课程介绍
今天我们来讲讲Salesforce中的报告和仪表板。这两个工具非常强大，能帮助我们更好地理解数据，做出更明智的决策。 首先，我们来说说报告。报告其实就是从Salesforce中提取数据的工具。你可以把它想象成一个过滤器，通过它你可以筛选出你关心的数据。比如，你想看看这个月有多少新客户，或者哪些销售机会快要关闭了，都可以通过报告来实现。 创建报告其实很简单。你只需要选择你要查看的对象，比如客户、机会或者案例，然后选择你要查看的字段，比如客户名称、机会金额或者案例状态。接着，你可以设置一些过滤条件，比如只看这个月的数据，或者只看某个地区的客户。最后，你可以选择报告的格式，比如表格、汇总或者矩阵，然后保存就可以了。 接下来，我们说说仪表板。仪表板其实就是把多个报告放在一起，用图表的形式展示出来。这样，你一眼就能看到关键的数据和趋势。比如，你可以创建一个仪表板，显示这个月的销售额、新客户数量和销售机会的进展情况。 创建仪表板也很简单。你只需要选择你要展示的报告，然后选择图表的类型，比如柱状图、饼图或者折线图。你可以根据需要调整图表的颜色、标题和布局。最后，保存仪表板，你就可以随时查看这些关键数据了。 总的来说，报告和仪表板是Salesforce中非常重要的工具，能帮助我们更好地理解和分析数据。通过它们，我们可以快速获取关键信息，做出更明智的决策。希望这些内容对你有帮助，如果有任何问题，随时问我哦！
课程章节
本课程共有 27 个章节
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Lesson 18: Reports and Dashboards
第 422 页今天我们来讲讲Salesforce中的报告和仪表板。这两个工具非常强大，能帮助我们更好地理解数据，做出更明智的决策。 首先，我们来说说报告。报告其实就是从Salesforce中提取数据的工具。你可以把它想象成一个过滤器，通过它你可以筛选出你关心的数据。比如，你想看看这个月有多少新客户，或者哪些销售机会快要关闭了，都可以通过报告来实现。 创建报告其实很简单。你只需要选择你要查看的对象，比如客户、机会或者案例，然后选择你要查看的字段，比如客户名称、机会金额或者案例状态。接着，你可以设置一些过滤条件，比如只看这个月的数据，或者只看某个地区的客户。最后，你可以选择报告的格式，比如表格、汇总或者矩阵，然后保存就可以了。 接下来，我们说说仪表板。仪表板其实就是把多个报告放在一起，用图表的形式展示出来。这样，你一眼就能看到关键的数据和趋势。比如，你可以创建一个仪表板，显示这个月的销售额、新客户数量和销售机会的进展情况。 创建仪表板也很简单。你只需要选择你要展示的报告，然后选择图表的类型，比如柱状图、饼图或者折线图。你可以根据需要调整图表的颜色、标题和布局。最后，保存仪表板，你就可以随时查看这些关键数据了。 总的来说，报告和仪表板是Salesforce中非常重要的工具，能帮助我们更好地理解和分析数据。通过它们，我们可以快速获取关键信息，做出更明智的决策。希望这些内容对你有帮助，如果有任何问题，随时问我哦！
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Reports and Dashboards
第 423 页让我们来聊聊如何在Salesforce中创建报告和仪表板，这样您和其他部门负责人就能轻松监控招聘渠道和成功率了。 首先，您需要了解几种基本的Salesforce组件： 1. ，报告类型，：这是报告的基础，决定了您可以从哪些对象中提取数据。比如，如果您想跟踪招聘流程，您可能需要一个包含“职位”、“候选人”和“面试”等对象的报告类型。 2. ，报告，：这是您查看数据的方式。您可以根据报告类型创建报告，选择您感兴趣的字段，比如“候选人状态”或“面试结果”，然后Salesforce会为您生成数据视图。 3. ，仪表板，：仪表板是报告的视觉展示。您可以将多个报告组合在一个仪表板上，使用图表、表格等形式展示数据。高管们通常喜欢看色彩鲜明的图表，这样他们可以快速理解数据。 4. ，文件夹，：这是用来组织报告和仪表板的地方。您可以创建不同的文件夹来分类存储，比如“招聘报告”、“销售报告”等，这样查找起来更方便。 接下来，如果您想监控招聘渠道和成功率，您可以这样做： - ，创建自定义对象和字段，：首先，您可能需要创建一些自定义对象，比如“招聘渠道”和“招聘结果”。然后，为这些对象添加字段，比如“渠道名称”、“候选人来源”、“招聘成功与否”等。 - ，创建报告，：使用您创建的自定义对象和字段，您可以创建一个报告来显示每个招聘渠道的候选人数量和成功率。您可以选择不同的视图，比如按渠道分组，或者按时间周期查看。 - ，创建仪表板，：将您的招聘报告添加到仪表板中，使用柱状图或饼图来展示数据。这样，高管们一眼就能看出哪些渠道最有效，哪些需要改进。 最后，记得定期更新和审查您的报告和仪表板，确保数据的准确性和及时性。这样，您和您的团队就能持续优化招聘流程，提高成功率了。 希望这些信息对您有帮助！如果有任何问题，随时问我哦。
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Lesson Agenda
第 424 页今天我们来聊聊Salesforce中的“课程日历报告类型”。这个功能主要是用来帮助你更好地管理和查看与课程相关的数据。 首先，我们来说说“报告”。在Salesforce中，报告是用来展示数据的工具。你可以通过报告来查看课程的开始时间、结束时间、参与人数等信息。报告可以根据你的需求进行定制，比如你可以选择只看某个特定时间段的课程，或者只看某个老师的课程。 接下来是“仪表板”。仪表板是报告的升级版，它可以把多个报告整合在一起，用图表的形式展示出来。这样你一眼就能看到课程的总体情况，比如有多少课程正在进行，有多少课程已经结束，还有多少课程即将开始。仪表板非常直观，适合用来做快速决策。 然后是“文件夹”。在Salesforce中，文件夹是用来存放报告和仪表板的。你可以把相关的报告和仪表板放在同一个文件夹里，这样找起来就方便多了。比如你可以创建一个“2023年课程”文件夹，把今年所有的课程报告和仪表板都放进去。 最后，我们看到一个数字“424”。这个数字可能代表某个特定的课程编号，或者是某个报告或仪表板的编号。你可以通过这个编号快速找到你想要的信息。 总结一下，课程日历报告类型包括报告、仪表板和文件夹。报告用来查看具体数据，仪表板用来做整体分析，文件夹用来整理和存放这些报告和仪表板。希望这些内容对你有帮助！
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Reports and Dashboards Overview
第 425 页今天我们来聊聊Salesforce中的报告和仪表板。这两个工具是Salesforce中非常强大的功能，可以帮助你更好地理解和分析你的业务数据。 首先，我们来说说报告。报告其实就是从你的Salesforce数据库中提取数据的工具。你可以根据不同的标准来创建报告，比如查看某个时间段内的销售数据，或者某个销售团队的表现。报告可以帮助你快速获取你需要的信息，而不需要手动去查找和整理数据。 接下来是仪表板。仪表板是报告的可视化展示。你可以把多个报告放在一个仪表板上，用图表、图形等形式展示出来。这样，你一眼就能看到关键的业务指标和趋势。比如，你可以创建一个仪表板来展示本月的销售额、客户满意度等关键指标。 总结一下，报告帮助你提取和分析数据，而仪表板则帮助你以更直观的方式展示这些数据。两者结合使用，可以让你更高效地管理业务，做出更明智的决策。 希望这个简单的介绍能帮助你理解Salesforce中的报告和仪表板。如果你有任何问题，随时问我！
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Reports and Dashboard Overview (continued)
第 426 页让我们继续聊聊Salesforce中的报告和仪表板。想象一下，报告就像是你去图书馆找书，你有一个特定的主题或者作者，你只找那些符合你条件的书。在Salesforce中，报告也是这样工作的。它根据你设定的条件，比如某个客户或者某个时间段，来筛选出你需要的记录，然后以整齐的行和列展示给你看。 现在，说到仪表板，你可以把它想象成是你家里的电视。电视可以显示不同的频道，每个频道都有不同的节目。在Salesforce中，仪表板就是这样一个“电视”，它可以把不同的报告数据以图表、仪表、表格等形式展示出来。这样，你一眼就能看到关键的信息，比如销售趋势、客户满意度等。 我们稍后会详细讨论标准报告类型和自定义报告类型，这样你就能更好地理解如何根据自己的需求来创建报告和仪表板了。记住，报告是基础，而仪表板则是让这些数据更加生动和易于理解的方式。
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Standard Reports Types for Custom Objects
第 427 页今天我们来聊聊Salesforce中的自定义对象和报告类型。首先，当你创建一个自定义对象时，Salesforce会自动为你生成一些标准的报告类型。这些标准报告类型可以帮助你快速开始分析数据，而不需要从头开始创建报告。 在自定义对象的设置中，有一个选项叫做“允许报告”。这个选项看起来可能有点让人困惑，因为它并不是控制这个对象是否可以报告。实际上，它控制的是是否生成和使用标准报告类型。如果你勾选了“允许报告”，Salesforce会为你生成一些基本的报告类型，这些报告类型是基于你的对象与其他标准对象（如“帐户”）的关系。 举个例子，如果你的自定义对象A有一个查找关系指向“帐户”，并且你勾选了“允许报告”，那么Salesforce会生成两种标准报告类型：一种是“带有帐户的X”，另一种是“带有X的帐户”。这里的“X”代表你的自定义对象A。 如果你没有勾选“允许报告”，Salesforce就不会自动生成这些标准报告类型。但这并不意味着你不能为这个对象创建报告。你仍然可以手动创建自定义报告类型，只是需要从零开始设置。 所以，总结一下，“允许报告”这个选项主要是关于是否自动生成标准报告类型，而不是关于对象是否可报告。无论是否勾选，你都可以为你的自定义对象创建报告，只是方式不同而已。希望这个解释能帮助你更好地理解Salesforce中的报告类型设置！
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Custom Report Types
第 428 页今天我们来聊聊Salesforce中的自定义报告类型。首先，你可能会问：“既然Salesforce已经提供了很多标准报告类型，为什么我们还需要自己创建自定义的呢？”这个问题很好，答案就在于自定义报告类型能够帮助我们克服标准报告类型的三个主要限制。 首先，自定义报告类型允许我们更灵活地定义数据之间的关系。比如，你可能想要查看与特定客户相关的所有活动记录，而标准报告类型可能无法提供这种特定的视角。通过自定义，你可以设置报告类型来展示这些特定的数据关系。 其次，自定义报告类型可以让我们选择哪些字段出现在报告中。这意味着你可以根据业务需求，只展示那些真正重要的信息，而不是被一堆不相关的数据淹没。 最后，自定义报告类型还可以帮助我们控制报告的布局和格式。这样，你可以确保报告不仅包含正确的数据，而且以最有效的方式呈现出来。 不过，有一点需要注意的是，虽然自定义报告类型提供了很多灵活性，但它们不允许管理员更改报告类型的类别。这意味着一旦你选择了一个类别，比如“机会”或“客户”，你就不能在这个自定义报告类型中改变它。 总的来说，自定义报告类型是一个非常强大的工具，可以帮助你更好地理解和分析你的Salesforce数据。希望这些信息对你有所帮助！
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Custom Report Types: Modifying the Report Builder
第 429 页今天我们来聊聊Salesforce中的自定义报表类型（Custom Report Types, CRT），特别是如何修改报表生成器来更好地满足用户的需求。 首先，想象一下你正在使用标准的Opportunities报告类型来启动报告构建器。你会看到一个字段窗格，这里列出了所有可用的字段。但是，你有没有发现这里有些地方可能让人感到困惑或者不太方便？比如，字段可能没有按字母顺序排列，或者被分成了几个部分，这些部分可能对某些用户有帮助，但对其他人来说可能就没什么用。还有，所有的字段都会显示出来，即使有些字段你可能根本用不到，而且你也没办法把它们移除。更让人头疼的是，有些字段的名字可能是一样的，比如“创建日期”和“上次修改者”，这在创建报告时很容易造成混淆。另外，默认被选为列的字段可能并不是用户最关心的。 现在，让我们来看看幻灯片上的第二个屏幕截图。这里展示了自定义报表类型（CRT）在修改报告构建器界面方面的强大功能。通过CRT，你可以重新组织字段的显示方式，比如按字母顺序排列，或者根据业务逻辑分组，甚至可以隐藏那些不常用的字段。这样，用户在使用报告构建器时，界面会更加清晰，操作也会更加直观。 接下来，我们谈谈创建新部分的功能。这个功能其实和在页面布局上创建新部分非常相似。你可以根据不同的业务需求，创建不同的部分来组织字段。比如，你可以创建一个“客户信息”部分，里面包含所有与客户相关的字段，再创建一个“销售信息”部分，里面包含所有与销售相关的字段。这样，用户在创建报告时，可以更快地找到他们需要的字段。 最后，作为管理员，你可以为不同的用户角色定制不同的报告生成器界面。比如，当经理运行案例报告时，他们可能更关心的是案例的状态和优先级，所以你可以为经理定制一个包含这些字段的报告生成器。而当支持分析师运行案例报告时，他们可能更关心的是案例的详细描述和解决方案，所以你可以为他们定制一个包含这些字段的报告生成器。通过创建不同的报告类型，你可以确保每种类型的用户都能看到根据他们需要定制的报告生成器，从而提高工作效率。 总之，通过自定义报表类型，你可以大大提升报告构建器的用户体验，让用户能够更快速、更准确地创建他们需要的报告。希望这些内容对你们有所帮助！
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Adding Fields Related via Lookup
第 430 页同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中通过查找教学点来添加相关字段。这个过程其实挺简单的，但有几个关键点需要注意。 首先，你最多可以向每个自定义报告类型添加1,000个字段。这个数字听起来很大，但当你开始添加时，你会发现页面布局的顶部有一个计数器，它会显示你已经添加了多少字段。这个计数器非常有用，因为它能帮助你避免添加过多的字段。如果你不小心添加了太多字段，系统会提示你无法保存布局，所以一定要留意这个计数器。 接下来，我们来说说对象引用。自定义报告类型最多可以包含60个对象引用。这些对象可以是主要的四个对象，也可以是通过查找作为字段的源，或者用于穿越关系的对象。简单来说，对象引用就是你在报告中使用的不同数据表。你可以把它们想象成不同的“文件夹”，每个文件夹里都有不同的信息。 举个例子，假设你有一个销售报告，你可能需要引用客户、产品、订单和销售代表这四个主要对象。然后，你还可以通过查找字段来引用其他相关的对象，比如客户的联系信息或者产品的库存情况。 总之，添加字段和对象引用时，一定要记住这些限制，这样你才能顺利地创建出你想要的报告。希望这些信息对你们有帮助！如果有任何问题，随时问我哦。
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Lesson Agenda - 431
第 431 页今天我们来聊聊Salesforce中的报告限制、限制和分配。这些内容对于理解如何在Salesforce中有效地创建和管理报告非常重要。 首先，报告限制。在Salesforce中，每个报告都有一些内置的限制，这些限制主要是为了确保系统的性能和稳定性。例如，一个报告最多只能显示2000行数据。如果你的报告需要显示更多的数据，你可能需要考虑使用数据导出工具或者创建多个报告来分段查看数据。 接下来是限制。Salesforce对每个用户和组织都有一定的报告和仪表板的数量限制。这些限制取决于你的Salesforce版本和许可证类型。例如，专业版用户可能只能创建一定数量的报告和仪表板，而企业版或无限版用户则可能有更高的限制。了解这些限制可以帮助你更好地规划你的报告和仪表板的使用。 最后是分配。在Salesforce中，你可以将报告和仪表板分配给特定的用户或用户组。这意味着你可以控制谁可以查看和编辑这些报告和仪表板。这种分配机制有助于保护敏感数据，并确保只有授权用户才能访问重要信息。 总的来说，理解这些报告的限制、限制和分配，可以帮助你更有效地使用Salesforce，确保你的数据既安全又易于访问。希望这些信息对你有所帮助！如果你有任何问题，随时提问。
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Examples of Standard Report Folders
第 432 页今天我们来聊聊Salesforce中的标准报告文件夹和配置文件。首先，想象一下，你有一个大柜子，里面有很多抽屉，每个抽屉里都放着不同类型的文件。在Salesforce中，这个“大柜子”就是报告文件夹，而“抽屉”就是不同的报告类型。 标准报告文件夹就像是一个预先设置好的抽屉，里面已经放好了一些常用的报告类型。这些报告类型可以帮助你快速查看和分析数据，比如销售业绩、客户反馈等。你不需要从头开始创建这些报告，因为它们已经为你准备好了。 接下来，我们来说说配置文件。配置文件就像是给每个用户一把钥匙，这把钥匙决定了他们可以打开哪些抽屉，以及他们可以在抽屉里做什么。当你创建一个新用户时，你需要为他们分配一个配置文件。这个配置文件会定义用户可以访问哪些对象和数据，以及他们可以在应用程序中执行哪些操作。 举个例子，如果你有一个销售团队，你可能会为他们分配一个“销售代表”的配置文件。这个配置文件会允许他们查看和编辑客户信息，但不能删除记录。而如果你有一个管理员，你可能会为他们分配一个“系统管理员”的配置文件，这个配置文件会允许他们访问和修改系统中的所有设置和数据。 总结一下，标准报告文件夹帮助你快速访问常用的报告类型，而配置文件则决定了每个用户可以在系统中做什么。这两者结合起来，可以帮助你更好地管理和控制Salesforce中的数据和应用。 如果你有更多问题，或者想深入了解某个部分，随时告诉我！
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Report Formats
第 433 页让我们来聊聊Salesforce中的报告警告433。这个警告通常出现在你尝试运行一个报告时，系统告诉你某些数据可能不完整或有问题。简单来说，就是Salesforce在提醒你：“嘿，这个报告可能有点问题，你得检查一下。” 具体来说，报告警告433通常与数据共享和权限有关。比如，你可能没有权限查看某些记录，或者这些记录被共享规则限制了。所以，当你看到这个警告时，首先要检查的是你的权限设置和共享规则。 你可以这样做： 1. ，检查权限，：确保你有权限查看报告中的所有数据。如果没有，可能需要联系管理员调整权限。 2. ，查看共享规则，：看看是否有共享规则限制了某些记录的可见性。如果有，可能需要调整这些规则。 3. ，检查报告过滤器，：有时候，报告中的过滤器设置不当也会导致数据不完整。确保你的过滤器设置正确。 总之，报告警告433是Salesforce在帮你避免数据不准确的问题。只要你按照这些步骤检查一下，通常就能解决问题。希望这个解释对你有帮助！
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Report Formats - 434
第 434 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的报告格式。你们知道吗，Salesforce提供了几种不同的报告格式，每种格式都有它独特的用途和展示方式。今天，我们主要介绍其中的三种。 首先，我们有表格格式。这种格式就像我们常见的电子表格，数据以行和列的形式展示，非常适合查看详细的数据和进行数据比较。 接下来是摘要格式。这种格式允许我们对数据进行分组和汇总，比如按地区、按产品类别等，这样我们可以快速看到每个组的总计或平均值，非常适合做总结性的报告。 最后是矩阵格式。这种格式结合了表格和摘要格式的特点，数据可以在行和列两个方向上进行分组和汇总，非常适合进行多维度的数据分析。 哦，对了，还有一个新功能要告诉大家，从Spring 19版本开始，Salesforce引入了FLEX的联合报告。这个功能非常强大，它允许我们将不同报告的数据联合起来，进行更复杂的分析和展示。不过，关于FLEX的联合报告，我们会在下一张幻灯片中详细讲解。 好了，今天的课程就到这里。希望大家能够理解这三种报告格式的基本概念和用途。如果有任何问题，随时提问哦！
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Report Formats (continued)
第 435 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的报告格式，特别是关于FLEX联合报告的一些新变化。从Spring 19版本开始，Salesforce引入了一个非常酷的功能，叫做FLEX联合报告。这个功能允许你在一个报告中最多加入5个块，也就是5个子报告。这样，你就可以在一个报告中展示来自不同数据源的信息，非常方便。 那么，怎么操作呢？首先，当你编辑一个报告时，你会看到屏幕左上角有一个“新建报告”的选项。点击它，然后选择“已连接报告”，接着点击“应用”。这时候，你会看到一个“添加块”的按钮。点击这个按钮，你就可以开始添加你想要的子报告了。 简单吧？这样一来，你就可以在一个报告中整合多个数据块，让报告更加丰富和全面。希望这个小技巧能帮助你在Salesforce中更高效地工作！如果有任何问题，随时问我哦！
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Bucketing
第 438 页今天我们来聊聊Salesforce报告中的一个非常实用的功能——Bucketing，也就是“分桶”。这个功能可以帮助我们在报告中更好地组织和分析数据。 首先，Bucketing主要适用于三种类型的字段：文本字段、数字字段和拾取列表字段。通过Bucketing，我们可以在报告内创建数据的子集，这样就能更清晰地看到数据的分布情况。 举个例子，假设你有一个销售报告，里面有一个字段是“销售额”。你可以使用Bucketing功能，将销售额分成几个区间，比如“0-1000”、“1000-5000”、“5000以上”。这样，你就能一目了然地看到有多少交易落在每个区间内。 接下来，我们来看看Bucketing的一些限制，也就是所谓的“5-20-20规则”： 1. ，每个报告最多可以有5个桶字段，。也就是说，在一个报告中，你最多可以对5个不同的字段进行分桶操作。 2. ，每个字段最多可以有20个桶，。比如，你在“销售额”字段上做分桶，最多只能分成20个区间。 3. ，每个桶最多可以包含20个值，。这意味着，如果你在一个桶里放了多个值，比如“0-1000”这个区间，那么这个区间里最多只能包含20个具体的数值。 这些限制是为了确保报告的性能和可读性，所以我们在使用Bucketing功能时要注意这些规则。 最后，如果你想了解更多关于如何添加桶列的详细步骤，可以参考Salesforce的帮助文档，里面有详细的图文教程。 好了，今天关于Bucketing的介绍就到这里。希望这个功能能帮助你在Salesforce报告中更好地分析数据！如果有任何问题，随时问我哦！
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Cross-Filters
第 439 页今天我们来聊聊Salesforce中的交叉过滤器。这个功能非常有用，尤其是在你需要通过相关记录来筛选主记录的时候。 首先，什么是交叉过滤器呢？简单来说，交叉过滤器允许你通过查看与主记录相关的子记录来筛选主记录。比如说，你有一个“职位”对象，每个职位可能有多个“工作申请”。如果你想查看所有有至少一个开放工作申请的职位，你就可以使用交叉过滤器来实现。 交叉过滤器有两种类型：有条件和无条件。有条件的意思是，你设置了一些特定的条件来筛选子记录。无条件则是没有特定条件，只要存在相关的子记录就行。 举个例子，假设你有一个“职位”报表，你想筛选出所有有开放工作申请的职位。你可以设置一个交叉过滤器，条件是“工作申请”状态为“开放”。这样，报表就只会显示那些有至少一个开放工作申请的职位。 另外，Salesforce对交叉过滤器有一些限制。每个报表最多可以设置3个交叉过滤器，而每个交叉过滤器最多可以有5个子过滤器。所以，在设计报表时，要合理使用这些过滤器，确保它们能帮助你得到最准确的数据。 总结一下，交叉过滤器是一个非常强大的工具，可以帮助你通过相关记录来筛选主记录。记住，每个报表最多3个交叉过滤器，每个过滤器最多5个子过滤器。希望这个解释对你有帮助！
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Custom Summary Formulas
第 440 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的自定义总结公式。这个功能非常有用，尤其是在你需要对报告中的数据进行一些特殊计算的时候。 首先，我们来看一个例子。假设你有一个关于职位申请的报告，你想计算每个职位的平均申请数量。你可以使用自定义总结公式来实现这一点。公式的写法是这样的：`Job_Process__c.Job_Applies__c.Number_of_Job_Applies_c：SUM / 职位__c.Number_of_Positions_c：SUM`。这个公式的意思是把所有职位的申请数量加起来，然后除以所有职位的数量，得到平均每个职位的申请数量。 在创建这样的公式时，有几个要点需要注意： 1. ，字段限制，：每个报告最多只能包含5个自定义总结公式字段。所以，你需要确保你的公式是必要的，并且尽量简洁。 2. ，字符限制，：每个自定义总结公式字段的大小不能超过3900个字符。这个限制是为了确保报告的性能和可读性。 3. ，不可引用，：自定义总结公式字段不能被其他公式或字段引用。这意味着你只能在当前报告中使用这个公式，不能在其他地方重复使用。 最后，如果你觉得这些限制对你的工作造成了困扰，你可以去Salesforce的Idea Exchange上提出你的建议。比如，你可以建议增加报告中摘要公式字段的限制。这是Idea Exchange的链接：[增加报告中摘要公式字段的限制](https://success.salesforce.com/ideaView?id=08730000000BrA9AAK)。 好了，这就是关于自定义总结公式的基本要点。希望这些信息对你们在练习18-4中创建自定义摘要公式有所帮助。如果有任何问题，随时问我！
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18-3: Create Reports for Counting
第 441 页让我们来聊聊如何在Salesforce中创建一个计数报告，特别是针对Universal Containers这个场景，他们需要查看为特定职位或部门提交的职位申请数量。 首先，我们需要创建一个自定义的公式字段来计算职位申请的数量。这个字段将会帮助我们统计每个职位或部门有多少人申请了。 1. ，创建公式字段，： - 进入Salesforce的设置，找到“对象管理器”。 - 选择“职位申请”对象（假设这是你们用来记录申请的对象）。 - 点击“字段与关系”，然后点击“新建”。 - 选择“公式”作为字段类型，点击“下一步”。 - 给字段命名，比如“申请数量”。 - 选择“数字”作为公式返回类型。 - 在公式编辑器中，你可以使用一个简单的计数函数，比如`COUNT(Id)`，这个函数会计算每个职位或部门的申请数量。 - 保存这个字段。 2. ，运行报告，： - 现在，我们需要创建一个报告来利用这个新字段。 - 进入“报告”标签，点击“新建报告”。 - 选择“职位申请”作为报告类型。 - 在报告布局中，添加你刚刚创建的“申请数量”字段。 - 你可以根据需要添加过滤器，比如只查看某个特定职位或部门的申请。 - 运行报告，你就可以看到每个职位或部门的申请数量了。 这样，Universal Containers就可以轻松地查看每个职位或部门有多少人申请了。这个方法不仅简单，而且非常有效，可以帮助他们更好地管理招聘流程。 希望这个解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我。
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18-4: Create a Custom Summary Formula
第 442 页让我们一步一步来完成这个任务。首先，我们需要理解Universal Containers的需求：他们想要跟踪每个职位有多少个职位申请，并且能够按职位名称来报告这些申请。我们的目标是创建一个自定义摘要公式，显示职位数量与职位申请数量之间的比率。 ### 第一步：创建一个新的公式字段来统计职位数量 1. ，进入设置，：首先，我们需要进入Salesforce的设置页面。你可以通过点击右上角的齿轮图标，然后选择“设置”来进入。 2. ，找到对象管理器，：在设置页面的左侧，你会看到一个叫做“对象管理器”的选项。点击它。 3. ，选择职位对象，：在对象管理器中，找到并点击“职位”对象。这是我们想要添加公式字段的对象。 4. ，创建新字段，：在职位对象的页面中，找到“字段与关系”部分，然后点击“新建”。 5. ，选择字段类型，：在弹出的窗口中，选择“公式”作为字段类型，然后点击“下一步”。 6. ，输入字段标签，：在“字段标签”中输入“职位数量”，然后系统会自动填充“字段名称”。 7. ，选择公式返回类型，：在“公式返回类型”中选择“数字”，然后点击“下一步”。 8. ，编写公式，：在公式编辑器中，我们需要编写一个公式来计算职位数量。假设我们有一个叫做“职位申请”的相关列表，我们可以使用`COUNT(职位申请__r)`来计算每个职位的申请数量。输入这个公式，然后点击“下一步”。 9. ，设置字段级安全性，：确保这个字段对所有用户可见，然后点击“下一步”。 10. ，添加到页面布局，：最后，选择将这个字段添加到职位对象的页面布局中，然后点击“保存”。 ### 第二步：创建自定义摘要字段来计算每个职位的平均职位申请数 1. ，进入报告类型，：回到设置页面，找到“报告类型”并点击。 2. ，创建新报告类型，：点击“新建自定义报告类型”，然后选择“职位”作为主要对象。 3. ，添加相关对象，：在相关对象中，选择“职位申请”，然后点击“下一步”。 4. ，命名报告类型，：给这个报告类型起一个名字，比如“职位与职位申请”，然后点击“保存”。 5. ，创建新报告，：现在，我们可以创建一个新的报告。进入“报告”标签，点击“新建报告”，然后选择我们刚刚创建的“职位与职位申请”报告类型。 6. ，添加摘要字段，：在报告生成器中，找到“摘要”部分，点击“添加摘要字段”。 7. ，选择字段，：在摘要字段中，选择我们之前创建的“职位数量”字段。 8. ，设置摘要类型，：选择“平均”作为摘要类型，这样我们就可以计算每个职位的平均职位申请数。 9. ，保存报告，：最后，给报告起一个名字，然后点击“保存”。 ### 总结 通过以上步骤，我们成功地创建了一个自定义摘要公式，显示了职位数量与职位申请数量之间的比率。这个公式可以帮助Universal Containers更好地跟踪和分析他们的职位申请情况。希望这个过程对你来说清晰易懂，如果有任何问题，随时问我！
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Lesson Agenda - 443
第 443 页今天我们来聊聊Salesforce中的课程日历报告类型。首先，报告类型在Salesforce中是用来定义报告的结构和数据的来源。对于课程日历，报告类型可以帮助我们组织和展示与课程相关的信息，比如课程日期、参与人数、讲师信息等。 接下来是仪表板。仪表板是Salesforce中用来可视化报告数据的工具。你可以把仪表板想象成一个仪表盘，上面有各种图表和指标，帮助你一目了然地看到课程日历的关键数据。比如，你可以创建一个仪表板来显示每月的课程数量、参与率等。 然后是文件夹。在Salesforce中，文件夹是用来组织和存储报告和仪表板的。你可以把相关的报告和仪表板放在同一个文件夹里，这样管理和查找起来会更加方便。比如，你可以创建一个名为“课程日历”的文件夹，把所有与课程日历相关的报告和仪表板都放进去。 最后，数字443可能是指某个特定的报告或仪表板的ID，或者是某个文件夹的ID。在Salesforce中，每个报告、仪表板和文件夹都有一个唯一的ID，用来标识它们。如果你需要查找或分享某个特定的报告或仪表板，这个ID会非常有用。 总结一下，课程日历报告类型帮助我们定义和展示课程相关的数据，仪表板让我们能够直观地看到这些数据，文件夹则帮助我们更好地组织和管理这些报告和仪表板。希望这些内容对你有帮助！
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Dashboard Component
第 444 页让我们来聊聊Salesforce中的仪表板组件。想象一下，仪表板就像是你电脑上的一个仪表盘，它可以帮助你快速查看和理解数据。而仪表板组件，就是这个仪表盘上的一个个小部件，它们组合在一起，让你一目了然地看到关键信息。 每个仪表板组件都是由两部分组成的：数据源和组件类型。数据源就是你要展示的数据，比如销售数据、客户信息等。组件类型则是你展示数据的方式，比如柱状图、饼图或者表格。 当你想要对数据进行分组展示时，比如按地区或者按产品类别来查看销售情况，这时候你就需要用到摘要报告或者矩阵报告。这两种报告格式非常适合用来分组展示数据，因为它们可以清晰地显示出不同组别之间的对比和趋势。 所以，记住，仪表板组件是自定义报告和图表类型的组合，而摘要和矩阵报告则是展示分组数据的最佳选择。这样，你就可以轻松地创建出既美观又实用的仪表板了。
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From Source Report to Dashboard Component
第 445 页同学们，今天我们来聊聊如何从源报告创建仪表板，以及在这个过程中需要注意的一些关键点。 首先，当你开始将组件添加到仪表板时，Salesforce会自动为你选择一些默认的值来显示。这些值在组件编辑器的值选择列表中会显示为“Auto”。这是什么意思呢？简单来说，Salesforce会根据源报告的结构，自动挑选一些它认为重要的数据来展示。 具体来说，如果你添加的是表格或图表组件，Salesforce会显示源报告中顶层分组中的第一个摘要字段。比如，如果你的报告是按地区分组的销售数据，那么Salesforce可能会默认显示每个地区的总销售额。 对于仪表和指标组件，Salesforce通常会显示源报告总区域中的第一个汇总字段。这可能是整个报告的总销售额、总利润等。 还有一个情况是，如果你的源报告中有条件突出显示，Salesforce会使用第一个被突出显示的摘要字段。这意味着，如果你在报告中特别标注了某些数据（比如超过某个阈值的销售额），这些数据会被优先展示在仪表板上。 当然，这些自动选择的值可能并不总是符合你的需求。幸运的是，你可以随时编辑这些组件，更改汇总字段和分组方式。你还可以创建组合图表，就像你在处理报表图表时一样灵活。 总结一下，从源报告到仪表板的过程，Salesforce提供了一些自动化的选项来帮助你快速搭建仪表板。但别忘了，你始终可以根据自己的需求，手动调整这些设置，以确保仪表板能够准确、有效地展示你关心的数据。 希望这些信息对你们有所帮助，如果有任何问题，随时提问哦！
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18-5: Create a New Custom Report and Dashboard
第 446 页同学们，今天我们来学习如何在Salesforce中创建新的自定义报告和仪表板。我们的场景是Universal Containers的招聘人员希望看到面试过的候选人的合格程度的视觉表现。我们的目标是通过创建报告和仪表板，来更好地可视化这些招聘数据。 首先，我们来创建新的自定义报告。在Salesforce中，报告是用来展示数据的，比如我们这里需要展示的是候选人的合格程度。你可以选择“报告”标签，然后点击“新建报告”。在这里，你需要选择正确的报告类型，比如“候选人”报告类型。然后，你可以添加过滤器，比如只显示已经面试过的候选人。接着，你可以选择要显示的字段，比如候选人的姓名、面试日期和合格程度等。最后，保存你的报告。 接下来，我们来创建新的仪表板。仪表板是用来展示报告数据的视觉化工具。你可以在“仪表板”标签下点击“新建仪表板”。给你的仪表板起一个名字，比如“候选人合格程度仪表板”。然后，你可以开始添加组件了。 将组件添加到仪表板。你可以选择之前创建的报告作为数据源，然后选择你想要的图表类型，比如柱状图或饼图，来展示候选人的合格程度。你可以调整图表的大小和位置，使其在仪表板上看起来更美观。 最后，我们安排仪表板进行自动刷新。这样，招聘人员每次查看仪表板时，都能看到最新的数据。你可以在仪表板的设置中找到“自动刷新”选项，然后选择你希望的刷新频率，比如每小时或每天。 好了，这就是我们今天的内容。通过创建自定义报告和仪表板，我们可以帮助招聘人员更直观地了解候选人的合格程度。希望你们都能掌握这些技能，并在实际工作中运用它们。如果有任何问题，随时提问。谢谢大家！
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Lesson Agenda - 447
第 447 页今天我们来聊聊Salesforce中的课程日历报告类型。这个功能非常实用，可以帮助你更好地管理和查看课程相关的信息。 首先，，报告，。在Salesforce中，报告是用来展示数据的工具。你可以创建各种类型的报告，比如表格、摘要、矩阵等。对于课程日历，你可以创建一个报告来显示所有课程的安排、参与人数、讲师信息等。这样，你就能一目了然地看到所有课程的详细信息。 接下来是，仪表板，。仪表板是报告的视觉化展示。你可以把多个报告放在一个仪表板上，用图表、图形等方式展示数据。比如，你可以创建一个仪表板，显示每个月的课程数量、参与人数趋势等。这样，你就能更直观地了解课程的整体情况。 然后是，文件夹，。在Salesforce中，文件夹用来组织和管理报告和仪表板。你可以把相关的报告和仪表板放在同一个文件夹里，方便查找和管理。比如，你可以创建一个名为“课程日历”的文件夹，把所有与课程相关的报告和仪表板都放在里面。 最后是，447，。这个数字可能是一个特定的课程编号或者某个报告的ID。在Salesforce中，每个报告、仪表板、文件夹都有一个唯一的ID。你可以通过这个ID快速找到对应的内容。 总结一下，课程日历报告类型包括报告、仪表板和文件夹。报告用来展示数据，仪表板用来视觉化数据，文件夹用来组织和管理这些内容。希望这些信息对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦。
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Report and Dashboard Folders
第 448 页今天我们来聊聊Salesforce中的报告和仪表板文件夹的一些重要功能。首先，想象一下你的报告和仪表板就像是你办公室里的文件，而文件夹就是你的文件柜。在Salesforce的Lightning Experience中，你可以轻松地将这些“文件”从一个“文件柜”移动到另一个“文件柜”。也就是说，你可以直接在仪表板编辑器中，将报告或仪表板从一个文件夹移动到另一个文件夹，这非常方便，对吧？ 接下来，我们谈谈共享权限。在Salesforce Classic中设置的文件夹共享权限，在Lightning Experience中同样适用，反之亦然。这意味着，无论你使用哪个界面，你的共享设置都会保持一致，确保只有授权的人才能查看或编辑这些报告和仪表板。 最后，关于搜索功能。在Lightning Experience中，虽然你可以搜索到具体的报告和仪表板，但你无法直接搜索报告和仪表板的文件夹。全球搜索结果会包含报告和仪表板，但不会显示文件夹。这就像是在图书馆里，你可以找到具体的书籍，但无法直接搜索到书架的位置。 希望这些信息能帮助你更好地理解和使用Salesforce中的报告和仪表板文件夹。如果有任何疑问，随时提问哦！
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Report and Dashboard Subfolders
第 449 页今天我们来聊聊Salesforce中的报告和仪表板子文件夹，特别是关于如何在增强的报告和仪表板列表视图中创建文件夹层次结构，以及如何将报告移动到这些子文件夹中。 首先，想象一下，你有一个大书架，上面摆满了各种书籍。如果这些书都随意摆放，找起来会非常麻烦，对吧？所以，我们通常会把书分类，比如小说、历史、科学等，这样找起来就方便多了。Salesforce中的报告和仪表板也是一样的道理。 在Salesforce中，你可以创建文件夹来组织你的报告和仪表板。这些文件夹就像书架上的分类标签，帮助你更有效地管理和查找内容。现在，Salesforce还允许你在这些文件夹中创建子文件夹，这就好比在“小说”这个分类下，再细分为“科幻小说”和“爱情小说”。 当你进入增强的报告或仪表板列表视图时，你可以看到这些文件夹和子文件夹的层次结构。这就像你在书架上看到的分类标签一样，一目了然。你可以通过一个叫做“面包屑路径”的东西来查看这个层次结构。面包屑路径就像是你走过的路标，告诉你现在在哪里，以及你是如何到达这里的。 现在，假设你有一个报告，你想把它移动到某个子文件夹中。这就像是你决定把一本小说从“小说”分类移动到“科幻小说”子分类中。你只需要在报告列表中找到这个报告，然后选择“移动”选项，选择你想要移动到的子文件夹，就可以了。 总之，通过创建文件夹和子文件夹，你可以更好地组织你的报告和仪表板，就像整理书架一样，让一切都井井有条。希望这个比喻能帮助你更好地理解Salesforce中的文件夹管理。如果有任何问题，随时问我哦！
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Knowledge Check
第 450 页让我们来详细解答这些问题。 1. ，使用自定义报告类型可以修改哪些内容？， - ，答案，：报表构建器中可用的字段和部分，以及通过相关查找提供的其他字段。 - ，解释，：自定义报告类型允许你选择在报表构建器中可用的字段和部分，还可以通过相关查找添加其他字段。这样你可以更灵活地设计报表，满足特定的业务需求。 2. ，Universal Containers需要一份根据员工数量将客户分类为小型、中型或大型的报告。应用程序构建者如何满足这一报告要求？， - ，答案，：创建使用存储桶字段将帐户分类为小型、中型或大型帐户的帐户报告。 - ，解释，：通过使用存储桶字段，你可以根据员工数量将客户分类为小型、中型或大型。这样在创建帐户报告时，可以直接使用这些分类来生成所需的报表。 3. ，Universal Containers希望创建一份记分卡报告，以帮助其管理团队更好地了解销售代表的业绩和相关活动。应用程序构建者可以使用哪种方法来实现这一点？， - ，答案，：创建包含用户、商机和活动数据的联接报告。 - ，解释，：通过创建包含用户、商机和活动数据的联接报告，你可以将销售代表的业绩和相关活动数据整合在一起，生成一份全面的记分卡报告，帮助管理团队更好地了解销售代表的业绩。 4. ，环球集装箱需要一份所有职位的报告，无论是否有相关的工作申请。应用程序构建器如何满足此要求？， - ，答案，：使用职位作为主要对象创建自定义报告类型。 - ，解释，：通过使用职位作为主要对象创建自定义报告类型，你可以生成一份包含所有职位的报告，无论是否有相关的工作申请。这样可以确保所有职位信息都被包含在报告中。 希望这些解释能帮助你更好地理解这些概念。如果有任何进一步的问题，随时问我！
📋 课程信息
- 所属目录：DEX403
- 课程名称：Lesson 18: Reports and Dashboards
- 章节数量：27 个