课程介绍
今天我们来聊聊Salesforce的声明性发展和平台应用程序构建者Summer 20发布的内容。 首先，声明性发展是Salesforce的一个核心概念。简单来说，声明性发展就是通过配置而不是编写代码来构建应用程序。这意味着你可以使用Salesforce提供的工具和功能，通过拖拽、设置参数等方式，快速搭建出功能强大的应用程序，而不需要具备深厚的编程知识。 接下来，我们来看看平台应用程序构建者Summer 20发布的内容。这个版本带来了很多新功能和改进，帮助开发者更高效地构建应用程序。比如，新的Lightning Web Components（LWC）增强功能，让你可以更灵活地定制用户界面；还有增强的流程自动化工具，帮助你更轻松地管理复杂的业务流程。 总的来说，声明性发展和平台应用程序构建者Summer 20的发布，都是为了让你能够更快速、更简单地构建出满足业务需求的应用程序。希望这些内容对你有所帮助！
课程列表
本目录下共有 20 个课程
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Introductions and Overview
今天我们来聊聊Salesforce的声明性发展和平台应用程序构建者Summer 20发布的内容。 首先，声明性发展是Salesforce的一个核心概念。简单来说，声明性发展就是通过配置而不是编写代码来构建应用程序。这意味着你可以使用Salesforce提供的工具和功能，通过拖拽、设置参数等方式，快速搭建出功能强大的应用程序，而不需要具备深厚的编程知识。 接下来，我们来看看平台应用程序构建者Summer 20发布的内容。这个版本带来了很多新功能和改进，帮助开发者更高效地构建应用程序。比如，新的Lightning Web Components（LWC）增强功能，让你可以更灵活地定制用户界面；还有增强的流程自动化工具，帮助你更轻松地管理复杂的业务流程。 总的来说，声明性发展和平台应用程序构建者Summer 20的发布，都是为了让你能够更快速、更简单地构建出满足业务需求的应用程序。希望这些内容对你有所帮助！
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Lesson 1: Universal Containers
今天我们来聊聊Salesforce中的“通用容器”。你可以把通用容器想象成一个万能盒子，它可以装下各种不同的东西。在Salesforce中，这个“盒子”可以用来存储和管理不同类型的数据和对象。 比如，你可以在这个容器里放客户信息、销售机会、任务、甚至是文件。它的灵活性非常高，可以根据你的需求来调整和扩展。你可以把它看作是一个多功能的工具箱，帮助你更好地组织和处理数据。 简单来说，通用容器就是一个非常灵活的工具，让你在Salesforce中能够轻松地管理和操作各种数据和对象。希望这个比喻能帮助你更好地理解这个概念！
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Lesson 2: Building Your Data Model
今天我们来聊聊Salesforce中的“构建您的数据模型”。听起来可能有点技术性，但其实很简单，就像是在搭建一个房子的框架一样。 首先，数据模型是什么？在Salesforce中，数据模型就是用来组织和存储您的业务数据的结构。想象一下，如果您有一家商店，您需要记录顾客信息、订单详情、库存情况等等。这些信息都需要有一个地方存放，并且要方便查找和管理。这就是数据模型的作用。 在Salesforce中，数据模型主要由“对象”和“字段”组成。对象就像是数据库中的表格，每个对象代表一种类型的数据，比如“客户”对象、“订单”对象。而字段则是表格中的列，用来存储具体的信息，比如客户的姓名、订单的日期等。 构建数据模型的第一步是确定您需要哪些对象。这通常取决于您的业务流程。比如，如果您需要管理客户关系，您可能需要一个“客户”对象；如果您需要跟踪销售机会，您可能需要一个“机会”对象。 接下来，您需要为每个对象定义字段。这些字段应该能够涵盖您需要记录的所有信息。比如，在“客户”对象中，您可能需要字段来存储客户的姓名、电话、电子邮件地址等。 Salesforce提供了很多标准对象和字段，您可以直接使用，也可以根据需要创建自定义对象和字段。创建自定义对象和字段非常灵活，您可以根据自己的业务需求来设计。 最后，别忘了测试您的数据模型。确保所有的对象和字段都能正常工作，数据能够正确地输入和检索。这就像是在房子建好后，检查所有的门窗是否都能正常开关一样。 好了，这就是构建数据模型的基本步骤。希望这能帮助您更好地理解如何在Salesforce中组织和管理您的数据。下次我们会继续深入探讨更多Salesforce的功能。谢谢大家的聆听！
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Lesson 3: Profiles and Permissions
今天我们来聊聊Salesforce中的配置文件和权限。这听起来可能有点技术性，但其实很简单，就像给不同的人分配不同的钥匙，让他们能打开不同的门一样。 首先，配置文件（Profile）在Salesforce中就像是每个用户的身份证。它决定了用户能看到什么，能做什么。比如，一个销售人员可能只能看到客户信息和销售数据，而一个经理则可能还能看到团队的销售报告和财务数据。 接下来是权限（Permission）。权限就像是配置文件中的具体规则，它详细规定了用户可以进行哪些操作。比如，一个用户可能有权限查看客户信息，但没有权限修改这些信息。或者，一个用户可能有权限创建新的销售机会，但不能删除旧的。 在Salesforce中，你可以通过设置不同的配置文件和权限，来确保每个用户都能访问他们需要的信息，同时保护敏感数据不被未授权的人看到。这就像是给每个人一把适合他们工作的钥匙，既方便又安全。 最后，记得定期检查和更新这些配置文件和权限，确保它们仍然符合你的业务需求和安全性要求。这样，你的Salesforce环境就能既高效又安全地运行了。 好了，这就是关于配置文件和权限的基础知识。希望这能帮助你更好地理解和使用Salesforce。如果有任何问题，随时问我哦！
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Lesson 4: Controlling Access to Records
今天我们来讲讲Salesforce中的“控制记录访问”。这个功能非常重要，因为它决定了谁可以看到、编辑或删除系统中的记录。 首先，我们要明白，Salesforce中的数据是分层次的。最上层是组织，然后是对象，最后是记录。每个层次都有不同的访问控制机制。 在组织层面，我们可以设置整体的安全策略，比如密码策略和登录限制。这些设置会影响到所有用户。 接下来是对象层面。在这里，我们可以通过“配置文件”和“权限集”来控制用户对特定对象的访问权限。比如，我们可以设置某个用户只能查看客户对象，但不能编辑或删除。 最后是记录层面。这是最细粒度的控制。我们可以通过“共享设置”来决定哪些用户可以访问特定的记录。比如，我们可以设置只有销售团队的成员才能查看某个客户的记录。 Salesforce提供了几种记录共享的方式： 1. ，组织范围的默认设置，：这是最基本的设置，决定了记录的默认可见性。比如，我们可以设置所有记录默认是私有的，只有记录的所有者才能查看。 2. ，角色层次结构，：通过设置角色层次结构，我们可以让上级角色自动拥有下级角色的记录访问权限。比如，销售经理可以查看所有销售代表的客户记录。 3. ，共享规则，：共享规则允许我们基于某些条件自动共享记录。比如，我们可以设置一个规则，让所有位于某个地区的客户记录自动共享给该地区的销售团队。 4. ，手动共享，：有时候，我们需要手动共享记录给特定的用户或团队。这可以通过记录详情页面的“共享”按钮来实现。 5. ，Apex共享，：对于更复杂的需求，我们可以使用Apex代码来动态控制记录的访问权限。 通过这些方式，我们可以灵活地控制谁可以访问系统中的记录，确保数据的安全性和隐私性。 好了，这就是今天的课程内容。希望大家对“控制记录访问”有了更清晰的理解。如果有任何问题，随时问我哦！
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Lesson 5: Designing Data Access Security
今天我们来讲讲Salesforce中的数据访问安全性设计。这个话题听起来可能有点复杂，但其实很简单，就像你管理一个图书馆一样，你要决定谁可以借哪些书，谁可以管理整个图书馆。 首先，Salesforce中的数据访问安全性主要是通过几个层次来控制的：对象级别、字段级别和记录级别。 1. ，对象级别，：这就像决定谁可以进入图书馆的某个区域。在Salesforce中，你可以设置哪些用户或用户组可以查看或编辑某个对象（比如客户或产品）。 2. ，字段级别，：这就像决定谁可以阅读或修改书中的某些页。在Salesforce中，你可以控制哪些用户可以看到或编辑对象中的特定字段。 3. ，记录级别，：这就像决定谁可以借阅或管理特定的书籍。在Salesforce中，你可以设置哪些用户可以查看或编辑特定的记录。这通常通过角色层次结构、共享规则和手动共享来实现。 通过这些层次的控制，你可以确保每个用户只能访问他们需要的数据，既保护了数据的安全性，又提高了工作效率。 记住，设计数据访问安全性时，最重要的是要确保“最小权限原则”，即用户只能访问他们完成工作所必需的最少数据。这样既能保护敏感信息，又能避免数据混乱。 希望这个比喻能帮助你更好地理解Salesforce中的数据访问安全性设计。如果有任何问题，随时提问哦！
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Lesson 6: Building Your User Interface
今天我们来聊聊如何在Salesforce中构建用户界面。用户界面，也就是我们常说的UI，是用户与系统交互的窗口。一个好的UI设计可以让用户操作起来更加直观、便捷。 首先，Salesforce提供了多种工具来帮助我们构建用户界面。最基础的就是页面布局（Page Layouts），它允许我们决定哪些字段、按钮和链接出现在记录的详细页面和编辑页面上。你可以根据不同的用户角色来定制不同的页面布局，确保每个用户看到的都是他们最需要的信息。 接下来是Lightning App Builder，这是一个非常强大的工具，它允许我们通过拖放组件的方式来构建自定义的页面。你可以选择不同的组件，比如图表、列表视图、自定义链接等，然后将它们添加到页面上。这样，你就可以为不同的业务需求创建出独特的页面。 此外，Salesforce还提供了Lightning Design System，这是一套设计指南和CSS框架，帮助开发者创建与Salesforce Lightning Experience一致的用户界面。使用这套系统，你可以确保你的自定义页面与Salesforce的标准页面看起来风格一致，给用户带来统一的体验。 最后，别忘了测试你的用户界面。在Salesforce中，你可以使用“预览”功能来查看你的页面在不同设备上的显示效果，确保它在手机、平板和电脑上都能良好地展示。 好了，这就是今天关于构建用户界面的内容。希望这些信息能帮助你更好地理解和使用Salesforce的用户界面工具。下次课我们将继续深入探讨Salesforce的其他功能。
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Lesson 7: Record Types
今天我们来聊聊Salesforce中的一个非常实用的功能——记录类型（Record Types）。 想象一下，你在一家公司工作，这家公司销售多种产品，比如电子产品、家用电器和办公用品。每种产品的销售流程可能都不太一样。比如，销售电子产品可能需要更多的技术支持，而销售办公用品可能更注重价格和交货时间。这时候，记录类型就派上用场了。 记录类型允许你为同一个对象（比如“机会”对象）创建不同的“视图”或“模板”。每个记录类型可以有不同的字段、页面布局和业务流程。这样，当你创建一个新的机会时，你可以根据产品的类型选择相应的记录类型，系统就会自动展示适合该产品的字段和流程。 举个例子，假设你有一个“机会”对象，你可以为电子产品创建一个记录类型，为家用电器创建另一个记录类型。当你选择“电子产品”记录类型时，系统会显示与技术支持相关的字段；而当你选择“家用电器”记录类型时，系统则会显示与价格和交货时间相关的字段。 总结一下，记录类型就像是为不同的业务场景量身定制的“模板”，它帮助你更高效地管理数据，确保每个业务流程都能顺利进行。 希望这个解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦。
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Lesson 8: Introducing Business Logic
今天我们来讲第8课——引入商业逻辑。商业逻辑听起来可能有点复杂，但其实它就是我们日常工作中处理业务的一些规则和流程。比如说，当客户下了一个订单，我们可能需要自动发送一封确认邮件，或者当某个产品的库存低于一定数量时，系统会自动提醒我们补货。这些都是商业逻辑的一部分。 在Salesforce中，我们可以通过几种方式来实现这些商业逻辑。最常见的方式是使用“工作流规则”和“流程构建器”。工作流规则就像是一个自动化的助手，它可以根据你设定的条件自动执行一些操作，比如发送邮件或者更新记录。而流程构建器则更强大一些，它可以处理更复杂的业务流程，甚至可以把多个步骤串联起来。 举个例子，假设你是一家电商公司，每当有客户下单时，你希望系统自动发送一封感谢邮件，并且把订单状态更新为“已确认”。这时候，你就可以通过工作流规则来实现这个功能。你只需要设定一个条件，比如“当订单状态为‘新订单’时”，然后选择“发送邮件”和“更新记录”这两个操作，系统就会自动帮你完成这些任务。 再比如，如果你的公司有一个复杂的审批流程，涉及到多个部门和人员，你可以使用流程构建器来设计这个流程。你可以设定每个步骤的条件和操作，比如“当销售经理审批通过后，自动通知财务部门进行付款处理”。 总的来说，商业逻辑就是帮助我们自动化处理业务中的一些重复性工作，让我们的工作更高效、更准确。在Salesforce中，通过工作流规则和流程构建器，我们可以轻松地实现这些商业逻辑，让系统成为我们的得力助手。 好了，今天的课程就到这里。希望大家能够理解商业逻辑的概念，并且在实践中灵活运用。如果有任何问题，随时可以问我。我们下节课再见！
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Lesson 9: Preserving Data Quality
同学们，今天我们来聊聊Salesforce中一个非常重要的主题——，保持数据质量，。想象一下，如果你有一本通讯录，但里面的电话号码和地址都是错的，或者有些信息是重复的，那这本通讯录对你来说还有用吗？显然没有。同样，在Salesforce中，数据质量就是我们的“通讯录”是否准确、完整和一致的关键。 ### 为什么数据质量重要？ 1. ，提高效率，：如果数据是准确的，你就能快速找到需要的信息，不用浪费时间在错误或重复的数据上。 2. ，更好的决策，：高质量的数据能帮助你做出更明智的业务决策。比如，如果你知道客户的购买历史是准确的，你就能更好地推荐产品。 3. ，客户满意度，：如果你给客户发的邮件地址是错的，或者重复发送了同样的信息，客户可能会觉得你不专业。 ### 如何保持数据质量？ 1. ，数据验证规则，：Salesforce允许你设置一些规则，确保输入的数据是符合要求的。比如，你可以设置一个规则，要求电话号码必须是10位数，否则系统会提示错误。 2. ，去重工具，：Salesforce有内置的去重工具，可以帮助你找到并合并重复的记录。比如，如果你不小心创建了两个相同的客户记录，系统会提醒你，并让你选择保留哪一个。 3. ，定期清理数据，：就像你定期整理房间一样，数据也需要定期清理。你可以设置一些任务，定期检查并删除不再需要的旧数据。 4. ，培训用户，：确保所有使用Salesforce的团队成员都了解如何正确输入和维护数据。一个小的错误输入可能会影响整个系统的数据质量。 ### 小贴士 - ，保持一致性，：比如，所有电话号码的格式应该是统一的，要么都带区号，要么都不带。 - ，定期检查，：每个月或每个季度，花点时间检查一下数据质量，看看有没有需要改进的地方。 好了，同学们，保持数据质量就像保持房间整洁一样，虽然需要一些时间和精力，但最终会让你工作起来更轻松、更高效。希望这些小技巧能帮助你在Salesforce中更好地管理数据！
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Lesson 10: Automating with Lightning Process Builder and Workflow
同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中使用Lightning Process Builder和工作流程来实现自动化。这个功能非常强大，可以帮助我们节省很多时间，减少重复的手动操作。 首先，什么是Lightning Process Builder呢？简单来说，它是一个可视化工具，允许你通过拖放的方式创建自动化流程。你不需要写代码，只需要在界面上选择一些选项，设置一些条件，就可以让Salesforce自动帮你完成一些任务。 举个例子，假设你有一个销售团队，每当有新的潜在客户（Lead）进入系统时，你希望自动发送一封欢迎邮件。你可以使用Process Builder来设置这个流程。首先，你选择“Lead”对象，然后设置一个触发条件，比如“当Lead的状态变为‘新’时”。接下来，你可以添加一个动作，比如“发送电子邮件”，并选择你要发送的邮件模板。这样，每当有新的Lead进入系统时，Salesforce就会自动发送一封欢迎邮件，而不需要你手动操作。 接下来，我们再来看看工作流程（Workflow）。工作流程也是一种自动化工具，但它比Process Builder稍微简单一些。工作流程主要用来设置一些自动化的规则和动作。比如，你可以设置一个规则，当某个字段的值发生变化时，自动更新另一个字段，或者发送一封通知邮件。 举个例子，假设你有一个客户支持团队，每当有新的案例（Case）被创建时，你希望自动发送一封通知邮件给支持团队的成员。你可以使用工作流程来设置这个规则。首先，你选择“Case”对象，然后设置一个触发条件，比如“当Case的状态变为‘新’时”。接下来，你可以添加一个动作，比如“发送电子邮件”，并选择你要发送的邮件模板和收件人。这样，每当有新的Case被创建时，Salesforce就会自动发送一封通知邮件给支持团队的成员。 总结一下，Lightning Process Builder和工作流程都是非常强大的自动化工具，可以帮助我们简化工作流程，提高效率。Process Builder更适合复杂的、多步骤的自动化流程，而工作流程则更适合简单的、单步骤的自动化任务。通过合理使用这些工具，你可以让Salesforce自动帮你完成很多重复性的工作，从而有更多的时间专注于更重要的事情。 好了，今天的课程就到这里。希望你们能理解并掌握如何使用Lightning Process Builder和工作流程来实现自动化。如果有任何问题，欢迎随时提问。我们下次课再见！
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Lesson 11: Automating Business Processes with Approvals
今天我们来聊聊Salesforce中的批准自动化业务流程。这个功能非常强大，可以帮助我们自动化一些需要审批的流程，比如请假申请、报销申请等等。 首先，想象一下，如果没有批准自动化，每次有人提交申请，我们都需要手动去查看、审批，然后再通知相关人员。这样不仅效率低，还容易出错。而有了批准自动化，这些流程就可以自动进行，省时省力。 在Salesforce中，我们可以创建一个“批准流程”。这个流程就像是一个路线图，规定了申请从提交到最终批准需要经过哪些步骤。比如，一个请假申请可能需要先经过部门经理的批准，然后再到人事部门的批准。 创建批准流程时，我们可以设置一些条件，比如什么样的申请需要经过哪些步骤。我们还可以设置自动通知，当申请到达某个步骤时，系统会自动发送邮件或通知给相关人员，提醒他们去审批。 最后，当所有步骤都完成，申请就会被自动批准或拒绝，并且系统会记录下整个过程，方便我们以后查看。 总的来说，批准自动化业务流程可以帮助我们大大提高工作效率，减少人为错误，是一个非常实用的功能。希望你们能好好掌握这个功能，以后在工作中用得上。
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Lesson 12: Automating Business Processes Using Flow
今天我们来聊聊Salesforce中的流程自动化，这是一个非常强大的功能，可以帮助我们简化业务流程，提高工作效率。 首先，什么是流程自动化呢？简单来说，就是让Salesforce自动完成一些重复性的任务，比如发送邮件、更新记录、创建任务等等。这样，我们就可以把更多的时间花在更重要的事情上，而不是被琐碎的任务缠身。 在Salesforce中，有几种不同的工具可以帮助我们实现流程自动化，比如工作流规则、流程构建器、审批流程等等。今天，我们主要来介绍一下工作流规则和流程构建器。 ，工作流规则，是一种比较基础的自动化工具。你可以设置一些条件，当这些条件满足时，Salesforce就会自动执行你定义的操作。比如，你可以设置一个规则，当某个机会的状态变为“已关闭”时，自动发送一封邮件给相关的销售人员。 ，流程构建器，则是一个更高级的工具，它提供了更多的灵活性和功能。你可以用它来创建更复杂的自动化流程，比如根据不同的条件执行不同的操作，或者在不同的对象之间进行数据更新。流程构建器的界面非常直观，你可以通过拖拽的方式来设计流程，非常容易上手。 举个例子，假设你有一个客户服务团队，每当有新的客户反馈时，你希望自动创建一个任务并分配给相应的客服人员。你可以使用流程构建器来实现这个流程：当一个新的反馈记录被创建时，流程构建器会自动检查反馈的类型，然后根据类型创建一个任务，并分配给合适的客服人员。 总的来说，流程自动化是一个非常实用的功能，它可以帮助我们节省时间，减少错误，提高工作效率。希望大家在课后可以多尝试使用这些工具，看看如何将它们应用到自己的业务流程中。 好了，今天的课程就到这里，希望大家有所收获。如果有任何问题，欢迎随时提问。我们下次课再见！
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Lesson 13: Save Order of Execution
同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的一个非常重要的概念——，保存执行顺序，。这个顺序决定了当你在Salesforce中保存一条记录时，系统会按照什么样的步骤来处理数据。听起来有点复杂，但其实很简单，我们一步一步来。 首先，想象一下你在Salesforce中创建或修改了一条记录，比如一个客户信息。当你点击“保存”按钮时，Salesforce会按照一个固定的顺序来处理这条记录。这个顺序就像一条流水线，每个步骤都有特定的任务要完成。 1. ，系统验证，：首先，Salesforce会检查你输入的数据是否符合规则。比如，必填字段有没有填，数据格式对不对。如果发现问题，系统会直接报错，不会继续往下走。 2. ，触发器（Before Triggers），：如果数据通过了验证，接下来会触发“Before Triggers”。这些触发器可以在数据真正保存到数据库之前，对数据进行一些额外的处理。比如，自动填充某些字段，或者根据条件修改数据。 3. ，自定义验证规则，：接下来，Salesforce会检查你设置的自定义验证规则。这些规则是你自己定义的，用来确保数据符合业务需求。如果数据不符合规则，系统也会报错。 4. ，重复规则，：如果你设置了重复规则，Salesforce会检查这条记录是否和已有的记录重复。如果发现重复，系统会阻止保存，或者提示你处理重复记录。 5. ，触发器（After Triggers），：如果前面的步骤都通过了，数据就会被保存到数据库中。然后，系统会触发“After Triggers”。这些触发器可以在数据保存后执行一些操作，比如发送通知、更新其他记录等。 6. ，工作流规则和流程，：接下来，Salesforce会检查是否有工作流规则或流程需要执行。这些规则可以自动发送邮件、更新字段，或者触发其他操作。 7. ，分配规则和自动响应规则，：如果你设置了分配规则或自动响应规则，Salesforce会根据这些规则自动分配记录，或者发送自动回复。 8. ，提交审批流程，：如果这条记录需要审批，Salesforce会启动审批流程，等待审批人处理。 9. ，最终保存，：最后，所有的操作都完成后，数据会被最终保存到数据库中。 这就是Salesforce的保存执行顺序。每一步都有它的作用，确保数据在保存之前和之后都能得到正确的处理。理解这个顺序，可以帮助你更好地设计和管理你的Salesforce系统。 好了，今天的课就到这里。如果你有任何问题，随时问我！
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Lesson 14: Monitoring Processes
同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的“监测进程”。这个功能听起来可能有点技术性，但其实很简单，就像是你有一个小助手，帮你盯着Salesforce里的一些重要任务，确保它们按时完成。 想象一下，你有一堆任务要完成，比如跟进客户、更新记录、发送邮件等等。你可能会担心，这些任务会不会被遗漏？或者有没有按时完成？这时候，“监测进程”就派上用场了。 在Salesforce中，你可以设置一些规则，比如“如果客户的状态在三天内没有更新，就提醒我”。这样，系统就会自动帮你盯着这些任务，一旦发现有问题，就会及时通知你。 这个功能特别适合那些需要管理大量任务和客户的团队。它不仅能帮你节省时间，还能确保你不会错过任何重要的事情。 所以，下次当你觉得自己忙不过来的时候，记得用“监测进程”这个小助手来帮你一把。它会让你的工作更加高效，也更加轻松。 好了，今天的课就到这里。希望你们对“监测进程”有了更清晰的理解。下次课我们再见！
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Lesson 15: Auditing Processes
今天我们来聊聊Salesforce中的审计程序。想象一下，你是一家公司的财务主管，每天都有大量的交易和操作发生。为了确保一切都在正确的轨道上运行，你需要一种方法来跟踪和审查这些活动。这就是审计程序的用武之地。 在Salesforce中，审计程序就像是一个细心的记录员，它会自动记录下系统中发生的各种重要事件。比如，谁在什么时候修改了客户信息，或者是谁删除了一个重要的销售机会。这些记录对于确保数据的完整性和安全性至关重要。 Salesforce提供了几种不同的审计工具来帮助你进行这些记录： 1. ，字段历史跟踪，：这个功能允许你选择特定的字段来跟踪其变化。每当这些字段被修改时，系统都会记录下来，包括修改前后的值、修改人以及修改时间。 2. ，登录历史，：这个工具记录所有用户的登录活动，包括登录时间、IP地址以及登录是否成功。这对于监控潜在的安全威胁非常有用。 3. ，设置审计跟踪，：这个功能记录了对Salesforce设置的更改，比如谁修改了用户权限或者改变了业务流程。这对于维护系统的稳定性和安全性非常重要。 4. ，数据导出，：你可以定期导出审计日志，以便进行更深入的分析或满足合规要求。 通过这些工具，你可以确保Salesforce系统中的数据活动都是透明和可追踪的。这不仅帮助你维护数据的安全和准确，还能在出现问题时快速定位和解决问题。 好了，这就是今天的课程内容。希望你能理解审计程序在Salesforce中的重要性，并能在实际工作中灵活运用这些工具。下次课我们将继续探讨Salesforce的其他功能。再见！
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Lesson 16: Deploying Your App
今天我们来聊聊如何在Salesforce中部署您的应用程序。部署应用程序听起来可能有点技术性，但其实它就像是将您精心准备的礼物包装好，然后送到朋友手中一样简单。 首先，您需要确保您的应用程序在开发环境中已经测试无误。这就像是在送礼物之前，先检查一下礼物是否完好无损。在Salesforce中，我们通常会在一个叫做“沙盒”的环境中开发和测试我们的应用程序。沙盒是一个安全的环境，您可以在里面随意测试，而不用担心影响到实际的生产环境。 接下来，您需要将应用程序从沙盒环境部署到生产环境。这个过程可以通过几种方式来完成，比如使用Change Sets、Salesforce DX或者第三方工具。Change Sets是最简单的方式，它允许您选择特定的组件（比如自定义对象、页面布局、Apex类等），然后将它们打包并发送到生产环境。 部署过程中，Salesforce会检查所有组件，确保它们在生产环境中也能正常工作。如果一切顺利，您的应用程序就会成功部署，用户就可以开始使用它了。 最后，别忘了在部署后进行一些基本的测试，确保一切运行如预期。这就像是在送完礼物后，确认一下朋友是否喜欢。 总之，部署应用程序是一个重要的步骤，但通过Salesforce提供的工具和流程，您可以轻松完成。希望这个简单的解释能帮助您更好地理解如何在Salesforce中部署您的应用程序。如果有任何疑问，随时提问哦！
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Lesson 17: Data Management
今天我们来聊聊Salesforce中的数据管理。数据管理是Salesforce中非常重要的一部分，它涉及到如何有效地存储、组织和维护你的数据，确保数据的准确性和安全性。 首先，我们来看看数据存储。在Salesforce中，数据是以记录的形式存储的。每个记录都属于一个特定的对象，比如客户、联系人、机会等。你可以把这些对象想象成数据库中的表格，而记录就是表格中的行。 接下来是数据组织。Salesforce提供了多种方式来组织你的数据，比如使用列表视图、报告和仪表板。列表视图可以帮助你快速筛选和查看特定条件的记录；报告则可以生成详细的数据分析，帮助你了解业务状况；仪表板则是将报告以图表的形式展示，让你一目了然。 数据维护也是数据管理中的关键环节。你需要定期检查和更新数据，确保数据的准确性和完整性。Salesforce提供了数据导入和导出工具，方便你批量更新数据。此外，你还可以设置数据验证规则，确保输入的数据符合特定的标准。 最后，数据安全也是不可忽视的一部分。Salesforce提供了多层次的安全控制，包括用户权限、字段级安全和记录级安全。通过这些控制，你可以确保只有授权的人员才能访问和修改特定的数据。 总的来说，数据管理是Salesforce中确保数据质量和安全的重要环节。通过有效的数据存储、组织、维护和安全控制，你可以更好地利用Salesforce来支持你的业务需求。希望这些内容对你有所帮助，如果有任何问题，随时问我哦！
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Lesson 18: Reports and Dashboards
今天我们来讲讲Salesforce中的报告和仪表板。这两个工具非常强大，能帮助我们更好地理解数据，做出更明智的决策。 首先，我们来说说报告。报告其实就是从Salesforce中提取数据的工具。你可以把它想象成一个过滤器，通过它你可以筛选出你关心的数据。比如，你想看看这个月有多少新客户，或者哪些销售机会快要关闭了，都可以通过报告来实现。 创建报告其实很简单。你只需要选择你要查看的对象，比如客户、机会或者案例，然后选择你要查看的字段，比如客户名称、机会金额或者案例状态。接着，你可以设置一些过滤条件，比如只看这个月的数据，或者只看某个地区的客户。最后，你可以选择报告的格式，比如表格、汇总或者矩阵，然后保存就可以了。 接下来，我们说说仪表板。仪表板其实就是把多个报告放在一起，用图表的形式展示出来。这样，你一眼就能看到关键的数据和趋势。比如，你可以创建一个仪表板，显示这个月的销售额、新客户数量和销售机会的进展情况。 创建仪表板也很简单。你只需要选择你要展示的报告，然后选择图表的类型，比如柱状图、饼图或者折线图。你可以根据需要调整图表的颜色、标题和布局。最后，保存仪表板，你就可以随时查看这些关键数据了。 总的来说，报告和仪表板是Salesforce中非常重要的工具，能帮助我们更好地理解和分析数据。通过它们，我们可以快速获取关键信息，做出更明智的决策。希望这些内容对你有帮助，如果有任何问题，随时问我哦！
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Lesson 19: Deciding When Declarative Isn't Enough
今天我们来聊聊第19课的内容：“决定何时声明还不够”。听起来有点抽象，对吧？别担心，我会用简单的例子帮你理解。 想象一下，你在Salesforce里创建了一个字段，比如“客户等级”。你可能会想，这个字段是用来记录客户的重要性的，对吧？比如“高”、“中”、“低”。这时候，你可能会觉得，只要声明这个字段就够了，剩下的就是让用户去填写了。 但是，问题来了——如果用户不按规矩来呢？比如，有人填了“超级重要”，或者干脆空着不填。这时候，光靠声明这个字段是不够的，因为它没有强制用户按照你的规则来操作。 所以，，“决定何时声明还不够”，，意思就是：有时候，光定义字段或规则是不够的，你还需要进一步的控制和验证。比如，你可以设置这个字段为必填项，或者限制用户只能选择“高”、“中”、“低”这三个选项。这样，数据就会更规范，避免混乱。 总结一下：在Salesforce里，声明字段或规则只是第一步，你还需要考虑如何确保用户按照你的预期来使用它们。这就是“决定何时声明还不够”的核心思想。 明白了吗？如果还有疑问，随时问我哦！
📋 目录信息
![[DEX403]Declarative Development for Platform App Builders](https://sfdcvideotest.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/media/20250320160706/slide_1/image.png)
- 目录代码：DEX403
- 课程数量：20 门