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今天我们来聊聊Salesforce中的手动共享功能。手动共享是一个非常灵活的工具,它允许记录的所有者,或者那些有完全访问权限的人,手动选择与特定的用户、公共组、角色或者角色加下属共享特定的记录。这种方式不像组织范围的共享设置、角色层次结构或共享规则那样自动进行,但它提供了更多的控制权和灵活性。
需要注意的是,手动共享功能在Lightning Experience中并不是内置的,它原本是Classic界面中的一个功能。但是,如果你在Lightning Experience中也需要使用这个功能,可以通过AppExchange中的“Lightning Sharing”组件来实现。这个组件可以帮助你在Lightning Experience中启用手动共享功能。
如果你想在Lightning Experience中设置手动共享,可以按照以下步骤操作:
1. 首先,确保你的Salesforce环境已经启用了“我的域”功能。你可以在设置中找到公司设置,然后选择“我的域”来启用和部署。
2. 接着,去AppExchange搜索并安装“Lightning Sharing”组件。
3. 安装完成后,在你想要共享的对象上创建一个自定义动作。这个动作可以是按钮、链接或者动作类型为闪电组件的新动作。
整个安装和设置过程大约需要10到20分钟。如果你需要更详细的信息,可以访问这个链接:https://salesforce.quip.com/AJeQA2j2bMw5。
这就是关于手动共享的基本介绍和设置步骤。希望这能帮助你在Salesforce中更灵活地管理记录的共享。如果有任何问题,随时提问!