资源数据模型帮助我们更好地理解和管理团队的技能，确保每项工作都能由最合适的人来完成，从而提高工作效率和客户满意度。希望这个解释能帮助你更好地理解Salesforce中的这一功能。
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Visualizing the Relationship
第 139 页让我们一起来理解这个模型。想象一下，你有一个服务团队，这个团队由不同的成员组成，每个成员都有自己的技能和专长。这些成员可以提供服务，比如修理、咨询或者技术支持。他们也有自己的工作区域，可能是某个城市或者某个特定的社区。 现在，当用户需要服务时，他们会通过服务预约系统来预约这些服务。这个预约系统会根据用户的需求和服务的可用性来安排工作订单。每个工作订单都会详细列出需要完成的任务，这些任务就是工作订单行项目。 有时候，服务团队的成员可能会因为各种原因缺勤，这时候就需要调整工作安排。同时，团队也有自己的营运时间，比如周一到周五的9点到5点。 最后，当服务团队的成员在特定的服务区域工作时，他们就会与用户交汇，成为那个地区的成员。这不仅仅是提供服务，更是建立了一种联系和信任。 这个模型帮助我们可视化服务资源之间的关系，让我们更好地理解如何有效地管理和调度资源，以满足用户的需求。
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What is a Field Service Location?
第 141 页让我们来聊聊“现场服务地点”这个概念。想象一下，你是一个服务提供商，可能是修理家电的，也可能是安装设备的。你需要去客户那里提供服务，对吧？那么，你去的地方，就是你的“现场服务地点”。 这些地点可以是各种各样的地方。比如，你可能有一个大仓库，里面堆满了工具和零件；或者，你的服务地点可能只是一个小工具箱，你带着它到处跑。有时候，你的服务地点可能是客户的家里或者办公室，甚至可能是你的服务车。这些地点的大小、位置和里面的东西都不一样，但它们都是你公司提供服务的重要部分。 Salesforce的现场服务功能让你可以创建和管理这些地点，确保它们能满足你的业务需求。比如，你可以记录每个地点的具体位置、里面有什么工具或设备，这样当你需要去那里服务时，就能快速找到所需的东西。 现在，让我们回答一些常见的问题： 1. ，货位是否仅用于库存的地方？或者，是否可以将位置用于实际安装产品的位置？， 目前，货位主要用于库存管理，但未来可能会扩展到包括资产位置。不过，这个功能还在讨论中，还没有具体的实施细节。 2. ，为什么会有与地点相关的资产列表？， 如果你在地点的相关列表中看到了资产，但目前这个功能可能还没有完全正常工作。未来，如果我们能够连续跟踪库存，资产记录将用于记录特定序列号的产品，并与库存位置关联。这样，当有新的工作订单时，就可以直接消耗这些库存。 希望这些解释能帮助你更好地理解“现场服务地点”的概念。如果你还有其他问题，随时问我！
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Visualizing the Relationship - 142
第 142 页让我们来聊聊这个“可视化委托模型”。想象一下，你有一张地图，上面标满了各种地点，比如商店、仓库或者客户的家。现在，这些地点不仅仅是孤立的点，它们之间还有联系，比如某个商店卖什么产品，或者某个仓库负责给哪些客户送货。 这个模型的作用，就是帮你把这些地点和它们之间的关系，用一种非常直观的方式展现出来。你可以想象成在地图上画线，把商店和它卖的产品连起来，或者把仓库和它服务的客户连起来。这样，你一眼就能看出哪里有什么，谁负责什么，非常清晰明了。 所以，这个“可视化委托模型”其实就是帮你把复杂的地点、地址和产品项目之间的关系，用图形化的方式简单明了地展示出来，让你一目了然。
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What are Parts and Van Stock?
第 144 页让我们来聊聊零部件和货车库存。想象一下，你有一个工具箱，里面装满了各种工具和零件。在Salesforce的世界里，这些工具和零件就是我们的“产品项”。每个产品项都有一个特定的位置，就像你的工具箱里的每个工具都有一个固定的位置一样。 现在，假设你接到一个任务，需要修理一辆货车。你会需要一些特定的零件来完成这个任务。在Salesforce中，我们有一个叫做“所需产品”的列表，它会列出修理这辆货车所需的所有零件。这就像你在开始修理之前，先列出一个购物清单，确保你不会忘记任何东西。 当你开始修理时，你会使用一些零件。这些被使用的零件会被记录在“已消耗产品”列表中。这就像你在修理过程中，每使用一个零件，就在清单上打个勾，这样你就知道哪些零件已经被使用了。 最后，为了确保你的工具箱总是有足够的零件，我们会有一个“产品项目事务处理”列表。这个列表会记录每个零件的使用情况和库存补充情况。这就像你定期检查工具箱，看看哪些零件快用完了，需要补充。 现在，关于讲师提到的额外材料，FSL（Field Service Lightning）有一个限制，就是它只能为每个零件记录一个序列号。这就像你只能为每个工具记录一个编号，即使有些工具可能有多个编号。这个限制可能会在未来有所改变，但目前我们需要在这个框架内工作。 希望这个解释能帮助你更好地理解零部件和货车库存的概念。如果你有任何问题，随时问我！
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Visualizing the Relationship - 145
第 145 页让我们来聊聊如何在Salesforce中管理产品和库存，特别是在工作订单和工作订单行项目的背景下。想象一下，你经营一家修理店，每天都有不同的车辆需要修理。每辆车可能需要不同的零件，比如轮胎、刹车片或者机油。这些零件就是你的“产品”。 在Salesforce中，你可以创建一个“产品”对象来代表这些零件。每个产品都有其特定的信息，比如名称、描述、价格和库存数量。现在，假设你有一个工作订单，代表一辆车需要修理。这个工作订单下可能会有多个“工作订单行项目”，每个行项目代表一个具体的修理任务，比如更换轮胎或更换刹车片。 为了更有效地管理这些信息，你可以在工作订单和工作订单行项目上添加相关列表。相关列表可以显示与工作订单相关的产品，比如需要哪些零件来完成修理任务。这样，当你查看一个工作订单时，你可以一目了然地看到所有需要的零件和它们的库存情况。 此外，如果你有多个仓库或货车存放零件，你可以使用“位置”对象来代表这些存储地点。通过将产品与位置关联，你可以轻松查看每个零件的库存分布情况。 最后，如果你需要处理更复杂的库存关系，比如零件在不同仓库之间的转移，你可以使用“产品项目交易”对象来记录这些交易。这样，你就可以追踪每个零件的流动情况，确保库存数据的准确性。 通过这种方式，Salesforce帮助你清晰地可视化和管理零件与货车库存之间的关系，确保你的修理店运营顺畅。希望这个解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我。
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A Part’s Life Cycle
第 147 页让我们来聊聊Salesforce Field Service Lightning（FSL）中的库存管理，特别是关于零件生命周期的部分。想象一下，你是一名现场技术人员，每天都要处理各种维修任务。为了确保每次都能顺利完成工作，你需要确保手头有正确的零件库存。 首先，零件的生命周期管理是非常重要的。它确保了从零件被请求的那一刻起，直到它最终被送到客户手中，每一个步骤都被跟踪和管理。这意味着无论零件是从仓库转移到客户那里，还是在技术人员之间传递，整个过程都是透明和可控的。 在FSL中，库存管理的第一步是产品请求。这个请求可以通过几种方式发起： 1. ，技术人员的请求，：当技术人员在检查他们的工具车时，如果发现有零件损坏或者库存不足，他们可以使用FSL的移动应用程序来提出零件请求。这样，他们就可以及时补充所需的零件，避免工作中断。 2. ，调度员或服务经理的请求，：有时候，调度员或服务经理会注意到某个技术人员的库存水平正在下降。这时，他们可以主动为技术人员创建零件请求，确保他们的库存始终充足。 3. ，分包商的请求，：在某些情况下，分包商可能会安排一些需要特定零件的工作订单，而这些零件通常不在技术人员的常规库存中。这时，分包商也可以创建零件请求，确保技术人员能够获得所需的零件。 通过这些方式，FSL确保了现场服务中心能够高效地管理库存，确保每次工作都能顺利完成。这不仅提高了工作效率，也提升了客户满意度。希望这个解释能帮助你更好地理解FSL中的库存管理流程。如果有任何问题，随时问我哦！
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Part Requests and Transfers
第 148 页让我们来聊聊Salesforce中的部件请求和传输。想象一下，你在一家大公司工作，需要从仓库里调一些产品到另一个地方。这时候，你就需要用到“产品请求”和“产品转移”这两个功能了。 首先，，产品请求，就像是你向仓库提交的一个订单。你可以在这个订单里详细列出你需要哪些产品，以及这些产品要送到哪里去。这个订单在Salesforce里就是一个记录，就像你在笔记本上记下的一笔交易一样简单。 接下来，，产品请求行项目，就是这个订单里的每一项产品。比如，如果你需要10个螺丝和5个扳手，那么螺丝和扳手就是两个不同的行项目。每个行项目都会详细记录你需要多少数量，以及这些产品的具体信息。 然后，，产品转移，就是实际执行这个订单的过程。你可以根据产品请求里的行项目来创建一个新的产品转移。不过，这里有个小细节需要注意：如果你要转移的产品是有序列号的，比如每台电脑都有一个独特的编号，那么目前你还不能直接为这些产品创建转移。你需要手动从产品请求的行项目中选择相应的产品来进行转移。 最后，，发货，就是产品从仓库出发，送到你指定的地方的过程。这个过程我们会在下一张幻灯片里详细讲解。 总结一下，产品请求是你向仓库提交的订单，产品转移是执行这个订单的过程，而发货则是产品实际移动的过程。虽然有些细节需要注意，比如有序列号的产品暂时还不能直接转移，但整体流程还是非常直观和易于理解的。 希望这个解释能帮助你更好地理解Salesforce中的部件请求和传输。如果有任何问题，随时问我哦！
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Part Requests and Transfers (cont)
第 149 页我们继续来聊聊零件请求和转移（RST）这个话题。今天我们要讲的是产品转移对象和装运这两个部分。 首先，产品转移对象。这个对象主要是用来记录和管理产品从一个地方转移到另一个地方的过程。比如说，如果你有一个仓库，里面有很多零件，现在需要把这些零件转移到另一个仓库或者直接送到客户那里，这时候就会用到产品转移对象。它会记录下转移的详细信息，比如转移的零件是什么、数量有多少、从哪里转移到哪里等等。 接下来是装运。装运这个部分主要是用来管理产品的运输过程。当产品需要从一个地方运到另一个地方时，装运对象就会记录下运输的详细信息。比如运输的方式是什么（是快递还是物流）、运输的起始点和目的地是哪里、预计的到达时间是什么时候等等。这样，你就可以随时跟踪产品的运输状态，确保产品能够按时到达目的地。 简单来说，产品转移对象和装运这两个部分，都是为了帮助你更好地管理和跟踪产品的转移和运输过程。通过这些工具，你可以确保零件能够准确、及时地到达需要它们的地方。希望这个解释对你有帮助！
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FSL Limitations
第 150 页今天我们来聊聊Salesforce中的一些限制，特别是关于链接文章和Salesforce Mobile的使用限制。我会尽量用简单的话来解释，这样你们听起来也会觉得轻松。 首先，我们来说说链接文章。链接文章是那些你可以附加到工作单或者工作单行项目上的知识文章。听起来很方便对吧？但是，这里有几个小限制需要注意： 1. 文章小部件和提要文章工具在提要视图中是不可用的。这意味着你不能在这些视图中直接使用这些工具来操作文章。 2. 链接文章不支持快速操作和全局操作。所以，你不能通过这些快捷方式来操作链接的文章。 3. 在知识主页上，文章工具栏里没有将文章附加到工作单或工作单行项目的选项。这意味着你需要通过其他方式来附加文章。 4. 在Lightning Experience或Salesforce Mobile中，你无法看到文章中链接的工作单和链接的工作单行项目相关列表。 5. 链接的文章在Lightning Experience和Salesforce Mobile中只能查看，不能编辑。 6. 在Lightning Experience中，如果你点击提要项中的文章链接，你会被重定向到Salesforce Classic中的文章页面。而在Salesforce Mobile中，你甚至无法从提要项访问链接文章。 接下来，我们聊聊Salesforce Mobile的限制。所有版本的Salesforce移动应用程序都提供了现场服务Lightning标准功能和管理包，但也有一些限制： 1. 在iOS的Salesforce下载应用程序中，你不能创建服务约会，而且最近的相关列表也不可用。 2. 你也不能创建新的服务资源或缺勤，服务资源或缺勤的最近相关列表同样不可用。 3. 当你通过相关列表创建现场服务记录时，父记录的字段在你保存记录之前是不会填充的。这意味着，在你点击保存之前，父记录字段会是空的。只有在你创建记录后，父记录字段才会按预期列出父工作单。 4. 调度程序控制台是托管程序包的一部分，在Salesforce Mobile中是不可用的。 这些就是今天要讲的主要内容。希望这些信息对你们理解Salesforce的使用限制有所帮助。如果有任何疑问，随时提问哦！
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Module Summary - 151
第 151 页在这个模块中，我们主要做了几件重要的事情。首先，我们设置了所有FSL（Field Service Lightning）的主要元素。这包括营业时间、服务区域，还有添加必要的技能。这些设置帮助我们更好地管理现场服务。 接着，我们探讨了工作订单、工作订单行项目和工作类型之间的联系。这些元素是现场服务管理的核心，理解它们之间的关系对于高效运作至关重要。 我们还讨论了维护计划，并实际创建了一个。维护计划帮助我们预测和安排未来的维护工作，确保服务的连续性和效率。 此外，我们浏览了服务资源的数据流。这涉及到如何有效地分配和利用资源，比如技术人员和设备，以优化服务交付。 我们还说明了位置和产品之间的关系，特别是零件和货车库存的数据流。这帮助我们理解库存管理的重要性，以及如何确保在需要时有正确的零件可用。 最后，我们说明了零件的生命周期。了解零件从采购到报废的整个过程，有助于我们更好地管理库存和成本。 通过这些步骤，我们建立了一个全面的现场服务管理框架，确保服务的高效和客户满意度。
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Call-to-Action Checklist Review - 152
第 152 页让我们一起来回顾一下这个行动号召核对表，看看我们已经完成了哪些步骤，还有哪些需要继续努力的地方。 首先，我们已经完成了几个关键的步骤来启用和配置Field Service Lightning (FSL)。这包括启用FSL功能，创建并分配FSL配置文件，安装FSL托管程序包，以及下载FSL移动应用程序。这些步骤确保了我们的系统已经准备好支持现场服务管理。 接下来，我们创建并分配了FSL权限集，限制了FSL对象的共享，启用了服务约会的摘要跟踪，并分配了页面布局。这些设置帮助我们确保只有授权的人员可以访问敏感信息，并且我们的服务约会能够被有效地跟踪和管理。 在设置FSL的主要元素方面，我们已经创建了工作时间、服务区域、技能、工作类型、维护计划、服务资源、现场服务位置和产品项目。这些元素是FSL运作的基础，确保我们的现场服务团队能够高效地执行任务。 关于FSL调度，我们已经修改了工作规则和服务目标，创建了新的计划策略，设置了预约，并创建了紧急政策。这些调度设置帮助我们优化资源分配，确保客户得到及时的服务。 我们还设置了FSL承包商，包括建立承包商账户，添加优先级字段、服务目标和工作规则，以及添加状态值并修改状态转换。这些步骤确保我们的承包商能够有效地参与到我们的服务流程中。 在浏览Dispatcher控制台方面，我们已经创建了服务约会，使用了服务预约列表和甘特图。这些工具帮助我们更好地规划和监控现场服务活动。 最后，我们走进了移动端，创建了客户服务报告和FSL报告，并设置、浏览和配置了FSL移动应用程序。这些移动设置确保我们的现场服务团队能够在任何地点高效地工作。 现在，让我们重新查看清单，看看我们已经完成了哪些步骤，还有哪些需要继续努力的地方。这样，我们可以确保我们的FSL系统能够全面支持我们的现场服务需求。
📋 课程信息
- 所属目录：FSL201
- 课程名称：Module 7: Set Up FSL (Scheduling)
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