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课程介绍

大家好，今天我们来聊聊Salesforce的声明性发展和平台应用程序构建者Winter '20发布。声明性发展，简单来说，就是不需要编写代码，通过配置和设置就能创建和定制应用程序。这种方式非常适合那些没有编程背景的人，因为它让应用开发变得像搭积木一样简单。 在Winter '20发布中，Salesforce为平台应用程序构建者带来了许多新功能和改进。比如，现在你可以更轻松地创建自定义对象和字段，设计用户界面，以及设置业务流程。这些改进让构建应用程序变得更加直观和高效。 总的来说，声明性发展和Winter '20的发布，都是为了让我们能够更快、更简单地构建出功能强大的Salesforce应用程序。无论你是Salesforce的新手还是老手，这些工具都能帮助你提升工作效率，更好地服务于你的业务需求。

课程章节

本课程共有 296 个章节

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  Declarative Development for Platform App Builders

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  大家好，今天我们来聊聊Salesforce的声明性发展和平台应用程序构建者Winter '20发布。声明性发展，简单来说，就是不需要编写代码，通过配置和设置就能创建和定制应用程序。这种方式非常适合那些没有编程背景的人，因为它让应用开发变得像搭积木一样简单。 在Winter '20发布中，Salesforce为平台应用程序构建者带来了许多新功能和改进。比如，现在你可以更轻松地创建自定义对象和字段，设计用户界面，以及设置业务流程。这些改进让构建应用程序变得更加直观和高效。 总的来说，声明性发展和Winter '20的发布，都是为了让我们能够更快、更简单地构建出功能强大的Salesforce应用程序。无论你是Salesforce的新手还是老手，这些工具都能帮助你提升工作效率，更好地服务于你的业务需求。

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  第 2 页

  同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的“2”。在Salesforce中，数字“2”其实代表了很多重要的概念和功能。比如，Salesforce Lightning Experience是Salesforce的第二个主要用户界面，它比Classic版本更现代化、更直观。再比如，Salesforce有两个主要的开发平台：Salesforce Classic和Lightning。还有，Salesforce的API版本2.0，提供了更强大的集成能力。所以，数字“2”在Salesforce中不仅仅是一个数字，它代表了进步、创新和更多的可能性。希望这个简单的解释能帮助大家更好地理解Salesforce中的“2”。

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• 3

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  第 3 页

  同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的“3”。这个数字在Salesforce里可不简单，它代表了一个非常重要的概念，叫做“三层架构”。 想象一下，Salesforce就像一座大楼，这座大楼有三层。第一层是“用户界面层”，也就是我们平时看到的那些按钮、表格和页面。这一层是直接和我们打交道的，让我们可以轻松地操作数据。 第二层是“业务逻辑层”，这一层就像是大楼的“大脑”，它负责处理所有的业务规则和逻辑。比如，当你点击一个按钮时，业务逻辑层会决定接下来该做什么，是发送邮件还是更新数据。 最后一层是“数据存储层”，这一层就像是大楼的“仓库”，所有的数据都存储在这里。无论是客户信息、销售数据，还是其他任何信息，都安全地存放在这个“仓库”里。 所以，Salesforce的“3”就是这三层架构的缩写。每一层都有它独特的作用，但它们又紧密相连，共同构成了Salesforce这个强大的平台。理解了这个“3”，你就掌握了Salesforce的核心架构，这对你以后的学习和工作都会有很大的帮助。 好了，今天的课就到这里，希望大家都能记住这个“3”，下次我们再继续深入探讨Salesforce的其他奥秘。

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• 4

  Course Assumptions

  第 4 页

  同学们，今天我们来聊聊这门课程的一些基本要求。为了确保大家能够顺利掌握课程中的所有技能，我们需要具备一些基础的经验和资历。 首先，你需要至少有六个月的Salesforce组织管理经验。这意味着你应该已经熟悉如何在Salesforce中管理用户、设置权限、以及处理日常的管理任务。如果你已经成功通过了Salesforce认证管理员考试，那就更好了，因为这证明你已经具备了扎实的基础知识。 其次，你还需要有至少六个月在Salesforce中构建自定义元素的经验。这包括创建页面布局、添加自定义字段、设置工作流程，以及使用流程构建器来自动化业务流程。这些技能将帮助你在课程中更好地理解和应用更高级的功能。 总的来说，如果你已经具备了这些基础，那么你将会发现这门课程非常有趣且富有挑战性。我们将会深入探讨更多高级的管理和自定义技巧，帮助你在Salesforce的世界里更加游刃有余。准备好了吗？让我们一起开始这段精彩的旅程吧！

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• 5

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  第 5 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的“5”。这个数字在Salesforce里可不简单，它代表了一个非常重要的概念——，5个关键对象，。 想象一下，Salesforce就像一个大房子，而这5个关键对象就是房子的支柱，支撑着整个系统的运行。它们分别是： 1. ，Account（客户），：这是Salesforce的基础，就像房子的地基。Account代表了你公司要管理的客户或公司实体。比如，你有一个大客户叫“ABC公司”，那“ABC公司”就是一个Account。 2. ，Contact（联系人），：这是Account的延伸，就像房子的墙壁。Contact代表的是具体的联系人，比如“ABC公司”里的销售经理张三。每个Contact都会关联到一个Account上。 3. ，Opportunity（商机），：这是Salesforce里的“钱袋子”，就像房子的屋顶。Opportunity代表了你和客户之间的潜在交易。比如，你和“ABC公司”正在谈一笔100万的生意，那这笔生意就是一个Opportunity。 4. ，Lead（潜在客户），：这是Salesforce里的“种子”，就像房子的花园。Lead代表了你还没有完全了解的潜在客户。比如，你在展会上遇到一个人，他对你的产品感兴趣，但你还不知道他属于哪家公司，那这个人就是一个Lead。 5. ，Case（案例），：这是Salesforce里的“问题解决器”，就像房子的维修工具箱。Case代表了你为客户提供的支持或服务。比如，“ABC公司”的张三打电话来说产品有问题，那你就会创建一个Case来跟踪和解决这个问题。 这5个对象就像房子的5个支柱，缺一不可。它们相互关联，帮助你更好地管理客户、跟踪商机、解决问题。理解它们的关系，你就能在Salesforce的世界里游刃有余了。 好了，今天的课就到这里，下次我们再深入探讨这些对象的具体用法。记得多练习哦！

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• 6

  Course Agenda

  第 6 页

  同学们，今天我们来聊聊Salesforce的课程日历6。这个课程分为九个模块，每个模块都有它独特的重点和内容。我会用简单易懂的方式，带你们一探究竟。 ，模块1：欢迎来到AW Computing！， 首先，我们会带你走进AW Computing的世界。这里，你将了解到Salesforce的基本概念和它在企业中的应用。想象一下，Salesforce就像是一个强大的工具箱，里面装满了各种工具，帮助企业管理客户关系、自动化业务流程等。 ，模块2：声明性地构建数据模型， 接下来，我们会学习如何声明性地构建数据模型。这就像是搭建一座房子的框架，你需要知道如何设计房间、走廊和门的位置。在Salesforce中，数据模型决定了数据如何存储和关联。 ，模块3：制作您的用户界面， 然后，我们会进入用户界面的制作。这就像是给房子装修，选择合适的颜色、家具和装饰品，让用户在使用时感到舒适和直观。 ，模块4：构建业务逻辑， 在模块4中，我们会学习如何构建业务逻辑。这就像是设置房子的规则，比如哪些房间是私密的，哪些是公共的。在Salesforce中，业务逻辑决定了数据如何流动和处理。 ，模块5：维护记录和数据安全， 模块5是关于维护记录和数据安全的。这就像是确保房子的安全和整洁，定期检查和维护，防止数据泄露和损坏。 ，模块6：自动化业务流程， 在模块6中，我们会学习如何自动化业务流程。这就像是安装智能家居系统，让房子自动调节温度、灯光和安全系统，提高效率和便利性。 ，模块7：部署您的应用程序， 模块7是关于部署应用程序的。这就像是把房子推向市场，让更多的人可以使用和体验你的设计。 ，模块8：设计高级用户界面组件， 在模块8中，我们会学习如何设计高级用户界面组件。这就像是给房子添加一些高科技的设施，比如智能门锁、语音控制系统等，提升用户体验。 ，模块9：决定何时声明是不够， 最后，模块9会教你如何判断何时声明是不够的。这就像是当你发现房子的某些功能无法通过简单的声明实现时，你需要更深入地了解建筑原理，甚至可能需要编写一些自定义代码。 好了，这就是我们今天要介绍的Salesforce课程日历6的九个模块。希望你们能通过这些模块的学习，逐步掌握Salesforce的强大功能，成为一名优秀的Salesforce开发者。下次课程，我们会深入探讨每个模块的细节，敬请期待！

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  Module 1: Welcome to AW Computing!

  第 7 页

  大家好，欢迎来到AW计算的第一模块！在这里，我们将一起探索Salesforce的奇妙世界。无论你是刚刚接触这个平台，还是已经有一些基础，这个模块都会为你打开一扇新的大门。我们将从最基础的概念开始，逐步深入到更复杂的应用，确保每一步都清晰易懂。让我们一起开始这段旅程吧！

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  Module Agenda and Objectives

  第 8 页

  大家好，欢迎来到我们的Salesforce学习模块！今天我们要一起探索几个非常有趣的主题，首先我们会了解什么是应用程序，然后我们会讨论声明性定制与程序性定制的区别，接着我们会看看AW Computing的招聘应用程序，最后我们会学习应用程序部署的相关知识。 首先，什么是应用程序呢？简单来说，应用程序就是一组工具和功能，它们被设计来帮助我们完成特定的任务。在Salesforce中，应用程序可以帮助我们管理客户信息、销售流程、服务请求等等。 接下来，我们会讨论声明性定制与程序性定制。声明性定制是指使用Salesforce提供的图形界面工具，比如点击、拖拽等操作来定制应用程序，这种方式不需要编写代码。而程序性定制则需要编写代码，比如使用Apex或Visualforce来实现更复杂的功能。 然后，我们会看看AW Computing的招聘应用程序。这是一个实际的例子，展示了如何使用Salesforce来创建一个招聘管理系统，帮助公司更高效地管理招聘流程。 最后，我们会学习应用程序部署。这是指将开发好的应用程序从开发环境迁移到生产环境的过程。我们会讨论如何确保部署过程顺利，以及如何解决可能出现的问题。 完成这个模块后，你将能够理解Salesforce中“应用程序”的含义，了解声明性工具的限制，以及掌握应用程序部署的基本概念。希望你们能从中获得很多有用的知识，让我们一起开始吧！

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• 9

  Welcome to AW Computing!

  第 9 页

  大家好，欢迎来到AW Computing的教学点！今天我们要一起探索Salesforce的世界。你们中可能有些人已经通过Salesforce大学的其他课程对AW Computing有所了解。AW Computing是我们用来进行课程教学和练习的一个虚构公司，它帮助我们更好地理解和应用Salesforce的各种功能。 在这门课程中，我们将与一些特定的员工合作，他们每个人对我们将要构建的应用程序都有不同的需求和看法。这些员工的需求和观点将帮助我们理解如何在实际工作中应用Salesforce，解决真实的问题。 让我们一起开始这段旅程，探索Salesforce的强大功能，学习如何构建满足不同需求的应用程序。准备好了吗？让我们开始吧！

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  Welcome!

  第 10 页

  大家好，今天我们来聊聊AW Computing的Salesforce管理员最近的一些工作动态。她刚从新西兰回来，正在仔细研究她的团队在这段时间内的工作成果。首先，她会查看整个数据模型，确保所有的数据都是准确和最新的。接着，她会回顾一些Salesforce的基础知识，确保自己和团队都对系统有深入的理解。 就在她忙碌的时候，收到了来自首席执行官约翰·怀斯曼的一份重要备忘录。备忘录中提到，公司即将迎来一波大规模的招聘潮。约翰认为，如果能构建出合适的Salesforce应用程序，这将大大简化招聘流程，提高效率。 所以，我们的Salesforce管理员现在面临的任务是，不仅要确保现有的系统运行顺畅，还要设计和实施新的应用程序来支持即将到来的招聘活动。这需要她不仅要有扎实的Salesforce知识，还要有前瞻性的思维，确保新应用程序能够满足未来的需求。 这就是我们今天的分享，希望你们能从中获得一些启发。如果有任何问题，欢迎随时提问！

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• 11

  Module Agenda

  第 11 页

  同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的一些基础概念。首先，什么是应用程序呢？简单来说，应用程序就是一组功能和工具的集合，它们被设计来帮助用户完成特定的任务。在Salesforce中，应用程序可以包括自定义对象、页面布局、报告和仪表板等。 接下来，我们谈谈声明性定制与程序性定制。声明性定制是指通过Salesforce提供的图形界面和工具，比如点击、拖拽等操作来定制系统，而不需要编写代码。这种方式非常适合那些没有编程背景的用户。而程序性定制则涉及到编写代码，比如Apex代码或JavaScript，来实现更复杂的功能和逻辑。 现在，让我们来看一个具体的例子——AW Computing的招聘应用程序。这个应用程序可能包括职位发布、候选人管理、面试安排等功能。通过Salesforce的声明性定制工具，AW Computing可以轻松地创建和调整这些功能，以满足他们的招聘需求。 最后，我们来说说App Deployment，也就是应用程序的部署。在Salesforce中，部署应用程序通常意味着将开发环境中的应用程序迁移到生产环境中，这样最终用户就可以开始使用它了。这个过程可能包括数据迁移、用户权限设置和测试等步骤。 好了，今天的内容就到这里。希望这些信息能帮助你们更好地理解Salesforce中的应用程序和定制方法。下次我们会继续深入探讨更多有趣的话题。谢谢大家的聆听！

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• 12

  “App” Definition in Salesforce

  第 12 页

  让我们来聊聊Salesforce中的“App”，也就是应用程序。想象一下，应用程序就像是一个工具箱，里面装满了各种工具，这些工具可以帮助你完成特定的工作。在Salesforce中，这个工具箱里可能包含了标签页、报告、仪表板，甚至是自定义的页面等。 Salesforce提供了两种风格的应用程序：经典和闪电。经典应用程序是在Salesforce Classic环境中创建和管理的，而闪电应用程序则是在Lightning Experience中创建和管理的。你可以根据自己的工作方式，定制这两种应用程序，让它们更好地服务于你的业务需求。 现在，让我们深入一点。在Salesforce中，App是“Application”的缩写，它代表了一组满足特定业务需求的组件。这些组件可能包括标签页、报告、仪表板，以及Visualforce页面等。Salesforce本身提供了一些标准的应用程序，比如销售和服务应用。你可以根据自己的需要，对这些标准应用进行定制。此外，你还可以将应用程序打包，并连同相关的组件（如自定义字段、自定义标签页和自定义对象）一起上传到AppExchange，供其他人使用。 最后，我们来谈谈Lightning Components。这是一个用于开发Web应用程序的框架。应用程序框架实际上是一组代码和服务的集合，它让你能够更轻松地创建自己的定制应用程序，而不需要从头开始编写所有的代码。市面上有很多不同的Web应用框架，比如Ruby on Rails、Grails、AngularJS、Django、CakePHP等。Salesforce也有自己的框架，叫做Visualforce。 希望这些信息能帮助你更好地理解Salesforce中的应用程序概念。如果你有任何问题，随时欢迎提问！

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• 13

  Module Agenda - 13

  第 13 页

  同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的一些基础概念。首先，什么是应用程序呢？简单来说，应用程序就是一组功能，它们帮助你完成特定的任务。比如，你可能会有一个应用程序来管理客户信息，另一个应用程序来处理销售订单。 接下来，我们谈谈声明性定制与程序性定制。声明性定制是指通过点击和配置来定制Salesforce，不需要写代码。比如，你可以通过拖放字段来创建一个新的页面布局。而程序性定制则需要编写代码，比如使用Apex语言来创建复杂的业务逻辑。 现在，让我们看看AW Computing的招聘应用程序。这个应用程序帮助AW Computing公司管理招聘流程。它可能包括发布职位、收集简历、安排面试等功能。通过这个应用程序，AW Computing可以更高效地找到合适的人才。 最后，我们来说说App Deployment，也就是应用程序部署。这是指将开发好的应用程序从开发环境迁移到生产环境的过程。这个过程需要小心谨慎，因为一旦部署到生产环境，所有的用户都会开始使用这个应用程序。 好了，今天的内容就到这里。希望这些概念能帮助你们更好地理解Salesforce。下次我们会继续深入探讨更多有趣的内容。再见！

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  Declarative vs. Programmatic Customizations

  第 14 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的两种定制方式：声明性定制和程序化定制。这两种方式各有特点，理解它们对于在Salesforce平台上进行有效的开发非常重要。 首先，声明性定制，顾名思义，就是通过“声明”或“配置”来实现功能，而不需要编写代码。在Salesforce中，这通常意味着使用点击操作来设置和修改功能。比如，你可以通过拖放组件、设置工作流规则、创建自定义对象和字段等，这些都是声明性定制的例子。这种方式非常适合那些不熟悉编程的用户，因为它直观、易于操作，而且可以快速看到结果。 接下来是程序化定制，这涉及到编写代码来实现特定的功能。在Salesforce中，这通常意味着使用Apex（Salesforce的编程语言）或JavaScript来编写逻辑和功能。程序化定制提供了更高的灵活性和控制力，允许开发者创建复杂的业务逻辑和自定义用户界面。这种方式适合那些有编程背景的用户，因为它需要一定的技术知识。 今天，我们主要关注的是声明性开发工具，这些工具让非技术用户也能轻松定制Salesforce平台。不过，值得注意的是，Lightning组件虽然也是声明性工具的一部分，但它们更偏向于程序化定制，因为它们涉及到更多的编码和逻辑处理。 总结一下，声明性定制是通过点击和配置来实现功能，而程序化定制则需要编写代码。理解这两种方式，可以帮助你根据项目需求和团队技能，选择最合适的开发方法。希望这能帮助你更好地理解Salesforce的定制方式！

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• 15

  Module Agenda - 15

  第 15 页

  同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的一些基础概念。首先，什么是应用程序呢？简单来说，应用程序就是一组功能，它们帮助你完成特定的任务。比如，你可能需要一个应用程序来管理客户信息，或者另一个来跟踪销售机会。 接下来，我们谈谈声明性定制与程序性定制。声明性定制是指通过点击和配置来定制Salesforce，不需要写代码。比如，你可以通过拖放来创建一个新的页面布局。而程序性定制则需要编写代码，比如Apex代码，来实现更复杂的功能。 现在，让我们看看AW Computing的招聘应用程序。这个应用程序帮助公司管理招聘流程，从发布职位到筛选简历，再到安排面试，都可以在这个应用程序中完成。 最后，我们来说说App Deployment，也就是应用程序的部署。当你开发了一个应用程序后，你需要将它部署到生产环境中，让用户可以使用。Salesforce提供了多种工具和方法来帮助你安全、高效地部署应用程序。 好了，今天的课程就到这里。希望你们对Salesforce的基础有了更清晰的理解。下次课我们会深入探讨更多内容，记得准时参加哦！

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  AW Computing’s Recruiting App

  第 16 页

  让我们来聊聊AW Computing的招聘应用程序这个场景。想象一下，你正在为一家科技公司AW Computing开发一个招聘应用程序。这个应用程序不仅要帮助公司高效地招聘新员工，还要确保整个过程安全、数据模型设计得当，以及用户界面友好且易于测试和部署。 首先，我们来谈谈安全问题。在开发任何应用程序时，安全都是首要考虑的因素。你需要确保只有授权的人员才能访问敏感信息，比如应聘者的个人信息和公司的招聘数据。这不仅仅是保护数据不被泄露，更是遵守法律法规的要求。所以，在设计应用程序时，你需要考虑如何实现用户认证、数据加密以及访问控制等安全措施。 接下来是数据模型开发。一个良好的数据模型是应用程序成功的关键。你需要设计一个能够准确反映招聘流程的数据结构。比如，你可能需要创建应聘者、职位、面试等实体，并定义它们之间的关系。一个好的数据模型不仅能提高数据的存储和检索效率，还能确保数据的一致性和完整性。 最后，我们来看看UI构造和实际部署/测试技术。用户界面是用户与应用程序交互的窗口，所以它必须直观、易用。你需要设计一个简洁明了的界面，让招聘经理和应聘者都能轻松使用。此外，部署和测试也是不可忽视的环节。你需要确保应用程序在不同环境下都能正常运行，并且通过测试来发现和修复潜在的问题。 总的来说，AW Computing的招聘应用程序涉及多个关键方面：安全、数据模型和UI/部署测试。每个方面都有其独特的挑战和重要性，我们需要逐一解决，以确保最终的产品既安全又高效。

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• 17

  Module Agenda - 17

  第 17 页

  同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的一些基础概念，特别是关于应用程序和定制的部分。我会尽量用简单易懂的方式来解释，这样你们听起来也会觉得轻松一些。 首先，什么是应用程序呢？在Salesforce中，应用程序其实就是一组功能的集合，它们被设计来帮助用户完成特定的任务。比如，一个销售团队可能会使用一个销售应用程序来管理他们的客户和销售机会。应用程序可以包含自定义的对象、字段、页面布局、报告和仪表板等。 接下来，我们来看看声明性定制与程序性定制。声明性定制是指通过Salesforce提供的图形界面工具来定制应用程序，比如使用拖放的方式来创建页面布局，或者通过点击来设置工作流规则。这种方式不需要编写代码，非常适合那些没有编程背景的用户。 而程序性定制则涉及到编写代码，比如使用Apex（Salesforce的编程语言）来创建复杂的业务逻辑，或者使用Visualforce来创建自定义的用户界面。这种方式适合那些有编程经验的开发者。 现在，让我们来看一个具体的例子——AW Computing的招聘应用程序。这个应用程序可能包括职位发布、候选人管理、面试安排等功能。通过声明性定制，HR团队可以轻松地添加新的职位，或者调整面试流程，而不需要编写任何代码。 最后，我们来谈谈App Deployment，也就是应用程序的部署。在Salesforce中，部署应用程序意味着将开发环境中的应用程序迁移到生产环境中，让最终用户可以使用。这个过程可以通过Salesforce的Change Sets工具来完成，它允许开发者将自定义的对象、字段、页面布局等从一个环境迁移到另一个环境。 好了，今天的内容就到这里。希望这些信息能帮助你们更好地理解Salesforce中的应用程序和定制过程。如果有任何问题，随时欢迎提问！

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  Application Lifecycle Management

  第 18 页

  让我们来聊聊应用程序生命周期管理（ALM）。想象一下，你正在建造一座房子。你不会一开始就随意地开始砌砖，对吧？同样，在Salesforce中开发应用程序也需要一个清晰的计划，这就是应用程序生命周期管理的重要性所在。这个过程是连续的，意味着它不会停止，而是不断地循环和改进。 ，第一步：规划， 一切从规划开始。这就像是画房子的蓝图。你需要知道你想要什么，这包括收集需求和分析。产品经理会创建一份设计规范，这份规范就像是你的建筑图纸，然后与开发团队共享，让他们知道如何建造。在这一步，你需要问自己几个问题： - 我们已经有什么了？ - 这会对其他团队产生影响吗？ - 什么是可支持性、可维护性和耐用性？ - 针对利益相关者的测试计划是什么？ - 我们将使用哪种方法论？ ，第二步：构建， 接下来是构建阶段。这就像是开始砌砖和搭建结构。管理员和软件工程师会根据设计规范来编写应用程序。在Salesforce平台上，你可以使用声明性工具（这些是用户界面中提供的工具）和编程工具（如Apex、Visualforce和Lightning组件）来完成开发。在这一阶段，你需要在沙盒中工作，记录你的步骤和遇到的障碍，并确保了解终端用户的安全访问。 ，第三步：测试， 现在，房子建好了，但你需要确保它稳固。测试阶段就是用来验证这些更改是否符合预期，并且不会造成不希望看到的副作用。质量保证团队会首先执行单元和功能测试。然后，一小群有经验的人会提供反馈，这就是用户验收测试。在部署到生产之前，你可以进行试运行更改以进行最终测试。在这一阶段，你需要使用沙箱进行不同的测试步骤，记录你遇到的错误，并让你的QA团队执行单元和功能测试，同时也要让终端用户参与测试。 ，第四步：部署， 最后，当测试成功完成并达到质量基准时，应用程序就可以部署到生产中了。这就像是把钥匙交给新房主。发布经理会管理对生产的发布。对员工和合作伙伴进行有关这些变化的培训是最佳实践。在这一阶段，你需要安排非工作时间进行部署，传达变化，并验证并确认部署是否成功。 记住，应用程序生命周期管理是一个持续的过程，它帮助你确保你的应用程序是高质量的，并且能够满足用户的需求。

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• 19

  Goal: Update your Chatter profile.

  第 19 页

  同学们，今天我们要学习的是如何更新你的Chatger个人资料。首先，我们需要登录到AW Computer组织。请打开浏览器，输入网址https://login.salesforce.com。在登录页面，你会看到需要输入用户名和密码的地方。这里，我们使用管理员@pab#.com作为用户名，密码是password1。输入完毕后，点击登录。 登录成功后，你会进入Salesforce的主界面。接下来，我们需要找到并更新你的Chatter个人资料。Chatter是Salesforce中的一个社交平台，你可以在这里与同事交流、分享文件和更新状态。要更新你的个人资料，首先点击页面右上角的你的名字，然后从下拉菜单中选择“我的设置”。 在“我的设置”页面中，你会看到很多选项，我们需要找到“个人”这一部分。在这里，你可以更新你的姓名和电子邮件地址。请确保这些信息是最新的，这样你的同事才能更容易地找到你并与你联系。 更新完个人信息后，我们还需要下载一个练习文件。这个文件包含了我们今天要做的所有练习内容。你可以在课程页面的“资源”部分找到这个文件，点击下载即可。 最后，我们有一个5分钟的“加入我”练习。在这个练习中，我会带领大家一起操作，确保每个人都能跟上步骤。请大家准备好，我们一起开始吧！ 这就是今天的内容，希望大家都能够顺利完成更新Chatter个人资料的任务。如果有任何问题，随时提问，我会在这里帮助大家。祝大家学习愉快！

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• 20

  Discussion: App Deployment Lifecycle

  第 21 页

  让我们来聊聊应用程序部署的生命周期，特别是如何在Salesforce环境中有效地管理这个过程。首先，我们需要理解，部署一个应用程序不仅仅是技术上的任务，它还涉及到团队协作、流程管理和业务需求的综合考虑。 在开始之前，我们可以将参与者分成小组，每组4到6人。这样的小组规模有助于每个人都能参与到讨论中，同时也能确保讨论的深度和广度。每个小组的成员可以简单地介绍一下自己，包括他们的名字、公司和角色，这有助于建立团队之间的初步了解和信任。 接下来，我们可以讨论几个关键问题，这些问题将帮助我们更好地理解应用程序部署的各个阶段。例如，创建电子邮件模板通常是在内部版本阶段完成的，这是因为在这个阶段，我们需要确保所有的通信工具都已经准备就绪，以便在应用程序上线后能够立即使用。 用户验收测试（UAT）是一个非常重要的环节，它实际上会在测试和部署两个阶段发生。这意味着我们需要在不同的时间点对应用程序进行测试，以确保它满足用户的需求和期望。 编写测试脚本通常是在内部版本阶段进行的，但这也应该在测试阶段得到充分的考虑。这是因为测试脚本是确保应用程序质量的关键工具，它们需要在应用程序的早期阶段就被开发和验证。 报告和仪表板的规划应该在计划阶段就开始，然后在构建和测试阶段进行实际的开发和测试。这确保了这些工具能够准确地反映应用程序的性能和用户的使用情况。 最后，关于沙箱的使用，我们需要在计划阶段就确定有多少沙箱是可用的，并在初始化和构建阶段合理分配这些资源。沙箱是测试新功能和修复错误的重要环境，因此它们的有效管理对于应用程序的成功部署至关重要。 通过这些讨论，我们不仅能够更好地理解应用程序部署的各个阶段，还能够学习如何在团队中有效地协作，以确保我们的应用程序能够顺利地从一个阶段过渡到下一个阶段。

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• 21

  Knowledge Check

  第 22 页

  同学们，让我们一起来回顾一下这些知识点的正确答案。 首先，第一题的答案是C。这里说的是“共同解决特定功能的项目的集合”。简单来说，就是有一组项目，它们都是为了解决某个特定的功能或问题而存在的。这些项目可能是由不同的人或团队来完成的，但它们的目标是一致的，都是为了实现那个特定的功能。 接下来是第二题，答案是B。这里提到了四个步骤：“计划、构建、测试、部署”。这四个步骤是我们在进行任何项目开发时都会遵循的基本流程。首先，我们需要制定一个详细的计划，明确我们要做什么；然后，我们开始构建，也就是实际动手去做；接着，我们需要进行测试，确保我们做出来的东西是符合要求的；最后，我们进行部署，也就是把我们的成果发布出去，让大家都能使用。 最后是第三题，答案是“业务逻辑的声明性部分”。这个听起来可能有点复杂，但其实很简单。业务逻辑就是我们在处理业务问题时需要遵循的规则和流程。而“声明性部分”则是指那些不需要我们手动编写代码，而是通过配置或设置就能实现的部分。也就是说，这部分业务逻辑是通过声明的方式来定义的，而不是通过编写复杂的代码来实现的。 好了，同学们，这就是我们今天要回顾的知识点。希望大家都能记住这些答案，并在实际应用中灵活运用。如果还有任何疑问，欢迎随时向我提问。

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  Module 2: Building Your Data Model Declaratively

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  同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的“声明性地构建数据模型”。听起来有点复杂，但其实很简单。 首先，什么是数据模型呢？你可以把它想象成一个图书馆的目录系统。在图书馆里，书籍按照不同的类别、作者、出版时间等信息进行分类和整理，这样你就能快速找到你想要的书。在Salesforce中，数据模型也是类似的，它帮助我们组织和存储数据，使得数据可以被有效地管理和使用。 那么，“声明性地构建”又是什么意思呢？简单来说，就是通过点击和选择，而不是写代码，来创建和修改数据模型。Salesforce提供了很多工具和界面，让你可以通过拖拽、选择选项等方式，轻松地定义数据的结构、关系和规则。 举个例子，假设你是一家销售公司，你需要管理客户信息、产品信息和订单信息。在Salesforce中，你可以创建三个对象（Object）：客户、产品和订单。然后，你可以定义这些对象之间的关系，比如一个客户可以有多个订单，一个订单可以包含多个产品。这些关系可以通过简单的设置来完成，而不需要编写复杂的代码。 通过这种方式，你可以快速搭建起一个符合你业务需求的数据模型，而且随着业务的变化，你还可以随时调整和优化这个模型。 总结一下，声明性地构建数据模型就是通过Salesforce提供的可视化工具，轻松地创建和管理你的数据结构。这样，你就能更专注于业务本身，而不是被技术细节所困扰。 好了，今天的课程就到这里，希望你们对声明性地构建数据模型有了更清晰的理解。如果有任何问题，随时提问哦！

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• 23

  Module Agenda and Objectives - 24

  第 24 页

  同学们，今天我们来聊聊Salesforce的数据模型和一些核心概念。首先，想象一下Salesforce就像是一个巨大的图书馆，而数据模型就是这个图书馆的图书分类系统。它帮助我们组织和管理所有的信息。 ，1. 数据模型和核心架构组件， 在这个模块中，你将学会如何定义数据模型，并识别Salesforce的核心架构组件。这就像是学习如何设计图书馆的布局，确保每本书都能被快速找到。 ，2. 架构生成器， 接下来，我们会使用架构生成器来查看对象和它们之间的关系。这就像是使用图书馆的目录系统，帮助你理解不同书籍（对象）之间的联系。 ，3. 标准对象， 我们会总结哪些对象可以被制作成标准对象。标准对象就像是图书馆里的经典书籍，大家都需要，所以图书馆会预先准备好。 ，4. 自定义对象 vs 标准对象， 然后，我们会比较和对比自定义对象和标准对象。自定义对象就像是图书馆里的特殊收藏，只有特定的人需要，而标准对象则是大家都会用到的。 ，5. 对象关系， 我们会定义对象关系，并给出一些例子。这就像是理解书籍之间的引用关系，帮助你更好地组织信息。 ，6. 字段类型， 接下来，我们会定义和选择字段类型。字段类型就像是书籍的不同属性，比如作者、出版日期等。 ，7. 数据质量， 我们会讨论提高数据质量的方法。这就像是确保图书馆里的每本书都是准确无误的，没有错误的信息。 ，8. 导入数据工具， 我们会识别导入数据的工具。这就像是图书馆的进货系统，帮助你快速添加新书。 ，9. 外部对象， 我们会定义外部对象及其行为。外部对象就像是图书馆里的电子书，虽然不在图书馆里，但你可以通过图书馆访问它们。 ，10. AppExchange， 最后，我们会描述AppExchange，并学习如何安装应用程序。AppExchange就像是图书馆的扩展书架，你可以从这里获取更多的资源和工具。 通过这个模块，你将能够更好地理解和使用Salesforce的数据模型，就像是一个熟练的图书管理员，能够高效地管理和利用所有的信息资源。希望你们在学习过程中能够有所收获，加油！

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• 24

  Achieve Business Goals Using A Recruiting App

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  今天我们来聊聊如何使用招聘应用程序来实现业务目标，并且理解不同利益相关者的需求。 首先，想象一下，招聘应用程序就像一个大型的团队，每个成员都有自己的角色和任务。这些成员就是我们的利益相关者，比如招聘经理、HR、候选人，甚至是公司的管理层。每个人使用这个应用程序的目的都不一样。 比如，招聘经理可能最关心的是如何快速找到合适的候选人，他们可能会频繁地搜索和筛选简历。而HR则可能更关注如何高效地安排面试和跟进候选人的反馈。候选人呢，他们可能更关心如何方便地提交简历和查看招聘进度。 所以，作为应用程序的设计者或管理者，我们需要理解这些不同的需求，确保每个人都能方便地使用这个应用程序。比如，我们可以为招聘经理设计一个强大的搜索功能，让他们能快速找到合适的候选人；为HR设计一个日程管理工具，帮助他们高效安排面试；为候选人提供一个简洁的界面，让他们能轻松提交简历和查看进度。 总之，理解每个利益相关者的需求，并根据这些需求来优化应用程序的功能，是确保业务目标实现的关键。这样，每个人都能在这个应用程序中找到自己需要的工具，整个招聘流程也会更加顺畅和高效。 希望这个解释能帮助你更好地理解如何使用招聘应用程序来实现业务目标。如果有任何问题，随时问我哦！

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  Business Requirements Analysis

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  同学们，今天我们来聊聊业务需求分析的教学要点。想象一下，你正在开发一个应用程序，这时候你需要一个工具来帮助你整理所有利益相关者的需求和想法。这个工具可以是一个文档，也可以是一个电子表格，它的作用就像是一个大篮子，把所有相关的信息都装进去，方便我们后续查看和使用。 在这个文档或电子表格里，我们会列出所有利益相关者的名字，以及他们对这个应用程序的具体需求。这些需求通常来自于用户的请求，就像我们上一张幻灯片里提到的那样。通过这种方式，我们可以确保在开发过程中，每一个重要的声音都被听到，每一个关键的需求都被考虑到。 这样做的好处是显而易见的：它帮助我们避免遗漏重要信息，确保开发出的应用程序能够真正满足用户的需求。所以，记住，一个好的业务需求分析文档或电子表格，是你开发成功应用程序的基石。

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  Schema Builder

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  今天我们来聊聊Salesforce中的“架构构建器”。想象一下，你正在搭建一座房子，你需要一张蓝图来帮助你看到所有的房间、门和窗户是如何连接的。架构构建器就像是Salesforce的蓝图，它让你能够看到你的应用程序中所有的对象（可以想象成房间）和它们之间的关系（就像门和窗户连接房间一样）。 使用架构构建器，你可以轻松查看现有的架构，包括字段的值和哪些字段是必须填写的。你还可以看到对象之间的查找关系和主从关系，这些都是帮助你理解数据如何流动的关键。 更有趣的是，架构构建器允许你通过简单的拖放操作来添加新的自定义对象、字段和关系。就像你在蓝图上移动家具一样，你可以移动对象，架构布局会自动更新，这让你可以直观地设计和调整你的数据模型。 不过，虽然架构构建器非常强大，但它也有一些限制。比如，某些特殊的数据类型，如地理位置，就不能通过架构构建器来添加。所以，虽然它提供了一个非常直观的界面来构建和修改你的数据模型，但在某些情况下，你可能还是需要回到传统的设置界面来完成更复杂的配置。 总之，架构构建器是一个非常有用的工具，它通过图形化的方式帮助你理解和构建你的Salesforce环境，让复杂的数据模型变得简单易懂。

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  Salesforce Data Model

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  同学们，今天我们来聊聊Salesforce的数据模型。首先，你们要知道，Salesforce已经为我们准备了很多标准对象，比如客户、联系人、机会等等。这些标准对象已经设计得非常完善，很多时候我们不需要从头开始创建自定义对象，直接用这些标准对象就能满足我们的需求。 当然，如果你有特殊的需求，Salesforce也允许我们对这些标准对象进行定制。比如，你可以添加自定义字段，或者建立自定义对象与标准对象之间的关系。这样，你就能根据自己的业务需求，灵活地调整数据模型。 接下来，我们来看一下幻灯片上的图像。这张图展示了Salesforce的“销售对象”数据模型。如果你想了解更多细节，可以访问这个链接：[https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api.meta/api/sforce_api_erd_majors.htm](https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api.meta/api/sforce_api_erd_majors.htm)。这个链接会带你进入Salesforce的开发者文档，里面有关于销售对象数据模型的详细说明。 总之，理解这些概念和工具，能帮助你们更好地构建声明性应用程序，让你们的Salesforce系统更贴合业务需求。好了，今天的课程就到这里，大家有什么问题吗？

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  Module Agenda - 30

  第 30 页

  今天我们来聊聊Salesforce的数据模型和一些基础概念。我会尽量用简单易懂的方式来解释，这样你们听起来也会更轻松。 首先，，Salesforce数据模型，是Salesforce中用来组织和存储数据的框架。你可以把它想象成一个大的数据库，里面有很多不同的“抽屉”，每个抽屉里放着不同类型的数据。 ### 1. ，对象， 在Salesforce中，，对象，就像是这些“抽屉”。每个对象代表一种特定类型的数据。比如，，客户，、，联系人，、，销售机会，这些都是对象。对象可以分为两种： - ，标准对象，：Salesforce自带的，比如客户、联系人、销售机会等。 - ，自定义对象，：你可以根据自己的业务需求创建的，比如“项目”或“产品”。 ### 2. ，对象关系， 对象之间是有关系的，就像人与人之间的关系一样。Salesforce中有几种常见的关系类型： - ，主从关系（Master-Detail），：一个对象是“主”，另一个是“从”。比如，一个客户可以有多个联系人，客户是主，联系人是从。 - ，查找关系（Lookup），：一个对象可以“查找”另一个对象，但它们之间没有强依赖。比如，一个销售机会可以查找一个客户，但销售机会不一定要有客户。 ### 3. ，字段类型， 每个对象里都有很多，字段，，字段就是用来存储具体数据的。比如，客户对象里可能有“客户名称”、“电话”、“地址”等字段。Salesforce提供了很多不同的字段类型，比如： - ，文本，：用来存储文字，比如客户名称。 - ，数字，：用来存储数字，比如销售额。 - ，日期，：用来存储日期，比如合同签署日期。 - ，选项列表，：用来存储下拉菜单中的选项，比如“行业”字段可能有“科技”、“金融”等选项。 ### 4. ，数据质量和加载数据， 数据质量非常重要，因为如果数据不准确，分析结果也会出错。Salesforce提供了很多工具来确保数据质量，比如： - ，验证规则，：可以设置规则来确保输入的数据符合要求。比如，电话号码必须是10位数。 - ，重复数据管理，：可以防止重复的数据被录入系统。 加载数据是指把外部数据导入Salesforce。你可以使用，数据导入向导，或，数据加载器，来批量导入数据。比如，你可以把Excel表格里的客户信息导入到Salesforce中。 ### 5. ，AppExchange简介， 最后，我们聊聊，AppExchange，。这是Salesforce的一个应用市场，就像手机的应用商店一样。你可以在这里找到很多第三方开发的应用程序，帮助你扩展Salesforce的功能。比如，你可以找到一个应用来帮助你更好地管理客户关系，或者找到一个工具来生成更漂亮的报表。 ### 总结 今天我们一起了解了Salesforce的数据模型，包括对象、对象关系、字段类型、数据质量和加载数据，还简单介绍了AppExchange。希望这些内容能帮助你们更好地理解Salesforce的基础概念。如果有任何问题，随时问我哦！ 接下来，我们可以继续深入探讨每个部分，或者你们有什么特别想了解的内容，也可以告诉我。

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  Standard Object and Field Customization

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  今天我们来聊聊Salesforce中的标准对象和字段自定义。首先，标准对象是Salesforce自带的一些对象，比如“客户”或“联系人”，它们已经预定义了一些字段，比如“姓名”或“电子邮件”。这些字段是为了帮助你快速开始使用系统，捕获常见的业务信息。 虽然这些标准字段不能被删除，但你可以通过设置字段级别的安全性来隐藏它们，这样用户就看不到这些字段了。接下来，我们来看看如何自定义这些标准对象和字段。 1. ，更改选项卡和字段标签，：你可以更改对象和字段的标签，使其更符合你的业务需求。比如，如果你觉得“客户”这个标签不太合适，你可以改成“客户公司”。 2. ，添加帮助文本，：你可以在字段旁边添加帮助文本，帮助用户理解这个字段是用来做什么的。比如，在“电话号码”字段旁边，你可以添加“请输入客户的联系电话”。 3. ，在挑选列表中添加/编辑值，：如果字段是一个挑选列表（也就是下拉菜单），你可以添加或编辑列表中的选项。比如，在“行业”字段中，你可以添加“科技”或“金融”等选项。 4. ，添加查找过滤器，：查找过滤器可以帮助用户更快地找到他们需要的信息。比如，在查找“联系人”时，你可以设置一个过滤器，只显示某个特定公司的联系人。 5. ，设置字段历史跟踪，：这个功能可以让你跟踪字段的变化。比如，如果“客户”的“地址”字段发生了变化，你可以设置系统记录下这个变化，方便以后查看。 6. ，更改自动编号格式，：如果对象有自动编号字段，你可以更改这个编号的格式。比如，你可以把“客户编号”从“001”改成“CUST-001”。 这些自定义功能可以帮助你更好地使用Salesforce，使其更符合你的业务需求。希望这些信息对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦。

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  Custom vs. Standard Objects

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  让我们来聊聊Salesforce中的自定义对象和标准对象。想象一下，Salesforce就像是一个大工具箱，标准对象就像是那些已经预先制作好的工具，比如锤子、螺丝刀，它们已经非常成熟，可以直接使用。而自定义对象呢，就像是你可以根据自己的需要，自己动手制作的工具，比如一个特殊形状的扳手。 ，什么时候使用标准对象呢？， 当你发现Salesforce提供的标准对象，比如“客户”、“联系人”或“机会”，这些已经能够满足你的业务需求时，就应该使用它们。为什么呢？因为它们已经内置了很多功能，比如数据关系、报告、安全设置等，这些都是现成的，你不需要额外去设置，省时省力。 ，那什么时候需要自定义对象呢？， 当你发现标准对象无法满足你的特定需求时。比如，你需要记录一些特殊的数据，或者需要将某些数据与标准对象关联起来，但标准对象本身并不支持这种关联。这时候，你就需要创建一个自定义对象。创建自定义对象时，Salesforce会自动为你生成一些基础字段，比如ID、名称等，但你需要自己添加其他字段来存储你的特定数据。 ，使用标准对象的好处：， 1. ，即插即用，：它们已经建好了，直接使用即可。 2. ，关系明确，：标准对象之间的关系已经定义好了，比如客户和联系人之间的关系。 3. ，维护简单，：Salesforce会负责维护这些标准对象，你不需要操心。 4. ，报告现成，：很多标准报告已经为你准备好了。 5. ，安全控制，：安全设置已经到位，你可以直接使用。 ，使用自定义对象的注意事项：， 1. ，维护工作，：自定义对象需要你自己来维护，包括数据更新、字段管理等。 2. ，辅助项创建，：你需要自己创建报告类型、设置安全性等。 3. ，字段创建，：虽然Salesforce会自动生成一些基础字段，但你需要自己添加其他字段来存储你的数据。 总结一下，最佳实践是尽可能使用标准对象，因为它们已经非常成熟，可以节省你大量的时间和精力。只有当标准对象无法满足你的需求时，才考虑创建自定义对象。这样，你可以在Salesforce中高效地管理你的业务数据。

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  Module Agenda - 34

  第 34 页

  今天我们来聊聊Salesforce的数据模型和一些基础概念。我会尽量用简单易懂的方式来解释，这样你们听起来也会更轻松。 首先，，Salesforce的数据模型，是它的核心。你可以把它想象成一个大的数据库，里面有很多不同的“表格”，这些表格在Salesforce里叫做，对象，。对象是用来存储数据的，比如客户信息、销售机会、产品等等。每个对象都有自己特定的用途。 接下来，，对象关系，。在Salesforce中，对象之间是可以有关系的。比如，一个客户（Account）可以有多个联系人（Contact），这就是一种“一对多”的关系。Salesforce提供了几种不同的关系类型，比如主从关系（Master-Detail）和查找关系（Lookup），这些关系可以帮助你更好地组织和管理数据。 然后，，字段类型，。每个对象里都有很多字段，字段就是用来存储具体数据的。比如，客户对象里可能有“客户名称”、“地址”、“电话”等字段。Salesforce提供了很多不同的字段类型，比如文本、数字、日期、选择列表等等。你可以根据需求选择合适的字段类型来存储数据。 关于，数据质量，，这是非常重要的。Salesforce提供了很多工具来帮助你确保数据的准确性和一致性。比如，你可以设置验证规则，确保用户输入的数据符合要求。你还可以使用重复数据管理工具，避免重复记录的出现。 接下来是，加载数据，。有时候你可能需要把外部数据导入到Salesforce中，或者从Salesforce导出数据。Salesforce提供了数据导入向导和API接口，帮助你轻松完成这些操作。你可以通过CSV文件批量导入数据，也可以通过API与其他系统集成。 最后，我们简单聊聊，AppExchange，。这是Salesforce的一个应用市场，里面有成千上万的应用程序和组件，可以帮助你扩展Salesforce的功能。比如，你可以找到一些现成的报表工具、集成工具，甚至是行业特定的解决方案。AppExchange上的应用都是由第三方开发者提供的，你可以根据自己的需求选择合适的应用来增强你的Salesforce系统。 好了，今天的内容就到这里。希望这些基础概念能帮助你们更好地理解Salesforce的数据模型和功能。如果有任何问题，随时问我！

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  Object Relationships

  第 35 页

  同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的对象关系。想象一下，Salesforce就像是一个大型的社交网络，每个对象就像是这个网络中的一个人。而关系呢，就是这些人之间的连接线，它们决定了这些人如何互动和影响彼此。 首先，我们有两种主要的关系类型：标准关系和自定义关系。标准关系是Salesforce预先定义好的，比如联系人和账户之间的关系。而自定义关系则是我们根据业务需求自己创建的，比如我们可能需要创建一个名为“Bugs”的自定义对象，用来跟踪与客户案例相关的产品缺陷。 创建自定义关系时，我们需要在对象上添加一个自定义关系字段。这个字段就像是给对象之间画了一条线，告诉Salesforce这两个对象是如何关联的。 不同的关系类型在处理数据删除、记录所有权、安全性和页面布局中的必需字段时，会有不同的表现。比如，有些关系在删除一个记录时，会连带删除相关的记录；而有些则不会。这些细节我们会在接下来的幻灯片中详细讲解，并通过一些实际的例子来帮助大家更好地理解。 所以，记住，关系是Salesforce中非常重要的概念，它们帮助我们构建了一个复杂但有序的数据网络。通过理解和使用这些关系，我们可以更好地管理和利用我们的数据。接下来，让我们深入探讨这些关系类型，看看它们是如何在实际中应用的。

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  Lookup Relationships

  第 36 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的查找关系。查找关系是一种非常实用的功能，它可以将两个不同的对象链接在一起。但是，这里有个小细节需要注意：查找关系不会影响记录的删除、所有权或安全性。 首先，查找关系字段可以被标记为必填项，但这并不是默认设置。如果查找字段是可选的，那么在删除查找记录时，你可以选择三种不同的行为： 1. ，清除此字段的值，：这是默认设置。如果这个字段不需要包含关联查找记录中的值，那么清除这个字段是一个很好的选择。 2. ，不允许删除作为查找关系一部分的查找记录，：如果你在这个关系上构建了任何依赖项，比如工作流规则，那么这个选项会限制删除查找记录。 3. ，同时删除此记录（级联删除），：这里要特别小心！选择这个选项会绕过共享设置。也就是说，当用户删除父级记录时，所有子记录都会自动删除，即使他们无权访问这些记录。为了防止意外删除记录，默认情况下，查找关系是禁用级联删除的。如果你需要启用这个选项，需要联系Salesforce支持部门。但请注意，对于与营业时间、社区、销售线索、价格手册、产品或用户对象的查找关系，级联删除及其相关选项是不可用的。 这就是查找关系的基本要点。希望这些信息对你有帮助！如果你有更多问题，随时可以查阅Salesforce的帮助文档，或者继续向我提问。

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  Master-Detail Relationships

  第 37 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的主从关系，也就是主详细关系。这个概念在Salesforce中非常重要，因为它帮助我们更好地组织和管理数据。 首先，主详细关系可以在两个自定义对象之间定义，也可以在一个自定义对象和一个标准对象之间定义。但是，这里有一个规则需要注意：标准对象不能作为详细端。也就是说，你不能让一个标准对象成为另一个对象的子对象。 另外，用户对象和销售线索对象也不能参与主详细关系。这意味着你不能创建一个以用户或销售线索为子对象的主详细关系。 在主详细关系中，子对象会继承父对象的共享设置。这意味着如果父对象的记录是私有的，那么子对象的记录也会是私有的。此外，子对象上的查找字段是必填的，这意味着在创建子记录时，你必须指定一个父记录。 还有一个重要的点是，详细端的对象没有所有者字段。这意味着你不能为详细端的对象设置所有者，也不能为其创建共享规则、手动共享或队列，因为这些功能都需要所有者字段。 最后，当你定义主详细关系时，你正在处理的自定义对象是详细端。这个对象的数据可以在主对象的页面布局上显示为自定义相关列表，这样你就可以在主对象的页面上直接查看和管理相关的子记录。 希望这些信息能帮助你更好地理解Salesforce中的主详细关系。如果你有更多问题，随时问我哦！

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  Lookup vs. Master-Detail Relationships

  第 38 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的一个非常实用的功能——客户与主细节关系（Master-Detail Relationship）。这个功能在管理数据时非常有用，尤其是在处理复杂的业务场景时。 首先，什么是客户与主细节关系呢？简单来说，它是一种特殊的关系类型，用于连接两个对象。在这种关系中，一个对象是“主”对象（Master），另一个是“细节”对象（Detail）。主对象就像是家长，细节对象就像是孩子。孩子不能没有家长，所以细节对象的存在依赖于主对象。 举个例子，假设我们有一个“客户”对象和一个“订单”对象。我们可以将“客户”设置为主对象，“订单”设置为细节对象。这样，每个订单都必须关联到一个客户，没有客户就没有订单。这种关系确保了数据的完整性和一致性。 接下来，我们来看看这个关系的几个关键特点： 1. ，依赖性，：细节对象依赖于主对象。如果主对象被删除，所有相关的细节对象也会被自动删除。这就像家长不在了，孩子也就没有了依靠。 2. ，共享权限，：细节对象会继承主对象的共享权限。也就是说，如果你对主对象有访问权限，你也能访问相关的细节对象。 3. ，汇总字段，：在主对象上，你可以创建汇总字段（Roll-up Summary Fields），用来计算细节对象中的某些数据。比如，你可以在客户对象上创建一个汇总字段，用来计算该客户的所有订单总金额。 4. ，关系字段，：在细节对象上，会自动创建一个关系字段，用来关联到主对象。这个字段是不可删除的，因为它定义了对象之间的关系。 5. ，层级结构，：主细节关系可以形成层级结构。比如，你可以有一个“客户”对象作为主对象，一个“订单”对象作为细节对象，然后在“订单”对象下再创建一个“订单项”对象作为细节对象。这样就形成了一个三层级的结构。 最后，我们来看看如何在实际中使用这个功能。假设你是一家电商公司，你需要管理客户和他们的订单。你可以创建一个“客户”对象作为主对象，一个“订单”对象作为细节对象。这样，每个订单都必须关联到一个客户，确保数据的完整性。你还可以在“客户”对象上创建一个汇总字段，用来计算每个客户的总订单金额，方便你进行数据分析。 总之，客户与主细节关系是一个非常强大的工具，可以帮助你更好地管理和组织数据。希望这个解释对你有帮助！如果你有任何问题，随时问我。

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  Self Relationships

  第 39 页

  让我们来聊聊自我关系这个概念。想象一下，你有一个装满各种信息的盒子，这个盒子代表一个对象，比如“职位”。现在，假设你想在这个盒子里找到一些相关的信息，比如和某个职位相似的职位。这时候，自我关系就派上用场了。 自我关系，简单来说，就是在一个对象内部，通过一个特殊的字段，来查找和这个对象相关的其他记录。比如，在Salesforce的标准对象“Case”中，有一个叫做“Parent Case”的查找字段，它允许你找到一个Case的父Case，这就是一个自我关系的例子。 在我们的培训组织中，我们有一个自定义对象叫做“职位”。我们可以在这个对象上创建一个新的字段，叫做“相关职位”。这个字段的作用是，让用户能够链接那些需要类似技能或者有相似职位描述的职位。这样，当你查看一个职位时，你就能轻松找到和它相关的其他职位了。 在接下来的练习2-5中，你们将会亲手创建一个这样的“相关职位”自我查找字段。通过这个练习，你们不仅能理解自我关系的概念，还能学会如何在Salesforce中实际操作，创建和管理这样的字段。这将帮助你们在未来的工作中，更有效地组织和查找信息。

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  Hierarchical Relationships

  第 40 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的一个非常有趣且实用的概念——分层关系，特别是在用户对象上的应用。 首先，分层关系是一种特殊类型的自我关系。简单来说，就是对象自己和自己建立关系。在Salesforce中，用户对象是唯一一个支持自定义分层关系的对象。这种关系通常用于批准流程，比如你可能会在幻灯片上看到的四个字段。 在用户对象上，有一个标准的分层关系字段叫做“Manager”。这个字段创建的层次结构图看起来就像是一个组织结构图。你可以通过设置|管理用户|然后编辑任何用户并滚动到经理字段来查看这个结构。这个经理字段实际上就是用来定义谁是谁的上级，谁是谁的下级。 有趣的是，虽然账户和社交帖子对象也有标准的分层关系字段，但这些对象并不支持自定义分层关系。这意味着，你只能在用户对象上创建自定义的分层关系字段。 总结一下，分层关系在Salesforce中主要用于用户对象，帮助我们构建和管理组织结构，特别是在需要设置批准流程时非常有用。希望这个解释能帮助你更好地理解分层关系的概念和应用。如果有任何问题，随时提问哦！

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  External Objects

  第 41 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的外部对象。想象一下，你有一个数据库，它不在Salesforce里面，但你希望能在Salesforce里直接查看和操作这些数据。这时候，外部对象就派上用场了。 首先，我们需要设置一个外部数据源。这就像是在Salesforce和外部数据库之间架一座桥。你可以在Salesforce的设置里找到“集成”选项，然后选择“外部数据源”，点击“新建外部数据源”。这里，你可以给这个数据源起个名字，比如“OrderDB”，然后选择类型为“Salesforce Connect：OData 2.0”。接下来，你需要输入外部数据库的URL，比如“http://orderdb.herokuapp.com/orders.svc”。记得勾选“可写外部对象”，这样你就能在Salesforce里修改这些数据了。其他设置保持默认，然后保存。 保存后，别忘了点击“验证并同步”，这样Salesforce就会去检查这个外部数据源是否可用。如果一切正常，你就可以选择需要同步的数据表，比如“订单详细信息和订单”，然后点击同步。同步完成后，这些外部数据就会像Salesforce里的普通对象一样，你可以为它们创建自定义的标签页，方便查看、创建、更新和删除记录。 这里有个小技巧，外部对象的数据其实并不存储在Salesforce里，而是实时从外部数据库获取的。这意味着你不需要担心数据复制的问题，而且可以实时访问最新的数据。 最后，如果你想要更深入地了解外部对象，可以参考Salesforce的官方文档，那里有更详细的说明和示例。 这就是今天的内容，希望你们能理解外部对象的基本概念和设置方法。如果有任何问题，随时提问哦！

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  External and Indirect Lookup Relationships

  第 42 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的外部对象和间接查找关系。这两个概念听起来可能有点复杂，但其实理解起来并不难。 首先，外部对象是什么呢？简单来说，外部对象就是Salesforce用来存储和管理来自外部系统的数据的一种方式。比如说，你可能有一个客户管理系统在Salesforce之外，但你希望在Salesforce中也能看到这些客户的信息。这时候，你就可以使用外部对象来把这些外部数据“拉”进Salesforce。 当你第一次从外部系统检索数据时，Salesforce会为每一条数据记录分配一个唯一的Salesforce ID。这个ID就像是这条记录的身份证号，用来标识这条记录。即使你以后再次从外部系统检索数据，这个ID也不会改变，除非你把这个外部对象从Salesforce中删除。 接下来，我们再来看看间接查找关系。这个概念稍微复杂一点，但也很实用。间接查找关系允许你在Salesforce中创建一个关系，这个关系不是直接指向另一个对象，而是通过一个中间对象来建立联系。 举个例子，假设你有两个外部对象：一个是“客户”，另一个是“订单”。你可能希望看到每个客户的订单情况，但“客户”和“订单”之间并没有直接的关系。这时候，你就可以使用间接查找关系，通过一个中间对象（比如“客户订单”）来建立“客户”和“订单”之间的联系。 总结一下，外部对象和间接查找关系是Salesforce中非常强大的工具，可以帮助你更好地管理和利用来自外部系统的数据。希望今天的讲解能帮助你更好地理解这两个概念。如果你有任何问题，随时可以问我哦！

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  Many-to-Many Relationship

  第 43 页

  让我们来聊聊Salesforce中的多对多关系，特别是通过交叉对象来实现的这种关系。想象一下，你有一个职位发布系统，你需要把职位发布到多个网站上，同时每个网站也可以展示多个职位。这种情况下，我们就需要一个多对多的关系模型。 在Salesforce中，我们使用一个叫做“交汇点对象”的特殊对象来实现这种多对多的关系。这个交汇点对象就像是两个主要对象之间的桥梁。在我们的例子中，交汇点对象就是“职位发布”，它连接了“职位”和“职位发布网站”这两个主要对象。 每个“职位发布”记录都精确地对应一个“职位”和一个“职位发布网站”。这意味着，你不能有一个“职位发布”记录只对应一个“职位”而没有对应的“职位发布网站”，反之亦然。这是因为在Salesforce的主细节关系中，每个子记录都必须有一个父记录。 如果你想要了解更多关于交汇点对象和如何在Salesforce中创建多对多关系的详细信息，你可以访问Salesforce的帮助文档，那里有更详细的解释和指导。希望这个解释能帮助你更好地理解Salesforce中的多对多关系！

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  Junction Object

  第 44 页

  让我们来聊聊Salesforce中的交叉点对象，也就是我们常说的“交汇点对象”。这个对象在Salesforce中扮演着一个桥梁的角色，它连接了两个不同的主对象。想象一下，如果你有两个朋友，他们之间通过你来交流，那么你就是他们的交汇点。 首先，我们来说说权限的问题。在Salesforce中，用户对交叉点对象的访问权限是由他们对两个主对象的访问权限决定的。比如说，如果两个主对象的共享设置都是“读/写”，那么用户必须对这两个主对象都有“读/写”权限，才能对交叉点对象进行“读/写”操作。如果两个主对象的共享设置都是“只读”，那么用户只需要对主对象有“只读”权限，就可以对交叉点对象进行“读/写”操作了。 接下来，我们谈谈主要关系。当你第一次在交叉点对象上创建主-局部关系时，这个关系就会成为主要关系。这个主要关系会影响交叉点对象的几个方面： 1. ，外观，：交叉点对象的详细信息和编辑页面会使用主要主对象的颜色和图标。这样，用户一眼就能看出这个交叉点对象是与哪个主对象相关联的。 2. ，记录所有权，：交叉点对象记录的所有者字段的值是从主要主记录继承来的。这意味着，如果你删除了交叉点对象上的两个主-局部关系，那么所有者字段的值就会变得相关了。 3. ，汇总字段，：两个主对象都可以有汇总字段，这些字段可以聚合交叉点对象上的值。这样，你就可以在主对象上看到交叉点对象的相关信息了。 4. ，公式字段和验证规则，：在交叉点对象上，你可以创建公式字段和验证规则，这些字段和规则可以引用两个主对象上的合并字段。这样，你就可以在交叉点对象上实现更复杂的逻辑和验证了。 总之，交叉点对象在Salesforce中是一个非常强大的工具，它可以帮助你更好地管理和展示数据之间的关系。希望这些信息对你有所帮助！

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  Lookup Filter

  第 47 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的收件箱过滤器，特别是第47号过滤器。这个过滤器可以帮助我们更有效地管理和查找数据，提高我们的工作效率和数据质量。 首先，收件箱过滤器可以帮助我们限制搜索结果。这意味着，当我们在Salesforce中搜索数据时，过滤器可以帮我们筛选出最相关的结果，避免信息过载。比如，如果你只想看到某个特定客户的数据，设置一个过滤器就可以轻松实现。 接下来，我们可以创建查找、主细节和分层字段。这些字段类型可以帮助我们更好地组织数据。查找字段允许我们从一个对象链接到另一个对象，主细节字段则建立了一种父子关系，而分层字段则用于展示层级结构，比如组织结构图。 管理数据也是收件箱过滤器的一个重要功能。通过设置过滤器，我们可以确保只有符合特定条件的数据被显示或处理，这样可以减少错误，提高数据的准确性。 提高生产力和数据质量是使用收件箱过滤器的直接好处。通过减少不必要的数据干扰，我们可以更快地找到需要的信息，同时确保数据的准确性和一致性。 此外，我们还可以定义信息消息，这些消息可以在用户输入数据时提供指导或警告。比如，如果某个字段是必填的，我们可以设置一个消息提醒用户必须填写这个字段。 最后，我们可以选择输入的值是必需还是可选，这取决于我们的业务需求。我们还可以将字段与静态值或其他字段进行比较，确保数据的逻辑一致性。 如果你想看一些具体的例子，可以访问这个链接：[收件箱过滤器示例](https://help.salesforce.com/articleView?id=fields_lookup_filters_examples.htm)，那里有很多实用的示例可以帮助你更好地理解和使用收件箱过滤器。 希望这些信息对你有帮助，如果你有任何问题，随时问我！

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  Module Agenda - 49

  第 49 页

  今天我们来聊聊Salesforce的一些基础知识。首先，我们得知道Salesforce是一个强大的客户关系管理（CRM）平台，它帮助我们管理客户信息、销售流程、服务支持等等。 1. ，对象，：在Salesforce中，对象就像是数据库中的表。每个对象都存储特定类型的数据。比如，有一个对象叫“客户”，它存储所有客户的信息。 2. ，对象关系，：对象之间可以有关联，就像人与人之间的关系一样。比如，“客户”对象和“订单”对象之间可以有一个关系，表示哪个客户下了哪些订单。 3. ，字段类型，：每个对象都有字段，字段类型决定了可以存储什么类型的数据。比如，文本字段可以存储名字，数字字段可以存储电话号码，日期字段可以存储生日等。 4. ，数据质量和加载数据，：数据质量非常重要，确保数据的准确性和完整性。Salesforce提供了工具来帮助我们清理和验证数据。加载数据则是将外部数据导入Salesforce，比如从Excel表格导入客户信息。 5. ，AppExchange简介，：AppExchange是Salesforce的应用市场，里面有成千上万的应用程序和组件，可以帮助我们扩展Salesforce的功能。比如，你可以找到一个应用程序来帮助你更好地管理社交媒体。 最后，49可能是指Salesforce的某个特定版本或者模块，但在这里没有具体上下文，所以暂时无法详细解释。 希望这些基础知识能帮助你更好地理解Salesforce。如果有任何问题，随时问我哦！

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  Field Types

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  今天我们来聊聊Salesforce中的字段类型。首先，字段类型在Salesforce中非常重要，因为它们不仅帮助我们确保数据的准确性，还影响了数据在界面上的显示方式。 想象一下，如果你在填写一个表单，字段类型就像是表单上的不同输入框。比如，有的框只能输入数字，有的只能选择日期，还有的可以输入文字。这些不同的“框”就是字段类型。 在Salesforce中，我们有多种字段类型可以选择，比如文本（Text）、数字（Number）、日期（Date）、选择列表（Picklist）等等。每种类型都有其特定的用途。例如，如果你需要一个字段来记录客户的生日，那么日期类型就是最合适的。 现在，让我们来讨论一下如何选择合适的字段类型。有时候，一个字段既可以用文本类型，也可以用选择列表类型。比如，记录客户的性别。你可以让用户自由输入“男”或“女”，也可以设置一个选择列表，让用户只能选择这两个选项。那么，哪种方式更好呢？ 选择列表类型通常更有助于保持数据的一致性，因为它限制了用户只能选择预设的选项。这样，当你需要生成报告时，数据会更加统一，便于分析。而如果使用文本类型，用户可能会输入“男”、“男性”、“M”等多种形式，这会给数据分析和报告带来麻烦。 所以，当你在设计Salesforce的字段时，不仅要考虑数据的输入方式，还要考虑数据的后续使用和报告需求。选择最合适的字段类型，可以帮助你更好地管理和利用数据。 希望今天的讲解能帮助你更好地理解Salesforce中的字段类型。如果你有更多问题，随时提问哦！

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  Global Picklists

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  今天我们来聊聊Salesforce中的一个非常实用的功能——全球精选列表（Global Picklist）。这个功能可以帮助我们在不同的对象之间共享同一组选择列表值，非常适用于需要跨多个对象使用相同选项的场景。 首先，什么是全球精选列表呢？简单来说，它就是一个可以在多个自定义对象中共享的选择列表。比如，如果你有一个“状态”字段，这个字段在多个对象中都需要使用相同的选项（如“进行中”、“已完成”、“已取消”等），那么你就可以创建一个全球精选列表来统一管理这些选项。 那么，如何将现有的选择列表转换为全球精选列表呢？其实步骤很简单： 1. ，进入设置，：首先，登录到你的Salesforce组织，然后点击右上角的设置图标，进入设置页面。 2. ，找到对象管理器，：在设置页面的左侧导航栏中，找到并点击“对象管理器”。 3. ，选择对象和字段，：在对象管理器中，选择你想要转换的选择列表所在的字段。点击该字段进入字段详情页面。 4. ，转换为全球精选列表，：在字段详情页面，你会看到一个选项叫做“转换为全球精选列表”。点击这个选项，Salesforce会引导你完成转换过程。 5. ，确认和保存，：在转换过程中，你可能需要确认一些设置，比如选择列表值的顺序等。确认无误后，点击保存，你的选择列表就成功转换为全球精选列表了。 全球精选列表不仅方便管理，还能提高数据的一致性。比如，如果你在多个对象中使用了同一个全球精选列表，那么当你需要更新选项时，只需要更新一次，所有使用这个列表的字段都会自动同步更新。 最后，如果你想要更详细的步骤和说明，可以参考Salesforce的官方帮助文档，链接我已经放在这里了：[全球精选列表帮助文档](https://help.salesforce.com/articleView?id=fields_creating_global_picklists.htm)。 希望这个讲解对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦。

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  Discussion: Relationships

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  让我们来聊聊奖学金教学中的一些要点。首先，根据班级的规模和大家的偏好，我们可以选择将班级分成小组，或者全班一起进行讨论。这样可以根据大家的互动和参与度来调整教学方式，确保每个人都能跟上节奏。 接下来，我们来看一些可能的讨论问题： 1. ，职位申请与职位之间是什么关系？职位申请和候选人怎么样？， 这个问题主要是让大家理解职位申请（Job Application）和职位（Job Position）之间的关系。职位申请是候选人（Candidate）对某个职位的申请记录。你可以想象，职位是公司提供的岗位，而职位申请则是候选人表达对这个岗位感兴趣的方式。通过这种关系，我们可以追踪哪些候选人申请了哪些职位。 2. ，是否需要这些收件箱字段？为什么在这里使用查找而不是Master-Detail？， 这个问题涉及到数据模型的设计。收件箱字段（Inbox Fields）通常用于记录一些临时的或辅助的信息。至于为什么使用查找（Lookup）关系而不是主从（Master-Detail）关系，主要是因为查找关系更加灵活。主从关系意味着子记录完全依赖于父记录，而查找关系则允许子记录独立存在。在职位申请的场景中，候选人可能申请多个职位，所以使用查找关系更为合适。 3. ，职位申请是交叉对象吗？如果不是，有何相似之处，又有何不同？， 职位申请并不是一个交叉对象（Junction Object）。交叉对象通常用于多对多关系，比如一个候选人可以申请多个职位，一个职位也可以有多个候选人申请。职位申请更像是一个中间记录，记录了候选人和职位之间的关系。虽然它不是交叉对象，但它起到了类似的作用，帮助我们在系统中管理这些复杂的关系。 通过这些讨论问题，希望大家能更好地理解职位申请在Salesforce中的角色和设计思路。如果有任何疑问，随时提出来，我们一起探讨！

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  Goal: Add custom fields to capture interview outcome information.

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  同学们，今天我们来学习如何在Salesforce中创建自定义字段，以捕获面试结果的相关信息。这个任务非常重要，因为它能帮助我们更好地管理和分析招聘过程中的数据。 首先，我们需要明确我们要创建哪些字段。根据任务要求，我们需要创建以下字段： 1. ，文化契合度，：这个字段用来评估候选人与公司文化的契合程度。 2. ，文化评论，：用于记录对文化契合度的具体评论。 3. ，领导技能，：评估候选人的领导能力。 4. ，领导评论，：记录对领导技能的具体评论。 5. ，经验，：评估候选人的工作经验。 6. ，体验评论，：记录对工作经验的具体评论。 7. ，推荐雇用，：是否推荐雇用该候选人。 8. ，推荐理由，：记录推荐或不推荐的理由。 9. ，面试官，：记录进行面试的面试官姓名。 10. ，工作申请，：关联到具体的工作申请记录。 接下来，我们一步步来创建这些字段： 1. ，登录Salesforce，：首先，登录到你的Salesforce组织。 2. ，进入设置，：点击右上角的齿轮图标，选择“设置”。 3. ，对象管理器，：在左侧导航栏中，找到并点击“对象管理器”。 4. ，选择对象，：在对象管理器中，找到“招聘”对象（如果没有，你可能需要先创建这个对象）。 5. ，字段与关系，：在招聘对象的详情页面中，点击“字段与关系”。 6. ，新建字段，：点击“新建”按钮，开始创建自定义字段。 7. ，选择字段类型，：根据每个字段的需求，选择合适的字段类型。例如，“文化契合度”可以选择“数字”或“百分比”类型，“文化评论”可以选择“文本”类型，“推荐雇用”可以选择“复选框”类型等。 8. ，填写字段标签，：为每个字段填写标签，例如“文化契合度”、“文化评论”等。 9. ，设置字段属性，：根据需求设置字段的属性，比如是否必填、默认值等。 10. ，保存字段，：完成设置后，点击“保存”按钮。 重复以上步骤，直到所有需要的字段都创建完成。 最后，记得在“工作申请”页面布局中添加这些新字段，以便在查看工作申请时能够看到这些信息。 好了，这就是我们今天的内容。希望你们能够顺利完成这个任务。如果有任何问题，随时提问。我们下次再见！

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  Module Agenda - 54

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  今天我们来聊聊Salesforce的一些基础知识。首先，我们要了解的是Salesforce的数据模型。Salesforce的数据模型是由对象、对象关系、字段类型等组成的。这些元素共同构成了Salesforce中数据的存储和管理方式。 首先，我们来说说对象。在Salesforce中，对象就像是数据库中的表，用来存储特定类型的数据。比如，我们有一个“客户”对象，用来存储所有客户的信息。每个对象都有多个字段，这些字段定义了对象中可以存储的数据类型。 接下来是对象关系。在Salesforce中，对象之间可以通过关系来连接。比如，一个“客户”对象可能和一个“订单”对象有关系，这样我们就可以通过客户找到他们的订单。关系可以是“一对一”、“一对多”或“多对多”。 字段类型是定义在对象中的，用来指定每个字段可以存储的数据类型。比如，一个字段可以是文本类型、数字类型、日期类型等。选择合适的字段类型对于确保数据的准确性和有效性非常重要。 数据质量和加载数据也是Salesforce中非常重要的部分。数据质量指的是数据的准确性和一致性。在Salesforce中，我们可以通过设置验证规则、工作流等来确保数据质量。加载数据则是指将数据从外部系统导入到Salesforce中，这通常通过数据加载工具来完成。 最后，我们来简单介绍一下AppExchange。AppExchange是Salesforce的一个应用市场，里面有成千上万的应用程序和组件，可以帮助我们扩展Salesforce的功能。无论是需要新的报表工具、客户服务应用，还是其他任何业务需求，AppExchange都可能有一个现成的解决方案。 好了，今天的内容就到这里。希望这些基础知识能帮助大家更好地理解和使用Salesforce。如果有任何问题，随时提问哦！

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  Import Wizard vs. Data Loader/dataloader.io

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  今天我们来聊聊Salesforce中的数据导入工具，特别是导入向导和Data Loader/dataloader.io。这些工具非常有用，可以帮助我们高效地管理和操作数据。 首先，我们来看导入向导。这个工具是Salesforce平台内置的，非常方便。它可以帮助我们插入、更新数据，适用于自定义对象以及一些标准对象，比如联系人、活动成员、销售线索、客户和解决方案。你可以在Salesforce的设置菜单下的“集成”选项中找到它。 接下来是Data Loader，这是一个更加强大的工具。它不仅可以插入和更新数据，还可以删除和导出数据，适用于任何对象。Data Loader需要下载并安装，支持Windows和Mac系统。不过，安装过程可能会有点复杂，需要一些时间来完成。 还有一个工具是dataloader.io，这是Salesforce现在提供的一个在线工具，你可以直接从安装程序或者访问https://dataloader.io来使用它。这个工具也非常强大，适合那些不想在本地安装软件的用户。 虽然我们主要讨论这三个工具，但Salesforce的生态系统非常丰富，还有很多其他的数据导入和导出工具。我鼓励大家在AppExchange和Developer.Salesforce.com等资源中探索更多工具，找到最适合自己需求的。 最后，如果你需要更详细的指导，可以访问Salesforce的官方文档，那里有关于Data Loader的详细指南，链接我已经放在这里了。 希望这些信息对你们有帮助，如果有什么问题，随时问我！

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  Inserting Data

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  同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中插入数据。想象一下，你有一堆数据，可能是从旧系统里导出来的，或者是你准备用来初始化你的Salesforce环境的。这些数据通常是以.CSV文件的形式存在的，这是一种非常常见的电子表格格式。 在Salesforce中，我们有几种工具可以帮助我们把这些数据上传到系统中。比如，dataloader.io和Salesforce的数据加载器都是非常流行的工具。它们可以帮助我们轻松地将数据从.CSV文件导入到Salesforce中。 使用这些工具，你可以进行初始设置，比如当你第一次搭建你的Salesforce环境时，你可能需要上传一些基础数据。或者，当你从传统的系统迁移到Salesforce时，这些工具也能大显身手，帮助你快速迁移大量数据。此外，如果你在沙箱环境中测试新功能，这些工具也能帮你快速加载测试数据。 所以，无论是初始设置、数据迁移还是沙箱测试，掌握如何插入数据都是非常重要的。接下来，我们会更详细地探讨如何使用这些工具，确保你能够熟练地操作它们。

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  Inserting System Fields

  第 58 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的系统字段，特别是关于插入系统字段的一些重要知识点。 首先，系统字段是Salesforce自动管理的字段，比如创建日期、最后修改日期等。这些字段在记录创建时由系统自动填充，之后你就不能手动去修改它们了。这一点非常重要，因为有时候我们可能会尝试去更新这些字段，但这是不允许的。 接下来，如果你在设置审核字段时遇到错误，比如字段设置不正确或者数据导入时出现问题，那么你可能需要删除这些记录，然后重新导入。这是因为一旦记录创建，系统字段就不能被修改，所以唯一的解决办法就是删除并重新创建记录。 为了帮助你更好地理解和使用系统字段，我为你准备了一些额外的资源链接。你可以通过这些链接了解更多关于系统字段的使用方法，以及在启用创建审核字段之前需要注意的事项。还有，如果你需要设置审核字段并更新非活动所有者的记录，也有专门的指南可以帮助你。 希望这些信息对你有帮助，如果你有任何问题，随时可以问我。我们下次再见！

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  Updating Data

  第 59 页

  今天我们来聊聊如何在Salesforce中更新数据。想象一下，你有一堆数据，你需要把这些数据更新到Salesforce中已经存在的记录里。这个过程就像是在图书馆里找到一本你已经借过的书，然后给它添加一些新的笔记，或者把它转借给你的朋友。 首先，你需要知道的是，Salesforce提供了一个非常强大的功能，叫做“更新数据”。这个功能可以帮助你把新的数据添加到现有的记录中，或者把记录的所有权从一个用户转移到另一个用户，甚至可以直接更新现有的记录。 那么，怎么才能确保你更新的数据是准确无误的呢？这里有一个关键点，就是“匹配ID”。在Salesforce中，每一条记录都有一个独一无二的ID，就像每本书都有一个独特的ISBN号一样。当你想要更新数据时，你需要通过这个ID来找到你想要更新的记录。 如果你使用的是“更新”操作，那么你只能通过Salesforce ID来匹配记录。但是，如果你使用的是“Upsert”操作，那么你不仅可以通过Salesforce ID来匹配，还可以通过外部ID来匹配。这就像是你可以通过书名或者作者名来找到那本书一样。 最后，当你完成了更新操作后，Salesforce会告诉你这次更新是成功了还是失败了。这些信息会被发送到一个文件中，你可以随时查看，确保一切都按照你的预期进行。 好了，这就是今天的内容。希望你们能够理解如何在Salesforce中更新数据，并且能够灵活运用这些知识。如果有任何问题，随时问我哦！

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  Upsert Data

  第 60 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的“Upsert”操作。这个词听起来可能有点复杂，但其实它很简单，就是把“插入”（Insert）和“更新”（Update）两个操作合二为一了。想象一下，你有一堆数据要放进Salesforce，有些数据是新的，需要插入；有些数据是旧的，需要更新。Upsert就是帮你一次性搞定这两件事。 那么，Upsert是怎么知道哪些数据要插入，哪些要更新呢？它有两种方式来判断：一种是使用Salesforce的ID，另一种是使用外部ID。外部ID就像是你在Salesforce外面给数据贴的标签，Salesforce可以通过这个标签来识别数据。 当你导入大量数据时，使用Upsert特别有用，因为它可以防止你创建重复的数据。比如，你有一千条数据要导入，但其中有些数据可能已经在Salesforce里了。如果你用Upsert，Salesforce会自动检查，如果数据已经存在，就更新它；如果不存在，就插入它。这样你就不用担心重复数据的问题了。 还有一个小技巧，即使你要加载的数据是全新的，或者你确定所有数据都需要更新，也建议使用Upsert。为什么呢？因为在加载大量数据时，可能会遇到网络问题，比如突然断网了。如果你用的是Insert或Update，断网后你可能不知道哪些数据已经成功加载了，哪些没有。但如果你用的是Upsert，断网后你只需要重新提交数据，Salesforce会自动处理，不会出现重复或遗漏的问题。 最后，我们来看几个测试结果。如果你在Salesforce对象中使用了外部ID，但外部ID重复了，Salesforce会返回一个错误，告诉你“找到外部ID字段的多条记录”。如果你在CSV文件中有重复的ID，而且这些ID在同一批次内，Salesforce也会返回错误，告诉你“指定了重复的外部ID”。但如果重复的ID不在同一批次内，Salesforce不会报错，它会用最后一次更新的数据覆盖之前的数据。 好了，这就是关于Upsert的简单介绍。希望你们能理解并记住这个小技巧，它会让你的数据管理工作更加轻松高效！

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  Salesforce Record IDs

  第 61 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的Record ID，这是一个非常基础但极其重要的概念。想象一下，每当你创建一个新的记录，比如一个新的客户或者一个新的销售机会，Salesforce都会自动为这个记录生成一个独一无二的ID。这个ID就像是这个记录的身份证号码，确保它在整个系统中是唯一的。 这个ID有两种形式：一种是15个字符的短版，另一种是18个字符的长版。15个字符的ID在大多数情况下已经足够用了，但如果你在使用一些不区分大小写的工具，比如Excel，可能会遇到一些小麻烦。因为15个字符的ID是区分大小写的，而在Excel中，大小写是不被区分的，这可能会让你误以为有两个相同的ID，实际上它们是不同的。 为了解决这个问题，Salesforce提供了18个字符的ID版本。这个版本的ID最后三个字符总是大写的，这样即使在不区分大小写的工具中，也能确保每个ID看起来都是独一无二的。 虽然我们可以选择显示15个字符或18个字符的ID，但我们不能改变ID的生成方式或格式。Salesforce有一套固定的算法来生成这些ID，确保每个ID都是唯一的。 如果你对如何将15个字符的ID转换成18个字符的ID感兴趣，可以访问这个链接：[How Do I Convert An Id From 15 To 18 Characters](https://eltoro.secure.force.com/HowDoIConvertAnIdFrom15To18Characters)。这里有一个详细的算法解释，帮助你理解这个过程。 希望今天的讲解能帮助你更好地理解Salesforce中的Record ID。如果你有任何问题，随时提问哦！

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  Where to Get Salesforce IDs

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  今天我们来聊聊Salesforce中的ID。Salesforce中的每个记录都有一个唯一的ID，这个ID可以是15个字符或者18个字符长。那么，这两种ID有什么区别呢？我们一起来看看。 首先，15个字符的ID是Salesforce中最常见的ID格式。你可以在URL中看到它，特别是在经典UI中。当你查看某个记录的URL时，通常会看到一个15个字符的ID。这个ID是区分大小写的，也就是说，大写和小写字母是不同的。 但是，在某些情况下，比如在使用FLEX UI时，你可能会看到18个字符的ID。这个18个字符的ID实际上是在15个字符的基础上增加了3个额外的字符。这些额外的字符是为了让ID不区分大小写。也就是说，无论你输入的是大写还是小写字母，Salesforce都能识别出这个ID。 那么，为什么会有这两种格式的ID呢？其实，15个字符的ID在大多数情况下已经足够用了，但在某些特定的场景下，比如在API调用中，Salesforce会返回18个字符的ID。这是因为API调用需要确保ID的唯一性和不区分大小写的特性。 另外，如果你在报告中查看ID，你会发现报告返回的是15个字符的ID。这是因为报告通常不需要处理ID的大小写问题。但是，并不是所有对象的ID都会在报告中显示，有些对象的ID是不会公开的。 最后，如果你有一个15个字符的ID，但你需要一个18个字符的ID，你可以使用Salesforce提供的CASESAFEID函数。这个函数可以将15个字符的ID转换为18个字符的ID，并且这个18个字符的ID是不区分大小写的。 总结一下，Salesforce中的ID可以是15个字符或者18个字符长。15个字符的ID是区分大小写的，而18个字符的ID是不区分大小写的。在API调用中，Salesforce会返回18个字符的ID，而在报告中，你通常会看到15个字符的ID。如果你需要将15个字符的ID转换为18个字符的ID，可以使用CASESAFEID函数。 希望这个解释能帮助你更好地理解Salesforce中的ID。如果你有任何问题，随时问我！

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  Deleting Data

  第 63 页

  今天我们来聊聊如何在Salesforce中使用数据加载器删除数据。这个过程其实很简单，但有几个关键点需要注意。 首先，使用数据加载器的删除功能时，被删除的记录会被发送到回收站。这意味着，如果你不小心删除了某些数据，还有机会从回收站中恢复它们。这是一个安全网，确保你不会因为误操作而丢失重要信息。 但是，如果你确定某些记录不再需要，并且希望它们完全从系统中消失，那么你可以使用硬删除功能。硬删除会彻底移除这些记录，它们不会进入回收站，也无法恢复。所以，使用硬删除时要非常小心。 在进行删除操作时，你需要知道每条记录的Salesforce ID。这个ID是每条记录的唯一标识符，没有它，数据加载器就无法找到并删除特定的记录。 最后，有一点要特别注意：当你使用数据加载器删除数据时，你删除的是整个记录，而不是记录中的某个字段。如果你只是想清除某个字段的信息，那么你需要使用更新操作，而不是删除操作。 总结一下，删除数据时，你可以选择将记录发送到回收站，或者使用硬删除彻底移除它们。记住，删除操作需要Salesforce ID，并且删除的是整个记录，而不是单个字段。希望这些信息对你有帮助！

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  Exporting Data

  第 64 页

  今天我们来聊聊如何在Salesforce中输出数据。首先，记住一点，数据是属于客户的，不是Salesforce的。这意味着客户有权随时导出他们的数据。 那么，我们为什么要输出数据呢？主要有几个原因： 1. ，备份数据，：这是最基本的原因。定期备份数据可以防止数据丢失，确保在出现问题时能够恢复。 2. ，获取各种记录的ID，：有时候，我们需要获取特定记录的ID，以便在其他系统或应用程序中使用。 3. ，获取数据以修改或添加数据，：你可能需要导出数据，进行一些修改或添加新的信息，然后再导入回Salesforce。 4. ，数据导出，：有时候，客户可能需要将数据导出到其他系统或进行数据分析。 在Salesforce中，数据导出非常简单。你可以使用数据导出工具，选择你需要导出的对象和字段，然后选择导出的格式（比如CSV）。导出后，你就可以在本地保存这些数据，或者进行进一步的处理。 记住，数据是客户的资产，他们有权随时导出。所以，作为管理员或用户，了解如何导出数据是非常重要的。 希望这些信息对你有帮助！如果有任何问题，随时问我。

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  External IDs

  第 65 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的一个非常实用的功能——外部ID。这个功能听起来可能有点技术性，但其实它的概念很简单，而且非常有用。 首先，外部ID是什么呢？你可以把它想象成一个桥梁，连接Salesforce和其他的系统。比如说，如果你的公司使用了一个外部的客户管理系统，这个系统里每个客户都有一个唯一的编号。当你想把这些客户信息导入到Salesforce时，外部ID就能帮助Salesforce识别这些客户，确保信息不会混乱。 在Salesforce中，当你设置一个字段为外部ID时，这个字段就会变成一个特殊的标识符。它告诉Salesforce，这个字段里的数据是来自另一个系统的，就像Salesforce自己的记录ID一样重要。这样做的好处是，当你使用数据加载器这样的工具来更新或插入数据时，Salesforce可以通过这个外部ID来匹配记录，确保数据的准确性和一致性。 此外，设置外部ID还有一个额外的好处，那就是Salesforce会自动为这个字段创建一个索引。索引就像是书的目录，它可以帮助Salesforce更快地找到数据。这意味着，当你运行报告或者使用SOQL查询时，性能会得到提升，查询速度会更快。 总结一下，外部ID是一个非常强大的工具，它可以帮助你更好地管理和整合来自不同系统的数据，同时还能提高Salesforce的性能。希望这个解释能帮助你更好地理解外部ID的作用和重要性。如果你有更多问题，随时欢迎提问！

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  External ID Upsert — Example

  第 66 页

  今天我们来聊聊如何在Salesforce中使用外部ID（External ID）来升级数据，特别是当我们有一些旧的招聘申请数据，这些数据中有一个叫做“遗留职位编号”的字段。这个字段在旧的系统中是主键（PK），也就是每条记录的唯一标识符。 首先，我们需要在Salesforce的职位对象上创建一个新的自定义字段，叫做`Legacy_Status_Number`。这个字段的类型是文本（Text），并且我们要把它标记为外部ID。外部ID的作用是告诉Salesforce，这个字段可以用来唯一标识一条记录，就像主键一样。 假设这个字段已经在你的Org中创建好了，接下来我们要做的事情就是使用`upsert`函数来更新或插入数据。`upsert`是一个非常强大的函数，它可以根据你提供的外部ID来判断是插入一条新记录，还是更新现有的记录。 具体来说，如果你有一条记录，它的`Legacy_Status_Number`字段的值在Salesforce中已经存在，那么`upsert`就会更新这条记录。如果这个值不存在，`upsert`就会插入一条新记录。 这样做的好处是，你不需要分别调用插入和更新API，`upsert`会自动帮你处理这两种情况。这样一来，数据迁移或更新的过程就会变得更加高效和简单。 总结一下，通过创建外部ID字段并使用`upsert`函数，我们可以轻松地将旧系统中的数据迁移到Salesforce中，并且确保数据的唯一性和准确性。希望这个解释对你有帮助！

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  External ID Upsert With Relationships — Example

  第 67 页

  让我们一步一步来理解这个过程。想象一下，你正在把一堆旧书从你的旧书架搬到新书架。你需要确保每本书都放在正确的位置，这样你以后找书的时候才不会乱。 首先，我们有一个旧系统，里面有很多职位信息。每个职位都有一个独特的编号，我们叫它PK（Primary Key），就像每本书都有一个独特的编号一样。这个PK帮助我们识别每个职位。 接下来，每个职位都有一个招聘经理，这个经理也有一个独特的编号，比如u1、u2。这就像每本书都有一个特定的作者编号。 现在，我们需要把这些信息搬到Salesforce这个新书架上。首先，我们把每个招聘经理的旧编号（PK）放到Salesforce中对应的用户记录里。这就像在新书架上为每个作者预留一个位置，并记下他们的旧编号。 然后，当我们把职位信息搬到Salesforce时，我们可以使用这些旧编号来找到对应的招聘经理。这就像在新书架上放书时，根据作者的旧编号找到他们的位置。 最后，虽然我们一开始用的是旧编号，但Salesforce会为每个用户生成一个新的编号（Salesforce ID）。我们会把这个新编号保存下来，这样以后我们就可以用这个新编号来关联职位和招聘经理了。这就像在新书架上，我们最终会用新的编号来标记每本书和它的作者。 总结一下，我们通过使用旧系统中的PK和招聘经理的编号，确保在迁移到Salesforce时，每个职位都能正确地关联到它的招聘经理。这样，数据迁移后，一切都能井井有条，就像新书架上的书一样，每本都放在它应该在的位置。

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  Discussion: Field Types

  第 70 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的字段类型选择和一些注意事项。首先，我们来看几个常见的场景： 1. ，从遗留系统跟踪公钥，：这里我们通常会使用，外部ID，字段类型。这个字段可以是文本、电子邮件或数字类型，主要用来确保数据的唯一性和一致性，方便与外部系统进行数据同步。 2. ，确保薪资等级的值取决于部门，：这种情况下，，相关挑选列表，是最合适的。它允许你根据一个字段的值（比如部门）来动态调整另一个字段（比如薪资等级）的可选值，确保数据的逻辑一致性。 3. ，在职位申请上显示候选人姓名，：这里我们可以使用，跨对象公式，。通过这种公式，你可以从职位申请对象中引用候选人对象的姓名字段，实现跨对象的数据展示。 接下来，我们聊聊，更改字段类型时的注意事项，： - ，数据丢失风险，：当你更改字段类型时，可能会遇到数据丢失的情况。比如，如果你把一个文本字段改成数字字段，那些无法转换为数字的文本数据就会丢失。为了避免这种情况，通常建议创建一个新字段，而不是直接修改现有字段的类型。 - ，其他注意事项，：Salesforce的帮助文档中有更多关于更改字段类型的详细信息，建议你在操作前仔细阅读，确保理解所有可能的后果。 总之，选择合适的字段类型和谨慎更改字段类型，是确保数据完整性和系统稳定性的关键。希望这些内容对你有所帮助！

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  Module Agenda - 71

  第 71 页

  今天我们来聊聊Salesforce的数据模型和一些基础概念。我会尽量用简单易懂的方式来讲解，这样你们听起来也会更轻松。 首先，，Salesforce的数据模型，是它的核心部分。你可以把它想象成一个大型的数据库，里面有很多不同的“表格”，这些表格在Salesforce里叫做，对象，。对象是用来存储数据的，比如客户信息、销售机会、产品等等。每个对象都有自己独特的结构，用来存放不同类型的数据。 接下来，，对象关系，。在Salesforce中，对象之间是可以有关系的。比如，一个客户（Account）可以有多个联系人（Contact），这就是一种“一对多”的关系。Salesforce支持多种关系类型，比如主从关系、查找关系等。理解这些关系非常重要，因为它们决定了数据之间如何相互关联。 然后，，字段类型，。每个对象都有很多字段，字段是用来存储具体数据的。比如，联系人对象可能有“名字”、“电话”、“邮箱”等字段。Salesforce提供了多种字段类型，比如文本、数字、日期、选择列表等。选择合适的字段类型可以帮助你更好地管理和使用数据。 关于，数据质量和加载数据，，这是Salesforce中非常重要的一部分。数据质量指的是数据的准确性、完整性和一致性。如果数据质量不好，可能会导致错误的决策。所以，Salesforce提供了很多工具来帮助你确保数据质量，比如数据验证规则、重复数据管理工具等。加载数据则是指如何把外部数据导入到Salesforce中。你可以使用数据导入向导、API等方式来加载数据。 最后，，AppExchange，。这是Salesforce的一个应用市场，里面有成千上万的应用程序和组件，可以帮助你扩展Salesforce的功能。比如，你可以找到一些现成的报表工具、集成工具，甚至是一些行业特定的解决方案。AppExchange上的应用都是由Salesforce的合作伙伴开发的，很多都是免费的，也有一些需要付费。 好了，今天的内容就到这里。希望这些基础概念能帮助你们更好地理解Salesforce。如果有任何问题，随时问我！

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  AppExchange Introduction

  第 72 页

  大家好，今天我们来聊聊Salesforce的AppExchange。想象一下，AppExchange就像是一个巨大的应用商店，但它是专门为Salesforce用户设计的。这里汇集了成千上万的应用程序，这些应用都是为了帮助Salesforce用户更好地管理和扩展他们的业务。 首先，什么是AppExchange呢？简单来说，AppExchange是一个应用程序生态系统，它拥有数百万次的安装和数千条来自真实用户的评论。这些应用程序可以帮助你找到与Salesforce无缝集成的工具，无论是提升团队的生产力，还是推动公司的增长，AppExchange都能提供帮助。通过使用这些应用，你不仅能降低业务风险，还能节省宝贵的时间。你可以在appexchange.salesforce.com上搜索和浏览这些应用程序。 接下来，我们来看看谁可以使用AppExchange。基本上，任何Salesforce的用户都可以访问AppExchange，无论你是Salesforce的管理员、开发者，还是最终用户。AppExchange上的应用程序设计得非常灵活，可以满足不同用户的需求。 至于谁可以使用AppExchange包，这通常指的是那些需要安装到Salesforce环境中的特定应用程序包。这些包可能包含定制的功能或集成的服务，通常需要Salesforce管理员或具有相应权限的用户来安装和管理。 总之，AppExchange是一个强大的资源，无论你是想提升工作效率，还是寻找新的业务解决方案，AppExchange都能提供帮助。希望今天的介绍能帮助你更好地理解和使用AppExchange。谢谢大家的聆听！

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  Discussion: Data Quality Lifecycle

  第 73 页

  让我们来聊聊数据质量生命周期这个话题。首先，想象一下，你们每个人都是一个小团队的成员，我们把这个房间分成4到6个人的小组。每个人都会绕着桌子，简单介绍一下自己，比如你的名字、你在哪家公司工作、你的角色是什么。这样大家就能互相认识了。 接下来，我们会讨论一些关于数据质量的问题。这个讨论的目的是让你们看到，我们今天讲的内容和你们每天的工作是紧密相关的。你们会发现，数据质量不仅仅是IT部门的事情，它关系到每个人的工作。 现在，让我们来看看一些工具，这些工具可以帮助我们评估、维护和清理数据。首先，评估阶段，我们可以使用AppExchange上的数据质量仪表板和报告。这些工具可以帮助我们了解数据的健康状况，比如数据是否准确、是否完整。 然后是维护阶段，这里我们可以使用一些Salesforce内置的功能，比如重复管理、公式字段、验证规则和查找过滤器。这些工具帮助我们确保数据在输入时就是正确的，避免错误的数据进入系统。 最后是清理阶段，如果数据已经存在问题，我们可以使用合并向导、第三方工具或者编写一些APEX代码来清理数据。这些工具帮助我们修复错误，确保数据的一致性和准确性。 通过这些工具和方法，我们可以确保我们的数据是高质量的，这对于做出正确的业务决策至关重要。所以，数据质量生命周期不仅仅是一个技术话题，它是每个业务成功的关键。希望今天的讨论能帮助你们在自己的工作中更好地应用这些概念。

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  Knowledge Check - 74

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  让我们一起来探讨这些问题，确保大家都能理解每个问题的核心要点。 1. ，删除职位申请后，所有关联的审核也应删除。必须建立什么关系才能满足这一要求？， - 正确答案是D：从审查到职位申请的主细节关系。 - 解释：在Salesforce中，主细节关系（Master-Detail Relationship）允许你设置级联删除。这意味着如果你删除了主记录（如职位申请），所有相关的细节记录（如审核）也会自动被删除。这确保了数据的完整性和一致性。 2. ，更改字段类型可能会导致所有数据丢失，但以下哪一项？， - 正确答案是B：从数字更改为文本。 - 解释：当你将字段类型从数字更改为文本时，Salesforce会尝试将数字转换为文本格式。虽然这通常不会导致数据丢失，但如果数据格式不兼容，可能会导致数据丢失或错误。因此，更改字段类型时需要特别小心。 3. ，可以使用什么工具来组合类似的客户、潜在客户或联系人记录？， - 正确答案是A：合并向导。 - 解释：Salesforce提供了一个名为“合并向导”的工具，它可以帮助你查找并合并重复的记录。这对于保持数据的清洁和一致性非常重要。 4. ，哪种组合最能代表进展数据管理生命周期（评估->清洁->维护）？， - 正确答案是B：数据质量仪表板->合并向导->验证规则。 - 解释：数据管理生命周期通常包括评估数据质量、清洁数据（如合并重复记录）以及维护数据（如设置验证规则以确保数据质量）。这个组合很好地代表了这一生命周期。 5. ，什么不是数据管理的最佳实践？， - 正确答案是C：取消勾选自定义挑选列表字段上的“严格执行挑选列表值”，以获得更大的灵活性。 - 解释：虽然取消勾选“严格执行挑选列表值”可能会增加灵活性，但这可能会导致数据不一致和错误。最佳实践是保持严格的挑选列表值，以确保数据的准确性和一致性。 希望这些解释能帮助大家更好地理解这些问题。如果有任何疑问，欢迎随时提问！

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  Module 3: Crafting Your User Interface

  第 75 页

  同学们，今天我们来聊聊Salesforce的第三个模块——制作您的用户界面。这个模块其实就是在教我们如何让Salesforce看起来更符合我们的需求，用起来更顺手。 首先，想象一下Salesforce就像是一个大房子，里面有很多房间（也就是不同的模块和功能）。但是，每个公司的需求都不一样，有的公司可能需要经常去“销售”这个房间，有的则可能更常去“客户服务”那个房间。所以，我们需要根据自己的需求来重新布置这个房子，让最常用的房间在最显眼、最容易到达的地方。 在Salesforce中，我们可以通过自定义页面布局、创建自定义对象和字段、设置列表视图和报告等方式来“装修”我们的用户界面。比如，我们可以把最常用的字段放在页面的顶部，把不常用的字段隐藏起来，这样用户在查看记录时就能更快地找到他们需要的信息。 另外，我们还可以使用Salesforce的App Builder工具来创建自定义的应用程序页面。这个工具就像是一个可视化的编辑器，让我们可以通过拖拽组件的方式来设计页面，完全不需要编写代码。 总之，制作用户界面就是让Salesforce更符合我们的工作习惯和需求，让我们的工作更加高效和愉快。希望这个简单的介绍能帮助大家更好地理解这个模块的内容。如果有任何问题，随时欢迎提问哦！

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  Module Agenda and Objectives - 76

  第 76 页

  让我们来聊聊这个模块的内容和目标。这个模块主要是帮助你更好地理解和使用Salesforce的用户界面（UI）功能。完成这个模块后，你将能够： 1. ，比较用户界面自定义选项，：你会学到如何在Salesforce中调整和优化用户界面，让它更适合你的业务需求。 2. ，描述列表视图，：你会了解什么是列表视图，以及如何用它来快速查看和管理数据。 3. ，描述自定义按钮、链接和行动，：你会学到如何创建和使用这些工具，以便更高效地完成任务。 4. ，描述、用例和创建记录类型，：你会明白记录类型的作用，以及如何根据不同的业务需求创建和使用它们。 5. ，展示社交功能的功能和用例，：你会了解Salesforce中的社交工具，比如Chatter，以及它们如何帮助团队更好地协作。 6. ，根据场景推荐适当的用户界面设计，：你会学到如何根据不同的业务场景，选择最合适的用户界面设计。 接下来，我们来看看这个模块的具体内容： - ，组织用户界面，：了解如何组织和优化你的Salesforce界面，使其更符合你的工作流程。 - ，自定义应用程序和选项卡，：学习如何创建和自定义应用程序和选项卡，以便快速访问最重要的功能和数据。 - ，列表视图，：掌握如何创建和使用列表视图，以便更高效地查看和管理数据。 - ，快速操作、自定义收件箱和自定义链接，：了解如何使用这些工具来简化日常任务，提高工作效率。 - ，页面布局和记录页面，：学习如何设计和调整页面布局，以便更好地展示和管理记录。 - ，记录类型，：了解记录类型的作用，以及如何根据不同的业务需求创建和使用它们。 - ，Salesforce社交工具，：探索Salesforce中的社交功能，比如Chatter，以及它们如何帮助团队更好地协作。 - ，UI设计最佳实践，：学习一些用户界面设计的最佳实践，以便创建出既美观又实用的界面。 通过这些内容的学习，你将能够更好地理解和使用Salesforce的用户界面功能，从而提高工作效率和用户体验。

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  Customize the App

  第 77 页

  同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中实现一些定制化的需求。首先，我们来看诺亚的需求。诺亚希望在添加技术职位时，能看到一个名为“技术技能”的新部分，里面包含编程语言和操作系统的字段。这个需求可以通过使用“记录类型”和“页面布局”来实现。记录类型允许我们为不同类型的记录设置不同的页面布局和字段。所以，我们可以为技术职位创建一个特定的记录类型，并在页面布局中添加“技术技能”部分和相关的字段。这样，当诺亚添加技术职位时，就会看到这个新部分了。 接下来，我们来看本的需求。本希望能在Salesforce中查看候选人的社交媒体信息，并且能够通过点击链接查询搜索引擎上的信息。对于查看社交媒体信息的需求，我们可以使用Salesforce的社交功能。Salesforce允许我们为账户和联系人启用Twitter和Facebook的社交功能，这样我们就可以直接在Salesforce中查看他们的社交媒体信息了。 至于通过点击链接查询搜索引擎上的信息，我们可以创建一个自定义按钮。这个按钮可以设置在账户详细信息页面上，点击后会在新标签页中打开搜索引擎，并自动填充候选人的名字进行查询。同样地，我们也可以创建一个自定义按钮来打开雅虎地图，查看候选人离AW计算办公室的距离。 通过这些方法，我们可以轻松地在Salesforce中实现诺亚和本的需求，让招聘过程更加高效和便捷。希望这些内容对你们有所帮助，如果有任何问题，随时提问哦！

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  User Interface settings

  第 78 页

  让我们来聊聊在Salesforce中构建应用程序时，你需要考虑哪些用户界面（UI）功能。想象一下，你正在设计一个房间，你需要决定哪些家具是每个人都需要的，哪些是特定房间才需要的。在Salesforce中，UI设置也是类似的。 首先，有些设置是全局的，这意味着它们会影响组织中的每一个用户。比如，你可以决定是否允许用户在任何地方都能进行内联编辑，也就是直接在列表或记录上编辑信息，而不需要进入详细页面。这是一个全局设置，一旦开启或关闭，所有用户都会受到影响。 然后，有些设置是针对特定对象或用户组的。比如，你可能希望销售团队能够快速编辑客户信息，但希望支持团队只能查看这些信息。这时，你就可以为不同的对象或用户组设置不同的UI功能。 在设置这些功能时，你需要提前考虑你的应用程序需求。比如，如果你的应用程序需要用户频繁地编辑信息，那么你可能不想禁用内联编辑功能。这样，用户在应用程序中就能更高效地工作。 总之，设计Salesforce的UI时，既要考虑全局的影响，也要考虑特定对象或用户组的需求。这样，你就能确保每个用户都能在应用程序中找到他们需要的功能，从而提高工作效率。

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  Module Agenda - 79

  第 79 页

  今天我们来聊聊Salesforce的用户界面（UI）设计，特别是Abyda组织中的一些关键功能。我会用简单易懂的语言，带你一步步了解这些功能，确保你能轻松掌握。 ### 1. ，模块Abyda组织用户界面， 首先，Abyda组织是Salesforce中的一个模块，它帮助你在Salesforce中创建和管理用户界面。你可以把它想象成一个“工具箱”，里面有很多工具，帮助你设计出符合业务需求的界面。 ### 2. ，自定义应用程序和选项卡， 在Salesforce中，你可以创建，自定义应用程序，，这些应用程序就像是你为不同团队或部门定制的“工作台”。比如，销售团队需要一个专门的应用来管理客户和订单，而客服团队可能需要另一个应用来处理客户问题。你可以通过，选项卡，来组织这些应用中的内容，选项卡就像是应用中的“文件夹”，帮助你快速找到需要的信息。 ### 3. ，列表视图， 列表视图是Salesforce中非常实用的功能。它允许你以表格的形式查看数据，比如客户列表、订单列表等。你可以根据需要自定义这些视图，比如只显示某个地区的客户，或者只显示未完成的订单。这样，你就能快速找到你需要的信息，而不必在大量数据中翻找。 ### 4. ，快速操作、自定义收件箱和自定义链接， ，快速操作，是Salesforce中一个非常方便的功能。它允许你在不离开当前页面的情况下，快速完成一些常见任务，比如创建新的客户记录或发送邮件。，自定义收件箱，则可以帮助你更好地管理邮件和任务，确保你不会错过任何重要的信息。而，自定义链接，则可以让你在Salesforce中添加外部链接，比如公司内部的知识库或外部网站，方便你快速访问。 ### 5. ，页面布局和记录页面， ，页面布局，决定了用户在查看或编辑记录时看到的内容。你可以根据不同的用户角色或业务需求，定制不同的页面布局。比如，销售经理可能需要看到更多的销售数据，而客服人员可能更关注客户的历史记录。，记录页面，则是每个记录的详细视图，你可以通过它查看某个客户的所有信息，包括联系人、订单、历史记录等。 ### 6. ，记录类型， ，记录类型，是Salesforce中一个非常强大的功能。它允许你为同一种对象创建不同的记录类型。比如，你可以为“客户”对象创建“个人客户”和“企业客户”两种记录类型。这样，不同类型的客户可以有不同的字段和页面布局，帮助你更好地管理数据。 ### 7. ，Salesforce社交工具， Salesforce还提供了一些社交工具，比如，Chatter，。它类似于公司内部的社交网络，允许员工在Salesforce中分享信息、讨论项目、发布更新等。这样，团队之间的沟通变得更加高效，信息也能更快地传递。 ### 8. ，UI设计最佳实践， 最后，我们来聊聊UI设计的最佳实践。在设计用户界面时，最重要的是要，简洁、直观，。确保用户能够快速找到他们需要的信息，并且操作步骤尽可能简单。你可以通过以下几点来优化UI设计： - ，一致性，：保持界面风格一致，使用户在不同页面之间切换时不会感到困惑。 - ，易用性，：确保按钮、链接等元素清晰可见，用户可以轻松点击。 - ，反馈，：当用户进行操作时，系统应该给出明确的反馈，比如“保存成功”或“操作失败”的提示。 ### 总结 今天我们一起了解了Salesforce中的一些关键UI功能，包括自定义应用程序、列表视图、快速操作、页面布局、记录类型等。记住，好的UI设计不仅要美观，更要实用，帮助用户高效完成任务。希望这些内容对你有所帮助，如果你有任何问题，随时可以问我！

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  Custom Application and Tabs

  第 80 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的自定义应用程序和选项卡。这其实是一个非常有趣且实用的功能，可以帮助你更好地组织和展示数据。 首先，我们来说说自定义选项卡。在Salesforce中，通常有四种类型的自定义选项卡，每种都有它独特的用途。 第一种是，自定义对象标签，。这个标签是用来在用户界面中显示你自定义对象的数据的。比如说，你创建了一个自定义对象来跟踪客户的项目进度，那么你可以通过这个标签在界面上直接查看和管理这些数据。 第二种是，Web选项卡，。这个选项卡允许你在Salesforce的用户界面中嵌入任何外部的基于Web的应用程序或网页。比如，你可以嵌入一个外部的项目管理工具或者一个公司内部的资源页面，这样用户就可以在Salesforce中直接访问这些资源，而不需要离开平台。 第三种是，Visualforce选项卡，。这个选项卡是用来显示Visualforce页面的。Visualforce是Salesforce的一种自定义页面技术，允许你创建非常灵活和强大的用户界面。通过这个选项卡，你可以直接在Salesforce中展示这些自定义页面。 最后一种是，Lightning页面选项卡，。这个选项卡允许你在Salesforce的界面中嵌入Lightning组件。Lightning组件是Salesforce的一种现代化、响应式的UI框架，可以帮助你创建更加动态和交互性强的用户界面。通过这个选项卡，你可以将Lightning组件嵌入到你的应用程序中，提供更好的用户体验。 总结一下，这四种自定义选项卡各有各的用途，可以帮助你更好地组织和展示数据，提升用户的工作效率。希望这些信息对你有帮助！

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  Lightning Console Apps (Console Navigation Style)

  第 81 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的Lightning控制台应用程序。想象一下，你正在使用一个非常高效的工作台，这个工作台可以帮助你同时处理多个任务，这就是Lightning控制台应用程序的作用。 首先，Lightning控制台应用程序在Lightning Experience中，它与Salesforce Classic中的销售和服务控制台有很多相似的功能，比如三列布局和固定选项卡。这些功能都经过了更新，以适应Lightning Experience的现代风格。 在Lightning Experience中，你可以使用Lightning页面和组件来进一步自定义你的控制台应用程序。这意味着你可以根据自己的工作需求，调整控制台的布局和功能，使其更加符合你的工作习惯。 对于销售和服务团队，Salesforce提供了标准的控制台应用程序，这些应用程序可以直接从应用程序启动器中访问。这些开箱即用的应用程序已经为销售和服务流程进行了优化，可以帮助你更高效地管理客户和任务。 当然，如果你有特殊的需求，你也可以在Lightning Experience中创建自己的自定义控制台应用程序。这样，你就可以根据自己的业务流程，设计一个完全符合你需求的工作环境。 最后，如果你想了解更多关于Lightning控制台应用程序的信息，可以参考Salesforce的发布注释，那里有详细的介绍和更新内容。 希望这些信息能帮助你更好地理解和使用Lightning控制台应用程序。如果你有任何问题，随时欢迎提问！

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  Module Agenda - 83

  第 83 页

  今天我们来聊聊Salesforce的用户界面设计，特别是Abyda模块中的一些关键功能。我会尽量用简单易懂的语言来解释，这样你们听起来也会觉得轻松。 首先，，自定义应用程序和选项卡，。这个功能允许你根据业务需求，创建专属的应用程序和选项卡。比如，如果你的公司主要做销售和客户服务，你可以创建一个“销售”应用程序，里面包含与销售相关的选项卡，如“客户”、“订单”等。这样，用户在使用时就能快速找到他们需要的信息。 接下来是，列表视图，。这个功能让你可以自定义数据的展示方式。你可以根据不同的条件筛选数据，比如只看某个地区的客户，或者只看某个时间段的订单。这样，用户就能更高效地找到他们需要的信息。 然后是，快速操作、自定义收件箱和自定义链接，。快速操作让你可以在记录页面上直接执行一些常用操作，比如创建新的客户或发送邮件。自定义收件箱则让你可以根据自己的需求，设置收件箱的布局和功能。自定义链接则允许你在页面上添加一些常用的外部链接，方便用户快速访问。 ，页面布局和记录页面，也很重要。页面布局决定了记录页面上各个字段和按钮的排列方式。你可以根据不同的用户角色，设置不同的页面布局。记录页面则是用户查看和编辑单个记录的地方，你可以在这里添加一些自定义的组件，比如图表或相关列表。 ，记录类型，是用来区分不同类型的记录的。比如，你可以为“客户”对象创建不同的记录类型，如“个人客户”和“企业客户”。这样，不同类型的客户就可以有不同的字段和页面布局。 ，Salesforce社交工具，则是一些帮助你与客户和同事互动的工具。比如，你可以使用Chatter来发布消息、分享文件和讨论问题。这些工具可以帮助你更好地与团队协作，提高工作效率。 最后，我们来说说，UI设计最佳实践，。在设计用户界面时，要尽量保持简洁和一致。避免使用过多的颜色和复杂的布局，确保用户能够快速找到他们需要的信息。同时，要考虑到不同用户的需求，尽量让界面易于使用和导航。 好了，今天的内容就到这里。希望这些内容能帮助你们更好地理解Salesforce的用户界面设计。如果有任何问题，随时问我哦！

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  Displaying Data: List Views and Reports

  第 84 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的收件箱数据，特别是列表视图和报告的区别以及一些使用技巧。 首先，列表视图和报告在Salesforce中都是用来查看数据的，但它们的功能和用途有所不同。列表视图更像是一个简单的数据表格，你可以快速查看和编辑记录。而报告则更复杂，它允许你进行更深入的数据分析，比如汇总数据、创建图表等。 在Spring 19版本中，Salesforce引入了一个新功能，就是你可以固定列表视图。这意味着，当你点击某个对象的标签时，固定的列表视图会自动成为默认显示的内容。这个功能可以帮助你更快地访问常用的数据视图。 列表视图中的内联编辑功能非常有用，它可以让你直接在列表中编辑记录，而不需要打开每个记录单独编辑。这大大提高了工作效率。不过，这个功能的使用还受到一些因素的影响，比如你的权限设置等。如果你想了解更多关于内联编辑的细节，可以访问Salesforce的帮助文档。 报告则提供了更复杂的数据视图。你可以在报告中创建仪表板，使用高级的显示类型，比如柱状图、饼图等。报告还允许你进行复杂的过滤，以便更精确地分析数据。 最后，需要注意的是，用户的权限设置会影响他们创建、修改或删除列表视图和报告的能力。所以，在使用这些功能时，要确保你有相应的权限。 希望这些信息对你有帮助！如果你有任何问题，随时问我。

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  Kanban List View

  第 85 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的看板视图，特别是关于Tasks对象和看板视图的一些限制。 首先，我们知道Salesforce中的看板视图是一个非常直观的工具，它允许我们以卡片的形式查看记录，并且可以通过拖放来更新记录的状态。这对于管理销售机会、客户支持案例等非常有用。 但是，并不是所有的对象都支持看板视图。比如，Tasks对象就是一个例子。Tasks对象在Salesforce中是用来跟踪待办事项的，它没有传统的列表视图，因此也不支持看板视图。这意味着你不能用看板的方式来查看或管理你的Tasks。 接下来，我们来看一个屏幕截图，这个截图展示了一个看板视图的设置。在这个例子中，看板视图是按照“年收入”来汇总数据，并且按照“前景评级”来分组的。这样的设置可以帮助销售团队快速了解哪些潜在客户的价值更高，以及他们的销售前景如何。 最后，我们再看另一个屏幕截图，这个截图展示了如何通过拖放来更新Arbuckle实验室的前景评级。在这个例子中，我们可以看到前景评级从“温暖”被拖放更新为“热”。这种直观的操作方式使得更新记录状态变得非常简单和快捷。 总结一下，虽然看板视图在Salesforce中非常有用，但并不是所有的对象都支持它，比如Tasks对象。而对于支持看板视图的对象，我们可以通过设置不同的汇总和分组方式来更好地管理我们的数据，并且通过拖放操作来快速更新记录状态。 希望这些信息对你有帮助，如果你有任何问题，随时问我！

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• 76

  Module Agenda - 87

  第 87 页

  今天我们来聊聊Salesforce的用户界面（UI）设计，特别是关于Abyda模块的组织和优化。我会尽量用简单易懂的方式来解释这些概念，这样你们在听的时候也能轻松跟上。 首先，，Abyda模块，是Salesforce中的一个重要部分，它帮助我们在系统中组织和展示信息。你可以把它想象成一个书架，书架上有很多不同的书，每本书代表一个功能或数据。我们的目标就是让这个书架看起来整洁、易于使用。 接下来是，自定义应用程序和选项卡，。想象一下，你有一个手机，上面有很多应用。每个应用都有不同的功能，比如微信、支付宝、淘宝等。在Salesforce中，你可以创建自己的“应用”，并且为每个应用设置不同的“选项卡”，就像手机上的应用图标一样。这样，用户可以根据自己的需求快速找到他们需要的功能。 然后是，列表视图，。这就像是一个表格，里面列出了所有的记录。你可以根据需要筛选、排序这些记录，就像在Excel表格中一样。列表视图可以帮助用户快速找到他们需要的信息。 ，快速操作、自定义收件箱和自定义链接，是Salesforce中的一些小工具。快速操作就像是一个快捷按钮，用户点击一下就可以完成某个操作，比如创建一个新的客户记录。自定义收件箱则是帮助用户管理他们的邮件和任务。自定义链接则是你可以添加的一些外部链接，方便用户快速访问其他资源。 ，页面布局和记录页面，是Salesforce中展示信息的两种方式。页面布局决定了每个页面上显示哪些字段和按钮，而记录页面则是展示单个记录的详细信息。你可以根据不同的用户需求，设计不同的页面布局和记录页面。 ，记录类型，是Salesforce中用来区分不同类型记录的工具。比如，你可以为“客户”记录设置不同的类型，比如“潜在客户”和“现有客户”。这样，不同类型的客户可以有不同的字段和流程。 ，Salesforce社交工具，是Salesforce中的一些社交功能，比如Chatter。它可以让用户在系统中进行沟通和协作，就像在微信群里聊天一样。 最后，我们来聊聊，UI设计最佳实践，。在设计用户界面时，我们要尽量做到简洁、直观。不要让用户觉得复杂或难以理解。比如，按钮的标签要清晰，布局要合理，颜色搭配要舒适。记住，好的UI设计能让用户更愿意使用你的系统。 好了，今天的内容就到这里。希望你们能对Salesforce的用户界面设计有一个初步的了解。如果有任何问题，随时问我哦！

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  Quick Actions

  第 88 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的“快速操作”（Quick Actions）。这个功能非常有用，尤其是在提升用户体验方面。想象一下，你正在使用Salesforce，无论是用手机还是电脑，快速操作都能让你更轻松地完成任务。 首先，快速操作和自定义按钮有点像，但它们有一个很大的区别：快速操作更简单，而且能在移动设备和桌面之间提供更流畅的体验。你可以完全通过声明式的方式创建这些操作，不需要写代码。 在创建快速操作时，你可以为操作中的字段设置默认值。这意味着，当你使用这个操作时，某些字段会自动填充你预设的值。不过，有些字段是不能设置默认值的，比如富文本区域字段、多选选择列表，以及只读字段类型（如自动编号、公式和汇总摘要字段）。 有趣的是，你可以为必填字段设置默认值，然后把这些字段从操作布局中移除。这样做的好处是，你可以确保用户输入的数据是干净的、符合要求的。 最近，Salesforce还新增了一个功能：在创建事件的快速操作中，你可以选择“重复”选项。这个选项可以在布局上设置，方便你创建重复的事件。 最后，如果你想了解更多关于快速操作在Lightning Experience中的位置和用法，可以参考Salesforce的官方文档。特别是关于标准内置快速操作的位置，虽然有点复杂，但文档里都有详细的解释。 希望这些信息对你有帮助！如果你有任何问题，随时问我。

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  What Can Quick Actions Do?

  第 89 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的“快速行动”功能。这个功能非常实用，可以帮助你快速完成一些常见的任务，而不需要跳转到其他页面。 首先，我们来看看“全局快速行动”。这些操作可以在多个地方找到，比如在FLEX界面中，你会在每个屏幕的右上角看到一个“+”号，点击它就能看到这些快速行动。在移动设备上，它们会出现在Chatter选项卡的操作栏中。而在经典界面中，你可以在主页、Chatter选项卡和记录详细信息页面的Chatter发布者区域找到它们。 全局快速行动包括： 1. ，创建记录，：你可以快速创建自定义或标准对象的记录。 2. ，发送电子邮件，：这个功能只在FLEX界面中可用。 3. ，记录呼叫，：你可以记录电话呼叫，并保存为已完成的任务。 4. ，自定义视觉力量，：你可以自定义一些视觉元素。 5. ，定制画布，：你可以根据自己的需求定制画布。 6. ，Lightning组件，：这个功能只在FLEX和移动设备上可用。 接下来是“特定于对象的快速行动”。这些操作只针对特定对象的记录出现，通常会在页面的右上角或移动设备的操作栏中显示。 特定于对象的快速行动包括： 1. ，创建记录，：你可以快速创建事件、注释、任务或子对象的记录。 2. ，发送电子邮件，：这个功能只在处理案例时可用。 3. ，记录电话，：你可以记录电话呼叫。 4. ，更新记录，：你可以快速更新当前记录。 5. ，自定义视觉力量，：你可以自定义一些视觉元素。 6. ，Lightning组件，：这个功能只在FLEX和移动设备上可用。 7. ，启动流，：你可以启动一个流，这个功能也只在FLEX和移动设备上可用。 总的来说，快速行动功能可以帮助你节省时间，提高工作效率。希望这些信息对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦。

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• 79

  Object-Specific Quick Actions

  第 90 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的一个非常实用的功能——特定对象的快速搜索和操作。这个功能可以帮助我们在处理数据时更加高效和精准。 首先，特定于对象的操作是什么意思呢？简单来说，就是当你对某个特定类型的记录进行操作时，这个操作会自动与启动它的记录关联起来。举个例子，假设你在一个叫做“Acme”的账户记录页面上，想要创建一个新的联系人。如果你在这个账户对象上添加了一个特定于对象的操作，比如“创建联系人”，那么当你使用这个操作时，新创建的联系人会自动与“Acme”这个账户关联起来。这样，你就不需要手动去填写关联的账户信息了，系统会自动帮你完成。 这里有一个重要的点需要注意：特定于对象的操作只能添加到该对象的记录页面上。也就是说，如果你想要在联系人记录页面上添加一个特定于对象的操作，那么这个操作只能用于联系人记录，而不能用于其他类型的记录。 现在，让我们来看一个具体的例子。假设我们有一个叫做“记录呼叫”的快速操作。这个操作是特定于对象的，也就是说，它只能用于某个特定类型的记录。如果你在“Acme Inc.”这个账户记录页面上使用这个操作，那么系统会自动在“Acme Inc.”的子记录上填写“账户”字段。这样，你就不需要手动去填写这些信息了，系统会自动帮你完成。 总结一下，特定于对象的快速搜索和操作是一个非常实用的功能，它可以帮助我们在处理数据时更加高效和精准。通过自动关联记录和自动填写字段，我们可以节省大量的时间和精力，从而更加专注于其他重要的工作。希望这个讲解对你有帮助！

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  Global Quick Actions

  第 91 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的“全球快速搜索教学点”，特别是关于如何创建和使用全局操作。这个功能非常有用，可以帮助用户快速创建新的记录，而不需要离开当前页面。 首先，全局操作允许用户创建多种类型的记录，比如账户、活动、案例、联系人、合同、自定义对象、事件（没有受邀者）、组、领导、机会和任务。这些操作是独立的，也就是说，它们不会自动与任何其他记录建立关系。这意味着你可以随时随地创建一个新的记录，而不需要先选择一个相关的记录。 但是，有一点需要注意，更新操作不能作为全局快速操作使用。这是因为更新操作需要关联到一个已经存在的记录，而全局操作是独立的，不与任何特定记录关联。所以，如果你想要更新一个记录，你需要先找到那个记录，然后进行更新。 当你将全局操作添加到全局布局时，它们会出现在两个地方： 1. 在经典界面中，它们会出现在聊天发布商的顶部，也就是聊天页面的顶部。 2. 在FLEX界面中，它们会出现在每个页面的顶部栏中，通常是一个“+”图标。这使得全局操作真正成为全球性的，因为你可以在任何页面上快速访问它们。 总之，全局操作是一个非常方便的工具，可以帮助你快速创建新的记录，而不需要离开当前的工作流程。希望这个解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦。

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  Buttons and Links

  第 93 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的收件箱和链接教学笔记。首先，我们知道Salesforce为每个对象都提供了一些标准按钮，这些按钮可以帮助用户完成很多常见的任务。但是，有时候这些标准按钮可能还不够用，这时候管理员就可以添加一些自定义按钮和链接，来扩展用户的功能。 自定义按钮通常会显示在详细信息页面的顶部和底部，位置就在所有标准按钮的右侧。不过要注意的是，自定义按钮和标准按钮在外观上是没有区别的，所以用户可能不会一眼就看出哪些是自定义的，哪些是标准的。 另外，自定义链接则会显示为页面布局的一部分。这意味着管理员可以根据需要，在页面的特定位置添加链接，让用户能够更方便地访问某些功能或信息。 总的来说，通过添加自定义按钮和链接，管理员可以让Salesforce更贴合用户的实际需求，提升用户的使用体验。希望这些内容对你有帮助！

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  Custom Buttons and Links: Uses

  第 94 页

  大家好，今天我们来聊聊Salesforce中的自定义按钮和链接。这些工具非常强大，可以帮助我们自动化很多日常任务，比如快速访问报告、打开外部网站、发送预填信息的邮件，甚至是将信息从一个记录复制到另一个记录。 首先，我们来看看URL的使用。在Lightning Experience中，虽然报告的URL传递可能不起作用，但其他类型的URL参数，比如链接到外部网站或启动Flow，是完全可行的。例如，你可以创建一个按钮，点击后直接打开一个包含特定账户信息的谷歌地图页面，或者直接跳转到联邦快递的跟踪页面。这样，你就不需要为每个账户创建单独的报告，或者每次手动更改报告名称了。 接下来是Visualforce页面。通过自定义按钮或链接调用Visualforce页面，你可以将记录信息传递到外部系统。这需要一些编程知识，因为你需要一个自定义控制器或控制器扩展来处理这些集成。 Flow也是一个非常强大的工具。由于Flow可以通过URL调用，你可以创建一个自定义按钮或链接来启动一个Flow，从而自动化复杂的业务流程。 在使用这些自定义按钮和链接时，有一些最佳实践需要注意。首先，确保你的自定义按钮不会与现有的验证规则冲突。例如，如果你创建了一个更改案例状态的按钮，确保它不会违反任何案例的验证规则。其次，如果你想用自定义按钮替换标准按钮，记得先创建自定义按钮，然后在页面布局中删除标准按钮并添加你的自定义按钮。最后，使用公式函数时要小心。这些函数在服务器上运行，所以它们只能计算当时存在的信息。避免使用那些依赖于浏览器端信息的函数，比如JavaScript变量的值。 希望这些信息对你们有帮助，让我们在Salesforce的世界里更加高效地工作吧！

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• 83

  Custom Buttons and Links: Setup

  第 95 页

  同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中设置自定义收件箱和链接。这个功能非常有用，因为它可以帮助我们简化用户访问平台内外的内容。 首先，我们要知道，自定义按钮和链接可以放在对象的详细信息页面上。你可以选择不同的显示类型，比如详细信息页面链接、详细信息页面按钮和列表按钮。这些按钮和链接可以直接从对象的详细信息页面启动，非常方便。 举个例子，假设我们有一个客户对象，我们可以在客户对象的详细信息页面上添加一个按钮，点击这个按钮，用户就可以直接跳转到相关的网页或者启动一个流程。 另外，我们还可以为列表视图创建按钮。比如，我们可以在客户列表视图上添加一个按钮，用户点击这个按钮后，就可以使用Flows来创建新的客户记录。这样，用户就不需要离开当前页面，直接在列表视图中完成操作，大大提高了工作效率。 总的来说，自定义收件箱和链接的设置，可以帮助我们更好地组织和管理Salesforce中的信息，让用户的操作更加便捷。希望这些内容对你们有所帮助！

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  Capabilities and Use Cases for Custom Buttons, Links, and Actions

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  今天我们来聊聊Salesforce中的自定义收件箱功能。这个功能非常实用，尤其是在处理大量邮件时，能帮助我们更高效地管理工作流程。 首先，自定义收件箱允许你根据特定的标准来过滤和分类邮件。比如，你可以设置规则，将所有来自某个客户的邮件自动归类到一个特定的文件夹中。这样，当你需要查找这些邮件时，就能快速找到，而不必在收件箱中翻来翻去。 接下来，我们来看看如何设置自定义收件箱。在Salesforce中，你可以通过“设置”菜单找到“电子邮件服务”选项。在这里，你可以创建新的收件箱规则。规则可以基于邮件的发件人、主题、内容等条件来设置。一旦规则设置好，Salesforce就会自动按照这些规则来处理收到的邮件。 现在，我们来说说用例。假设你是一个销售经理，每天都会收到大量的客户邮件。你可以设置一个规则，将所有来自潜在客户的邮件自动归类到“潜在客户”文件夹中。这样，你就能专注于这些邮件，及时跟进，提高销售转化率。 最后，我们来看看链接和警告96。在设置自定义收件箱时，你可能会遇到一些警告信息，比如警告96。这通常是因为规则设置不当导致的。比如，如果规则过于宽泛，可能会导致邮件被错误分类。因此，在设置规则时，一定要确保条件明确，避免不必要的错误。 总的来说，自定义收件箱是一个非常强大的工具，能帮助我们更好地管理邮件，提高工作效率。希望今天的讲解对你有所帮助！如果有任何问题，随时问我哦。

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  Discussion: Buttons, Links, and Actions

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  今天我们来聊聊Salesforce中的收件箱、链接和操作，以及为什么在构建这些元素之前，考虑用户体验是非常重要的。 首先，按钮、链接和操作的主要目的是简化用户界面。想象一下，如果用户每次需要完成一个任务时，都要经过复杂的步骤，那该有多麻烦啊！所以，我们需要了解用户是如何与系统互动的，这样才能设计出更直观、更易用的界面。 现在，让我们来看几个具体的例子： 1. ，用户总是从现场远程访问Salesforce，：这种情况下，快速操作是非常有用的。快速操作可以保存导航步骤，并提供简化的数据视图，特别适合移动用户使用。 2. ，用户需要查看候选人地址地图，：这时，我们可以使用自定义链接或按钮，链接到外部URL，并传递一个或多个参数，比如候选人的地址，这样用户就可以直接在地图上查看位置了。 3. ，用户希望能够从列表视图执行批量操作，：对于这种需求，我们可以使用Visualforce页面的自定义列表按钮。这样，用户就可以一次性对多个记录进行操作，大大提高了效率。 接下来，我们来讨论一下快速操作和工作流之间的区别： a) ，触发方式，：快速操作是由用户手动触发的，而工作流则是在记录保存时自动触发的。 b) ，能力不同，：快速操作和工作流能做的事情也不一样。快速操作更侧重于用户界面的简化，而工作流则更多地用于自动化业务流程。 c) ，时间性，：工作流可以有未来的动作，也就是说，它可以设定在未来的某个时间点自动执行某些操作，而快速操作则没有这个功能。 通过这些例子和区别，我们可以看到，设计按钮、链接和操作时，考虑用户体验是多么重要。只有真正理解用户的需求，我们才能设计出既高效又易用的系统。希望这些信息对你们有所帮助！

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  Module Agenda - 98

  第 98 页

  今天我们来聊聊Salesforce的用户界面设计，特别是Abyda模块中的一些关键功能。我会尽量用简单的话来解释，让你一听就懂。 首先，，自定义应用程序和选项卡，。你可以把Salesforce想象成一个手机，应用程序就是手机上的各种APP，而选项卡就是这些APP里的不同功能。你可以根据自己的需要，创建新的应用程序，或者调整现有的选项卡，让它们更适合你的工作流程。 接下来是，列表视图，。这就像是你手机里的通讯录，你可以看到所有的联系人，但你可以根据自己的需要，筛选出特定的联系人。在Salesforce里，你可以创建不同的列表视图，快速找到你需要的记录。 ，快速操作、自定义收件箱和自定义链接，。这些功能就像是手机上的快捷方式。你可以设置一些常用的操作，比如快速创建新的记录，或者直接跳转到某个特定的页面。自定义收件箱则可以帮助你更好地管理收到的信息，而自定义链接可以让你快速访问常用的外部资源。 ，页面布局和记录页面，。页面布局就像是手机上的桌面布局，你可以决定哪些信息显示在页面上，以及它们的排列方式。记录页面则是具体到每一条记录的详细信息页面，你可以根据需要调整显示的字段和布局。 ，记录类型，。这就像是手机里的联系人分组，你可以根据不同的标准，将记录分成不同的类型。这样，不同类型的记录可以有不同的页面布局和业务流程。 ，Salesforce社交工具，。这些工具就像是手机上的社交APP，比如微信或者微博。你可以通过这些工具与同事、客户进行互动，分享信息，甚至直接在Salesforce里进行社交活动。 最后，，UI设计最佳实践，。这就像是手机的使用指南，告诉你如何设计一个既美观又实用的界面。遵循这些最佳实践，可以让你的Salesforce界面更加友好，提升用户的使用体验。 好了，今天的内容就到这里。希望这些解释能帮助你更好地理解Salesforce的用户界面设计。如果有任何问题，随时问我哦！

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  Page Layouts

  第 99 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的页面布局。页面布局在Salesforce中扮演着非常重要的角色，它决定了用户界面的组织和展示方式。简单来说，页面布局就是你在Salesforce中看到的页面的“样子”和“结构”。 首先，页面布局定义了以下几个关键部分： 1. ，领域，：这是页面上的主要区域，通常包含各种字段和组件。 2. ，按钮和链接，：这些是用户可以点击的操作按钮或链接，比如“保存”、“编辑”等。 3. ，相关列表，：这些列表显示了与当前记录相关的其他记录，比如联系人列表、任务列表等。 4. ，Visualforce，：这是一种自定义的页面元素，可以用来创建更复杂的用户界面。 接下来，页面布局的自定义包括以下几个方面： 1. ，外地地点，：你可以决定哪些字段显示在页面的哪个位置。 2. ，页面部分自定义，：你可以将页面分成不同的部分，每个部分可以包含不同的字段或组件。 3. ，属性（只读且必需），：你可以设置某些字段为只读或必需，确保用户不能随意更改或必须填写某些信息。 4. ，字段可见性，：你可以控制哪些字段对用户可见，哪些字段隐藏。 此外，页面布局还控制了许多其他部分，比如： 1. ，快速操作，：这些是用户可以快速执行的操作，比如创建新记录或发送电子邮件。 2. ，Salesforce移动和闪电行动，：这些是专门为移动设备优化的操作和界面。 3. ，扩展查找，：这是一种增强的查找功能，帮助用户更快地找到所需的信息。 4. ，报告图表，：这些图表可以帮助用户更直观地理解数据。 5. ，组件/移动卡，：这些是专门为移动设备设计的卡片式组件，方便用户在手机上查看和操作。 总的来说，页面布局是Salesforce中非常强大的工具，通过合理的布局和自定义，你可以大大提升用户的使用体验和工作效率。希望这些内容对你有所帮助！

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  Default Lightning Record Page

  第 100 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的默认闪电记录页面，特别是关于教学积分的内容。首先，想象一下，你正在查看一个记录页面，这个页面是由多个组件组成的，每个组件都有它自己的功能和显示内容。 在幻灯片上，你会看到一些括号中的项目，这些项目其实是在告诉我们，管理员可以控制这些组件的内容和位置。比如说，有一个叫做Highlights Panel的组件，这个组件不仅包含了紧凑的布局，还有一些自定义按钮。这些按钮和布局的设置，都是通过页面布局来控制的。 此外，Salesforce Mobile和Lightning Experience Operations部分也提供了对这些按钮的控制。这意味着，无论你是在手机上还是在电脑上使用Salesforce，这些按钮都会按照管理员的设置来显示。 再来看相关列表和记录详细信息组件，这些组件的内容也是由页面布局决定的。所以，管理员可以通过调整页面布局，来改变这些组件中显示的信息。 总结一下，默认的闪电记录页面是一个高度可定制的界面，管理员可以通过页面布局来控制各个组件的内容和位置，确保用户能够高效地获取和使用信息。希望这能帮助你更好地理解Salesforce的页面布局和组件控制。

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  Custom Lightning Record Page

  第 101 页

  今天我们来聊聊如何在Salesforce中自定义闪电记录页面。这个过程其实很简单，就像搭积木一样，你可以根据自己的需要来调整页面的布局和功能。 首先，你可以选择使用标准组件。这些是Salesforce自带的，已经为你准备好的功能模块，比如显示客户信息、活动记录等。如果你觉得这些标准组件已经能满足你的需求，那直接使用它们就可以了。 如果你需要一些特别的功能，而标准组件又无法满足，那么你可以考虑开发自定义组件。这就像是你自己动手做一个特别的积木，完全按照你的想法来设计。当然，这需要一些开发技能，但一旦完成，它就能完美地融入你的页面中。 另外，如果你不想从头开始开发，也可以从AppExchange下载现成的组件。AppExchange就像是Salesforce的应用商店，里面有成千上万的组件和应用，你可以找到很多现成的解决方案。 接下来，根据你的应用程序要求，你可以添加、删除或重新排序这些Lightning Components。这就像是在调整积木的位置，让它们更好地服务于你的业务流程。 最后，如果你想要一个快速开始的方法，可以克隆默认的记录页。这样，你就可以在原有的基础上进行修改，而不需要从头开始。这就像是复制一份已经搭好的积木模型，然后根据自己的喜好进行调整。 总之，自定义闪电记录页面是一个灵活且强大的功能，它可以帮助你打造一个完全符合你业务需求的用户界面。希望这些信息对你有所帮助，如果你有任何问题，随时欢迎提问！

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  Module Agenda - 104

  第 104 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的用户界面设计，特别是Abyda模块的组织方式。我会尽量用简单的语言来解释，这样你们听起来也会觉得轻松。 首先，，自定义应用程序和选项卡，。在Salesforce中，你可以根据自己的业务需求，创建自定义的应用程序。这些应用程序可以包含不同的选项卡，每个选项卡对应不同的功能模块。比如，你可以有一个“销售”应用程序，里面包含“客户”、“机会”、“合同”等选项卡。这样，销售人员就可以快速找到他们需要的信息。 接下来是，列表视图，。列表视图是展示数据的表格形式，你可以根据需要自定义显示的字段和排序方式。比如，你可以创建一个“本周待办事项”的列表视图，只显示本周需要处理的任务，并按优先级排序。 ，快速操作、自定义收件箱和自定义链接，。快速操作是让你在记录页面上快速执行常见任务的按钮，比如创建一个新的联系人。自定义收件箱则可以帮助你更高效地管理邮件和任务。自定义链接则是你可以添加到页面上的快捷方式，方便快速访问常用资源。 ，页面布局和记录页面，。页面布局决定了记录页面上字段、按钮和组件的排列方式。你可以为不同的用户角色设置不同的页面布局，确保他们看到的信息是最相关的。记录页面则是展示单个记录的详细信息，比如一个客户的所有联系信息。 ，记录类型，。记录类型允许你为同一对象创建不同的视图和业务流程。比如，你可以为“客户”对象创建“个人客户”和“企业客户”两种记录类型，每种类型可以有不同的字段和页面布局。 ，Salesforce社交工具，。这些工具可以帮助你在Salesforce中与同事和客户进行社交互动。比如，你可以使用Chatter发布状态更新、分享文件和讨论项目。 最后，，UI设计最佳实践，。在设计用户界面时，要确保界面简洁、直观，易于使用。遵循一致的设计模式，减少用户的认知负担。比如，保持按钮和链接的样式一致，确保重要的操作按钮在显眼的位置。 好了，今天的内容就到这里。希望这些信息能帮助你们更好地理解Salesforce中的用户界面设计。如果有任何问题，随时问我哦！

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• 91

  Record Types

  第 105 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的记录类型。记录类型是一个非常实用的功能，它允许我们在同一个对象中，为不同的记录设置不同的页面布局和选择列表选项。这样，我们就可以根据不同的业务需求，灵活地展示和收集信息。 举个例子，假设我们有一个“销售交易”对象。在这个对象中，我们可能有常规的销售交易，也可能有专业服务合约。这两种类型的交易，虽然都属于“销售交易”对象，但它们需要的信息可能完全不同。这时候，我们就可以为它们创建不同的记录类型。比如，我们可以为常规销售交易设置一个页面布局，只显示与常规销售相关的字段；而为专业服务合约设置另一个页面布局，只显示与服务合约相关的字段。这样，用户在查看或编辑记录时，只会看到与他们当前操作相关的信息，既简洁又高效。 接下来，我们来说说记录类型与用户权限的关系。在Salesforce中，用户对记录的查看权限通常是由他们的配置文件决定的。但是，如果对象上定义了记录类型，那么页面布局的显示还会受到记录类型的影响。也就是说，用户在查看记录时，看到的页面布局不仅取决于他们的配置文件，还取决于他们正在查看的记录的记录类型。 此外，如果我们需要让用户能够创建特定记录类型的记录，我们可以通过配置文件或权限集来授予他们相应的权限。比如，一个配置文件可能只允许用户创建一种记录类型的记录；而另一个配置文件可能允许用户在新记录时，从多个记录类型中进行选择。这样，我们就可以根据用户的角色和职责，灵活地控制他们能够创建和管理的记录类型。 最后，有一点需要特别注意：记录类型与安全性是两个独立的问题。记录类型主要影响的是页面布局和选择列表的显示，而安全性则涉及到用户对记录的访问和操作权限。所以，在设计记录类型时，我们不需要过多考虑安全性问题，安全性应该通过其他机制来单独处理。 好了，关于记录类型的内容就讲到这里。希望这些信息能帮助大家更好地理解和使用Salesforce中的记录类型功能。如果有任何问题，欢迎随时提问！

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  Module Agenda - 107

  第 107 页

  今天我们来聊聊Salesforce的用户界面设计，特别是Abyda模块中的一些关键功能。我会尽量用简单的话来解释，这样你听起来也会觉得轻松。 首先，，自定义应用程序和选项卡，。你可以把Salesforce想象成一个手机，应用程序就是手机上的各种APP，而选项卡就是这些APP里的不同功能。你可以根据自己的需要，添加或删除这些“APP”和功能，让Salesforce更适合你的工作。 接下来是，列表视图，。这就像是你手机里的通讯录，你可以看到所有联系人的列表，并且可以根据需要排序或筛选。在Salesforce里，你可以创建不同的列表视图，快速找到你需要的信息。 ，快速操作、自定义收件箱和自定义链接，。这些功能就像是手机上的快捷方式。快速操作让你可以一键完成常用任务，比如新建一个联系人。自定义收件箱则帮你更好地管理收到的信息，而自定义链接可以让你快速访问常用的网页或资源。 ，页面布局和记录页面，。页面布局就像是手机的桌面，你可以决定哪些信息显示在桌面上，哪些不显示。记录页面则是你点击某个联系人后看到的详细信息页面，你可以根据需要调整这些页面的布局。 ，记录类型，。这就像是给联系人打标签。比如，你可以把联系人分为“客户”和“供应商”，这样在查看或处理信息时会更方便。 ，Salesforce社交工具，。这些工具让你可以在Salesforce里直接进行社交互动，比如发消息、点赞、评论等，就像在微信或微博上一样。 最后，，UI设计最佳实践，。这就像是你装修房子时的设计原则，目的是让房子既美观又实用。在Salesforce里，好的UI设计能让用户更轻松地找到他们需要的信息，提高工作效率。 好了，今天的内容就到这里。希望这些解释能帮你更好地理解Salesforce的用户界面设计。如果有任何问题，随时问我哦！

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  Chatter

  第 108 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的一个非常实用的功能——提要跟踪。这个功能可以帮助用户轻松地跟踪记录中关键字段的更改，让团队协作更加高效。 首先，提要跟踪可以应用于标准对象，比如客户或联系人，也可以应用于你自定义的对象。当你对某个对象启用提要跟踪后，用户就可以在Chatter提要中看到这些记录的更新了。这意味着，每当记录中的关键字段发生变化时，相关的更新信息会自动出现在Chatter中，让团队成员一目了然。 举个例子，假设你正在跟踪一个销售机会的状态变化。一旦这个状态更新了，所有关注这个销售机会的团队成员都会在Chatter中看到这个更新，这样大家都能及时了解最新的进展。 此外，如果某个对象启用了提要跟踪，用户还可以在特定的记录中@提及其他用户。比如，如果你想让某个同事关注某个客户的最新动态，你可以在该客户的记录中@提及他。被提及的同事会收到一封包含直接指向该记录链接的电子邮件，点击链接就能直接查看相关记录。这种方式非常方便，可以快速分享和讨论Salesforce中的数据。 总的来说，提要跟踪不仅能让团队成员实时了解关键信息的变更，还能通过@提及功能快速沟通和协作。希望这个小技巧能帮助你在日常工作中更加高效地使用Salesforce。

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  Scenario: Turn on Chatter notifications to allow tracking of changes.

  第 109 页

  同学们，今天我们来学习如何在Salesforce的审阅对象上启用Chatter Feed Tracking，并且测试Chatter Feed的功能。这个过程其实很简单，只需要几分钟的时间。 首先，我们需要打开Chatter通知，这样我们就能跟踪审阅对象上的更改了。这个功能非常有用，因为它能让我们实时看到谁在什么时候对审阅对象做了什么修改。 接下来，我们要在审阅对象上启用Chatter Feed Tracking。这个步骤是为了确保所有的更改都能被记录并在Chatter Feed中显示出来。这样，团队成员就能及时了解到审阅对象的最新动态。 启用之后，我们就可以测试Chatter Feed了。你可以尝试对审阅对象做一些小的修改，比如更新一个字段或者添加一条评论，然后看看这些更改是否能在Chatter Feed中正确显示。 整个过程大概只需要5分钟的时间，非常快捷。如果你需要更详细的步骤，可以参考练习指南，里面有更详细的说明。 好了，这就是今天的内容，希望大家能轻松掌握如何在Salesforce中启用和测试Chatter Feed Tracking。如果有任何问题，随时提问哦！

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  Salesforce Social Tools: Social Accounts, Contacts, and Leads

  第 110 页

  同学们，今天我们来聊聊Salesforce的社交工具，特别是如何利用这些工具来查看和管理社交帐户、联系人以及线索。 首先，想象一下，你正在处理一个客户记录，突然你想看看这个客户在Twitter上最近都说了些什么。在Salesforce中，你不需要打开一个新的浏览器标签去Twitter搜索，你只需要在Salesforce的客户记录页面，就可以直接看到他们的Twitter动态。这就是Salesforce社交工具的便利之处。 这个功能不仅限于客户记录，你还可以在联系人和潜在客户的记录中查看他们的Twitter动态。这样，你就可以在不离开Salesforce的情况下，快速获取到他们的最新社交动态，这对于了解客户和潜在客户的最新动态非常有帮助。 另外，你看到的Twitter个人资料视图是根据你与这个人的关系来定制的。比如，如果你已经和这个人建立了联系，你可能会看到更多的信息，或者有更多的互动选项。 需要注意的是，这个功能在不同的Salesforce版本中支持的服务有所不同。在Salesforce Classic中，你可以使用Twitter和YouTube的社交工具。而在FLEX和Salesforce Mobile中，目前只支持Twitter。 这就是今天关于Salesforce社交工具的简单介绍。希望这能帮助你们更好地理解和使用Salesforce来管理社交信息。如果有任何问题，随时提问哦！

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• 96

  Module Agenda - 111

  第 111 页

  今天我们来聊聊Salesforce的用户界面设计，也就是我们常说的UI设计。我会用简单易懂的方式来解释这些概念，让你轻松掌握。 首先，我们来看，Abyda组织用户界面，。你可以把它想象成一个公司的前台，它是用户与Salesforce系统互动的第一站。这个界面决定了用户如何查看信息、如何操作数据。所以，设计一个清晰、直观的界面非常重要。 接下来是，自定义应用程序和选项卡，。你可以把应用程序想象成一个工具箱，而选项卡就是工具箱里的工具。每个应用程序可以包含多个选项卡，每个选项卡对应不同的功能。比如，销售团队可能有一个“销售”应用程序，里面包含“客户”、“机会”等选项卡。通过自定义这些应用程序和选项卡，你可以让不同团队快速找到他们需要的工具。 然后是，列表视图，。列表视图就像是一个表格，它可以帮助你快速查看和管理多条记录。比如，你可以创建一个“所有客户”的列表视图，里面列出所有客户的信息。你可以根据不同的条件筛选和排序这些记录，方便你快速找到需要的信息。 ，快速操作、自定义收件箱和自定义链接，这些功能可以让你更高效地完成任务。快速操作就像是一个快捷键，让你在记录页面上直接执行某些操作，比如创建任务或发送邮件。自定义收件箱则可以帮助你更好地管理邮件和任务。而自定义链接可以让你快速跳转到其他页面或外部网站。 ，页面布局和记录页面，是用户与单个记录互动的地方。页面布局决定了哪些字段、按钮和组件会显示在记录页面上。你可以根据不同的用户角色或记录类型来设计不同的页面布局，确保每个用户看到的信息都是最相关的。 ，记录类型，是用来区分不同类型的记录的。比如，你可能有一个“客户”对象，但不同类型的客户（如个人客户和企业客户）可能需要不同的字段和流程。通过记录类型，你可以为每种类型的客户设计不同的页面布局和业务流程。 ，Salesforce社交工具，可以帮助你更好地与团队和客户互动。比如，Chatter是Salesforce内置的社交平台，你可以在上面发布消息、分享文件、讨论项目等。这些工具让团队协作变得更加轻松。 最后，我们来说说，UI设计最佳实践，。在设计用户界面时，记住以下几点： 1. ，简洁明了，：不要让用户感到困惑，界面要尽量简单直观。 2. ，一致性，：保持界面风格一致，比如按钮的颜色、字体大小等。 3. ，用户友好，：设计时要考虑用户的使用习惯，尽量减少用户的操作步骤。 4. ，响应速度，：确保界面加载速度快，不要让用户等待太久。 好了，今天的内容就到这里。希望这些知识点能帮助你更好地理解Salesforce的用户界面设计。如果你有任何问题，随时问我！

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  UI Design Best Practices

  第 112 页

  让我们来聊聊在Salesforce中进行UI设计时的一些最佳实践。首先，设计规划非常关键。想象一下，你在布置一个新家，你会先画个草图，对吧？在Salesforce中也是一样，你需要先规划好页面布局，确保每个元素都放在最合适的位置。虽然Salesforce允许我们轻松地调整页面布局，但频繁的更改可能会让用户感到困惑。所以，制定一个标准，决定哪些信息是必要的，这样可以帮助你保持页面的整洁和有序。 接下来是保持一致性。想象一下，如果每个房间的开关位置都不一样，你可能会觉得很不方便。在Salesforce中，保持字段、按钮、部分和分隔符等元素在不同布局和对象之间的一致性，可以帮助用户更快地找到他们需要的信息。一致性不仅让界面看起来更专业，还能提升用户的使用体验。 最后，我们来说说简单性。就像我们定期清理家里的杂物一样，定期清理Salesforce中不需要或冗余的字段也非常重要。在添加新的字段、布局或记录类型之前，先仔细检查现有的元数据，看看是否已经提供了所需的信息。如果某个项目已经结束或被放弃，记得删除那些不再需要的字段和其他元数据。保持系统的简洁，不仅能提高性能，还能让用户更容易找到他们真正需要的信息。 总之，规划、一致性和简单性是Salesforce UI设计的三大支柱。遵循这些原则，你可以创建一个既美观又实用的用户界面，让用户在使用时感到轻松愉快。

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• 98

  Knowledge Check - 113

  第 113 页

  让我们来一一解答这些问题。 首先，关于“可以配置以下哪些功能逐个用户？”这个问题，Salesforce允许我们为每个用户单独配置多种功能。比如，你可以为每个用户设置不同的权限集和配置文件，这样他们就能访问不同的数据和功能。你还可以为每个用户定制他们的页面布局、记录类型和应用程序，确保他们看到的信息和工具都是最符合他们工作需求的。 接下来是“哪种工具可以允许人力资源代表通过桌面或移动终端快速关闭职位？”这个问题。在Salesforce中，有一个叫做“Salesforce Lightning Experience”的工具，它提供了一个用户友好的界面，让HR代表无论是在办公室的电脑前，还是在外面用手机，都能快速找到并关闭职位。这个工具简化了流程，提高了工作效率。 最后，关于“页面布局控制除以下内容外的所有内容：”这个问题，页面布局在Salesforce中是用来控制用户界面上显示哪些字段、按钮和部分的。但是，页面布局并不控制一些系统级别的设置，比如安全设置、数据模型或者工作流规则。这些通常需要在Salesforce的设置菜单中进行配置。 希望这些解释能帮助你更好地理解Salesforce的这些功能。如果有任何疑问，随时欢迎提问！

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• 99

  Module 4: Constructing Business Logic

  第 114 页

  同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的“构建业务逻辑”。听起来有点技术性，但其实很简单，就像是在给Salesforce系统“编程”，让它按照我们想要的方式工作。 首先，什么是业务逻辑呢？想象一下，你开了一家小店，你需要一套规则来决定什么时候进货、什么时候打折、怎么处理顾客的退货等等。这些规则就是你的业务逻辑。在Salesforce里，业务逻辑就是让系统自动处理这些规则，帮你节省时间和精力。 Salesforce提供了几种工具来构建业务逻辑，比如： 1. ，验证规则，：这就像是给你的数据设置一个“守门员”。比如，你可以设置一个规则，确保每个客户的电话号码必须是10位数。如果有人输入了错误的号码，系统就会提醒他们。 2. ，工作流规则，：这就像是自动化的“小助手”。比如，当一个新的销售机会被创建时，工作流规则可以自动发送一封邮件给销售团队，提醒他们跟进。 3. ，流程构建器，：这是一个更强大的工具，可以让你用拖放的方式创建复杂的业务流程。比如，你可以设置一个流程，当客户下单后，自动创建发货单并通知仓库。 4. ，Apex触发器，：如果你需要更高级的自定义功能，Apex触发器就是你的“编程利器”。它允许你编写代码，处理更复杂的业务逻辑。 通过这些工具，你可以让Salesforce系统变得更智能，自动处理很多繁琐的任务，让你有更多时间专注于更重要的事情。 好了，今天的课程就到这里。希望你们对构建业务逻辑有了更清晰的理解。下次我们会深入探讨这些工具的具体使用方法。记得多练习，熟能生巧哦！

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• 100

  Module Agenda and Objectives - 115

  第 115 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的三个非常实用的功能：公式字段、汇总字段和验证规则。这些功能可以帮助我们更好地管理和分析数据，确保数据的准确性和一致性。 首先，我们来看，公式字段，。公式字段是一种特殊类型的字段，它可以根据其他字段的值自动计算出一个结果。比如，你可以创建一个公式字段来计算两个日期的差值，或者根据某个条件返回特定的文本。公式字段的好处是它不需要手动输入数据，系统会自动帮你计算和更新。你可以用它来简化数据录入，提高工作效率。 接下来是，汇总字段，。汇总字段主要用于汇总相关记录的数据。比如，在一个销售机会中，你可能想知道所有相关产品的总销售额。这时，你就可以创建一个汇总字段，它会自动计算并显示这个总和。汇总字段特别适合用于报表和仪表盘，帮助你快速了解整体情况。 最后，我们来说说，验证规则，。验证规则是用来确保数据输入的准确性和一致性的。你可以设置一些条件，如果用户输入的数据不符合这些条件，系统就会阻止保存并显示错误信息。比如，你可以设置一个验证规则，要求某个字段的值必须大于零，或者某个日期必须在未来。验证规则可以帮助你避免错误数据的录入，确保数据的质量。 总结一下，通过这个模块的学习，你将能够： 1. 描述公式字段的功能、用例，并学会如何创建公式字段。 2. 描述汇总字段的功能、用例，并学会如何创建汇总字段。 3. 描述验证规则的功能、用例，并学会如何创建验证规则。 这些技能将帮助你在Salesforce中更高效地管理和分析数据，确保数据的准确性和一致性。希望这些内容对你有帮助，如果有任何问题，随时问我哦！

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• 101

  Introduce Candidate Quality Scoring

  第 116 页

  让我们来聊聊如何在Salesforce中实现候选人质量评分116的需求。首先，吴凌致管理员用户希望有一个页面，能够展示每个面试过的候选人的总分。这个需求其实可以通过Salesforce中的公式字段和汇总摘要字段来实现。 ### 第一步：创建公式字段 我们可以创建一个公式字段，将审核对象上的各个评分字段加在一起。这样，每个候选人的总分就会自动计算出来。比如，如果你有三个评分字段，分别是“沟通能力”、“技术能力”和“团队合作”，你可以创建一个公式字段，将这三个字段的值相加，得到总分。 ### 第二步：使用汇总摘要字段 接下来，为了满足布伦特的需求，我们可以使用汇总摘要字段。这个字段可以对给定职位申请的所有审核进行平均。也就是说，如果你有多个面试官对同一个候选人进行了评分，汇总摘要字段会自动计算这些评分的平均值，这样你就能看到一个更全面的评分结果。 ### 具体操作步骤 1. ，创建公式字段，： - 进入对象管理器，找到“候选人”对象。 - 点击“字段与关系”，然后点击“新建”。 - 选择“公式”作为字段类型，然后选择“数字”作为公式返回类型。 - 在公式编辑器中，输入类似 `沟通能力__c + 技术能力__c + 团队合作__c` 的公式。 - 保存并命名这个字段，比如“总分”。 2. ，创建汇总摘要字段，： - 进入对象管理器，找到“职位申请”对象。 - 点击“字段与关系”，然后点击“新建”。 - 选择“汇总”作为字段类型。 - 选择“候选人”对象，并选择刚刚创建的“总分”字段。 - 选择“平均”作为汇总函数。 - 保存并命名这个字段，比如“平均总分”。 ### 总结 通过以上步骤，你就可以在Salesforce中创建一个页面，展示每个面试过的候选人的总分，并且还能看到每个职位申请的平均评分。这样，吴凌致管理员用户就能更方便地审查候选人库的质量了。 希望这个解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦。

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• 102

  Formula Fields

  第 117 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的公式字段。想象一下，公式字段就像是一个小魔法师，它能够根据你给出的指令，从其他字段、数值、函数和运算符中变出一个结果来。这个魔法师和Excel里的公式很像，都是通过一些规则来计算出我们想要的结果。 在Salesforce中，这个魔法师可以引用标准字段、自定义字段，甚至是其他公式字段。但是，这里有个小秘密：公式字段的结果并不是存储在数据库里的。每次当你查看记录或者运行包含这个公式字段的报告时，Salesforce才会实时计算出结果。这就像是每次你问魔法师一个问题，它都会立刻给你答案，而不是提前准备好。 让我们来看几个例子。假设我们有一个机会记录，如果这个机会的阶段是“关闭”，那么佣金就会根据机会金额的2%来计算。这就是一个简单的公式字段的应用。 再来看一个稍微复杂一点的例子。我们有一个机会金额字段，我们想根据这个金额的大小来给机会分类。如果金额小于1500美元，我们就把它归为类别1；如果金额在1500到10000美元之间，就归为类别2；其他的就归为类别3。这里我们用到了条件逻辑，让公式字段变得更加智能。 最后，我们还可以让公式字段跨对象工作。比如，在联系人记录上，我们可以显示相关账户的评级。这样做的好处是，我们不需要在联系人记录上重复存储账户评级的信息，避免了数据的不一致性。 这就是Salesforce中公式字段的基本概念和一些应用示例。希望这些内容能帮助你更好地理解和使用公式字段。如果你有任何问题，随时问我哦！

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• 103

  Steps to Write a Formula

  第 118 页

  同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中编写公式。这个过程其实很简单，就像我们平时解决问题一样，一步一步来。 首先，，描述业务需求，。这一步很关键，你得清楚知道你要解决什么问题。比如，你可能需要计算一个销售代表的奖金，或者判断一个客户是否符合某个促销活动的条件。明确需求后，你才能知道公式要做什么。 接下来，，创建伪代码，。伪代码就是用简单的语言描述你要做的事情，不需要太正式。比如，如果你要计算奖金，伪代码可能是这样的：“如果销售额超过10000，奖金就是销售额的10%，否则奖金是5%。” 这样，你就把复杂的逻辑简化成了几句话。 最后，，编写公式本身，。在Salesforce中，你可以使用公式字段来实现这个逻辑。根据你的伪代码，你可以用IF语句来实现刚才的例子。公式可能是这样的：`IF(Sales__c > 10000, Sales__c * 0.10, Sales__c * 0.05)`。这个公式的意思就是：如果销售额大于10000，奖金就是销售额的10%，否则就是5%。 总结一下，编写公式的步骤就是：，明确需求 -> 写伪代码 -> 编写公式，。记住，公式是用来解决问题的，所以一定要先搞清楚问题是什么，再动手写公式。 好了，这就是今天的教学内容，希望对你们有帮助！如果有任何问题，随时问我哦！

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• 104

  Steps to Write a Formula (cont.)

  第 119 页

  让我们继续深入探讨编写公式的步骤。首先，我们需要理解“空”的含义。在编程和公式编写中，“空”通常意味着没有值或未定义的状态。这就像是一个空盒子，里面什么都没有。 接下来，我们来看一个具体的公式示例。这里有一个函数叫做ISPICKVAR，它用于检查某个字段是否是选择列表类型。比如，如果我们有一个字段叫做Status__c，我们可以问学生，他们认为Status__c是什么数据类型呢？答案是选择列表（picklist）。那么，我们可以写IF（ISPICKVAR（Status__c =“Open”）吗？这里需要注意的是，如果Status__c是有效的文本，这个表达式是适用的，但对于选择列表类型，我们需要使用特定的函数来处理。 然后，我们来看看CreatedDate的数据类型。这是一个日期时间类型。那么，NOW()函数返回的又是什么呢？它返回的是当前的日期和时间，也是日期时间类型。当我们从一个日期中减去另一个日期时，我们得到的是两个日期之间的天数。例如，NOW() - CreatedDate会给我们自创建职位以来的天数，包括小数点后的部分。 根据上面的简单陈述，我们需要的是自创建职位以来的小时数。那么，如何将天数转换为小时数呢？很简单，我们只需要将天数乘以24，因为一天有24小时。 最后，如果状态不是“Open”，我们只需要返回空值。这意味着如果条件不满足，公式将不会返回任何值，保持为空。 通过这些步骤，我们可以更好地理解如何编写和调整Salesforce中的公式，确保它们能够准确地反映我们所需的数据和逻辑。

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• 105

  Steps to Write a Nested IF Formula

  第 120 页

  让我们一步一步来解决这个问题。首先，我们需要理解业务需求：招聘团队希望将电子邮件中的数字月份转换为更友好的文字月份名称，比如将“1”转换为“一月”，“2”转换为“二月”，以此类推。 在Salesforce中，我们可以使用嵌套的IF公式来实现这个功能。嵌套IF公式的意思是在一个IF语句中再包含另一个IF语句，这样我们就可以根据不同的条件返回不同的结果。 ### 步骤1：确定条件 我们需要根据数字月份的不同值返回不同的月份名称。比如： - 如果月份是1，返回“一月” - 如果月份是2，返回“二月” - 以此类推，直到12月。 ### 步骤2：编写IF公式 我们可以从1月开始，逐步编写IF公式。假设我们有一个字段叫做“数字月份”（假设字段名为`Month_Number__c`），我们可以这样写： ```plaintext IF(Month_Number__c = 1, "一月", IF(Month_Number__c = 2, "二月", IF(Month_Number__c = 3, "三月", IF(Month_Number__c = 4, "四月", IF(Month_Number__c = 5, "五月", IF(Month_Number__c = 6, "六月", IF(Month_Number__c = 7, "七月", IF(Month_Number__c = 8, "八月", IF(Month_Number__c = 9, "九月", IF(Month_Number__c = 10, "十月", IF(Month_Number__c = 11, "十一月", IF(Month_Number__c = 12, "十二月", "无效月份")))))))))))) ``` ### 步骤3：解释公式 - 我们从第一个IF开始，检查`Month_Number__c`是否等于1。如果是，返回“一月”。 - 如果不是，继续检查是否等于2，返回“二月”。 - 以此类推，直到12月。 - 如果数字月份不在1到12之间，最后返回“无效月份”。 ### 步骤4：测试公式 在实际使用之前，最好先在Sandbox环境中测试一下这个公式，确保它能正确返回每个月份的名称。 ### 步骤5：应用到电子邮件模板 一旦公式测试通过，你就可以将这个公式应用到电子邮件模板中，替换掉原来的数字月份，这样发送给候选人的邮件就会显示更友好的月份名称了。 ### 总结 通过这个嵌套IF公式，我们可以轻松地将数字月份转换为文字月份，提升电子邮件的用户体验。希望这个解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我。

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• 106

  Steps to Write a Nested IF Statement (cont.)

  第 121 页

  同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中更高效地将数字月份转换为用户友好的月份名称。通常，我们可能会想到使用嵌套的IF语句来实现这一点，但这种方法其实效率并不高。为什么呢？因为每次我们使用IF语句，都需要重新评估MONTH、DATEEVALUE和CreatedDate这些表达式，这会导致代码重复多达12次，既难以阅读，也降低了效率。 那么，有没有更好的方法呢？当然有！除了IF语句，Salesforce还提供了一个非常强大的函数，叫做CASE函数。CASE函数允许我们根据不同的条件返回不同的值，而且它比嵌套的IF语句更加简洁和高效。 接下来，我们会在接下来的两张幻灯片中详细讲解如何使用CASE函数来实现这个功能。所以，大家先记住，CASE函数是一个非常好的替代方案，它能让我们的代码更简洁、更易读，也更高效。我们稍后会详细探讨它的用法。

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• 107

  Steps to Write a Case Statement Formula

  第 122 页

  让我们来一步步理解如何编写这个案例陈述公式。 首先，我们需要明确业务需求。招聘团队希望提高自动发送给潜在候选人的电子邮件质量，让邮件看起来更个性化，而不是冷冰冰的系统生成内容。具体来说，他们希望在邮件中根据当前的月份，动态地显示月份的名称，而不是简单的数字。 接下来，我们来看一下简单的陈述： - 如果数字月份是1，我们希望显示“一月”。 - 如果数字月份是2，我们希望显示“二月”。 - 以此类推，如果数字月份是N，我们希望返回对应月份的书面名称。 为了实现这个功能，我们可以使用Salesforce中的Case公式。Case公式的基本结构是这样的： ``` Case(表达式, 值1, 结果1, 值2, 结果2, ..., 默认结果) ``` 在这个例子中，表达式就是当前的月份数字。我们需要为每个月份数字指定对应的月份名称。比如： - 当月份是1时，返回“一月”。 - 当月份是2时，返回“二月”。 - 依此类推，直到12月。 最后，如果月份数字不在1到12之间（虽然这种情况不太可能发生），我们可以设置一个默认结果，比如“未知月份”。 所以，最终的公式可能看起来像这样： ``` Case(MONTH(TODAY()), 1, "一月", 2, "二月", 3, "三月", 4, "四月", 5, "五月", 6, "六月", 7, "七月", 8, "八月", 9, "九月", 10, "十月", 11, "十一月", 12, "十二月", "未知月份") ``` 这个公式会根据当前的月份数字，返回对应的月份名称，从而让邮件内容更加个性化。 希望这个解释能帮助你理解如何使用Case公式来实现这个业务需求。如果有任何问题，随时问我！

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• 108

  Steps to Write a Case Statement Formula (cont.)

  第 123 页

  让我们继续聊聊如何编写案例陈述公式的步骤。今天我们要讲的是一个特别有用的技巧，叫做USE陈述。这个技巧不仅能帮你简化公式，还能让公式运行得更快。 首先，想象一下你有一个复杂的公式，里面有很多嵌套的IF语句。这些IF语句可能会让公式变得很长，而且每次计算时，都要重复计算一些相同的值，比如月份、日期或者创建日期。这不仅浪费时间，还可能导致你的公式超出Salesforce的5000个字符限制。 这时候，USE陈述就派上用场了。USE陈述的逻辑和嵌套IF是一样的，但它更高效。为什么呢？因为USE陈述只会计算一次那些重复的值，比如MONTH、DATEEVALUE、CreatedDate。这样一来，你的公式不仅变得更简洁，还能避免超出字符限制的问题。 举个例子，假设你要根据创建日期的月份来分类记录。用嵌套IF的话，你可能要写很多重复的代码。但用USE陈述，你只需要计算一次月份，然后根据这个值来做判断。这样不仅节省了时间，还让公式更容易维护。 最后，如果你还想了解更多关于公式字段的最大值和如何克服这些限制的技巧，可以参考这个链接：[Salesforce公式大小提示表](https://resources.docs.salesforce.com/206/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_formula_size_tipsheet.pdf)。这个文档里有很多实用的建议，能帮你更好地优化你的公式。 好了，今天的课程就到这里。希望你能掌握USE陈述的技巧，让你的Salesforce公式更高效、更简洁。下次见！

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• 109

  Cross-Object Formulas

  第 124 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的跨对象公式。这个功能非常有用，它可以帮助我们从相关的父对象中获取数据，然后显示在子对象上。这样做的好处是什么呢？首先，它避免了数据的重复输入，减少了工作量。其次，它还能减少数据不一致的问题，因为数据是从一个源头获取的。 这里有个小细节要注意：在子对象上使用跨对象公式时，实际上并没有占用子对象的存储空间。因为公式是实时计算的，也就是说，每当你查看一条记录时，系统会立即计算并显示最新的数据。这意味着，每次加载记录时，所有相关的父记录和祖父记录都会被加载进来，确保你看到的数据是最新的。 不过，这里有个限制需要注意：每个对象最多只能有15个唯一的跨对象引用。这个限制是为了确保系统的加载速度保持快速，不会因为加载太多数据而变慢。 简单来说，跨对象公式是一个强大的工具，可以帮助我们更高效地管理和显示数据，同时保持系统的性能。希望这个解释对你有帮助！

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• 110

  Cross-Object Formulas (continued)

  第 125 页

  今天我们来聊聊跨对象公式的创建，特别是如何利用“字段浏览器”和“高级公式”选项卡来简化这个过程。 首先，创建公式时，使用“字段浏览器”是非常有帮助的。这个工具可以帮助我们查找字段名称，避免拼写错误，并确保我们选择的字段是有效的。想象一下，你正在写一个复杂的公式，突然因为一个拼写错误而卡住了，那该有多烦人啊！字段浏览器就像是一个小助手，帮你快速找到正确的字段名称，省时又省力。 接下来，我们需要用到“高级公式”选项卡。这个选项卡里有很多函数和跨对象公式的选项。比如，你想在一个子记录上显示祖父母对象的某个字段，这时候“高级公式”就派上用场了。你可以先选择父对象的名称，然后再选择祖父母对象的名称，最后选择你想要显示在子记录上的字段。这个过程就像是在搭积木，一层一层地构建出你想要的公式。 总的来说，使用“字段浏览器”和“高级公式”选项卡，可以让创建跨对象公式变得更加简单和高效。希望这些小技巧能帮助你在Salesforce的世界里游刃有余！

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• 111

  Module Agenda - 127

  第 127 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的几个重要概念：模块预设公式字段、汇总摘要字段和验证规则。我会用简单的语言来解释这些概念，让你一听就懂。 首先，，模块预设公式字段，。这个听起来有点复杂，但其实很简单。想象一下，你在Excel里用公式计算一些数据，比如把两列数字相加。Salesforce里的公式字段也是类似的，它可以根据其他字段的值自动计算出新的值。比如，你可以创建一个公式字段，自动计算订单的总金额，而不需要手动输入。 接下来是，汇总摘要字段，。这个字段是用来汇总数据的。比如，你有一个销售团队，你想知道每个销售人员的总销售额。你可以创建一个汇总摘要字段，它会自动把所有销售人员的销售额加在一起，给你一个总的结果。这样你就不用一个个去加，省时省力。 最后是，验证规则，。这个规则是用来确保数据的准确性的。比如，你在输入订单信息时，要求订单金额必须大于0。如果你不小心输入了一个负数，验证规则就会跳出来提醒你：“嘿，金额不能是负数哦！” 这样就能避免错误的数据进入系统。 至于你提到的“127”，这个数字可能是指某个特定的规则或限制。在Salesforce中，有时候会有一些数字限制，比如字段的最大长度或者某些操作的最大次数。如果你有具体的上下文，我们可以更详细地讨论这个数字的含义。 好了，今天的内容就到这里。希望这些解释能帮助你更好地理解Salesforce中的这些功能。如果有任何问题，随时问我哦！

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• 112

  Roll-Up Summary Fields

  第 128 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的汇总摘要字段。这个功能非常有用，尤其是在处理父子关系的数据时。 首先，汇总摘要字段和跨对象公式字段的方向是相反的。跨对象公式是从父对象或祖对象那里获取数据，而汇总摘要字段则是从子对象的记录中获取数据。也就是说，汇总摘要字段是从下往上汇总数据的。 汇总摘要字段可以对子对象的记录进行一些聚合操作，比如计算记录的数量、求和、或者找出数值或日期字段中的最小值或最大值。这些操作都是在子对象的记录上进行的。 需要注意的是，对于自定义对象，汇总摘要字段只能在主详细关系中使用。而对于标准对象，它只能用于幻灯片上显示的标准关系。 汇总摘要字段的结果是实时计算的，但结果会被存储起来。每当子对象的记录被保存或删除时，汇总摘要字段的结果都会重新计算并存储。你可以想象一下，如果子对象的数据发生了变化，父对象上的汇总结果自然也需要更新，这样才能保持数据的一致性。 最后，有一个小提示：如果你需要在查找关系上使用汇总功能，可以考虑购买一个叫做“汇总助手”的应用程序，它可以帮助你实现这个功能。 好了，这就是关于汇总摘要字段的基本要点。希望这些内容对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦。

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• 113

  Roll-Up Summary Field Filters

  第 129 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的一个非常实用的功能——汇总摘要字段的过滤器。这个功能可以帮助我们更精确地展示数据，特别是在处理大量记录时非常有用。 首先，汇总摘要字段是用来对一组记录进行某种计算，比如求和、平均值、最大值、最小值或者计数。而过滤器，就是帮助我们筛选出特定的记录来进行这些计算。 举个例子，假设我们有一堆机会记录，每个机会都有一个状态，比如“进行中”、“已关闭”或者“已取消”。我们想要在账户记录上显示这些不同状态的机会数量。这时候，我们就可以使用汇总摘要字段的过滤器功能。 具体怎么做呢？首先，我们会在账户对象上创建一个汇总摘要字段，选择“计数”作为汇总类型。然后，我们会为这个字段添加过滤器。比如，我们可以设置一个过滤器，只计算状态为“进行中”的机会。这样，这个汇总字段就会显示每个账户上“进行中”状态的机会数量。 同样的方法，我们可以创建多个汇总摘要字段，每个字段对应不同的机会状态。这样，在账户记录上，我们就能一目了然地看到各种状态的机会数量了。 总结一下，汇总摘要字段的过滤器功能让我们能够根据特定条件来展示数据，这在日常的数据分析和报告中非常有用。希望这个简单的例子能帮助你理解这个功能。如果有任何问题，随时提问哦！

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• 114

  Module Agenda - 131

  第 131 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的几个重要概念：模块预设公式字段、汇总摘要字段和验证规则。我会用简单的语言来解释这些概念，让你一听就懂。 首先，，模块预设公式字段，。想象一下，你有一个表格，里面有很多数据。有时候，你需要根据已有的数据自动计算出一些新的信息。比如，你有一个销售表格，里面有产品的单价和数量，你想自动计算出总价。这时候，你就可以使用公式字段。公式字段就像一个自动计算器，它会根据你设定的公式，自动帮你算出结果。你只需要设定好公式，Salesforce就会自动帮你完成计算，省去了手动输入的麻烦。 接下来是，汇总摘要字段，。这个功能特别适合用在报表中。假设你有一个销售报表，里面有很多销售记录。你想知道这些销售记录的总和、平均值、最大值或最小值。汇总摘要字段就是用来做这个的。它可以帮助你快速汇总数据，让你一眼就能看到整体的销售情况。比如，你可以设置一个汇总摘要字段来计算所有销售记录的总金额，这样你就不用一个一个去加起来了。 最后是，验证规则，。这个功能是用来确保数据的准确性和一致性的。想象一下，你在填写一个表格时，有些字段是必填的，有些字段需要符合特定的格式。验证规则就是用来检查这些条件的。比如，你可以设置一个验证规则，确保客户的电话号码必须是10位数。如果有人输入了错误的电话号码，Salesforce就会自动提示错误，要求他们重新输入。这样，你就可以避免因为数据错误而带来的麻烦。 总结一下，模块预设公式字段帮你自动计算数据，汇总摘要字段帮你快速汇总数据，验证规则帮你确保数据的准确性。这些功能都是Salesforce中非常实用的工具，可以帮助你更高效地管理和分析数据。 希望这些解释对你有帮助！如果你有任何问题，随时问我哦！

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• 115

  Ensure Integrity of Data Using Validation Rules

  第 132 页

  同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的验证规则。验证规则是一个非常强大的工具，它可以帮助我们确保数据的完整性和准确性。想象一下，如果你在输入数据时不小心犯了一个小错误，比如忘记填写一个必填的字段，或者输入了一个不合法的日期，这些错误可能会导致后续的很多问题。验证规则就是为了防止这些错误而存在的。 首先，验证规则是什么？简单来说，它就像是一个守门员，负责检查你输入的数据是否符合我们设定的标准。如果数据不符合标准，它就会阻止你保存这条记录，并给你一个提示，告诉你哪里出了问题。 举个例子，假设我们有一个客户管理系统，其中有一个字段是“客户年龄”。我们可能希望确保所有客户的年龄都在18岁以上。这时候，我们就可以创建一个验证规则，检查“客户年龄”这个字段的值是否小于18。如果小于18，系统就会弹出一个错误消息，提示你“客户年龄必须大于或等于18岁”。 再比如，如果我们有一个“电子邮件”字段，我们可以设置一个验证规则，确保所有输入的电子邮件地址都包含“@”符号。这样，如果有人不小心输入了一个无效的电子邮件地址，系统就会立即提醒他们。 验证规则不仅可以用于单个字段，还可以用于多个字段之间的关系。例如，如果我们有一个“开始日期”和一个“结束日期”字段，我们可以设置一个验证规则，确保“结束日期”不会早于“开始日期”。 总的来说，验证规则是确保数据质量的重要工具。通过合理设置验证规则，我们可以大大减少数据错误，提高数据的准确性和可靠性。希望你们在以后的工作中，能够灵活运用验证规则，确保数据的完整性。

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• 116

  Ensure Integrity of Data Using Validation Rules - 133

  第 133 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的验证规则，以及它如何帮助我们确保数据的完整性。 首先，验证规则的主要作用是防止用户输入错误的数据。想象一下，如果你在填写一个表格时，不小心输入了错误的信息，比如日期格式不对或者数字超出了范围，验证规则就会像一个严格的老师一样，及时提醒你：“嘿，这里填错了，请重新检查一下！” 举个例子，假设我们有一个“状态”字段和一个“关闭日期”字段。我们可以设置一个验证规则，规定只有当“状态”字段被设置为“关闭”时，才要求填写“关闭日期”。这样，如果用户忘记填写关闭日期，系统就会自动提醒他们，确保数据的完整性和准确性。 验证规则不仅仅适用于用户界面，它还适用于通过API输入的数据。这意味着，无论数据是通过网页表单、移动应用还是其他系统输入，验证规则都会一视同仁，确保所有数据都符合我们设定的标准。 最后，如果你需要更精细的控制，Salesforce还允许你根据用户的角色、配置文件或特定用户来应用验证规则。比如，你可以设置一个规则，只对销售经理生效，而对普通销售代表则不适用。这可以通过在验证规则的公式中使用全局变量来实现。 总结一下，验证规则是Salesforce中一个非常强大的工具，它帮助我们确保数据的准确性和一致性。通过合理设置验证规则，我们可以大大减少数据错误，提高工作效率。 希望今天的讲解对你有帮助！如果你有任何问题，随时问我哦！

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• 117

  Evaluate Data Against Specified Criteria

  第 134 页

  同学们，让我们来聊聊Salesforce中的验证规则和保存记录的操作。想象一下，你正在填写一个表格，突然发现你填错了信息，然后你点击保存按钮。这时候，Salesforce会检查你输入的数据是否符合我们设定的规则。如果不符合，顶部会显示一个蓝色的提示框，告诉你“用户输入无效值并尝试保存”。 那么，保存记录时，Salesforce主要会进行两种操作：创建和编辑。创建就是当你第一次输入数据并保存时，而编辑则是你修改已有记录并再次保存时。 这里有个小知识点要记住：验证规则通常不会在你删除记录时执行。也就是说，当你删除一条记录时，Salesforce不会检查这条记录是否符合验证规则。当然，也有一些特殊情况，但这种情况非常少见。 如果你需要在删除记录时也进行数据验证，那就需要用到Apex代码了。Apex是Salesforce的一种编程语言，我们会在模块9中详细讲解如何使用Apex来实现这种高级功能。 所以，简单来说，验证规则主要在创建和编辑记录时起作用，删除时一般不会触发验证规则。希望这个解释对你们有帮助！

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• 118

  Discussion: Constructing Business Logic

  第 136 页

  今天我们来聊聊在Salesforce中如何构建商业逻辑，特别是关于创建必填字段的几种方法以及它们之间的区别。我们还会讨论汇总字段和跨对象公式的不同，以及如何根据需求调整我们的Salesforce架构。 首先，创建必填字段主要有三种方法：验证规则、页面布局和字段属性。这三种方法各有特点： 1. ，字段属性，：这是最直接的方法。你可以在字段设置中直接标记一个字段为必填。这样，无论用户是通过界面、数据导入还是API来保存记录，这个字段都必须填写。 2. ，验证规则，：验证规则是一种更灵活的方法，它允许你设置更复杂的条件来决定一个字段是否必填。比如，你可以设置一个规则，只有当某个条件满足时，这个字段才是必填的。 3. ，页面布局，：页面布局允许你根据用户的配置文件或记录类型来设置字段的必填状态。这意味着不同的用户可能会看到不同的必填字段。这种方法适用于需要根据不同用户或记录类型来定制数据输入的场景。 这三种方法的主要区别在于它们的适用范围和灵活性。字段属性和验证规则适用于所有数据输入方式，而页面布局仅适用于通过特定页面布局输入数据的情况。此外，通过字段属性或页面布局设置的必填字段会在用户界面上显示一个红色条，提示用户这是必填字段，而验证规则则不会显示这种视觉提示。 接下来，我们来看看汇总字段和跨对象公式的区别。汇总字段（Roll-up Summary Fields, RSF）主要用于将子记录的数据累加到父记录中，而跨对象公式则用于从相关的父记录中提取数据。一个关键的区别是，汇总字段通常涉及多个记录的聚合，而跨对象公式则从单个父记录开始，不需要聚合。 最后，关于如何根据当前架构满足特定需求，比如在职位申请上显示职位名称，我们可以使用跨对象公式。如果需要显示第一次和最后一次审查的日期，我们可以使用汇总字段。至于统计每个职位的面试官人数，如果当前架构是查找关系，我们可能需要将其更改为主-从关系，或者使用Apex代码，或者考虑使用App Exchange上的“Rollup Helper”等工具来实现。 希望这些信息能帮助大家更好地理解如何在Salesforce中构建有效的商业逻辑。如果有任何疑问，欢迎随时提问！

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• 119

  Knowledge Check - 137

  第 137 页

  让我们来简单回顾一下这几个知识点。 首先，关于(A)点，当你在Salesforce中修改、添加或删除详细信息记录时，系统会自动计算汇总字段。这意味着，如果你有一个主记录和多个相关的子记录，当你更新这些子记录时，主记录上的汇总字段（比如总和、平均值等）会自动更新，以反映最新的数据。 接下来是(C)点，跨对象公式。这种公式允许你从一个对象引用另一个对象的数据。比如，如果你有一个客户对象和一个订单对象，你可以在订单对象上创建一个公式字段，显示客户的名字。这样，你就可以在订单记录上直接看到相关的客户信息，而不需要跳转到客户记录。跨对象公式非常灵活，可以在任何使用公式的地方使用。 然后是那个假的说法。实际上，你并不能在所有的主-详细信息关系的主端上创建汇总字段。汇总字段只能在特定的对象和关系上创建，比如自定义对象的主端，或者与自定义对象有主-详细信息关系的标准对象。此外，汇总字段还可以用于机会产品、帐户和活动成员等特定场景，但并不是所有的主-详细信息关系都支持汇总字段。 最后，那个正确的说法是，公式可以包含对字段、运算符、函数、文字值或其他公式的引用。这意味着你可以构建非常复杂的公式，通过组合不同的元素来实现你想要的计算或逻辑。比如，你可以创建一个公式字段，计算两个日期字段之间的天数差，或者根据某个字段的值返回不同的文本。 希望这些解释能帮助你更好地理解这些Salesforce的知识点！如果有任何疑问，随时问我哦。

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• 120

  Module 5: Maintaining Record and Data Security

  第 138 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的“维护记录和数据安全”这个模块。这个模块其实非常重要，因为它关系到我们如何保护和管理系统中的数据。 首先，我们来说说“维护记录”。在Salesforce中，记录就是我们在系统中存储的各种信息，比如客户信息、销售机会、任务等等。维护记录的意思就是我们要确保这些信息是准确、完整和最新的。比如说，如果客户的电话号码变了，我们就需要及时更新这个信息，这样我们的团队才能联系到客户。 接下来，我们谈谈“数据安全”。数据安全在Salesforce中是非常关键的，因为我们不希望敏感的信息被不该看到的人看到。Salesforce提供了很多工具来帮助我们保护数据。比如，我们可以设置不同的用户权限，确保只有有权限的人才能看到特定的信息。我们还可以设置数据的访问级别，比如有些数据只能被某些团队或者某些地区的员工看到。 此外，Salesforce还有审计功能，可以记录谁在什么时候查看了或者修改了哪些数据。这样，如果有什么问题，我们可以追踪到具体的操作。 总之，维护记录和数据安全是确保我们Salesforce系统健康运行的基础。通过定期检查和更新记录，以及合理设置数据安全措施，我们可以确保我们的数据既准确又安全。 好了，这就是今天的内容。希望你们对维护记录和数据安全有了更深的理解。如果有任何问题，随时问我哦！

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• 121

  Module Agenda and Objectives - 139

  第 139 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的高级访问管理和数据安全。这个模块的目标是让你能够更好地理解和应用Salesforce中的访问控制机制，确保数据的安全性和合规性。 首先，我们会讨论，高级访问管理结构，和，访问规则层次结构，。简单来说，Salesforce允许你通过不同的层次结构来控制谁可以访问哪些数据。比如，你可以设置一个组织结构，让经理可以看到他们团队的所有数据，而普通员工只能看到自己的数据。这种层次结构可以帮助你更精细地管理数据访问权限。 接下来，我们会学习如何，确定适当的记录和数据安全模型，。Salesforce提供了多种方式来保护你的数据，比如通过角色、配置文件、权限集等。你需要根据业务需求，选择最合适的模型来确保数据的安全。比如，你可以设置某些记录只能由特定角色的人查看或编辑，这样可以防止敏感信息被不当访问。 最后，我们会探讨如何，评估可用于限制和扩展对象、记录和字段访问的功能，。Salesforce提供了丰富的功能来帮助你控制数据的访问权限。你可以通过字段级安全、页面布局、记录类型等方式来限制或扩展用户对数据的访问。比如，你可以设置某些字段只能由特定角色的用户编辑，或者通过页面布局来控制用户看到的字段和按钮。 总结一下，完成这个模块后，你将能够： 1. 描述高级访问管理结构和访问规则层次结构。 2. 确定适当的记录和数据安全模型。 3. 评估可用于限制和扩展对象、记录和字段访问的功能。 希望这些内容能帮助你更好地理解Salesforce中的数据安全和访问控制。如果你有任何问题，随时问我！

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• 122

  Object-Level Permissions

  第 140 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的对象级许可，也就是CRED。CRED代表的是创建（Create）、读取（Read）、编辑（Edit）和删除（Delete）这四个基本操作的权限。这些权限决定了用户能否对Salesforce中的对象进行这些操作。 首先，想象一下，Salesforce中的每个对象就像是一个大柜子，里面装满了各种文件。如果你想查看或者修改这些文件，首先你需要有打开这个柜子的钥匙，这就是我们说的对象级许可。没有这个许可，你连柜子都打不开，更不用说查看或修改里面的文件了。 接下来，我们谈谈字段级安全性。即使你有打开柜子的钥匙，柜子里的某些文件可能还是被锁在更小的抽屉里。这些抽屉就相当于对象中的字段。字段级安全性决定了用户能否看到或编辑这些字段。比如，你可能可以看到客户的名字，但看不到他们的电话号码，这就是字段级安全性在起作用。 最后，我们来看看记录访问权限。即使你有打开柜子的钥匙，也能打开抽屉，但你可能只能看到某些特定的文件。这些文件就是记录。记录访问权限决定了用户能否查看或编辑特定的记录。比如，在一个销售团队中，每个销售代表可能只能看到自己负责的客户记录，这就是记录访问权限的应用。 总结一下，要访问Salesforce中的数据，用户需要三把钥匙：对象级许可、字段级安全性和记录访问权限。这三把钥匙共同决定了用户能看到什么，能做什么。希望这个比喻能帮助你更好地理解Salesforce中的权限管理。

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• 123

  Discussion: Establish Cred Settings

  第 141 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的信用设置，也就是CRED。CRED是控制用户访问数据的一种方式，确保只有合适的人能看到合适的信息。 首先，我们来看看有哪些方法可以为用户提供CRED访问权限。主要有两种方式：通过个人资料（Profile）和权限集（Permission Set）。个人资料是每个用户都必须有的，它决定了用户的基本权限。而权限集则可以用来给用户额外的权限，比如访问特定的对象或字段。 接下来，我们讨论一下，您需要哪个CRED权限才能获得其他权限？答案是“读取”权限。只有拥有读取权限，用户才能查看数据，进而可能获得更多的权限。 最后，我们来看一个具体的问题：创建自定义对象时，默认的CRED权限是什么？答案是“无访问权限”，也就是说，除了系统管理员，其他用户默认是不能访问这个新对象的。你可以通过查看销售用户的个人资料，并检查CRED中的职位发布网站对象来验证这一点。 这个问题可能会引发更多的讨论，比如如何为不同的用户设置不同的访问权限，或者如何通过权限集来灵活管理权限。希望这些内容能帮助你更好地理解Salesforce中的信用设置。

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• 124

  Extend Profile Access with Permission Sets

  第 142 页

  今天我们来聊聊如何在Salesforce中使用权限集来扩展个人资料的访问权限。想象一下，你有一个销售代表，他平时的工作是销售产品，但今天他有一个特别的任务——帮助清理数据。为了让他能够完成这个任务，我们需要给他一些额外的权限。 在Salesforce中，权限集就像是给用户的一个“额外权限包”。这个包里面包含了用户完成特定任务所需的所有权限和访问设置。权限集的好处是，它可以在不改变用户原有配置文件的情况下，给用户添加新的权限。这意味着，即使一个配置文件被很多用户使用，我们也可以通过权限集单独给某个用户添加特定的权限，而不影响其他用户。 在我们的例子中，销售代表需要两个权限集来完成他的任务：一个是“编辑删除评论”权限集，另一个是“创建面试官”权限集。这两个权限集分别赋予了他编辑和删除评论的能力，以及创建新的面试官记录的权限。 现在，让我们来看看这个销售代表的完整CRED权限。CRED是“Create, Read, Edit, Delete”的缩写，代表了用户可以对记录进行的操作：创建、读取、编辑和删除。在Salesforce中，CRED权限决定了用户可以看到和操作哪些记录。需要注意的是，这些权限只适用于用户自己有权限访问的记录，而不是所有记录。 通过这种方式，我们可以灵活地管理用户的权限，确保他们能够完成自己的工作，同时保护数据的安全和隐私。希望这个解释能帮助你更好地理解权限集的作用和使用方法。如果有任何问题，随时问我哦！

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• 125

  Overriding Record Access: Object Permissions

  第 143 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的一个重要概念——对象权限，特别是“查看全部”和“修改全部”这两个权限。 首先，想象一下你有一个大箱子，里面装满了各种文件。这些文件代表的是Salesforce中的记录，而箱子就是Salesforce中的对象。现在，如果你想让某些人能够看到这个箱子里所有的文件，不管这些文件是谁的，你就可以给他们“查看全部”的权限。这意味着，无论文件是谁创建的，他们都能看到。 接下来，如果你想让这些人不仅能看，还能修改、删除、甚至转移这些文件，你就可以给他们“修改全部”的权限。这就像给了他们一把钥匙，可以打开箱子，对里面的文件做任何他们想做的事情。 这两个权限非常强大，因为它们不受共享规则的限制。也就是说，即使有些文件被设置为只有特定的人才能查看或修改，拥有“查看全部”或“修改全部”权限的人依然可以访问和操作这些文件。 所以，当你为某个对象设置权限时，一定要谨慎考虑是否真的需要给用户这么高的权限。因为一旦给了，他们就能对那个对象的所有记录进行全面的操作。 希望这个比喻能帮助你更好地理解“查看全部”和“修改全部”权限的作用。记住，权限管理是Salesforce安全性的重要组成部分，合理分配权限是保护数据安全的关键。

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• 126

  Overriding Record Access: System Permissions

  第 144 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的覆盖记录访问权限。这是一个非常重要的功能，但同时也需要谨慎使用。 首先，当你把这些权限授予非管理员用户时，一定要小心。因为这些权限非常强大，可以让用户查看或修改系统中的所有数据。比如，“查看所有数据”这个权限，通常适用于企业审计师或律师，他们需要查看所有数据来进行审计或法律审查。而“修改所有数据”这个权限，则通常用于数据清理，比如删除重复数据或进行大规模的数据删除操作。 现在，Salesforce还引入了一个新的权限，叫做“管理沙盒”。这个权限允许用户创建、刷新、激活和删除沙盒环境，而不需要授予他们“修改所有数据”的权限。这意味着你可以让用户管理沙箱，而不会影响到你对数据安全和访问管理的控制。需要注意的是，如果一个用户已经拥有“修改所有数据”的权限，那么他自动也会拥有“管理沙盒”的权限。 最后，我们来看一下幻灯片底部的那个警报。这个警报提醒我们，Salesforce Shield和“查看加密数据”权限是决定用户是否可以通过“查看所有数据”和“修改所有数据”权限来查看加密数据的关键因素。也就是说，即使一个用户拥有“查看所有数据”或“修改所有数据”的权限，如果没有Salesforce Shield或“查看加密数据”权限，他们也无法查看加密的数据。 好了，这就是今天关于覆盖记录访问权限的内容。希望这些信息对你们有所帮助，记得在实际操作中要谨慎使用这些权限哦！

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• 127

  Field-Level Security

  第 147 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的现场级安全，也就是Field-Level Security。这是一个非常重要的概念，尤其是在处理敏感或机密信息时。 首先，想象一下，你有一个对象，比如“客户信息”。在这个对象里，有很多字段，比如“电话号码”、“电子邮件”或者“社会安全号码”。现在，你可能不希望所有用户都能看到或编辑这些敏感信息。这时候，现场级安全就派上用场了。 当你给某个配置文件或权限集授予对某个对象的访问权限时，比如CRED（这是一个假设的对象），你还需要具体设置哪些字段可以被读取或编辑。这就是现场级安全的核心——它允许你精细地控制每个字段的可见性和可编辑性。 举个例子，如果你没有通过现场级安全授予某个字段的访问权限，那么这个字段在任何地方都不会显示给用户。无论是在相关列表、列表视图，还是用户尝试访问数据的任何其他方式，这个字段都是不可见的。 所以，现场级安全是保护敏感和机密信息的首选方法。它确保只有那些真正需要访问特定信息的用户才能看到或编辑这些信息，从而大大增强了数据的安全性。 总结一下，现场级安全让你能够精确控制每个字段的访问权限，确保敏感信息只对授权用户开放。这是Salesforce中保护数据安全的一个非常有效的方法。希望这个解释对你有帮助！

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  Module Agenda - 149

  第 149 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的模块默认访问规则、记录和数据安全模型，以及如何限制和扩展对象、记录和字段的访问。这些内容听起来可能有点复杂，但我会尽量用简单的方式来解释。 首先，，模块默认访问规则，。在Salesforce中，每个模块（比如销售、服务等）都有默认的访问规则。这些规则决定了用户在没有特别设置的情况下，能够看到和操作哪些数据。比如，销售模块的默认规则可能允许所有销售代表查看客户信息，但只有经理才能修改这些信息。 接下来是，记录和数据安全模型，。Salesforce使用一种叫做“共享模型”的机制来控制谁可以访问哪些记录。这个模型非常灵活，可以根据组织的需求进行定制。比如，你可以设置某些记录只能被特定的团队或角色访问，或者设置某些记录对所有用户开放。 然后是，限制和扩展对象、记录和字段的访问，。在Salesforce中，你可以通过权限集、配置文件、共享规则等方式来限制或扩展用户对对象、记录和字段的访问。比如，你可以设置一个权限集，允许某些用户查看和编辑特定的字段，而其他用户只能查看这些字段。 最后，，149，这个数字可能是指Salesforce中的某个特定功能或模块的编号。在Salesforce中，很多功能和模块都有编号，方便用户快速查找和使用。如果你有具体的编号，可以告诉我，我可以帮你更详细地解释。 总的来说，Salesforce提供了非常强大的工具来帮助你管理和控制数据的访问权限。通过合理设置这些规则和模型，你可以确保数据的安全性和隐私性，同时也能提高团队的工作效率。 希望这些解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦。

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  Levels of Record Access

  第 150 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的记录预设级别和权限。想象一下，你有一本日记，你希望不同的人能看到或修改它的内容。Salesforce中的记录预设级别就像是给这本日记设置了不同的“锁”，控制谁能看、谁能改。 首先，我们有“只读”权限。这就像你只允许别人看你的日记，但不能做任何修改。在Salesforce中，这意味着用户只能“视图”记录，不能编辑或删除。 接下来是“读/写”权限。这就像你允许朋友不仅看你的日记，还可以在上面写点东西。在Salesforce中，这意味着用户可以“视图”和“编辑”记录，但他们不能删除或转让所有权。 最后是“完全访问”权限。这就像你把日记的钥匙给了最信任的人，他们可以看、写、甚至把日记给别人或扔掉。在Salesforce中，这意味着用户可以“视图”、“编辑”、“转让所有权”、“删除”和“分享”记录。 现在，让我们具体看看这些权限包括什么： - ，视图，：用户可以查看记录的内容。 - ，编辑，：用户可以修改记录的内容。 - ，转让所有权，：用户可以将记录的所有权转移给其他人。 - ，删除，：用户可以删除记录。 - ，分享，：用户可以将记录分享给其他用户或团队。 特别地，，读/写访问权限，还包括编辑注释和收件箱的能力。这意味着用户不仅可以修改记录本身，还可以添加或修改与记录相关的注释，以及管理收件箱中的相关项目。 希望这能帮助你更好地理解Salesforce中的记录权限设置。如果有任何问题，随时问我哦！

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  Record Ownership

  第 151 页

  让我们来聊聊Salesforce中的记录拥有者这个概念。首先，大多数记录都有一个相关的所有者，这个所有者通常是负责处理这条记录的人。但是，这里有个小例外，你们还记得吗？对，就是儿童详细记录。这种记录比较特殊，它们没有单独的所有者，而是依赖于它们的主记录。我们在模块2中已经讨论过这种主-详细关系，记得吗？ 接下来，我们要强调的是，无论哪种类型的记录访问，都受到用户权限的限制。比如说，记录的所有者通常拥有完全的访问权限，可以查看、编辑甚至删除这条记录。但是，如果这个用户没有删除对象的权限，那么即使他是记录的所有者，也不能删除这条记录。这一点很重要，因为它确保了数据的安全性。 现在，我们来看看记录的所有者类型。记录可以由单个用户拥有，也可以由一个队列拥有。队列是一个特殊的概念，它允许一组用户共同拥有记录。队列的所有成员都对队列拥有的记录拥有完全的访问权限。这在分担工作负载时非常有用。比如，在处理案例或线索时，如果有多个人需要监控和处理这些记录，使用队列就是一个很好的方法。想要处理某条记录的人可以将所有权转移给自己，这样其他人就知道这条记录已经被处理了，它就不再在队列中了。 最后，让我们回顾一下完全访问权限都包括哪些内容。完全访问权限意味着用户可以查看、编辑、删除记录，甚至可以将记录的所有权转移给其他人。这些都是非常重要的权限，确保了用户能够有效地管理和处理他们的记录。 希望这些内容对你们理解Salesforce中的记录拥有者有所帮助。如果有任何问题，随时提问哦！

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  Data Access Model

  第 152 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的数据访问模型。首先，我们知道在Salesforce中，数据访问不仅仅依赖于记录的所有权。实际上，Salesforce提供了多种方式来控制谁可以访问哪些数据。 首先，我们来看一下“全组织默认设置”（Org-Wide Defaults，简称OWD）。这是设置数据访问权限的基础。默认情况下，OWD设置为“限制访问”，这意味着除非有明确的权限设置，否则用户无法访问记录。如果你将OWD设置为“公开”，那么所有用户都可以访问这些记录，这时你就无法再使用其他功能来限制访问了。所以，OWD是唯一一个可以通过设置为“私有”来完全锁定记录访问的方法。 接下来，我们来看看其他几种数据访问功能： 1. ，所有权，：记录的所有者拥有对记录的完全访问权限。这意味着他们可以查看、编辑和删除记录。 2. ，角色层次结构，：通过角色层次结构，上级角色的用户可以访问下级角色用户拥有的记录。这是除了所有权之外，唯一一种可以获得完全访问权限的方式（除了“修改全部”和“修改所有数据”权限）。 3. ，共享规则，：共享规则允许你自动将记录的访问权限扩展到特定的用户或用户组。例如，你可以设置一个规则，让某个部门的用户都能访问某个特定类型的记录。 4. ，手动共享，：手动共享允许记录的所有者或管理员手动将记录的访问权限授予其他用户。这是一种非常灵活的方式，适用于特殊情况。 5. ，团队，：团队是一种将多个用户组合在一起的方式，团队成员可以共享对记录的访问权限。这在项目协作中非常有用。 6. ，自动共享，：通过流程或触发器，你可以设置自动共享规则，使得在某些条件下，记录会自动共享给特定的用户或用户组。 为了更好地理解这些概念，我建议你将这些功能列在白板上，并在学习过程中随时参考。这样可以帮助你更清晰地掌握每种功能的作用和应用场景。 希望这些内容能帮助你更好地理解Salesforce中的数据访问模型。如果有任何问题，随时提问！

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  Module Agenda - 153

  第 153 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的模块默认访问规则、记录和数据安全模型，以及如何限制和扩展对象、记录和字段的访问。这些内容对于确保你的Salesforce环境既安全又高效非常重要。 首先，，模块默认访问规则，。在Salesforce中，每个模块（比如销售、服务等）都有默认的访问规则。这些规则决定了用户在没有特定权限设置的情况下，可以访问哪些数据和功能。默认情况下，Salesforce会设置一些基本的访问权限，但你可以根据公司的需求进行调整。比如，你可以设置销售团队只能看到他们自己的客户数据，而不能看到其他团队的数据。 接下来是，记录和数据安全模型，。Salesforce使用一种层次化的安全模型来保护数据。这个模型包括几个层次：组织层次、对象层次、记录层次和字段层次。组织层次的安全设置适用于整个Salesforce环境，比如密码策略和登录限制。对象层次的安全设置决定了用户可以对哪些对象（比如客户、联系人）进行哪些操作（比如查看、编辑、删除）。记录层次的安全设置则更细致，决定了用户可以看到哪些具体的记录。字段层次的安全设置则控制用户可以看到和编辑哪些字段。 最后，我们来看看，如何限制和扩展对象、记录和字段的访问，。Salesforce提供了多种工具来实现这一点。比如，你可以使用，配置文件，和，权限集，来定义用户可以访问哪些对象和字段。配置文件是分配给用户的基本权限集，而权限集则可以用来扩展这些权限。你还可以使用，共享规则，来扩展记录的访问权限，让用户可以看到他们原本无法访问的记录。此外，，字段级安全，设置可以让你控制用户可以看到和编辑哪些字段。 总结一下，Salesforce提供了强大的工具来管理数据的访问权限。通过合理设置模块默认访问规则、记录和数据安全模型，以及灵活使用配置文件、权限集、共享规则和字段级安全设置，你可以确保你的Salesforce环境既安全又高效。希望这些内容对你有所帮助！如果有任何问题，随时问我哦。

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  Organization-Wide Defaults (OWD)

  第 154 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的一个重要概念——全组织默认（OWD）。这个设置决定了用户对数据的访问权限，是数据安全和共享的基础。 首先，当你创建一个新的自定义对象时，Salesforce会默认设置这个对象的OWD为“公共读/写”。这意味着，除非你特别设置，否则所有用户都可以查看和编辑这些记录。这种设置适合那些不需要严格控制访问权限的场景，因为它简化了管理，你不需要为每个记录单独设置权限。 但是，有时候你可能需要更严格的控制。比如，你可以将OWD设置为“只读”，这样所有用户至少可以查看记录，但不能编辑。如果他们需要更多的权限，比如编辑或删除，你可以通过角色层次结构、共享规则或手动共享来赋予他们这些权限。 在Salesforce中，不同的对象有不同的OWD选项。例如，对于销售线索和案例，你可以设置为“公共读/写/转移”，这样用户不仅可以查看和编辑，还可以转移这些记录。对于活动，你可以设置为“公共完全访问”，这意味着用户有完全的权限来管理这些活动。 另外，Salesforce还区分了内部访问和外部访问的OWD设置。内部访问适用于组织内部的用户，而外部访问适用于通过社区、门户等方式访问组织的用户。在我们的培训中，我们主要关注内部访问的设置，因为外部访问涉及到更复杂的用户类型，如社区用户、客户门户用户等。 维护独立的内部和外部OWD设置不仅简化了共享规则的配置，还提高了系统的性能。同时，管理员可以更容易地监控哪些信息被共享给了外部用户，确保数据的安全性。 总结一下，OWD是Salesforce中控制数据访问的基础设置。通过合理配置OWD，你可以确保用户既能访问到他们需要的数据，又不会过度暴露敏感信息。希望这个解释能帮助你更好地理解OWD的作用和设置方法。

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  Controlled by Parent Implications

  第 155 页

  让我们来聊聊Salesforce中的一个有趣功能——受家长影响的教学点控制。想象一下，你有一个家庭，父母和孩子。在这个家庭里，父母有权利决定孩子能看到什么、能做什么。在Salesforce的世界里，我们也有类似的设置，叫做“主细节关系”。 在模块2中，我们讨论了主细节关系，这是一种非常紧密的联系。在这种关系中，家长（主记录）可以控制孩子（细节记录）的访问权限。这意味着，家长可以决定谁能看到孩子的记录，甚至包括整个组织的收件箱。 现在，我们还可以将一些标准对象设置为这种受家长控制的行为。具体来说，我们可以将“联系人”、“活动”和“订单”这些对象的组织范围内的默认设置（OWD）设置为“受家长控制”。这样，无论是通过OWD、共享规则还是手动共享，这些对象的访问权限都将由家长来控制。 举个例子，如果我们把“联系人”对象设置为“由父母控制”，那么这里的“父母”就是“帐户”。也就是说，帐户（家长）将决定谁可以看到与之相关的联系人（孩子）的记录。 这样设置的好处是，它可以帮助我们更好地管理数据的访问权限，确保只有合适的人才能看到相关的信息。希望这个解释能帮助你更好地理解Salesforce中的受家长影响的教学点控制。如果有任何问题，随时问我哦！

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  Goal: Update Organization-Wide Defaults to limit access to certain data.

  第 156 页

  今天我们来聊聊如何在Salesforce中更新区域范围内的收件箱，以限制对某些敏感数据的访问。特别是针对像候选人和职位这样的对象，这些数据通常属于人力资源部门，非常敏感，我们需要确保它们的安全性。 首先，我们需要理解什么是OWD。OWD是“组织范围内的默认设置”的缩写，它决定了在Salesforce中，用户对数据的默认访问级别。对于像候选人和职位这样的敏感对象，我们建议将OWD设置为“私有”。这意味着只有记录的所有者，以及那些被明确授予访问权限的用户，才能查看这些数据。 接下来，我们可以通过设置角色层次结构和共享规则来进一步细化访问控制。例如，我们可以确保只有人力资源部门的成员才能访问这些敏感数据。此外，我们还可以使用字段级别的安全性来限制对特定字段的访问，比如候选人的社会安全号码或薪资信息。 最后，别忘了定期审查和更新这些设置，以确保它们仍然符合组织的安全政策和法规要求。通过这样的设置，我们不仅能保护敏感数据不被未授权访问，还能确保我们的Salesforce环境既安全又高效。 希望这些信息对你们有所帮助！如果有任何问题，随时提问哦。

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• 136

  Open Record Access Vertically with Role Hierarchy

  第 157 页

  让我们来聊聊Salesforce中的角色层次结构，以及它如何影响记录访问。 首先，角色层次结构在Salesforce中是一个非常重要的概念。它决定了用户如何访问和查看数据。简单来说，角色层次结构就像是一个公司的组织结构图，但它主要用于控制数据的可见性和访问权限。 在角色层次结构中，位于较高位置的用户会自动继承位于他们下方所有用户的访问权限。这意味着，如果你的角色在层次结构中比其他人高，你可以看到他们的记录，以及那些与他们共享的记录。这种设计确保了信息的透明度和可访问性，同时也保护了数据的安全性。 举个例子，假设你的公司有一个CEO和一个执行助理。CEO需要能够查看公司所有的销售数据，而执行助理则需要帮助CEO准备报告。在这种情况下，执行助理应该被赋予与CEO相同级别的角色，这样他们才能访问相同的数据。这就是角色层次结构如何反映实际工作需求的一个例子。 此外，角色层次结构不仅仅用于数据访问。它还影响记录汇总、文件夹共享、知识管理、内容共享、销售预测以及查看团队机会的能力等。这些都是角色层次结构带来的额外好处。 最后，值得注意的是，虽然角色层次结构通常反映公司的组织结构，但它并不需要完全一致。用户也可以不分配角色（尽管用户记录中的角色字段是必填的，但可以选择“未指定”），这样他们的记录就不会被纳入角色层次结构中。 总结一下，角色层次结构是Salesforce中一个强大的工具，它不仅帮助管理数据访问，还支持多种业务功能。理解并正确配置角色层次结构，可以帮助你的团队更有效地工作，同时确保数据的安全和合规性。

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• 137

  Share Records Systematically with Sharing Rules

  第 158 页

  让我们来聊聊Salesforce中的共享规则。想象一下，你有一个大房子，房子里有很多房间，每个房间都放着不同的东西。现在，你想让不同的人进入不同的房间，看看或者使用里面的东西。共享规则就像是给每个人一把钥匙，让他们可以进入特定的房间。 首先，共享规则是单向的，就像你只能从门口进去，不能从窗户进去一样。它总是从一个地方指向另一个地方。这个“从”的地方可以是用户的角色、角色的下属、公共团体，或者是有特殊权限的用户。 然后，这个“到”的地方，也就是你想让他们访问的地方，同样可以是角色、角色的下属、公共团体。但是，这里有一个小细节：如果涉及到队列（queue），队列必须“拥有”这个访问权限，不能妥协。 共享规则的主要目的是让用户能够访问记录，可能是只读（r）或者读写（rw），但不会让他们有完全的权限。每个对象，比如客户、联系人或者产品，都有自己的共享规则。 记住，共享规则，比如基于角色层次的规则，是用来让其他用户访问记录的，它们不能比组织默认的设置更严格。也就是说，你不能用共享规则来限制用户访问他们本来就能访问的东西。 举个例子，如果你设置了一条共享规则，允许产品管理人员访问所有的职位记录，那么所有在产品管理角色下的用户都能看到这些职位记录。这就是共享规则的作用，简单又直接。

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• 138

  Public Groups

  第 159 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的“公共组”。想象一下，你有一个大团队，里面有很多人，每个人都需要访问某些信息或资源。如果每次都单独设置权限，那会非常麻烦，对吧？这时候，公共组就派上用场了。 ，公共组，就像是一个大篮子，你可以把需要相同权限的用户都放进去。比如，你有一个团队专门负责招聘，你可以创建一个叫“招聘人员”的公共组，把所有负责招聘的人都加进去。这样，当你需要给这个团队共享某些文件或信息时，只需要设置一次权限，整个团队就都能访问了。 公共组有很多用途，比如： - ，共享规则，：你可以设置规则，让公共组里的所有人都能看到某些数据。 - ，文件夹共享，：你可以让公共组访问特定的文件夹。 - ，报告访问，：你可以让公共组查看某些报告。 - ，队列成员资格，：你可以把公共组加入某个队列，这样他们就能处理特定的任务。 - ，库，：你可以让公共组访问某个库里的内容。 另外，公共组还可以和，角色，结合使用。比如，你可以创建一个“APAC招聘人员”的公共组，里面包含所有在亚太地区负责招聘的人。这样，当你需要共享亚太地区的招聘信息时，只需要选择这个公共组就可以了。 需要注意的是，你可以选择是否为公共组启用，分层结构，。如果启用，那么公共组里的用户会根据他们的角色层级自动获得相应的权限。如果不启用，那就需要手动设置每个人的权限。 总之，公共组是一个非常方便的工具，可以帮助你简化权限管理，节省时间。希望这个解释对你有帮助！如果你还有任何问题，随时问我哦！

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• 139

  Manual Sharing Allows for Flexibility

  第 160 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的手动共享功能。手动共享是一个非常灵活的工具，它允许记录的所有者，或者那些有完全访问权限的人，手动选择与特定的用户、公共组、角色或者角色加下属共享特定的记录。这种方式不像组织范围的共享设置、角色层次结构或共享规则那样自动进行，但它提供了更多的控制权和灵活性。 需要注意的是，手动共享功能在Lightning Experience中并不是内置的，它原本是Classic界面中的一个功能。但是，如果你在Lightning Experience中也需要使用这个功能，可以通过AppExchange中的“Lightning Sharing”组件来实现。这个组件可以帮助你在Lightning Experience中启用手动共享功能。 如果你想在Lightning Experience中设置手动共享，可以按照以下步骤操作： 1. 首先，确保你的Salesforce环境已经启用了“我的域”功能。你可以在设置中找到公司设置，然后选择“我的域”来启用和部署。 2. 接着，去AppExchange搜索并安装“Lightning Sharing”组件。 3. 安装完成后，在你想要共享的对象上创建一个自定义动作。这个动作可以是按钮、链接或者动作类型为闪电组件的新动作。 整个安装和设置过程大约需要10到20分钟。如果你需要更详细的信息，可以访问这个链接：https://salesforce.quip.com/AJeQA2j2bMw5。 这就是关于手动共享的基本介绍和设置步骤。希望这能帮助你在Salesforce中更灵活地管理记录的共享。如果有任何问题，随时提问！

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• 140

  Comparison of Sharing Options

  第 161 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的分享选项，特别是Apex共享。首先，Apex共享是一种编程共享解决方案，它允许我们实现一些通过声明性工具（比如点选设置）无法实现的功能。这意味着，如果你有一些特别复杂或者特定的共享需求，Apex共享可以帮你搞定。 现在，让我们来看看Apex共享的几个特点： 1. ，简单，：虽然Apex共享涉及到编程，但一旦你掌握了基本概念，它其实并不复杂。你可以通过编写一些简单的代码来管理记录的共享。 2. ，自动化，：Apex共享可以自动化处理记录的共享。比如，当某个条件满足时，系统可以自动将记录共享给特定的用户或用户组，而不需要手动操作。 3. ，柔性，：Apex共享非常灵活。你可以根据业务需求，自定义共享逻辑。比如，你可以根据用户的角色、地理位置或者其他条件来决定记录的共享方式。 4. ，手动，：虽然Apex共享可以自动化，但你也可以选择手动控制记录的共享。这意味着你可以根据需要，手动调整记录的共享设置。 5. ，共享规则，：Apex共享允许你创建复杂的共享规则。这些规则可以基于各种条件，比如记录的所有者、记录的字段值等。 6. ，顶峰还是流量，：这里可能有点抽象，但你可以理解为Apex共享可以帮助你管理记录的“顶峰”或“流量”。比如，在高峰期，你可以通过Apex共享来优化记录的访问权限，确保系统运行顺畅。 总的来说，Apex共享是一个非常强大的工具，特别适合那些需要高度定制化共享需求的场景。虽然它需要一些编程知识，但一旦你掌握了它，你会发现它能为你的Salesforce系统带来很大的灵活性和控制力。 希望这个解释对你有帮助！如果你有任何问题，随时问我哦。

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• 141

  Discussion: Levels of Record Access

  第 162 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的记录级别访问控制，也就是RST（Record Sharing and Transparency）。这个功能非常重要，因为它决定了谁可以看到和操作你的数据。 首先，我们来看看完全访问权限。这意味着用户可以对记录进行任何操作，包括查看、编辑、删除等。以下几种情况会授予完全访问权限： 1. ，所有者，：如果你是记录的所有者，你自然有完全访问权限。 2. ，用户，：某些特定的用户可能被直接授予完全访问权限。 3. ，队列成员，：如果你是某个队列的成员，而这个队列拥有该记录，你也会有完全访问权限。 4. ，角色层次结构中的上方用户，：如果你的角色在层次结构中位于记录所有者的上方，并且你拥有完全访问权限，那么你也可以访问这些记录。 5. ，系统权限，：拥有“修改所有数据”权限的用户可以对所有记录进行完全访问。 6. ，对象权限，：拥有“全部修改”权限的用户可以对特定对象的所有记录进行完全访问。 7. ，自动化，：通过Apex代码或Flow流程，你也可以设置完全访问权限。 接下来，我们看看读/写或只读访问权限。这种权限允许用户查看记录，可能还可以编辑记录，但不能删除。以下几种情况会授予这种权限： 1. ，整个企业默认，：这是最基本的访问级别，通常设置为只读或读/写。 2. ，角色层次结构中的上方用户，：如果你的角色在层次结构中位于记录所有者的上方，并且你拥有读/写或只读访问权限，那么你也可以访问这些记录。 3. ，手动共享，：你可以手动共享记录给其他用户或组，授予他们读/写或只读权限。 4. ，共享规则，：通过设置共享规则，你可以自动授予特定用户或组读/写或只读权限。 5. ，Apex或Flow共享，：通过Apex代码或Flow流程，你也可以设置读/写或只读权限。 6. ，系统权限，：拥有“查看所有数据”权限的用户可以查看所有记录。 7. ，对象权限，：拥有“查看全部”权限的用户可以查看特定对象的所有记录。 希望这些信息能帮助你更好地理解Salesforce中的记录级别访问控制。如果你有任何问题，随时问我！

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• 142

  Sharing Model

  第 163 页

  让我们来聊聊这个关于Salesforce分享模型模块的故事。想象一下，你正在为一家公司设计一个Salesforce应用程序，这个应用程序会被多个部门的员工使用，比如招聘人员、招聘经理和人力资源经理。他们都需要在Salesforce里查看、创建和编辑数据。但是，你肯定不希望所有人都能随意访问所有数据，对吧？这就需要你设置一些安全参数，确保每个人只能访问和操作他们工作职责范围内的数据。 为了做到这一点，你决定再次和这些部门的利益相关者进行访谈，了解他们具体需要在应用程序中看到什么、做什么。通过收集这些信息，你就能更好地理解每个角色的需求，从而在用户组之间水平地应用安全参数，比如给招聘人员一组权限，给招聘经理另一组权限。同时，你还可以在角色层次结构中垂直地应用安全参数，确保高层管理人员有更广泛的访问权限，而基层员工则只有有限的权限。 这是一个非常典型的场景，接下来我们会在下一张幻灯片中深入讨论相关的练习和主题，帮助你更好地掌握如何在Salesforce中设置和管理这些安全参数。

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• 143

  Discussion: Establish Record Access

  第 164 页

  让我们一步一步来解决这个问题。首先，我们需要理解Salesforce中的访问控制和共享设置是如何工作的。Salesforce提供了多种方式来控制记录的可见性和访问权限，包括组织范围的默认设置、角色层次结构、共享规则和手动共享。 ### 1. 组织范围内职位的默认设置 对于职位记录，我们建议将组织范围内的默认访问权限设置为“私有”。这意味着只有记录的所有者、记录所有者角色层次结构中的上级用户，以及通过共享规则或手动共享明确授予访问权限的用户才能查看这些记录。 ### 2. 谁应该拥有职位 职位记录的所有者应该是招聘人员。因为招聘人员是直接负责这些职位的人，他们需要能够管理和更新这些职位的信息。 ### 3. 使用层次结构授予访问权限 是的，你应该勾选“使用层次结构授予访问权限”。这样，招聘人员的经理和更高级别的经理也可以访问这些职位记录。这是通过角色层次结构来实现的，确保上级用户可以查看和管理下属用户的记录。 ### 4. 授予HR用户访问所有职位的权限 有两种方法可以授予HR用户访问所有职位的权限： - ，选项1，：在HR用户的配置文件中，授予对职位对象的“全部查看”权限。这是最简单直接的方法。 - ，选项2，：创建一个公共组，将所有HR用户添加到这个组中，然后创建一个基于条件的共享规则，允许这个组查看所有职位记录。不过，这种方法比较繁琐，不如选项1方便。 ### 5. 为所有用户提供访问空缺职位的权限 你可以通过创建一个基于标准的共享规则来实现这一点。这个规则可以设置为“如果职位状态为‘空缺’，则对所有用户可见”。这样，所有用户都可以看到状态为“空缺”的职位。 ### 6. 允许招聘经理访问空缺职位和已关闭职位 招聘经理只能访问他们被列为招聘经理的职位。你可以通过以下方式实现： - ，空缺职位，：所有用户都可以通过共享规则访问空缺职位，所以招聘经理自然也可以看到这些职位。 - ，已关闭职位，：对于已关闭的职位，你可以通过手动共享或使用流程自动化工具（如Flow或Process Builder）来授予招聘经理访问权限。手动共享是最直接的方法，但如果职位数量较多，使用自动化工具会更高效。 ### 总结 - ，组织范围内默认设置，：私有 - ，职位所有者，：招聘人员 - ，使用层次结构授予访问权限，：是 - ，HR用户访问权限，：通过配置文件授予“全部查看”权限 - ，所有用户访问空缺职位，：基于标准的共享规则 - ，招聘经理访问已关闭职位，：手动共享或自动化工具 通过这些设置，你可以确保职位记录的访问权限既灵活又安全，满足不同用户的需求。

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• 144

  Knowledge Check - 165

  第 165 页

  让我们来聊聊Salesforce中的一些关键概念，这些概念对于理解如何管理和控制数据访问非常重要。 首先，我们来看组织范围的默认设置（B）。在Salesforce中，你可以通过角色层次结构、共享规则和手动共享来控制谁可以访问哪些记录。这意味着，即使一个用户位于角色层次结构的某个位置，他们也需要有适当的对象权限才能访问记录。这些权限通常通过他们的配置文件或权限集来分配。 接下来是共享规则（C）。共享规则可以用来向特定的公共组授予对记录的读/写访问权限。例如，你可以设置一个规则，使得所有位于加利福尼亚州的记录都与一个包含审计师的公共组共享。这样，这些审计师就可以访问和编辑这些记录了。 关于角色层次结构（C&D），管理员可以将执行助理分配到最高角色。这样做的好处是，助理将继承其下级角色的用户拥有的所有记录的完全访问权限。这意味着助理可以查看、编辑、删除、共享和转移这些记录的所有权。但是，如果你想限制助理删除记录的能力，你可以创建一个自定义配置文件，并在其中禁用删除对象权限，然后将这个配置文件分配给助理。 再来看看队列（A）。队列是一种非常有用的工具，可以帮助团队管理记录。例如，你可以为所有招聘人员创建一个队列，并将所有新的候选人记录分配给这个队列。记录会一直留在队列中，直到它们被分配给某个用户或被队列成员获取。队列成员，以及可能位于他们之上的角色层次结构中的用户，都可以取得这些记录的所有权。 最后，我们谈谈Modify All权限（True）。这个权限提供了对特定类型所有记录的完全访问权限，包括转移记录的所有权。这是一个非常强大的权限，需要谨慎使用。 至于新的自定义对象的OWD（D），如果设置为公共读/写，这意味着默认情况下，这些对象的记录是关闭共享的。也就是说，除非有明确的共享规则或手动共享设置，否则这些记录对其他用户是不可见的。 希望这些解释能帮助你更好地理解Salesforce中的数据访问控制机制。如果有任何疑问，随时提问哦！

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  Module 6: Automating Business Processes

  第 166 页

  同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的自动化业务流程。想象一下，如果你每天都要手动处理大量的数据输入、更新和通知，那该有多累啊！Salesforce的自动化功能就是为了帮你省去这些繁琐的工作，让你可以专注于更重要的事情。 首先，我们来看看，工作流规则（Workflow Rules），。工作流规则就像是你的小助手，当某些条件被满足时，它会自动帮你做一些事情。比如，当一个新的销售机会被创建时，你可以设置一个工作流规则，自动发送一封邮件给销售团队，提醒他们跟进这个新机会。 接下来是，流程构建器（Process Builder），。这个工具比工作流规则更强大，它可以让你创建更复杂的自动化流程。你可以用它来更新记录、创建任务、发送电子邮件，甚至调用其他自动化工具。比如，当客户的状态从“潜在客户”变为“客户”时，你可以设置一个流程，自动创建一个新的合同记录，并通知相关的团队成员。 还有一个非常强大的工具叫做，Apex触发器（Apex Triggers），。Apex是Salesforce的编程语言，通过编写Apex触发器，你可以实现几乎任何你想要的自动化功能。不过，这个工具更适合有一定编程基础的用户。 最后，我们来看看，审批流程（Approval Processes），。这个功能可以帮助你自动化审批流程。比如，当销售代表提交一个折扣申请时，系统可以自动将这个申请发送给经理审批，经理批准后，系统会自动更新销售机会的状态。 总的来说，Salesforce的自动化功能可以帮助你节省大量时间，减少人为错误，提高工作效率。希望这些内容对你们有所帮助，如果有任何问题，随时问我哦！

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• 146

  Module Agenda and Objectives - 167

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  同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的自动化工具，特别是Lightning Process Builder和Flow Builder。这些工具可以帮助我们简化业务流程，提高工作效率。 首先，完成这个模块后，你将能够： 1. 描述Lightning Process Builder、Flow Builder和工作流程的用例，并使用它们来创建自动化。 2. 创建工作流程和审批流程。 3. 根据业务需求，推荐一个自动化业务流程的解决方案。 4. 理解现场更新的后果和潜力，以及如何用于回归测试。 接下来，我们来看看这些工具的具体内容： ，Lightning Process Builder， 和 ，Flow Builder， 是两个强大的工具，它们可以帮助你自动化复杂的业务流程。你可以使用它们来创建流程，这些流程可以在特定条件下自动执行一系列操作。 ，工作流， 是Salesforce中一个较早的自动化工具，它允许你在记录满足特定条件时自动执行操作，比如发送电子邮件或更新字段。 ，审批流程， 则用于管理业务中的审批过程。你可以设置谁需要审批某个记录，以及在什么条件下需要审批。 ，自动化选项概述， 会帮助你理解Salesforce中可用的各种自动化工具，并选择最适合你业务需求的工具。 从2019年春季开始，Salesforce引入了一个新术语：，Lightning Flow，。它由两个工具组成：Process Builder和Flow Builder。这个新功能允许你： - 制作流程或流程模板。 - 在流程屏幕中显示图像。 - 从流程或流程访问外部对象。 - 使用流程或流程响应Salesforce错误（通过使用“标准平台事件”作为触发器）。 - 安排流程操作立即开始。 这些新功能使得自动化更加灵活和强大，可以帮助你更好地管理和优化你的业务流程。 希望这些信息对你们有所帮助，如果有任何问题，随时提问哦！

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  Automate Recruiting Processes

  第 168 页

  让我们来聊聊如何自动化招聘流程。想象一下，你每天都要处理大量的简历，安排面试，跟进候选人，这可能会让你感到非常忙碌和压力山大。但是，如果我们能够利用Salesforce的自动化工具，这一切都可以变得更加高效和轻松。 首先，我们可以设置一个自动化的简历筛选系统。当候选人提交简历后，系统可以自动根据预设的条件，比如工作经验、技能等，来筛选出最合适的候选人。这样，你就不需要手动去翻阅每一份简历了。 接下来，我们可以自动化面试安排。系统可以根据候选人和面试官的日程，自动发送邀请，并安排最合适的时间。这不仅可以节省时间，还能减少沟通中的错误。 最后，我们还可以设置自动化的跟进系统。在面试结束后，系统可以自动发送感谢信，或者根据面试结果，自动更新候选人的状态。这样，你就可以确保每一个候选人都得到了及时的反馈。 通过这些自动化工具，我们不仅能够提高招聘的效率，还能确保招聘过程的公平和透明。所以，这些自动化工具不仅有用，而且非常实用，能够帮助我们更好地管理招聘流程。

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  Lightning Process Builder

  第 169 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的闪电过程建造者，也就是Lightning Process Builder。这是一个非常强大的工具，可以帮助我们自动化很多标准的工作流程，让工作变得更高效。 首先，Process Builder是一个图形化的界面，这意味着你不需要编写代码，只需要通过拖拽和点击，就可以创建出复杂的业务流程。你在这里构建的每一个自动化流程，我们简称为“流程”。 要开始使用Process Builder，首先你需要有相应的权限。具体来说，你需要“管理流程”和“查看所有数据”的权限。有了这些权限，你就可以创建、编辑和查看流程了。 创建流程的步骤其实很简单： 1. 首先，你需要定义流程的触发条件，也就是在什么情况下这个流程会被启动。 2. 然后，你可以设置流程中的各个动作，比如更新记录、发送邮件、创建任务等。 3. 最后，别忘了激活你的流程，这样它就可以开始工作了。 通过这样的方式，你可以让Salesforce自动处理很多重复性的工作，比如当某个机会的状态改变时，自动发送通知邮件，或者当客户信息更新时，自动创建相关的任务。 总之，Process Builder是一个非常直观且强大的工具，可以帮助你大大提升工作效率。希望这些信息对你有帮助，如果你有任何问题，随时可以问我！

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  Lightning Process Builder interface

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  让我们来聊聊Lightning Process Builder的界面。想象一下，你正在使用一个非常智能的工具，它可以帮助你自动化Salesforce中的各种任务。这个工具就是Lightning Process Builder，我们也可以简称为Process Builder或者LPB。 当你打开这个工具时，你会看到一个界面，这个界面允许你添加和调整触发步骤的条件。这些条件就像是“如果这样，那么那样”的规则。比如，如果某个客户的状态更新为“活跃”，那么你可以设置一个动作，比如发送一封欢迎邮件。 每个步骤可以有多个立即或计划的操作。立即操作就是一旦条件满足，马上执行的动作；而计划操作则是在未来的某个时间点执行的动作。比如，你可以设置一个计划操作，在客户生日当天发送一封祝福邮件。 这个流程非常灵活，它可以在触发单个标准的步骤后停止，也可以继续到下一个决策块。这就像是你走在一个分叉路口，你可以选择停下来，也可以继续往前走，看看接下来会发生什么。 总之，Lightning Process Builder是一个非常强大的工具，它可以帮助你自动化Salesforce中的各种任务，让你的工作更加高效。希望这个解释能帮助你更好地理解和使用它。

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  Starting a Process

  第 171 页

  今天我们来聊聊Salesforce流程中的一个小细节——Recursion，也就是递归。递归听起来可能有点复杂，但其实很简单，就是流程自己调用自己。想象一下，如果你在玩一个游戏，游戏规则是每完成一个任务就要重新开始，这样你就会一直玩下去，停不下来。在Salesforce里，如果流程设置不当，也会出现类似的情况。 举个例子，假设你设置了一个流程，每当账户的描述发生变化时，流程就会更新这个描述，并且还会在Chatter上发一个帖子。听起来不错，对吧？但是，如果这个流程启用了递归，那么每次更新描述后，流程又会检测到描述变化，于是再次更新描述并发布Chatter帖子。这样，流程就会不断地自我触发，最终可能导致发布很多个Chatter帖子，甚至可能让系统变得非常慢。 所以，为了避免这种情况，我们在设置流程时，要特别注意是否启用了递归。如果启用了，就要确保流程不会因为自我触发而陷入无限循环。比如，在上面的例子中，我们可以设置流程只在描述第一次变化时触发，之后即使描述再次变化，流程也不会再次触发。这样，就能避免不必要的循环和资源浪费了。 总之，递归是一个强大的工具，但使用时要小心，确保它不会让你的流程陷入无休止的循环中。希望这个解释对你有帮助，如果有任何问题，随时问我哦！

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  Criteria Evaluation Options

  第 172 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的标准评估选项。这个功能非常有用，它可以帮助我们根据不同的条件自动决定接下来应该采取哪些行动。简单来说，就是当某个过程开始时，系统会根据我们设定的标准来评估，然后决定执行哪一组操作。 举个例子，假设我们有一个销售机会（Opportunity），我们可以设置一些条件来评估这个机会是否需要特别关注。比如： 1. ，满足条件，：如果这个销售机会的评分（OpttyScore）是“高”（High），而且这个账户（Account）的状态是“拖欠”（Delinquent），那么系统就会自动通知这个销售机会的所有者和经理，让他们来“救援”这个账户。 2. ，公式评估为真，：如果这个销售机会已经存在了7天或更久（OptyAge >= 7天），或者这个账户的最后活动日期早于销售机会的关闭日期，那么系统就会通知这个销售机会的所有者来“救援”。 3. ，无标准，：有时候，我们可能不需要任何复杂的条件。比如，对于每一个新账户，系统都会自动记录一个支持案例（Support Case）和相关的活动（Activity）。 通过这些标准评估选项，我们可以让Salesforce自动处理很多日常任务，节省时间，提高效率。希望这个解释能帮助你更好地理解这个功能！

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  Actions Supported in Processes

  第 173 页

  同学们，今天我们来聊聊Salesforce流程中的一些关键操作，以及如何利用这些操作来简化你们公司的日常流程。 首先，，创建记录，。想象一下，每当有新的客户咨询时，你可以设置一个流程，自动在系统中创建一个新的客户记录。这样，你的销售团队就能立即跟进，不会错过任何潜在的机会。 接下来是，更新记录，。比如，当客户的订单状态发生变化时，你可以设置流程自动更新订单记录中的状态字段。这样，所有相关人员都能实时看到最新的信息，无需手动更新。 ，发送电子邮件，也是一个非常实用的功能。你可以设置流程，在特定事件发生时自动发送邮件提醒。例如，当客户的合同即将到期时，自动发送提醒邮件给客户经理，确保续约工作顺利进行。 如果你公司内部使用，Chatter，进行沟通，那么，发布到Chatter，的功能就非常有用。比如，当有新的销售机会时，流程可以自动在Chatter上发布消息，让整个团队都能及时了解并参与讨论。 ，使用快速行动，可以大大提升工作效率。比如，你可以设置一个快速行动按钮，一键提交审批请求，省去繁琐的手动操作。 ，提交审批，功能可以帮助你自动化审批流程。例如，当销售代表提交一个折扣申请时，流程可以自动将其发送给经理审批，确保流程的透明和高效。 ，启动流程，和，调用Apex，则更适合有一定技术背景的团队。通过这些功能，你可以实现更复杂的自动化操作，比如根据特定条件触发一系列复杂的业务逻辑。 ，Quip，是一个协作工具，你可以通过流程将相关信息自动同步到Quip文档中，方便团队成员共同编辑和查看。 最后，，发送自定义通知，功能可以让你通过FLEX通知或Salesforce Mobile推送消息。比如，当有紧急任务需要处理时，流程可以立即发送通知给相关人员，确保问题得到及时解决。 建议大家在课后尝试举例说明，如何利用这些操作来自动化自己公司的流程。比如，想象一下，如果你们公司有一个新的客户注册流程，你会如何设置自动化流程来简化这个步骤？通过实际操作，你们会发现这些功能真的能大大提升工作效率。 好了，今天的课程就到这里，希望大家能有所收获，下次见！

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  Lightning Process Builder Actions Timing

  第 174 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的Lightning Process Builder，特别是关于动作计时的部分。这个过程构建器是一个非常强大的工具，可以帮助我们自动化业务流程，但理解它的时间相关操作是至关重要的。 首先，想象一下你设置了一个流程，当某个条件满足时，比如一个机会的状态变为“已关闭”，你想要系统自动发送一封感谢邮件给客户。但是，你可能不希望这封邮件立即发送，而是希望在两天后发送。这就是动作计时发挥作用的地方。 在Lightning Process Builder中，你可以设置一个时间触发器，比如“两天后”。一旦机会的状态变为“已关闭”，系统就会将这个发送邮件的动作放入队列中，但不会立即执行。它会等待，直到两天后，这个动作才会被触发，邮件才会发送出去。 这里有一个重要的点需要注意：如果你在每次创建或编辑记录时都会评估的流程中，你不能使用预定操作。这是因为每次记录更新都会触发流程评估，可能会导致不必要的复杂性和性能问题。 但是，有一个新的功能：你可以安排“0小时”立即执行。这意味着动作会立即被触发，而不会等待任何时间。这样做的好处是，它可以避免Salesforce的州长限制，因为这是一个单独的交易。 如果你想查看哪些Process Builder操作是挂起的，或者当前在收件箱中运行的任何暂停的交互式流程，你可以这样做：进入设置，然后找到“过程自动化”，接着是“流动”。向下滚动到“暂停和等待面试”列表，你就可以看到所有计划的操作了。如果你愿意，你还可以创建新的视图来更好地管理这些操作。 希望这些信息对你有帮助！如果你想要更深入的了解，可以访问Salesforce的开发者论坛，那里有更多的讨论和详细信息。

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  Considerations for Processes

  第 175 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的过程自动化，特别是关于计划的操作和工作流规则的一些要点。 首先，计划的操作是Salesforce中一种强大的工具，它允许你在特定的时间点自动执行某些任务。比如，你可以设置一个计划操作，在记录创建后的7天自动发送一封提醒邮件。这里有个小技巧，工作流规则支持多个时间触发器，这意味着你可以基于不同的时间点设置多个计划操作。 但是，有一点需要注意，计划的操作不能在每次创建或编辑记录时都进行评估的流程中使用。如果你在进程中使用这个设置，计划的操作块将不会显示在用户界面中。这就像是你设置了一个闹钟，但只有在特定条件下它才会响。 还有一个有趣的点是，如果启动进程的用户在Salesforce尝试执行计划的操作时处于非活动状态，这些操作将无法执行。这与工作流规则的行为不同。在工作流规则中，如果启动进程的用户处于非活动状态，Salesforce会使用默认的工作流用户来执行操作。 此外，每个Criteria节点都支持多个计划操作。这意味着你可以基于不同的条件设置多个计划操作，非常灵活。 最后，调用APEX发送出站消息的一个好处是它可以是任何格式，不仅仅是SOAP/XML。这给了你更多的自由来定制你的消息格式。 如果你想了解更多关于流程限制和注意事项的详细信息，可以访问Salesforce的帮助中心，那里有完整的列表和额外的材料。 希望这些信息对你有帮助，如果你有任何问题，随时问我！

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  Process Versions

  第 176 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的“过程版本”这个概念。想象一下，你有一个流程，就像是你做菜的一个食谱。随着时间的推移，你可能想要改进这个食谱，比如加点新的调料或者改变一下烹饪的顺序。在Salesforce中，这个过程版本就像是你的食谱的不同版本。 现在，假设你有一个过程版本176，这是你目前正在使用的版本。但是，你想要做一些改变，比如添加一个新的步骤或者修改现有的步骤。这时候，你不能直接在版本176上做修改，因为这样可能会影响到正在使用这个流程的用户。所以，你需要克隆这个版本，也就是复制一份，然后在这个复制的基础上进行修改。 克隆的过程很简单，就像是你复制一份食谱一样。你复制了版本176，然后保存为一个新的版本，比如版本2。现在，你可以在版本2上自由地进行修改，而不会影响到原来的版本176。 此外，克隆不仅仅用于更新现有的流程，它还可以用来创建一个全新的流程。比如，你可能有一个很好的流程，但是你想为另一个项目创建一个类似的流程。这时候，你可以克隆现有的流程，然后根据新项目的需求进行调整。 总结一下，过程版本就像是你的食谱的不同版本，克隆就是复制一份食谱，让你可以在不影响原版的情况下进行修改或者创建一个全新的食谱。这样，你就可以灵活地管理和更新你的Salesforce流程了。

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  Module Agenda - 178

  第 178 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的自动化工具，特别是Lightning流程构建器、工作流、批准流程和流。这些工具可以帮助我们自动化日常任务，提高工作效率。 首先，，Lightning流程构建器，是一个非常强大的工具，它允许我们通过拖放的方式创建复杂的业务流程。你可以用它来自动化各种任务，比如发送电子邮件、更新记录、创建任务等。它的界面非常直观，即使你不是开发人员，也能轻松上手。 接下来是，工作流，。工作流是Salesforce中一个比较基础的自动化工具，主要用于在记录满足特定条件时触发某些操作。比如，当某个机会的状态变为“已关闭”时，你可以设置工作流自动发送一封电子邮件给销售团队。 ，批准流程，则是用来管理审批流程的工具。你可以设置多级审批，确保某些重要的记录（比如合同或费用报销）在生效之前得到适当的审批。批准流程可以非常灵活，你可以根据不同的条件设置不同的审批路径。 然后是，流，。流是Salesforce中一个相对较新的自动化工具，它比工作流和Lightning流程构建器更加强大和灵活。流可以处理更复杂的业务逻辑，并且可以与其他系统集成。你可以用它来创建复杂的业务流程，甚至可以在用户界面上嵌入自定义的交互式组件。 最后，我们来谈谈，自动化选项概述，。Salesforce提供了多种自动化工具，每种工具都有其适用的场景。选择哪种工具取决于你的具体需求。如果你需要简单的自动化，工作流可能就足够了；如果你需要更复杂的逻辑，流可能是更好的选择。 至于，保存执行命令，，这是你在配置这些自动化工具时需要经常做的事情。每当你完成一个步骤或设置，记得保存你的工作，以确保所有的配置都被记录下来。 好了，今天的内容就到这里。希望这些信息能帮助你更好地理解Salesforce中的自动化工具。如果你有任何问题，随时问我！

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  Automate Standard Processes with Workflow Rules

  第 179 页

  今天我们来聊聊如何在Salesforce中使用工作流程规则来自动化一些标准流程。首先，工作流程规则是一个非常强大的工具，它可以帮助我们在特定的条件下自动执行一些操作，比如发送邮件、更新字段或者创建任务。 首先，我们需要知道的是，工作流程规则是基于特定对象的。也就是说，你可以为“客户”对象设置一个工作流程规则，也可以为“机会”对象设置另一个规则。当你保存这个对象的记录时，工作流程规则就会被触发。 接下来，我们来看看如何设置触发条件。Salesforce提供了几种不同的评估标准： 1. ，创建时触发，：这意味着当一条新记录被创建时，工作流程规则就会被触发。比如，当你添加一个新客户时，可以自动发送一封欢迎邮件。 2. ，创建并每次编辑时触发，：这个选项不仅在新记录创建时触发，而且在每次编辑这条记录时也会触发。比如，如果你有一个客户记录，每次你更新这个客户的某些信息时，都可以触发一个工作流程规则。 3. ，已创建，并且每次对其进行编辑以满足标准，：这个选项稍微复杂一点。它意味着只有在记录被创建后，并且在每次编辑时满足特定条件时，工作流程规则才会被触发。比如，你可以设置一个规则，只有当客户的状态从“潜在客户”变为“正式客户”时，才触发某个操作。 需要注意的是，这些评估标准可能会导致工作流程规则被多次触发。比如，如果你选择了“创建并每次编辑时触发”，那么每次你编辑记录时，规则都会被触发一次。所以，在设置这些规则时，一定要考虑到它们可能带来的影响。 总之，工作流程规则是一个非常灵活的工具，可以帮助我们自动化很多日常的操作。只要合理设置触发条件和评估标准，就可以大大提高我们的工作效率。希望这些信息对你有帮助！

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• 158

  Actions Supported in Workflow

  第 180 页

  让我们来聊聊Salesforce中的工作流，以及它如何帮助我们自动化日常任务。想象一下，你有一家小公司，每天都有很多重复性的工作，比如发送邮件、分配任务或者更新客户信息。这些工作虽然重要，但如果手动完成，会非常耗时。这时候，Salesforce的工作流就能派上用场了。 工作流可以自动执行几种类型的操作，我们简称为TEFO： 1. ，电子邮件警报（Email Alert），：比如，当你的销售团队赢得了一个大客户，你可以设置一个工作流，自动发送一封庆祝邮件给整个团队。这样，大家都能及时知道好消息，而且你也不用每次都手动发送邮件了。 2. ，任务（Task），：假设你的客户支持团队在处理客户问题时，需要在一周后跟进。你可以设置一个工作流，自动创建一个任务，提醒支持代表去跟进。这样，你就不会忘记任何重要的后续工作了。 3. ，字段更新（Field Update），：如果你的合同快要到期了，你可以设置一个工作流，在到期前三天自动更新合同的状态，比如把“有效”改为“即将到期”。这样，你就能提前做好准备，不会错过续约的机会。 4. ，出站消息（Outbound Message），：如果你的公司使用外部系统来管理报销流程，你可以设置一个工作流，当费用报告被批准时，自动发送一个消息给外部系统，启动报销流程。这样，报销流程就能无缝衔接，减少手动操作的错误。 现在，我建议你思考一下，在你的日常工作中，有没有什么任务是重复的、耗时的，但又是必须完成的？比如，每次有新客户注册时，是否需要手动发送欢迎邮件？或者，每次有新的销售线索时，是否需要手动分配给销售代表？你可以尝试用工作流来自动化这些任务，看看能不能提高效率，减少错误。 试着举一个例子，说明你如何使用这些操作之一在你的业务中实现自动化。这样，你不仅能更好地理解工作流的功能，还能真正应用到实际工作中，提升工作效率。

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• 159

  Lightning Process Builder or Workflow?

  第 181 页

  让我们来聊聊Salesforce中的两个自动化工具：Lightning流程构建器（Lightning Process Builder，简称LPB）和工作流程（Workflow）。这两个工具都能帮助我们在Salesforce中自动化业务流程，但它们各有特点和适用场景。 首先，，Lightning流程构建器，是一个非常强大的工具，它允许你通过图形化界面来设计和执行复杂的业务流程。你可以用它来创建记录、更新字段、发送电子邮件、调用Apex代码等等。LPB的一个优点是它的灵活性，你可以轻松地添加多个条件和操作，而且它的界面非常直观，适合那些不太熟悉代码的用户。 相比之下，，工作流程，则是一个更传统的自动化工具。它主要用于基于特定条件自动执行一些简单的任务，比如更新字段或发送电子邮件。工作流程的优点是它非常容易设置和使用，特别适合处理一些简单的自动化需求。 那么，什么时候应该选择LPB，什么时候选择工作流程呢？一般来说，如果你需要处理复杂的业务流程，或者需要执行多个操作，LPB是更好的选择。而如果你只需要处理一些简单的自动化任务，工作流程可能就足够了。 不过，有一个例外：如果你需要发送传出消息（Outbound Messages），工作流程是唯一的选择。虽然你可以通过Apex代码在LPB中实现类似的功能，但这需要一些额外的开发工作。 总结一下，通常建议从LPB开始，因为它更灵活、功能更强大。但如果你只需要处理简单的任务，或者需要发送传出消息，工作流程也是一个不错的选择。 如果你想了解更多详细信息，可以参考Salesforce的官方文档，链接我已经放在描述里了。 希望这些信息对你有帮助！如果你有任何问题，随时问我。

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• 160

  Module Agenda - 182

  第 182 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的自动化工具，特别是Lightning流程构建器、工作流、批准流程和流。这些工具可以帮助我们自动化日常的业务流程，节省时间，减少错误。 首先，，Lightning流程构建器，是一个非常强大的工具，它允许我们通过拖放的方式来创建复杂的业务流程。你可以用它来自动化任务、更新记录、发送电子邮件等。它的界面非常直观，即使你不是开发人员，也能轻松上手。 接下来是，工作流，。工作流是Salesforce中一个比较传统的自动化工具。它主要用于在满足特定条件时自动执行某些操作，比如更新字段、发送电子邮件或创建任务。工作流规则相对简单，适合处理一些基础的自动化需求。 然后是，批准流程，。批准流程用于管理需要多级审批的业务流程。比如，当员工提交报销申请时，系统可以自动将申请发送给经理审批，然后再发送给财务部门审批。你可以设置不同的审批步骤和条件，确保每个申请都经过正确的审批流程。 再来说说，流，。流是Salesforce中一个更高级的自动化工具，它允许你创建复杂的业务流程，甚至可以与其他系统集成。流的功能非常强大，可以用来处理复杂的业务逻辑，比如根据不同的条件执行不同的操作，或者调用外部的API。 最后，我们来看一下，自动化选项概述，。Salesforce提供了多种自动化工具，每种工具都有其适用的场景。Lightning流程构建器适合处理复杂的业务流程，工作流适合处理简单的自动化任务，批准流程适合管理审批流程，而流则适合处理更复杂的业务逻辑。 在使用这些工具时，记得要，保存执行命令，。无论你是在创建流程、工作流还是批准流程，保存是非常重要的。保存后，系统才会按照你设定的规则自动执行相应的操作。 好了，今天的内容就到这里。希望这些信息能帮助你更好地理解Salesforce中的自动化工具。如果你有任何问题，随时问我！

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  Position Approval Process

  第 183 页

  让我们来聊聊这个职位审批流程的场景。想象一下，Noah Larkin，也就是你们的管理员用户，他提到Ling正在考虑引入一个新系统，这个系统的作用是在职位发布之前，确保每个职位都经过审批。这个审批流程需要招聘经理和其他三位批准人的同意。而且，我们还需要跟踪每个职位对应的具体批准人是谁。特别的是，只有那些高级职位才需要最后一步的额外批准。 这个场景其实是一个很好的练习机会，我们可以通过它来深入讨论和练习Salesforce中的审批流程设置。在接下来的幻灯片中，我们会详细讲解如何配置这样的审批流程，包括如何设置不同的审批步骤、如何指定审批人，以及如何根据职位的不同级别来调整审批流程。 所以，请大家集中注意力，我们即将进入一个非常实用的练习环节，这将帮助你们更好地理解和掌握Salesforce中的审批流程设置。准备好了吗？让我们开始吧！

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  Streamline Approval Requests with Approval Processes

  第 184 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的审批流程，这是一个非常实用的功能，可以帮助我们简化审批请求，让工作流程更加高效。 首先，我们来看“提交以供批准”。这个功能允许用户手动提交记录进行审批。想象一下，你有一个销售机会需要上级批准，你只需要点击页面上的“提交以供批准”按钮，系统就会启动审批流程。当然，如果已经有一个自动提交的流程在运行，这个按钮就不会出现。 接下来是“进入标准”。这是记录进入审批流程前必须满足的条件。比如，只有当销售机会的金额超过一定数额时，才会触发审批流程。这些标准确保了只有符合条件的记录才会进入审批流程。 然后是“初始提交操作”。当记录符合进入标准并进入流程后，系统会立即执行一些操作。比如，发送一封邮件通知相关人员，或者更新记录的某些字段。这些操作帮助我们自动化一些常规任务，减少手动操作。 再来看“批准步骤”。这是审批流程中的核心部分。每个步骤都需要指定的批准人对记录进行签名。比如，第一步可能是销售经理审批，第二步是财务总监审批。每个步骤完成后，记录会自动进入下一步，直到所有步骤都完成。 最后是“行动”。这是审批流程的结束阶段。根据审批结果，系统会执行不同的操作。比如，如果记录最终被批准，系统可能会自动更新记录状态为“已批准”，并通知相关人员。如果记录被拒绝，系统可能会发送一封邮件通知提交者，并提示他们需要重新提交。 总的来说，Salesforce的审批流程是一个非常强大的工具，可以帮助我们自动化和管理复杂的审批过程。通过合理设置进入标准、初始提交操作、批准步骤和最终行动，我们可以大大提高工作效率，减少人为错误。希望这些内容对你有所帮助！

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• 163

  What do Approvers See?

  第 185 页

  让我们来聊聊在Salesforce的Lightning Experience中，批准者能看到什么以及如何进行批准操作。 首先，在Lightning Experience中，用户不能在Chatter中直接进行批准操作。这意味着，如果你想批准某个请求，你不能直接在Chatter的讨论中完成这个操作。 接下来，为了能够接收和处理批准请求，用户需要对相关的对象和记录有读取的权限。简单来说，如果你看不到某个记录，你也就无法批准它。 对于FLEX用户来说，默认情况下，他们不能直接从主页进行批准操作。但是，管理员可以通过添加一个名为“要卸载的项目”的标准Lightning组件到Lightning主页，来改变这一点。这样，FLEX用户就可以在主页上看到并处理批准请求了。 如果FLEX用户想要查看所有的批准请求，他们可以通过应用程序启动器找到“批准请求”选项卡，然后选择“所有项目”来查看所有的批准请求。 最后，当FLEX用户想要批准某个请求时，他们可以点击屏幕右上角的按钮来打开批准请求，然后进行批准操作。 总结一下，批准者在Lightning Experience中需要有一定的权限来查看和批准请求，而FLEX用户则可以通过特定的路径和操作来完成这些任务。希望这些信息对你有帮助！

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  Discussion: Approval Process Solution

  第 186 页

  让我们来聊聊如何设计一个适合Noah需求的审批流程。首先，我们需要明确审批流程的几个关键要素，这样我们才能确保流程既高效又符合业务需求。 1. ，确定审批类型，：首先，我们需要知道Noah需要审批的是什么类型的内容。是销售合同、费用报销，还是项目提案？不同的内容可能需要不同的审批步骤和审批人。 2. ，设定审批层级，：根据审批的复杂性和重要性，我们可能需要设置多级审批。例如，小额费用可能只需要部门经理审批，而大额合同可能需要部门经理、财务总监甚至CEO的层层审批。 3. ，选择审批人，：每个审批层级都需要指定具体的审批人。我们可以根据职位、部门或者特定的角色来指定审批人。确保每个审批人都清楚自己的责任和审批标准。 4. ，设置审批条件，：有时候，审批流程可能需要根据某些条件来触发不同的审批路径。例如，如果合同金额超过一定数额，可能需要额外的财务审批。 5. ，配置通知和提醒，：确保每个审批人在需要审批时能及时收到通知。我们可以设置邮件通知、系统内提醒或者移动端推送，确保审批流程不会因为等待而延误。 6. ，测试和优化，：在正式启用审批流程之前，进行充分的测试是非常重要的。我们可以模拟不同的审批场景，确保流程的每个环节都能顺畅运行。根据测试结果，我们可能需要对流程进行一些调整和优化。 7. ，培训和支持，：最后，确保所有相关人员都了解新的审批流程，并提供必要的培训和支持。这样可以帮助大家更快地适应新流程，减少操作错误。 通过以上步骤，我们可以为Noah设计一个既符合业务需求又高效的审批流程。希望这些要点能帮助你更好地理解和实施审批流程解决方案。如果有任何问题，随时提问哦！

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• 165

  Module Agenda - 189

  第 189 页

  让我们来聊聊Salesforce中的Lightning Flow和Flow的区别，以及一些相关的更新。 首先，Lightning Flow和Flow虽然听起来很相似，但它们其实是有区别的。Lightning Flow是一个更大的概念，它包括了Flow和Process Builder。你可以把Lightning Flow想象成一个大家族，而Flow和Process Builder就是这个家族中的两个重要成员。 接下来，我们来说说“视觉工作流”这个词。这个词在Salesforce的世界里已经快要退役了。在DEV 402和DEX 402的课程材料中，比如幻灯片、练习指南和议程里，所有提到“视觉工作流”的地方，现在都已经换成了“Flow”或者“Flow Builder”。这是因为Salesforce希望统一术语，让大家更容易理解和使用。 如果你对Lightning Flow感兴趣，想了解更多，可以去看看Trailhead上的“过程自动化”模块。那里有很多详细的教程和练习，可以帮助你更好地掌握这些工具。 最后，需要注意的是，这些信息和Trailhead的内容会在2019年春季发布时进行更新。所以，如果你在学习过程中发现有些地方不太一样，不用太担心，Salesforce会不断更新和改进这些资源，确保大家学到的是最新、最准确的知识。 希望这些解释能帮助你更好地理解Lightning Flow和Flow的区别，以及相关的更新。如果你有任何问题，随时可以问我！

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  Increase Productivity with Flows

  第 190 页

  让我们来聊聊Salesforce中的Flow，以及它如何帮助Noah提高生产力。 首先，想象一下，Noah的团队每天都要处理大量的客户支持问题。每个问题都需要按照一定的逻辑路径来调查和解决。如果有一个工具能像向导一样，一步步引导代理收集正确的信息，那该多好啊！这就是Flow的用武之地。 ，使用Flow的原因：， 1. ，交互式“向导”，：Flow可以创建一个交互式的界面，就像是一个向导，引导代理一步步完成调查。比如，当代理开始处理一个案件时，Flow可以弹出一些问题，帮助代理确定问题的类型、严重程度等。这样，代理就不会漏掉任何关键信息，确保每个案件都能得到全面的处理。 2. ，复杂的流程操作，：Flow不仅能收集信息，还能执行复杂的操作。比如，当代理更新一个案件记录时，Flow可以自动触发，执行一系列的逻辑操作。这些操作可能包括更新其他相关字段，甚至删除不再需要的记录。这种自动化大大减少了手动操作的时间和错误。 3. ，删除功能，：这是Flow的一个独特之处。在Salesforce中，其他自动化工具通常不能直接删除记录，但Flow可以。这意味着，如果某个记录不再需要，Flow可以自动将其删除，保持系统的整洁和高效。 总的来说，Flow就像是一个智能助手，帮助Noah的团队更高效地处理客户支持问题。通过Flow，代理们可以更专注于解决问题，而不是被繁琐的流程所困扰。希望这个解释能帮助你更好地理解Flow的用途和优势！

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  Flow

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  今天我们来聊聊Salesforce中的Flow，特别是Lightning Flow Builder。想象一下，Flow就像是一个智能的向导，它可以帮助用户在Salesforce中完成一系列的任务。这个向导不仅能够带领用户通过一系列的屏幕，还能根据用户的输入做出不同的反应，就像是在走迷宫时，根据你选择的路口，带你走向不同的终点。 首先，Flow可以执行一些复杂的业务规则和逻辑。比如，它可以根据一些条件来计算复杂的公式，或者根据用户的输入来决定下一步该做什么。这就像是你在玩一个策略游戏，每一步都需要根据当前的局势来做出最佳的选择。 Flow还能与Salesforce的数据进行互动。它可以查询数据，也可以更新数据。比如，当用户填写了一个表单，Flow可以自动创建一个新的联系人记录。这就像是有一个助手，帮你把所有的信息整理好，然后自动录入到系统中。 Flow不仅仅能操作常见的对象，它还能操作那些隐藏的对象。这就像是有一个秘密的钥匙，可以打开所有的门，无论它们是显眼的还是隐藏的。 现在，我们有了新的Flow Builder，叫做Lightning Flow Builder。它取代了旧的云流设计器，提供了更加强大和灵活的功能。这就像是升级了你的工具箱，现在你有更多的工具来完成更复杂的任务。 Flow支持很多高级的元素，比如： - 电子邮件警报：你可以设置Flow来发送电子邮件，就像是你有一个自动的邮件助手。 - 发送电子邮件：你可以在Flow中直接配置电子邮件的内容和接收者。 - 快速操作：你可以从Flow中调用特定的快速操作，无论是针对某个对象还是全局的。 - APEX插件：你可以调用Apex插件类来执行更复杂的逻辑。 - 记录集合变量：你可以创建、更新、搜索、删除多个记录，或者操作单个记录上的多个字段。 - Assignment, Decision, Loop, Pause：这些元素让你可以在Flow中进行“声明性编程”，就像是在编写一个简单的程序。 最后，Flow还可以发送自定义通知，这就像是给你的用户发送一个友好的提醒，告诉他们下一步该做什么。 总之，Flow是一个非常强大的工具，它可以帮助你在Salesforce中自动化很多流程，让你的工作更加高效和有趣。希望今天的讲解能帮助你更好地理解Flow的功能和用途。如果你有任何问题，随时问我哦！

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  Types of Flow

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  今天我们来聊聊Salesforce中的流（Flow）。流是一种强大的工具，可以帮助我们自动化业务流程。今天我们要讲的是流的类型，特别是第一种类型——从用户那里获取输入的流，我们通常称之为“向导”流。 想象一下，你正在和一个用户进行对话，你问他们一些问题，然后根据他们的回答来决定下一步该做什么。这就是“向导”流的工作原理。它就像是在“采访”用户，收集必要的信息，然后根据这些信息来执行特定的操作。 接下来，我们来看看自动启动的流。这种流是由流程调用的，并且从流程中获取输入。这意味着它不需要用户手动启动，而是由系统在特定条件下自动触发。比如，当某个记录被创建或更新时，自动启动的流就会被触发，执行一系列预定义的操作。 用户配置流程在社区和第三方应用程序中非常有用。举个例子，假设你有一个客户社区，你可以使用用户配置流程来创建一个自我认证工具。这样，客户就可以自己完成认证过程，而不需要管理员手动操作。 再举一个例子，假设你想把Google应用程序连接到你的Salesforce Org。你可以编写一个用户预配置流程，使得当你在Salesforce中添加一个新用户时，这个用户会自动被添加到Google应用程序中。这样，你就不需要手动去Google应用程序中添加用户了，一切都由流程自动完成。 总结一下，流的类型有很多种，今天我们主要讲了“向导”流和自动启动的流。它们可以帮助我们自动化业务流程，提高工作效率。希望这些内容对你有帮助！

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  Building a Flow with Flow Builder

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  让我们来聊聊如何使用Salesforce的Flow Builder来构建流程。Flow Builder是一个非常强大的工具，它可以帮助我们自动化很多业务流程，节省时间，提高效率。 首先，当你开始构建一个流程时，第一步是创建流程所需的各种资源。这些资源可能包括变量、常量、屏幕组件等。这些是构建流程的基础，就像建房子前需要准备砖块和水泥一样。 接下来，你需要添加各个元素到你的流程中。这些元素可以是决策点、操作、循环等。每个元素都有其特定的功能，比如决策点可以帮助你根据不同的条件来决定流程的走向，而操作则可以是发送邮件、更新记录等。 创建和配置这些元素后，你需要按照逻辑顺序将它们连接起来。这就像是在拼图，你需要确保每一块都放在正确的位置，整个流程才能顺畅运行。你可以通过拖拽的方式在Flow Builder中连接这些元素，确保它们按照你预想的逻辑顺序执行。 最后，当你完成了流程的构建和测试，就可以部署它了。部署流程意味着它将开始在实际的业务环境中运行，自动执行你设定的任务。在部署之前，确保你已经彻底测试了流程，以避免任何潜在的问题。 这就是使用Flow Builder构建流程的基本步骤。随着你对Flow Builder的熟悉，你会发现它能够帮助你实现更多复杂的业务流程自动化。希望这些信息对你有所帮助，祝你在Salesforce的学习之旅中取得成功！

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  Setting the Variable Type

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  让我们来聊聊如何在Salesforce中设置变量的可用性。想象一下，变量就像是一个小盒子，里面可以存放数据。但是，这个盒子在不同的地方（也就是不同的流中）可以被打开或者关闭，这取决于我们怎么设置它。 首先，当你创建一个变量时，你需要决定这个变量在流之外是否可以被访问。你可以选择让它“可用于输入”，这意味着其他流或者系统可以往这个盒子里放东西；或者“可用于输出”，这意味着其他流或者系统可以从这个盒子里取东西；或者两者都可以，或者两者都不可以。 举个例子，假设我们有两个流，一个叫“Aboutot流”，另一个叫“Cross Sell流”。我们想要把“Aboutot流”中的一个变量（比如帐户ID）的值传递给“Cross Sell流”。为了实现这一点，我们需要在两个流中分别设置这个变量的可用性。 在“Aboutot流”中，我们需要把帐户ID变量的可用性设置为“可用于输出”。这样，当“Aboutot流”运行的时候，其他流或者系统就可以从这个变量中取出帐户ID的值。 然后，在“Cross Sell流”中，我们需要把同一个帐户ID变量的可用性设置为“可用于输入”。这样，当“Cross Sell流”开始运行的时候，它就可以通过子流输入、URL参数或者Visual force控制器来设置这个变量的值。 简单来说，就是通过设置变量的可用性，我们可以控制数据在不同流之间的传递。希望这个解释能帮助你更好地理解这个过程！

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  Displaying Faults for Data Elements

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  让我们来聊聊在Salesforce的Flow Builder中如何处理和显示数据元素的错误。首先，Flow Builder提供了一个非常实用的调试选项。这个选项允许你交互式地运行流，并在流执行时查看详细的执行情况。这样，你可以实时观察流的行为，及时发现并解决问题。 当流在Salesforce中尝试查找、创建、更新或删除记录时，可能会遇到错误。比如，如果你尝试创建一个Opportunity记录，但没有填写所有必填字段，系统就会抛出一个错误。在基于屏幕的流中，默认情况下，用户会看到一个“未处理的故障”消息。这虽然告诉用户出了问题，但并没有提供足够的信息来解决问题。 为了提供更详细的错误信息，你可以自定义错误消息。这样，当流中出现错误时，用户不仅能知道出了问题，还能了解具体是什么问题，从而更容易找到解决方案。此外，你还可以使用一个自定义对象来记录错误信息，比如日期、时间和具体的错误消息。这对于自动启动的流来说，是一个很好的选择，因为它可以帮助你追踪和记录流执行中的问题。 另外，如果流的执行中出现错误，最后修改流的人（通常是App Builder或管理员）会自动收到一封电子邮件。这封邮件包含了非常详细的错误信息，对于调试流非常有帮助。 最后，你还可以使用调试日志来进一步排查流的问题。调试日志会记录流的分配详情、执行子流元素的详细信息以及详细的流错误消息。这些信息对于深入理解流的行为和解决复杂问题至关重要。 通过这些方法，你可以更有效地管理和解决Flow Builder中的错误，确保你的Salesforce流程运行得更加顺畅。

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  Launching a Flow

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  让我们来聊聊如何在Salesforce中实现这个需求。首先，AW Computing希望从联系人记录上的一个自定义按钮启动一个流程，并且希望联系人的电子邮件地址能够自动传递到这个流程中。听起来很酷，对吧？那我们一步步来。 首先，你需要在Salesforce中创建一个流程。这个流程会处理一些逻辑，比如发送邮件或者更新记录。在这个流程中，你需要创建一个变量来存储联系人的电子邮件地址。这个变量我们暂且叫它“EmailAddress”。 接下来，我们需要确保当用户点击联系人记录上的自定义按钮时，这个流程能够启动，并且自动获取到联系人的电子邮件地址。为了实现这一点，你需要在流程中设置一个输入变量，这个输入变量会从联系人记录中获取电子邮件地址，并传递给流程中的“EmailAddress”变量。 现在，关于如何启动这个流程。Salesforce提供了几种方式，比如自定义按钮、自定义链接、快速操作、Visualforce页面或者直接通过流的URL。如果你选择从快速操作启动流程，并且希望传递记录的ID到流程中，你需要使用一个内置的变量叫做“recordId”。这个变量是Salesforce自动提供的，专门用于这种情况。 总结一下，你需要做的是： 1. 创建一个流程，并在其中设置一个变量来存储电子邮件地址。 2. 设置一个输入变量来从联系人记录中获取电子邮件地址。 3. 创建一个自定义按钮或快速操作来启动这个流程。 4. 如果使用快速操作，确保使用“recordId”变量来传递联系人记录的ID。 这样，当用户点击按钮时，流程就会启动，并且自动获取到联系人的电子邮件地址，然后你就可以在流程中使用这个地址了。希望这解释清楚了，如果有任何问题，随时问我！

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  Flow URL

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  今天我们来聊聊如何在Salesforce中通过URL调用流程。这个技巧非常实用，尤其是在你需要自动化一些任务或者简化用户操作的时候。 首先，要调用一个流程，你需要知道这个流程的唯一URL。这个URL你可以在“流详细信息”页面上找到。每个流程都有一个独特的URL，就像每个人都有一个独特的身份证号码一样。 接下来，如果你想在调用流程的时候传递一些参数，你可以使用问号（?）来添加这些参数。比如，如果你有一个流程需要用户的名字作为输入，你可以在URL后面加上“?name=张三”，这样流程启动时就会知道用户的名字是张三。 如果你需要传递多个参数，不用担心，你可以使用“&”符号来连接它们。比如，“?name=张三&age=30”，这样你就可以同时传递名字和年龄两个参数了。 最后，你还可以指定一个返回URL。这个URL决定了当流程完成后，用户会被重定向到哪个页面。如果不指定返回URL，默认情况下，流程完成后会回到流程的起点。 记住，当你通过URL调用流程时，运行的是流程的活动版本。所以确保你的流程已经激活并且是你想要运行的版本。 这就是今天的内容，希望这些信息能帮助你在Salesforce中更有效地使用流程。如果有任何问题，随时提问！

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  Goal: Make a Flow available to certain user groups.

  第 199 页

  同学们，今天我们来学习如何在Salesforce中为特定的用户组部署一个流程。这个流程叫做“新审查”流。我们的目标是为这些用户创建一个自定义按钮，让他们可以轻松启动这个流程。 首先，我们需要在生产环境中创建一个自定义按钮。这个按钮的作用是启动“新审查”流。你可以想象这个按钮就像是一个开关，用户点击它，流程就开始运行了。 接下来，我们需要把这个“新评论”按钮添加到页面布局中。页面布局就像是用户看到的界面，我们把按钮放在这里，用户就能在界面上看到并点击它了。 最后，我们需要在生产环境中运行这个流程。运行流程就像是按下播放键，让整个流程开始工作。 整个过程大概需要15分钟。记得，用户需要有“Run Flows”这个权限才能运行任何流程。这就像是给他们一把钥匙，让他们能够启动流程。 如果你需要更详细的信息，可以参考练习指南。现在，让我们开始动手操作吧！

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  Autolaunched Flows

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  今天我们来聊聊Salesforce中的自动启动流程。这个功能非常强大，它允许你从一个流程自动触发另一个流程。想象一下，你有一个流程，比如当客户提交了一个订单，你希望系统自动开始处理这个订单，而不需要人工干预。这就是自动启动流程的用武之地。 首先，要使用自动启动流程，你的流程必须是活跃的。这意味着它已经被激活，并且可以在系统中运行。如果流程是草稿状态，那么它是无法被触发的。 其次，这个流程不能包含任何需要用户输入的屏幕。因为自动启动流程是在后台运行的，没有用户界面，所以如果流程中有需要用户输入的地方，系统就无法自动完成这个流程。 最后，你可以使用流变量来传递值到被触发的流程中。这意味着你可以从一个流程中获取信息，比如订单号或者客户信息，然后把这些信息传递给下一个流程，让下一个流程知道它需要处理什么。 总结一下，自动启动流程是一个非常有用的工具，可以帮助你自动化复杂的业务流程。只要确保你的流程是活跃的，不包含用户输入屏幕，并且可以使用流变量传递信息，你就可以轻松地从一个流程自动触发另一个流程。这样，你的工作流程会更加高效，减少人为错误，提高生产力。

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  Trailhead Resources

  第 202 页

  同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中创建一个满意度调查。这个练习可以帮助你更好地理解如何使用Flow来管理客户互动。我们将一步步来，确保每个人都能跟上。 首先，我们需要添加一个请求参与的屏幕。这个屏幕是用来邀请客户参与我们的满意度调查的。你可以在这个屏幕上设置一些基本信息，比如调查的主题、预计完成时间等。这样，客户在收到邀请时就能清楚地知道这次调查的目的和所需时间。 接下来，我们会添加一个用于调查客户的屏幕。这个屏幕将包含具体的调查问题。你可以根据你的需求设计问题类型，比如选择题、评分题或者开放式问题。确保问题简洁明了，这样客户在回答时不会感到困惑。 然后，我们会添加一个感谢客户的屏幕。这个屏幕在客户完成调查后显示，用来表达我们对他们参与的感谢。你可以在这个屏幕上设置一些温馨的提示，比如“感谢您的宝贵时间，您的反馈对我们非常重要！”这样，客户会感到他们的意见被重视。 最后，我们会使用实用工具栏来分配流量。这一步是为了确保调查流程的顺畅进行。你可以设置不同的路径，根据客户的回答来引导他们到不同的屏幕。比如，如果客户对某个问题给出了低分，你可以引导他们到一个提供更多帮助的页面。 如果你想要更深入地练习，可以尝试Trailhead上的“创建满意度调查”项目。这个项目会带你一步步完成整个流程，让你在实际操作中掌握这些技能。 好了，这就是我们今天的内容。希望你们能通过这个练习，更好地理解如何在Salesforce中使用Flow来创建和管理满意度调查。如果有任何问题，随时提问，我们一起来解决。加油！

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  Module Agenda - 203

  第 203 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的自动化工具，特别是Lightning流程构建器、工作流、批准流程和流。这些工具可以帮助我们自动化日常的业务流程，节省时间，减少错误。 首先，，Lightning流程构建器，是一个非常强大的工具，它允许我们通过拖放的方式创建复杂的业务流程。你可以用它来自动化任务、更新记录、发送电子邮件等等。它的界面非常直观，即使你不是开发人员，也能轻松上手。 接下来是，工作流，。工作流是Salesforce中一个比较基础的自动化工具，它可以根据某些条件自动执行一些操作，比如发送电子邮件或者更新字段。工作流非常适合处理一些简单的自动化需求。 然后是，批准流程，。批准流程用于管理记录的审批过程。你可以设置不同的审批步骤，指定审批人，甚至可以设置自动批准的条件。这个工具非常适合需要多层审批的业务场景。 再来说说，流，。流是Salesforce中一个非常灵活的自动化工具，它可以处理更复杂的业务流程。你可以使用流来创建自定义的用户界面，处理数据，甚至调用外部系统。流的功能非常强大，几乎可以满足你所有的自动化需求。 最后，我们来简单看一下，自动化选项概述，。Salesforce提供了多种自动化工具，每种工具都有其独特的优势和适用场景。选择哪种工具，取决于你的具体需求和业务流程的复杂性。 至于，保存执行命令，，这是你在配置这些自动化工具时，经常需要做的一个操作。无论是工作流、批准流程还是流，你都需要保存你的配置，然后才能执行。保存执行命令确保你的配置被正确应用，并且可以随时进行修改和调整。 好了，今天的内容就到这里。希望这些信息能帮助你更好地理解Salesforce中的自动化工具。如果你有任何问题，随时可以问我。

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  Discussion: Automation Tools

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  让我们来聊聊Salesforce的自动化工具。想象一下，你有一堆重复的任务，比如每天发送相同的邮件或者更新客户信息。这些任务虽然简单，但如果每天都要手动做，那真是既费时又容易出错。这时候，Salesforce的自动化工具就能大显身手了。 首先，我们来看看这些工具的主要相似之处。无论是工作流规则、流程构建器还是Apex触发器，它们的目的都是帮助你自动化那些重复性的任务，节省时间，减少错误。它们都可以根据特定的条件自动执行一系列操作，比如发送邮件、更新记录或者创建任务。 但是，它们之间也有一些关键的区别。比如，工作流规则相对简单，适合处理一些基础的自动化任务。而流程构建器则更强大，可以处理更复杂的业务流程，甚至可以在不同的对象之间进行数据操作。Apex触发器则是最灵活的，几乎可以处理任何你能想到的自动化需求，但需要一定的编程知识。 在教学中，我会强调这些工具的使用场景。比如，如果你只需要在满足某些条件时自动发送邮件，那么工作流规则可能就足够了。但如果你需要在一个复杂的业务流程中自动更新多个对象的数据，那么流程构建器可能更适合。而如果你需要处理一些非常特定的、复杂的逻辑，那么Apex触发器可能是你的最佳选择。 最后，我会通过一些实际的例子来展示这些工具如何在实际工作中发挥作用。比如，如何使用工作流规则自动发送欢迎邮件给新客户，或者如何使用流程构建器在客户购买产品后自动创建服务请求。 通过这些教学要点，我希望学生们不仅能理解这些工具的基本功能，还能在实际工作中灵活运用，真正提高工作效率。

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  Module Agenda - 205

  第 205 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的自动化工具，特别是Lightning流程构建器、工作流、批准流程和流。这些工具可以帮助我们自动化日常的业务流程，节省时间，减少错误。 首先，，Lightning流程构建器，是一个非常强大的工具，它允许我们通过拖放的方式来创建复杂的业务流程。你可以用它来自动化任务、更新记录、发送电子邮件等。它的界面非常直观，即使你不是开发人员，也能轻松上手。 接下来是，工作流，。工作流是Salesforce中一个比较基础的自动化工具，它可以根据某些条件自动执行一些操作，比如发送电子邮件、更新字段或者创建任务。工作流非常适合处理一些简单的自动化需求。 然后是，批准流程，。批准流程用于管理记录的审批过程。你可以设置一系列的审批步骤，每个步骤都有不同的审批人。当记录需要审批时，系统会自动发送通知给相应的审批人，直到整个流程完成。 最后是，流，。流是Salesforce中一个非常灵活的自动化工具，它可以处理更复杂的业务流程。你可以使用流来创建自定义的用户界面、集成外部系统、处理复杂的逻辑等。流的功能非常强大，几乎可以满足你所有的自动化需求。 在所有这些自动化工具中，，保存执行命令，是一个非常重要的概念。无论你使用哪种工具，都需要确保在适当的时候保存和执行你的自动化流程。保存执行命令可以确保你的流程在正确的时间触发，并且按照你设定的条件执行。 总结一下，Lightning流程构建器、工作流、批准流程和流都是Salesforce中非常实用的自动化工具。它们可以帮助你简化业务流程，提高工作效率。希望今天的讲解对你有所帮助，如果你有任何问题，随时可以问我！

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  Order of Execution

  第 206 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的执行顺序，这是一个非常重要的概念，尤其是在我们设计自动化流程的时候。 首先，我们得知道，Salesforce在保存一条记录时，会按照一定的顺序执行各种规则和流程。这个顺序大致是这样的：首先，系统会检查所有的验证规则，比如必填字段是否填了，数据格式是否正确等等。如果这些验证规则都通过了，记录才会被保存。 接下来，如果有工作流规则或者流程（比如用Process Builder构建的流程），它们会在记录保存之后执行。这里就有一个潜在的问题：假设我们有一个工作流规则，它在记录保存后自动更新某个字段的值。如果这个更新后的值违反了之前通过的验证规则，那么就会产生错误数据。这就是为什么我们在设计自动化流程时，必须非常小心地考虑执行顺序。 再来说说汇总字段。汇总字段是用来计算和显示相关记录的总和、平均值等信息的。当汇总字段的值发生变化时，它会触发父对象上的工作流规则重新评估。这也是我们在规划流程自动化时需要考虑的一个重要因素。 最后，我们来看看公式字段。公式字段是实时计算的，也就是说，每当我们访问这个字段时，它都会根据当前的记录值重新计算并显示结果。所以，如果工作流规则的标准或者公式中使用了公式字段，那么在评估工作流规则时，公式字段的值会被实时计算出来。 总结一下，理解Salesforce中的执行顺序对于设计有效的自动化流程至关重要。我们需要确保在记录保存后执行的任何字段更新都不会违反之前的验证规则，同时也要注意汇总字段和公式字段的行为，以避免产生错误数据。希望这些信息对你们有所帮助！

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  Order of Execution (continued)

  第 207 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的一些自动化规则和它们是如何工作的。首先，我们有几个不同的规则类型，比如系统验证规则、分配规则、自动响应规则、工作流规则、递增规则等等。这些规则都是为了帮助我们在Salesforce中自动化一些重复性的任务，让工作更高效。 现在，假设你有一个工作流、流程或者流程更新了某个字段。这时候，系统验证规则、更新触发器前的Apex代码，以及更新触发器后的Apex代码都会被再次触发。这意味着，如果你在这些地方设置了逻辑，它们会再次执行，确保数据的准确性和一致性。 不过，有一点需要注意的是，自定义验证规则和重复规则只会触发一次。也就是说，无论字段被更新多少次，这些规则只会在第一次更新时执行，之后就不会再触发了。 所以，当你设计这些自动化规则时，一定要考虑到它们的触发时机和频率，确保它们能按照你的预期工作。这样，你就能更好地利用Salesforce的自动化功能，提升工作效率了。

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  Discussion: Automation

  第 208 页

  让我们来聊聊Salesforce中的自动化教学要点，我会尽量用简单易懂的方式来解释。 首先，如果你同时使用了分配规则和工作流规则来更改记录的所有权，那么最终保存的所有者会是工作流规则中设置的那个。这是因为在执行顺序上，工作流规则是在分配规则之后执行的。所以，为了避免混乱，最好的做法是尽量不要在同一事务中用多个规则去更新同一个字段。 接下来，如果你需要在Lightning Process Builder和Workflow之间选择一个来完成自动化任务，通常建议选择Process Builder。因为它是较新的工具，功能更强大，更适合新项目。 再来说说那些只适用于某些标准对象的自动化功能。比如自动响应、分配和上报规则，这些主要用于案例和销售线索。还有重复规则，适用于客户、联系人和销售线索。这些工具都有专门的功能，如果用Process Builder或Workflow来实现这些功能，可能会很耗时。所以，在适用的情况下，使用这些特定于对象的自动化工具会更高效。 最后，设计流程时的最佳实践是什么呢？为了防止未处理的故障发生，你可以创建一个故障处理程序，并确保所有数据屏幕都指向这个处理程序。另外，验证数据并在流程中设置必填字段也很重要，这样用户就能立即看到错误，而不是等到流程结束。你还可以在流程中加入帮助文本。使用Flow Builder时，记得经常保存你的工作，最好在测试环境中构建你的流程，避免硬编码Salesforce ID，等到流程结束时再对数据库进行更改，并控制用户何时可以向后导航。 希望这些信息对你有帮助！如果有任何问题，随时问我。

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  Knowledge Check - 209

  第 209 页

  让我们来一起看看这些问题的答案和解释。 1. ，如何部署基于屏幕的流？选择两个。， - ，正确答案：A和D：自定义链接和自定义按钮， - ，解释，：基于屏幕的流可以通过自定义链接和自定义按钮来部署。自定义链接可以嵌入到页面布局中，而自定义按钮可以添加到记录页面或列表视图中，用户点击这些按钮或链接时，就会启动流。 2. ，所有超过10%的机会折扣必须得到销售经理和区域经理的批准。在用户的“经理”字段中跟踪销售经理。区域经理取决于自定义区域字段。应用程序构建者如何满足这一要求？， - ，正确答案：D：审批流程、自动启动流程和流程构建器， - ，解释，：为了满足这个要求，应用程序构建者可以使用审批流程、自动启动流程和流程构建器。审批流程可以设置条件，当折扣超过10%时，自动触发审批流程，要求销售经理和区域经理的批准。自动启动流程和流程构建器可以帮助自动化这些审批步骤。 3. ，一旦机会阶段设置为“已关闭获胜”，就不应对记录进行任何修改。管理员可能需要使用数据加载器更新记录。实现这一目标的最佳工具是什么？， - ，正确答案：A：验证规则， - ，解释，：验证规则可以用来确保一旦机会阶段设置为“已关闭获胜”，记录就不能再被修改。验证规则可以在记录保存时检查条件，如果条件不满足，就会阻止保存操作。这样即使管理员使用数据加载器，也无法绕过这个规则。 4. ，以下哪个代表正确的顺序 执行？， - ，正确答案：D：重复规则->工作流程规则->流程->汇总摘要字段， - ，解释，：这个顺序代表了在Salesforce中处理数据的典型流程。首先，重复规则会检查是否有重复的记录；然后，工作流程规则会根据条件自动执行某些操作；接着，流程可以进一步自动化复杂的业务逻辑；最后，汇总摘要字段会计算和显示相关记录的汇总信息。 希望这些解释能帮助你更好地理解这些概念！如果有任何问题，随时问我哦！

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  Module 7: Deploying Your App

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  同学们，今天我们来聊聊模块7——部署您的应用程序。想象一下，你已经精心设计并开发了一个Salesforce应用程序，现在，是时候让它走出“实验室”，进入“现实世界”了。这个过程，我们称之为“部署”。 部署，简单来说，就是把你的应用程序从开发环境搬到生产环境。你可以把它想象成把一件艺术品从工作室搬到画廊，让更多的人欣赏和使用。 在Salesforce中，我们通常使用“变更集”或“Salesforce DX”来部署应用程序。变更集就像是一个打包好的礼物，里面包含了所有你需要移动到生产环境的组件。而Salesforce DX则更像是一个现代化的工具箱，提供了更多灵活和强大的部署选项。 部署过程中，你需要特别注意几件事：首先，确保所有的组件都经过了充分的测试，避免在生产环境中出现问题。其次，了解并遵守组织的部署流程和策略，这通常包括代码审查、测试和审批流程。最后，部署后，别忘了进行监控和维护，确保应用程序的稳定运行。 记住，部署不是终点，而是一个新的开始。你的应用程序将在生产环境中不断进化，满足用户的需求。所以，保持学习，持续改进，让你的应用程序在Salesforce的世界中大放异彩！ 好了，这就是今天的内容。希望你们对部署有了更清晰的理解。下次见！

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  Module Agenda and Objectives - 211

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  同学们，今天我们来聊聊Salesforce的应用程序生命周期管理。这个模块结束后，你们将能够掌握几个关键技能。 首先，你们将能够解释Salesforce应用程序的应用程序生命周期管理。这意味着你们会理解从开发到部署，再到维护和更新，整个应用程序的生命周期是如何管理的。 接下来，我们会比较各种类型的沙箱。沙箱是Salesforce提供的一个环境，用于测试和开发，而不会影响到生产环境。你们将学会区分不同类型的沙箱，比如开发沙箱、部分复制沙箱和全复制沙箱，以及它们各自的用途。 然后，我们会讨论变更集。变更集是一种在Salesforce环境中移动自定义设置和代码的方法。你们将学习变更集的功能、限制以及在使用它们时需要考虑的因素。 此外，我们还会探讨非托管包。你们将学习如何描述功能、创建和安装非托管包。非托管包允许开发者共享组件，但不会自动更新，这给了接收者更多的控制权。 最后，我们将根据不同的场景来确定适当的部署计划。这意味着你们将学会如何根据项目的需求和环境的特点，选择最合适的部署策略。 总之，这个模块将帮助你们理解Salesforce应用程序的整个生命周期，从开发到部署，以及如何有效地管理变更和更新。希望你们能够通过这些知识，更好地规划和管理你们的Salesforce项目。

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  Deploying Your App

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  大家好，今天我们来聊聊一个非常重要的话题——如何在Salesforce中安全地部署应用程序，避免因为错误的更改导致系统中断。 首先，我们来看一个真实的案例。Ben Stuart，一位管理员用户，遇到了一个棘手的问题。他们的前任管理员在Salesforce中做了一些更改，结果导致整个系统中断了整整三天。这三天里，大家都在忙着找问题、修复错误，业务受到了很大的影响。 那么，我们怎么才能避免这种情况再次发生呢？这里有几个关键的措施： 1. ，使用沙盒环境，：在Salesforce中，沙盒环境是一个完全独立的测试环境。在沙盒中，你可以随意测试新的更改，而不会影响到生产环境。这样，即使出了问题，也不会影响到实际的业务操作。 2. ，版本控制，：使用版本控制工具，比如Git，来管理你的代码和配置更改。这样，每次更改都有记录，如果出了问题，你可以轻松地回滚到之前的版本。 3. ，逐步部署，：不要一次性把所有更改都部署到生产环境。可以分阶段、逐步部署，每次只部署一小部分更改，观察系统的反应。如果一切正常，再继续部署下一部分。 4. ，自动化测试，：在部署之前，运行自动化测试来验证你的更改是否会影响系统的其他部分。Salesforce提供了很多工具，比如Apex测试类，可以帮助你进行自动化测试。 5. ，备份和恢复计划，：在部署之前，确保你有完整的备份，并且知道如何快速恢复系统。这样，即使出了问题，你也可以迅速恢复到正常状态。 6. ，培训和沟通，：确保所有管理员都接受过充分的培训，了解如何安全地进行更改。同时，保持团队之间的良好沟通，确保每个人都知道即将进行的更改和可能的风险。 通过这些措施，我们可以大大降低因为错误的更改导致系统中断的风险。希望这些建议对大家有所帮助，让我们在Salesforce的世界里更加自信和安全地工作！ 谢谢大家的聆听，如果有任何问题，欢迎随时提问。

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  Application Lifecycle Management - 213

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  今天我们来聊聊应用程序生命周期管理，也就是一个应用从无到有，再到上线的整个过程。这个过程可以分为四个主要步骤：规划、构建、测试和部署。让我们一步步来看。 ，第一步：规划， 想象一下，你要建一座房子。首先，你需要知道房子要建多大，有几间房，这些房间要怎么布局。这就是规划阶段。在这个阶段，产品经理会收集所有需求，比如用户需要什么功能，然后分析这些需求，制定出设计规范。这个规范就像是房子的蓝图，告诉开发团队接下来要做什么。同时，我们还要考虑一些问题，比如我们现有的资源是什么，这个项目会不会影响到其他团队，以及这个应用将来是否容易维护和更新。最后，我们还要制定一个测试计划，确保所有利益相关者都能满意。 ，第二步：构建， 有了蓝图，接下来就是动手建房子了。在Salesforce平台上，管理员和软件工程师会根据设计规范来编写应用程序。这里有两种工具可以用：一种是声明性工具，就是那些在用户界面上可以直接使用的工具；另一种是编程工具，比如Apex、Visualforce和Lightning组件。在构建过程中，我们会在沙盒环境中工作，这样可以避免影响到实际的生产环境。同时，我们还要记录下每一步的操作和遇到的任何问题，确保终端用户的安全访问。 ，第三步：测试， 房子建好了，但还不能直接住进去，我们需要先检查一下，确保所有的门窗都能正常开关，水电都通。这就是测试阶段。在这个阶段，质量保证团队会进行单元测试和功能测试，确保应用的每个部分都能正常工作。然后，我们会邀请一小群有经验的用户来进行用户验收测试，看看他们是否满意。如果一切顺利，我们还可以进行试运行，确保在正式上线前一切都没有问题。 ，第四步：部署， 最后，当所有的测试都通过了，应用就可以正式上线了。这就像是你终于可以搬进新房子了。发布经理会负责管理这个发布过程。为了确保一切顺利，我们通常会选择在非工作时间进行部署，减少对用户的影响。同时，我们还会对员工和合作伙伴进行培训，让他们了解新的变化。最后，我们还要验证并确认部署是否成功，确保一切都在掌控之中。 这就是应用程序生命周期管理的四个主要步骤。希望这个过程能帮助你更好地理解一个应用是如何从零开始，最终成为用户手中的工具的。

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  Application Lifecycle Management - 214

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  让我们来聊聊这个场景。想象一下，你是一个招聘经理，每天都会收到很多求职者的申请表。现在，我们想要让这个过程更智能一些，自动帮我们筛选出那些高价值的候选人。 首先，我们会根据三个关键条件来筛选候选人：他们的教育程度、前雇主的情况，以及他们的工资要求。如果一个候选人同时满足这三个条件，那么他们就是我们的高价值候选人。对于这样的候选人，我们希望招聘经理能立即给他们打个电话，进一步了解情况。 如果候选人只满足其中的两个条件，那我们希望招聘人员能立即通过电子邮件联系他们，看看是否有进一步的可能。 如果候选人只满足一个条件，那我们希望招聘人员能在一周内联系他们，给他们一个机会。 最后，如果一个候选人这三个条件都不满足，那我们就可以自动把他们标记为不合格，并关闭他们的申请记录。 这个场景其实是一个很好的例子，展示了我们如何利用Salesforce来自动化招聘流程，提高效率。接下来，我们会更详细地讨论如何实现这个自动化流程，以及它如何帮助我们更好地管理招聘工作。

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  Change Management Process for AW Computing

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  让我们来聊聊AW Computing的变更管理流程。这个流程主要是为了确保我们在Salesforce上做的任何改动都是经过深思熟虑的，不会影响到日常的业务运作。 首先，当有新的需求或者需要改进的地方时，管理员会参与进来。他们的第一步是向核心团队提供建议和意见。这里的核心团队可能包括项目经理、业务分析师等，他们会一起讨论，找出最佳的解决方案。 接下来，管理员会在沙箱环境中配置和测试这个解决方案。沙箱就像是Salesforce的一个安全测试区，我们在这里可以随意尝试，不用担心影响到实际的生产环境。这一步非常重要，因为它能帮助我们发现潜在的问题，确保一切都能按预期工作。 最后，一旦解决方案在沙箱中测试无误，管理员就会把这个更改部署到生产环境中。生产环境就是实际使用的Salesforce系统，所有的改动在这里都会影响到真实的业务操作。所以，这一步需要非常小心，确保一切都已经准备就绪。 总的来说，这个流程确保了每一次的变更都是经过严格测试和审核的，最大限度地减少了出错的可能性。希望这个解释能帮助你更好地理解AW Computing的变更管理流程！

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  Module Agenda - 216

  第 216 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的应用程序生命周期管理，特别是关于沙箱、更改集以及它们的替代方案，还有应用程序部署规划。我会尽量用简单易懂的方式来解释这些概念。 首先，，应用程序生命周期管理，（Application Lifecycle Management，简称ALM）是指从应用程序的构思、开发、测试、部署到维护的整个过程。在Salesforce中，这个过程非常重要，因为它帮助我们确保应用程序的质量和稳定性。 ### 沙箱（Sandbox） 沙箱是Salesforce提供的一个环境，它就像是你的生产环境的“克隆版”。你可以在这里进行开发、测试和培训，而不会影响到实际的生产环境。沙箱有几种类型，比如开发沙箱、部分数据沙箱和全数据沙箱，每种类型都有不同的用途和数据量。 ### 更改集（Change Sets） 更改集是Salesforce中用来将更改从一个环境（比如沙箱）迁移到另一个环境（比如生产环境）的工具。你可以把更改集想象成一个“包裹”，里面装着你想要迁移的配置、代码和其他更改。通过更改集，你可以把这些“包裹”从一个环境发送到另一个环境，确保所有的更改都能顺利部署。 ### 更改集的替代方案 虽然更改集很方便，但它也有一些局限性，比如只能在同一组织内的环境之间迁移。如果你需要更灵活的工具，可以考虑以下几种替代方案： 1. ，Salesforce DX，：这是一个更现代化的开发工具，支持跨组织的部署。 2. ，第三方工具，：比如Copado、Gearset等，它们提供了更强大的部署和版本控制功能。 3. ，手动部署，：虽然比较麻烦，但在某些情况下，手动部署也是一种选择。 ### 应用程序部署规划 在部署应用程序之前，制定一个详细的部署规划非常重要。这个规划应该包括： 1. ，需求分析，：明确你要部署的功能和更改。 2. ，测试计划，：确保在沙箱中进行了充分的测试。 3. ，部署步骤，：详细列出每一步的操作，包括使用更改集或其他工具。 4. ，回滚计划，：如果部署过程中出现问题，如何快速恢复到之前的状态。 总之，应用程序生命周期管理是一个复杂但非常重要的过程。通过合理使用沙箱、更改集及其替代方案，并制定详细的部署规划，你可以确保应用程序的顺利开发和部署。 希望这些内容对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦！

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  What is a Sandbox?

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  今天我们来聊聊Salesforce中的沙盒（Sandbox）。想象一下，沙盒就像是一个安全的实验场地，你可以在这里测试新的想法、尝试新的设置，而不用担心会影响到你实际的工作环境——也就是你的Salesforce生产组织。 从Spring '19版本开始，Salesforce引入了一个很棒的新特性：你可以克隆沙盒了。这意味着你可以复制一个现有的沙盒环境，而不需要从头开始设置，这大大节省了时间和精力。 沙盒和生产组织是完全隔离的。你在沙盒里做的任何改动，比如添加新的字段、修改页面布局，都不会影响到生产环境。同样，生产环境中的数据也不会自动同步到沙盒中。所以，如果你想要在沙盒中看到最新的自定义设置，你需要创建一个新的沙盒，或者刷新现有的沙盒。 当你对沙盒中的改动感到满意后，你可以将这些改动部署到生产环境中。这样，你就可以确保所有的更改都是经过测试的，不会对实际业务造成影响。 另外，沙盒通常会在Salesforce发布新功能前的2到3周进行更新。这给了你一个机会，可以在新功能正式上线之前，提前预览和测试它们。当然，如果你不想提前使用这些新功能，你也可以选择不更新沙盒。 最后，Salesforce还引入了一个新的权限——“管理沙盒”。这个权限允许用户创建、刷新、激活和删除沙盒，而不需要授予他们“修改所有数据”的权限。这样，你可以在不牺牲数据安全和控制的情况下，让更多的团队成员参与到沙盒的管理中来。 希望这些信息能帮助你更好地理解和使用Salesforce的沙盒功能。如果你有任何问题，随时欢迎提问！

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  Creating or Refreshing a Sandbox

  第 218 页

  今天我们来聊聊如何在Salesforce中创建或刷新沙箱。首先，我们需要理解一个关键概念——元数据。在Salesforce中，元数据指的是“配置数据”，它包括了你在Salesforce中设置的各种配置和自定义项，比如对象、字段、工作流规则等等。不过，这里要提醒大家，元数据列表并不包含所有的内容，所以刷新沙箱时，有些数据可能不会完全复制过去。 接下来，我们来看看如何操作。当你需要创建一个新的沙箱或者刷新现有的沙箱时，你可以选择从生产环境中复制元数据。这个过程可以帮助你在一个安全的环境中测试新的配置或代码，而不会影响到实际的生产环境。 现在，这里有一个小技巧。如果你只是想匹配生产环境中的许可证到你的沙箱组织，而不需要刷新整个沙箱，你可以这样做：登录到你的沙箱组织后，点击“设置”，然后选择“公司设置”，接着点击“公司信息”，最后选择“匹配生产许可证”。这样，你就可以将生产环境中的许可证信息同步到沙箱中，而不需要重新刷新整个沙箱。不过，这个功能只在Salesforce的某些版本中可用，所以使用前最好确认一下你的版本是否支持。 好了，这就是今天关于创建和刷新沙箱的教学要点。希望这些信息对你们有所帮助，如果有什么问题，随时提问哦！

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  Sandbox Types

  第 219 页

  我们来聊聊Salesforce中的沙盒类型。沙盒主要有两种类型，它们之间的主要区别在于支持的数据存储量以及数据是否与元数据一起复制。 首先，我们来说说数据存储量。不同类型的沙盒支持的数据量是不同的。有些沙盒可以存储大量的数据，适合需要处理大量数据的场景；而有些沙盒则数据存储量较小，适合用于开发和测试。 其次，数据是否与元数据一起复制也是一个重要的区别。元数据是指你系统中的配置信息，比如对象、字段、工作流等。有些沙盒在创建时会复制生产环境中的元数据，但不复制实际的数据；而有些沙盒则会同时复制元数据和数据。 最后，刷新沙盒是什么意思呢？刷新沙盒就是将其重新初始化为生产组织的最新配置状态。也就是说，当你刷新沙盒时，它会回到与生产环境完全一致的状态，包括最新的元数据和数据（如果沙盒类型支持数据复制的话）。 总结一下，选择哪种沙盒类型取决于你的需求：如果你需要处理大量数据，就选择支持大数据存储的沙盒；如果你需要测试最新的配置，就选择可以复制元数据的沙盒。刷新沙盒则是一个重置操作，确保你的沙盒环境与生产环境保持一致。

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  Module Agenda - 220

  第 220 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的应用程序生命周期管理，特别是关于沙箱、更改集以及它们的替代方案，还有应用程序部署规划。我会尽量用简单易懂的方式来解释这些概念。 首先，，应用程序生命周期管理，，听起来很高大上，其实就是在Salesforce中管理你的应用程序从开发到上线的整个过程。这个过程包括开发、测试、部署和维护。为了确保这个过程顺利进行，Salesforce提供了一些工具和环境，比如沙箱和更改集。 ，沙箱，是什么呢？你可以把它理解为一个“安全的环境”，就像是一个模拟的Salesforce环境。在这里，你可以放心地进行开发和测试，不用担心影响到实际的生产环境。沙箱有几种类型，比如开发沙箱、部分复制沙箱等，每种类型适合不同的需求。 接下来是，更改集，。更改集是一种在Salesforce环境中移动元数据（比如自定义对象、字段、页面布局等）的方式。你可以把更改集想象成一个“包裹”，里面装着你想要从一个环境（比如沙箱）移动到另一个环境（比如生产环境）的所有更改。更改集的好处是它可以帮助你确保所有的更改都经过测试，并且可以一次性部署。 不过，更改集并不是唯一的工具。还有一些，更改集的替代方案，，比如使用第三方工具（如Copado、Gearset等）或者Salesforce DX。这些工具通常提供了更强大的功能，比如版本控制、自动化部署等，适合更复杂的项目。 最后，我们来谈谈，应用程序部署规划，。部署规划就像是你的“路线图”，帮助你明确什么时候、如何将更改从开发环境移动到生产环境。一个好的部署规划应该包括以下几个步骤： 1. ，需求分析，：明确你要做什么。 2. ，开发，：在沙箱中进行开发。 3. ，测试，：在沙箱中进行测试，确保一切正常。 4. ，部署，：使用更改集或其他工具将更改部署到生产环境。 5. ，维护，：上线后继续监控和优化。 总之，应用程序生命周期管理是一个系统的过程，沙箱和更改集是其中的重要工具。通过合理的规划和工具选择，你可以确保你的应用程序顺利上线并持续优化。 希望这些解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我。

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  Change Sets

  第 221 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的一个非常实用的功能——变更集（Change Sets）。这个功能主要是为了帮助管理员和开发人员更轻松地在不同的Salesforce组织之间迁移自定义设置。 想象一下，你正在开发一个新的功能或者修改现有的设置。为了不影响正在使用的生产环境，你通常会先在沙箱环境中进行这些操作。沙箱环境就像是你的实验场，你可以在这里自由地进行测试和调整，而不用担心会影响到实际的业务操作。 在沙箱环境中，你可能会创建新的自定义对象、设置工作流规则、审批流程，或者编写Apex类等。所有这些自定义设置都被Salesforce视为元数据。元数据简单来说就是描述数据的数据，它定义了你的Salesforce环境的结构和行为。 当你完成了在开发沙箱中的更改，并希望将这些更改应用到生产环境中时，变更集就派上用场了。你可以通过变更集将这些元数据打包，然后发送到另一个沙箱进行测试，或者直接发送到生产环境。这个过程非常简单，只需要通过一个点击式的Web界面就可以完成。 但需要注意的是，变更集只迁移元数据，不迁移实际的数据，比如联系人、潜在客户等。这意味着你可以安全地迁移你的自定义设置，而不会影响到现有的业务数据。 总结一下，变更集是Salesforce中一个非常强大的工具，它帮助你在不同的环境之间安全、高效地迁移自定义设置，确保你的生产环境始终稳定运行。希望这个解释能帮助你更好地理解和使用变更集。如果有任何疑问，随时欢迎提问！

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  Additional Information About Change Sets

  第 222 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的更改集。更改集是Salesforce中一个非常有用的工具，它允许我们在不同的Salesforce组织之间迁移配置和代码。想象一下，你在一个开发环境中做了很多设置和开发工作，现在你想把这些改动搬到生产环境中去，更改集就是帮你做这个的。 首先，更改集分为两种：出站更改集和入站更改集。出站更改集是在源组织中创建的，它包含了你想要迁移的各种组件，比如自定义对象、字段、Apex类等等。创建好出站更改集后，你可以把它上传到目标组织，这时它就变成了入站更改集。目标组织的管理员可以查看这个入站更改集，并决定是否部署它。 这里有个小细节要注意：一旦你把出站更改集上传到另一个组织，你就不能再在源组织中修改这个更改集了。不过，你可以克隆它，然后对克隆的更改集进行修改。 在部署更改集时，有几个重要的规则要记住。首先，部署到生产环境的代码必须通过单元测试，并且代码覆盖率要达到75%。其次，Salesforce会检查版本之间的兼容性，如果发现不兼容的组件，它会让你选择只上传那些兼容的组件。 另外，不是所有的组件都能包含在更改集中。如果你想了解哪些组件可以包含在更改集中，可以查看Salesforce的帮助文档。 还有一点很重要：你只能部署整个入站更改集，不能只部署其中的一部分。而且，部署是“全有或全无”的，也就是说，如果部署过程中有任何部分失败，整个更改集都会回滚，不会留下任何部分部署的内容。 最后，使用更改集的权限是由用户的配置文件控制的。这意味着不是所有用户都能创建或部署更改集，只有那些有相应权限的用户才能操作。 好了，这就是关于更改集的一些基本信息。希望这些内容能帮助你更好地理解和使用Salesforce中的更改集功能。如果你有任何问题，随时可以问我哦！

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  Goal: Use a change set to deploy changes from sandbox to production.

  第 223 页

  今天我们来学习如何使用变更集将变更从沙箱部署到生产环境。这个过程其实就像是在两个不同的房间之间传递文件，我们需要确保文件能够顺利地从沙箱这个“房间”传到生产环境这个“房间”。 首先，我们需要在生产环境中做一些设置。想象一下，生产环境就像是一个大门紧闭的房间，我们需要打开门，允许沙箱的变更进来。所以，第一步就是在生产环境中，将部署连接设置为“允许入站更改”。这就像是在门上挂了一个“欢迎光临”的牌子，告诉沙箱：“你可以把变更送过来了。” 接下来，我们回到沙箱这个“房间”。在这里，我们需要创建一个变更集，你可以把它想象成一个装满变更的包裹。这个包裹的名字叫做“业务流程自动化变更”。创建好之后，我们就把这个包裹上传，准备发送到生产环境。 最后，我们再次回到生产环境。现在，我们需要初始化并部署这个入站变更集。这就像是在生产环境的房间里，打开沙箱送来的包裹，然后把里面的变更应用到生产环境中。这个过程完成后，沙箱中的变更就成功部署到生产环境了。 整个过程大概需要30分钟，具体时间可能会根据变更的复杂程度有所不同。记住，每一步都要仔细检查，确保变更能够顺利传递和应用。这样，我们就完成了从沙箱到生产环境的变更部署。希望这个过程对你来说清晰易懂，如果有任何疑问，随时提问哦！

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  Module Agenda - 224

  第 224 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的应用程序生命周期管理，特别是关于沙箱、更改集以及它们的替代方案，还有应用程序部署规划。我会尽量用简单易懂的方式来解释这些概念。 首先，，应用程序生命周期管理，是指在Salesforce中，从开发、测试到最终上线，整个应用程序的创建和维护过程。这个过程非常重要，因为它能确保我们的应用程序在发布时是稳定和可靠的。 接下来，我们来看看，沙箱，。沙箱是Salesforce提供的一个环境，它就像是你的生产环境的“克隆版”。你可以在沙箱里进行开发和测试，而不用担心影响到实际的生产环境。沙箱有几种类型，比如开发沙箱、部分复制沙箱和全复制沙箱，每种类型都有不同的用途和限制。 然后，我们来说说，更改集，。更改集是一种在Salesforce环境中移动元数据（比如自定义对象、字段、页面布局等）的方式。你可以把更改集想象成一个“包裹”，里面装着你想要从一个环境（比如沙箱）移动到另一个环境（比如生产环境）的所有更改。更改集非常有用，因为它能帮助你确保所有的更改都被正确地部署到目标环境中。 不过，更改集并不是唯一的选择。我们还有，更改集的替代方案，，比如使用第三方工具（如Ant Migration Tool、Jenkins等）或者Salesforce DX。这些工具和方法提供了更多的灵活性和控制，特别是在处理复杂的部署时。 最后，我们来谈谈，应用程序部署规划，。在部署应用程序之前，制定一个详细的计划是非常重要的。这个计划应该包括哪些内容需要部署、部署的顺序、测试计划以及回滚策略。一个好的部署规划能帮助你避免很多潜在的问题，确保部署过程顺利进行。 总结一下，应用程序生命周期管理涉及到从开发到上线的整个过程，沙箱提供了一个安全的测试环境，更改集和它的替代方案帮助我们有效地移动元数据，而一个好的部署规划则是确保一切顺利的关键。希望这些解释能帮助你更好地理解这些概念！

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  Alternatives to Change Sets

  第 225 页

  同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的一些重要概念和工具，特别是关于更改设置的替代方案。首先，我要告诉大家一个重要的更新：Salesforce DX已经成为了我们新的集成开发环境（IDE），它是Visual Studio Code的一个扩展。这意味着我们有了一个更现代、更强大的工具来帮助我们开发和部署Salesforce应用。 现在，让我们来谈谈Force.com IDE，这是一个基于Eclipse的插件，但请注意，它将在今年10月退役。所以，如果你还在使用它，现在是时候考虑迁移到Salesforce DX了。 接下来，我们来看看如何分发新的组件和应用程序。这里有一个选项是使用非托管包。非托管包可以上传到AppExchange，然后部署到其他生产组织。这对于那些拥有多个生产机构的公司来说非常有用。但是，有一点需要注意：一旦非托管包被部署到一个组织，那个组织中所做的任何更改都不会自动传播到其他组织。此外，非托管包不允许你安装同名的组件，这意味着你不能用它来更新现有的组件和应用程序。 现在，让我们来讨论一下如何在生产环境中重现我们的工作。这里有几个关键点： 1. ，包，：了解托管包和非托管包的区别非常重要。托管包允许你更新和分发组件，而非托管包则不行。 2. ，安装和必要的管理，：确保你了解如何正确安装和管理这些包，以确保你的应用能够顺利运行。 3. ，元数据迁移工具，：这些工具可以帮助你将元数据从一个组织迁移到另一个组织，这对于开发和测试环境之间的迁移非常有用。 4. ，Apache Ant，：这是一个强大的构建工具，可以帮助你自动化部署过程，特别是在处理复杂的元数据迁移时。 总之，随着Salesforce DX的引入，我们有了更先进的工具来支持我们的开发工作。同时，了解如何正确使用非托管包和元数据迁移工具，以及掌握Apache Ant的使用，将帮助我们更有效地管理和部署Salesforce应用。希望这些信息对你们有所帮助！

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  Managed vs. Unmanaged Packages

  第 226 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的托管包和非托管包，以及它们的组件和属性。这些概念听起来可能有点复杂，但我会用简单的方式来解释，让你轻松理解。 首先，想象一下，Salesforce中的包就像是一个装满了各种工具的箱子。这些工具就是组件，比如自定义对象、自定义字段等。你可以把这些组件组合在一起，形成一个功能强大的应用程序或者功能模块。 现在，我们来说说托管包和非托管包的区别。在非托管包中，一旦你把组件放进去，就不能再给它们改名了。这就像是你把工具放进一个固定的工具箱，工具的名字就固定了，不能更改。而在托管包中，有些组件是可以升级的，这意味着你可以对它们进行更新和改进，但也有一些组件是不能升级的，它们一旦放入包中，就保持不变了。 接下来，我们谈谈属性。属性就像是组件上的一个小标签或者设置选项。比如，一个电子邮件模板的名称，或者一个自定义对象上的“允许报告”复选框，这些都是属性。在非托管包或者托管包中的不可升级组件上，这些属性是可以由开发人员（就是创建这个包的人）和订阅者（就是安装这个包的人）来编辑的。 但是，在托管包中的可升级组件上，属性的编辑权限就有点不同了。有些属性只能由开发人员来编辑，有些则只能由订阅者来编辑，还有一些属性是被锁定的，这意味着无论是开发人员还是订阅者，都不能对它们进行修改。 总结一下，托管包和非托管包的主要区别在于组件的可升级性和属性的编辑权限。理解这些概念，可以帮助你更好地管理和使用Salesforce中的包和组件。希望这个解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦！

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  Module Agenda - 227

  第 227 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的应用程序生命周期管理，特别是关于沙箱、更改集以及它们的替代方案。这些内容对于管理Salesforce应用程序的开发和部署非常重要。 首先，，沙箱，。你可以把沙箱想象成一个安全的沙盒，在这里你可以自由地玩耍，不用担心弄乱真正的环境。在Salesforce中，沙箱是一个与生产环境隔离的复制环境，用于开发和测试。你可以在这里尝试新的配置、代码和流程，而不会影响到实际的生产环境。沙箱有几种类型，比如开发沙箱、部分复制沙箱和全复制沙箱，每种类型都有不同的用途和数据量。 接下来是，更改集，。更改集是一种在Salesforce环境中迁移配置和代码的方式。你可以把更改集看作是一个包裹，里面装着你想要从一个环境（比如沙箱）移动到另一个环境（比如生产环境）的所有更改。更改集非常适合小规模的迁移，但如果你有大量的更改或者需要频繁迁移，可能会觉得有点麻烦。 那么，，更改集的替代方案，是什么呢？如果你觉得更改集不够灵活，可以考虑使用一些第三方工具，比如Ant Migration Tool、Salesforce DX或者Jenkins。这些工具提供了更多的自动化选项和灵活性，特别适合大规模的开发和部署项目。 最后，我们来谈谈，应用程序部署规划，。在部署应用程序之前，制定一个详细的计划非常重要。你需要考虑哪些组件需要迁移、迁移的顺序、测试计划以及回滚策略。一个好的部署规划可以帮助你避免很多潜在的问题，确保应用程序能够顺利上线。 总结一下，沙箱提供了一个安全的测试环境，更改集是迁移小规模更改的好工具，而第三方工具则提供了更多的灵活性。无论你选择哪种方式，制定一个详细的部署规划都是成功的关键。希望这些内容对你有所帮助！

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  App Deployment Planning

  第 228 页

  让我们来聊聊如何在Salesforce中规划应用程序的部署，确保一切顺利进行，同时尽量减少对用户的影响。 首先，，不要打碎任何东西，。这是最重要的原则。在将任何新功能或更改部署到生产环境之前，先在测试环境中进行。如果您的测试环境是一个完整的沙箱副本，并且在那里一切都运行良好，那么您可以更有信心地将这些更改推广到生产环境。此外，确保备份所有的元数据，并准备一个后备计划，比如创建一个备份沙箱，这样如果出现问题，您可以迅速恢复。 接下来，，安排发布时间，。选择一个对大多数用户影响最小的时间进行部署，比如非工作时间或业务活动较少的时候。创建一个维护窗口，并提前通知用户。使用配置文件来控制哪些用户可以访问系统，哪些用户需要等待更新完成。 最后，，通知用户每一项更改，。确保用户知道即将发生的变化。创建详细的发行说明，记录所有新功能和任何行为的更改。通过电子邮件发送主要功能的公告，并附上发行说明的链接。此外，考虑创建网络研讨会或培训课程，帮助用户理解和使用新功能。 通过这些步骤，您可以确保部署过程尽可能平滑，同时保持用户的满意度和生产力。

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  Goal: Test changes that were deployed to Production via change sets.

  第 229 页

  同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中测试通过变更集部署到生产环境的变更。这个过程其实挺简单的，我们只需要完成几个小任务就可以了。 首先，我们需要，激活闪电进程，。这个步骤是为了确保我们新部署的流程在生产环境中是启用的。你只需要进入“设置”菜单，找到“流程自动化”部分，然后点击“流程构建器”，找到你刚刚部署的流程，确保它是激活状态。 接下来，我们要，测试创建面试官记录流程，。这个步骤是为了验证新流程是否能够正确地创建面试官记录。你可以手动创建一个新的面试官记录，看看流程是否按照预期工作。如果一切正常，你应该能看到记录被成功创建，并且相关的字段和逻辑都正确应用。 最后，我们要，通过自动提交测试批准流程，。这个步骤是为了确保批准流程能够自动触发并正常工作。你可以创建一个需要批准的记录，然后观察系统是否自动提交了批准请求，并且批准流程是否按照预期进行。 整个过程大概需要10分钟左右，虽然这个任务是可选的，但我建议大家还是花点时间来完成它，这样可以确保我们的变更在生产环境中是稳定可靠的。 好了，这就是今天的课程内容。希望大家都能顺利完成测试，如果有任何问题，随时可以问我。我们下次再见！

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  Discussion: Deploying Your App

  第 230 页

  今天我们来聊聊Salesforce应用程序的部署。部署，简单来说，就是把我们开发好的应用程序从开发环境搬到生产环境，让最终用户可以使用。这个过程听起来简单，但如果操作不当，可能会带来不少麻烦。 首先，如果你不遵循正确的部署流程，可能会遇到什么问题呢？最直接的后果就是应用程序在生产环境中无法正常工作。想象一下，用户正等着用你的新功能，结果一上线就出问题了，这得多尴尬啊！此外，数据可能会丢失或损坏，用户可能会遇到错误，甚至整个系统都可能崩溃。这不仅影响用户体验，还可能损害公司的声誉。 为了避免这些问题，我们需要遵循一些推荐的测试、安排和沟通实践。首先，测试是关键。在部署之前，一定要在沙盒环境中进行彻底的测试，确保所有功能都按预期工作。其次，安排也很重要。选择一个合适的时间进行部署，比如在用户活动较少的时段，这样可以减少对业务的影响。最后，沟通是必不可少的。确保所有相关团队都知道部署计划，包括时间、预期的影响以及回滚计划。 现在，我们再来看看使用变更集以外的工具进行部署有哪些好处。变更集是Salesforce提供的一种部署工具，但它有一些局限性，比如只能部署元数据，不能部署数据。而使用其他工具，比如Salesforce DX或第三方工具，可以带来更多的灵活性和功能。例如，这些工具通常支持自动化部署，可以大大减少人为错误。它们还可以处理更复杂的部署场景，比如跨多个环境的部署，或者同时部署数据和元数据。此外，这些工具通常提供更好的版本控制和回滚功能，使得部署过程更加安全和可靠。 总之，部署是一个需要谨慎对待的过程。通过遵循推荐的测试、安排和沟通实践，以及使用更强大的部署工具，我们可以大大降低风险，确保应用程序顺利上线。希望这些信息对你们有所帮助！

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  Knowledge Check - 231

  第 231 页

  让我们来逐一解析这些题目和答案。 1. ，哪些是元数据？选择两个。， - 元数据是描述数据的数据，比如数据的结构、类型、格式等。在这个问题中，，挑选清单价值观（Picklist Values），和，报告（Reports），都是元数据。挑选清单价值观定义了某个字段可以选择的选项，而报告则是基于数据的查询和展示方式。 2. ，哪些内容不能包含在变更集中？， - 变更集是用来在不同环境之间迁移配置和自定义的工具。但是，，用户记录（User Records），是不能包含在变更集中的。因为用户记录属于数据，而不是配置或自定义。变更集主要用于迁移元数据，而不是具体的数据记录。 3. ，如果在生产环境中频繁进行声明性更改并且沙箱必须经常更新以反映这一点，您会使用哪个沙箱？， - 在这种情况下，，开发人员专业沙盒（Developer Pro Sandbox），是最合适的选择。这种沙箱比普通的开发沙箱更大，适合频繁的更新和测试，能够更好地反映生产环境的变化。 4. ，有多个生产环境需要相同的基本报告和仪表板。部署后应该可以自定义。你会使用哪个工具？， - 这里有两个合适的工具：，非托管包（Unmanaged Package），和，Force.com迁移工具（Force.com Migration Tool），。非托管包允许你将配置和自定义打包并部署到其他环境，同时允许在部署后进行自定义。Force.com迁移工具则是一个命令行工具，适合自动化部署和迁移元数据。 希望这些解释能帮助你更好地理解这些概念！如果有任何疑问，随时问我哦。

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  Module 8: Designing Advanced User Interface Components

  第 232 页

  同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的“设计高级用户界面组件”。这个模块其实挺有意思的，因为它能让你把Salesforce的界面变得更酷、更实用，让用户用起来更顺手。 首先，什么是用户界面组件呢？简单来说，就是你在Salesforce页面上看到的那些按钮、表格、图表、输入框等等。这些组件是用户和系统交互的桥梁，用户通过它们来输入数据、查看信息、执行操作。 那么，为什么要设计“高级”用户界面组件呢？因为Salesforce的标准组件虽然已经很不错了，但有时候我们需要一些更定制化的功能，来满足特定的业务需求。比如，你可能需要一个更复杂的表格来展示数据，或者一个动态的图表来实时更新信息。这时候，高级用户界面组件就派上用场了。 在Salesforce中，设计高级用户界面组件主要用到的是，Lightning Web Components（LWC），和，Aura Components，。这两种技术都是Salesforce提供的框架，用来构建自定义的、可重用的界面组件。 - ，Lightning Web Components（LWC），：这是Salesforce最新的前端开发框架，基于现代Web标准（比如HTML、CSS和JavaScript）。它的特点是轻量、快速，并且和Salesforce的其他功能无缝集成。如果你想要构建一个高性能的组件，LWC是个不错的选择。 - ，Aura Components，：这是Salesforce早期的组件框架，虽然现在LWC更流行，但Aura仍然有很多应用场景，特别是当你需要一些更复杂的功能时。Aura组件可以处理更复杂的逻辑，并且支持更多的Salesforce内置功能。 在设计高级用户界面组件时，你需要考虑以下几点： 1. ，用户需求，：首先，你要清楚用户需要什么。比如，他们是否需要快速查看某些关键数据？是否需要一个按钮来执行某个特定的操作？了解用户的需求是设计好组件的第一步。 2. ，数据绑定，：组件通常需要和Salesforce的数据进行交互。你需要考虑如何从数据库中获取数据，并且如何把这些数据展示在界面上。LWC和Aura都提供了强大的数据绑定功能，可以让你轻松实现这一点。 3. ，交互性，：一个好的组件不仅仅是展示数据，还要能让用户与之交互。比如，用户点击一个按钮后，组件应该能做出相应的反应，比如刷新数据、弹出对话框等等。 4. ，美观性，：虽然功能很重要，但界面的美观性也不能忽视。Salesforce提供了很多内置的样式和主题，你可以直接使用，也可以自定义样式来让组件看起来更符合你的品牌风格。 5. ，性能优化，：最后，别忘了考虑性能。如果你的组件加载速度很慢，用户可能会失去耐心。所以，在设计组件时，要尽量优化代码，减少不必要的资源消耗。 总的来说，设计高级用户界面组件是一个既有趣又有挑战的任务。它需要你不仅懂技术，还要懂用户的需求和体验。通过LWC和Aura，你可以创建出非常强大的自定义组件，让Salesforce的界面变得更灵活、更智能。 好了，今天的课程就到这里。希望大家能对设计高级用户界面组件有一个初步的了解。如果你有任何问题，随时可以问我！

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  Module Agenda and Objectives - 233

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  让我们来聊聊这个模块的内容和目标。首先，这个模块主要是帮助你掌握如何在Salesforce中声明性地创建报告和仪表板。这意味着你不需要编写代码，只需要通过点击和拖拽就能完成这些任务。 完成这个模块后，你将能够做以下几件事： 1. ，创建报告和仪表板，：你可以轻松地创建和自定义报告和仪表板，帮助你的团队更好地理解数据。 2. ，使用Lightning组件，：你会学到如何将Lightning组件整合到你的应用程序中，这些组件可以帮助你创建更动态和互动的用户界面。 3. ，管理移动应用程序，：你将学会如何自定义Salesforce移动应用程序的用户界面，使其更适合你的业务需求。 4. ，优化移动应用程序，：你会了解如何选择和配置全局和特定于对象的操作，以及如何布局这些操作，以提升移动应用的用户体验。 5. ，自定义Lightning页面，：使用Lightning App Builder和收件箱页面，你可以创建和自定义Lightning页面，使其更符合你的业务需求。 此外，这个模块还会告诉你一些在Lightning体验中不可用的功能，比如计划报告或仪表板的自动刷新、关注报告、打印报告和饼图。这些功能在经典体验中可能可用，但在Lightning体验中暂时还不支持。 如果你需要更多信息，可以参考Salesforce的帮助文档，那里有更详细的解释和指导。 希望这些内容能帮助你更好地理解这个模块的目标和你能学到的东西。如果你有任何问题，随时问我！

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• 208

  Reports and Dashboards

  第 234 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的报告和仪表板，特别是针对人力资源副总裁这个角色的教学点。 首先，报告是Salesforce中用来展示数据的工具。你可以把它想象成一个数据表格，但它比普通的表格更智能。你可以根据不同的条件来筛选数据，比如只看某个时间段内的员工入职情况，或者只看某个部门的绩效数据。报告可以帮助你快速找到你需要的信息，而不需要在大量的数据中手动查找。 接下来是仪表板。仪表板就像是报告的“升级版”。它可以把多个报告整合在一起，用图表、图形等方式直观地展示数据。比如，你可以创建一个仪表板，上面显示员工满意度调查的结果、招聘进度、培训完成率等等。这样，人力资源副总裁就可以一目了然地看到整个部门的工作情况，而不需要一个个去查看报告。 对于人力资源副总裁来说，报告和仪表板是非常有用的工具。你可以用它们来监控招聘进度、员工绩效、培训效果等关键指标。比如，你可以创建一个仪表板，实时显示招聘进度，看看哪些岗位还在空缺，哪些岗位已经招到人了。这样，你就可以及时调整招聘策略，确保公司的人力资源需求得到满足。 总的来说，报告和仪表板是Salesforce中非常强大的工具，它们可以帮助你更好地管理和分析数据，做出更明智的决策。希望这些内容对你有所帮助！

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• 209

  Enabling Standard Reports for a Custom Object

  第 235 页

  今天我们来聊聊在Salesforce中启用自定义对象的标准报告时，教师需要注意的一些事项。 首先，当你在Salesforce中创建自定义对象时，有一个选项叫做“允许报告”。这个选项并不是决定你的对象是否可以报告，而是控制是否自动生成标准报告类型。也就是说，即使你不勾选这个选项，你仍然可以为这个对象创建自定义报告类型。 但是，如果你勾选了“允许报告”，Salesforce会自动为你生成一些标准报告类型。这些报告类型可以帮助你快速开始分析数据，而不需要从头开始创建报告。 举个例子，假设你有一个自定义对象叫做“对象A”，并且这个对象有一个查找关系指向“帐户”对象。如果你在创建“对象A”时勾选了“允许报告”，那么Salesforce会自动生成两种标准报告类型： 1. 收件箱报告类型：这种报告类型会显示与“帐户”相关的“对象A”记录。 2. 主详细信息报告类型：这种报告类型会显示与“对象A”相关的“帐户”记录。 这两种报告类型可以帮助你快速查看和分析与“帐户”相关的“对象A”数据。 但是，如果你没有勾选“允许报告”，你仍然可以手动创建自定义报告类型。只是你需要自己定义报告的类型和字段。 总结一下，勾选“允许报告”可以让你快速获得标准报告类型，但即使不勾选，你仍然可以创建自定义报告类型。希望这个解释能帮助你更好地理解如何在Salesforce中使用自定义对象的标准报告。

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• 210

  Custom Report Types

  第 236 页

  让我们来聊聊Salesforce中的自定义报告类型。首先，你可能会问：“既然Salesforce已经提供了很多标准报告类型，为什么我们还需要自己创建自定义报告类型呢？”这个问题很好，答案就在于自定义报告类型能够帮助我们克服标准报告类型的三个主要限制。 首先，自定义报告类型允许我们更灵活地定义报告中的数据关系。比如，你可能需要查看与特定客户相关的所有活动和机会，而标准报告类型可能无法提供这种详细的数据视图。通过自定义报告类型，你可以精确地选择哪些对象和字段出现在报告中，从而得到更符合你需求的报告。 其次，自定义报告类型可以帮助我们更好地控制数据的可见性。在某些情况下，你可能不希望所有用户都能看到某些敏感数据。通过自定义报告类型，你可以设置不同的访问权限，确保只有授权用户才能查看特定数据。 最后，自定义报告类型还可以帮助我们优化报告的性能。标准报告类型可能会包含大量不必要的数据，导致报告加载缓慢。通过自定义报告类型，你可以只选择那些真正需要的数据，从而提高报告的响应速度。 需要注意的是，虽然自定义报告类型提供了很多灵活性，但它也有一些限制。例如，管理员不能更改自定义报告类型的类别。这意味着一旦你创建了一个自定义报告类型，它的类别就不能被修改。 总的来说，自定义报告类型是一个非常强大的工具，可以帮助我们更好地管理和分析Salesforce中的数据。希望这些信息对你有所帮助！

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• 211

  Custom Report Types: Modifying the Report Builder

  第 237 页

  让我们来聊聊如何在Salesforce中自定义报表类型，特别是如何修改报表生成器来更好地满足用户的需求。 首先，想象一下你正在使用标准的Opportunities（商机）报表类型来启动报表构建器。你会看到一个字段窗格，这里列出了所有可用的字段。现在，你可能会注意到一些不太理想的地方。比如，字段并不是按字母顺序排列的，这可能会让你在寻找特定字段时感到有些不便。此外，字段被分成了几个部分，这些部分可能对某些用户有帮助，但对其他人来说可能就没什么用处了。还有，所有字段都会显示出来，即使有些字段你可能根本用不到，而且你无法移除它们。更让人头疼的是，有些字段名称相同，比如“创建日期”和“上次修改者”，这可能会在生成报表时造成混淆。最后，默认选择的列字段可能并不是用户最关心的。 现在，让我们看看自定义报表类型（CRT）是如何改变这一切的。通过CRT，你可以重新组织字段窗格，让字段按你希望的顺序排列，甚至可以隐藏那些不常用的字段。这样，用户在创建报表时就能更快地找到他们需要的字段，报表生成过程也会变得更加高效。 接下来，我们来看看创建新部分的功能。这其实和在页面布局上创建新部分非常相似。你可以根据需要添加新的部分，并在这些部分中组织字段。这样，用户界面就会更加清晰，用户也能更容易地找到他们需要的信息。 最后，作为管理员，你可以为不同的用户角色定制不同的报表生成器界面。例如，当经理查看案例报表时，他们可能只需要看到一些关键字段，而支持分析师可能需要看到更多的详细信息。通过创建不同的报表类型，你可以确保每个用户都能看到一个根据他们需求定制的报表生成器，这样他们就能更有效地完成工作。 总之，通过自定义报表类型和修改报表生成器，你可以大大提升用户在Salesforce中的报表创建体验，让每个人都能更轻松地获取他们需要的信息。

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• 212

  Adding Fields Related via Lookup

  第 238 页

  今天我们来聊聊如何在Salesforce中通过查找教学点来添加相关字段。这个过程其实挺简单的，但有几个关键点需要注意。 首先，你最多可以向每个自定义报告类型添加1,000个字段。这个数字听起来很大，但当你开始添加时，你会发现页面布局的顶部有一个计数器，它会显示你当前已经添加了多少字段。这个计数器非常有用，因为它可以帮助你避免添加过多的字段。如果你添加的字段太多，系统会提示你无法保存布局，所以一定要留意这个计数器。 接下来，我们来说说对象引用。在自定义报告类型中，你最多可以包含60个对象引用。这些对象可以是主要的四个对象，也可以是通过查找作为字段的源，或者用于穿越关系的对象。简单来说，对象引用就是你在报告中使用的不同数据表。你可以通过查找关系来连接这些表，从而获取更多的信息。 举个例子，假设你有一个客户对象和一个订单对象。你可以通过查找关系将这两个对象连接起来，这样你就可以在报告中看到每个客户的订单信息。这种关系可以帮助你更全面地分析数据。 总之，通过查找教学点添加相关字段是一个非常有用的功能，但要注意字段数量和对象引用的限制。希望这些信息对你有帮助！如果你有任何问题，随时问我。

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• 213

  Report Formats

  第 239 页

  让我们来聊聊Salesforce中的“报告警告239”。这个警告听起来可能有点吓人，但其实它并不复杂。简单来说，当你尝试运行一个报告时，Salesforce可能会弹出这个警告，告诉你报告中的某些数据可能不准确或有问题。 这个警告通常出现在以下几种情况： 1. ，数据不完整，：可能有些记录缺少必要的信息，比如某个字段是空的，而报告需要这个字段来正确显示数据。 2. ，数据冲突，：有时候，数据之间可能存在冲突，比如两个记录的时间重叠了，或者某个字段的值不符合逻辑。 3. ，权限问题，：你可能没有足够的权限来查看某些数据，所以报告无法完整显示所有信息。 当你看到这个警告时，别担心，Salesforce只是想提醒你注意一下这些问题。你可以点击警告旁边的“查看详情”按钮，看看具体是哪些数据有问题。然后，你可以根据提示去修复这些问题，或者调整报告的设置，确保它能正确显示数据。 总之，报告警告239并不是什么大问题，它只是Salesforce在帮你确保数据的准确性和完整性。只要你稍加注意，就能轻松解决这个问题。希望这个解释对你有帮助！

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• 214

  Report Formats - 240

  第 240 页

  同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的报告格式。报告格式其实就是我们展示数据的方式，就像我们穿衣服一样，不同的场合穿不同的衣服，数据展示也是一样，不同的需求用不同的格式。 首先，我们来看一下四种报告格式中的三种。第一种是表格格式，这个就像我们平时看到的Excel表格一样，数据一行一行地列出来，非常清晰，适合查看详细的数据。第二种是摘要格式，这个就像是我们给数据做了一个总结，把数据按照某些条件分组，然后显示每一组的汇总信息，适合快速了解数据的总体情况。第三种是矩阵格式，这个就像是一个交叉表，数据在行和列上都有分类，适合分析数据之间的关系。 至于第四种格式，FLEX的联合报告，这个是从Spring 19版本开始提供的。这个格式非常灵活，可以根据我们的需求自定义数据的展示方式，就像是我们自己设计一件衣服一样，完全按照我们的想法来。 好了，关于报告格式我们就先讲到这里，下一张幻灯片我们会更详细地介绍FLEX的联合报告，大家记得继续关注哦！

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• 215

  Report Formats - 241

  第 241 页

  同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的一个新功能——联合报告。这个功能是从Spring 19版本开始推出的，特别适合那些需要同时查看多个数据源的场景。 首先，什么是联合报告呢？简单来说，它允许你在一个报告中加入最多5个不同的数据块，每个数据块可以看作是一个子报告。这样，你就可以在一个页面上，同时看到来自不同对象或不同视图的数据，非常方便。 那么，如何创建一个联合报告呢？步骤其实很简单： 1. 首先，点击“新建报告”，这个选项通常位于屏幕的左上角，字体可能比较小，所以仔细找找。 2. 然后，选择“已连接报告”这个选项。 3. 接下来，点击“应用”按钮。 4. 最后，你可以通过点击“添加块”来加入你需要的子报告，最多可以添加5个。 这样，一个联合报告就创建好了。你可以根据需要，调整每个数据块的内容和显示方式，确保报告能够满足你的分析需求。 希望这个解释对你们有帮助，如果还有任何疑问，随时提问哦！

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• 216

  Bucketing

  第 244 页

  今天我们来聊聊Salesforce报告中的一个非常实用的功能——Bucketing，也就是“分桶”。这个功能可以帮助我们在报告中更好地组织和分析数据。 首先，Bucketing支持三种类型的字段：文本、数字和拾取列表。这意味着你可以根据这些字段的值，将数据分成不同的“桶”，也就是子集。比如，如果你有一个客户列表，你可以根据他们的地区、销售额或者产品类型来分组，这样就能更清晰地看到每个组的情况。 但是，使用Bucketing也有一些限制，我们称之为“5-20-20规则”。这个规则的意思是： 1. 每个报告最多只能有5个字段进行分桶。 2. 每个字段最多只能分成20个桶。 3. 每个桶里最多只能包含20个值。 这些限制是为了确保报告的运行效率和数据的清晰度。所以，在设计报告时，我们需要合理规划，确保每个分桶都能有效地展示我们想要分析的数据。 希望这个解释能帮助你更好地理解和使用Salesforce中的Bucketing功能。如果有任何疑问，随时提问哦！

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• 217

  Cross-Filters

  第 245 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的交叉过滤器。这个功能非常强大，它允许你通过查看相关的子记录来筛选报表中的父记录。简单来说，就是你可以根据子记录的情况来决定哪些父记录会出现在你的报表中。 举个例子，假设你有一个“职位”对象和一个“工作申请”对象。职位是父记录，工作申请是子记录。如果你想查看所有有开放工作申请的职位，你可以使用交叉过滤器来实现这一点。 在设置交叉过滤器时，你可以选择“有”或“无”条件。选择“有”条件意味着你只查看那些有相关子记录的父记录；选择“无”条件则是查看那些没有相关子记录的父记录。 Salesforce对交叉过滤器的使用有一些限制。每个报表最多可以设置3个交叉过滤器，而每个交叉过滤器最多可以有5个子过滤器。这意味着你可以非常灵活地定制你的报表，但同时也要注意不要超出这些限制。 希望这个解释能帮助你更好地理解和使用Salesforce中的交叉过滤器。如果有任何问题，随时问我哦！

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• 218

  Custom Summary Formulas

  第 246 页

  今天我们来聊聊如何在Salesforce中创建一个自定义摘要公式。这个公式的目的是计算每个职位的平均申请数量。听起来有点复杂，但其实很简单，我们一步步来。 首先，我们需要理解两个关键字段：一个是“Job_Applies__c.Number_of_Job_Applies_c”，这个字段记录了每个职位的申请总数；另一个是“Job_Process__c.Number_of_Positions_c”，这个字段记录了每个职位的总数量。 我们的目标是用申请总数除以职位总数，得到每个职位的平均申请数量。这个公式在Salesforce中被称为“自定义摘要公式”。 具体操作步骤如下： 1. 打开Salesforce，进入你想要添加这个公式的对象页面。 2. 找到“字段和关系”部分，点击“新建”。 3. 选择“公式”作为字段类型，然后点击“下一步”。 4. 给这个公式字段起个名字，比如“平均申请数量”。 5. 在公式编辑器中，输入我们的公式：`Job_Applies__c.Number_of_Job_Applies_c / Job_Process__c.Number_of_Positions_c`。 6. 选择“数字”作为公式返回类型，并设置适当的小数位数。 7. 点击“保存”，你的自定义摘要公式就创建好了。 这样，每当有新的申请或职位更新时，Salesforce会自动计算并显示每个职位的平均申请数量。希望这个解释对你有帮助，如果有任何疑问，随时问我哦！

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• 219

  Goal: Create a custom report that counts the number of records.

  第 247 页

  同学们，今天我们来学习如何在Salesforce中创建一个计算记录数的自定义报告。这个任务听起来可能有点复杂，但其实很简单，只要跟着步骤走，你很快就能掌握。 首先，我们需要创建一个新的公式字段，这个字段将帮助我们计算职位申请的数量。想象一下，你有一个职位申请的对象，里面有很多申请记录。我们想要知道总共有多少申请，这时候公式字段就派上用场了。 1. ，创建公式字段，： - 打开Salesforce，进入你想要添加公式字段的对象。比如，我们选择“职位申请”对象。 - 在对象管理器中，找到“字段与关系”部分，点击“新建”。 - 选择“公式”作为字段类型，然后点击“下一步”。 - 给字段起个名字，比如“申请数量”。 - 选择“数字”作为公式返回类型。 - 在公式编辑器中，输入一个简单的公式来计算记录数。比如，你可以使用`COUNT(Id)`，这个公式会计算所有记录的ID数量。 - 保存并部署这个字段。 2. ，运行报告，： - 现在，我们已经有了一个可以计算申请数量的字段，接下来我们需要创建一个报告来展示这个数据。 - 进入“报告”标签，点击“新建报告”。 - 选择“职位申请”作为报告类型。 - 在报告布局中，找到我们刚刚创建的“申请数量”字段，并将其添加到报告中。 - 运行报告，你就可以看到所有职位申请的总数了。 整个过程大概需要15分钟，是不是很简单？通过这个练习，你不仅学会了如何创建公式字段，还学会了如何利用这个字段来生成有用的报告。希望你们都能掌握这个技能，以后在工作中灵活运用。如果有任何问题，随时问我哦！

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• 220

  Dashboard Component

  第 249 页

  让我们来聊聊Salesforce中的仪表板组件。想象一下，仪表板就像是你电脑上的一个仪表盘，它可以帮助你快速查看和理解数据。而仪表板组件，就是这个仪表盘上的一个个小部件，每个小部件都显示不同的信息。 每个仪表板组件都是由两部分组成的：数据源和组件类型。数据源就是你要展示的数据，而组件类型决定了这些数据会以什么样的形式展示出来，比如是柱状图、饼图还是表格。 当你想要对数据进行分组展示时，比如按地区或者按产品类别来分组，这时候你就需要使用摘要报告或者矩阵报告。这两种报告格式非常适合用来展示分组数据，因为它们可以清晰地显示出每个组的数据汇总情况。 所以，当你创建仪表板时，记得选择合适的报告格式，这样你的数据展示就会更加直观和有效。希望这个解释能帮助你更好地理解仪表板组件的作用和使用方法。

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• 221

  From Source Report to Dashboard Component

  第 250 页

  让我们来聊聊如何从源报告创建仪表板，并理解其中的一些关键点。 首先，当你开始创建一个仪表板时，你会从源报告中选择数据。源报告就是你之前创建的那个包含所有数据的报告。当你把组件（比如表格、图表、仪表等）添加到仪表板上时，Salesforce会自动为你选择一些值来显示。这些值在组件编辑器的值选择列表中会显示为“Auto”，也就是自动选择的意思。 对于表格和图表组件，Salesforce通常会显示源报告中顶层分组中的第一个摘要字段。什么是顶层分组呢？简单来说，就是你在报告中按照某个字段（比如地区、产品类型等）进行分组时，最上面的那一层。第一个摘要字段就是你在报告中设置的第一个汇总字段，比如总销售额、平均利润等。 对于仪表和指标组件，Salesforce通常会显示源报告总区域中的第一个汇总字段。总区域就是报告中所有数据的汇总部分，比如整个公司的总销售额。 如果你的源报告中有条件突出显示，Salesforce会使用第一个突出显示的摘要字段。条件突出显示就是你在报告中设置的某些条件，当数据满足这些条件时，会用不同的颜色或样式来突出显示。 当然，这些自动选择的值可能并不总是你想要的。你可以随时编辑这些组件，更改汇总字段和分组。你还可以创建组合图表，就像你在处理报告图表时一样。组合图表就是在一个图表中显示多个数据系列，比如同时显示销售额和利润。 总结一下，从源报告到仪表板的过程其实很简单：选择源报告，添加组件，Salesforce会自动为你选择一些值来显示，但你也可以根据需要手动调整这些值。这样，你就能创建一个既直观又有用的仪表板了。 希望这些解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦。

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• 222

  Discussion: Questions to Ask When Creating a Custom Report

  第 252 页

  让我们来聊聊在Salesforce中创建自定义报告时，你需要考虑的几个关键问题。这些问题会帮助你更清晰地定义报告的需求，确保最终生成的报告能够满足你的业务需求。 首先，，你想报道什么？， 这是最基础的问题。你需要明确报告的主题是什么，是关于销售、客户服务还是市场营销？确定了主题后，你还需要知道，你将报道哪些对象或相关对象？， 比如，如果你要报告销售情况，你可能会涉及到“机会”对象，或者与之相关的“客户”对象。 接下来，，这份报告的范围是什么？， 你需要明确报告将覆盖哪些人的信息，以及时间范围是怎样的。比如，你是要报告过去一个季度的销售数据，还是全年的数据？这决定了你报告的时间跨度。 然后，，应该包括哪些信息？， 你需要决定报告中要显示哪些列，这些列将代表哪些字段。例如，如果你在报告销售机会，你可能会包括“机会名称”、“金额”、“关闭日期”等字段。 ，您的数据应该如何组织？， 这里你需要考虑信息的组织方式。你是想按地区、按销售代表还是按产品类别来分组数据？此外，你还需要决定是否需要在报告中包含摘要、小计或总计，以及选择哪种报告格式——表格、摘要、矩阵还是联接。 ，您的数据将满足哪些条件才能包含在您的报告中？， 这意味着你需要设置筛选器，比如只包括金额超过一定数值的机会，或者只包括特定阶段的销售机会。 最后，，数据将如何显示？， 你可以考虑使用图表和亮点来增强报告的可读性和视觉效果。比如，使用柱状图来展示不同地区的销售对比，或者使用饼图来显示各类产品的销售占比。 通过回答这些问题，你将能够创建一个既符合需求又易于理解的Salesforce自定义报告。希望这些信息对你有所帮助！

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• 223

  Module Agenda - 253

  第 253 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的几个关键功能，这些功能可以帮助你更好地管理和展示你的业务数据。首先，我们来看“自定义报告和仪表板”。 1. ，自定义报告和仪表板，：在Salesforce中，你可以创建自定义报告来查看和分析你的数据。比如，你可以创建一个报告来显示所有未完成的销售机会，或者查看某个时间段内的客户反馈。仪表板则是将这些报告以图表的形式展示出来，让你一目了然地看到关键指标。你可以选择不同的图表类型，如柱状图、饼图或折线图，来更好地展示数据。 2. ，自定义现有应用程序，：Salesforce允许你根据业务需求自定义现有的应用程序。比如，你可以添加新的字段、修改页面布局，或者创建新的业务流程。这样，你的应用程序就能更好地适应你的业务需求，提高工作效率。 3. ，在Salesforce移动应用程序上运行，：Salesforce的移动应用程序让你可以随时随地访问你的数据。你可以在手机上查看报告、更新记录，甚至审批流程。这样，无论你是在办公室还是在外出，都能保持对业务的掌控。 4. ，构建自定义页面，：Salesforce Lightning App Builder允许你创建自定义页面，这些页面可以根据不同的用户角色和需求进行定制。你可以拖放不同的组件，如列表视图、图表或自定义表单，来创建一个符合你需求的页面。这样，每个用户都能看到对他们最有用的信息，提高工作效率。 这些功能结合起来，可以帮助你更好地管理和展示你的业务数据，提高工作效率。希望这些内容对你有帮助！如果有任何问题，随时问我。

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• 224

  Introduction to the Salesforce Mobile App

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  大家好，今天我们来聊聊Salesforce的移动应用程序，也就是Salesforce Mobile App。这个应用程序非常强大，它让你能够随时随地访问Salesforce上的信息，就像你在办公室一样方便。 首先，作为管理员，你可以通过一些简单的设置来优化移动用户的体验。比如，你可以调整数据的显示方式，让信息在手机上看起来更清晰、更易于操作。你还可以自定义一些功能，比如移动导航和操作按钮，这样用户在使用时就能更快速地找到他们需要的信息。 那么，如何访问Salesforce移动应用程序呢？有两种方式： 1. 你可以直接在App Store或Google Play上下载这个应用程序。 2. 你也可以通过支持的移动浏览器来访问，这种方式不需要下载任何东西，直接在浏览器中打开就可以使用。 总之，Salesforce Mobile App是一个非常实用的工具，它让Salesforce的使用变得更加灵活和便捷。希望这些信息对你们有所帮助！

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• 225

  Customizing Your Salesforce Mobile App

  第 255 页

  今天我们来聊聊如何自定义您的Salesforce移动应用。想象一下，您的Salesforce移动应用就像是一个个性化的工具箱，您可以根据自己的需要来调整它，让它更好地为您服务。 首先，我们来看看如何自定义移动导航菜单。这个菜单就像是您应用中的地图，帮助您快速找到并访问不同的功能和数据。在Salesforce中，您可以完全控制这个“地图”的布局。您可以决定哪些功能出现在菜单上，以及它们的排列顺序。这样，您就可以确保最常用的功能总是触手可及。 接下来，如果您是管理员，您还可以进一步定制应用的外观，使其与您公司的品牌风格相匹配。这意味着您可以在应用中使用公司的标志、颜色和字体，让应用看起来就像是专为您公司设计的。 为了帮助您更好地理解和操作这些功能，我建议您访问Salesforce的开发者网站，那里有详细的指南和工作簿，比如“Salesforce移动应用程序管理员指南”和“Salesforce移动应用程序工作簿”。这些资源将为您提供更深入的指导和实用的技巧。 总之，通过自定义Salesforce移动应用，您不仅可以提高工作效率，还能确保应用的外观和感觉与您的品牌一致。希望这些信息对您有所帮助，祝您在Salesforce的世界里探索愉快！

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  Creating Global Quick Actions

  第 256 页

  今天我们来聊聊如何在Salesforce中创建和使用全局快速行动。这个功能非常强大，可以帮助用户更高效地完成日常任务。 首先，什么是全局快速行动呢？简单来说，就是一些快捷操作，用户可以通过这些操作快速创建或更新记录，而不需要进入详细的记录页面。这些操作可以放在Salesforce的多个地方，比如主页、Chatter选项卡、组页面等。 在Salesforce中，你可以从标准操作中选择，比如“创建”或“更新”操作，也可以根据公司的具体需求创建自定义操作。这些操作一旦设置好，用户就可以在多个地方快速使用它们。 接下来，我们来看看如何在Chatter发布程序中启用这些操作。Chatter发布程序默认包含一些标准操作，比如发布帖子、上传文件、分享链接等。但如果你启用了发布程序中的操作设置，你还可以添加一些非标准操作，比如创建记录、更新记录、记录电话、自定义操作等。 全局创建操作特别有用，因为它们允许用户创建与任何其他记录都没有关联的新记录。这些操作之所以被称为“全局”，是因为它们可以放在任何支持操作的地方。比如，用户可以在Salesforce的移动订阅源页面、组页面等地方使用这些操作来记录电话、创建任务或发送电子邮件。 最后，我们来看看特定于对象的操作。这些操作允许用户创建与特定记录相关联的新记录。举个例子，如果你在“账户”对象上设置了一个特定于对象的操作，允许用户创建“联系人”，那么当用户在某个账户的详细信息页面上创建联系人时，这个联系人会自动与该账户关联。这种操作只能添加到该对象的页面布局中。 总结一下，全局快速行动和特定于对象的操作都是Salesforce中非常实用的功能，可以帮助用户更高效地完成日常工作。希望今天的讲解对你有帮助！

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  Differences Between Global and Object-Specific Quick Actions

  第 257 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的全局操作和特定对象操作的区别。这个知识点对于理解如何在Salesforce中高效地使用操作非常重要。 首先，全局操作和特定对象操作在Salesforce中的出现位置是不同的。无论是在移动应用程序上还是在完整的Salesforce网站上，它们都有各自的位置。 特定对象操作，顾名思义，是专门针对某个对象的。这意味着它们只在与该对象相关的记录中可用。比如，如果你有一个客户对象，那么特定于客户对象的操作就只能在客户记录中使用。 而全局操作则不同，它们可以从多个地方访问。在Salesforce的Classic版本中，你可以从顶部栏和Chatter Publishing中访问全局操作。在FLEX（Salesforce的现代界面）中，全局操作是始终可见的，这意味着无论你在哪个页面，都可以轻松找到并使用它们。 接下来，我们来看看流操作和Lightning组件操作。这两种操作都只能在FLEX和移动设备上使用。流操作通常用于自动化业务流程，而Lightning组件操作则允许你创建自定义的界面元素，以增强用户体验。 最后，如果你想了解更多关于“操作类型”的信息，可以参考Salesforce的帮助文档。那里有更详细的解释和示例，可以帮助你更深入地理解这些概念。 希望这个简短的讲解能帮助你更好地理解全局和特定对象操作之间的差异。如果你有任何问题，随时提问！

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• 228

  Trailhead Resources - 258

  第 258 页

  同学们，今天我们来聊聊Salesforce移动应用程序的定制。想象一下，你手里拿着手机，随时随地都能处理Salesforce上的任务，是不是很方便呢？这就是我们今天要学习的内容。 首先，我们会开始使用Salesforce移动应用程序。这个应用程序让你无论在哪里，都能轻松访问Salesforce的数据和功能。你可以查看客户信息，更新销售机会，甚至处理服务案例，所有这些都可以在你的手机上完成。 接下来，我们会制定一个全球快速行动。这个功能允许你为常用的任务创建一个快捷方式，比如快速创建一个新的联系人或者更新一个销售机会的状态。这样，你就可以在几秒钟内完成这些任务，而不需要经过多个步骤。 然后，我们会创建特定于对象的快速动作。这意味着你可以为特定的对象，比如客户或者销售机会，创建专门的快捷方式。这样，当你处理这些对象时，你可以更快地完成相关任务。 我们还会学习如何自定义紧凑的布局。紧凑布局是Salesforce移动应用程序中显示记录信息的方式。通过自定义这个布局，你可以确保最重要的信息总是显示在最前面，这样你就可以更快地获取关键信息。 最后，我们会学习如何自定义导航。这意味着你可以调整移动应用程序中的菜单和导航栏，使其更符合你的工作流程。这样，你就可以更快地找到你需要的功能和信息。 如果你想要更多的练习，我建议你尝试Trailhead上的Salesforce Mobile App定制模块。这个模块大约需要1小时30分钟完成，非常适合作为家庭作业。当然，如果我们在课堂上有时间，我们也可以一起做。 好了，这就是我们今天的内容。希望你们能通过这些练习，更好地掌握Salesforce移动应用程序的定制。记得，实践是最好的学习方式，所以不要忘了动手尝试哦！

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• 229

  Module Agenda - 259

  第 259 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的几个重要功能，特别是关于自定义报告、仪表板、应用程序以及移动应用和自定义页面的构建。这些功能可以帮助你更好地管理和展示你的业务数据。 首先，我们来说说，自定义报告，。在Salesforce中，报告是你查看和分析数据的窗口。你可以根据业务需求，创建不同类型的报告，比如表格报告、摘要报告、矩阵报告等。通过自定义报告，你可以选择特定的字段、筛选条件和排序方式，确保你看到的数据是最相关、最有用的。 接下来是，仪表板，。仪表板是报告的视觉化展示，它可以帮助你一目了然地看到关键指标和趋势。你可以将多个报告组合在一个仪表板中，使用图表、表格、指标等组件来展示数据。这样，无论是销售业绩、客户满意度还是其他业务指标，你都可以快速掌握。 然后是，自定义现有应用程序，。Salesforce的标准应用程序已经非常强大，但每个企业的需求都是独特的。通过自定义现有应用程序，你可以调整字段、布局、业务流程等，使其更符合你的业务需求。比如，你可以为销售团队创建一个专门的应用程序，包含他们需要的所有信息和功能。 再来说说，在移动应用程序上运行，。Salesforce的移动应用程序让你随时随地访问你的数据和业务流程。你可以在手机上查看报告、更新记录、审批流程等。通过自定义移动应用程序，你可以确保你的团队在移动设备上也能高效工作。 最后是，构建自定义页面，。Salesforce Lightning App Builder允许你创建自定义页面，这些页面可以包含你需要的组件和布局。你可以为不同的用户角色或业务需求创建不同的页面，确保每个人都能看到对他们最有用的信息。 总结一下，通过自定义报告和仪表板，你可以更好地分析和展示数据；通过自定义现有应用程序和在移动应用程序上运行，你可以确保你的团队无论在哪里都能高效工作；通过构建自定义页面，你可以为不同的用户提供个性化的体验。这些功能结合起来，可以帮助你更好地管理和优化你的业务流程。 希望这些内容对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦。

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• 230

  What is the Lightning App Builder?

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  让我们来聊聊Lightning App Builder。想象一下，你有一块空白的画布，你可以在这上面自由地添加和排列各种元素，比如按钮、表格、图表等等，最终创造出一个既美观又实用的页面。Lightning App Builder就是Salesforce提供给你的这样一块“画布”。 它是一款非常直观的工具，你不需要编写复杂的代码，只需要通过简单的点击和拖拽操作，就可以为Salesforce的移动应用和Lightning Experience创建出完全符合你需求的自定义页面。这意味着，无论你是想要一个简洁的仪表盘来展示关键数据，还是一个功能丰富的页面来支持复杂的业务流程，Lightning App Builder都能帮你轻松实现。 如果你的组织已经在使用收件箱页面或者Lightning页面，那么这些页面会自动出现在Lightning App Builder中，你可以直接对它们进行编辑和优化，而不需要从头开始。这大大节省了时间和精力，让你能够更专注于提升用户体验和业务效率。 总之，Lightning App Builder是一个强大而灵活的工具，它让创建和定制Salesforce页面变得前所未有的简单和高效。无论你是Salesforce的新手还是资深用户，都能从中受益匪浅。

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  What is the Lightning App Builder? (cont.)

  第 261 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的Lightning App Builder。想象一下，你有一个工具箱，里面装满了各种工具，可以帮助你快速搭建一个漂亮又实用的房子。Lightning App Builder就是这样一个工具箱，但它不是用来建房子的，而是用来构建Salesforce的应用程序页面的。 首先，Lightning应用程序页面是围绕特定任务设计的。比如说，如果你的公司需要一个让员工提交和监控费用报告的应用程序，Lightning App Builder就能帮你快速搭建这样一个页面。 接下来，我们来看看Lightning Experience主页。这个主页就像是你家的客厅，你可以根据自己的喜好来装饰它。在Salesforce中，你可以自定义这个主页，添加你的用户最常使用的组件和功能，让他们一打开Salesforce就能看到最重要的信息。 然后，我们还有记录页面。这个页面相当于Lightning Experience的页面布局。你可以把它想象成你家的书房，里面放满了各种文件和资料。在Salesforce中，你可以自定义这个记录页面，让它展示出你需要的所有信息。 现在，让我们来实际操作一下。假设我们要创建一个简单的Lightning应用程序，里面只有一个组件，用来显示“Hello World”。我们可以使用富文本组件来实现这个功能。富文本组件就像是一块白板，你可以在上面写下任何你想展示的文字。 创建好这个组件后，我们可以在FLEX和Salesforce移动设备中展示它。FLEX是Salesforce的一个功能，可以让你在不同的设备上展示相同的内容。所以，无论你的用户是在电脑上还是在手机上使用Salesforce，他们都能看到这个“Hello World”的问候。 最后，如果你的组织已经在使用收件箱页面或Lightning页面，那么这些页面会自动在Lightning App Builder中可用。这意味着你可以直接在这些页面上进行修改和优化，而不需要从头开始创建。 好了，今天的内容就到这里。希望你们对Lightning App Builder有了更深入的了解。下次我们再继续探讨更多有趣的功能。

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  Surfacing Lightning Components

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  今天我们来聊聊Salesforce的Lightning App Builder。这个工具非常强大，它可以帮助你构建各种类型的应用程序，让你的Salesforce体验更加个性化和高效。 首先，你可以用Lightning App Builder来创建单页面应用程序。这种应用程序可以深入到标准页面中，让你在一个页面上就能完成所有操作，非常方便。 接下来，如果你需要跟踪一些关键数据，比如本季度的顶级销售前景或者主要潜在客户，你可以构建一个仪表板风格的应用程序。这样，所有重要信息一目了然，帮助你快速做出决策。 有时候，你可能只需要一个简单的应用程序来完成特定的任务。比如，一个让用户输入并监控他们提交的费用的费用应用程序。这种“点”应用程序非常实用，能够快速解决具体问题。 此外，你还可以为你的对象定制记录页面。这意味着你可以根据用户的需求，调整页面的布局和功能，让每个用户都能得到最适合他们的体验。 最后，别忘了自定义主页。你可以把用户最常使用的组件和功能放在主页上，这样他们一登录就能快速访问到最重要的信息。 总之，Lightning App Builder是一个非常灵活的工具，能够帮助你构建各种类型的应用程序，满足不同的业务需求。希望这些信息对你有帮助，让你在使用Salesforce时更加得心应手。

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  Building an App Home Lightning Page

  第 263 页

  今天我们来聊聊如何在Salesforce中构建应用程序的主页，也就是我们常说的Lightning页面。这个主页是用户进入应用程序后首先看到的地方，所以它非常重要。 首先，我们要找到主页选项卡。你可以在Salesforce的顶部导航栏中看到它。点击这个选项卡，然后我们会进入一个设置页面。在这里，你可以看到一个选项叫做“编辑页面”。点击它，我们就可以开始定制我们的主页了。 在编辑页面中，你可以添加各种组件，比如图表、列表视图、甚至是自定义的HTML和JavaScript。这些组件可以帮助用户快速访问应用程序中最重要的信息和功能。比如，如果你有一个销售应用程序，你可能会添加一个显示最新销售机会的图表，或者一个列出所有待办事项的列表视图。 定制好主页后，别忘了把它添加到Salesforce移动设备和Lightning Experience的导航菜单中。这样，无论用户是在电脑上还是在手机上使用Salesforce，他们都能轻松找到并访问这个主页。 总的来说，构建一个有效的Lightning主页，就是确保用户能够快速、方便地访问他们最需要的信息和功能。希望这些信息对你有帮助，如果你有任何问题，随时问我！

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  Building a Custom Record Page for Lightning Experience

  第 264 页

  今天我们来聊聊如何在Salesforce的Lightning Experience中构建自定义的记录页面。我们将通过编辑一个账户记录页面来演示这个过程，并且我们会把默认的视图从相关列表切换到详细信息。 首先，就像我们设置主页一样，创建自定义记录页面也有两种方法： 第一种方法是使用模板从头开始创建。这意味着你可以选择一个适合你需求的模板，然后根据这个模板来构建你的页面。这种方法适合当你需要一个全新的页面布局时使用。 第二种方法是编辑现有的页面。如果你已经有一个页面，但想要做一些调整或优化，比如改变默认的视图，那么这种方法就非常适合。你可以直接在现有的页面上进行修改，而不需要从头开始。 在我们的演示中，我们会选择第二种方法，即编辑现有的账户记录页面。我们会把默认的视图从相关列表切换到详细信息。这样做的目的是为了让用户在查看账户信息时，首先看到的是详细的账户信息，而不是相关的列表。这样的调整可以帮助用户更快地获取他们需要的信息，提高工作效率。 这就是今天的内容，希望你们能理解如何在Lightning Experience中构建和自定义记录页面。如果有任何问题，随时提问哦！

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  Standard Components

  第 265 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的“标准学生265”这个主题。首先，我们得明白Salesforce是一个非常强大的客户关系管理工具，它可以帮助我们更好地管理客户信息、销售流程和服务支持。 在Salesforce中，我们经常会遇到“主页”、“App页面”和“记录页”这几个概念。简单来说，主页就像是你进入Salesforce后的第一个界面，它展示了关键的信息和快捷操作。App页面则是你使用Salesforce时的主要工作区域，比如销售、服务或者市场等不同的应用模块。而记录页，就是具体到某一个客户、机会或者案例的详细信息页面。 现在，我们重点来看一下“记录页”。在记录页中，你会发现有一些红框的组件，这些组件是专门为这个页面类型设计的，也就是说，它们只在这个页面类型中可用。这些组件可能是用来展示特定信息的，比如客户的历史交易记录，或者是用来执行特定操作的，比如创建一个新的任务。 但是，这里有一个小细节需要注意：某些记录页面组件的可用性，其实是取决于你选择的对象、对象的设置以及你所在组织的设置。这意味着，不是所有的组件在所有情况下都能使用。比如，如果你的组织没有启用某个特定的功能，那么相关的组件可能就不会出现在记录页上。 所以，当你设计或者定制你的Salesforce页面时，一定要考虑到这些因素，确保你选择的组件能够正常工作，并且符合你的业务需求。 好了，这就是今天关于“标准学生265”的简单介绍。希望这些信息能帮助你更好地理解和使用Salesforce。如果你有任何问题，随时欢迎提问！

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  Working with Custom Lightning Components

  第 267 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的自定义闪电组件。首先，想象一下闪电组件就像是乐高积木，你可以用它们来搭建你想要的任何东西。在Salesforce中，这些“积木”可以帮助你创建出既美观又实用的用户界面。 现在，我们不需要深入到如何具体搭建这些组件，而是要理解它们能做什么。想象一下，你有一个空白的画布，这就是你的Salesforce页面。你可以通过添加不同的闪电组件来丰富这个页面，比如添加一个显示最新销售数据的图表，或者一个让用户快速输入信息的表单。 接下来，我会展示一个叫做App Builder的工具的视觉效果。这个工具就像是一个图形化的界面，让你可以通过拖放的方式来添加和配置这些闪电组件，而不需要写代码。这样，即使你不是一个程序员，也能轻松地定制你的Salesforce页面。 当然，如果你想要创建一些更复杂、更独特的组件，那么你可能需要一些编程技能。或者，你也可以从Salesforce的AppExchange市场下载一些现成的组件来使用。 如果你想深入学习如何创建自定义的闪电组件，我推荐你访问Salesforce的开发者网站，那里有一个专门的模块叫做“Lightning组件基础”，它会一步步教你如何开始。链接我已经放在这里了，你可以随时查看。 好了，这就是关于自定义闪电组件的一个简单介绍。希望这能帮助你更好地理解它们的作用和如何使用它们来增强你的Salesforce体验。

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  Lightning Components are Modular

  第 268 页

  让我们来聊聊Salesforce中的Lightning组件。你可以把Lightning组件想象成是构建用户界面的小积木。每个组件都是独立的，可以重复使用，而且它们可以组合在一起，就像搭积木一样，构建出更复杂的界面。 首先，Lightning组件是模块化的，这意味着它们可以独立工作，也可以和其他组件一起工作。每个组件都可以连接到服务器端的逻辑，这是通过一个叫做@AuraEnabled的注释来实现的。这个注释就像是组件和服务器之间的桥梁，让组件能够调用服务器上的Apex方法。 现在，想象一下，一个应用程序就像是一个大盒子，里面可以装很多小盒子，这些小盒子就是组件。有趣的是，这些小盒子里面还可以再装更小的盒子，也就是说，一个组件可以包含另一个组件，就像俄罗斯套娃一样。但是，一个大盒子不能装另一个大盒子，也就是说，一个应用程序不能包含另一个应用程序。 组件可以非常小，比如只显示一行文本，也可以非常大，比如整个应用程序的界面。Salesforce提供了一些预先构建好的组件，你可以直接使用它们，或者根据需要调整它们。你也可以创建自己的组件，把它们组合起来，形成新的组件。 当你在浏览器中查看一个Lightning组件时，它会被转换成HTML和DOM元素，这样浏览器就能显示它了。组件不仅可以包含其他组件，还可以包含HTML、CSS、JavaScript等代码，这样你就可以构建出非常复杂和强大的用户界面。 最后，组件的一个好处是它们的实现细节被封装起来了。这意味着使用组件的人不需要知道组件内部是怎么工作的，他们只需要知道怎么使用它。同时，组件的开发者可以在不影响使用者的前提下，对组件进行改进和更新。组件通过设置一些公开的属性来配置，它们还可以通过监听或发布事件来与周围的环境交互。 这就是Lightning组件的基本概念，希望这能帮助你更好地理解它们是如何工作的！

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  Components are Resource Bundles

  第 269 页

  同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的组件和组件捆绑包。想象一下，组件就像是乐高积木，每一块积木都有它独特的功能和形状。在Salesforce中，组件也是这样的，它们是由各种资源“捆绑”在一起形成的。这些资源可能包括HTML、CSS、JavaScript等，它们共同工作，使得组件能够执行特定的功能。 现在，让我们通过一个动画幻灯片来一步步了解这个过程。你们可以想象，每个步骤都是搭建乐高模型的一部分。在这个过程中，我会问你们一些问题，比如如何将这些资源应用到MVP（最小可行产品）架构中。这不仅有助于你们理解组件的构建，也可能在考试中遇到哦。 最后，如果你们想深入了解组件捆绑包的更多信息，可以参考这个链接：https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.lightning.meta/lightning/components_bundle.htm。这里有很多详细的资料，可以帮助你们更好地掌握这个概念。 好了，这就是今天的内容，希望你们能够理解并喜欢。如果有任何问题，随时提问哦！

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  The High-Level Architecture

  第 270 页

  今天我们来聊聊Salesforce高级架构中的一个重要概念——客户端和服务器端的控制器，以及它们是如何协同工作的。 首先，想象一下你正在使用一个Salesforce应用。这个应用有两个主要部分：客户端和服务器。客户端就是你看到的界面，比如网页或者手机应用，而服务器则是背后处理数据和逻辑的强大引擎。 在客户端，我们有一个用JavaScript编写的控制器。这个控制器负责处理用户在界面上进行的操作，比如点击按钮或者输入数据。它就像是用户和服务器之间的桥梁，确保用户的操作能够被正确地传递到服务器。 而在服务器端，我们有一个用Apex编写的控制器。Apex是Salesforce的一种编程语言，专门用于处理业务逻辑和访问数据库。这个服务器端控制器负责接收来自客户端的请求，处理这些请求，比如查询或更新Salesforce中的数据，然后将结果返回给客户端。 为了让客户端和服务器端能够通信，我们使用了一种叫做@AuraEnabled的方法。这个方法就像是客户端和服务器之间的一个约定，告诉服务器：“嘿，我有一个请求，你能帮我处理一下吗？”服务器接收到这个请求后，就会执行相应的Apex代码，处理数据，并将结果返回给客户端。 总结一下，客户端控制器用JavaScript编写，负责处理用户界面上的操作；服务器端控制器用Apex编写，负责处理数据和业务逻辑。通过@AuraEnabled方法，客户端和服务器端能够有效地通信，确保应用的流畅运行。 希望这个解释能帮助你更好地理解Salesforce高级架构中的客户端和服务器端控制器。如果有任何问题，随时问我哦！

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  Trailhead Exercise

  第 271 页

  今天我们来聊聊Salesforce的Lightning App Builder。这是一个非常强大的工具，可以帮助我们轻松地构建和自定义Salesforce的用户界面。 首先，我们会学习如何使用Lightning App Builder。这个工具允许我们通过拖放的方式，来设计和调整页面布局，而不需要编写任何代码。这对于想要快速实现页面定制的用户来说，是非常方便的。 接下来，我们会为Lightning体验构建自定义主页。这意味着你可以根据你的业务需求，设计一个完全符合你公司品牌和操作流程的主页。这样，你的团队在使用Salesforce时，会感觉更加亲切和高效。 然后，我们会学习如何为Lightning体验构建自定义记录页面。记录页面是用户查看和编辑单个记录的地方。通过自定义这些页面，你可以确保用户看到的信息是最相关和最有用的。 此外，我们还会构建应用程序主页的闪电页面。这些页面是用户进入你的应用程序时首先看到的页面，因此它们需要非常直观和吸引人。 最后，我们会使用自定义的Lightning组件。这些组件可以添加到你的页面中，以提供额外的功能或信息。通过使用自定义组件，你可以让你的Salesforce应用更加符合你的特定需求。 如果你想要练习这些技能，我建议你尝试Trailhead中的Lightning App Builder模块。这是一个很好的资源，可以帮助你通过实际操作来学习。 总的来说，掌握Lightning App Builder将大大提升你在Salesforce中创建和管理用户界面的能力。希望你能享受这个过程，并从中获得宝贵的知识和技能。

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  Knowledge Check - 272

  第 272 页

  让我们一起来看一下这些问题的答案和解释。 1. ，可以使用自定义报告类型修改哪些内容？， - ，B. 报告生成器中可用的字段和部分，（正确）：自定义报告类型允许你选择在报告生成器中显示哪些字段和部分，这样你可以根据需求定制报告的内容。 - ，D. 通过相关查找添加字段，（正确）：自定义报告类型还可以让你通过相关查找添加其他对象的字段，这样你可以在报告中显示更多相关信息。 2. ，全球快速行动除了以下事项外，可以执行所有任务：， - ，C. 更新记录，（正确）：全球快速行动（Global Quick Actions）通常用于快速创建记录或执行自定义操作，但它们不能直接用于更新现有记录。 3. ，系统管理员被要求创建一份报告，显示没有机会的所有帐户。为了实现这一目标，系统管理员需要其中哪一项？， - ，B. 自定义报告类型，Accounts作为“A”对象，Operations作为“B”对象，（正确）：要显示没有机会的帐户，系统管理员需要创建一个自定义报告类型，其中“Accounts”作为主对象（A对象），而“Opportunities”作为相关对象（B对象）。这样，报告可以过滤出那些没有关联机会的帐户。 希望这些解释能帮助你更好地理解这些概念！如果还有其他问题，随时问我哦。

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  Module 9: Deciding When Declarative Isn’t Enough

  第 273 页

  今天我们来聊聊模块9的内容——决定何时声明还不够。听起来有点复杂，但其实很简单。 在Salesforce中，声明（Declarative）通常指的是通过点击、拖拽等简单操作来配置系统，而不需要编写代码。这种方式非常适合快速实现功能，比如创建自定义对象、设置工作流规则、设计页面布局等。 但是，有时候仅仅依靠声明是不够的。为什么呢？因为有些需求可能超出了声明工具的能力范围。比如，你可能需要实现一些复杂的业务逻辑、处理大量数据、或者集成外部系统。这些情况下，声明工具可能无法满足你的需求。 那么，什么时候我们需要考虑编写代码呢？通常有以下几种情况： 1. ，复杂业务逻辑，：如果你的业务逻辑非常复杂，涉及到多个条件和步骤，声明工具可能无法灵活处理。这时候，编写Apex代码可能是更好的选择。 2. ，数据处理，：如果你需要处理大量数据，或者进行复杂的数据转换和计算，声明工具可能效率不高。Apex代码可以更高效地处理这些任务。 3. ，外部集成，：如果你需要与外部系统进行集成，比如调用外部API或者接收外部系统的数据，声明工具可能无法直接实现。这时候，编写Apex代码或者使用Salesforce的集成工具（如REST API、SOAP API）是必要的。 4. ，自定义用户体验，：如果你需要为用户提供高度定制化的界面或交互体验，声明工具可能无法完全满足需求。这时候，使用Visualforce或Lightning Web Components（LWC）来编写自定义界面是更好的选择。 总之，声明工具非常强大，可以满足大部分日常需求。但在某些复杂或特殊的情况下，编写代码是不可避免的。关键是要根据具体的业务需求，灵活选择最合适的工具和方法。 希望这个解释能帮助你更好地理解何时声明还不够，以及何时需要考虑编写代码。如果你有任何问题，随时问我！

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  Module Agenda and Objectives - 274

  第 274 页

  同学们，今天我们来聊聊Salesforce模块的议程和目标。这个模块结束后，你们将能够做到几件重要的事情。 首先，你们将学会定义声明性工具的限制。声明性工具是Salesforce中非常强大的功能，它们允许我们通过点击和配置来创建应用，而不需要编写代码。但是，这些工具也有它们的局限性。在这个模块中，我们会探讨这些限制是什么，以及为什么有时候我们需要超越这些工具。 接下来，我们会讨论到在某些情况下，有些事情必须以编程方式来完成。这意味着我们需要编写代码来实现特定的功能或解决特定的问题。我们会一起看看这些情况是什么，以及为什么编程是必要的。 最后，我们会描述使用AppExchange应用程序来扩展组织的过程。AppExchange是Salesforce的一个市场，里面有成千上万的应用程序，可以帮助我们扩展Salesforce的功能。我们会学习如何浏览这个市场，找到适合我们组织的应用程序，以及如何安装和配置这些应用程序。 通过这些学习，你们将能够更好地理解Salesforce的声明性工具和编程工具之间的区别，以及如何利用AppExchange来增强你们组织的Salesforce体验。希望这个模块能帮助你们在Salesforce的世界里更加自信和熟练。

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  Build Outside the Box with Programmatic Tools

  第 275 页

  让我们来聊聊索菲亚的担忧，以及Salesforce如何帮助解决这些问题。 首先，索菲亚担心的是标准自动化工具的功能不够强大，无法满足她的需求。她希望这些工具能够做更多的事情，比如自动处理更多的任务，或者更智能地分析数据。此外，她还希望界面能够更加友好，让招聘经理和招聘团队能够更轻松地使用这些工具。 Salesforce提供了一个非常灵活的解决方案，叫做“Apex编程”。Apex是Salesforce的一种编程语言，它允许开发者创建自定义的业务逻辑和功能。这意味着，如果标准工具不能满足你的需求，你可以通过编写Apex代码来扩展这些工具的功能。 举个例子，假设索菲亚希望自动化工具能够自动发送个性化的邮件给候选人。标准工具可能只能发送固定的模板邮件，但通过Apex，她可以编写代码，让邮件内容根据候选人的不同情况自动变化，比如根据候选人的技能或经验来定制邮件内容。 此外，Salesforce还提供了“Lightning组件”来改善用户界面。Lightning组件是可重用的界面元素，开发者可以使用它们来创建更加直观和易用的界面。这样，招聘经理和招聘团队在使用这些工具时，会感觉更加顺畅和自然。 所以，如果你的公司也有类似的担忧，Salesforce的Apex编程和Lightning组件可能是你的好帮手。它们可以帮助你跳出标准工具的框框，构建出更加强大和用户友好的解决方案。

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  Does Your Operation Require Unique Development?

  第 276 页

  让我们来聊聊Salesforce运营中的一些关键点。首先，当Salesforce管理员收到一个更改请求时，他们应该首先问自己：“这个需求可以通过现有的点击工具来完成吗？”如果答案是肯定的，那么就应该使用现有的工具和框架来满足这个需求。这样做不仅节省时间，还能保持系统的稳定性和一致性。 如果标准功能无法满足业务需求，那么就需要考虑使用一些扩展工具了。这些工具可能包括API、VisualForce、APEX代码，或者是在AppExchange上已经打包好的应用程序。这些工具可以帮助你定制和扩展Salesforce的功能，使其更好地适应你的业务需求。 大多数Salesforce的客户都是中小型企业，他们通常可以通过标准工具来满足大部分需求。因此，作为管理员，你应该全面审查Salesforce平台提供的标准解决方案，包括用户界面、业务逻辑和数据模型。你需要将业务需求与这些标准解决方案逐一比较，看看哪些需求可以通过标准功能来实现。 如果某些需求超出了标准功能的范畴，那么你就需要考虑其他解决方案了。这可能包括自己构建新的功能、购买第三方应用程序，或者寻找一些用户变通的方法。总之，目标是找到最有效、最经济的解决方案来满足业务需求。 希望这些信息能帮助你更好地理解Salesforce运营中的关键点。如果你有任何问题，随时欢迎提问！

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  Apply What You Know: Options for Extending Salesforce

  第 277 页

  让我们一起来探讨一下如何扩展Salesforce的教学点，以及为什么在考虑编程解决方案之前，我们应该优先尝试使用声明性功能。 首先，我们来看看每个选项的功能、在哪里找到或执行它、为什么要使用它，以及你会与谁合作。 1. ，自定义对象和字段， - ，功能，：允许你创建新的数据表和字段来存储特定于业务的信息。 - ，在哪里找到/执行它，：在Salesforce的设置中，通过“对象管理器”来创建和管理自定义对象和字段。 - ，为什么要使用它，：它可以帮助你更好地组织和管理数据，使其更符合你的业务需求。 - ，与谁合作，：通常与业务分析师和系统管理员合作。 2. ，流程自动化（如流程构建器、工作流规则）， - ，功能，：自动化业务流程，如自动发送电子邮件、更新记录等。 - ，在哪里找到/执行它，：在Salesforce的设置中，通过“流程自动化”部分来配置。 - ，为什么要使用它，：它可以节省时间，减少人为错误，提高工作效率。 - ，与谁合作，：与业务用户和系统管理员合作。 3. ，报告和仪表板， - ，功能，：创建可视化的数据报告和仪表板，帮助分析业务表现。 - ，在哪里找到/执行它，：在Salesforce的“报告”和“仪表板”标签下。 - ，为什么要使用它，：它可以帮助你快速了解业务状况，做出数据驱动的决策。 - ，与谁合作，：与业务分析师和决策者合作。 4. ，自定义应用， - ，功能，：创建专门为你的业务需求设计的应用程序。 - ，在哪里找到/执行它，：通过Salesforce的“应用管理器”来创建和管理。 - ，为什么要使用它，：它可以提供更符合业务需求的用户体验和功能。 - ，与谁合作，：与开发人员和业务用户合作。 现在，让我们谈谈为什么在考虑编程解决方案之前，应该尝试使用声明性功能。 ，奖励：为什么在考虑编程解决方案之前应该尝试使用声明性功能？， 声明性功能，如自定义对象、流程自动化、报告和仪表板等，通常更容易配置和维护。它们不需要编写代码，因此可以更快地实现，并且更容易让非技术人员理解和修改。此外，声明性功能通常更稳定，因为它们是由Salesforce官方支持和维护的。 在考虑编程解决方案之前尝试使用声明性功能，可以帮助你更快地实现业务需求，减少开发成本，并且更容易适应未来的变化。只有在声明性功能无法满足你的需求时，才应该考虑使用编程解决方案。 希望这些信息对你有所帮助！如果你有任何其他问题，随时问我。

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  Module Agenda - 278

  第 278 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的几个重要概念：模块百慕大278、声明限制、AppExchange以及程序替代方案。我会用简单易懂的方式来解释这些内容。 首先，，模块百慕大278，。这个名字听起来有点神秘，对吧？其实，它指的是Salesforce中的一个特定模块或功能，通常用于处理某些特定的业务需求。你可以把它想象成一个工具箱，里面装满了专门用来解决某些问题的工具。比如，如果你的公司需要处理复杂的客户数据，这个模块可能会提供一些高级的数据管理功能。 接下来是，声明限制，。在Salesforce中，声明限制是指你在使用某些功能或编写代码时，系统对你的操作有一些限制。这些限制是为了确保系统的稳定性和安全性。比如，你可能不能在一个页面上放置太多的按钮，或者在一个流程中调用太多的API。这些限制虽然有时会让你觉得有点束手束脚，但它们是为了保护系统不被过度使用而导致崩溃。 然后是，AppExchange，。这是Salesforce的一个应用市场，就像手机上的应用商店一样。在这里，你可以找到很多由第三方开发者开发的应用程序，这些应用程序可以帮助你扩展Salesforce的功能。比如，如果你需要一个更强大的报表工具，或者一个更高效的客户支持系统，你可以在AppExchange上找到合适的应用。 最后是，程序替代方案，。有时候，Salesforce的标准功能可能无法完全满足你的需求。这时，你可以考虑使用程序替代方案。简单来说，就是通过编写自定义代码或使用第三方工具来实现你想要的功能。比如，如果你需要一种特殊的自动化流程，而Salesforce的标准功能无法实现，你可以通过编写Apex代码来创建一个自定义的解决方案。 总结一下，模块百慕大278是一个专门的功能模块，声明限制是为了保护系统，AppExchange是一个应用市场，而程序替代方案则是通过自定义代码或第三方工具来实现特定需求。希望这些解释能帮助你更好地理解这些概念。如果有任何问题，随时问我！

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  AppExchange: For-Pay or Free Solution

  第 279 页

  今天我们来聊聊Salesforce的AppExchange。你可以把它想象成一个应用商店，但专门为Salesforce用户设计的。在这里，你可以找到各种各样的应用程序，这些应用程序可以帮助你扩展和增强你的Salesforce环境。 这些应用程序主要来自三个地方：Salesforce自己、Salesforce的合作伙伴，以及第三方开发者。这意味着你有非常多的选择，无论是Salesforce官方提供的解决方案，还是其他公司或个人开发的工具。 使用AppExchange上的应用程序有很多优点。首先，它们可以让你快速实现功能，不需要从零开始开发。其次，有些应用程序的维护工作是由开发者负责的，这可以减轻你的负担。另外，你可以在沙箱环境中先安装和测试这些应用程序，确保它们适合你的业务需求后再部署到生产环境。 但是，使用这些应用程序也有一些缺点。首先是成本问题，有些应用程序是付费的，可能会增加你的预算。其次，如果你需要对应用程序进行代码修改，这可能会带来额外的复杂性和风险。此外，支持服务的质量也取决于应用程序的提供者，有些可能提供很好的支持，有些则可能不太理想。最后，安装新的应用程序可能会引入新的对象和字段，这可能会增加系统的复杂性。 在选择应用程序时，有几个关键点需要注意。首先是合同和保证，确保你了解你购买的是什么，以及如果出现问题，你能得到什么样的保障。其次是支持级别，了解应用程序提供者能提供什么样的支持服务。最后，诚信问题也很重要，你需要确认这个应用程序是否经过了Salesforce的审查，以确保它的安全性和可靠性。 总之，AppExchange是一个强大的工具，可以帮助你快速扩展Salesforce的功能，但在选择和使用应用程序时，一定要仔细考虑上述因素，确保它们能满足你的业务需求，并且不会给你的系统带来不必要的风险。

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  Apps Solve Business Problems at Different Levels

  第 280 页

  同学们，今天我们来聊聊Salesforce的应用程序是如何解决不同层面的业务问题的。首先，想象一下，Salesforce就像是一个巨大的工具箱，里面装满了各种工具，每一种工具都是为了解决特定的业务问题而设计的。 比如说，Informatica，它提供了两个非常实用的免费应用程序：数据加载器和地址验证工具。这些工具可以帮助企业轻松地导入大量数据，并确保这些数据的准确性，这对于任何需要处理大量客户信息的企业来说都是非常宝贵的。 再来看电子签名领域，我们有DocuSign、Conga Sign、Adobe Sign和SignNow等应用程序。这些工具让合同签署变得简单快捷，无论你身在何处，只需点击几下，就能完成签署，极大地提高了工作效率。 在电子商务方面，DemandWare（现在被Salesforce收购并更名为Commerce Cloud）提供了一个强大的平台，帮助企业构建和管理在线商店，从产品展示到交易处理，一站式解决所有电商需求。 电子邮件营销也是Salesforce的强项，Exact Target和Pardot（现在也被Salesforce收购）提供了先进的工具，帮助企业设计和执行有效的电子邮件营销活动，确保信息能够精准地传达给目标客户。 对于需要复杂报价和合同管理的企业，Salesforce CPQ（以前是Steelbrick）提供了全面的解决方案，帮助企业自动化报价、合同和订单管理流程，减少错误，提高效率。 系统集成方面，Informatica等中间件工具可以帮助企业将Salesforce与其他系统无缝连接，确保数据的流畅传输和一致性。 最后，企业资源规划（ERP）和数据转换工具，如FinancialForce和DemandTools，提供了强大的功能，帮助企业管理和优化其财务和运营数据，确保企业资源得到最有效的利用。 通过这些应用程序，Salesforce不仅帮助企业解决了具体的业务问题，还提升了整体的运营效率和客户满意度。希望这些信息能帮助你们更好地理解Salesforce应用程序的多样性和强大功能。

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  How Businesses Use AppExchange Resources to Track Adoption

  第 281 页

  让我们来聊聊企业如何利用AppExchange资源，以及如何通过这些资源来解决业务挑战。 首先，AppExchange是Salesforce的一个应用市场，里面有成千上万的应用程序，可以帮助企业扩展Salesforce的功能。想象一下，如果你的Salesforce系统是一个智能手机，那么AppExchange就是应用商店，你可以下载各种应用来增强手机的功能。 现在，假设你是一家企业的IT管理员，你想要确保你的团队不仅安装了Salesforce，而且还在有效地使用它。你可以通过AppExchange找到一些应用程序，这些应用程序可以帮助你跟踪用户的活动，比如他们是否定期登录，是否在使用关键功能。这就像是给你的Salesforce系统装了一个“健康检查”应用，让你随时了解系统的使用情况。 此外，AppExchange上的应用程序还可以帮助你解决一些具体的业务挑战。比如，如果你的销售团队需要更高效的工具来管理客户关系，你可以找到一个销售自动化工具。如果你的营销团队需要更好的方式来跟踪营销活动的效果，你也可以找到一个营销分析工具。 总之，AppExchange不仅帮助你安装应用程序，还帮助你确保这些应用程序被有效使用，从而最大化你的Salesforce投资回报。通过这种方式，你的企业可以更灵活地应对各种业务挑战，提高工作效率。 希望这个解释能帮助你更好地理解AppExchange的价值和应用方式。如果你有任何问题，随时问我哦！

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  Module Agenda - 282

  第 282 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的几个重要概念：模块百慕大282、声明限制、AppExchange和程序替代方案。我会用简单易懂的方式来解释这些内容，让你能够轻松理解。 首先，，模块百慕大282，。这个名字听起来有点神秘，对吧？其实它指的是Salesforce中的一种模块化开发方式。你可以把它想象成乐高积木，每个模块都是一个独立的功能块，你可以根据需要把它们组合在一起，构建出你想要的系统。模块百慕大282强调的是灵活性和可扩展性，让你能够快速响应业务需求的变化。 接下来是，声明限制，。在Salesforce中，声明限制是指你在使用某些功能时，系统对你能做的事情有一定的限制。比如，你可能只能创建一定数量的记录，或者只能执行一定数量的操作。这些限制是为了保证系统的稳定性和性能。理解这些限制非常重要，因为它们会直接影响你如何设计和实现你的解决方案。 然后是，AppExchange，。这是Salesforce的一个应用市场，就像手机的应用商店一样。在这里，你可以找到各种各样的应用和工具，帮助你扩展Salesforce的功能。无论你是需要一个新的报表工具，还是一个更强大的客户管理应用，AppExchange都能满足你的需求。你可以直接从这里下载并安装这些应用到你的Salesforce环境中，非常方便。 最后是，程序替代方案，。有时候，你可能需要实现一些复杂的功能，而标准的Salesforce功能无法满足你的需求。这时候，程序替代方案就派上用场了。你可以通过编写代码（比如Apex代码）或者使用第三方工具来实现这些功能。程序替代方案给了你更多的灵活性和控制权，让你能够根据具体的业务需求来定制解决方案。 总结一下，模块百慕大282让你能够灵活地构建系统，声明限制帮助你理解系统的边界，AppExchange为你提供了丰富的应用选择，而程序替代方案则让你能够实现更复杂的功能。希望这些解释能帮助你更好地理解这些概念，并在实际工作中灵活运用。

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  Declarative vs. Programmatic Customizations - 283

  第 283 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的两种主要开发方式：声明性定制和程序化定制。这两种方式各有特点，适用于不同的场景。 首先，声明性定制，顾名思义，就是通过“声明”或“配置”来实现功能，而不是编写代码。在Salesforce中，你可以通过点击、拖拽、选择等简单的操作来配置系统功能。比如，你可以通过设置页面布局、创建自定义字段、定义工作流规则等，这些都是声明性定制的例子。这种方式非常适合那些不需要复杂逻辑的场景，而且操作简单，不需要编程知识。 接下来是程序化定制，这种方式就需要编写代码了。在Salesforce中，你可以使用Apex（一种类似于Java的编程语言）来编写业务逻辑，或者使用Visualforce和Lightning组件来创建自定义的用户界面。程序化定制适用于那些需要复杂逻辑处理、高度定制化的场景。虽然这种方式功能强大，但也需要一定的编程技能。 今天，我们主要关注的是声明性开发工具，这些工具让非技术人员也能轻松地定制Salesforce系统。当然，Lightning组件是个例外，它虽然属于声明性工具，但涉及到一些编程概念，所以我们今天暂时不深入讨论。 总的来说，声明性定制和程序化定制各有优势，选择哪种方式取决于你的具体需求和技能水平。希望这能帮助你更好地理解Salesforce的开发方式！

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  When to Use Apex

  第 284 页

  同学们，今天我们来聊聊在Salesforce中何时使用Apex代码。Apex是Salesforce的一种编程语言，它可以帮助我们实现一些标准功能无法满足的复杂业务需求。那么，具体在什么情况下我们需要使用Apex呢？让我们一起来看看。 首先，，需要更强大的验证规则，。Salesforce自带的验证规则已经很强大了，但有时候我们需要更复杂的逻辑来验证数据。比如，你可能需要根据多个字段的组合来判断数据是否有效，这时候就可以用Apex来编写更灵活的验证逻辑。 接下来是，过程自动化，。Salesforce提供了工作流、流程构建器等工具来自动化业务流程，但有些复杂的业务逻辑可能无法通过这些工具实现。比如，你可能需要在某个记录更新时触发一系列复杂的操作，这时候Apex就能派上用场了。 然后是，共享/分配规则，。Salesforce的共享规则和分配规则可以帮助我们控制记录的访问权限和分配方式，但有时候我们需要更精细的控制。比如，你可能需要根据某些特定的业务规则动态地分配记录给不同的用户或团队，这时候Apex就能帮你实现。 再来说说，标准控制器，。标准控制器是Salesforce提供的一个工具，可以帮助我们快速构建页面和操作。但有时候我们需要在页面上实现一些标准控制器无法提供的功能，比如复杂的页面逻辑或自定义的按钮操作，这时候就可以用Apex来扩展标准控制器的功能。 接下来是，标准Web服务，。Salesforce提供了很多标准的Web服务接口，但有时候我们需要与外部系统进行更复杂的集成。比如，你可能需要调用外部的API，或者处理复杂的请求和响应，这时候Apex就能帮你实现这些功能。 最后是，电子邮件发送至案例/主管，。Salesforce可以自动发送电子邮件通知，但有时候我们需要根据特定的业务规则来发送邮件。比如，你可能需要在某个案例状态发生变化时，自动发送邮件给相关的主管或团队成员，这时候Apex就能帮你实现这个功能。 总结一下，Apex是一个非常强大的工具，它可以帮助我们实现那些标准功能无法满足的复杂业务需求。当你遇到需要更强大的验证规则、过程自动化、共享/分配规则、标准控制器、标准Web服务或电子邮件发送时，Apex就是你的好帮手。 希望今天的讲解对大家有所帮助，如果有任何问题，欢迎随时提问！

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  Apex Use Case: Validation Rule on Delete

  第 285 页

  让我们来聊聊如何在Salesforce中使用Apex触发器来确保数据的安全性和完整性。今天我们要讨论的是一个非常实用的例子：如何防止用户删除那些还有未关闭机会的账户。 首先，Apex是Salesforce提供的一种强大的编程语言，它允许开发者编写代码来控制和自动化业务逻辑。Apex的语法看起来有点像Java，但它运行起来更像是数据库中的存储过程。这意味着你可以用它来响应系统事件，比如当用户点击一个按钮，或者当记录被更新时。 在我们的例子中，我们关注的是当用户尝试删除一个账户时，系统应该做什么。我们不想让用户删除那些还有未关闭机会的账户，因为这可能会导致数据的不一致。所以，我们需要一个Apex触发器来阻止这种情况发生。 这个触发器会在用户点击删除按钮时启动。它会检查这个账户是否有任何相关的机会是处于“打开”状态的。如果有，触发器就会阻止删除操作，并向用户显示一个错误消息，告诉他们这个账户不能被删除，因为它还有未关闭的机会。 这里的关键点是，验证规则是用来确保坏数据不会进入系统的，而Apex触发器可以用来确保好的数据不会离开系统。这是一个非常重要的区别，因为它帮助我们维护数据的质量和完整性。 最后，如果你在Account对象上创建了一个汇总字段来统计打开的机会数，那么编写这个Apex触发器就变得非常简单了。你只需要在Account对象上创建一个“删除前”触发器，然后检查每个即将被删除的账户的打开机会数。如果这个数不是零，就阻止删除操作。 这就是如何使用Apex触发器来保护你的数据不被误删。希望这个解释对你有帮助！如果你有任何问题，随时问我。

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• 255

  What is Visualforce?

  第 286 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的Visualforce，也就是视觉力量。你可以把它想象成一个强大的工具，它允许你创建自定义的用户界面，完全按照你的需求来设计。 首先，Visualforce页面是用一种基于标签的标记语言来编写的。这意味着你可以使用类似于HTML的标签来构建页面。而且，Visualforce还支持CSS、HTML和JavaScript，这样你就可以添加样式和交互功能，让你的页面看起来更漂亮，用起来更顺手。 更有趣的是，Visualforce页面可以轻松地被渲染成PDF格式。想象一下，你有一个复杂的报告或者发票，你可以直接用Visualforce生成一个PDF文件，非常方便。 在Visualforce页面的背后，有一个叫做Apex的服务器端控制器。这个控制器是用Apex语言编写的，它允许页面组件访问和操作Salesforce中的数据。比如，你可以从数据库中提取信息，然后在页面上显示出来。 举个例子，假设你有一个叫做Position__c的对象，你可以创建一个简单的Visualforce页面来显示这个对象的详细信息。代码可能看起来像这样： ```apex ``` 这段代码的意思是，创建一个页面，使用Position__c的标准控制器，并显示这个对象的详细信息，但不显示相关的列表。 最后，如果你在使用Lightning Experience，Visualforce页面也可以很好地集成进去。你可以通过Trailhead上的资源来了解更多关于如何在Lightning Experience中使用Visualforce的信息。 希望这个简单的介绍能帮助你理解什么是Visualforce，以及它如何在Salesforce中发挥作用。如果你有任何问题，随时问我！

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  Visualforce and the MVC

  第 287 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的Visualforce和MVC模式。首先，MVC代表的是模型（Model）、视图（View）和控制器（Controller）。这三个部分共同工作，帮助我们构建出既强大又灵活的应用程序。 首先，模型（Model）就是你的数据模型。想象一下，这就像是你家里的书架，书架上摆满了各种书籍，这些书籍就是你的数据。在Salesforce中，这些“书籍”就是你的对象和存储在数据库中的数据。 接下来是视图（View），这就是用户看到的部分，也就是用户界面。你可以把它想象成你家里的电视屏幕，通过它你可以看到各种节目。在Salesforce中，这个“电视屏幕”就是由Visualforce页面和组件构成的，它们决定了用户如何与数据交互。 最后是控制器（Controller），这是你的业务逻辑。想象一下，这就像是你家里的遥控器，通过它你可以控制电视播放什么节目。在Salesforce中，控制器就是那些标准或定制的Apex控制器和扩展，它们决定了如何处理用户输入和如何与数据交互。 这种MVC的设计有一个很大的好处，就是你可以单独维护一个部分，而不需要担心会影响到其他部分。比如，你可以更新你的用户界面，而不需要改变你的数据模型或业务逻辑。 Visualforce页面是在服务器上构建的。这意味着，当用户请求一个页面时，服务器会根据页面背后的逻辑，可能还会与数据库交互或调用外部的Web服务，然后再把最终的视图发送给用户的浏览器。这样，页面可以根据不同的客户端（比如手机或触摸屏设备）做出不同的反应。 而且，因为所有的处理都在服务器上完成，所以不需要额外的客户端回调来渲染页面。这大大提高了应用的效率和响应速度。同时，Visualforce还支持对任何Web服务进行服务器端的调用，这为应用提供了更多的灵活性和扩展性。 希望这能帮助你更好地理解Visualforce和MVC模式在Salesforce中的应用。如果有任何问题，随时问我哦！

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• 257

  Declarative vs. Programmatic

  第 288 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的两种构建用户界面的方法：声明性和程序性。这两种方法各有特点，适合不同的场景。 首先，声明性方法主要是使用页面布局编辑器。这种方法非常直观，就像搭积木一样，你可以通过拖拽组件来设计页面。页面布局编辑器让你能够快速搭建出标准的用户界面，比如一列或两列的布局，按钮的位置也是固定的。这种方法非常适合那些不需要太多自定义需求的场景，因为它简单易用，不需要编写代码。 但是，如果你需要更多的灵活性和自定义功能，那就得用到程序性方法了，也就是使用Visualforce。Visualforce允许你从头开始构建页面，使用标签和代码来定义页面的每一个细节。你可以完全控制页面的外观和功能，比如自定义按钮的位置、样式，甚至是复杂的交互逻辑。不过，这也意味着你需要有一定的编程基础，因为“你的坏代码，就是你的坏代码”，代码的质量直接影响到页面的表现和性能。 另外，Visualforce页面还可以嵌入到页面布局的特定部分，这样你就可以在标准的页面布局中加入自定义的功能，实现更丰富的用户体验。 总结一下，如果你追求快速搭建和简单易用，页面布局编辑器是你的好帮手；如果你需要高度自定义和灵活性，那就得拿起Visualforce这把利器了。希望这些信息能帮助你在Salesforce的世界里更加游刃有余！

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• 258

  Choosing Between a Visualforce Page and a Lightning Application

  第 289 页

  让我们来聊聊Visualforce页面和Lightning组件的架构差异，这样你就能更清楚地理解它们是如何工作的。 首先，想象一下Visualforce页面。你可以把它想象成一个传统的网页，它依赖于服务器来处理所有的逻辑和状态。每当你在页面上进行一个操作，比如点击一个按钮，这个请求就会发送到服务器，服务器处理完后再把结果返回给你。这个过程就像是你每次点菜都要跑到厨房去告诉厨师，然后等厨师做好了再端给你。这种方式虽然可靠，但可能会有点慢，特别是当有很多用户同时操作时。 现在，让我们看看Lightning组件。Lightning组件更像是现代的单页应用，它的大部分逻辑和状态处理都是在你的浏览器（客户端）上完成的。这意味着，当你点击一个按钮时，很多操作不需要每次都跑到服务器去处理，而是直接在浏览器里完成。这就像是厨师已经把一些常用的食材准备好了，你只需要在桌子上自己组合一下就可以吃了。这样不仅速度快，而且用户体验也更流畅。 为了更直观地理解，我们可以画一个简单的架构图： 1. ，Visualforce页面架构，： - 用户浏览器 Salesforce服务器 - 每次操作都需要与服务器通信。 2. ，Lightning组件架构，： - 用户浏览器（处理大部分逻辑和状态） Salesforce服务器（仅在需要时通信） - 大部分操作在客户端完成，减少与服务器的通信次数。 通过这样的对比，你可以看到Lightning组件在性能和用户体验上的优势。希望这个解释能帮助你更好地理解这两种技术的不同之处！

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  Lightning vs. Visualforce

  第 290 页

  同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的两个重要概念：Lightning和Visualforce。这两个都是用来构建用户界面的工具，但它们有一些关键的区别。 首先，Visualforce是Salesforce早期推出的技术，它基于传统的网页开发技术，比如HTML、CSS和JavaScript。你可以把它想象成一个老式的、但非常可靠的工具。它允许你创建自定义的页面和功能，但相对来说，它的界面可能看起来有点过时。 而Lightning则是Salesforce推出的新一代用户界面框架。它更加现代化，提供了更丰富的用户体验。Lightning组件是可重用的，这意味着你可以轻松地在不同的页面和应用中使用它们。它还支持响应式设计，这意味着你的应用可以在各种设备上都能很好地显示。 现在，让我们来填写空白处。教学要点是：是的，Lightning和Visualforce都是Salesforce中用来构建用户界面的工具，但它们各有优缺点。是的，Lightning提供了更现代化的用户体验，而Visualforce则更加传统和可靠。 希望这个解释能帮助你们更好地理解这两个概念。如果有任何问题，随时问我哦！

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  Discussion: Limits of Declarative Tools

  第 291 页

  让我们来聊聊Salesforce中的声明工具，以及它们的一些局限性。首先，声明工具，比如Salesforce的流程构建器、工作流规则和批准过程，都是非常强大的工具，可以帮助我们自动化许多业务流程，而不需要编写代码。但是，它们也有自己的局限性。 例如，管理层希望自动化发送录取通知书给候选人，并捕获他们的签名作为回应。这个需求听起来很简单，但声明工具可能无法完全满足这个需求。为什么呢？因为声明工具通常处理的是标准化的流程，而捕获签名可能涉及到更复杂的逻辑和集成，比如与电子签名服务的集成。这种情况下，可能需要编写一些Apex代码来实现这个功能。 接下来，为什么全职开发人员需要了解声明性功能呢？因为即使你是开发人员，了解声明性工具可以帮助你更快地解决一些简单的自动化需求，而不需要每次都编写代码。这不仅可以提高工作效率，还可以让你更好地与业务用户沟通，理解他们的需求。 同样，为什么全职应用程序开发者需要了解编程功能呢？因为虽然声明工具很强大，但它们并不能解决所有问题。有些复杂的业务逻辑和定制需求，还是需要编写代码来实现。了解编程功能可以帮助你更好地应对这些复杂的需求，提供更灵活的解决方案。 最后，让我们来比较一下Lightning组件和Visualforce页面的优缺点。Lightning组件是Salesforce的新一代UI框架，它们更现代化、更灵活，并且支持响应式设计。这意味着它们可以在不同的设备上提供更好的用户体验。此外，Lightning组件是基于组件的架构，可以更容易地重用和维护。 然而，Lightning组件也有一些缺点。首先，它们的学习曲线相对较陡，特别是对于习惯了Visualforce的开发者来说。其次，Lightning组件的性能在某些情况下可能不如Visualforce页面，特别是在处理大量数据时。 相比之下，Visualforce页面虽然比较老旧，但它们在某些情况下仍然非常有用。例如，如果你需要完全控制页面的HTML和CSS，或者需要与一些旧的系统集成，Visualforce可能是一个更好的选择。 总的来说，选择使用Lightning组件还是Visualforce页面，取决于你的具体需求和项目的复杂性。希望这些信息对你有所帮助！

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  Knowledge Check - 292

  第 292 页

  让我们来一起看看这些问题的答案和背后的逻辑。 1. ，防止职位被删除的功能，： - 正确答案是 ，A. 顶峰触发器，。 - 解释：顶峰触发器（Apex Trigger）是一种在特定事件发生时自动执行的代码。如果你希望在职位有相关联的职位申请时阻止该职位被删除，你可以编写一个触发器来检查是否存在相关的申请记录。如果有，触发器可以阻止删除操作。 2. ，根据职位生成招聘信PDF的功能，： - 正确答案是 ，B. 视觉力量页面，。 - 解释：视觉力量页面（Visualforce Page）是Salesforce中的一种自定义页面技术。你可以创建一个视觉力量页面来生成PDF格式的招聘信。这个页面可以根据职位信息动态生成内容，并将其转换为PDF格式供下载或发送。 3. ，每次输入候选人时创建联系人记录的功能，： - 正确答案是 ，C. 流程生成器， 和 ，D. 顶峰触发器，。 - 解释：流程生成器（Process Builder）和顶峰触发器都可以用来在特定条件下自动创建记录。当你输入候选人信息时，流程生成器或触发器可以自动创建一个相关的联系人记录。流程生成器更适合简单的自动化任务，而触发器则适合更复杂的逻辑和自定义需求。 希望这些解释能帮助你更好地理解这些功能的使用场景和区别！如果有任何疑问，随时问我哦！

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• 262

  Final Project

  第 293 页

  同学们，今天我们来聊聊Salesforce的最终项目。这个项目呢，其实就是你们在整个课程学习过程中的一个总结和实践。通过这个项目，你们可以把之前学到的所有知识点都串联起来，真正地应用到实际中去。 首先，你们需要选择一个具体的业务场景，比如销售管理、客户服务或者市场营销等。然后，根据这个场景，设计一个完整的Salesforce解决方案。这个方案要包括数据模型的设计、业务流程的自动化、用户界面的定制，还有报表和仪表板的创建等等。 在实施过程中，你们会遇到各种挑战，比如如何优化数据模型以提高性能，如何设计用户友好的界面，以及如何确保数据的安全性和完整性。这些都是你们需要认真思考和解决的问题。 最后，你们需要提交一份详细的报告，说明你们的设计思路、实施过程、遇到的问题以及解决方案。同时，还要进行一个演示，展示你们的项目成果。 通过这个最终项目，你们不仅能够巩固所学的知识，还能提升解决实际问题的能力。这对你们未来的职业生涯是非常有帮助的。所以，大家一定要认真对待这个项目，发挥你们的创造力和团队合作精神，做出一个优秀的作品来。加油！

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• 263

  Project

  第 294 页

  今天我们来聊聊如何为AW Computing设计一个简单的费用报告应用程序。首先，我们需要明确这个应用程序的主要功能是什么。简单来说，它应该能够帮助员工提交他们的费用报告，然后让经理们能够审批这些报告。 ### 第一步：确定需求 我们需要了解AW Computing的具体需求。比如： - 员工需要提交哪些信息？比如日期、金额、费用类型、描述等。 - 经理们需要审批哪些内容？他们需要看到哪些信息来做出决策？ - 是否需要集成其他系统，比如财务系统？ ### 第二步：设计数据模型 在Salesforce中，我们需要设计一个数据模型来存储这些信息。我们可以创建几个自定义对象： 1. ，费用报告（Expense Report），：每个费用报告都有一个唯一的ID，包含提交日期、提交人、总金额等信息。 2. ，费用明细（Expense Line Item），：每个费用报告可以有多个费用明细，每个明细包含日期、金额、费用类型、描述等。 ### 第三步：创建用户界面 接下来，我们需要为员工和经理创建用户界面。 - ，员工界面，：员工可以在这里填写费用明细，并提交费用报告。我们可以使用Salesforce的Lightning组件来创建一个简单的表单。 - ，经理界面，：经理可以在这里查看所有待审批的费用报告，并选择批准或拒绝。我们可以使用Salesforce的列表视图和审批流程来实现这个功能。 ### 第四步：设置审批流程 Salesforce的审批流程功能非常强大。我们可以设置一个简单的审批流程： 1. 员工提交费用报告后，系统自动发送通知给经理。 2. 经理可以在Salesforce中查看报告，并选择批准或拒绝。 3. 如果批准，报告状态更新为“已批准”；如果拒绝，报告状态更新为“已拒绝”，并通知员工。 ### 第五步：测试和部署 最后，我们需要测试这个应用程序，确保它能够正常工作。我们可以邀请一些员工和经理进行测试，收集反馈并进行调整。一旦测试通过，我们就可以将这个应用程序部署到生产环境中，供所有员工使用。 ### 总结 通过以上步骤，我们就可以为AW Computing设计一个简单但功能齐全的费用报告应用程序。这个应用程序不仅能够提高员工的工作效率，还能帮助经理们更好地管理费用审批流程。 希望这个讲解对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦！

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  Requirements

  第 295 页

  让我们来聊聊这个费用报告的条件295。首先，费用报告是由多个行项目组成的，每个报告都需要跟踪几个关键信息：提交日期、旅行的目的、报告的状态、以及费用报告所有者的部门。报告的状态有几种：新建、完整、已提交、已批准、未批准。但用户只能选择“新建”或“完成”这两种状态。 接下来，我们来看看费用报告需要涵盖的三种费用类型：运输、住宿和其他。对于运输，我们需要记录运输的类型、量（比如公里数或次数）以及一些评论。对于住宿，我们需要知道供应商是谁、入住的天数、每晚的房价（这个价格是不变的），以及一些评论。 现在，让我们来思考一个问题：当提交人提交了费用报告后，他们还能访问这个报告吗？答案是不能，因为一旦提交，报告就进入了排队状态，提交人就不能再访问了。 那么，如何让提交人在提交后还能访问他们的费用报告呢？这里有两个方法：手动共享和流量共享。手动共享就是管理员手动设置权限，让提交人可以查看报告。流量共享则是通过设置流程，自动在特定条件下授予访问权限。 希望这些信息对你有帮助！如果有任何疑问，随时问我哦。

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  Requirements (cont.)

  第 296 页

  让我们来一步步理解这个需求，并确保我们能够清晰地实现它。 首先，我们需要处理的是，食品费用，。这里要求我们记录每餐的类型，比如早餐、午餐或晚餐，并且要记录每餐的量。特别需要注意的是，对于商务客人，我们必须包含所有超过50美元的餐食。这意味着，如果某次餐食费用超过50美元，我们必须确保它在费用报告中显示出来。 接下来，我们需要进行一些，计算，： 1. ，总交通费用，：这是所有交通费用的总和。 2. ，住宿费用总额，：这是所有住宿费用的总和。 3. ，食品总费用，：这是所有食品费用的总和。 在费用报告中，每个费用行项目应该只显示与类型相关的字段。也就是说，如果你在记录交通费用，那么这一行只应该显示与交通相关的信息，比如交通方式、费用等。 当费用报告完成后，它应该，自动提交，以供批准。这里有两个关键的收件箱： 1. ，记录所有者的经理，：这是第一个收件箱，意味着费用报告首先会发送给记录所有者的经理进行审批。 2. ，基于记录所有者部门的收件箱，：第二个收件箱是根据记录所有者的部门来决定的。部门信息已经填充在用户记录中，所以我们可以根据这个信息来确定第二个收件箱是谁。 此外，如果费用报告的总金额，超过5,000美元，，那么除了经理和部门负责人之外，还需要得到，首席执行官的批准，。 最后，当大家对这个需求工作了一段时间后，我们可以问问他们是否想过包括，Grand Total（总金额），或其他不在要求列表中的内容。这可以帮助我们确保费用报告的完整性和准确性。 总结一下，我们需要确保费用报告能够准确地记录和计算各项费用，并且能够自动提交给正确的审批人。如果有任何高额的费用，还需要额外的审批步骤。希望这些解释能帮助你更好地理解这个需求！

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• 266

  Requirements (cont.) - 297

  第 297 页

  让我们来详细解释一下这个需求。 首先，一旦费用报告被批准，它应该被重新分配到费用处理团队。这个团队由雅各布·勒纳、朱莉·哈里斯和玛雅·洛雷特组成。这意味着，当费用报告获得批准后，这些团队成员将负责进一步处理这些报告。 接下来，费用团队必须能够编辑所有的费用报告和行项目。这意味着他们不仅能够查看这些报告，还能进行必要的修改和更新，以确保所有信息的准确性和完整性。 此外，所有用户都可以创建费用报告，但他们不应该能够访问其他人的费用报告。这是为了保护个人隐私和确保数据安全。每个用户只能查看和管理自己创建的费用报告。 最后，经理需要能够访问下属的费用报告。这是因为经理需要监督和审批下属的工作，确保所有费用报告都符合公司的政策和标准。 总结一下，这个需求主要涉及费用报告的分配、编辑权限、用户访问权限以及经理的监督权限。通过这样的设置，可以确保费用报告的处理既高效又安全。

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• 267

  Appendix and Practice Resources

  第 299 页

  同学们，今天我们来聊聊Salesforce学习中的附录和实践资源。这部分内容虽然看起来像是“附加”的，但其实非常重要，它们能帮助你更好地理解和应用Salesforce。 首先，我们来说说附录。附录通常包含一些补充信息，比如术语表、常见问题解答、或者是一些技术细节。这些内容在你遇到不熟悉的术语或者问题时，可以快速查阅，帮助你解决问题。比如，Salesforce的术语表里会解释什么是“对象”（Object），什么是“字段”（Field），这些都是Salesforce中最基础的概念。 接下来是实践资源。学习Salesforce，光看理论是不够的，实践才是关键。实践资源包括练习题、案例研究、甚至是模拟环境。这些资源能让你在真实的环境中操作Salesforce，比如创建记录、设置工作流、或者设计报表。通过这些实践，你可以更好地理解Salesforce的功能，并且在实际工作中更加得心应手。 最后，我想强调的是，附录和实践资源是相辅相成的。附录帮助你理解概念，而实践资源则让你把这些概念应用到实际中去。所以，在学习Salesforce的过程中，不要忽视这些“附加”的内容，它们是你成为Salesforce专家的宝贵资源。 好了，今天的课程就到这里。希望你们能够充分利用这些附录和实践资源，让你们的Salesforce学习之旅更加顺利。下次课我们再见！

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  Recruiting Application Data Model

  第 300 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的招聘应用数据模型。这个模型主要是用来帮助企业管理和优化他们的招聘流程的。想象一下，你是一个招聘经理，你需要跟踪所有的职位空缺、候选人、面试安排等等。Salesforce的招聘应用数据模型就是为了帮助你更高效地完成这些任务而设计的。 首先，我们有一个叫做“职位”的对象。这个对象用来存储所有关于职位空缺的信息，比如职位名称、部门、工作地点、职位描述等等。你可以把它想象成一个表格，每一行代表一个职位空缺。 接下来是“候选人”对象。这个对象用来存储所有申请职位的候选人的信息，比如姓名、联系方式、简历、申请状态等等。每个候选人都会关联到一个或多个职位上，这样你就可以轻松地看到哪些候选人申请了哪些职位。 然后是“面试”对象。这个对象用来存储所有关于面试安排的信息，比如面试时间、面试官、面试地点等等。每个面试都会关联到一个候选人和一个职位上，这样你就可以清楚地知道每个候选人的面试进度。 最后，我们还有一个叫做“招聘流程”的对象。这个对象用来存储整个招聘流程的各个阶段，比如简历筛选、初试、复试、录用等等。每个阶段都会关联到相应的职位和候选人上，这样你就可以实时跟踪每个职位的招聘进度。 总的来说，Salesforce的招聘应用数据模型通过这几个核心对象，帮助你更系统化地管理招聘流程，提高招聘效率。希望这个简单的介绍能帮助你更好地理解这个模型。如果有任何问题，随时问我哦！

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• 269

  Automation Tool Reference

  第 301 页

  同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的自动化工具。想象一下，你有一堆重复的任务，每天都要做，比如发送邮件、更新记录或者提醒团队成员。这些任务虽然简单，但做多了也会让人感到疲惫。这时候，自动化工具就像是你的小助手，帮你自动完成这些任务，让你可以专注于更重要的事情。 首先，我们来看看Salesforce提供的几种主要自动化工具：工作流规则、流程构建器、Apex触发器、和审批流程。每种工具都有它的特点和适用场景。 1. ，工作流规则，：这是最基础的自动化工具。你可以设置一些条件，当这些条件满足时，系统会自动执行一些操作，比如发送邮件或者更新字段。它简单易用，但功能相对有限。 2. ，流程构建器，：这是工作流规则的升级版。它提供了更多的操作选项和更复杂的逻辑处理能力。你可以用它来创建更复杂的业务流程，比如自动创建任务或者调用外部系统。 3. ，Apex触发器，：这是为开发者准备的。如果你需要更高级的定制功能，比如在记录保存前后执行特定的代码逻辑，Apex触发器就是你的选择。它非常强大，但也需要一定的编程知识。 4. ，审批流程，：这个工具专门用于管理审批流程。你可以设置不同的审批步骤和条件，确保每个请求都按照规定的流程得到处理。 接下来，我们来讨论一下这些工具的相似之处和差异。首先，它们都是为了自动化任务而设计的，但每种工具的能力和适用场景不同。工作流规则和流程构建器更适合业务用户，因为它们不需要编程知识。而Apex触发器则更适合开发者，因为它需要编写代码。 在部署方法上，工作流规则和流程构建器可以通过点击界面来配置和部署，而Apex触发器则需要通过开发环境来部署。 最后，我们来思考一下，什么情况下你会选择使用哪种工具。如果你只需要简单的自动化任务，工作流规则就足够了。如果你需要更复杂的逻辑处理，流程构建器会是更好的选择。而如果你需要高度定制化的功能，Apex触发器就是你的最佳伙伴。 好了，今天的课程就到这里。希望你们对Salesforce的自动化工具有了更清晰的理解。下次课我们将深入探讨每个工具的具体使用方法。记得复习哦，我们下次见！

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• 270

  Discussion: Questions to Ask When Creating a Custom Report

  第 302 页

  今天我们来聊聊在Salesforce中创建自定义报告时，你和你的管理员需要讨论的一些关键问题。这些问题能帮助你们更有效地构建报告，确保报告能满足你的需求。 首先，，你想报道什么？， 这是最基础的问题。你需要明确报告的目的，是为了追踪销售进度，还是分析客户反馈？明确目的后，你才能决定接下来怎么走。 接下来，，你将报道哪些对象或相关对象？， 在Salesforce中，对象就像是数据库中的表，比如“客户”或“销售机会”。你需要确定报告将基于哪个对象，或者是否需要从相关对象中提取信息。 然后，，这份报告的范围是什么？， 你需要确定报告将覆盖哪些人的信息，以及时间范围。比如，是只包括本季度的数据，还是过去一年的数据？ ，应该包括哪些信息？， 这里你需要决定报告中要显示哪些列，这些列将代表哪些字段。比如，你可能需要显示客户的名称、购买日期和购买金额。 ，您的数据应该如何组织？， 你需要考虑信息将如何分组，是否需要包括摘要、小计或总计。此外，选择报告格式也很重要，比如表格、摘要、矩阵或联接报告。 ，您的数据将满足哪些条件才能包含在您的报告中？， 这里涉及到筛选器的使用。你需要确定报告中会包含哪些筛选器，以及数据需要满足哪些标准才能被纳入报告。 最后，，数据将如何显示？， 你可以考虑是否使用亮点和图表来增强报告的可读性。如果使用图表，你需要决定使用什么类型的图表，比如柱状图、饼图等。 通过讨论这些问题，你和你的管理员可以确保创建的报告既符合需求，又能有效地展示数据。希望这些信息对你有帮助！

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  Lightning or Visualforce?

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  今天我们来聊聊Salesforce中的两个重要技术：Visualforce和Lightning。这两个技术都是用来构建用户界面的，但它们各有特点和适用场景。 首先，我们来说说Visualforce。Visualforce是Salesforce早期提供的一种技术，它允许开发者使用类似于HTML的标记语言来创建自定义的用户界面。Visualforce页面是在服务器端处理的，这意味着每次用户与页面交互时，都需要与服务器进行通信。这种方式虽然简单直接，但在性能和用户体验上可能不如现代技术。 接下来是Lightning。Lightning是Salesforce的新一代用户界面技术，它代表了Salesforce未来的发展方向。Lightning使用了一种叫做Lightning组件的技术，这些组件是在客户端（也就是用户的浏览器）上运行的。这意味着用户界面可以更快地响应，因为不需要每次都和服务器通信。Lightning组件框架使用JavaScript来渲染用户界面，这使得它能够构建更加动态和交互式的应用程序。 Lightning还有一个非常强大的工具叫做Lightning App Builder，它允许非开发人员通过拖放现有的组件来构建应用程序。这对于快速开发和部署应用非常有用。 如果你需要构建社区站点，Lightning社区构建器是一个很好的选择。它允许你利用Lightning组件来创建高性能的社区站点。 但是，如果你需要将页面渲染为PDF，那么Visualforce是更好的选择，因为Lightning组件目前不支持这个功能。 总的来说，如果你正在考虑长期使用Salesforce，并且希望你的应用能够跟上Salesforce的发展趋势，那么选择Lightning会是一个更好的选择。它不仅提供了更好的性能和用户体验，而且与Salesforce的未来发展方向保持一致。 希望这些信息能帮助你更好地理解Visualforce和Lightning的区别，以及如何根据你的需求做出选择。如果你有更多问题，欢迎随时提问！

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  Trailhead Exercise 1

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  今天我们来聊聊如何在Salesforce上构建一个名为“战斗站”的应用程序。这个练习非常适合那些想要从头到尾体验在Salesforce App Cloud上构建应用程序的朋友们，而且你不需要编写任何代码哦！ 首先，我们会创建一个叫做“战斗站”的应用程序。这个应用程序将帮助我们管理和跟踪各种战斗站的信息。接下来，我们需要构建对象模型。对象模型就像是应用程序的骨架，它定义了应用程序中数据的结构和关系。比如，我们可能会有“战斗站”对象，每个战斗站都有名称、位置、状态等信息。 然后，我们会修改用户体验。这一步是为了确保应用程序不仅功能强大，而且使用起来也非常友好。我们会调整页面布局、添加必要的字段和按钮，让用户能够轻松地输入和查看数据。 接下来是添加业务逻辑。业务逻辑是应用程序的大脑，它决定了数据如何被处理和响应。比如，我们可能会设置一些规则，当战斗站的状态改变时，自动发送通知给相关人员。 之后，我们会创建报告和仪表板。这些工具可以帮助我们更好地理解数据，做出更明智的决策。比如，我们可以创建一个报告来显示所有战斗站的当前状态，或者一个仪表板来实时监控战斗站的性能。 最后，我们会使应用程序移动化。这意味着我们的应用程序不仅可以在电脑上使用，还可以在手机或平板上使用。这样，无论用户在哪里，都可以随时随地访问和管理战斗站的信息。 整个练习预计需要2小时30分钟。如果你对这个练习感兴趣，可以去Trailhead上找到“构建Battle Station应用程序”项目，按照步骤一步步来，相信你会收获满满！

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  Trailhead Exercise 2

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  今天我们来聊聊如何在Salesforce的Lightning平台上构建一个“建议箱”应用程序。这个练习非常适合那些想要从头到尾体验构建应用程序过程的朋友们，而且你不需要编写任何代码哦！ 首先，我们会创建一个新的应用程序，叫做“建议箱”。这个应用程序的目的是让用户能够提交他们的建议或者反馈。我们会添加一些自定义字段，比如建议的标题、描述、提交人等等，这样用户就可以详细地描述他们的想法。 接下来，我们会调整一下用户体验。比如，我们可以设置一些页面布局，让用户更容易地填写和提交他们的建议。我们还可以添加一些业务逻辑，比如自动发送确认邮件给提交建议的用户，或者设置一些规则来确保建议的质量。 最后，我们会创建一些报告和仪表板。这些报告和仪表板可以帮助我们跟踪和分析用户提交的建议。比如，我们可以看看哪些建议最受欢迎，或者哪些建议已经被实施。 整个练习大概需要1小时55分钟。如果你想要更详细地了解每一步的操作，可以去Trailhead上找到“构建建议箱应用程序”项目，那里有详细的指导和动画演示。 希望这个练习能帮助你更好地理解如何在Salesforce上构建应用程序，同时也让你感受到无代码开发的乐趣！

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  Trailhead Exercise 3

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  同学们，今天我们来聊聊Salesforce的自动化功能，特别是如何通过Trailhead上的“构建自动化车间管理系统”项目来练习这些技能。 首先，你需要阅读“开始”页面，这就像是我们进入一个新城市前，先看看地图一样，了解整个项目的概览和目的。 接下来，我们会使用流程构建器（Process Builder）来完成一些自动化任务。流程构建器是Salesforce中一个非常强大的工具，它可以帮助我们自动化一些重复性的工作，比如自动发送邮件、更新记录等。你可以把它想象成一个自动化的流水线，一旦设置好，它就会自动运行，不需要你每次都手动操作。 然后，我们会使用Flow来进一步自动化任务。Flow比流程构建器更灵活，可以处理更复杂的逻辑。你可以把它看作是流程构建器的升级版，能够处理更多的条件和动作。 如果你对编程感兴趣，还可以尝试使用Invocable Apex来自动执行任务。Apex是Salesforce的编程语言，通过编写一些代码，你可以实现更高级的自动化功能。不过这部分是可选的，如果你还不熟悉编程，可以先跳过。 最后，我建议你尝试Trailhead上的“构建自动化车间管理系统”项目。这个项目预计需要55分钟完成，里面有动画幻灯片，帮助你更好地理解每个步骤。通过这个项目，你可以练习如何自动化与组织开发研讨会相关的任务，比如自动分配任务、发送提醒等。 好了，这就是我们今天的内容。希望你们通过这些练习，能够更好地掌握Salesforce的自动化功能。如果有任何问题，随时问我哦！

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  第 307 页

  同学们，今天我们来聊聊Salesforce。如果你是一个Salesforce管理员，但经验还不是很丰富，那么今天的内容会对你特别有帮助。 首先，Salesforce是一个非常强大的客户关系管理（CRM）工具。它可以帮助企业更好地管理客户信息、销售流程、市场营销活动等等。作为管理员，你的主要职责就是确保这个系统能够顺畅运行，满足公司的需求。 在开始深入学习之前，有几个基本概念你需要了解： 1. ，对象（Objects），：在Salesforce中，对象就像是数据库中的表。每个对象都包含了一系列的字段（Fields），用来存储特定的信息。比如，客户信息可能存储在“客户”对象中，而销售机会则存储在“机会”对象中。 2. ，记录（Records），：记录是对象中的具体数据。比如，一个客户对象中的一条记录可能包含某个客户的名字、电话、邮箱等信息。 3. ，字段（Fields），：字段是记录中的具体信息项。比如，客户记录中的“名字”字段存储了客户的名字。 4. ，页面布局（Page Layouts），：页面布局决定了用户在查看或编辑记录时，界面上显示哪些字段以及它们的排列方式。 5. ，权限（Permissions），：Salesforce有非常细致的权限控制，你可以设置哪些用户可以看到哪些数据，可以执行哪些操作。 6. ，报告和仪表板（Reports and Dashboards），：这些工具可以帮助你分析和展示数据。报告是数据的详细视图，而仪表板则是数据的可视化摘要。 了解了这些基本概念后，你就可以开始探索Salesforce的更多功能了。比如，你可以学习如何创建自定义对象和字段，如何设置工作流和自动化流程，如何管理用户权限等等。 记住，Salesforce是一个非常灵活的系统，几乎可以满足任何业务需求。但这也意味着你需要花时间去学习和实践。不要担心，慢慢来，随着经验的积累，你会越来越得心应手。 好了，今天的内容就到这里。希望这些基础知识能为你接下来的学习打下坚实的基础。如果你有任何问题，随时提问。我们下次再见！

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  今天我们来聊聊Salesforce中的安全和数据访问。这个话题非常重要，因为它关系到你的数据是否安全，以及谁能看到和操作这些数据。 首先，Salesforce提供了多层次的安全控制，确保只有授权的人才能访问特定的数据和功能。这些控制包括： 1. ，用户权限，：每个用户都有自己的权限设置，决定了他们能做什么。比如，有些用户只能查看数据，而有些用户可以编辑或删除数据。 2. ，角色层次，：Salesforce使用角色层次来控制数据的可见性。简单来说，上级角色可以看到下级角色的数据，但下级角色看不到上级角色的数据。 3. ，共享规则，：有时候，你可能需要让某些用户看到他们角色层次之外的数据。这时，你可以设置共享规则，允许特定用户或用户组访问这些数据。 4. ，字段级安全，：即使一个用户有权访问某个记录，你还可以控制他们能看到哪些字段。比如，你可以隐藏某些敏感信息，只让特定用户看到。 5. ，记录类型和页面布局，：你可以为不同的用户设置不同的记录类型和页面布局，确保他们只看到与他们工作相关的字段和选项。 6. ，审计和监控，：Salesforce还提供了强大的审计功能，你可以跟踪谁在什么时候访问或修改了数据。这对于确保数据安全和合规性非常重要。 总的来说，Salesforce的安全和数据访问控制非常灵活和强大，你可以根据你的业务需求进行精细的配置。希望这些信息对你有帮助！如果你有任何问题，随时问我。

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  Security and Access on Trailhead

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  今天我们来聊聊Salesforce中的数据安全。想象一下，你的Salesforce组织就像是一个大房子，里面有很多房间和抽屉，每个房间和抽屉里都放着不同的东西。数据安全就是确保只有合适的人才能进入这个房子，并且只能进入他们被允许的房间和抽屉。 首先，我们来看看，数据安全概述，。这就像是你房子的总平面图，告诉你哪些地方是公共的，哪些地方是私密的。在Salesforce中，这意味着你要了解哪些数据是公开的，哪些是需要保护的。 接下来是，控制对组织的访问，。这就像是给房子的大门上锁，只有有钥匙的人才能进来。在Salesforce中，这意味着你要设置谁可以登录到你的组织，以及他们可以做什么。 然后是，控制对对象的访问，。这就像是决定哪些人可以进入哪些房间。在Salesforce中，对象就像是房间，比如客户、联系人、机会等。你需要设置哪些用户可以查看或编辑这些对象。 再往下是，控制对字段的访问，。这就像是决定哪些人可以打开哪些抽屉。在Salesforce中，字段就像是抽屉，里面放着具体的信息。你需要设置哪些用户可以查看或编辑这些字段。 接下来是，控制对记录的访问，。这就像是决定哪些人可以看抽屉里的具体内容。在Salesforce中，记录就像是抽屉里的具体文件。你需要设置哪些用户可以查看或编辑这些记录。 然后是，创建角色层次结构，。这就像是给房子里的人分配不同的职位和权限。在Salesforce中，角色层次结构决定了谁可以看到谁的数据。比如，经理可以看到下属的数据，但下属不能看到经理的数据。 最后是，定义共享规则，。这就像是制定一些特殊的规则，比如允许某些人在特定情况下进入某些房间。在Salesforce中，共享规则允许你设置一些例外，让某些用户可以看到他们通常看不到的数据。 好了，这就是我们今天要讲的内容。记住，数据安全是非常重要的，它确保了你的Salesforce组织中的数据只被合适的人访问。现在，你可以去Trailhead上实践这些内容了，祝你好运！

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  What is a Profile?

  第 310 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的“个人资料”是什么。想象一下，你进入一个大型的办公室，每个员工都有自己的工作台和电脑。但是，并不是每个人都能看到所有的文件，也不是每个人都能做所有的事情。这就是“个人资料”在Salesforce中的作用。 首先，个人资料决定了用户能看到什么。这包括他们能访问哪些应用程序、哪些选项卡、哪些记录类型和页面布局。比如，销售团队可能只能看到与销售相关的应用程序和选项卡，而客服团队则可能看到与客户支持相关的内容。 其次，个人资料还决定了用户能做什么。这涉及到应用程序权限和系统权限。应用程序权限控制用户能否执行特定任务，比如转换潜在客户或导入解决方案。系统权限则控制更基础的功能，比如运行报告或发送批量电子邮件。 此外，个人资料还定义了用户对标准对象和自定义对象的权限。标准对象是Salesforce中预定义的对象，比如“线索”或“联系人”。自定义对象则是根据公司需求创建的对象，比如“职位”。个人资料决定了用户能否创建、编辑或删除这些对象中的记录。 总的来说，个人资料是设置和权限的集合，它决定了用户在Salesforce用户界面中能看到什么，以及他们能做什么。通过合理配置个人资料，可以确保每个用户都能访问他们需要的信息，同时保护敏感数据不被未授权的人员访问。

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  Standard Profiles Get You Started

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  今天我们来聊聊Salesforce中的标准配置文件。标准配置文件是Salesforce提供的一套基础权限设置，它们为不同的用户角色预设了基本的访问权限和功能。这些标准配置文件覆盖了从系统管理员到普通用户的多种角色需求。 但是，这里有个小技巧，虽然标准配置文件很方便，但我们通常不建议直接将这些标准配置文件分配给用户。为什么呢？因为一旦标准配置文件被直接分配给用户，如果未来需要调整权限或者添加新的自定义对象的访问权限，就会变得比较麻烦。 所以，最佳的做法是克隆一个标准配置文件。克隆的意思就是复制一份标准配置文件，然后在这个复制的基础上进行编辑和调整。这样，你就可以根据具体需求来定制权限，而不会影响到原始的标准配置文件。即使你暂时不需要做任何修改，也建议先克隆再分配。这样，如果将来需要调整权限，你只需要更新这个克隆的配置文件就可以了，非常灵活方便。 总结一下，标准配置文件是个很好的起点，但通过克隆和自定义，你可以更灵活地管理用户的权限，确保系统既安全又符合业务需求。希望这个小技巧对你有帮助！

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  What are Object Permissions?

  第 312 页

  让我们来聊聊Salesforce中的“对象收件箱”和“对象权限”。 首先，想象一下你的电子邮件收件箱。你可以在里面看到所有的邮件，对吧？Salesforce中的“对象收件箱”有点类似，但它不是用来收邮件的，而是用来管理和查看特定类型的记录。比如，如果你在Salesforce中有一个“客户”对象，那么“客户收件箱”就是用来查看和管理所有客户记录的地方。 接下来，我们来说说“对象权限”。这就像是你驾驶执照上的车辆许可。你的驾驶执照告诉你，你可以开什么类型的车，比如小轿车、卡车或者摩托车。同样地，对象权限决定了你在Salesforce中可以查看、创建、编辑或删除哪些类型的记录。比如，你可能有权查看和编辑客户记录，但不能删除它们。 这里有一个重要的概念叫做CRED，它代表创建（Create）、读取（Read）、编辑（Edit）和删除（Delete）。这些权限是在配置文件级别设置的，决定了用户可以对对象进行哪些操作。但是，这些权限只控制对象级别的访问，而不是单个记录的访问。也就是说，即使你有权限编辑客户对象，也不意味着你可以编辑所有的客户记录。 总结一下，对象收件箱是你管理和查看特定类型记录的地方，而对象权限则决定了你可以对这些记录进行哪些操作。希望这个解释能帮助你更好地理解这两个概念！

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  Using Permission Sets to Grant Additional Permissions

  第 313 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的权限集。权限集是一个非常灵活的工具，它可以帮助我们给用户分配额外的权限，而不需要改变他们的配置文件。 首先，每个Salesforce组织最多可以创建1,000个权限集。这个数量对于大多数企业来说应该是足够的。通过权限集，我们可以授予用户访问特定的应用程序、选项卡、对象、字段，甚至是Apex类和Visualforce页面的权限。 但是，有些设置，比如页面布局和IP范围，还是需要通过配置文件来启用的。权限集不能覆盖这些设置。 在创建权限集时，我们还可以选择用户许可证。这意味着我们可以限制权限集只对持有特定许可证的用户生效。如果想让权限集适用于所有用户，无论他们持有哪种许可证，我们可以选择“无”。 权限集还有一个很酷的功能，就是可以授予用户访问Lightning Experience的权限，而不需要创建一个新的配置文件。这对于想要快速启用新功能的组织来说非常方便。 现在，如果你听说过权限集许可证，这是Salesforce在2017年冬季发布的一个新功能。它允许我们将权限集与特定的权限集许可证关联起来。这样，当我们创建权限集时，就可以立即将其与可用的权限集许可证关联，并将两者同时分配给用户。这样做的好处是，只有通过权限集许可证可用的权限才会对用户可见，这大大简化了权限管理的工作。 希望这些信息对你有帮助。如果你有任何问题，随时问我！

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  Default Access is Based on Record Ownership

  第 314 页

  今天我们来聊聊Salesforce中一个非常重要的概念——默认访问基于记录所有权。这个概念听起来可能有点复杂，但其实很简单，我来给大家解释一下。 首先，想象一下，你在Salesforce中创建了一条记录，比如一个客户信息。这条记录的所有权默认是属于创建它的人，也就是你。这意味着你有权查看、编辑、删除这条记录。这就是所谓的“基于记录所有权”的访问控制。 但是，有时候我们可能需要调整这种默认的访问权限。比如，假设你有一个数据输入员，他的工作是创建记录，但你不希望他有权限删除这些记录。这时候，我们就需要通过“个人资料”来调整权限了。 在Salesforce中，个人资料就像是一个权限的集合，它决定了用户能做什么，不能做什么。你可以通过修改个人资料来限制某些用户的权限，比如禁止他们删除记录。这就是为什么我们说“个人资料总是获胜”，因为无论记录的所有权如何，个人资料中的设置最终决定了用户能做什么。 最后，记住，记录的所有者是可以更改的。比如，你可以把一条记录的所有权从自己转移到另一个用户，或者通过共享规则让其他用户也能访问这条记录。但无论如何，个人资料中的权限设置始终是最重要的，它决定了用户能对记录做哪些操作。 好了，这就是关于默认访问基于记录所有权的简单介绍。希望这能帮助大家更好地理解Salesforce中的权限管理。如果有任何问题，随时问我哦！

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  Determining Your Data Access Model

  第 315 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的数据访问模型。想象一下，你有一个大房子，房子里有很多房间，每个房间里都有不同的东西。现在，你想让不同的人进入不同的房间，看到和使用不同的东西。这就是数据访问模型的作用，它决定了谁可以看到和使用Salesforce中的哪些数据。 首先，我们来看看第一种模型，叫做“私人”模型。在这个模型下，每个用户只能看到和使用他们自己拥有的记录。就像每个人只能进入自己的房间，看不到别人的房间一样。这种模型非常适合那些需要高度保密的数据。 接下来是“公共”模型。在这个模型下，所有的记录都是公开的，所有用户都可以查看和编辑任何记录。这就像所有的房间都没有门，任何人都可以随意进出。这种模型适用于那些需要广泛共享和协作的数据。 最后是“混合”模型。这个模型结合了私人模型和公共模型的特点。用户可以访问他们自己的记录，也可以访问他们工作所需的其他用户的记录。这就像有些房间是私人的，有些房间是公共的，你可以进入自己的房间，也可以进入你需要的公共房间。这种模型非常适合那些需要一定程度的保密，但又需要团队协作的环境。 所以，当你选择数据访问模型时，你需要考虑你的数据需要多少保密性，以及你的团队需要多少协作。希望这个解释能帮助你更好地理解Salesforce中的数据访问模型。

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  Setting the Baseline with Organization-Wide Defaults

  第 316 页

  让我们来聊聊Salesforce中的组织范围内的默认设置，特别是关于用户记录的访问控制。 首先，想象一下，你有一个大公司，里面有很多员工，每个人都有自己的工作记录。在Salesforce中，我们有一个叫做“组织范围内的默认设置”的功能，这就像是给公司的大门上了一把锁。这把锁决定了员工们能不能看到别人的工作记录。 如果你想让某些员工看不到特定的记录，你可以通过这个默认设置来锁定整个对象的访问。然后，你可以通过设置角色和共享规则，就像给特定的员工发钥匙一样，让他们能够看到这些记录。 从2014年冬季开始，Salesforce引入了一个新功能，叫做“用户共享”。这个功能就像是给员工们提供了一个透明的窗户，让他们可以看到公司内部或外部的其他员工。你可以做以下几件事： 1. 设置用户记录的默认访问权限，比如私有或公共只读。这就像是决定窗户是透明的还是磨砂的。 2. 根据员工的组别或其他条件创建共享规则。这就像是给特定的团队或部门发特殊的通行证。 3. 为用户记录创建手动共享，这样你可以让单个用户或一组用户看到特定的记录。这就像是给特定的员工发一张VIP通行证。 4. 控制外部用户，比如客户或合作伙伴，在门户和社区中的可见性。这就像是决定哪些外部人员可以进入公司的特定区域。 这个用户共享功能在所有Salesforce组织中都是自动启用的，所以你不必担心需要手动开启它。 最后，如果你在培训机构工作，并且已经启用了用户共享，你可以告诉学生们，现在他们可以更好地控制谁可以看到他们的学习记录了。这样，他们就能更安全、更有效地管理自己的信息了。

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  What is a Role Hierarchy?

  第 317 页

  让我们来聊聊Salesforce中的角色层次结构。想象一下，你的公司就像一棵大树，每个员工都是树上的一个分支。角色层次结构就是这棵树的形状，它决定了谁可以看到谁的工作。 在Salesforce中，如果你设置了一个私有或混合的共享模型，这意味着不是每个人都能看到所有的信息。但是，通过角色层次结构，我们可以让经理、团队领导等角色看到他们下属的工作记录。这就像是在树上，上级可以看到下级的果实。 这里有个关键点：如果一个用户在一个较高的角色上，他们就能继承下面所有角色的用户的记录访问权限。这就像是树的高处可以看到低处的所有果实。 但是要注意，我们在Salesforce中设置的经理角色和公司组织结构图中的经理可能不是一回事。Salesforce中的经理角色是专门为了管理数据访问权限而设置的。 最后，记住一点：在角色层次结构中，信息的可见性是向上流动的，而不是横向的。也就是说，下属可以看到上级的信息，但同级之间如果没有特别的共享规则，是不能互相看到对方的记录的。共享规则就像是桥梁，它可以帮助我们在整个组织中传递信息。 希望这个比喻能帮助你更好地理解角色层次结构的概念。如果有任何疑问，随时问我哦！

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  What is Field-Level Security?

  第 318 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的现场级安全（Field-Level Security，简称FLS）。这是一个非常重要的概念，因为它帮助我们控制用户对特定字段的访问权限。 首先，现场级安全允许我们决定哪些用户可以看到或编辑某个字段。但是，这里有一个关键点需要注意：，现场级安全不能用来强制要求用户填写某个字段，。也就是说，如果你想让某个字段成为必填项，你不能通过现场级安全来实现。这个功能是通过页面布局来完成的。 接下来，我们来看看现场级安全和页面布局之间的关系。你可以同时使用这两种方式来定义字段的访问设置。但是，无论你如何设置，，最终生效的将是最严格的访问设置，。举个例子，假设你在页面布局上设置某个字段为必填项，但在现场级安全中你把这个字段设置为只读。那么，最终这个字段将会是只读的，用户无法编辑它。 最后，还有一个重要的点：，如果你使用现场级安全来隐藏某个字段，那么这个字段不仅会在页面上隐藏，还会在列表视图、搜索结果和报告中隐藏，。这意味着用户在这些地方也无法看到这个字段。 总结一下，现场级安全是一个非常强大的工具，可以帮助你精细地控制用户对字段的访问权限。但是，它不能用来强制要求用户填写字段，这个功能需要通过页面布局来实现。同时，最严格的访问设置总是会生效，而且隐藏的字段会在多个地方都不可见。 希望这个解释能帮助你更好地理解现场级安全的概念！如果有任何问题，随时问我哦！

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  Organization-Wide Defaults vs. Role Hierarchy vs. Sharing

  第 319 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的数据访问和共享设置。这个话题对于确保你的组织数据既安全又易于访问非常重要。 首先，我们来看看Salesforce中的角色层次结构。这个结构决定了谁可以看到和编辑哪些数据。简单来说，如果你是一个经理，你不仅可以看到自己的数据，还可以看到你下属的数据。这就是所谓的“垂直访问”。 接下来是共享设置。Salesforce提供了几种基本的访问级别： 1. ，公共读/写，：任何人都可以查看和编辑记录。 2. ，公共只读，：任何人都可以查看记录，但不能编辑。 3. ，私人，：只有记录的所有者和特定被授权的人可以查看和编辑记录。 如果你的组织需要更灵活的访问控制，Salesforce还提供了“开放接入”选项。这允许你根据角色层次结构或特定的共享规则来进一步细化访问权限。例如，即使一个对象的默认设置是“私有”，你也可以通过共享规则让特定角色的人访问这些记录。 那么，谁可以设置这些OWD（组织范围内的默认设置）、角色层次结构和共享规则呢？通常，这需要系统管理员权限。管理员可以根据组织的需求来配置这些设置，确保数据既安全又便于使用。 最后，我推荐大家下载并阅读一篇名为“使用数据访问设计模式”的PDF文章。这篇文章详细总结了从配置文件对象权限到共享和团队的所有内容，对于理解和配置数据访问非常有帮助。 希望这些信息对你们有所帮助，如果有什么问题，随时提问！

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  第 320 页

  今天我们来聊聊Salesforce的用户界面，也就是我们常说的UI。想象一下，你打开Salesforce，首先看到的就是这个界面，它就像是你工作的桌面，所有的工具和信息都摆在这里，方便你随时取用。 Salesforce的用户界面设计得非常直观，主要分为几个部分： 1. ，导航栏，：这就像是你的地图，帮助你快速找到不同的模块和应用。比如，你想查看客户信息，就可以从这里点击“客户”模块。 2. ，记录页面，：当你点击某个客户或机会时，就会进入这个页面。这里详细展示了所有相关的信息，比如联系历史、交易记录等。 3. ，侧边栏，：这里通常会有一些快捷操作，比如创建新记录、查看通知等，让你不用离开当前页面就能完成很多操作。 4. ，搜索栏，：如果你需要快速找到某个特定的记录或信息，搜索栏就是你的好帮手。输入关键词，Salesforce就会帮你找到相关的内容。 5. ，仪表盘和报告，：这些是帮助你分析数据的工具。通过图表和数字，你可以一目了然地看到销售趋势、客户行为等重要信息。 Salesforce的用户界面设计得非常人性化，即使是没有太多技术背景的人也能很快上手。而且，它还可以根据你的工作习惯进行定制，比如调整布局、添加常用功能等，让工作更加高效。 总的来说，Salesforce的用户界面就像是一个智能助手，帮助你更好地管理客户关系，提升工作效率。希望这个简单的介绍能帮助你更好地理解和使用Salesforce。如果有任何问题，随时问我哦！

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  UI Customizations on Trailhead

  第 321 页

  同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce的Lightning Experience中进行UI自定义。这个过程其实非常有趣，而且能帮助我们更好地使用Salesforce来满足业务需求。 首先，我们要创建一个Lightning应用程序。这个应用程序就像是我们Salesforce环境中的一个新房间，我们可以根据需要来布置这个房间，添加我们需要的功能和信息。 接下来，我们会创建一个列表视图。列表视图就像是一个表格，它可以帮助我们快速查看和管理数据。比如，我们可以创建一个客户列表，这样就能一目了然地看到所有客户的信息。 然后，我们要自定义紧凑的布局。紧凑布局是指当我们在移动设备上查看Salesforce时，信息的显示方式。我们可以调整这个布局，确保在手机上也能清晰地看到重要信息。 紧接着，我们会自定义页面布局。页面布局决定了我们在查看记录时，各个字段和按钮的排列方式。通过自定义页面布局，我们可以确保最重要的信息总是放在最显眼的位置。 之后，我们会创建一个自定义收件箱和链接。这个收件箱可以帮助我们更好地管理收到的信息，而链接则可以快速跳转到我们需要的页面或外部资源。 最后，我们会创建快速操作。快速操作是一些快捷按钮，可以帮助我们快速完成一些常用操作，比如创建新的记录或发送邮件。 整个练习预计需要2小时50分钟，通过这个过程，我们不仅能熟悉Salesforce的页面布局和UI元素，还能学会如何根据实际需求进行自定义。希望大家都能在这个过程中有所收获，加油！

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• 290

  What is a Page Layout?

  第 322 页

  让我们来聊聊页面布局。想象一下，页面布局就像是你在Salesforce中查看或编辑记录时的一个“房间布局”。这个布局决定了你能看到什么，能做什么。 首先，，字段，就像是房间里的家具。你可以决定哪些家具（字段）要放在房间里，哪些要拿走。你还可以决定这些家具是固定的（只读）还是必须使用的（必需）。 接下来，，部分，就像是房间里的不同区域。你可以创建新的区域，或者把现有的区域移动到不同的位置。 然后，，相关列表，就像是房间里的书架或展示柜。你可以选择展示哪些物品（相关列表），以及这些物品如何排列（更改列、排序记录）。 最后，，按钮，就像是房间里的开关或遥控器。你可以决定哪些按钮要显示，这样用户就可以通过这些按钮来执行特定的操作。 总的来说，页面布局让你能够自定义用户在查看或编辑记录时的体验，确保他们看到的信息和操作都是最相关和最有用的。希望这个比喻能帮助你更好地理解页面布局的概念！

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• 291

  Assigning a Page Layout to a Profile

  第 323 页

  今天我们来聊聊如何在Salesforce中将页面布局复制到配置文件。这个操作其实很简单，但非常重要，因为它能帮助我们节省很多时间。 首先，我们要知道，在Salesforce中，每个对象和每个配置文件都有一个页面布局。页面布局决定了用户在查看或编辑记录时，能看到哪些字段和按钮。通常，如果我们有多个配置文件，可能需要为每个配置文件单独设置页面布局，这可能会很繁琐。 但是，Salesforce提供了一个非常方便的功能，就是可以将一个页面布局复制到其他配置文件。这样，我们就不需要为每个配置文件从头开始设置页面布局了。 具体操作步骤如下： 1. 首先，进入“设置”页面，找到“对象管理器”。 2. 选择你想要操作的对象，比如“客户”对象。 3. 在左侧菜单中，点击“页面布局”。 4. 你会看到当前对象的所有页面布局。找到你想要复制的页面布局，点击它旁边的“编辑”按钮。 5. 在页面布局编辑页面，你会看到一个“分配”按钮，点击它。 6. 这时，你可以选择将这个页面布局分配给哪些配置文件。你可以选择一个或多个配置文件，然后点击“保存”。 这样，你就成功地将一个页面布局复制到了其他配置文件。是不是很简单呢？ 不过，有一点要注意，记录类型可以让我们绕过每个对象、每个配置文件只能有一个页面布局的限制。这个我们会在后面的课程中详细讲解。 好了，今天的课程就到这里。希望你们能掌握这个技巧，以后在工作中能更加高效地使用Salesforce。如果有任何问题，随时问我哦！

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  第 324 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的“记录类型”。想象一下，你有一个大箱子，里面装满了各种不同的物品。为了方便管理和查找，你可能会给这些物品贴上不同的标签，比如“书籍”、“衣物”、“电子产品”等等。在Salesforce中，记录类型就像是这些标签，它们帮助我们更好地分类和管理数据。 举个例子，假设你有一个“客户”对象，这个对象可能包含不同类型的客户，比如“个人客户”和“企业客户”。通过创建不同的记录类型，你可以为每种类型的客户设置不同的页面布局、字段和业务流程。这样，当你在处理“个人客户”时，你看到的页面和字段可能就和处理“企业客户”时不一样了。 记录类型不仅让数据管理更加有序，还能提高工作效率。你可以根据不同的业务需求，定制不同的记录类型，确保每个用户都能看到他们最需要的信息。 所以，简单来说，记录类型就是Salesforce中的一种分类工具，帮助我们更好地组织和管理数据。希望这个解释能让你对记录类型有一个清晰的理解！

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  What is a Record Type?

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  今天我们来聊聊Salesforce中的记录类型。记录类型是一个非常实用的功能，它可以帮助我们根据不同的业务需求，为不同的用户提供不同的页面布局和选择列表值。 想象一下，如果你的公司有多个业务部门，比如销售部门和咨询部门，他们可能需要查看和输入不同类型的信息。这时候，记录类型就派上用场了。你可以为销售部门创建一个“销售用户”记录类型，为咨询部门创建一个“咨询用户”记录类型。这样，每个部门的用户登录后，看到的页面布局和可选的字段值都会根据他们的记录类型自动调整，非常方便。 每个对象在Salesforce中都有一个默认的主记录类型，但你可以根据需要创建新的记录类型。比如，你可以为合作伙伴创建一个“合作伙伴记录类型”，为客户创建一个“客户记录类型”。 此外，你还可以通过权限集将记录类型分配给特定的用户。这意味着你可以灵活地为单个用户分配记录类型，而不仅仅是根据他们的用户配置文件。 如果你想了解更多关于记录类型的详细信息，可以参考Salesforce的帮助文档，链接我已经放在这里了：[Salesforce帮助文档](https://help.salesforce.com/articleView?id=customize_recordtype.htm)。 希望这个解释能帮助你更好地理解记录类型的概念和应用。如果有任何问题，随时问我哦！

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  Process Automation on Trailhead

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  让我们一起来聊聊Salesforce的流程自动化，特别是Trailhead 326上的内容。这个模块主要是教你如何用Salesforce的声明性工具来自动化业务流程，这样你就可以更高效地管理你的应用程序、体验和门户了。 首先，你需要选择正确的自动化工具。Salesforce提供了几种工具，比如Process Builder和Flow Builder。Process Builder非常适合用来自动化那些基本的业务流程，比如当某个条件满足时，自动更新记录或者发送邮件。而Flow Builder则更强大，它可以引导用户完成更复杂的业务流程，比如收集用户输入，然后根据输入做出相应的处理。 接下来，你会学习如何使用Process Builder来自动化基本的业务流程。比如，你可以设置一个流程，当一个新的销售机会被创建时，自动发送一封邮件给销售团队。这样，你就不需要手动去发送邮件了，节省了很多时间。 然后，你会学习如何使用Flow Builder来引导用户完成业务流程。Flow Builder可以创建更复杂的流程，比如一个多步骤的审批流程。你可以设置不同的步骤，每个步骤都有不同的条件和动作，这样用户就可以按照流程一步步完成工作。 最后，你会学习如何结合Process Builder和Flow Builder的力量。这两个工具可以一起使用，来创建更强大的自动化流程。比如，你可以用Process Builder来触发一个流程，然后用Flow Builder来处理更复杂的逻辑。 此外，你还会学习如何自定义记录的审批方式。Salesforce提供了灵活的审批流程，你可以根据你的业务需求来设置不同的审批步骤和条件。这样，你就可以确保每个记录都按照你的要求被审批。 这个模块大约需要2小时5分钟来完成。通过这个模块，你将掌握如何使用Salesforce的声明性工具来自动化你的业务流程，让你的工作更加高效和顺畅。希望你能享受这个学习过程，并且能够将这些知识应用到实际工作中去。

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  Workflow Rules

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  今天我们来聊聊Salesforce中的工作流程规则。想象一下，工作流程规则就像是你设定的一套自动化的“小助手”，它们可以帮助你在特定条件下自动执行一些任务。 首先，工作流程规则有三个主要部分：评估标准、规则标准和操作。评估标准就是决定什么时候这个规则应该被触发，比如当某个字段的值发生变化时。规则标准则是具体的条件，比如“如果客户的账户余额超过1000元”。当这些条件满足时，就会触发操作。 操作是什么呢？操作就是规则被触发后自动执行的任务。这些任务可以是发送一封电子邮件提醒，创建一个任务，更新某个字段的值，或者发送一个消息到外部系统。这些操作可以立即执行，也可以设定在未来的某个时间执行。 有趣的是，这些操作不仅可以与一个工作流程规则关联，还可以被多个规则共享。比如，你可能有一个任务是需要更新外部计费系统的，这个任务可以被多个不同的工作流程规则使用，只要这些规则都需要更新外部系统。 最后，如果你想更深入地了解工作流程规则，可以访问Trailhead上的相关模块，那里有更详细的教程和练习。 这就是今天的内容，希望你们对Salesforce的工作流程规则有了更清晰的理解。如果有任何问题，随时提问哦！

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  Evaluation Criteria

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  今天我们来聊聊Salesforce中的工作流程规则，特别是关于评估标准的部分。这个部分其实挺重要的，因为它决定了你的工作流程规则会在什么情况下被触发。 首先，评估标准就是一组条件，用来决定工作流程规则会应用到哪些记录上。你可以把它想象成一个筛子，只有符合特定条件的记录才能通过这个筛子，触发工作流程规则。 那么，具体来说，评估标准有几种不同的设置方式： 1. ，创建时，：这个选项意味着，只有当记录被创建时，工作流程规则才会被触发。如果记录在创建后又被编辑了，但编辑的内容不符合评估标准，规则就不会再被触发了。 2. ，创建和每次编辑时，：这个选项就比较灵活了。它不仅会在记录创建时触发规则，还会在每次记录被编辑时检查是否符合评估标准。如果符合，规则就会被触发。 3. ，创建，并随时对其进行编辑以满足标准，：这个选项稍微复杂一点。它会在记录创建时触发规则，但之后只有在记录的编辑使得它符合评估标准时，规则才会再次被触发。 最后，有一个小提示：如果你在保存记录后才创建了工作流程规则，那么这个规则不会对之前已经存在的记录产生作用。也就是说，规则不会追溯触发这些记录。 希望这个解释能帮助你更好地理解Salesforce中的工作流程规则和评估标准。如果有任何问题，随时问我哦！

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