课程章节介绍
今天我们来聊聊Salesforce中的“快速行动”功能。这个功能非常实用,可以帮助你快速完成一些常见的任务,而不需要跳转到其他页面。
首先,我们来看看“全局快速行动”。这些操作可以在多个地方找到,比如在FLEX界面中,你会在每个屏幕的右上角看到一个“+”号,点击它就能看到这些快速行动。在移动设备上,它们会出现在Chatter选项卡的操作栏中。而在经典界面中,你可以在主页、Chatter选项卡和记录详细信息页面的Chatter发布者区域找到它们。
全局快速行动包括:
1. ,创建记录,:你可以快速创建自定义或标准对象的记录。
2. ,发送电子邮件,:这个功能只在FLEX界面中可用。
3. ,记录呼叫,:你可以记录电话呼叫,并保存为已完成的任务。
4. ,自定义视觉力量,:你可以自定义一些视觉元素。
5. ,定制画布,:你可以根据自己的需求定制画布。
6. ,Lightning组件,:这个功能只在FLEX和移动设备上可用。
接下来是“特定于对象的快速行动”。这些操作只针对特定对象的记录出现,通常会在页面的右上角或移动设备的操作栏中显示。
特定于对象的快速行动包括:
1. ,创建记录,:你可以快速创建事件、注释、任务或子对象的记录。
2. ,发送电子邮件,:这个功能只在处理案例时可用。
3. ,记录电话,:你可以记录电话呼叫。
4. ,更新记录,:你可以快速更新当前记录。
5. ,自定义视觉力量,:你可以自定义一些视觉元素。
6. ,Lightning组件,:这个功能只在FLEX和移动设备上可用。
7. ,启动流,:你可以启动一个流,这个功能也只在FLEX和移动设备上可用。
总的来说,快速行动功能可以帮助你节省时间,提高工作效率。希望这些信息对你有帮助!如果有任何问题,随时问我哦。