Creating Global Quick Actions

DEX402 - Introductions and Overview

📄 第 256 页 🎬 视频课程

课程章节介绍

今天我们来聊聊如何在Salesforce中创建和使用全局快速行动。这个功能非常强大,可以帮助用户更高效地完成日常任务。 首先,什么是全局快速行动呢?简单来说,就是一些快捷操作,用户可以通过这些操作快速创建或更新记录,而不需要进入详细的记录页面。这些操作可以放在Salesforce的多个地方,比如主页、Chatter选项卡、组页面等。 在Salesforce中,你可以从标准操作中选择,比如“创建”或“更新”操作,也可以根据公司的具体需求创建自定义操作。这些操作一旦设置好,用户就可以在多个地方快速使用它们。 接下来,我们来看看如何在Chatter发布程序中启用这些操作。Chatter发布程序默认包含一些标准操作,比如发布帖子、上传文件、分享链接等。但如果你启用了发布程序中的操作设置,你还可以添加一些非标准操作,比如创建记录、更新记录、记录电话、自定义操作等。 全局创建操作特别有用,因为它们允许用户创建与任何其他记录都没有关联的新记录。这些操作之所以被称为“全局”,是因为它们可以放在任何支持操作的地方。比如,用户可以在Salesforce的移动订阅源页面、组页面等地方使用这些操作来记录电话、创建任务或发送电子邮件。 最后,我们来看看特定于对象的操作。这些操作允许用户创建与特定记录相关联的新记录。举个例子,如果你在“账户”对象上设置了一个特定于对象的操作,允许用户创建“联系人”,那么当用户在某个账户的详细信息页面上创建联系人时,这个联系人会自动与该账户关联。这种操作只能添加到该对象的页面布局中。 总结一下,全局快速行动和特定于对象的操作都是Salesforce中非常实用的功能,可以帮助用户更高效地完成日常工作。希望今天的讲解对你有帮助!