Actions Supported in Process Builder

DEX403 - Lesson 10: Automating with Lightning Process Builder and Workflow

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课程章节介绍

让我们来聊聊Salesforce中的Process Builder,特别是它支持的一些操作。我会尽量用简单的语言来解释,这样你就能轻松理解并应用到实际工作中。 首先,Process Builder是一个非常强大的工具,它可以帮助你在Salesforce中自动化各种业务流程。比如,你可以用它来自动创建记录、更新记录、发送电子邮件等等。 1. ,创建一条记录,:你可以用Process Builder在任何标准或自定义对象上创建新的记录。比如,当某个客户的状态发生变化时,你可以自动创建一个新的任务记录来跟进。 2. ,更新记录,:Process Builder允许你更新一个或多个记录。你可以更新启动流程的记录,或者任何相关的记录,包括子记录。比如,当某个机会的状态变为“已关闭”,你可以自动更新相关的客户记录,标记为“已成交”。 3. ,发送电子邮件,:你可以通过Process Builder发送电子邮件。不过,在使用这个功能之前,你需要先创建一个电子邮件警报。比如,当某个客户提交了一个新的支持请求时,你可以自动发送一封确认邮件给他们。 4. ,发布到Chatter,:如果你的公司启用了Chatter,你可以用Process Builder在Chatter上发布消息。比如,当某个重要的销售机会被创建时,你可以在Chatter上发布一条消息,通知整个团队。 5. ,采取快速行动,:你可以通过Process Builder触发快速行动。不过,你需要先创建这些快速行动。比如,当某个客户的状态变为“潜在客户”时,你可以自动触发一个快速行动,让销售团队立即跟进。 6. ,提交以供审批,:你可以用Process Builder提交记录进行审批。你可以使用默认的审批流程,也可以指定一个特定的审批流程。比如,当某个合同金额超过一定数额时,你可以自动提交给上级审批。 7. ,启动流,:你可以用Process Builder触发一个自动启动的数据流。不过,你需要先创建并激活这个流。比如,当某个客户的状态变为“已成交”时,你可以自动启动一个流,生成相关的发票和合同。 8. ,调用Apex,:如果你有一些定制的功能需求,开发人员可以编写Apex代码,并通过Process Builder调用这些代码。比如,当某个订单的状态变为“已发货”时,你可以调用一个Apex类来更新库存。 ,建议,:你可以让学生举一个例子,说明他们如何使用这些操作之一在自己的公司中自动执行流程。比如,假设你在一家电商公司工作,当某个订单的状态变为“已发货”时,你可以用Process Builder自动发送一封邮件给客户,通知他们订单已经发货。这样,你就能节省很多时间,并且确保每个客户都能及时收到通知。 希望这些解释对你有帮助!如果你有任何问题,随时问我。