课程介绍
今天我们来聊聊如何在Salesforce中构建用户界面。用户界面，也就是我们常说的UI，是用户与系统交互的窗口。一个好的UI设计可以让用户操作起来更加直观、便捷。 首先，Salesforce提供了多种工具来帮助我们构建用户界面。最基础的就是页面布局（Page Layouts），它允许我们决定哪些字段、按钮和链接出现在记录的详细页面和编辑页面上。你可以根据不同的用户角色来定制不同的页面布局，确保每个用户看到的都是他们最需要的信息。 接下来是Lightning App Builder，这是一个非常强大的工具，它允许我们通过拖放组件的方式来构建自定义的页面。你可以选择不同的组件，比如图表、列表视图、自定义链接等，然后将它们添加到页面上。这样，你就可以为不同的业务需求创建出独特的页面。 此外，Salesforce还提供了Lightning Design System，这是一套设计指南和CSS框架，帮助开发者创建与Salesforce Lightning Experience一致的用户界面。使用这套系统，你可以确保你的自定义页面与Salesforce的标准页面看起来风格一致，给用户带来统一的体验。 最后，别忘了测试你的用户界面。在Salesforce中，你可以使用“预览”功能来查看你的页面在不同设备上的显示效果，确保它在手机、平板和电脑上都能良好地展示。 好了，这就是今天关于构建用户界面的内容。希望这些信息能帮助你更好地理解和使用Salesforce的用户界面工具。下次课我们将继续深入探讨Salesforce的其他功能。
课程章节
本课程共有 39 个章节
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Lesson 6: Building Your User Interface
第 162 页今天我们来聊聊如何在Salesforce中构建用户界面。用户界面，也就是我们常说的UI，是用户与系统交互的窗口。一个好的UI设计可以让用户操作起来更加直观、便捷。 首先，Salesforce提供了多种工具来帮助我们构建用户界面。最基础的就是页面布局（Page Layouts），它允许我们决定哪些字段、按钮和链接出现在记录的详细页面和编辑页面上。你可以根据不同的用户角色来定制不同的页面布局，确保每个用户看到的都是他们最需要的信息。 接下来是Lightning App Builder，这是一个非常强大的工具，它允许我们通过拖放组件的方式来构建自定义的页面。你可以选择不同的组件，比如图表、列表视图、自定义链接等，然后将它们添加到页面上。这样，你就可以为不同的业务需求创建出独特的页面。 此外，Salesforce还提供了Lightning Design System，这是一套设计指南和CSS框架，帮助开发者创建与Salesforce Lightning Experience一致的用户界面。使用这套系统，你可以确保你的自定义页面与Salesforce的标准页面看起来风格一致，给用户带来统一的体验。 最后，别忘了测试你的用户界面。在Salesforce中，你可以使用“预览”功能来查看你的页面在不同设备上的显示效果，确保它在手机、平板和电脑上都能良好地展示。 好了，这就是今天关于构建用户界面的内容。希望这些信息能帮助你更好地理解和使用Salesforce的用户界面工具。下次课我们将继续深入探讨Salesforce的其他功能。
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Building Your User Interface
第 163 页让我们一步一步来理解如何在Salesforce中建立用户界面，并确保Universal Containers的用户能够轻松访问新的自定义对象。 首先，我们需要创建一个自定义应用程序。这个应用程序将包含Universal Containers的独特徽标，这样用户在使用时就能立刻认出这是公司的专属工具。创建自定义应用程序的过程很简单，你只需要在Salesforce的设置中找到“应用程序管理器”，然后点击“新建”按钮，按照提示一步步操作即可。 接下来，我们需要为新的自定义对象创建自定义选项卡。这些选项卡就像是书签一样，用户点击它们就能快速跳转到相应的对象页面。创建自定义选项卡也很简单，只需在“对象管理器”中找到你的自定义对象，然后选择“新建选项卡”，按照指示完成设置。 然后，我们需要修改页面布局。页面布局决定了用户在查看记录时看到哪些字段和按钮。你可以通过“页面布局”选项来调整这些设置，确保最重要的信息一目了然。 为了让用户能够更方便地交流，我们还可以将聊天提要添加到自定义对象中。这样，用户在查看记录时可以直接在页面上进行讨论，提高工作效率。 别忘了在Salesforce移动应用程序上测试你的页面布局。确保在移动设备上也能良好显示和操作，这样用户无论在哪里都能轻松访问信息。 最后，我们还需要创建一些快速操作。这些快速操作可以是特定于某个对象的，也可以是全局的，让用户在任何页面都能快速执行常用任务。比如，创建一个快速操作让用户能够一键添加新的客户记录。 通过以上步骤，Universal Containers的用户就能轻松访问和管理新的自定义对象了。记住，Salesforce的强大之处在于它的灵活性，你可以根据公司的具体需求来定制这些功能，确保每个用户都能高效地工作。
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Declarative vs. Programmatic Customizations
第 164 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的声明性定制和程序性定制。这两种定制方式在Salesforce中都非常重要，它们帮助我们根据业务需求来调整和优化系统。 首先，声明性定制是指通过Salesforce提供的图形界面工具，比如点击、拖拽等方式，来配置和定制系统。这种方式不需要编写代码，非常适合那些没有编程背景的用户。例如，我们可以通过声明性定制来创建验证规则、工作流规则、审批流程等。这些工具帮助我们确保数据的准确性和业务流程的自动化。 接下来是程序性定制，这涉及到编写代码来实现更复杂的功能。Salesforce提供了多种编程工具，如Apex（一种类似于Java的编程语言）、Visualforce（用于创建自定义用户界面的框架）和Lightning组件（用于构建现代、响应式的用户界面）。程序性定制允许我们创建高度定制化的业务逻辑和用户界面，满足特定的业务需求。 现在，让我们来看看在Salesforce中，我们可以添加哪些UI组件来增强用户界面。除了屏幕上已经列出的组件，我们还可以考虑添加记录类型、收件箱、链接等。这些组件可以帮助用户更高效地导航和使用系统，提升整体的用户体验。 在接下来的课程中，我们将深入探讨如何通过声明性和程序性定制来优化Salesforce的视图和UI。这将帮助你们更好地理解如何根据业务需求来定制Salesforce，使其更符合你们的工作流程和业务目标。希望这些内容对你们有所帮助，让我们继续学习，探索Salesforce的更多可能性！
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Lesson Agenda
第 165 页今天我们来聊聊Salesforce中的一些关键概念，特别是关于自定义应用程序、自定义选项卡、页面布局、Lightning应用程序、记录和主页、Salesforce移动应用程序以及快速操作。这些内容都是Salesforce中非常基础但又非常重要的部分，掌握它们能帮助你更好地使用Salesforce来管理你的业务。 首先，我们来说说，自定义应用程序，。你可以把Salesforce想象成一个大的工具箱，而自定义应用程序就是你从这个工具箱里挑选出你需要的工具，然后组合成一个专门为你或你的团队设计的工具包。这样，每个人都能快速找到自己需要的功能，而不必在众多的工具中迷失方向。 接下来是，自定义选项卡，。这就像是在你的应用程序中添加一些快捷方式，让你可以快速访问特定的数据或功能。比如，如果你经常需要查看客户信息，你可以创建一个客户信息的选项卡，这样每次打开应用程序时，你都能直接点击这个选项卡，快速进入客户信息页面。 ，页面布局，则是关于如何组织和展示信息。你可以决定哪些字段应该显示在页面上，哪些应该隐藏，以及它们的排列顺序。这就像是在布置你的办公桌，你可以把最常用的文件放在最显眼的位置，不常用的则可以收起来。 然后我们来看看，Lightning应用程序，。这是Salesforce的一个现代化界面，它提供了更丰富的用户体验和更强大的功能。你可以把它想象成一个升级版的应用程序，它不仅能做更多的事情，而且做起来更快、更直观。 ，记录和主页，是Salesforce中展示数据的基本单位。每个记录都代表了一个实体，比如一个客户、一个订单或者一个产品。主页则是你进入应用程序后首先看到的页面，它通常会展示一些关键的信息和快捷操作。 ，Salesforce移动应用程序，让你可以在手机上使用Salesforce。无论你是在办公室还是在外出，都可以随时随地访问你的数据，处理你的业务。 最后，我们来说说，快速操作，。这些是一些快捷按钮，让你可以快速执行一些常见的操作，比如创建一个新的客户记录或者发送一封邮件。这就像是你的快捷键，让你可以更快地完成工作。 好了，今天的内容就到这里。希望这些信息能帮助你更好地理解和使用Salesforce。如果你有任何问题，随时欢迎提问。我们下次再见！
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Custom Apps
第 166 页今天我们来聊聊Salesforce中的自定义应用和应用程序启动器的新变化。 首先，自定义应用在Salesforce中是非常重要的。一个应用程序不仅仅是一个简单的工具，它包括了与特定业务功能相关的所有元素，比如数据模型、业务流程、用户界面（UI）等。举个例子，我们在这个课程中构建的招聘应用程序，它包括了所有的对象、对象之间的关系、页面布局、工作流程等。这些都是开发人员在构建应用时需要考虑的关键部分。 接下来，我们来看看应用程序启动器的新变化。自从Spring 20版本发布以来，应用程序启动器的图标带你进入了一个快速查看菜单。这个菜单会显示你最常用的7个应用程序，这些应用程序是按照你个人的使用频率来排序的。这个新设计的菜单让你能更快地找到并打开你需要的应用程序或项目。如果你想要按名称查找某个特定的应用程序或项目，你可以使用“搜索应用程序和项目”的搜索框。如果你想查看所有的应用程序，只需点击“查看全部”，这样你就可以进入完整的应用程序启动器，这个界面和Spring 20发布之前的模式是类似的。 如果你想了解更多关于这个新功能的信息，可以访问这个链接：[Salesforce Release Notes](https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/spring20/release-notes/rn_lex_app_launcher.htm)。 这就是今天的内容，希望这些信息能帮助你更好地理解和使用Salesforce中的自定义应用和应用程序启动器。如果有任何问题，随时提问哦！
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Custom Tabs
第 167 页今天我们来聊聊Salesforce中的自定义选项卡。想象一下，Salesforce就像是一个大工具箱，而自定义选项卡就是其中的一个小工具，它可以帮助我们在Salesforce的界面上展示一些特别的信息或者网页内容。 首先，自定义选项卡有四种类型，每种类型都有它独特的用途： 1. ，自定义对象选项卡，：这个选项卡是用来展示你在Salesforce中创建的自定义对象的数据。比如，如果你创建了一个“项目”对象，你可以通过这个选项卡来查看所有项目的列表。 2. ，Web选项卡，：这个选项卡可以展示外部的网页或者基于Web的应用程序。比如，你可以把公司的官网或者一个在线的项目管理工具嵌入到Salesforce中，方便直接访问。 3. ，Visualforce选项卡，：如果你在Salesforce中创建了Visualforce页面，这个选项卡可以帮助你在界面上展示这些页面。Visualforce页面是Salesforce的一种自定义页面技术，可以用来创建复杂的用户界面。 4. ，Lightning Page选项卡，：这个选项卡用于在Lightning应用程序和Salesforce移动应用中展示Lightning页面。Lightning页面是Salesforce的一种新的页面构建方式，更加现代化和灵活。 5. ，Lightning组件选项卡，：这个选项卡用于展示自定义的Lightning组件。Lightning组件是Salesforce的一种新的UI组件，可以用来构建更加动态和交互式的用户界面。不过，使用这个功能之前，你需要确保已经启用了“我的域”。 每种自定义选项卡都有它自己的样式，包括颜色和图标，这样你可以很容易地区分它们。 总结一下，自定义选项卡是一个非常灵活的工具，可以帮助你在Salesforce中展示各种类型的内容，无论是内部的数据还是外部的网页。通过合理使用这些选项卡，你可以让Salesforce的界面更加符合你的业务需求，提高工作效率。
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6-1: Create a Lightning App
第 168 页同学们，今天我们来学习如何在Salesforce中创建一个Lightning应用程序。想象一下，Universal Containers公司已经创建了一些新的对象和相关的选项卡，他们希望有一个简单的方法，让员工只需点击一下就能访问所有这些选项卡。这就是我们今天要做的——创建一个自定义的招聘应用程序。 首先，我们需要明白什么是Lightning应用程序。简单来说，它就是一个集合，里面包含了用户需要访问的所有选项卡、对象和功能。通过创建一个应用程序，我们可以让用户的工作更加高效和有序。 接下来，我们来看看具体的步骤： 1. ，打开应用程序启动器，：在Salesforce的左上角，你会看到一个九宫格图标，这就是应用程序启动器。点击它，你会看到所有可用的应用程序。 2. ，创建新应用程序，：在应用程序启动器中，选择“新建应用程序”选项。这时，系统会引导你进入一个向导，帮助你一步步创建新的应用程序。 3. ，命名和描述，：给你的应用程序起一个名字，比如“招聘应用程序”，并添加一个简短的描述，说明这个应用程序的用途。 4. ，选择选项卡，：接下来，你需要选择哪些选项卡要包含在这个应用程序中。你可以选择已经存在的对象选项卡，比如“职位”、“候选人”等。 5. ，设置导航，：你可以决定这些选项卡在应用程序中的排列顺序。通常，我们会把最常用的选项卡放在前面，方便用户快速访问。 6. ，选择用户配置文件，：最后，你需要决定哪些用户可以使用这个应用程序。你可以选择特定的用户配置文件，确保只有相关部门的员工能看到和使用这个应用程序。 7. ，保存并发布，：完成所有设置后，点击“保存”并发布你的应用程序。现在，用户就可以通过应用程序启动器访问这个新的招聘应用程序了。 复习一下，我们学习了如何创建一个Lightning应用程序，包括选择选项卡、设置导航和选择用户配置文件。记住，Salesforce对象可以独立于应用程序存在，但通过应用程序，我们可以更好地组织和管理这些对象。 最后，回答一下复习题： - ，作为Lightning Experience中的用户，您如何切换应用程序？， 使用左上角的应用程序启动器。 - ，Salesforce对象可以独立于应用程序而存在吗？， 是的，对象不必位于应用程序中。 好了，今天的课程就到这里。希望你们都能掌握如何创建和管理Lightning应用程序。下次见！
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6-2: Create Custom Tabs
第 169 页今天我们来学习如何在Salesforce中为自定义对象创建自定义选项卡。这个任务其实很简单，跟着我一步步来，你很快就能掌握。 首先，想象一下，Universal Containers公司创建了一个新的自定义对象，叫做“审阅”。为了让用户能够方便地访问这个对象，我们需要为它创建一个自定义选项卡。这样，用户就可以通过点击这个选项卡，快速查看和操作“审阅”对象的数据了。 ### 第一步：创建自定义选项卡 1. ，进入设置，：首先，登录到你的Salesforce账户，点击右上角的齿轮图标，然后选择“设置”。 2. ，找到对象管理器，：在左侧的菜单中，找到“对象管理器”，点击进入。 3. ，选择自定义对象，：在对象管理器中，找到你刚刚创建的“审阅”对象，点击它。 4. ，创建选项卡，：在“审阅”对象的页面中，找到“选项卡和链接”部分，点击“新建”按钮。 5. ，选择选项卡类型，：在弹出的窗口中，选择“自定义对象选项卡”，然后点击“下一步”。 6. ，选择对象，：在下一个页面中，选择“审阅”对象，然后点击“下一步”。 7. ，设置选项卡样式，：你可以为这个选项卡选择一个图标和颜色，这样用户在使用时更容易识别。选择好后，点击“保存”。 ### 第二步：重新排序选项卡 现在，我们已经创建了“审阅”选项卡，但为了让用户更方便地使用，我们还需要调整选项卡的顺序。 1. ，进入应用设置，：回到设置页面，找到“应用”部分，点击“应用管理器”。 2. ，选择应用，：选择你正在使用的应用，比如“Sales”或“Service”。 3. ，编辑选项卡顺序，：在应用页面中，找到“选项卡”部分，点击“编辑”按钮。 4. ，调整顺序，：在弹出的窗口中，你可以看到所有的选项卡。找到“审阅”选项卡，然后通过拖拽的方式，把它放到你认为合适的位置。比如，你可以把它放在“主页”选项卡的旁边，这样用户一打开应用就能看到它。 5. ，保存更改，：调整好顺序后，点击“保存”。 ### 总结 好了，现在你已经成功为“审阅”对象创建了自定义选项卡，并且调整了选项卡的顺序。用户现在可以轻松地通过点击这个选项卡，快速访问“审阅”对象的数据了。 这个过程其实很简单，关键是要熟悉Salesforce的设置界面。只要你多练习几次，很快就能熟练掌握了。希望这个讲解对你有帮助，如果有任何问题，随时问我哦！
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Kanban List View
第 170 页今天我们来聊聊Salesforce中的看板列表视图。想象一下，你有一堆任务或者客户信息需要管理，传统的列表视图可能看起来有点枯燥，对吧？这时候，看板视图就像给你的数据穿上了一件漂亮的外衣，让一切变得更加直观和易于管理。 看板视图通过视觉化的方式展示你选择的记录，比如用不同的颜色或者图标来表示不同的状态或者优先级。这样，你一眼就能看出哪些任务需要紧急处理，哪些可以稍后再看。而且，你还可以通过拖放的方式直接更新数据，比如把一个任务从“进行中”拖到“已完成”，这样操作既简单又直观。 看板视图适用于所有的自定义对象和大多数标准对象，但要注意，像Tasks这样的对象就不支持看板视图，因为它们没有传统的列表视图。 另外，看板视图还允许你根据数字或货币字段来汇总数据，比如你可以看到每个销售人员的总销售额。你还可以根据记录的所有者或者特定的挑选列表字段来分组数据，这样你可以更清晰地看到每个团队或者每个类别的表现。 举个例子，假设你正在管理一个销售团队，你可以设置看板视图按“年收入”汇总，并按“前景评级”分组。这样，你就能一目了然地看到哪些客户是高价值的，哪些还需要进一步跟进。如果某个客户的前景评级从“温暖”变成了“热”，你只需要简单地拖放更新，系统就会自动记录这个变化。 总之，看板视图是一个非常强大的工具，它可以帮助你更有效地监控和管理你的工作。希望这个小介绍能帮助你更好地理解和使用Salesforce中的看板视图。
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6-3: Compare Table List View to Kanban List View and Split View
第 171 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的几种列表视图——表列表视图、看板列表视图和拆分视图。这些视图各有特色，能帮助我们更高效地查看和管理数据。 首先，我们来看传统的表列表视图。这种视图就像我们常见的表格，每一行代表一条记录，每一列代表一个字段。这种视图非常适合快速浏览大量数据，因为它能一次性展示很多信息。 接下来是看板列表视图。这种视图更加直观，它将记录以卡片的形式展示，每个卡片上显示记录的前四个字段。这种视图特别适合需要快速识别和分类记录的场景。比如，你可以通过拖放操作，将卡片从一个分类移动到另一个分类，从而快速更新记录的状态。 最后是拆分视图。这是Salesforce在Summer 20版本中引入的新功能。拆分视图允许你在同一个页面上同时查看列表视图和记录的详细信息。这样，你可以在不离开当前页面的情况下，快速查看和编辑记录的详细信息。 现在，让我们来实际操作一下。首先，我们使用表列表视图查看所有账户记录。然后，我们切换到看板列表视图，看看这些账户是如何以卡片形式展示的。接着，我们尝试通过拖放操作，在看板视图中更新账户的状态。最后，我们使用拆分视图，一边查看账户列表，一边查看某个账户的详细信息。 通过这些操作，我们可以看到，不同的列表视图在不同的场景下都非常有用。表列表视图适合快速浏览，看板列表视图适合直观分类和更新，而拆分视图则提供了更全面的信息查看和编辑功能。希望这些内容能帮助你们更好地理解和使用Salesforce的列表视图功能。
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Lesson Agenda - 172
第 172 页今天我们来聊聊Salesforce中的一些核心概念，特别是关于自定义应用程序、自定义选项卡、页面布局、Lightning应用程序、记录和主页、Salesforce移动应用程序以及快速操作。这些内容都是Salesforce中非常基础但又非常重要的部分，掌握了它们，你就能更好地使用Salesforce来满足业务需求。 ### 1. 自定义应用程序和自定义选项卡 首先，，自定义应用程序，是Salesforce中一个非常强大的功能。你可以根据不同的业务需求，创建属于自己的应用程序。比如，销售团队可能需要一个专门的应用来管理客户和销售机会，而客服团队可能需要另一个应用来处理客户支持请求。通过自定义应用程序，你可以把相关的对象、记录和功能都集中在一个地方，方便团队成员使用。 而，自定义选项卡，则是这些应用程序中的导航工具。你可以为不同的对象（比如客户、产品、订单等）创建选项卡，这样用户就可以快速切换到他们需要的信息。比如，销售团队的应用中可能会有“客户”、“销售机会”、“合同”等选项卡，而客服团队的应用中可能会有“案例”、“知识库”等选项卡。 ### 2. 页面布局 接下来是，页面布局，。页面布局决定了用户在查看或编辑记录时，页面上显示哪些字段、按钮和相关信息。你可以为不同的用户角色或记录类型设置不同的页面布局。比如，销售经理可能需要看到更多的销售数据，而客服人员可能只需要看到客户的基本信息和问题描述。通过自定义页面布局，你可以确保每个用户都能看到他们最需要的信息。 ### 3. Lightning应用程序、记录和主页 ，Lightning应用程序，是Salesforce的新一代用户界面，它比经典的Salesforce界面更加现代化和灵活。在Lightning应用程序中，你可以使用，Lightning组件，来构建更加动态和交互式的页面。比如，你可以在主页上添加图表、任务列表、最近查看的记录等组件，帮助用户更快地获取信息。 ，记录页面，是用户在查看单个记录时看到的页面。你可以为不同的对象（比如客户、销售机会等）自定义记录页面，添加相关的组件和字段。而，主页，则是用户登录后看到的第一个页面，通常包含一些关键指标、任务提醒、最近的活动等信息。 ### 4. Salesforce移动应用程序 Salesforce不仅仅是一个桌面应用，它还有一个非常强大的，移动应用程序，。通过Salesforce移动应用，用户可以在手机上随时随地访问他们的数据。你可以为移动应用自定义布局和功能，确保用户在移动设备上也能高效地工作。比如，销售代表可以在外出时通过手机查看客户信息、更新销售机会，甚至创建新的任务。 ### 5. 快速操作 最后，我们来说说，快速操作，。快速操作是Salesforce中一种非常方便的功能，它允许用户在不离开当前页面的情况下，快速执行一些常见的操作。比如，在查看客户记录时，用户可以通过快速操作直接创建一个新的任务、发送邮件或记录一次通话。这样可以大大提高工作效率，减少用户在不同页面之间切换的时间。 ### 总结 今天的内容涵盖了Salesforce中的一些基础但非常重要的功能：自定义应用程序和选项卡、页面布局、Lightning应用程序、记录和主页、移动应用程序以及快速操作。这些功能都是为了帮助用户更高效地管理和使用Salesforce中的数据。希望这些内容能帮助你更好地理解Salesforce，并在实际工作中灵活运用。 如果你有任何问题，随时可以问我！
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Page Layouts
第 173 页同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中设置页面布局。页面布局其实就是决定用户在查看记录时，页面上各个字段和按钮的排列方式。我们的目标是让页面看起来既整洁又实用，让用户能够轻松找到他们需要的信息。 首先，我们需要理解并编辑页面布局。Salesforce允许我们自定义页面布局，这样我们就可以根据业务需求来调整字段的显示顺序和位置。比如，Universal Containers公司希望新创建的字段能够按照一定的逻辑顺序显示在页面上。这就需要我们手动调整这些字段的位置。 接下来，我们需要创建自定义对象和字段。自定义对象是Salesforce中用来存储特定类型数据的容器，而字段则是用来存储具体的数据项。在创建这些字段时，我们需要考虑它们在页面上的排列顺序。比如，如果有一个“客户名称”字段和一个“客户地址”字段，我们可能会希望“客户名称”显示在“客户地址”之前，因为名称通常是用户首先需要看到的信息。 最后，根据Universal Containers的要求，我们需要按照提供的图表和说明来排列这些字段。这可能涉及到将相关的字段分组，或者将重要的字段放在页面的顶部。通过这样的布局，用户可以更直观地浏览和输入数据，提高工作效率。 总之，设置页面布局是一个既需要技术知识，也需要对业务需求有深刻理解的过程。通过合理的布局，我们可以大大提升用户的使用体验。希望今天的讲解对大家有所帮助！
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Page Layouts - 174
第 174 页今天我们来聊聊Salesforce中的页面布局。页面布局，简单来说，就是你在Salesforce中看到的页面的样子和结构。它决定了哪些信息会显示在页面上，以及这些信息是如何组织的。 首先，页面布局可以定义几个关键的组织部分： 1. ，领域，：这是页面上显示的主要信息区域，比如客户的名字、联系方式等。 2. ，收件箱、链接和操作，：这些是用户可以快速访问的功能，比如发送邮件、查看相关链接或执行某些操作。 3. ，相关列表，：这些列表显示了与当前记录相关的其他记录，比如一个客户的所有订单。 接下来，页面布局的自定义包括以下几个方面： - ，外地地点，：你可以决定哪些字段显示在页面的哪个位置。 - ，页面部分自定义，：你可以创建不同的部分来组织信息，比如把联系信息和订单信息分开显示。 - ，字段属性，：你可以设置字段为只读或必填，这样用户就不能随意更改重要信息，或者必须填写某些信息才能保存记录。 - ，字段可见性，：你可以控制哪些字段对哪些用户可见，这样可以根据用户的角色或权限来定制页面显示。 需要注意的是，针对不同的业务场景，你可能需要建立独特的页面布局。比如，销售团队可能需要看到客户的购买历史，而支持团队可能更关注客户的服务请求。 最后，如果你想进一步自定义页面的外观和感觉，可以使用Lightning组件或Visualforce。这些工具可以让你创建更丰富、更互动的用户界面。 总之，页面布局是Salesforce中非常强大的功能，它可以帮助你根据不同的业务需求，创建出最适合的页面结构和内容展示方式。希望这些信息对你有所帮助！
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Page Layout Editor
第 175 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce的页面布局编辑器。想象一下，页面布局编辑器就像是一个画布，你可以在这上面自由地安排和设计你的页面元素，让页面既美观又实用。 首先，我们来看“另存为”功能。这个功能就像是你画完一幅画后，可以给它起个名字保存下来。这样，下次你想再看到这幅画时，就可以直接找到它，而不需要重新画一遍。 接下来是“可折叠调色板”。这个调色板就像是你的颜料盒，里面装满了各种颜色和工具。你可以根据需要展开或折叠它，这样就不会占用太多空间，让你的画布保持整洁。 “属性编辑器”则像是你的调色板上的调色刀，你可以用它来调整每个元素的属性，比如颜色、大小、位置等。这样，你就可以精确地控制每个元素的表现，让它们在你的页面上呈现出最佳效果。 “空白区”就像是画布上的留白，它给了页面呼吸的空间。你可以在这里添加新的元素，或者保持空白，让页面看起来更加简洁和有序。 “部分”功能则像是画布上的分区，你可以把页面分成不同的区域，每个区域可以放置不同的内容。这样，页面就会更加有条理，用户也能更容易地找到他们需要的信息。 最后是“快速查找”功能。这个功能就像是你的画布上的放大镜，你可以用它快速找到页面上的某个元素，而不需要一个个地去找。这样，你就可以更高效地完成页面的设计和调整。 好了，这就是我们今天要讲的页面布局编辑器的几个重要功能。希望你们能像画家一样，用这些工具创造出既美观又实用的Salesforce页面。下次课我们再见！
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6-4: Customize Page Layouts
第 176 页让我们一起来学习如何为Salesforce中的对象创建和自定义页面布局。今天，我们将以“职位”对象为例，来安排字段、创建新部分、设置必填字段，并添加相关列表。 首先，页面布局是用户在查看或编辑记录时看到的字段和部分的排列方式。一个良好的页面布局可以帮助用户更高效地输入和查看信息。 ，任务一：排列现有字段， 在“职位”页面布局中，我们需要按照逻辑顺序排列现有字段。这意味着将相关的字段放在一起，比如联系信息、职位详情等。你可以通过拖放的方式在布局编辑器中重新排列这些字段。 ，任务二：创建新部分并添加“描述”字段， 接下来，我们需要在页面布局上创建一个新的部分。这个部分可以命名为“职位描述”，然后将“描述”字段添加进去。这样，用户就可以在查看职位记录时，轻松找到并阅读职位的详细描述。 ，任务三：将“状态”字段设置为必需， 然后，我们需要将“状态”字段设置为必填项。这意味着用户在创建或编辑职位记录时，必须填写“状态”字段，否则他们将无法保存记录。这是一个重要的步骤，因为它确保了数据的完整性和准确性。 ，任务四：将“职位历史记录”添加到“相关列表”区域， 最后，我们需要将“职位历史记录”添加到“相关列表”区域。这样，用户就可以在查看职位记录时，轻松访问与该职位相关的历史记录。 ，测试您的更改， 完成以上步骤后，别忘了测试你的更改。确保所有字段都按照预期显示，并且“状态”字段确实是必填的。 ，为什么需要多个页面布局？， 有时候，你可能需要为同一个对象创建多个页面布局。这是因为不同的用户组（基于他们的配置文件）或不同的业务场景可能需要看到不同的字段和部分。例如，销售团队可能需要看到与销售相关的字段，而人力资源团队则可能需要看到与招聘相关的字段。通过创建多个页面布局，你可以确保每个用户组都能看到对他们最有用的信息。 希望这些步骤能帮助你更好地理解如何在Salesforce中自定义页面布局。如果你有任何问题，随时提问！
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Lesson Agenda - 177
第 177 页今天我们来聊聊Salesforce中的一些关键功能，特别是关于自定义应用程序、自定义选项卡、页面布局、Lightning应用程序、记录和主页、Salesforce移动应用程序以及快速操作。我会尽量用简单易懂的方式来解释这些概念。 首先，，自定义应用程序，。你可以把它想象成一个专门为你或你的团队设计的工具箱。这个工具箱里装的是你日常工作中最需要的工具。在Salesforce中，你可以创建一个自定义应用程序，把相关的对象、记录和功能都集中在一起，这样你就能更高效地完成工作。 接下来是，自定义选项卡，。你可以把选项卡想象成工具箱里的一个个小抽屉。每个抽屉里放的是不同的工具。在Salesforce中，你可以为不同的对象（比如客户、联系人、机会等）创建自定义选项卡，这样你就能快速访问这些对象的数据。 然后是，页面布局，。页面布局决定了你在查看或编辑记录时，页面上显示哪些字段和按钮。你可以根据不同的用户角色或需求，设计不同的页面布局。比如，销售团队可能需要看到不同的信息，而支持团队可能需要看到其他信息。通过自定义页面布局，你可以确保每个人都能看到他们最需要的信息。 接下来是，Lightning应用程序，。Lightning是Salesforce的一个现代化用户界面，它比经典界面更灵活、更强大。你可以创建Lightning应用程序，把相关的组件、仪表盘和报表都放在一个地方，这样你就能在一个页面上完成大部分工作。 然后是，记录和主页，。记录是Salesforce中的基本数据单元，比如一个客户、一个联系人或者一个机会。主页则是你登录Salesforce后看到的第一个页面。你可以自定义主页，添加你常用的组件，比如最近查看的记录、待办事项、或者重要的报表。 接下来是，Salesforce移动应用程序，。Salesforce不仅仅可以在电脑上使用，还可以在手机上使用。通过Salesforce移动应用程序，你可以在任何地方访问你的数据，查看记录、更新信息、甚至创建新的机会。这对于经常在外奔波的销售团队来说非常有用。 最后是，快速操作，。快速操作是Salesforce中的一些小按钮，可以让你快速完成一些常见的任务。比如，你可以创建一个快速操作按钮，让你在查看客户记录时，快速创建一个新的任务或者发送一封邮件。这样可以大大节省你的时间。 好了，今天的内容就到这里。希望这些解释能帮助你更好地理解Salesforce中的这些功能。如果你有任何问题，随时问我！
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Lightning App Builder
第 178 页今天我们来聊聊Salesforce的Lightning应用程序构建器，特别是如何利用它来增强用户体验。首先，Lightning应用程序构建器是一个非常强大的工具，它允许我们通过拖放组件来创建和自定义页面，而无需编写代码。 首先，我们需要了解三种基本的页面类型：记录页面、主页和应用程序页面。记录页面主要用于展示单个记录的详细信息，比如一个客户或一个销售机会的详情。主页则是用户登录后首先看到的页面，通常包含一些关键指标和快捷操作。应用程序页面则是为特定应用定制的页面，可能包含多个组件和功能。 接下来，为了满足Universal Containers的需求，我们需要将Chatter组件添加到位置记录的Lightning页面中。Chatter是Salesforce的一个社交功能，允许用户在记录上发布更新、评论和文件，这对于团队协作非常有用。 在最新的Summer '20版本中，Salesforce引入了动态表单记录页面。这意味着页面布局的部分可以根据不同的条件动态显示在不同的组件中。例如，根据用户的角色或记录的状态，某些字段或部分可以显示或隐藏。此外，页面“亮点”面板中的动态动作功能允许我们根据页面上的数据变化自动触发某些操作，比如发送通知或更新记录。 通过这些功能，我们可以确保用户能够轻松查看对他们关注的位置记录的更新，从而提高工作效率和协作效果。希望这些信息对你们理解和使用Lightning应用程序构建器有所帮助！
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What is the Lightning App Builder?
第 179 页让我们来聊聊Lightning App Builder。你可以把它想象成一个非常强大的工具，就像是一个“页面设计师”，专门用来帮助我们创建和定制Salesforce的页面。这些页面可以是你的主页、记录页面，或者是任何你希望用户看到的界面。 现在，如果你已经在使用收件箱页面或者Lightning页面，那么这些页面会自动出现在Lightning App Builder中。这意味着你不需要从头开始创建它们，而是可以直接在App Builder中进行进一步的定制和优化。 这里有个小知识点：在Salesforce的API中，Lightning页面有时也被称为收件箱页面。所以，如果你在文档或者代码中看到“收件箱页面”这个词，其实它指的就是我们通常说的Lightning页面。 简单来说，Lightning App Builder让你能够轻松地拖放组件，调整布局，确保你的Salesforce页面既美观又实用。这样，无论是你自己还是你的团队，都能更高效地使用Salesforce。
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Lightning Home Page
第 180 页今天我们来聊聊Salesforce的闪电首页（Lightning Home Page）。首先，闪电首页是Salesforce中一个非常强大的工具，它可以帮助用户快速访问他们最关心的信息和功能。 首先，我们要进入Salesforce的主页。你可以通过点击顶部导航栏中的“主页”选项卡来进入。一旦进入主页，你会看到一个“编辑页面”的选项。点击这个按钮，你就可以开始自定义你的闪电首页了。 在编辑页面中，你可以添加各种组件，比如图表、列表视图、甚至是自定义的链接。这些组件可以帮助你快速查看关键的业务数据，比如销售业绩、客户反馈等。 接下来，如果你想让你的团队也能方便地使用这个自定义的主页，你可以将它添加到Salesforce移动设备和Lightning Experience的导航菜单中。这样，无论你的团队是在办公室还是在外出，他们都可以轻松访问这个应用程序中最重要的对象和项目。 总之，通过自定义闪电首页，你不仅可以提高自己的工作效率，还可以帮助你的团队更好地协作和访问关键信息。希望这个小教程对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦！
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Lightning Record Page
第 181 页今天我们来聊聊Salesforce中的闪电记录页面。这个页面是我们在Salesforce中查看和管理记录的主要界面，所以了解它的结构和如何自定义它非常重要。 首先，我们来看一下幻灯片上提到的几个关键组件。这些组件的内容和布局，实际上是由Salesforce管理员来控制的。比如，Highlights Panel这个组件，它通常显示在页面的顶部，包含了记录的一些关键信息。这个面板的布局，包括它的紧凑性，以及上面显示的自定义按钮，都是由页面布局来决定的。此外，Salesforce Mobile和Lightning Experience中的操作按钮，也是在这里进行配置的。 接下来，我们看看相关列表和记录详细信息这两个组件。相关列表通常显示在页面的底部，它列出了与当前记录相关联的其他记录。而记录详细信息组件则展示了当前记录的详细字段信息。这两个组件的内容，同样是由页面布局来控制的。管理员可以通过页面布局来选择和排列哪些字段和列表应该显示在页面上。 所以，作为管理员，你可以通过调整页面布局来优化用户的查看体验。你可以决定哪些信息是最重要的，应该放在页面的显眼位置，哪些信息可以放在不那么显眼的地方。这样，用户在使用Salesforce时，就能更快地找到他们需要的信息，提高工作效率。 好了，这就是今天关于闪电记录页面的教学要点。希望这些信息能帮助你更好地理解和使用Salesforce。如果你有任何问题，随时提问哦！
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Building a Custom Record Page for Lightning Experience
第 182 页大家好，今天我们来聊聊Salesforce的Lightning Experience中的一个新功能——自定义记录页面的构建。这个功能在Summer 20版本中得到了更新，现在记录页面有了一个“完整查看”的选项。这个选项的好处是，所有的相关列表都会显示在同一个页面上，就像我们在Classic版本中习惯的那样，而不是分散在不同的子选项卡上。 那么，如何设置这个功能呢？很简单，你只需要进入设置中的收件箱记录页面设置，这里你还会发现其他一些有用的新功能。 接下来，我们通过一个例子来演示一下。假设我们要编辑“账户记录”页面，我们需要将默认的视图从“相关列表”切换到“详细信息”。这样，所有的相关信息就会集中在一个页面上，方便查看和管理。 最后，我想提醒大家，就像设置主页一样，创建自定义记录页面也有两种方法：一种是使用模板从头开始创建，另一种是编辑现有的页面。这两种方法都非常直观，你可以根据自己的需要选择最适合的方式。 希望今天的讲解能帮助大家更好地理解和使用Salesforce的这个新功能。如果有任何疑问，欢迎随时提问。谢谢大家！
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Standard Components
第 183 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的“记录页”。想象一下，记录页就像是你个人资料的主页，它展示了一个特定记录的详细信息。比如说，如果你有一个客户记录，那么这个记录页就会显示这个客户的所有相关信息，比如联系方式、购买历史等等。 现在，我们来看看记录页上的一些特殊组件。这些组件，就像是你主页上的小工具，它们可以帮助你更好地查看和管理信息。但是，不是所有的组件都能用在所有的记录页上。这就像是你不能把厨房的微波炉放在客厅一样，有些组件只能在特定的记录页上使用。 这些组件的可用性，也就是能不能用，取决于几个因素。首先，它取决于你选择的“对象”。在Salesforce中，对象就像是数据库中的表格，每个对象都有不同的字段和记录。其次，它还取决于对象的设置，比如你是否启用了某些功能。最后，组织的设置也会影响组件的可用性，这就像是公司的政策可能会影响你能在办公室里放什么。 所以，当你设计一个记录页时，你需要考虑这些因素，确保你选择的组件是适合这个页面的。这样，你就能创建一个既实用又高效的记录页，帮助你更好地管理和查看信息。 好了，这就是今天关于Salesforce记录页的小课程。希望你们能理解并记住这些要点。如果有任何问题，随时提问哦！
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Lesson Agenda - 184
第 184 页今天我们来聊聊Salesforce中的一些关键功能，特别是关于自定义应用程序、自定义选项卡、页面布局、Lightning应用程序、记录和主页、Salesforce移动应用程序以及快速操作。我会尽量用简单易懂的语言来解释这些概念。 首先，，自定义应用程序，。你可以把它想象成一个专门为你或你的团队设计的工具箱。这个工具箱里装的是你日常工作中最需要的工具。在Salesforce中，你可以创建一个自定义应用程序，把相关的对象、选项卡和功能都放进去，这样你就能快速找到并使用它们。 接下来是，自定义选项卡，。这就像是你工具箱里的一个个小抽屉。每个抽屉里放的是不同的工具。在Salesforce中，你可以为不同的对象（比如客户、联系人、机会等）创建自定义选项卡，这样你就能快速访问这些对象的数据。 然后是，页面布局，。这就像是你在工具箱里摆放工具的方式。你可以决定哪些工具放在最显眼的位置，哪些工具放在不那么显眼的位置。在Salesforce中，页面布局决定了你在查看记录时，哪些字段和按钮会显示，以及它们的位置。 ，Lightning应用程序，是Salesforce的一个现代化界面，它比传统的界面更灵活、更强大。你可以在这个界面上创建自定义的应用程序，使用各种组件来展示数据，甚至可以创建动态的仪表盘和报表。 ，记录和主页，是你在Salesforce中查看和编辑数据的地方。记录是单个数据项（比如一个客户或一个机会），而主页则是一个汇总视图，通常包含多个记录和相关的信息。 ，Salesforce移动应用程序，让你可以在手机上访问Salesforce。无论你是在路上还是在办公室外，你都可以随时查看和更新你的数据。 最后是，快速操作，。这就像是你工具箱里的快捷键。你可以设置一些常用的操作（比如创建新记录、发送邮件等），然后通过点击一个按钮就能快速完成这些操作。 好了，今天的内容就到这里。希望这些解释能帮助你更好地理解Salesforce中的这些功能。如果你有任何问题，随时问我！
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Salesforce Mobile App
第 185 页今天我们来聊聊Salesforce的移动应用。想象一下，你正在外面，突然需要查看一些重要的客户信息或者更新销售数据。这时候，Salesforce的移动应用就能派上大用场了。它让你无论在哪里，都能实时访问到和你在办公室里看到的一样的信息。 作为管理员，你可以通过一些简单的设置来优化这个移动应用的体验。比如，你可以调整数据的显示方式，让它更适合在手机上查看。你还可以自定义一些功能，比如移动导航和操作按钮，让它们更符合你的使用习惯。 那么，怎么才能使用这个移动应用呢？有两种方式。第一种，你可以直接在App Store或者Google Play上下载这个应用。第二种，如果你不想下载任何东西，你也可以在支持的移动浏览器中直接使用Salesforce的移动网页版。这样，你就能随时随地，轻松管理你的Salesforce数据了。 简单吧？Salesforce移动应用就是为了让你无论在哪里，都能高效工作。希望这些小技巧能帮助你更好地利用这个强大的工具！
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Customizing Your Salesforce Mobile App
第 186 页今天我们来聊聊如何自定义您的Salesforce移动应用程序。想象一下，您的Salesforce移动应用就像是一个智能助手，它可以帮助您随时随地访问和管理您的Salesforce数据。但是，为了让这个助手更符合您的需求，我们可以对它进行一些个性化的设置。 首先，我们来看看如何自定义移动导航菜单。这个菜单就像是您应用中的地图，它决定了您可以在应用中访问哪些功能和数据。好消息是，这个地图是完全可定制的！您可以决定哪些项目显示在菜单上，以及它们的排列顺序。这样，您就可以快速访问最常用的功能，提高工作效率。 从夏季20版本开始，Salesforce还引入了一些新功能，让用户体验更加个性化。例如，现在用户可以在iPhone上通过简单的点击来打开链接，这大大简化了操作流程。另外，需要注意的是，移动网络浏览器的访问已经被退役了。现在，您只能通过iOS或Android的Salesforce移动应用程序，或者iPad上的Safari来访问Salesforce。 除了这些用户自定义的功能，管理员还可以对Salesforce移动应用程序进行更深层次的定制。这包括调整应用的外观和感觉，使其更符合公司的品牌形象。这样，不仅提升了品牌的一致性，也让员工在使用应用时感到更加亲切和熟悉。 如果您想了解更多关于Salesforce移动设备的信息，可以访问Salesforce开发者网站上的相关指南。那里有详细的Salesforce移动应用程序管理员指南和工作簿，可以帮助您更深入地理解和掌握这些功能。 总之，通过自定义Salesforce移动应用程序，您可以让它更好地服务于您的业务需求，提升工作效率，同时也增强了用户体验。希望这些信息对您有所帮助，祝您在Salesforce的世界里探索愉快！
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Anatomy of a Record Page in the Salesforce Mobile App
第 187 页今天我们来聊聊Salesforce移动应用程序中的记录页面。想象一下，你正在用手机查看Salesforce上的一个客户记录，这个页面就像是一个小型的控制中心，让你快速获取和操作重要信息。 首先，我们来看看，项目馈送，。这就像是这个项目的聊天室，只有当你所在的组织启用了Chatter功能时，这里才会显示内容。如果有人在记录中发布了消息或更新，它们就会出现在这里，方便你随时跟进。 接下来是，紧凑的布局，。这个部分是为了让你在手机或Lightning Experience中快速浏览记录的关键信息。它显示了对象上最重要的字段，而且这些字段是可以根据你的需求来配置的。虽然Salesforce移动应用默认就有紧凑布局，但我们还是建议你根据自己的需要调整，把最重要的信息放在显眼的位置，这样移动用户就能一眼看到关键数据。 在移动应用中，你为紧凑布局选择的字段会出现在两个地方：一是对象记录的，高亮区域，，这里最多可以显示10个字段；二是，记录相关信息页面，上的，展开查找卡，，这里会显示前四个字段。 然后是，录制操作栏，，当你点击它时，它会变成一个，操作菜单，。这个菜单会显示当前页面上最常用的四个操作，具体是哪些操作取决于你查看的对象类型。如果你需要更多操作，点击那个“…”按钮，菜单就会展开，显示所有可用的操作。 最后，我们来看看，记录详细信息，和，相关列表，。记录详细信息会以单列的形式展示对象页面布局上的所有字段，让你可以详细查看每个信息。而相关列表则显示了与这个对象相关联的其他记录，比如客户的联系人、机会等，帮助你更全面地了解这个记录。 好了，这就是Salesforce移动应用中记录页面的主要部分。希望这些信息能帮助你更好地使用Salesforce移动应用，随时随地高效工作！
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What Do Users See in Mobile?
第 188 页让我们来聊聊用户在手机上使用Salesforce时能看到什么。首先，大多数你在电脑上做的设置，比如页面布局、自定义字段、记录类型这些，都会自动出现在手机上。这意味着，如果你在电脑上调整了页面布局，手机上的布局也会跟着更新，除非管理员特意关闭了这个功能。 举个例子，假设管理员在“机会”这个对象上添加了一个新的自定义字段，比如“区域”。然后，她把这个新字段加到了“机会”的页面布局里。当销售代表用手机登录Salesforce应用，创建新的“机会”时，他们就能看到这个新添加的“区域”字段。这个新字段和它所在的区域会直接显示在销售代表的手机屏幕上。 所以，简单来说，手机上的Salesforce应用会反映出你在电脑上做的设置和更改，让用户无论在哪儿都能看到一致的信息。
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Lesson Agenda - 189
第 189 页今天我们来聊聊Salesforce中的一些关键概念，特别是关于自定义应用程序、自定义选项卡、页面布局、Lightning应用程序、记录和主页、Salesforce移动应用程序以及快速操作。我会尽量用简单易懂的语言来解释这些内容，让你能够轻松理解。 ### 1. 自定义应用程序和自定义选项卡 首先，，自定义应用程序，是Salesforce中一个非常重要的功能。你可以把它想象成一个专门为你公司或团队定制的“工具箱”。这个工具箱里可以包含你需要的所有工具（也就是选项卡），比如销售、客户服务、市场营销等。通过自定义应用程序，你可以把相关的功能集中在一起，方便团队成员快速找到并使用。 而，自定义选项卡，则是这个工具箱里的具体工具。每个选项卡代表一个特定的功能或对象，比如“客户”、“订单”、“任务”等。你可以根据团队的需求，添加或删除这些选项卡，确保每个人都能快速访问到他们需要的信息。 ### 2. 页面布局 接下来是，页面布局，。你可以把页面布局想象成一张桌子的布局。不同的物品（字段、按钮、相关列表等）放在桌子的不同位置，方便你快速找到并使用。在Salesforce中，页面布局决定了用户在查看记录时，哪些信息会显示，以及它们显示的顺序和位置。你可以为不同的用户或角色定制不同的页面布局，确保每个人都能看到对他们最有用的信息。 ### 3. Lightning应用程序、记录和主页 ，Lightning应用程序，是Salesforce的一个现代化界面，它比经典界面更加灵活和强大。你可以通过Lightning应用程序创建更加动态和交互式的用户体验。比如，你可以拖放组件来构建一个仪表板，实时显示关键业务指标。 ，记录，是Salesforce中的基本数据单元，比如一个客户、一个订单或一个任务。每个记录都有多个字段，存储着相关的信息。你可以通过记录页面查看和编辑这些信息。 ，主页，则是用户在登录Salesforce后看到的第一个页面。你可以自定义主页，添加一些常用的组件，比如最近查看的记录、任务列表、报表等，帮助用户快速进入工作状态。 ### 4. Salesforce移动应用程序 Salesforce不仅仅可以在电脑上使用，还可以通过，Salesforce移动应用程序，在手机上使用。这个移动应用程序让你随时随地访问Salesforce中的数据，查看记录、完成任务、与团队沟通等。你可以通过移动应用程序快速响应客户需求，提高工作效率。 ### 5. 快速操作 最后，我们来聊聊，快速操作，。快速操作是一些快捷按钮，让你能够快速完成常见的任务，比如创建新的客户记录、发送电子邮件、记录通话等。你可以把这些快速操作放在记录页面或主页上，方便用户一键完成操作，节省时间。 ### 总结 今天我们一起学习了Salesforce中的几个重要概念：自定义应用程序和自定义选项卡、页面布局、Lightning应用程序、记录和主页、Salesforce移动应用程序以及快速操作。这些功能都是为了帮助你更好地组织和管理数据，提高工作效率。希望这些内容对你有所帮助，如果你有任何问题，随时可以问我！
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Quick Actions
第 190 页今天我们来聊聊Salesforce中的“快速搜索190”功能，以及如何通过快速操作来简化用户的工作流程。 首先，快速搜索190是Salesforce中的一个非常实用的功能。它允许用户快速地在系统中查找记录。你只需要在搜索框中输入190，然后加上你要查找的记录的关键词，Salesforce就会迅速帮你找到相关的记录。这个功能特别适合在数据量大的情况下使用，可以大大提高工作效率。 接下来，我们来谈谈快速操作。快速操作是Salesforce中的一种功能，它允许用户在不离开当前页面的情况下，快速执行一些常见的任务。比如，你可以通过快速操作来创建新的记录、更新现有记录或者执行其他一些操作。 快速操作分为两种：特定对象的快速操作和全局快速操作。特定对象的快速操作是针对某个特定对象的，比如针对“客户”对象的快速操作。而全局快速操作则可以在任何页面上使用，不受特定对象的限制。 现在，假设你的用户抱怨说，执行一些简单的任务需要点击太多次鼠标。这时候，快速操作就可以派上用场了。你可以创建一些自定义的快速操作，让用户能够更快捷地完成任务。比如，你可以创建一个快速操作，让用户能够直接在客户页面上创建一个新的任务，而不需要跳转到任务页面。 在Salesforce的夏季20版本中，还新增了一个功能，就是可以通过快速操作来将任务分配给其他用户。这意味着，用户可以在不离开当前页面的情况下，快速地将任务分配给同事，大大提高了工作效率。 总之，通过合理使用快速搜索190和快速操作，你可以大大简化用户的工作流程，提高他们的工作效率。希望这些信息对你有所帮助！
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What are Quick Actions?
第 191 页今天我们来聊聊Salesforce中的“快速行动”（Quick Actions）。想象一下，你在使用Salesforce时，想要快速完成一些常见的任务，比如创建一个新的联系人或者更新一个机会的状态。这时候，快速行动就像是你的小助手，帮你一键完成这些操作，省去了很多繁琐的步骤。 快速行动和自定义按钮、链接有点像，但它们更简单、更智能。它们能在手机和电脑上都能用，而且创建起来也很容易，完全不需要写代码。你可以通过简单的设置，就定义好一个快速行动。 在设置快速行动时，你还可以给某些字段设置默认值。比如，你可以预设一个联系人的“状态”字段为“新客户”，这样每次创建新联系人时，这个字段就会自动填好。不过要注意，有些字段是不能设置默认值的，比如富文本区域、多选选择列表，还有一些只读字段，比如自动编号、公式字段等。 有趣的是，即使你为必填字段设置了默认值，你也可以在快速行动的布局中隐藏这些字段。这样，用户在使用快速行动时，系统会自动填充这些字段，用户不需要手动输入，确保了数据的准确性和一致性。 最后，快速行动在Lightning Experience中的位置可能会有点复杂，但别担心，Salesforce的Trailhead上有详细的教程，可以帮助你更好地理解和配置这些快速行动。 希望这个解释能帮你更好地理解快速行动的概念和用法！如果你有任何问题，随时问我哦！
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What Can Quick Actions Do?
第 192 页让我们来聊聊Salesforce中的快速行动能做什么，以及如何创建它们。快速行动是一个非常方便的工具，可以帮助用户快速完成一些常见的任务，而无需离开当前页面。 首先，创建快速行动时，你有四种不同的操作类型可以选择： 1. ，创建操作，：这个操作允许用户直接创建新的记录。比如，你可以设置一个快速行动，让用户直接从主页上创建一个新的客户记录。这样，用户就不需要导航到客户页面去创建了。 2. ，记录呼叫，：这个操作允许用户记录一个电话呼叫，并将其保存为一个已完成的任务。这个操作特别有用，因为它可以自动关联到相关的联系人记录上。比如，当你在查看某个联系人的页面时，你可以直接记录一个电话呼叫，而不需要离开这个页面。 3. ，更新操作，：这个操作用于更新当前的记录。所以，这个操作必须是特定于某个对象的。比如，你可以在查看一个客户记录时，直接更新这个客户的某些信息。 4. ，自定义操作，：这个操作可以是全局的，也可以是特定于某个对象的。当你需要一些标准页面布局编辑器或记录页面所不具备的功能时，就可以使用自定义操作。比如，你可以创建一个自定义操作来执行一些特定的业务逻辑。 此外，还有一些特殊的快速行动类型，比如，流量动作，和，闪电组件动作，，这些通常只在Lex和移动设备上可用。 最后，快速行动虽然遵守验证规则，但它们不会触发分配规则。这意味着，当你通过快速行动创建记录时，你可能无法访问布局或预定义的值中的某些复选框，比如案例分配复选框。 希望这些信息能帮助你更好地理解和使用Salesforce中的快速行动。如果你有更多问题，随时问我哦！
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Object-Specific Quick Actions
第 193 页今天我们来聊聊Salesforce中的一个非常实用的功能——特定对象的快速搜索和操作。这个功能可以帮助我们更高效地管理和关联数据。 首先，特定于对象的操作是什么意思呢？简单来说，就是当你对某个特定类型的记录进行操作时，这个操作会自动与启动它的记录关联起来。举个例子，假设你在一个叫做“Acme”的账户记录页面上，创建了一个新的联系人。如果你在这个账户对象上添加了一个特定于对象的操作，比如“创建联系人”，那么当你在这个页面上使用这个操作时，新创建的联系人会自动与“Acme”这个账户关联起来。这样，你就不需要手动去填写关联信息了，系统会自动帮你完成。 这里有一个重要的点需要注意：你只能将特定于对象的操作添加到该对象的记录页面上。也就是说，如果你想在联系人记录页面上添加一个特定于对象的操作，那么这个操作只能用于联系人记录，而不能用于其他类型的记录。 接下来，我们来看一个具体的例子。假设我们有一个叫做“记录呼叫”的快速操作。这个操作是特定于对象的，所以当你使用它时，它会自动填写与当前记录相关的信息。比如，如果你在“Acme Inc.”这个账户记录页面上使用“记录呼叫”操作，那么系统会自动在子记录上填写“账户”字段为“Acme Inc.”。这样，你就可以快速记录与这个账户相关的呼叫信息，而不需要手动输入账户名称。 总结一下，特定于对象的快速操作是一个非常方便的功能，它可以帮助我们自动关联记录，减少手动操作，提高工作效率。希望这个解释能帮助你更好地理解和使用这个功能。如果你有任何问题，随时可以问我哦！
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6-5: Create an Object-Specific Quick Action
第 194 页今天我们来聊聊如何在Salesforce中为特定对象创建快速收件箱操作，特别是如何根据候选人记录来创建一个新的职位申请。 首先，我们需要理解什么是快速收件箱操作。简单来说，这是一种快捷方式，让你能够直接从某个对象的记录页面上快速执行特定的操作，比如创建新的相关记录。在这个例子中，我们要做的是从候选人记录上直接创建一个新的职位申请。 当你设置这个操作时，有几个关键点需要注意： 1. ，自动关联记录，：因为是特定于对象的操作，所以新创建的职位申请会自动与触发它的候选人记录关联起来。这意味着你不需要手动去设置候选人字段，系统会自动帮你完成。 2. ，所有者字段，：所有者字段也会自动设置。这就像你从职位申请的标准布局中创建记录一样，系统会根据当前用户自动填充这个字段。 3. ，默认值设置，：根据字段类型的不同，设置默认值的过程可能会有些差异。很多字段会允许你输入一个默认值公式，这样每次创建新记录时，这个字段就会自动填充你设定的值。 另外，值得一提的是，Mobile Smart Action是Salesforce移动应用中默认可用的操作。你可以根据需要从对象页面布局或全局布局中移除这些操作。 总结一下，通过创建特定对象的快速收件箱操作，你可以大大提高工作效率，减少重复劳动。希望这个讲解对你有帮助，如果有任何问题，随时提问哦！
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Creating Global Quick Actions
第 195 页今天我们来聊聊如何在Salesforce中创建全球快速行动。这个功能非常强大，可以帮助我们更高效地管理数据和流程。 首先，我们要理解什么是“行为”。在Salesforce中，行为其实就是我们添加的一些功能，这些功能可以帮助我们执行一些操作，比如创建或更新记录。你可以从标准操作中选择，也可以根据公司的具体需求来创建自定义操作。 接下来，我们来看看如何在Chatter发布程序中启用这些操作。Chatter是Salesforce的一个社交功能，你可以在主页、Chatter选项卡、Chatter组和记录详细信息页面上添加你为Chatter发布程序创建的操作。默认情况下，Chatter发布程序已经包括了一些标准操作，比如发布帖子、上传文件、分享链接、发起投票、提问和表达感谢。如果你启用了发布服务器中的操作设置，你还可以在Chatter发布服务器中包含一些非标准操作，比如创建、更新、记录呼叫、自定义操作和移动智能操作。 现在，我们来详细说说“全球行动”。全球创建操作允许用户创建对象记录，但这些新记录与其他记录没有直接的关系。之所以叫“全球行动”，是因为这些操作可以放在任何支持行动的地方。比如，用户可以从Salesforce移动订阅源页面、组页面以及由全球出版商布局驱动的任何其他页面记录呼叫详细信息、创建或更新记录、发送电子邮件或创建任务。 最后，我们来看看“特定于对象的操作”。这种操作允许用户创建自动与相关记录相关联的记录。举个例子，你可以在账户对象上设置一个特定于对象的操作，允许用户创建联系人。如果用户在Acme公司的详细信息页面上创建了一个联系人，那么这个联系人会自动与Acme公司关联。需要注意的是，你只能将特定于对象的操作添加到该对象的页面布局中。 总结一下，全球快速行动是一个非常灵活且强大的工具，可以帮助我们在Salesforce中更高效地管理数据和流程。通过理解和使用这些操作，我们可以更好地满足公司的需求，提升工作效率。希望今天的讲解对你有帮助！
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Differences Between Global and Object-Specific Quick Actions
第 196 页今天我们来聊聊Salesforce中的全局操作和特定对象操作的区别。想象一下，Salesforce就像是一个大商场，全局操作就像是商场里的公共设施，比如电梯和洗手间，无论你在哪个楼层，都能找到它们。而特定对象操作则像是每个店铺里的专属服务，比如试衣间，只有当你进入服装店时才能使用。 具体来说，全局操作在Salesforce中可以从多个地方访问，无论是在移动应用上还是在完整的Salesforce网站上。它们通常出现在页面的顶部栏，方便你快速使用。而特定对象操作则只在与它们相关的记录中可用，比如你正在查看一个客户记录时，才能使用与该客户相关的操作。 在Salesforce Classic中，全局操作可以从FLEX（一个始终可见的工具栏）和Chatter Publishing的顶部栏访问。而在Lightning Experience中，流操作和Lightning组件操作则只能在FLEX和移动设备上使用。 如果你想要了解更多关于操作类型的信息，可以访问Salesforce的帮助页面，那里有更详细的解释和指导。 希望这个比喻能帮助你更好地理解全局和特定对象操作的区别。如果有任何疑问，随时提问哦！
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Global Quick Actions
第 197 页今天我们来聊聊Salesforce中的“全球快速搜索教学点”，特别是关于如何创建和使用全局操作。这个功能非常有用，可以帮助用户快速创建新的记录，而不需要离开当前页面。 首先，全局操作允许用户创建多种类型的记录，比如账户、活动、案例、联系人、合同、自定义对象、事件（没有受邀者）、组、领导、机会和任务。这些操作的一个特点是，它们创建的记录与任何其他记录之间没有自动的关系。这意味着，当你使用全局操作创建一个新记录时，它不会自动链接到任何现有的记录。 接下来，我们来看看更新操作。更新操作不能作为全局快速操作使用，因为它们需要与现有的记录相关联。换句话说，更新操作意味着“更新此记录”，所以它们必须与特定的记录绑定。 最后，当我们将全局操作添加到全局布局时，它们会出现在两个地方： 1. 在经典界面中，它们会出现在聊天发布商的顶部。 2. 在FLEX界面中，它们会出现在每个页面的顶部栏中，通常是一个“+”图标。这使得它们真正成为全球性的，用户可以随时随地快速访问这些操作。 希望这些信息能帮助你更好地理解和使用Salesforce中的全局操作。如果你有任何问题，随时问我哦！
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Global Publisher Layouts
第 198 页今天我们来聊聊Salesforce中的全局操作页面布局。这个功能非常实用，它可以帮助我们控制哪些操作会显示在页面上，以及它们的显示顺序。 首先，全局操作页面布局是用来控制全局操作的显示方式的。你可以把它想象成一个控制面板，通过这个面板，你可以决定哪些按钮或者链接会出现在页面上，以及它们的位置。这个布局的编辑方式和增强的页面布局编辑器很像，所以如果你之前用过那个，这个应该很容易上手。 这里有个小提示：只有全局操作才能被添加到全局操作页面布局中。也就是说，如果你有一些特定的操作，它们必须是全局的，才能被放在这个布局里。 另外，Salesforce允许你创建多个页面布局，并且可以将这些布局分配给不同的用户配置文件。这样做的好处是，你可以根据用户的不同角色和需求，定制他们看到的操作。比如，销售团队可能需要看到与客户管理相关的操作，而技术支持团队则可能需要看到与问题跟踪相关的操作。通过这种方式，每个用户都能看到对他们最有用的操作，从而提高工作效率。 总结一下，全局操作页面布局是一个强大的工具，它可以帮助你优化用户界面，确保每个用户都能快速访问到他们需要的功能。通过合理配置，你可以大大提升团队的工作效率。希望这个讲解对你有帮助！
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6-6: Create a Global Quick Action and a Global Layout for HR
第 199 页同学们，今天我们来学习如何在Salesforce中为人力资源部门创建一个全球快速操作，以及如何设置一个专门的全球布局。这个操作将帮助Universal Containers的人力资源和招聘人员更高效地添加新候选人。 首先，我们需要创建一个全球快速操作。这个快速操作将允许人力资源部门的用户直接从导航栏快速创建新的候选人记录。我们进入“设置”菜单，找到“对象管理器”，然后选择“候选人”对象。在这里，我们点击“按钮、链接和操作”，然后选择“新建操作”。我们选择“全局快速操作”，并命名为“创建候选人”。在操作类型中，我们选择“创建记录”，并确保它只对人力资源部门的用户可见。 接下来，我们需要创建一个特定的全球布局，这个布局将只包含人力资源部门需要的字段和操作。我们回到“对象管理器”，选择“候选人”对象，然后点击“页面布局”。我们创建一个新的布局，命名为“HR全局布局”。在这个布局中，我们只添加人力资源部门需要的字段，比如候选人的姓名、联系信息和职位申请状态等。 然后，我们将之前创建的“创建候选人”快速操作添加到这个HR全局布局中。我们确保这个快速操作在布局中是可见的，并且易于访问。 最后，我们需要将这个HR全局布局分配给Custom-HR配置文件。我们进入“设置”菜单，找到“配置文件”，然后选择Custom-HR配置文件。在“页面布局分配”部分，我们将HR全局布局分配给这个配置文件。 完成这些步骤后，我们可以进行测试。我们登录一个属于人力资源部门的用户账户，检查是否可以从导航栏看到“创建候选人”的快速操作，并且是否能够顺利地创建新的候选人记录。 这样，我们就为Universal Containers的人力资源部门创建了一个简单而有效的工具，帮助他们快速添加新候选人。希望这个过程对你们来说既简单又明了。如果有任何疑问，随时提问！
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Knowledge Check
第 200 页让我们来聊聊Salesforce中的一些关键知识点，我会尽量用简单易懂的方式来解释。 首先，Salesforce强调的是“快速行动”。这意味着在Salesforce平台上，你可以迅速地对业务需求做出反应，无论是创建新的应用、调整业务流程还是优化用户体验，Salesforce都提供了强大的工具来支持你快速实现这些目标。 接下来，我们谈谈“可用的选择列表值”。在Salesforce中，页面布局是用来控制按钮、字段、S控件、Visualforce页面、自定义链接和相关列表的布局和组织的。通过页面布局，你可以决定哪些字段是用户可见的，哪些是只读的，哪些是必填的。但是，有一点需要注意，页面布局不能控制选择列表的值，这些值是由记录类型来控制的。 再来说说“标准闪电组件和自定义闪电组件”。Salesforce提供了许多开箱即用的标准闪电组件，这些组件可以帮助你快速构建用户界面。如果你需要更复杂的功能，还可以通过编程方式开发自定义的闪电组件，或者在AppExchange上找到现成的解决方案。 关于“移动应用程序的使用”，如果你在页面布局中添加了自定义字段，那么这些字段会自动在移动应用程序中可用，不需要额外的操作。但是，为了获得最佳的用户体验，你可以对移动应用进行定制。 最后，我们来看看“自定义对象标签和闪电页面标签”。在Salesforce中，自定义选项卡可以用来显示应用程序中嵌入的自定义对象数据或其他Web内容。支持的自定义选项卡类型包括：自定义对象选项卡、Web选项卡、Visualforce选项卡、Lightning页面选项卡、Lightning Components选项卡和灵活页面选项卡。这些选项卡帮助用户更有效地导航和使用Salesforce应用。 希望这些解释能帮助你更好地理解Salesforce的这些关键概念。如果有任何疑问，随时欢迎提问！
📋 课程信息
- 所属目录：DEX403
- 课程名称：Lesson 6: Building Your User Interface
- 章节数量：39 个