课程章节介绍
同学们，今天我们来学习如何使用Salesforce的Process Builder来创建一个带有预定操作的流程。这个流程的目的是帮助我们管理那些已经发出但还未被接受的报价。具体来说，当报价发出两天后，如果还没有被接受，我们就需要提醒报价的所有者去跟进这个候选人。
首先，我们需要创建一个新的流程。在Salesforce中，进入“设置”，然后在快速查找框中输入“流程”，选择“流程构建器”。点击“新建”按钮，给这个流程起一个名字，比如“报价跟进提醒”。
接下来，我们需要定义流程的触发条件。在这个案例中，我们希望流程在报价的状态变为“已发送”时启动。所以，在流程构建器中，选择“当记录被创建或编辑时”作为触发条件。然后，选择“报价”对象，并设置条件为“状态等于已发送”。
现在，我们需要添加一个预定操作。这个操作将在报价发出两天后执行。在流程构建器中，点击“添加操作”，选择“计划操作”。设置这个操作在两天后执行，操作的内容是创建一个任务。这个任务将分配给报价的所有者，提醒他们去跟进这个候选人。
最后，我们需要激活这个流程。点击“激活”按钮，流程就开始运行了。
为了测试这个流程，我们可以创建一个新的报价，将其状态设置为“已发送”，然后等待两天，看看是否有一个任务被创建并分配给报价的所有者。
这就是我们今天的内容，通过创建一个带有预定操作的流程，我们可以有效地管理那些需要跟进的报价。希望这个流程能帮助Universal Containers更好地管理他们的候选人报价。谢谢大家的聆听，如果有任何问题，欢迎提问。