DEX403

课程介绍

同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中使用Lightning Process Builder和工作流程来实现自动化。这个功能非常强大，可以帮助我们节省很多时间，减少重复的手动操作。 首先，什么是Lightning Process Builder呢？简单来说，它是一个可视化工具，允许你通过拖放的方式创建自动化流程。你不需要写代码，只需要在界面上选择一些选项，设置一些条件，就可以让Salesforce自动帮你完成一些任务。 举个例子，假设你有一个销售团队，每当有新的潜在客户（Lead）进入系统时，你希望自动发送一封欢迎邮件。你可以使用Process Builder来设置这个流程。首先，你选择“Lead”对象，然后设置一个触发条件，比如“当Lead的状态变为‘新’时”。接下来，你可以添加一个动作，比如“发送电子邮件”，并选择你要发送的邮件模板。这样，每当有新的Lead进入系统时，Salesforce就会自动发送一封欢迎邮件，而不需要你手动操作。 接下来，我们再来看看工作流程（Workflow）。工作流程也是一种自动化工具，但它比Process Builder稍微简单一些。工作流程主要用来设置一些自动化的规则和动作。比如，你可以设置一个规则，当某个字段的值发生变化时，自动更新另一个字段，或者发送一封通知邮件。 举个例子，假设你有一个客户支持团队，每当有新的案例（Case）被创建时，你希望自动发送一封通知邮件给支持团队的成员。你可以使用工作流程来设置这个规则。首先，你选择“Case”对象，然后设置一个触发条件，比如“当Case的状态变为‘新’时”。接下来，你可以添加一个动作，比如“发送电子邮件”，并选择你要发送的邮件模板和收件人。这样，每当有新的Case被创建时，Salesforce就会自动发送一封通知邮件给支持团队的成员。 总结一下，Lightning Process Builder和工作流程都是非常强大的自动化工具，可以帮助我们简化工作流程，提高效率。Process Builder更适合复杂的、多步骤的自动化流程，而工作流程则更适合简单的、单步骤的自动化任务。通过合理使用这些工具，你可以让Salesforce自动帮你完成很多重复性的工作，从而有更多的时间专注于更重要的事情。 好了，今天的课程就到这里。希望你们能理解并掌握如何使用Lightning Process Builder和工作流程来实现自动化。如果有任何问题，欢迎随时提问。我们下次课再见！

课程章节

本课程共有 21 个章节

• 1

  Lesson 10: Automating with Lightning Process Builder and Workflow

  第 261 页

  同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中使用Lightning Process Builder和工作流程来实现自动化。这个功能非常强大，可以帮助我们节省很多时间，减少重复的手动操作。 首先，什么是Lightning Process Builder呢？简单来说，它是一个可视化工具，允许你通过拖放的方式创建自动化流程。你不需要写代码，只需要在界面上选择一些选项，设置一些条件，就可以让Salesforce自动帮你完成一些任务。 举个例子，假设你有一个销售团队，每当有新的潜在客户（Lead）进入系统时，你希望自动发送一封欢迎邮件。你可以使用Process Builder来设置这个流程。首先，你选择“Lead”对象，然后设置一个触发条件，比如“当Lead的状态变为‘新’时”。接下来，你可以添加一个动作，比如“发送电子邮件”，并选择你要发送的邮件模板。这样，每当有新的Lead进入系统时，Salesforce就会自动发送一封欢迎邮件，而不需要你手动操作。 接下来，我们再来看看工作流程（Workflow）。工作流程也是一种自动化工具，但它比Process Builder稍微简单一些。工作流程主要用来设置一些自动化的规则和动作。比如，你可以设置一个规则，当某个字段的值发生变化时，自动更新另一个字段，或者发送一封通知邮件。 举个例子，假设你有一个客户支持团队，每当有新的案例（Case）被创建时，你希望自动发送一封通知邮件给支持团队的成员。你可以使用工作流程来设置这个规则。首先，你选择“Case”对象，然后设置一个触发条件，比如“当Case的状态变为‘新’时”。接下来，你可以添加一个动作，比如“发送电子邮件”，并选择你要发送的邮件模板和收件人。这样，每当有新的Case被创建时，Salesforce就会自动发送一封通知邮件给支持团队的成员。 总结一下，Lightning Process Builder和工作流程都是非常强大的自动化工具，可以帮助我们简化工作流程，提高效率。Process Builder更适合复杂的、多步骤的自动化流程，而工作流程则更适合简单的、单步骤的自动化任务。通过合理使用这些工具，你可以让Salesforce自动帮你完成很多重复性的工作，从而有更多的时间专注于更重要的事情。 好了，今天的课程就到这里。希望你们能理解并掌握如何使用Lightning Process Builder和工作流程来实现自动化。如果有任何问题，欢迎随时提问。我们下次课再见！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 2

  Lesson Objectives

  第 262 页

  同学们，今天我们要学习的是Salesforce中的流程和工作流。首先，我们要了解的是，流程和工作流可以触发哪些操作。比如，它们可以自动发送电子邮件、更新记录、创建任务等等。这些都是为了让我们的工作更加自动化，减少手动操作的麻烦。 接下来，我们要区分立即行动和计划行动。立即行动就是一旦条件满足，系统就会立刻执行相应的操作。而计划行动则是设定一个时间，到了那个时间点，系统才会执行操作。这样我们就可以根据不同的需求来安排我们的工作流程。 然后，我们要讨论流程和工作流的用例。简单来说，用例就是这些流程和工作流可以用在哪些场景。比如，当有新的销售机会时，我们可以设置一个流程来自动分配给相应的销售人员，或者当客户的状态改变时，自动发送通知给客户经理。 在课程的最后，我们会实际操作，创建流程和工作流规则。我们会学习如何设置条件，选择触发操作，以及如何测试我们的流程是否工作正常。此外，我们还会学习如何使用预定操作来创建升级，这意味着我们可以设定一个时间，让系统在未来的某个时间点自动升级我们的记录。 总之，通过这门课程，你们将能够掌握Salesforce中流程和工作流的基本操作，让你们的日常工作更加高效。让我们一起开始学习吧！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 3

  Lesson Agenda

  第 263 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的几个重要概念：课程日历流程、定时任务、工作流规则，以及一个神秘的数字263。我会用简单易懂的方式来解释这些内容，让你一听就明白。 首先，，课程日历流程，。你可以把它想象成你的课程表。在Salesforce中，课程日历流程是用来安排和管理课程、会议或其他事件的工具。你可以设置课程的日期、时间、地点，甚至可以添加提醒，确保你不会错过任何重要的课程或会议。就像你在手机上设置闹钟一样，Salesforce的课程日历流程会帮你安排好一切。 接下来是，定时任务，。定时任务就像是你设定的闹钟，到了某个时间点，Salesforce会自动执行某个任务。比如，你可以设置一个定时任务，每天下午5点自动发送一封邮件给客户，提醒他们付款。或者，你可以设置一个任务，每周一早上9点自动生成一份销售报告。定时任务的好处是，你不需要手动去做这些事情，系统会自动帮你完成，省时省力。 然后是，工作流规则，。工作流规则是Salesforce中的一种自动化工具，它可以根据某些条件自动触发某些操作。比如，你可以设置一个工作流规则，当某个客户的订单金额超过1000元时，自动发送一封感谢邮件给客户。或者，当某个销售机会的状态变为“已关闭”时，自动创建一个任务给销售经理，提醒他跟进。工作流规则可以帮助你自动化很多重复性的工作，提高工作效率。 最后，我们来说说这个神秘的数字，263，。在Salesforce中，263其实是一个错误代码。当你看到这个错误代码时，通常意味着你在尝试执行某个操作时，系统遇到了问题。比如，可能是你输入的某些数据不符合要求，或者系统资源不足。遇到263错误时，不要慌张，通常你可以通过检查输入的数据，或者联系系统管理员来解决这个问题。 好了，今天的内容就到这里。希望这些解释能帮助你更好地理解Salesforce中的课程日历流程、定时任务、工作流规则，以及263错误代码。如果你有任何问题，随时可以问我！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 4

  Lightning Process

  第 264 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的闪电过程（Lightning Process Builder）。这是一个非常强大的工具，可以帮助我们自动化很多标准的工作流程。想象一下，如果每次完成某个任务后，系统能自动帮你完成接下来的步骤，是不是很省心呢？ 首先，闪电过程构建器（Process Builder）是一个图形化的界面，这意味着你不需要写代码，只需要通过拖拽和点击，就可以设置自动化流程。这些自动化流程我们称之为“流程”。 要开始创建、编辑或查看这些流程，你需要具备两个权限：一个是“管理流程”权限，这让你能够创建和修改流程；另一个是“查看所有数据”权限，这让你能够查看流程中涉及的所有数据。 接下来，我们来看看创建流程的一般步骤： 1. ，定义触发条件，：首先，你需要确定什么情况下这个流程应该启动。比如，当一个新的销售机会被创建时，或者当一个客户的状态更新时。 2. ，添加操作，：一旦流程被触发，接下来就是定义流程要执行的操作。这些操作可以是发送电子邮件、更新记录、创建任务等。 3. ，设置条件和逻辑，：你还可以为流程添加条件，比如只有当某个字段的值满足特定条件时，才执行某些操作。 4. ，激活流程，：最后，别忘了激活你的流程。只有激活后，流程才会在实际操作中生效。 通过这样的步骤，你就可以轻松地自动化你的业务流程，提高工作效率。希望这些信息对你有帮助，如果你有任何问题，随时问我哦！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 5

  Process

  第 265 页

  让我们来聊聊Salesforce中的Lightning Process Builder，这是一个非常强大的工具，可以帮助你自动化业务流程。想象一下，Process Builder就像是一个聪明的助手，它可以根据你设定的条件自动完成一系列任务。 首先，Process Builder可以做到工作流规则能做的所有事情，除了发送出站消息。但是，它比工作流规则更加强大和灵活。比如，你可以设置多个条件节点，每个节点都可以根据不同的条件来执行不同的操作。 举个例子，假设你设置了一个流程，里面有两个条件节点。当一条记录进入这个流程时，Process Builder会先检查第一个条件节点。如果这个条件成立，也就是计算结果为True，那么Process Builder就会执行你预先设定的立即操作和计划操作，然后流程就结束了。 如果第一个条件不成立，也就是计算结果为False，那么Process Builder就会继续检查第二个条件节点。如果第二个条件成立，它同样会执行相应的操作，然后流程结束。 如果记录不满足任何一个条件节点的要求，那么流程就会直接停止，不会执行任何操作。 另外，Process Builder还有一个很酷的功能，叫做版本控制。这就像是给你的流程设置了一个历史记录本。你可以创建最多50个版本的流程，但同一时间只能有一个版本是激活的。这样，你就可以轻松地跟踪和维护你的流程，确保它们总是按照最新的需求来运行。 最后，值得一提的是，Salesforce内部其实是使用“流”来实现这些流程的。这就是为什么版本控制的工作方式和流是一样的。希望这些信息能帮助你更好地理解和使用Process Builder！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 6

  Actions Supported in Process Builder

  第 266 页

  让我们来聊聊Salesforce中的Process Builder，特别是它支持的一些操作。我会尽量用简单的语言来解释，这样你就能轻松理解并应用到实际工作中。 首先，Process Builder是一个非常强大的工具，它可以帮助你在Salesforce中自动化各种业务流程。比如，你可以用它来自动创建记录、更新记录、发送电子邮件等等。 1. ，创建一条记录，：你可以用Process Builder在任何标准或自定义对象上创建新的记录。比如，当某个客户的状态发生变化时，你可以自动创建一个新的任务记录来跟进。 2. ，更新记录，：Process Builder允许你更新一个或多个记录。你可以更新启动流程的记录，或者任何相关的记录，包括子记录。比如，当某个机会的状态变为“已关闭”，你可以自动更新相关的客户记录，标记为“已成交”。 3. ，发送电子邮件，：你可以通过Process Builder发送电子邮件。不过，在使用这个功能之前，你需要先创建一个电子邮件警报。比如，当某个客户提交了一个新的支持请求时，你可以自动发送一封确认邮件给他们。 4. ，发布到Chatter，：如果你的公司启用了Chatter，你可以用Process Builder在Chatter上发布消息。比如，当某个重要的销售机会被创建时，你可以在Chatter上发布一条消息，通知整个团队。 5. ，采取快速行动，：你可以通过Process Builder触发快速行动。不过，你需要先创建这些快速行动。比如，当某个客户的状态变为“潜在客户”时，你可以自动触发一个快速行动，让销售团队立即跟进。 6. ，提交以供审批，：你可以用Process Builder提交记录进行审批。你可以使用默认的审批流程，也可以指定一个特定的审批流程。比如，当某个合同金额超过一定数额时，你可以自动提交给上级审批。 7. ，启动流，：你可以用Process Builder触发一个自动启动的数据流。不过，你需要先创建并激活这个流。比如，当某个客户的状态变为“已成交”时，你可以自动启动一个流，生成相关的发票和合同。 8. ，调用Apex，：如果你有一些定制的功能需求，开发人员可以编写Apex代码，并通过Process Builder调用这些代码。比如，当某个订单的状态变为“已发货”时，你可以调用一个Apex类来更新库存。 ，建议，：你可以让学生举一个例子，说明他们如何使用这些操作之一在自己的公司中自动执行流程。比如，假设你在一家电商公司工作，当某个订单的状态变为“已发货”时，你可以用Process Builder自动发送一封邮件给客户，通知他们订单已经发货。这样，你就能节省很多时间，并且确保每个客户都能及时收到通知。 希望这些解释对你有帮助！如果你有任何问题，随时问我。

  ▶ 播放视频 查看详情
• 7

  Use Cases for a Process

  第 267 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的Process Builder，这是一个非常强大的工具，可以帮助我们自动化很多业务流程。我会用一些简单的例子来帮助你理解它的用途和功能。 首先，Process Builder可以像工作流程规则一样，根据你设定的条件发送电子邮件提醒。比如，如果你的客户订单状态更新为“已完成”，你可以设置一个流程，自动发送一封感谢邮件给客户。你还可以安排这些操作在特定的日期之前或之后发生，比如在客户的生日当天发送祝福邮件。 接下来，Process Builder还能在父记录上的字段发生变化时，自动更新子记录上的字段。举个例子，如果你有一个客户记录（父记录）和一个相关的订单记录（子记录），当客户地址更新时，你可以设置流程自动更新所有相关订单的送货地址。这在以前，开发者需要编写Apex代码才能实现，现在通过Process Builder就可以轻松完成。 此外，Process Builder还允许你创建各种类型的记录，不仅仅是任务。比如，你可以创建一个新的客户反馈记录，或者自动生成一个会议记录。你还可以通过Process Builder发送电子邮件通知，甚至向Chatter发帖。这些功能在工作流规则中是做不到的，以前也需要开发者编写Apex代码来实现。 最后，Process Builder还可以利用相关记录中的数据来创建新的记录。比如，你可以根据客户的购买历史，自动创建一个新的推荐产品记录。这在以前也需要编写Apex代码，现在通过Process Builder就可以轻松实现。 总的来说，Process Builder是一个非常灵活和强大的工具，可以帮助你自动化很多业务流程，减少手动操作，提高工作效率。希望这些例子能帮助你更好地理解Process Builder的功能和用途。如果你有任何问题，随时问我！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 8

  Best Practice for Starting a Process

  第 268 页

  今天我们来聊聊在Salesforce中启动流程时的一个关键点——如何避免不必要的循环。这个知识点对于确保你的流程高效运行非常重要。 首先，当你选择启用“Recursion”（递归）功能时，这意味着你的流程可以在特定条件下重新评估记录。听起来很强大，对吧？但这里有个小陷阱——如果不小心，可能会创建出不必要的循环。 举个例子，假设你有一个流程，它的任务是检查“帐户描述”是否发生了变化。如果发现变化了，流程就会更新“帐户描述”，并且每次创建或编辑帐户记录时，还会在Chatter上发布一个帖子。听起来很简单，对吧？ 但是，如果这个流程设置不当，每次更新“帐户描述”都会触发流程重新评估记录，这就会导致流程再次运行，再次更新“帐户描述”，然后再次发布Chatter帖子。这样一来，你可能会发现，原本只想发布一个帖子，结果却发布了六个！这就是我们所说的“循环”。 那么，如何避免这种情况呢？关键是要仔细设计你的流程逻辑。确保在更新记录时，不会再次触发流程的重新评估。你可以通过设置条件来限制流程的运行，或者使用“流程控制”元素来管理流程的执行路径。 总之，启用递归功能时要小心，确保你的流程不会陷入无休止的循环中。这样，你的流程就能既高效又准确地完成任务了。希望这个小技巧对你有帮助！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 9

  Best Practice for Starting a Process - 269

  第 269 页

  今天我们来聊聊在Salesforce中启动流程的最佳实践。特别是关于如何设置流程启动条件，这对于确保流程只在正确的时间和条件下运行非常重要。 首先，当你创建一个新的流程时，你会遇到一个选择，就是决定这个流程什么时候启动。这里有两个主要选项：一个是“创建或编辑记录时”，另一个是“仅在对记录进行指定更改时”。 如果你选择了“创建或编辑记录时”，这意味着无论记录何时被创建或编辑，流程都会启动。这是一个比较宽泛的设置，适用于那些不需要特定条件触发的流程。 但是，如果你选择了“仅在对记录进行指定更改时”，那么流程只会在记录发生特定更改时启动。这需要你明确指定哪些字段的更改会触发流程。这种设置更精确，可以帮助你避免不必要的流程触发，提高效率。 这里有一个重要的注意事项：如果你选择了“创建或编辑记录时”，但没有设置任何特定的条件，那么你的流程将无法包含计划操作。计划操作通常用于在未来的某个时间点执行任务，比如发送提醒或更新记录。因此，如果你需要流程中包含计划操作，确保你选择了“仅在对记录进行指定更改时”，并设置了相应的条件。 总结一下，选择合适的流程启动条件对于确保流程的高效运行至关重要。如果你需要流程在特定条件下运行，并包含计划操作，记得选择“仅在对记录进行指定更改时”，并设置好相应的条件。这样，你的流程就能在正确的时间，以正确的方式运行了。

  ▶ 播放视频 查看详情
• 10

  10-1: Automate with Process Builder

  第 270 页

  同学们，今天我们来学习如何使用Salesforce的Process Builder来自动化一个常见的业务流程。这个场景是关于Universal Containers（UC）公司，他们有一个政策，要求招聘经理必须参与每一个面试过程。我们的目标是，每当创建一个新的职位时，系统能自动为这个职位的招聘经理创建一个新的面试官记录。 首先，我们需要理解这个流程的基本步骤。我们会在Process Builder中创建一个新的流程，这个流程会在职位记录被创建时触发。一旦触发，流程会自动查找这个职位的招聘经理，并为这位经理创建一个新的面试官记录。 现在，让我们一步步来操作： 1. ，打开Process Builder，：在Salesforce的设置中，找到“Process Automation”部分，然后点击“Process Builder”。 2. ，创建新流程，：点击“新建”按钮，给你的流程命名，比如“自动创建面试官记录”，然后点击“保存”。 3. ，设置触发条件，：在流程设计器中，点击“添加对象”，选择“职位”作为触发对象。然后设置触发条件为“当记录被创建时”。 4. ，添加操作，：接下来，我们需要添加一个操作，这个操作会在流程触发时执行。点击“添加操作”，选择“创建记录”作为操作类型。然后选择“面试官”作为要创建的对象类型。 5. ，设置字段值，：在创建面试官记录的步骤中，我们需要设置一些字段值。比如，将“招聘经理”字段设置为职位记录中的招聘经理字段。这样，每当创建一个新的职位时，系统就会自动为这个职位的招聘经理创建一个新的面试官记录。 6. ，激活流程，：完成所有设置后，别忘了点击“激活”按钮来激活这个流程。 7. ，测试流程，：最后，我们需要测试这个流程是否按预期工作。你可以创建一个新的职位记录，然后检查是否自动创建了对应的面试官记录。 通过这个过程，我们不仅学习了如何使用Process Builder来自动化业务流程，还理解了如何通过Salesforce的强大功能来提高工作效率。希望这个过程对你们有所帮助，如果有任何疑问，随时提问！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 11

  Lesson Agenda - 271

  第 271 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的几个重要概念：课程日历流程、定时任务、工作流规则，以及271。我会用简单易懂的方式来解释这些内容，方便大家理解。 ### 1. 课程日历流程 课程日历流程是Salesforce中用来管理课程和活动的一个工具。你可以把它想象成一个日程表，帮助你安排和跟踪课程、会议、培训等活动。比如，你可以在日历上创建一个课程，设置开始和结束时间，添加参与人员，甚至发送提醒。这样，所有相关人员都能清楚地知道什么时候该做什么事情。 ### 2. 定时任务 定时任务在Salesforce中就像是你的私人助理，可以自动帮你完成一些重复性的工作。比如，你可以设置一个定时任务，让它每天自动发送一封邮件，或者每周自动生成一份报告。你只需要设置好时间和任务内容，Salesforce就会按时执行，省去了你手动操作的麻烦。 ### 3. 工作流规则 工作流规则是Salesforce中用来自动化业务流程的工具。你可以把它想象成一个“如果...那么...”的规则。比如，你可以设置一个规则：“如果客户的状态变为‘已签约’，那么自动发送一封欢迎邮件。” 这样，每当有客户签约时，系统就会自动发送邮件，而不需要你手动操作。工作流规则可以帮助你节省时间，减少错误，提高工作效率。 ### 4. 271 271是Salesforce中的一个重要概念，它指的是“20%的时间，70%的精力，10%的结果”。这个理念告诉我们，在Salesforce中，我们应该把大部分精力（70%）放在那些能带来最大价值的事情上，而不是把所有时间都花在琐碎的任务上。通过合理分配时间和精力，我们可以更高效地完成工作，取得更好的结果。 总结一下，课程日历流程帮助你管理时间和活动，定时任务和工作流规则帮助你自动化重复性任务，而271则提醒你合理分配时间和精力。希望这些内容能帮助你更好地理解和使用Salesforce。如果有任何问题，随时问我！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 12

  What Are Scheduled Actions?

  第 272 页

  让我们来聊聊Salesforce中的预定动作。预定动作，顾名思义，就是那些在满足特定条件后，不是立即执行，而是按照计划在某个时间点触发的动作。这些动作通常与时间有关，比如等待一段时间后再执行。 举个例子，假设你有一个销售优惠，如果这个优惠的状态显示为“已发送”超过了两天，你可能希望提醒优惠的所有者去跟进这个优惠。这时候，你就可以设置一个预定动作，当优惠状态为“已发送”超过两天时，系统会自动给优惠所有者分配一个任务，提醒他们去跟进。 再比如，如果你在招聘一个职位，但职位创建后30天内都没有安排任何面试官，你可能希望提醒招聘经理注意这个情况。这时候，你可以设置一个预定动作，当职位创建后30天内没有面试官时，系统会自动发送一封电子邮件给招聘经理，提醒他们尽快安排面试官。 还有一个例子，如果你有一个关键职位已经开放了超过14天，你可能希望提醒职位所有者去关注这个职位的招聘进度。这时候，你可以设置一个预定动作，当关键职位开放超过14天时，系统会自动给职位所有者分配一个任务，提醒他们去跟进这个职位的招聘情况。 这些预定动作都是基于时间的触发器，一旦满足条件，动作就会被排队等待触发，但只有在时间触发器满足时，动作才会真正发生。这样，你就可以确保在合适的时间点，系统会自动执行你设定的动作，帮助你更好地管理工作流程。

  ▶ 播放视频 查看详情
• 13

  Considerations for Processes

  第 273 页

  让我们来聊聊Salesforce中的工作流规则和流程，以及它们的一些关键点。首先，工作流规则和流程都是用来自动化业务过程的工具，但它们有一些不同的地方。 首先，工作流规则支持出站消息，这意味着你可以设置规则，当某些条件满足时，自动发送消息到外部系统。而流程不支持这个功能。但是，如果你在流程中使用“Call Apex”操作，你可以实现类似的功能。 在流程中，操作是按照它们在流程中出现的顺序执行的。而在工作流规则中，Salesforce会决定操作的执行顺序，比如先执行字段更新。 在流程中，一旦你添加了条件节点和操作，你就不能重新排序它们了。如果你想改变顺序，你需要删除它们然后重新添加。 关于计划的操作，工作流规则支持多个时间触发器。但是，如果你在流程中使用计划的操作，这些操作不会在每次创建或编辑记录时都进行评估。如果用户在执行计划操作时处于非活动状态，这些操作将不会执行。这与工作流规则不同，工作流规则在这种情况下会使用默认的工作流用户。 最后，Salesforce使用流来实现流程，这就是为什么计划的操作会出现在流的暂停和等待访问列表中。当你使用数据导入向导导入数据时，你可以选择触发工作流规则。这样，Salesforce会为符合条件的新记录和更新记录触发工作流规则和流程。 希望这些信息对你有帮助！如果你有更多问题，随时问我。

  ▶ 播放视频 查看详情
• 14

  10-2: Schedule an Action with Process Builder

  第 274 页

  同学们，今天我们来学习如何使用Salesforce的Process Builder来创建一个带有预定操作的流程。这个流程的目的是帮助我们管理那些已经发出但还未被接受的报价。具体来说，当报价发出两天后，如果还没有被接受，我们就需要提醒报价的所有者去跟进这个候选人。 首先，我们需要创建一个新的流程。在Salesforce中，进入“设置”，然后在快速查找框中输入“流程”，选择“流程构建器”。点击“新建”按钮，给这个流程起一个名字，比如“报价跟进提醒”。 接下来，我们需要定义流程的触发条件。在这个案例中，我们希望流程在报价的状态变为“已发送”时启动。所以，在流程构建器中，选择“当记录被创建或编辑时”作为触发条件。然后，选择“报价”对象，并设置条件为“状态等于已发送”。 现在，我们需要添加一个预定操作。这个操作将在报价发出两天后执行。在流程构建器中，点击“添加操作”，选择“计划操作”。设置这个操作在两天后执行，操作的内容是创建一个任务。这个任务将分配给报价的所有者，提醒他们去跟进这个候选人。 最后，我们需要激活这个流程。点击“激活”按钮，流程就开始运行了。 为了测试这个流程，我们可以创建一个新的报价，将其状态设置为“已发送”，然后等待两天，看看是否有一个任务被创建并分配给报价的所有者。 这就是我们今天的内容，通过创建一个带有预定操作的流程，我们可以有效地管理那些需要跟进的报价。希望这个流程能帮助Universal Containers更好地管理他们的候选人报价。谢谢大家的聆听，如果有任何问题，欢迎提问。

  ▶ 播放视频 查看详情
• 15

  Lesson Agenda - 275

  第 275 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的几个重要概念：课程日历流程、定时任务、工作流规则，以及275这个数字的含义。我会尽量用简单易懂的方式来解释，让你能轻松理解。 ### 1. 课程日历流程 首先，课程日历流程是Salesforce中用来管理和跟踪课程安排的工具。你可以把它想象成一个学校的课程表，但它更智能、更灵活。通过课程日历流程，你可以轻松地安排课程、设置提醒、跟踪学员的进度，甚至自动发送通知。比如，你可以设置一个流程，当某个课程即将开始时，系统会自动发送邮件提醒学员。 ### 2. 定时任务 接下来是定时任务。定时任务就像是你手机上的闹钟，它会在特定的时间自动执行某些操作。在Salesforce中，定时任务可以用来定期执行一些重复性的工作。比如，你可以设置一个定时任务，每天凌晨自动更新某些数据，或者每周五自动生成一份报告。这样，你就不需要手动去做这些重复的工作，节省了很多时间。 ### 3. 工作流规则 工作流规则是Salesforce中用来自动化业务流程的工具。你可以把它想象成一个“如果...那么...”的规则。比如，如果某个客户的状态变为“已签约”，那么系统会自动发送一封欢迎邮件给客户。工作流规则可以帮助你自动化很多日常的操作，减少手动操作，提高工作效率。 ### 4. 275 最后，我们来说说275这个数字。在Salesforce中，275通常指的是API调用的限制。Salesforce对每个用户每天的API调用次数有一个上限，这个上限就是275次。API调用是指通过编程接口与Salesforce系统进行交互的操作。如果你是一个开发者，或者你使用了一些第三方工具与Salesforce集成，那么你需要注意这个限制，避免超过每天的调用次数。 ### 总结 今天我们一起学习了课程日历流程、定时任务、工作流规则，以及275这个数字的含义。这些工具和概念在Salesforce中都非常重要，它们可以帮助你自动化业务流程、提高工作效率。希望这些内容对你有所帮助，如果你有任何问题，随时可以问我！ 好了，今天的课程就到这里，我们下次再见！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 16

  Automate with Workflow Rules

  第 276 页

  今天我们来聊聊如何在Salesforce中使用工作流程规则来实现自动化。想象一下，你每天都要处理大量的数据记录，比如客户信息、销售机会等。如果每次有新的记录添加或者旧的记录更新时，都需要手动去处理，那工作量可就太大了。这时候，工作流程规则就能帮上大忙了。 首先，工作流程规则是基于特定对象的。也就是说，你可以为不同的对象，比如客户、销售机会等，设置不同的规则。当这些对象的记录被保存时，工作流程规则就会被触发。 触发工作流程规则的条件主要有三种： 1. ，创建时，：当一条新的记录被创建时，规则会被触发。 2. ，创建并每次编辑时，：不仅在新记录创建时触发，每次这条记录被编辑时也会触发。 3. ，创建后，并且每次编辑以满足特定标准时，：这个稍微复杂一点，它要求记录在创建后，每次编辑时，只有满足特定条件时才会触发规则。 这里有个小提示，设置这些评估标准时要特别小心。因为如果设置不当，可能会导致规则被多次触发，这样不仅达不到自动化的效果，反而可能会增加系统的负担。 举个例子，假设你设置了一个规则，每当有新的销售机会创建时，自动发送一封邮件给销售团队。如果你选择了“创建并每次编辑时”这个条件，那么每次销售机会的状态更新时，都会触发这个规则，导致销售团队收到大量的邮件。这显然不是我们想要的结果。 所以，在设置工作流程规则时，一定要仔细考虑评估标准的影响，确保规则只在需要的时候触发，这样才能真正提高工作效率。 希望这个解释能帮助你更好地理解和使用Salesforce中的工作流程规则。如果有任何疑问，随时提问哦！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 17

  Actions Supported in Workflow

  第 277 页

  让我们来聊聊Salesforce中的工作流，以及它如何帮助我们自动化日常的业务流程。工作流是一个非常强大的工具，它可以帮助我们在特定条件下自动执行一系列操作。今天，我们主要讨论工作流支持的四种主要操作：电子邮件警报、任务、字段更新和出站消息。 首先，，电子邮件警报，。想象一下，你的销售团队刚刚赢得了一个大客户。你可以设置一个工作流规则，当销售代表标记某个交易为大额交易时，自动发送一封电子邮件给销售经理。这样，经理就能立即知道这个好消息，而不需要手动检查或等待报告。 接下来是，任务，。假设你的客户支持团队处理了一个客户问题，但需要在一周后跟进。你可以设置一个工作流，在案例更新一周后，自动创建一个任务并分配给相应的支持代表。这样，支持代表就不会忘记跟进，确保客户满意度。 第三个操作是，字段更新，。比如，你有一份即将到期的合同。你可以设置一个工作流，在合同到期前三天自动更新合同的所有者字段，提醒相关人员注意续约或重新谈判。这确保了合同的连续性和业务的稳定性。 最后，，出站消息，。这允许你将信息发送到外部系统。例如，当费用报告被批准后，你可以设置一个工作流出站消息，自动通知外部的人力资源系统开始报销流程。这样，报销流程可以无缝对接，减少手动操作和错误。 现在，我建议你们思考一下，在自己的业务中，如何使用这些操作之一来实现自动化。比如，你可以考虑如何通过电子邮件警报来通知团队重要事件，或者如何通过字段更新来确保数据的及时更新。 记住，工作流按照特定的顺序执行操作：首先是字段更新，然后是任务，接着是电子邮件，最后是出站消息。每个时间段内，每种类型的操作最多可以执行10次，总共最多40个操作。在一个工作流中，你最多可以设置80个操作。 希望这些信息能帮助你们更好地理解和使用Salesforce的工作流功能。如果有任何问题，随时提问！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 18

  What is Outbound Messaging?

  第 278 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的收件箱消息。首先，收件箱消息是一种特殊的消息类型，它不是发送给某个人的，而是发送给另一个系统或服务的。你可以把它想象成一个桥梁，连接Salesforce和其他系统，让它们能够互相通信。 举个例子，假设你在Salesforce中有一个费用报告，当这个报告被批准后，你可能希望自动通知支付系统，让它开始处理报销。这时候，你就可以使用收件箱消息来实现这个功能。收件箱消息会从Salesforce发送出去，告诉支付系统：“嘿，费用报告已经批准了，你可以开始处理了。” 那么，收件箱消息和警报（电子邮件）有什么区别呢？简单来说，警报是发送给人的，比如你收到一封邮件告诉你某个任务完成了。而收件箱消息是发送给系统的，比如告诉支付系统开始处理报销。 在Salesforce中，你可以配置收件箱消息，但要让这些消息真正发挥作用，接收端（也就是另一个系统）必须设置一个监听器。这个监听器就像是一个耳朵，专门用来接收Salesforce发来的消息。 收件箱消息有很多实际的应用场景。比如： 1. 当费用报告被批准后，发送消息给支付系统，启动报销流程。 2. 当带薪休假请求被批准后，发送消息给薪资系统，记录休假时间。 3. 当职位申请被批准后，发送消息给人力资源系统，保持两个系统的数据同步。 通过这些例子，你可以看到收件箱消息在自动化流程中扮演了非常重要的角色。它帮助不同的系统之间无缝协作，减少了手动操作，提高了效率。 希望这个解释能帮助你更好地理解收件箱消息的概念和用途。如果你有任何问题，随时问我！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 19

  10-3: Integrate Using Outbound Messaging

  第 279 页

  同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中使用呼出消息整合我们的教学要点。首先，确保你已经完成了之前的练习，包括创建自定义对象、自定义域、自定义交汇点对象、自定义应用程序、自定义配置文件和自定义对象队列。这些基础工作是我们今天练习的基石。 现在，假设你已经完成了这些基础设置，接下来我们要做的是创建一个新的职位申请记录。这个记录需要与我们之前在工作流练习中创建的新职位和候选人对象相关联。这样，我们就可以通过工作流规则来自动化一些流程，比如当有新的职位申请时，自动通知相关的招聘经理。 接下来，我们来复习几个关键问题： 1. ，如何触发工作流规则？， 工作流规则可以在以下几种情况下被触发： - 当创建记录时， - 当创建或更新记录时，或者 - 当创建/更新记录并且以前不满足触发条件时。 2. ，保存规则后必须执行什么操作才能使其生效？， 保存规则后，你需要创建工作流操作，然后点击“激活”按钮。这样，规则就会开始生效，并在满足条件时自动执行。 3. ，如果未设置Status会发生什么情况？还可以进行哪些定制来确保启动此工作流？， 如果没有为记录设置状态，那么该记录将不符合规则的条件，因此不会触发工作流。为了确保每个新记录都能触发工作流，你可以使用一些额外的条件，比如： - 创建日期等于今天，或者 - 创建者不等于空白（这个字段通常会始终填充）。 通过这些设置，你可以确保工作流规则在适当的时候被触发，从而自动化你的业务流程。希望这些内容对你们有所帮助，如果有任何问题，随时提问哦！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 20

  10-4: Automate Account Rating Schedule

  第 280 页

  同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中自动化设置客户账户的评级。这个功能非常实用，特别是当你需要根据账户的年收入来快速判断其前景时。 首先，我们有一个场景：Universal Containers公司希望根据账户的年收入来自动设置账户的前景评级。我们的目标就是使用Salesforce的自动化工具来实现这一点。 具体任务是什么呢？我们需要使用Process Builder来设置账户评级。Process Builder是Salesforce中一个非常强大的工具，它可以帮助我们自动化很多业务流程，而不需要编写复杂的代码。 那么，具体怎么做呢？虽然我不会给你详细的步骤，但我会告诉你大致的思路。首先，你需要在Process Builder中创建一个新的流程。然后，你需要设置一个触发器，这个触发器会在账户的年收入发生变化时启动流程。接下来，你需要定义一个动作，这个动作会根据年收入的不同范围来设置账户的评级。比如，如果年收入超过100万，你可以设置评级为“高潜力”；如果年收入在50万到100万之间，可以设置为“中等潜力”；以此类推。 最后，别忘了测试你的流程，确保它在实际应用中能够正常工作。你可以创建一个测试账户，修改其年收入，看看评级是否按照你的预期自动更新。 好了，这就是今天的内容。希望你们能够通过这个练习，更好地理解如何使用Salesforce的自动化工具来简化工作流程。如果有任何问题，随时问我！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 21

  Knowledge Check

  第 281 页

  让我们来一步步解析这些Salesforce的知识点，确保你能够轻松理解并掌握。 首先，我们来看一下如何在Salesforce中自动化和处理记录。在Salesforce中，你可以使用多种工具来自动化业务流程，比如Process Builder和Workflow Rules。这些工具可以帮助你在特定条件下自动执行任务，比如创建任务、发送电子邮件或更新记录。 1. ，创建任务和发送出站消息，：在Process Builder中，你可以创建一个任务或者发送出站消息。虽然Process Builder本身不直接支持创建任务或发送出站消息，但你可以通过调用Apex代码来实现这些功能。相比之下，发送电子邮件和更新记录在Workflow和Process Builder中都是可以直接操作的。 2. ，暂停的流程访谈，：如果你在Salesforce中设置了流程自动化，有时可能会遇到流程被暂停的情况。你可以在设置中找到“流程自动化”下的“暂停的流程访谈”来查看和管理这些被暂停的流程。 3. ，选择声明性而非程序性，：在Salesforce中，声明性工具（如Process Builder和Workflow Rules）通常比程序性工具（如Apex代码）更易于使用和维护。因此，如果可能，优先选择声明性工具来完成自动化任务。 4. ，职位状态管理，：假设你有一个职位记录，你希望在输入关闭日期时自动将状态设置为“关闭”，并在状态设置为“关闭”时向招聘经理发送电子邮件。同时，如果职位状态设置为“打开”，你希望在Chatter上发布更新。此外，为了防止用户将关闭日期设置为早于打开日期，你可以设置一个有效性规则。 5. ，流和评估标准，：流提供了一个基于向导的界面，使得用户可以更容易地输入新的职位。评估标准决定了工作流规则将应用于哪些记录。根据管理员的设置，工作流规则可以在记录创建时、每次编辑时或任何时候编辑记录以满足条件时进行评估。 6. ，发送电子邮件警报，：无论是使用工作流规则还是流程，开发者都可以向记录所有者发送电子邮件警报。此外，开发者还可以从工作流规则发送出站消息，以向外部系统提供数据，或者从进程中调用Apex来实现这一功能。 通过这些知识点，你可以更好地理解如何在Salesforce中使用各种工具来自动化和优化你的业务流程。希望这些解释能帮助你更清晰地掌握Salesforce的自动化功能！

  ▶ 播放视频 查看详情