Lesson 4: Controlling Access to Records

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今天我们来讲讲Salesforce中的“控制记录访问”。这个功能非常重要，因为它决定了谁可以看到、编辑或删除系统中的记录。首先，我们要明白，Salesforce中的数据是分层次的。最上层是组织，然后是对象，最后是记录。每个层次都有不同的访问控制机制。在组织层面，我们可以设置整体的安全策略，比如密码策略和登录限制。这些设置会影响到所有用户。接下来是对象层面。在这里，我们可以通过“配置文件”和“权限集”来控制用户对特定对象的访问权限。比如，我们可以设置某个用户只能查看客户对象，但不能编辑或删除。最后是记录层面。这是最细粒度的控制。我们可以通过“共享设置”来决定哪些用户可以访问特定的记录。比如，我们可以设置只有销售团队的成员才能查看某个客户的记录。 Salesforce提供了几种记录共享的方式： 1. ，组织范围的默认设置，：这是最基本的设置，决定了记录的默认可见性。比如，我们可以设置所有记录默认是私有的，只有记录的所有者才能查看。 2. ，角色层次结构，：通过设置角色层次结构，我们可以让上级角色自动拥有下级角色的记录访问权限。比如，销售经理可以查看所有销售代表的客户记录。 3. ，共享规则，：共享规则允许我们基于某些条件自动共享记录。比如，我们可以设置一个规则，让所有位于某个地区的客户记录自动共享给该地区的销售团队。 4. ，手动共享，：有时候，我们需要手动共享记录给特定的用户或团队。这可以通过记录详情页面的“共享”按钮来实现。 5. ，Apex共享，：对于更复杂的需求，我们可以使用Apex代码来动态控制记录的访问权限。通过这些方式，我们可以灵活地控制谁可以访问系统中的记录，确保数据的安全性和隐私性。好了，这就是今天的课程内容。希望大家对“控制记录访问”有了更清晰的理解。如果有任何问题，随时问我哦！

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Lesson Agenda

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今天我们来聊聊Salesforce中的几个重要概念，我会用简单易懂的方式来解释，让你一听就明白。首先，，课程日历概览，。在Salesforce中，日历功能可以帮助你管理任务、会议和活动。你可以看到所有安排好的事项，就像你手机上的日历一样。你可以按天、周或月来查看，确保你不会错过任何重要的事情。接下来是，记录所有权，。在Salesforce中，每条记录（比如客户信息、销售机会等）都有一个所有者。这个所有者通常是创建记录的人，或者是被分配负责这条记录的人。记录的所有者有权编辑和更新这条记录，其他人则需要根据权限来决定是否能查看或修改。然后是，组织范围内的收件箱，。这个功能有点像公司内部的邮箱系统。你可以在这里收到来自Salesforce的通知、任务分配、审批请求等。所有员工都可以通过这个收件箱来沟通和协作，确保信息不会遗漏。再来说说，角色和组，。角色决定了你在公司中的职位和权限，比如你是销售经理还是普通销售员。组则是一群人的集合，比如某个销售团队。通过角色和组，Salesforce可以控制谁能看到什么信息，谁可以做什么操作。最后是，共享，。在Salesforce中，你可以通过共享规则来决定哪些记录可以被哪些人看到。比如，你可以设置让某个团队的所有成员都能看到某个客户的信息，或者只让特定的人看到某些敏感数据。至于，111，，这个数字可能是一个代码或者特定的标识符，具体含义需要根据上下文来确定。如果你有更多背景信息，我们可以进一步讨论。好了，今天的课程就到这里。希望这些概念对你理解Salesforce有所帮助。如果有任何问题，随时问我！

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Record Access

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同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的记录访问权限，特别是在Lightning Experience中的操作。首先，我们知道在Salesforce Classic中，查看记录的权限和手动共享记录是内置的功能。但在Lightning Experience中，这些功能需要通过AppExchange上的一个免费组件——Lightning Sharing来实现。在我们的幻灯片上，你会看到一个屏幕截图，展示了Lightning Sharing组件的界面。在接下来的练习4-6中，你们将有机会亲自安装并使用这个组件。现在，让我们来看几个关键点： 1. ，完成绘图-添加记录访问权限，：这意味着你可以通过图形界面来设置谁可以访问特定的记录。 2. ，OWD默认为公共读/写，：OWD代表组织范围内的默认设置。对于新的自定义对象，默认情况下，所有有适当权限的用户都可以读写所有记录。 3. ，其他值，可以共享记录，：除了默认设置，你还可以根据需要调整访问权限，比如设置为公共只读或私有。 4. ，为什么这很重要？，：因为不同的用户可能需要不同的访问级别来保护数据的安全性和隐私。 5. ，APEX系统模式，和，匿名块非匿名，：这些是更高级的编程概念，涉及到如何在代码中处理记录访问权限。教学要点： - 默认情况下，新自定义对象的组织范围内的默认设置为公共读/写。这意味着所有有适当对象权限（读/编辑）的用户都可以读写所有记录。 - 你可以根据需要将默认访问级别更改为公共只读或私有。 - 如果用户有适当的权限，你可以通过多种方式授予他们对特定记录的访问权限。用户对给定记录的访问权限是他们被授予的最具权限的记录访问权限。额外材料： - 你们可以在课堂上收到的电子书中找到更多关于记录访问的信息。希望这些信息对你们理解Salesforce中的记录访问权限有所帮助。如果有任何问题，随时提问！

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Levels of Record Access

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让我们来聊聊Salesforce中的记录访问权限，特别是关于教学点的级别和相关的读/写权限。首先，想象一下你有一个教学点的记录。这个记录就像是一个文件夹，里面包含了所有关于这个教学点的信息。现在，我们有两种主要的访问权限：读/写访问和只读访问。，读/写访问，意味着你不仅可以查看这个文件夹里的所有内容，还可以进行编辑。比如说，你可以添加或修改注释，就像在文件夹里添加或修改便签一样。你还可以管理收件箱，就像你可以查看和处理文件夹里的邮件一样。这种权限给了你很大的灵活性，让你可以根据需要调整和更新信息。，只读访问，则意味着你只能查看文件夹里的内容，但不能进行任何修改。不过，这里有一个有趣的部分：即使你只有只读权限，你仍然可以通过关系引用查看与当前记录相关的子记录。这就像是你虽然不能修改文件夹里的文件，但你可以通过文件夹里的索引查看其他相关的文件夹。但是，如果你想编辑这些子记录，你就需要对这些子记录有读/写权限。总结一下，读/写权限让你可以自由地编辑和管理记录，而只读权限则让你只能查看记录。但即使只有只读权限，你仍然可以通过关系引用查看相关的子记录，只是不能编辑它们，除非你有相应的读/写权限。希望这个解释能帮助你更好地理解Salesforce中的记录访问权限！如果有任何疑问，随时问我哦！

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Profiles Versus Record Access

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今天我们来聊聊Salesforce中的个人资料与记录收件箱，以及配置文件和权限集的作用。首先，个人资料与记录收件箱是Salesforce中非常重要的部分。它们帮助我们管理用户对系统中各种信息的访问权限。比如说，你有一个候选人Joe Schmoe，他是一名黑匣子测试员。你希望某些用户能看到他的信息，而其他人则不能。这就是个人资料和权限集发挥作用的地方。配置文件是Salesforce中用来定义用户对对象和字段的访问权限的工具。比如，你可以设置一个配置文件，允许用户查看“候选人”这个对象，但只能查看“候选人姓名”这个字段，而不能查看“最低工资”或“所需技能”这些字段。这样，你就控制了用户能看到和编辑哪些信息。权限集则是对配置文件的补充。你可以给用户分配多个权限集，来进一步细化他们的访问权限。比如，某个用户可能通过配置文件只能查看候选人信息，但通过权限集，你可以允许他编辑某些字段。接下来是所有权与共享。在Salesforce中，记录的访问权限不仅由配置文件决定，还由共享模型决定。共享模型决定了用户可以看到哪些具体的记录。比如，虽然用户的配置文件允许他查看候选人信息，但共享模型可能只允许他查看Joe Schmoe这个候选人，而不能查看其他候选人。总结一下，配置文件和权限集帮助你控制用户对对象和字段的访问权限，而共享模型则决定了用户可以看到哪些具体的记录。通过合理配置这些工具，你可以确保系统中的信息安全，同时让用户能够高效地完成他们的工作。希望这些内容对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦。

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Lesson Agenda - 115

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今天我们来聊聊Salesforce中的几个关键概念，我会尽量用简单易懂的方式来解释。首先，，课程日历概览，。在Salesforce中，你可以使用日历功能来安排和查看你的课程、会议或其他重要事件。这个日历可以帮助你更好地管理时间，确保你不会错过任何重要的活动。你可以设置提醒，甚至可以将日历与外部日历（如Google日历）同步。接下来是，记录所有权，。在Salesforce中，每一条记录（比如客户信息、销售机会等）都有一个所有者。这个所有者通常是创建记录的人，但也可以将所有权转移给其他人。记录的所有者有权编辑和删除这条记录，其他人则根据权限设置来决定他们能对这条记录做什么。然后是，组织范围内的收件箱，。这是一个集中管理所有电子邮件的地方。无论你是收到客户的邮件，还是内部团队的沟通，都可以在这里统一查看和处理。这样可以确保你不会错过任何重要的信息，同时也能更好地跟踪邮件的处理进度。再来说说，角色和组，。在Salesforce中，角色和组是用来管理用户权限的。角色通常与组织结构相关，比如销售经理、客服代表等。而组则是一个更灵活的概念，你可以根据需要将用户分组，比如按项目、按地区等。通过角色和组，你可以控制不同用户对数据的访问权限。最后是，共享，。在Salesforce中，共享是指如何让不同的用户或组访问特定的记录或数据。你可以设置共享规则，决定哪些人可以查看或编辑哪些数据。这样可以确保数据的安全性，同时也能让团队成员更好地协作。至于，115，，这可能是某个特定的课程编号或代码，具体含义需要根据你的课程内容来确定。希望这些解释能帮助你更好地理解Salesforce中的这些概念。如果有任何问题，随时问我！

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Record Ownership

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今天我们来聊聊Salesforce中的记录拥有者和共享机制。首先，我们要明白，每一条记录在Salesforce中都有一个所有者。这个所有者是记录共享的基础。也就是说，谁拥有这条记录，谁就有权决定这条记录的可见性和可编辑性。但是，这里有一个重要的前提：用户必须对记录所属的对象有“读”权限。如果用户没有这个权限，即使他们拥有这条记录，他们也看不到它。这种情况通常发生在用户原本有权限，后来权限被移除的情况下。如果用户一开始就没有“读”权限，那么这条记录是不可能被转移给他们的。接下来，我们来谈谈队列。队列在Salesforce中是一个非常有用的工具，特别是在处理需要团队协作的任务时。比如，在招聘流程中，我们可能会使用队列来管理申请者。这样，所有的招聘人员都可以看到并处理这些申请，而不是只有一个人负责。这大大提高了效率和透明度。现在，让我们思考一下，在你的组织中，什么时候会用到队列呢？在招聘申请中，我们如何使用队列？使用队列会带来哪些好处？这些问题可以帮助我们更好地理解队列的实际应用。最后，当我们定制招聘申请时，我们需要考虑每种类型记录的拥有者。比如，谁拥有申请者的记录？谁拥有职位的记录？这些都是我们需要明确的问题。记住，虽然我们说Salesforce中的每条记录都有所有者，但我们指的是具体的记录实例，比如申请者或职位。报告和预测不是记录，它们是数据的汇总或预测。记录是对象的单个实例，就像电子表格中的一行数据。希望这些信息能帮助你更好地理解Salesforce中的记录拥有者和共享机制。如果你有任何问题，随时提问！

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Queues

第 117 页

让我们来聊聊如何在Salesforce中使用队列功能来帮助招聘团队更好地协作处理职位和候选人记录。首先，我们需要理解什么是队列。在Salesforce中，队列是一种特殊的组，它允许你将记录分配给一组用户，而不是单个用户。这意味着，当有新的职位或候选人记录进入系统时，它们可以被分配给整个团队，而不是某一个人。这样，团队中的任何人都可以处理这些记录，从而提高工作效率和协作性。接下来，我们需要定义队列。在Salesforce中，你可以为不同的对象创建队列。比如，你可以为“职位”对象创建一个队列，这样所有的职位记录都可以被分配给这个队列。同样，你也可以为“候选人”对象创建一个队列。这样，当有新的职位或候选人记录时，它们就会自动进入相应的队列，等待团队成员来处理。现在，让我们来看看队列的用例。假设Universal Containers公司有一个招聘团队，他们需要处理大量的职位和候选人记录。如果这些记录只分配给某一个人，那么这个人可能会因为工作量过大而无法及时处理。但是，如果使用队列功能，这些记录就可以被分配给整个团队，团队成员可以根据自己的时间和能力来处理这些记录。这样，不仅可以提高工作效率，还可以确保每个记录都能得到及时的处理。最后，我们需要创建自定义对象和字段。在Salesforce中，你可以根据公司的需求创建自定义对象和字段。比如，你可以创建一个“职位”对象，并为其添加一些自定义字段，如“职位名称”、“职位描述”、“薪资范围”等。同样，你也可以创建一个“候选人”对象，并为其添加一些自定义字段，如“候选人姓名”、“候选人简历”、“候选人联系方式”等。这样，你就可以根据这些自定义字段来更好地管理和跟踪职位和候选人记录。总之，通过定义队列、了解队列的用例以及创建自定义对象和字段，你可以帮助招聘团队更好地协作处理职位和候选人记录，从而提高工作效率和协作性。希望这些信息对你有所帮助！

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Custom Object Queues

第 118 页

今天我们来聊聊Salesforce中的队列功能，这是一个非常实用的工具，特别适合团队协作和任务分配。首先，想象一下，你的团队每天都要处理大量的客户请求或者销售线索，这些任务如果直接分配给个人，可能会因为工作量不均或者人员变动导致效率低下。这时候，队列就派上用场了。队列就像是一个虚拟的“任务篮子”，你可以把需要处理的任务（比如客户案例、销售线索或者自定义对象中的记录）放进这个篮子里。这些任务不会直接分配给某个人，而是放在队列中等待团队成员来领取。队列的成员，也就是你的团队成员，都可以看到这个篮子里的所有任务。他们可以根据自己的能力和当前的工作量，从队列中领取任务进行处理。这样，工作负载就能更均匀地分配，团队协作也会更加高效。需要注意的是，队列中的任务会一直留在那里，直到有人领取并处理它，或者被转移到另一个队列，甚至被删除。作为开发人员，你可以指定哪些类型的对象（比如案例、线索或者自定义对象）可以被放入队列中，同时也可以指定哪些用户是队列的成员。队列的所有成员对队列中的任何记录都有完全的访问权限，这意味着他们可以查看、编辑这些记录，确保团队协作无障碍。最后，记住一点，队列功能目前只适用于案例、线索和自定义对象。所以，如果你的团队主要处理这些类型的数据，队列绝对是一个值得尝试的好工具。希望这个解释能帮助你更好地理解Salesforce中的队列功能。如果你有任何问题，随时提问哦！

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4-1: Create Custom Object Queues

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让我们来聊聊如何在Salesforce中创建自定义对象队列。首先，想象一下Universal Containers公司，他们有很多招聘人员，负责管理空缺职位和候选人。为了更高效地管理这些信息，他们决定使用Salesforce的队列功能。 ### 什么是队列？队列在Salesforce中就像一个虚拟的“篮子”，可以存放记录，比如职位和候选人。这些记录不是直接分配给某个具体的用户，而是放在队列里，供一组人共同访问和处理。这样，招聘人员就可以从队列中领取任务，确保工作分配得更均匀。 ### 创建队列的步骤 1. ，进入设置，：首先，登录Salesforce，点击右上角的齿轮图标，选择“设置”。 2. ，搜索队列，：在左侧的快速查找框中，输入“队列”，然后点击“队列”。 3. ，新建队列，：点击“新建”按钮，开始创建一个新的队列。 4. ，填写队列信息，： - ，标签，：给队列起个名字，比如“职位队列”或“候选人队列”。 - ，队列名称，：系统会自动填充，通常和标签一样。 - ，支持的对象，：选择你要放入队列的对象，比如“职位”和“候选人”。 5. ，添加成员，：接下来，你可以选择哪些用户或公共组可以访问这个队列。比如，把所有的招聘人员都加进来。 6. ，保存，：最后，点击“保存”按钮，队列就创建好了。 ### 队列的常见用途 - ，分配任务，：比如把案件、线索或其他任务分配给一组人，而不是某一个人。 - ，共享资源，：让一组人共同访问和处理某些记录，比如职位和候选人。 ### 记录所有者的类型在Salesforce中，记录的所有者只有两种类型：，用户，和，队列，。用户是具体的个人，而队列则是一组人。 ### 总结通过创建队列，Universal Containers可以更好地管理他们的招聘流程，确保职位和候选人记录能够被合适的招聘人员访问和处理。希望这个解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦。

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Lesson Agenda - 120

第 120 页

今天我们来聊聊Salesforce中的几个关键概念，我会用简单易懂的方式来解释，确保大家都能跟上。首先，，课程日历概览，。在Salesforce中，课程日历可以帮助你跟踪和管理所有的培训活动。你可以看到哪些课程即将开始，哪些已经结束，甚至还能设置提醒，确保你不会错过任何重要的学习机会。接下来是，记录所有权，。在Salesforce中，每一条记录都有一个所有者，这个所有者通常是创建记录的人。记录所有权决定了谁可以查看和编辑这条记录。如果你是记录的所有者，你就有完全的权限去修改它。然后是，整个地区的收件箱，。这个功能允许你查看和管理整个地区的所有邮件和任务。你可以轻松地跟踪所有与客户或项目相关的沟通，确保没有任何信息被遗漏。，角色和组，是Salesforce中非常重要的概念。角色决定了用户在组织中的权限级别，而组则是将具有相似权限的用户集合在一起。通过合理设置角色和组，你可以确保每个用户只能访问他们需要的信息和功能。，共享，是Salesforce中一个强大的功能，它允许你将记录、报告或仪表板与其他人共享。你可以选择共享给特定的用户、角色或组，甚至可以设置共享的权限级别，比如只读或编辑权限。最后是，120，。这个数字可能指的是Salesforce中的某些限制或配额，比如每天可以发送的邮件数量，或者每个用户可以创建的记录数量。了解这些限制可以帮助你更好地规划和管理你的Salesforce使用。希望这些解释能帮助你更好地理解Salesforce中的这些关键概念。如果有任何问题，随时提问！

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What are Organization-Wide Defaults (OWD)?

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今天我们来聊聊Salesforce中的企业范围内的收件箱，也就是我们常说的OWD（Organization-Wide Defaults）。这个概念听起来可能有点复杂，但其实很简单。首先，你可以把OWD想象成一个基础的安全设置，它决定了所有用户至少能对数据有多大的访问权限。比如说，如果你的OWD设置为“只读”，那么在这个设置下，每个用户至少都能查看这些数据，但不能编辑或删除。这就像是一个倒金字塔的底部，确保每个人都有一个基本的访问级别。但是，这并不意味着用户只能有只读权限。通过角色层次结构、共享规则或者手动共享，用户可以获得更多的访问权限。比如，一个经理可能因为角色层次结构的原因，能够编辑和删除他团队的数据。另外，还有一种特殊的OWD设置叫做“公共读/写/传输”，这个设置主要适用于线索和案例。不过，我们今天主要讨论的是适用于自定义对象的OWD设置。还有一点需要注意的是，Salesforce为内部用户和外部用户设置了不同的OWD。外部用户通常是通过社区或门户访问Salesforce的。在我们的培训场景中，我们主要关注的是内部用户的设置。最后，别忘了，即使有了OWD，我们还需要确保有适当的CRED（创建、读取、编辑、删除）权限设置，这样才能确保数据的安全和合规。希望这个解释能帮助你更好地理解OWD的概念。如果有任何疑问，随时提问哦！

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Determining How to Set OWD for an Object

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让我们来聊聊如何在Salesforce中为对象设置OWD（组织范围的默认设置）。OWD是控制谁可以查看和编辑你组织中数据的基石。设置OWD时，我们需要考虑几个关键问题，以确保数据的安全性和适当的访问权限。首先，我们需要确定谁是此对象最受限制的用户。这些用户通常是那些只需要访问最少数据的用户，比如只查看自己创建的数据。对于这些用户，我们可能需要设置更严格的访问控制。接下来，我们要问自己，是否存在不应该允许这些用户查看该对象的实例。如果答案是“是的”，那么我们可能需要将分享模式设置为“私人”。这意味着用户只能查看他们自己创建的数据，或者他们被明确授权可以查看的数据。如果不存在这样的限制，我们可以考虑将分享模式设置为“公共只读”。这样，所有用户都可以查看对象的数据，但不能编辑。最后，我们需要考虑是否存在不应该允许这些用户编辑该对象的实例。如果答案是“是的”，那么即使分享模式设置为“公开阅读/写作”，我们也需要通过其他方式（如记录类型、页面布局或验证规则）来限制这些用户的编辑权限。通过这些步骤，我们可以确保我们的OWD设置既保护了数据的安全，又允许用户进行必要的操作。记住，设置OWD是一个平衡数据安全和用户需求的过程，需要仔细考虑和规划。

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Organization-Wide Defaults Considerations

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同学们，今天我们来聊聊在全组织范围内需要注意的几个关键点。这些点虽然看起来简单，但却是确保我们工作顺利进行的基础。首先，第一点，，沟通要清晰，。无论你在哪个部门，沟通都是最重要的。确保你的信息传达得清楚、准确，避免因为误解而导致的错误。第二点，，数据安全，。在Salesforce中，我们处理大量的客户数据，这些数据是非常宝贵的。所以，一定要遵守公司的数据安全政策，确保数据不被泄露或滥用。第三点，，持续学习，。Salesforce是一个不断更新的平台，新的功能和工具层出不穷。所以，我们要保持学习的态度，跟上最新的变化，这样才能更好地利用这个平台。这三点虽然简单，但却是我们在全组织范围内必须时刻牢记的。希望大家在工作中能够时刻注意这些事项，确保我们的工作顺利进行。

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Considerations for Record Access

第 124 页

让我们来聊聊关于记录收件箱的一些关键考虑因素。首先，想象一下，你的收件箱就像是一个信息的中转站，所有的邮件、通知和任务都会经过这里。所以，管理好这个中转站对于保持工作效率至关重要。 1. ，明确目标，：首先，你需要清楚你的收件箱是用来做什么的。是为了跟踪项目进度，还是为了管理客户沟通？明确目标可以帮助你更有针对性地处理邮件。 2. ，分类和标签，：给邮件打上标签或者分类，可以帮助你快速找到重要的信息。比如，你可以设置“紧急”、“待处理”、“已完成”等标签，这样一眼就能看出哪些邮件需要优先处理。 3. ，定期清理，：不要让收件箱积压太多邮件。定期清理那些不再需要的邮件，保持收件箱的整洁和高效。 4. ，自动化工具，：利用一些自动化工具，比如邮件过滤器或者规则，可以自动将邮件分类或者标记，减少手动操作的时间。 5. ，优先级管理，：不是所有的邮件都同样重要。学会区分哪些邮件需要立即回复，哪些可以稍后处理，这样可以更有效地管理你的时间和精力。 6. ，团队协作，：如果你的收件箱涉及到团队协作，确保团队成员都清楚如何处理和响应邮件。可以设置一些共享的规则或者流程，确保信息不会遗漏。 7. ，反馈和改进，：定期回顾你的收件箱管理策略，看看哪些地方可以改进。比如，是否有些标签不再适用，或者是否需要调整自动化的规则。总之，管理好你的收件箱，就像是在管理一个信息流动的河流，确保它既不会泛滥成灾，也不会干涸见底。希望这些小建议能帮助你更好地掌控你的收件箱，提高工作效率。

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4-2: Set Organization-Wide Defaults

第 125 页

让我们来一步步设置组织范围的默认设置（OWD），确保职位、候选人和职务申请记录的访问权限符合我们的需求。首先，我们需要明确每个角色的访问权限： 1. ，所有用户，：可以查看所有职位，但只有部分用户可以更新职位数据。 2. ，人力资源部门，：包括人力资源副总裁及其下属，他们可以读取、创建和编辑职位、候选人和职务申请记录。 3. ，面试人，：只能看到他们将要面试的候选人的记录，并且可以为这些记录创建新的考核。 4. ，招聘经理，：可以创建新的职位，并且可以查看与他们负责的职位相关的候选人和职务申请记录。 5. ，其他用户，：无权访问候选人和职务申请记录。接下来，我们进入Salesforce设置页面，找到“共享设置”部分，然后选择“组织范围的默认设置”。 1. ，职位，： - 将“职位”的默认访问级别设置为“公共只读”。这样，所有用户都可以查看职位，但只有特定用户（如人力资源部门和招聘经理）可以编辑。 2. ，候选人，： - 将“候选人”的默认访问级别设置为“私有”。这样，只有特定用户（如人力资源部门、面试人和招聘经理）可以访问候选人记录。 3. ，职务申请，： - 将“职务申请”的默认访问级别也设置为“私有”。这样，只有特定用户（如人力资源部门、面试人和招聘经理）可以访问职务申请记录。设置完成后，我们需要通过角色层次结构和共享规则来进一步细化权限： - ，角色层次结构，：确保人力资源副总裁及其下属在角色层次结构中处于较高位置，这样他们可以访问下属的记录。 - ，共享规则，：为面试人和招聘经理创建共享规则，确保他们只能访问与他们相关的记录。最后，测试你的更改： 1. 使用不同角色的用户登录，检查他们是否能够访问和操作相应的记录。 2. 确保所有用户只能查看职位，而只有特定用户可以编辑。 3. 确认人力资源部门可以完全访问职位、候选人和职务申请记录。 4. 验证面试人只能看到他们将要面试的候选人的记录，并且可以创建新的考核。 5. 确保招聘经理可以创建新职位，并且只能查看与他们负责的职位相关的记录。 6. 最后，确认其他用户无法访问候选人和职务申请记录。通过这些步骤，你应该能够成功设置组织范围的默认设置，并确保所有用户的访问权限符合要求。

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Lesson Agenda - 126

第 126 页

今天我们来聊聊Salesforce中的几个重要概念，我会尽量用简单易懂的方式来解释。首先，，课程日历概览，。在Salesforce中，你可以通过日历功能来查看和管理你的任务、事件和会议。这个日历可以帮助你更好地规划时间，确保你不会错过任何重要的活动。你可以根据不同的视图（比如日、周、月）来查看你的日程安排。接下来是，记录所有权，。在Salesforce中，每一条记录（比如客户信息、销售机会等）都有一个所有者。这个所有者通常是创建这条记录的人，或者是被分配来负责这条记录的人。记录的所有者有权编辑和更新这条记录，其他人则需要通过共享规则来访问。然后是，组织范围内的收件箱，。这是一个集中管理所有电子邮件的地方。你可以在这里查看、回复和管理所有与Salesforce相关的邮件。这个功能特别适合团队协作，因为你可以看到所有与客户或项目相关的邮件，确保信息不会遗漏。再来说说，角色和组，。在Salesforce中，角色和组是用来管理用户权限的。角色通常代表用户在组织中的职位或职责，比如销售经理、客服代表等。组则是一群用户的集合，你可以通过组来批量管理用户的权限。通过合理的角色和组设置，你可以确保每个用户只能访问他们需要的信息和功能。最后是，共享，。在Salesforce中，共享是指如何让不同的用户或组访问特定的记录或数据。你可以通过共享规则、角色层次结构等方式来控制谁可以看到什么。共享的设置非常重要，因为它直接影响到数据的安全性和团队的协作效率。至于，126，，这个数字可能是指某个特定的功能或模块的编号，具体含义需要根据上下文来确定。如果你有更多的背景信息，我们可以进一步探讨。希望这些解释能帮助你更好地理解Salesforce中的这些概念。如果有任何问题，随时问我！

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What are Roles and Role Hierarchy?

第 127 页

让我们来聊聊Salesforce中的角色和角色层次结构。想象一下，你在一家大公司工作，公司里有不同的职位，比如经理、主管、普通员工等。每个职位都有不同的权限和责任，对吧？Salesforce中的角色和角色层次结构也是类似的。首先，，角色，就是你在Salesforce中的职位。比如，你可以是销售经理、市场专员、产品经理等。每个角色决定了你能看到和操作哪些数据。接下来是，角色层次结构，。这就像公司的组织结构图。比如，销售经理可以看到他手下所有销售人员的数据，但销售人员看不到经理的数据。这就是角色层次结构的作用——它决定了数据在组织中的可见性和访问权限。那么，，共享如何汇总角色层次结构，呢？简单来说，如果你在角色层次结构中的位置比较高，比如你是经理，那么你不仅可以看自己的数据，还可以看你手下所有人的数据。这就是数据在角色层次结构中的“汇总”。，数据如何在角色层次结构中可见，呢？假设你是一个产品经理，你的角色在层次结构中位于销售经理之上。那么，你不仅可以看到自己负责的产品数据，还可以看到销售经理及其团队的数据。这就是数据在角色层次结构中的可见性。现在，假设Universal Containers公司添加了一个新角色叫“产品经理”，并且希望这个角色在角色层次结构中有所体现。那么，他们需要在Salesforce中创建一个新的角色，并把它放在合适的位置。比如，产品经理可能位于销售经理之上，这样产品经理就可以看到销售经理及其团队的数据。最后，为了支持这个新角色，可能还需要创建一些，自定义对象和字段，。比如，产品经理可能需要看到一些特定的产品信息，这些信息可能不在标准对象中。所以，公司可以创建一些自定义对象和字段，来满足产品经理的需求。总结一下，角色和角色层次结构决定了谁可以看到什么数据，以及数据的访问权限如何在不同职位之间传递。通过合理设置角色层次结构，公司可以确保数据的安全性和可见性。

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Universal Containers Role Hierarchy

第 128 页

让我们来聊聊Salesforce中的角色层次结构。想象一下，你在一家公司工作，这家公司有一个明确的组织结构，比如有CEO、副总裁、经理和普通员工。Salesforce的角色层次结构就是模仿这种组织结构来设置的。首先，角色层次结构的主要作用是控制谁可以看到和编辑哪些记录。简单来说，如果你在角色层次结构中的某个位置，那么在你上面的所有人（比如你的经理、经理的经理，一直到CEO）都能看到和编辑你负责的记录。这是因为在Salesforce中，默认情况下，权限是向上继承的。举个例子，假设你是招聘经理菲尔·卡茨，你负责招聘人员马里奥·鲁伊斯。那么，不仅你能看到和编辑马里奥的记录，你的上级，比如人力资源副总裁梅根·史密斯，也能看到和编辑这些记录。这就是角色层次结构的作用。但是，这种默认的权限继承行为是可以调整的，特别是对于自定义对象。你可以在“组织范围的默认设置”（OWD）页面中取消选择“继承”选项，这样就能改变这种继承行为。再来看一个例子，CEO Cynthia Capobianco，因为她在角色层次结构的顶端，所以她能看到和更新公司里所有人的记录。而开发副总裁Andrew Goldberg，他可以看到和更新他的下属以及下属的下属的所有记录。总的来说，角色层次结构在Salesforce中是一个非常重要的概念，它帮助组织确保信息的安全性和适当的访问权限。通过理解这个结构，你可以更好地管理你的Salesforce环境，确保每个人都能访问他们需要的信息，同时保护敏感数据不被未授权的人访问。

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What are Roles and Role Hierarchy? - 129

第 129 页

让我们来聊聊Salesforce中的角色和角色层次结构。想象一下，你的公司就像一棵大树，每个员工都是树上的一个分支。角色就像是这些分支上的标签，告诉你每个人在树上的位置。首先，角色层次结构是一种组织用户的方式，它决定了谁可以看到谁的数据。如果你的公司使用了角色层次结构，那么每个用户都可以访问他们自己拥有的记录，以及在他们下面的角色用户拥有的记录。这就像是你不仅可以看自己的日记，还可以看你下属的日记。但是，这里有个小细节需要注意。如果没有创建共享规则，那么即使两个人在同一个角色下，他们也不能互相看对方的记录。这就像是你和你的同事都有同样的职位，但你们不能随便看对方的私人文件。接下来，我们来说说两个小警告。首先，只要用户的个人资料允许，他们就可以继承他们下面角色的用户的数据访问权限。这就像是你作为经理，可以查看你团队成员的报告。其次，对于自定义对象，开发者可以选择让数据访问权限不通过角色层次结构向上滚动，这意味着有些数据可能不会自动分享给上级。举个例子，假设Inbox Wide的默认评论设置是私人的。即使你创建了一个角色，并把两个用户加到这个角色里，他们也不能互相看对方的评论。这就像是你和你的同事都在同一个项目组，但你们的私人对话还是保密的。希望这个解释能帮助你更好地理解Salesforce中的角色和角色层次结构。如果你有任何问题，随时问我哦！

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Organization-Wide Defaults Considerations - 130

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今天我们来聊聊在全组织范围内工作时需要考虑的一些关键因素。这些因素可以帮助我们更好地理解如何在Salesforce中管理和优化整个组织的工作流程。首先，，数据管理，是非常重要的。我们需要确保数据的准确性和一致性。这意味着要定期清理数据，避免重复记录，并确保所有数据都符合组织的标准。其次，，用户权限和安全性，也是关键。我们需要确保每个用户只能访问他们需要的数据和功能。这可以通过设置角色、权限集和共享规则来实现。这样可以保护敏感信息，同时提高工作效率。接下来，，流程自动化，可以大大提升工作效率。Salesforce提供了很多工具，比如工作流规则、流程构建器和Apex代码，可以帮助我们自动化重复的任务，减少人为错误。然后，，报告和分析，也是必不可少的。我们需要定期生成报告，分析业务数据，了解组织的运营情况。Salesforce的报告和仪表板功能可以帮助我们快速获取这些信息，做出更明智的决策。最后，，用户培训和支持，也是非常重要的。我们需要确保所有用户都熟悉Salesforce的使用方法，并提供持续的支持和培训。这可以通过在线培训、文档和定期的工作坊来实现。总的来说，全组织范围内的工作需要考虑数据管理、用户权限、流程自动化、报告分析和用户培训这些关键因素。希望这些内容对你们有所帮助！

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Universal Containers Role/Profile Memberships

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同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的一个重要概念——通用容器（Universal Containers）中的角色和配置文件。这个图表展示的是配置文件如何与角色在通用容器中保持一致。首先，我们要明白，在Salesforce中，角色层次结构是非常重要的。它决定了用户如何访问记录。但是，这里有一个关键点：只有那些启用了角色层次结构的对象，记录访问权限才能通过角色层次结构“滚动”下去。这意味着，如果你的角色在层次结构中位于较高位置，你可以访问下属角色的记录。但是，仅仅有角色层次结构是不够的。用户还需要通过配置文件或权限集获得读取、编辑或删除记录的权限。这些权限是用户能够利用记录访问权限的前提。换句话说，即使你的角色允许你访问某些记录，如果没有相应的配置文件或权限集赋予你读取、编辑或删除的权限，你仍然无法操作这些记录。所以，同学们，记住这一点：在Salesforce中，角色和配置文件是相辅相成的。角色决定了你能看到哪些记录，而配置文件则决定了你能对这些记录做些什么。希望这个解释能帮助你们更好地理解Salesforce中的权限管理。

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4-3: Implement a Role Hierarchy

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同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中实施角色层次结构。想象一下，Universal Containers公司刚刚添加了一个新角色，叫做“产品经理”。我们的任务就是把这个新角色加入到现有的角色层次结构中，并且确保它能够正确地反映公司的组织结构。首先，我们需要在Salesforce中创建这个新的“产品经理”角色。这就像是在公司的组织结构图上添加一个新的职位。我们只需要进入“设置”，找到“角色”部分，然后点击“新建角色”。在这里，我们可以为这个新角色命名，比如“产品经理”，并选择它在层次结构中的位置。比如，如果产品经理是向产品管理总监汇报的，那么我们就应该把“产品经理”角色放在“产品管理总监”角色的下面。接下来，我们需要将现有的用户分配给这个新角色。这就像是在公司里给员工分配新的职位。我们可以在用户记录中，找到“角色”字段，然后从下拉菜单中选择“产品经理”。这样，这些用户就会拥有“产品经理”的权限和访问级别。最后，为了确保我们的更改是正确的，我们需要以“产品经理”和“产品管理总监”的身份登录Salesforce，来测试这个新的角色层次结构是否按预期工作。这就像是新员工入职后，我们要确保他们能够访问到他们需要的资源，同时也不能访问到他们不应该看到的信息。通过这样的步骤，我们就成功地在Salesforce中添加了“产品经理”角色，并且确保了角色层次结构的正确性。这样，Universal Containers公司就能更好地管理他们的产品和团队了。

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Public Groups

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今天我们来聊聊Salesforce中的“公共组”这个概念。想象一下，你有一个大团队，每个人都有自己的角色和职责。在Salesforce中，我们通常使用“角色层次结构”来管理这些用户的访问权限。这就像是一个家族树，高层的人可以看到低层的人的信息，但低层的人不能看到高层的。但是，有时候这种结构可能有点太死板了。比如，你可能希望某些不在同一分支上的团队成员也能共享信息。这时候，“公共组”就派上用场了。你可以把公共组想象成一个特别的俱乐部，任何成员，无论他们在角色层次结构中的位置如何，都可以加入这个俱乐部，共享信息。使用公共组的好处是，它允许你更灵活地控制信息的共享。你不需要严格按照角色层次结构来设置权限，而是可以根据实际需要，让不同角色的人也能共享信息。这样，团队协作就更加高效了。所以，简单来说，公共组就是为了让信息共享更加灵活和方便，不受角色层次结构的限制。希望这个解释能帮助你更好地理解公共组的作用！

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Public Groups Functionality

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今天我们来聊聊Salesforce中的公共团体功能。公共团体，顾名思义，就是一组可以共享某些资源或信息的用户集合。在Salesforce中，公共团体可以由几种不同的元素组成，让我们一起来看看。首先，公共团体可以由单个用户组成。这意味着你可以把某个特定的用户加入到公共团体中，这样他们就能访问团体所共享的资源了。其次，公共团体也可以由角色组成。在Salesforce中，角色代表了用户在组织中的职位或职责。通过将角色加入到公共团体，所有拥有该角色的用户都能自动成为团体的一部分，享受相应的访问权限。再者，公共团体还可以由角色及其下属组成。这里说的下属，指的是在角色层次结构中位于该角色下方的所有角色。这样，当你把一个角色及其下属加入到公共团体时，不仅该角色的用户，所有下属角色的用户也会被包含进来。最后，公共团体本身也可以作为另一个公共团体的组成部分。这意味着你可以创建嵌套的公共团体结构，将多个公共团体组合在一起，形成更复杂的用户集合。总结一下，Salesforce中的公共团体功能非常灵活，它允许你通过用户、角色、角色和下属，甚至是其他公共团体来构建和管理你的用户集合。这样，你就能轻松地控制谁可以访问哪些资源，确保信息的安全和高效共享。希望这个解释能帮助你更好地理解公共团体的概念和用途。

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We Need a Public Group

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让我们一步一步来理解如何在Salesforce中创建一个公共团体，并且为Universal Containers公司设置自定义对象和字段，以便他们可以轻松地与所有面试官共享记录和文档。首先，我们需要创建一个自定义对象。这个对象将用来存储所有面试官的信息。你可以把它想象成一个电子表格，每一行代表一个面试官，每一列则是关于这个面试官的不同信息，比如姓名、联系方式、职位等。接下来，我们需要为这个自定义对象添加字段。字段就是电子表格中的列，每个字段存储特定类型的数据。例如，我们可以添加一个“姓名”字段来存储面试官的名字，一个“电子邮件”字段来存储他们的电子邮件地址，等等。创建好对象和字段后，我们需要创建一个公共团体。这个团体将包含所有面试官。在Salesforce中，团体是一种用来共享记录和文档的方式。通过将面试官添加到这个公共团体中，Universal Containers就可以轻松地与所有面试官共享他们需要的信息。最后，我们需要设置共享规则。共享规则决定了哪些用户可以查看或编辑共享的记录和文档。通过设置适当的共享规则，我们可以确保只有面试官团体中的成员才能访问这些信息。这样，Universal Containers就可以有效地管理和共享他们的面试官信息了。希望这个解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我。

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4-4: Create a Public Group

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同学们，今天我们来学习如何在Salesforce中创建一个公共群组。这个群组将用于包含所有面试官，这样我们就可以轻松地与他们共享记录和文档了。首先，我们需要登录到Salesforce。登录后，我们会在界面的右上角看到一个齿轮图标，点击它，然后选择“设置”。在设置页面，我们需要找到“用户”这一部分。在“用户”下面，你会看到“公共组”这个选项，点击它。接下来，你会看到一个“新建”按钮，点击它来创建一个新的公共群组。在新建群组的页面，我们需要填写一些信息。首先，在“标签”这一栏，我们输入“所有面试官”。这个标签是群组的名称，它会显示在Salesforce的界面上。然后，在“名称”这一栏，Salesforce会自动填充一个名称，这个名称是系统内部使用的，我们不需要修改它。接下来，我们需要选择群组的类型。因为我们是要创建一个包含所有面试官的群组，所以这里我们选择“公共组”。最后，我们需要添加成员到这个群组。点击“添加成员”按钮，然后从列表中选择所有的面试官。你可以通过搜索框来快速找到他们。添加完所有面试官后，点击“保存”按钮。这样，我们就成功创建了一个名为“所有面试官”的公共群组。现在，你就可以使用这个群组来轻松地共享记录和文档给所有的面试官了。希望这个教程对你有帮助，如果有任何问题，随时提问。

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Lesson Agenda - 138

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今天我们来聊聊Salesforce中的几个关键概念，我会用简单易懂的方式来解释，让你一听就明白。首先，，课程日历概览，。你可以把Salesforce的日历想象成你的个人日程表，但它更强大。你可以用它来安排会议、设置提醒，甚至跟踪任务的截止日期。它还能和团队共享，这样大家都能看到重要的日期和事件，确保不会错过任何重要的事情。接下来是，记录所有权，。在Salesforce中，每一条记录（比如客户信息、销售机会等）都有一个“所有者”。这个所有者通常是创建记录的人，或者是被分配来处理这条记录的人。记录所有权决定了谁可以查看和编辑这条记录。你可以把它想象成你在团队中负责的某个项目，只有你和相关的人才能对它进行操作。然后是，组织范围内的收件箱，。这个功能有点像公司内部的电子邮件系统，但它更专注于Salesforce中的任务和通知。你可以在这里收到关于任务、审批请求、系统通知等消息。它帮助你在一个地方集中管理所有的沟通和任务，避免信息分散在不同的地方。接下来是，角色和组，。在Salesforce中，角色和组是用来管理用户权限的。角色通常代表用户在组织中的职位或职责，比如销售经理、客服代表等。组则是一群用户的集合，通常是为了方便共享信息或任务。通过角色和组，你可以控制谁可以看到什么信息，谁可以做什么操作。最后是，共享，。在Salesforce中，共享是指如何让不同的用户或团队访问和操作记录。你可以通过共享规则、共享组等方式来控制记录的可见性和编辑权限。比如，你可以设置某个销售团队只能看到他们自己的客户信息，而不能看到其他团队的信息。至于，138，，这个数字可能是指某个特定的功能或模块的编号，但在这里没有具体的上下文，所以暂时无法详细解释。如果你有更多关于138的信息，可以告诉我，我会帮你进一步解释。好了，今天的课程就到这里。希望这些概念对你理解Salesforce有所帮助！如果有任何问题，随时问我哦！

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Roles Don’t Provide for Everything

第 139 页

让我们来聊聊Salesforce中的角色和权限问题。想象一下，你在一家大公司工作，每个部门都有自己的小天地，就像梅根·史密斯的团队和安德鲁·戈德堡的团队。在Salesforce中，角色就像是每个团队的钥匙，决定了你能看到什么，能做什么。现在，梅根的团队看不到安德鲁团队的评论，这就像是你有了一把钥匙，但只能打开自己办公室的门，进不了别人的办公室。这是因为在Salesforce中，角色的设置决定了数据的可见性。如果梅根的角色没有权限访问安德鲁团队的数据，那么她就看不到那些评论。再来看Ben Stuart的情况，他无法查看QA或产品管理部门撰写的评论。这就像是Ben有一把钥匙，但只能打开自己部门的门，其他部门的门他打不开。同样，这是因为他的角色没有获得查看这些评论的权限。最后，梅丽莎·李无法查看她需要面试的候选人的记录。这就像是梅丽莎有一把钥匙，但钥匙不够用，她需要更多的权限来打开更多的门。在Salesforce中，这意味着她的角色需要被赋予更多的权限，以便她能够访问那些候选人的记录。所以，角色在Salesforce中非常重要，它们决定了你能看到什么，能做什么。如果你的角色没有足够的权限，就像是你有一把钥匙，但打不开需要的门。因此，确保每个团队成员的角色和权限设置正确，是保证工作顺利进行的关键。

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Sharing Rules

第 140 页

今天我们来聊聊Salesforce中的分享规则，特别是规则140。这个规则听起来可能有点复杂，但其实很简单，我会用简单的语言来解释。首先，分享规则140主要分为两种类型：基于所有者的和基于标准的。基于所有者的分享规则，就是根据记录的所有者来设定谁可以访问这些记录。比如说，如果你是一个销售经理，你可能会设置一个规则，让所有你团队中的销售代表都能看到你负责的客户记录。基于标准的分享规则则是根据记录中的某些标准来设定访问权限。比如，你可以设置一个规则，让所有位于纽约的客户记录对所有销售代表可见。接下来，分享规则有一个特点，就是通过分享规则授予的访问权限会在层次结构中向上滚动。这是什么意思呢？比如说，如果你给一个销售代表设置了访问某个记录的权限，那么这个权限也会自动授予给这个销售代表的上级，比如销售经理。这样，上级也能看到下属能看到的记录。对于自定义对象，你可以设置的访问级别有两种：只读或读/写。只读意味着用户只能查看记录，不能修改；读/写则意味着用户既能查看也能修改记录。最后，基于标准的分享规则是在执行保存顺序期间计算的。这意味着，当你创建或修改一个记录时，Salesforce会根据你设置的分享规则，立即计算并应用相应的访问权限。希望这个解释能帮助你更好地理解Salesforce中的分享规则140。如果有任何疑问，随时问我哦！

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Share Records Systematically with Sharing Rules

第 141 页

让我们来聊聊Salesforce中的共享规则。想象一下，你有一个大盒子，里面装满了各种记录，比如职位记录、客户记录等等。这些记录对不同的用户来说，有的可以看，有的可以改，有的则完全看不到。共享规则就是帮助我们决定谁可以看到或修改这些记录的规则。首先，每个对象，比如职位或者客户，都有自己的共享规则。这些规则就像是一把钥匙，决定了哪些用户可以打开这个盒子，看到里面的记录。共享规则的一个常见例子是角色层次结构。比如，你的公司里有一个产品管理团队，他们需要查看所有的职位记录。通过设置一个共享规则，我们可以让所有产品管理人员都能看到这些职位记录。这就是共享规则的作用——它允许我们给特定的用户或用户组访问记录的权限。但是，这里有一个重要的点：共享规则不能比组织范围的默认设置更严格。也就是说，如果组织默认设置允许所有用户查看某个记录，那么共享规则不能限制这个权限，只能增加或保持。最后，共享规则是单向的。你可以通过回答两个简单的问题来定义任何共享规则：谁拥有这些记录？你想和谁分享这些记录？通过这两个问题，你就可以清晰地设定共享规则，确保正确的用户可以访问他们需要的记录。希望这个解释能帮助你更好地理解Salesforce中的共享规则！如果有任何疑问，随时问我哦！

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Sharing Rules - 142

第 142 页

让我们来聊聊如何在Salesforce中设置分享规则142。这个规则主要是关于如何让招聘人员及其管理层能够查看和更新职位、候选人、职位申请以及相关的审查记录。听起来有点复杂，但其实很简单，我们一步步来。首先，你需要创建一个自定义对象和字段。这些对象和字段将用来存储职位、候选人、职位申请和审查记录的信息。你可以把这些对象想象成Excel表格中的不同工作表，每个工作表都有不同的列（字段）来存储特定的信息。接下来，你需要创建共享规则。共享规则决定了谁可以查看和编辑这些对象和字段。在这个案例中，你需要确保招聘人员及其管理层有权限读取和更新这些信息。你可以通过设置共享规则来实现这一点，确保只有特定角色或组的用户可以访问这些数据。简单来说，就是先搭建好数据存储的结构（自定义对象和字段），然后设置好谁可以看和改这些数据（共享规则）。这样，招聘人员和管理层就能顺利地进行他们的工作了。希望这个解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦。

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4-5: Implement Sharing Rules

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同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中实施共享规则。想象一下，你是一家公司的招聘人员，你和你的团队需要能够查看和更新所有与招聘相关的记录，比如职位、候选人以及职位申请。这就是我们今天要解决的问题。首先，我们需要明确目标：确保招聘人员、招聘经理和人力资源副总裁都能访问招聘流程中的所有信息。为了实现这个目标，我们需要创建一些共享规则。共享规则的作用是控制谁可以看到和编辑哪些记录。在这个场景中，我们需要让招聘人员能够访问职位、候选人和职位申请这三类记录。具体怎么做呢？我们可以按照以下步骤来操作： 1. ，进入设置，：首先，登录到你的Salesforce账户，然后点击右上角的设置图标，进入设置页面。 2. ，找到共享设置，：在设置页面的左侧导航栏中，找到并点击“共享设置”。这里你会看到所有对象的共享规则。 3. ，选择对象，：我们需要为职位、候选人和职位申请这三个对象分别创建共享规则。你可以逐个点击这些对象，然后点击“新建”按钮。 4. ，设置共享规则，：在新建共享规则的页面中，你需要选择共享的类型。通常我们会选择“基于角色的共享”，这样可以根据用户的角色来决定他们能访问哪些记录。 5. ，选择角色和访问级别，：接下来，选择招聘人员、招聘经理和人力资源副总裁这些角色，并为他们设置访问级别。你可以选择“读取”或“读取/写入”权限，确保他们能够查看和更新记录。 6. ，保存规则，：最后，别忘了点击“保存”按钮，这样你的共享规则就生效了。通过以上步骤，你就成功创建了共享规则，确保招聘人员及其管理层能够访问和更新所有与招聘相关的记录。这样，招聘流程就会更加顺畅和高效。好了，今天的课程就到这里。希望你们都能掌握如何在Salesforce中实施共享规则。如果有任何问题，随时提问哦！

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Manual Sharing

第 144 页

今天我们来聊聊如何在Salesforce中实现手动分享功能，特别是如何将手动分享按钮添加到职位页面布局中。首先，我们需要理解手动分享的影响。手动分享允许你为特定的记录设置访问权限，这意味着你可以控制谁可以看到或编辑这些记录。这在处理敏感信息或需要特定权限的场景中非常有用。接下来，为了在Lightning Experience中使用手动分享功能，你可能需要从App Exchange获取一个手动分享的Lightning组件。这个组件可以帮助你在Lightning页面中实现手动分享的功能。然后，我们需要创建自定义对象和字段。自定义对象允许你存储特定于你业务需求的数据，而自定义字段则让你能够收集和显示这些数据。在这个例子中，我们可能需要创建一个“职位”自定义对象，并添加一些相关的字段，比如职位名称、描述等。最后，我们需要将手动分享按钮添加到职位页面布局中。在Salesforce Classic中，这通常是通过页面布局编辑器完成的。你可以在布局中找到手动分享按钮，并将其拖放到你希望它出现的位置。在Lightning Experience中，你可能需要使用之前提到的Lightning组件来实现这一点。总之，通过理解手动分享的影响，获取必要的组件，创建自定义对象和字段，以及调整页面布局，你就可以在Salesforce中实现手动分享功能，并将其应用到你的职位页面中。希望这些步骤能帮助你更好地管理和控制你的数据访问权限。

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Manual Sharing - 145

第 145 页

今天我们来聊聊Salesforce中的手动分享功能。想象一下，你有一个项目，里面有很多重要的文件和信息。你希望只有特定的人能看到这些信息，比如你的团队或者某个部门的同事。这时候，手动分享就派上用场了。手动分享允许你选择性地将记录（比如客户信息、销售机会等）分享给特定的用户或用户组。这样，你就可以确保只有那些需要看到这些信息的人才能访问它们。举个例子，假设你有一个销售机会，你希望只有销售团队的成员能看到这个记录。你可以通过手动分享，将这个销售机会记录分享给销售团队的用户组。这样，即使这个记录原本是私有的，销售团队的成员也能看到它。手动分享非常灵活，你可以根据需要随时调整分享设置。比如，如果某个项目结束了，你可以取消分享，确保信息的安全性。总之，手动分享是Salesforce中一个非常实用的功能，帮助你更好地控制信息的访问权限，确保只有合适的人能看到重要的数据。希望这个解释对你有帮助！

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4-6: Add Manual Sharing Quick Action

第 146 页

同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce的Lightning Experience中为位置对象启用手动共享功能。这个功能默认是不可用的，但我们可以通过下载并安装一个Lightning组件来实现它。首先，我们需要确保我们的Salesforce环境已经部署了“我的域”。这是使用自定义Lightning组件的前提条件。部署“我的域”后，我们就可以从AppExchange下载所需的Lightning组件了。AppExchange是Salesforce的一个应用市场，里面有各种扩展和插件，可以帮助我们增强Salesforce的功能。下载并安装好组件后，我们需要在位置对象上添加一个特定的快速操作。这个快速操作将使用我们刚刚安装的Lightning组件，从而允许用户手动共享位置记录。总结一下，步骤是这样的： 1. 部署“我的域”。 2. 从AppExchange下载并安装Lightning组件。 3. 在位置对象上添加快速操作，启用手动共享功能。这样，用户就可以在Lightning Experience中轻松地手动共享位置记录了。希望这个解释对你们有帮助，如果有任何问题，随时提问哦！

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4-7: Implement Manual Sharing

第 147 页

让我们来聊聊如何在Salesforce中实施手动共享。想象一下，你在一家叫Universal Containers的公司工作，你的任务是确保招聘经理和面试官能够访问他们需要的信息。首先，我们需要理解什么是手动共享。在Salesforce中，手动共享是一种方式，允许你为特定的用户或用户组授予对特定记录的访问权限，即使他们的标准权限可能不允许这样做。现在，让我们具体看看如何操作： 1. ，为招聘经理设置手动共享，： - 假设你有一个职位记录，你需要让招聘经理能够阅读和更新这个职位以及相关的候选人信息。 - 你可以在Salesforce中找到这个职位记录，然后点击“共享”按钮。 - 在这里，你可以添加招聘经理的用户名，并选择“读取/写入”权限。这样，招聘经理就可以查看和更新这个职位以及相关的候选人信息了。 2. ，为面试官设置手动共享，： - 对于面试官，你可能希望他们只能阅读他们正在面试的候选人的职位申请和记录。 - 同样地，找到相关的候选人记录，点击“共享”按钮。 - 添加面试官的用户名，但这次只选择“读取”权限。这样，面试官就只能查看这些信息，而不能进行修改。通过这样的设置，你可以确保每个用户只能访问他们需要的信息，同时保护其他敏感数据不被未授权访问。这就是手动共享的魅力所在，它提供了灵活性和控制力，确保数据安全和高效的工作流程。希望这个解释对你有帮助！如果你有任何问题，随时问我。

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Accessing Records You Don't Own

第 148 页

今天我们来聊聊Salesforce中一个比较重要的概念——如何删除您不拥有的记录。听起来有点复杂，但其实很简单，我们一步步来。首先，Salesforce中的记录访问权限是由对象的组织范围默认设置来控制的。这个设置可以是“私有”、“公共只读”或“公共读/写”。如果设置是“私有”或“公共只读”，那么默认情况下，您是不能删除别人创建的记录的。但是，Salesforce提供了几种工具和方法，可以帮助您打开对记录的访问权限，从而允许您删除这些记录。这些工具包括： 1. ，公共读/写，：这是最开放的设置，允许所有用户读取和编辑记录。 2. ，公共只读，：这个设置允许所有用户读取记录，但不能编辑或删除。 3. ，私人，：这是最严格的设置，只有记录的所有者和有特定权限的用户可以访问。接下来，我们来看看如何“开放接入”。开放接入可以通过几种方式实现： - ，垂直开放接入，：这种方式允许特定角色或用户组访问记录。 - ，灵活开放接入，：这种方式更加灵活，可以根据不同的条件来设置访问权限。 - ，更灵活的开放接入，：这是最灵活的方式，允许您根据多种条件来精细控制记录的访问权限。通过这些设置和工具，您可以灵活地管理记录的访问权限，确保只有合适的人能够删除记录。希望这个解释对您有帮助！如果有任何问题，随时问我哦。

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Controlling Data Summary

第 149 页

今天我们来聊聊Salesforce中的数据访问控制。想象一下，你有一个大盒子，里面装满了各种颜色的球，每个球代表一条记录。现在，你想让不同的人只能看到或触摸特定颜色的球。这就是Salesforce中的数据访问控制要做的事情。首先，我们有“系统权限”。这就像是你给某人一把钥匙，这把钥匙可以打开整个盒子，让他们看到所有的球。这就是“查看所有数据”权限的作用。接下来是“记录所有权”。这就像是每个球都有一个主人，只有主人或者得到主人允许的人才能触摸这个球。如果你拥有一个记录，你自然可以访问它。然后是“角色/角色层次结构”。这就像是一个家族树，位于树顶端的人可以看到下面所有人的球。如果你的角色在某个人的上面，你可以看到他们的记录。 “共享”和“共享规则”就像是你可以主动把你的球给别人看，或者设置一个规则，自动把球给特定的人看。这可以是手动的，也可以是自动的。最后，我们还有“组织范围内的收件箱”。这就像是一个公共的展示区，所有人都可以看到这里的球，但只能看，不能摸，这就是“只读”权限。所以，当你问“我如何才能看到这个记录？”时，答案可能是：因为你有系统权限，或者你是记录的所有者，或者你的角色在某个人的上面，或者记录被共享给了你，或者记录在组织范围内的收件箱里。希望这个比喻能帮助你更好地理解Salesforce中的数据访问控制。如果有任何问题，随时问我哦！

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Knowledge Check

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让我们来聊聊Salesforce中的一些关键概念，这些概念对于理解如何管理和控制数据访问非常重要。首先，我们来看组织范围内的默认设置。在Salesforce中，你可以通过角色层次结构、共享规则和手动共享来控制谁可以访问哪些记录。这意味着，即使一个用户有权限访问某个对象，他们也需要有适当的记录访问权限才能查看或编辑特定的记录。接下来，我们讨论基于标准的共享规则。比如，如果你想在加州的所有记录都与一个包含审计师的公共组共享，你可以设置一个共享规则，当记录的“州”字段等于“加州”时，这些记录就会自动与这个公共组共享。然后，我们来看看如何通过角色层次结构和自定义配置文件来管理高级用户的权限。例如，如果你有一个执行助理，你可以将他们放在角色层次结构的最高位置，这样他们就可以访问所有下属角色的记录。但是，如果你不希望他们删除任何记录，你可以创建一个自定义配置文件，禁用删除权限，并将这个配置文件分配给执行助理。再来说说队列。队列是一种管理记录的方式，特别适用于团队协作。你可以创建一个包含所有招聘人员的队列，并将所有新的候选人记录分配给这个队列。这样，任何队列成员都可以获取这些记录的所有权，进行进一步的处理。最后，我们讨论一下新的自定义对象的默认访问权限。在Salesforce中，新的自定义对象的默认组织范围内的默认设置（OWD）是公共读/写。这意味着默认情况下，所有用户都可以读取和写入这些记录，但如果没有适当的凭证访问权限，他们仍然无法查看数据。以上就是Salesforce中一些重要的数据访问和管理概念。希望这些解释能帮助你更好地理解如何在Salesforce中控制和管理数据访问。

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DEX403

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