Lesson 2: Building Your Data Model

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今天我们来聊聊Salesforce中的“构建您的数据模型”。听起来可能有点技术性，但其实很简单，就像是在搭建一个房子的框架一样。首先，数据模型是什么？在Salesforce中，数据模型就是用来组织和存储您的业务数据的结构。想象一下，如果您有一家商店，您需要记录顾客信息、订单详情、库存情况等等。这些信息都需要有一个地方存放，并且要方便查找和管理。这就是数据模型的作用。在Salesforce中，数据模型主要由“对象”和“字段”组成。对象就像是数据库中的表格，每个对象代表一种类型的数据，比如“客户”对象、“订单”对象。而字段则是表格中的列，用来存储具体的信息，比如客户的姓名、订单的日期等。构建数据模型的第一步是确定您需要哪些对象。这通常取决于您的业务流程。比如，如果您需要管理客户关系，您可能需要一个“客户”对象；如果您需要跟踪销售机会，您可能需要一个“机会”对象。接下来，您需要为每个对象定义字段。这些字段应该能够涵盖您需要记录的所有信息。比如，在“客户”对象中，您可能需要字段来存储客户的姓名、电话、电子邮件地址等。 Salesforce提供了很多标准对象和字段，您可以直接使用，也可以根据需要创建自定义对象和字段。创建自定义对象和字段非常灵活，您可以根据自己的业务需求来设计。最后，别忘了测试您的数据模型。确保所有的对象和字段都能正常工作，数据能够正确地输入和检索。这就像是在房子建好后，检查所有的门窗是否都能正常开关一样。好了，这就是构建数据模型的基本步骤。希望这能帮助您更好地理解如何在Salesforce中组织和管理您的数据。下次我们会继续深入探讨更多Salesforce的功能。谢谢大家的聆听！

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Lesson Objectives

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同学们，今天我们要学习的是如何在Salesforce中创建和管理自定义对象以及它们之间的关系。听起来有点复杂，但别担心，我会一步步带你们理解。首先，我们会学习如何创建自定义对象。想象一下，Salesforce就像是一个大仓库，而自定义对象就是你自己设计的储物箱，用来存放特定类型的数据。接下来，我们会创建自定义字段。这就像是在你的储物箱里添加不同的隔间，每个隔间用来存放不同类型的信息。比如，如果你有一个客户对象，你可能需要一个字段来存放客户的电话号码，另一个字段来存放他们的电子邮件地址。然后，我们会学习如何创建主细节关系。这就像是在两个储物箱之间建立一种父子关系。一个储物箱（主对象）可以包含多个子储物箱（细节对象）。这种关系帮助我们组织数据，使得信息更加结构化。我们还会创建查找关系。这就像是在两个储物箱之间建立一种链接，让你可以从一个储物箱快速找到另一个储物箱中的相关信息。接下来是多对多关系。这就像是在两个储物箱之间建立一种复杂的网络，每个储物箱中的项目都可以与另一个储物箱中的多个项目相关联。我们还会创建查找过滤器。这就像是在你的储物箱上安装一个智能搜索系统，帮助你快速找到你需要的信息。最后，我们会学习如何以图形方式查看和编辑你的模式。这就像是在你的仓库里安装一个地图，让你一目了然地看到所有储物箱和它们之间的关系。好了，这就是我们今天要学习的内容。听起来是不是很有趣？让我们一起开始吧！

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Building Your Data Model

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让我们一步一步来构建这个数据模型，确保它既实用又易于理解。首先，我们需要创建一个新的自定义对象来跟踪空缺职位。这个对象将帮助我们集中管理所有与职位相关的信息，而不是分散在多个电子表格中。你可以把这个对象想象成一个专门为职位信息设计的“文件夹”。接下来，我们需要在这个自定义对象上创建一些自定义字段。这些字段将帮助我们记录职位的详细信息，比如职位名称、部门、工作地点、薪资范围等。你可以把这些字段看作是“文件夹”里的“标签”，帮助我们快速找到和分类信息。然后，我们需要创建关系字段。这些字段将帮助我们建立职位与其他对象（如候选人、招聘经理等）之间的联系。例如，我们可以创建一个关系字段来链接到候选人对象，这样我们就可以轻松查看哪些候选人申请了哪个职位。最后，我们需要确保这个自定义对象和字段能够支持团队编写报告。这意味着我们需要设计字段和关系，使得数据能够被有效地汇总和分析。例如，我们可以创建一个报告来显示所有空缺职位的状态，或者显示每个职位的申请人数。通过以上步骤，我们就可以为Universal Containers构建一个强大的数据模型，帮助他们更有效地管理招聘流程。希望这个解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我。

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Lesson Agenda

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今天我们来聊聊Salesforce Lightning平台上的对象管理。首先，我们要了解什么是对象。在Salesforce中，对象就像是数据库中的表，用来存储特定类型的数据。比如，客户信息可以存储在一个叫做“客户”的对象中。接下来，我们会学习如何创建自定义对象。自定义对象允许你根据业务需求创建新的数据表。比如，如果你需要跟踪项目进度，你可以创建一个“项目”对象。然后，我们会探讨如何创建自定义字段。字段是对象中的列，用来存储具体的数据项。比如，在“客户”对象中，你可以添加“电话号码”字段来存储客户的联系方式。之后，我们会学习如何创建对象之间的关系。关系允许你连接不同的对象，比如将“客户”对象与“订单”对象关联起来，这样你就可以看到每个客户的订单情况。我们还会讨论外部物体，这些是存储在Salesforce外部的数据，但可以通过Salesforce访问和管理。最后，我们会使用架构构建器来可视化地设计和调整你的数据模型。这是一个强大的工具，可以帮助你更好地理解和管理你的数据。今天的课程大约需要31分钟，希望你能跟上节奏，享受学习的过程！

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Declarative vs. Programmatic Customizations

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今天我们来聊聊Salesforce中的声明性定制和程序性定制。这两种方式都是用来定制Salesforce平台，但它们的方法和适用场景有所不同。首先，声明性定制是指通过Salesforce提供的图形化界面和工具，不需要编写代码就能完成定制。这种方式非常适合那些没有编程背景的用户。比如，你可以通过拖拽的方式创建页面布局，设置验证规则来确保数据的准确性，或者通过流程构建器自动化业务流程。这些都是声明性定制的例子。声明性定制的优点在于它的易用性和快速部署。你可以很快看到效果，而且不需要担心代码的维护问题。但是，它的灵活性相对较低，因为你是基于Salesforce提供的工具和选项来定制。接下来是程序性定制，这需要编写代码来实现更复杂的功能。Salesforce提供了多种编程语言和工具，比如Apex（一种类似于Java的编程语言）、Visualforce（用于创建自定义用户界面）、以及Lightning组件（用于构建现代化的、响应式的用户界面）。程序性定制的优点在于它的强大和灵活。你可以实现几乎任何你想要的功能，只要你有足够的编程技能。但是，这也意味着你需要有编程知识，而且代码的维护和更新可能会比较复杂。总结一下，声明性定制适合快速、简单的定制需求，而程序性定制则适合更复杂、更个性化的需求。在实际使用中，很多Salesforce管理员和开发者会根据具体需求，结合使用这两种方式，以达到最佳的定制效果。希望这个解释能帮助你更好地理解Salesforce中的声明性定制和程序性定制。如果你有任何问题，随时欢迎提问！

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What is an Object on the Salesforce Platform?

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让我们来聊聊Salesforce平台上的对象。想象一下，对象就像是你在Salesforce中用来存储信息的容器。这些容器不仅能够保存数据，还能包含一些规则和界面，帮助你更好地管理和使用这些数据。首先，我们有两种类型的对象：标准对象和自定义对象。标准对象是Salesforce自带的，比如“客户”或“联系人”，这些都是大多数企业都会用到的。而自定义对象则是你可以根据自己的需要创建的，比如如果你经营一家书店，你可以创建一个“书籍”对象来记录所有书籍的信息。虽然你可以把对象想象成数据库中的表，但实际上它们比表要复杂得多。在Salesforce中，你不需要直接操作数据库，而是通过这个更高级的抽象层来定义和管理你的数据。这意味着你可以更容易地添加业务逻辑、设计用户界面，而不需要担心底层的数据库细节。此外，当你创建一个对象时，Salesforce会自动为你提供一系列支持功能，比如用户界面、报告工具、审计日志和访问控制。这些功能帮助你确保数据的安全性和可访问性。最后，记住自定义对象是非常灵活的。你可以配置它们之间的关系，生成报告，进行搜索，还可以设置安全措施来保护你的数据。这样，你就可以根据自己的业务需求，打造一个完全定制的Salesforce应用。希望这能帮助你更好地理解Salesforce中的对象！如果你有任何问题，随时问我。

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Business Data of a Salesforce Object

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让我们来聊聊Salesforce中的对象和数据。想象一下，Salesforce对象就像是一个大表格，这个表格是用来存储你业务中需要收集信息的各种东西，比如人、公司或者产品。这个表格在数据库里我们通常叫它“表”。在Salesforce中，我们有一个叫做“帐户”的标准对象，这就像是一个专门用来存储公司信息的表格。在这个表格里，每一行都代表一个具体的公司，比如“ABC Labs”，这就是一条记录。记录就是对象的一个具体例子。然后，每一列代表一个字段，字段就是你要收集的具体信息，比如公司的名字、电话号码或者它所在的行业。每个字段都告诉你关于这个公司的一个特定信息。最后，表格中的每个小格子，也就是每个单元格，里面填的就是具体的数据值。比如，如果“行业”这个字段下填的是“娱乐”，那么这个“娱乐”就是一个数据值。简单来说，Salesforce对象帮助你组织和管理业务数据，就像用表格来整理信息一样，每一行、每一列、每个格子都有它特定的意义和作用。这样，你就可以轻松地找到和管理你需要的业务信息了。

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Types of Objects on the Lightning Platform

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今天我们来聊聊Salesforce闪电平台上的对象类型。你可以把对象想象成数据库中的表格，每个对象都存储着特定类型的数据。在Salesforce中，对象主要分为三种类型：标准对象、自定义对象和系统对象。首先，，标准对象，是Salesforce自带的，已经为你设置好的对象。比如，，帐户（Account），，这是用来存储客户公司信息的；，联系人（Contact），，这是用来存储客户公司里具体联系人的信息；还有，潜在客户（Lead），，这是用来存储那些可能成为你客户的潜在联系人的信息。接下来是，自定义对象，，这是你可以根据自己的业务需求来创建的对象。比如，如果你是一家招聘公司，你可能会创建一个，职位（Job），对象来存储招聘的职位信息；一个，职位申请（Job Application），对象来存储申请者的信息；还有一个，审查（Review），对象来存储对申请者的审查结果。最后是，系统对象，，这些对象是Salesforce用来管理平台内部功能的。比如，，共享对象（Share），，这是用来控制谁可以查看或编辑记录的对象；，批准对象（Approval），，这是用来管理审批流程的对象。如果你想深入了解这些对象的技术细节，可以参考Salesforce提供的，SOAP API开发人员指南，，里面详细介绍了对象的基础知识。你可以访问这个链接来获取更多信息：[SOAP API开发人员指南 - 对象基础知识](https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api.meta/api/sforce_api_objects_concepts.htm)。希望这些信息能帮助你更好地理解Salesforce中的对象类型。如果你有任何问题，随时问我哦！

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Lesson Agenda - 36

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今天我们来聊聊Salesforce Lightning平台上的对象管理。首先，我们要了解什么是对象。在Salesforce中，对象就像是数据库中的表，用来存储特定类型的数据。比如，客户信息可以存储在一个叫做“客户”的对象中。接下来，我们会学习如何创建自定义对象。自定义对象允许你根据业务需求创建新的数据表。比如，如果你需要跟踪项目信息，你可以创建一个“项目”对象。然后，我们会探讨如何创建自定义字段。字段是对象中的列，用来存储具体的数据项。比如，在“客户”对象中，你可以添加“电话号码”字段来存储客户的联系方式。我们还会学习如何创建对象之间的关系。关系允许你连接不同的对象，比如将“客户”对象与“订单”对象关联起来，这样你就可以轻松查看每个客户的订单信息。此外，我们会介绍外部物体。外部物体允许你连接Salesforce之外的数据源，比如外部数据库或API，这样你就可以在Salesforce中访问和操作这些数据。最后，我们会使用架构构建器来可视化和管理这些对象和关系。架构构建器是一个强大的工具，可以帮助你设计和优化你的数据模型。今天的课程内容很丰富，但别担心，我们会一步步来，确保你能够轻松掌握这些知识。准备好了吗？让我们开始吧！

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What is a Standard Object?

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今天我们来聊聊Salesforce中的标准对象。首先，标准对象是Salesforce系统自带的，用于支持常见的CRM（客户关系管理）功能的对象。这些对象已经预先定义好，可以直接使用，比如“客户”（Account）、“联系人”（Contact）、“机会”（Opportunity）等。每个标准对象都自带一组标准字段。以“客户”对象为例，它有一些预定义的字段，比如“客户名称”、“行业”、“电话”等。这些字段可以帮助你快速记录和管理客户的基本信息。但是，有时候这些标准字段可能不够用。比如，你可能还想记录客户的“偏好”或“特殊需求”。这时，你可以创建自定义字段来补充标准对象的信息。自定义字段可以根据你的业务需求来设计，非常灵活。需要注意的是，标准对象是Salesforce系统的一部分，你不能卸载或删除它们。它们是系统运行的基础，确保CRM功能正常运作。如果你想了解更多关于标准对象的信息，可以参考《SOAP API开发人员指南》中的标准对象列表。这个列表详细列出了所有可用的标准对象及其字段，帮助你更好地理解和使用它们。总结一下，标准对象是Salesforce自带的、用于支持CRM功能的对象，带有预定义的标准字段。你可以通过创建自定义字段来扩展这些对象的功能，但不能卸载它们。希望这个解释对你有帮助！

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Salesforce Data Model

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同学们，今天我们来聊聊Salesforce的数据模型。首先，你们要知道，Salesforce已经为我们准备了很多标准对象，比如客户、联系人、机会等。这些标准对象已经设计得非常完善，很多时候我们不需要从头开始创建自定义对象，直接用这些标准对象就能满足我们的需求了。当然，如果你觉得标准对象还不够用，Salesforce也允许我们对这些对象进行定制。比如，你可以添加自定义字段，或者建立自定义对象与标准对象之间的关系。这样，你就能根据自己公司的具体需求，灵活地调整数据模型了。接下来，我们来看一下幻灯片上的这张图。这张图展示了Salesforce的“销售对象”数据模型。如果你想了解更多细节，可以访问这个链接：[https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api.meta/api/sforce_api_erd_majors.htm](https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api.meta/api/sforce_api_erd_majors.htm)。这个链接会带你进入Salesforce的开发者文档，里面有非常详细的说明和图表，帮助你更好地理解这些对象之间的关系。好了，今天的课程就到这里。希望大家能够通过这些内容，更好地理解Salesforce的数据模型，并在实际工作中灵活运用。如果有任何问题，随时问我哦！

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We Need a Position Object

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今天我们来聊聊如何在Salesforce中创建一个自定义对象，用来跟踪职位信息。这个对象我们暂且叫它“职位对象39”。首先，为什么要创建这个对象呢？因为我们需要一个地方来记录和跟踪客户的成功故事，而这些故事往往与特定的职位相关联。通过这个职位对象，我们可以更好地管理和分析这些信息。现在，让我们来看看这个对象的基本要点： 1. ，对象名称，：职位对象39 2. ，主要用途，：用来记录和跟踪与客户成功故事相关的职位信息。 3. ，关键字段，： - ，职位名称，：记录职位的名称，比如“销售经理”或“客户成功专员”。 - ，职位描述，：简要描述这个职位的主要职责和要求。 - ，所属部门，：记录这个职位属于哪个部门，比如“销售部”或“客户服务部”。 - ，相关客户，：关联到具体的客户记录，方便我们查看这个职位与哪些客户的成功故事相关。 - ，创建日期，：记录这个职位的创建时间，方便我们追踪历史数据。 4. ，关系，： - 与“客户”对象建立查找关系，这样我们可以轻松地查看每个职位对应的客户信息。 - 与“成功故事”对象建立主从关系，这样每个职位可以关联多个成功故事。 5. ，页面布局，：设计一个简洁明了的页面布局，确保所有关键信息一目了然。 6. ，权限设置，：根据团队的需求，设置合适的权限，确保只有相关人员可以查看和编辑这些职位信息。通过这个职位对象39，我们可以更好地组织和管理与客户成功故事相关的职位信息，帮助团队更高效地工作。好了，这就是我们今天要讲的内容。希望你们能理解并掌握如何创建这个自定义对象。如果有任何问题，随时问我哦！

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What is a Custom Object?

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今天我们来聊聊Salesforce中的自定义对象。想象一下，Salesforce就像是一个大仓库，里面有很多标准货架（标准对象），比如客户、联系人、机会等。但有时候，这些标准货架可能不够用，你需要一些特别的货架来存放你的特殊物品。这时候，自定义对象就派上用场了。自定义对象就像是你可以自己设计和搭建的货架。它们和标准对象有很多相似的功能，比如： 1. ，标准字段，：就像货架上的固定隔板，每个货架都有一些基本的隔板。 2. ，自定义字段和关系，：你可以根据需要添加更多的隔板，甚至可以把不同的货架连接起来，方便你管理物品。 3. ，验证规则，：这就像是货架上的安全锁，确保你放上去的物品是符合规定的。 4. ，页面布局和记录类型，：你可以设计货架的外观和布局，让它们更适合你的使用习惯。 5. ，工作流程规则、流程、流程和审批流程，：这些就像是货架上的自动化系统，可以帮助你更高效地管理物品。 6. ，记录访问和现场级安全，：你可以设置谁可以访问这些货架，确保物品的安全。不过，自定义对象和标准对象有一个很大的不同点：你可以删除自定义对象。但要注意，删除自定义对象就像拆掉一个货架，可能会影响到你存放在上面的物品，所以一定要谨慎操作。最后，如果你想知道在你的Salesforce版本中，你可以创建多少个自定义对象、字段和标签，可以搜索“Salesforce版本和限制”来获取更多信息。好了，今天的内容就到这里，希望你们对自定义对象有了更清晰的理解。如果有任何问题，随时问我哦！

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Standard Fields for Custom Objects

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今天我们来聊聊Salesforce中自定义对象的标准字段。这些字段是当你创建一个新的自定义对象时，Lightning平台自动为你生成的。它们非常有用，因为它们帮助你跟踪和管理你的数据。首先，我们来看“创建者”字段。这个字段记录了是谁创建了这条记录。想象一下，如果你在一个团队中工作，知道是谁添加了某个客户或任务，是不是很有帮助呢？接下来是“创建日期”字段。这个字段告诉你这条记录是什么时候被创建的。它记录了具体的日期和时间，这样你就可以追踪到记录的生命周期。如果你的组织启用了多货币功能，那么“货币”字段就会自动出现。这个字段记录了交易或记录的货币类型，这对于跨国业务尤其重要。 “名称”字段是自定义对象记录的标识符。它可以是自动编号的，也可以是文本。这个字段帮助你快速识别每条记录，比如客户名称或产品编号。 “最后修改者”字段显示了最后一次修改记录的用户。这让你知道谁最近对记录进行了更改。 “上次修改日期”字段则记录了最后一次修改的日期和时间。这有助于你了解记录的最新状态。 “所有者”字段显示了拥有这条记录的用户或队列。这有助于分配责任和权限。最后，我们还有“ID”字段。这是一个只读的系统字段，每个对象上都有。ID字段在整个Salesforce组织中都是独一无二的，它帮助系统识别每一条记录。虽然你不能从“设置”菜单中直接访问这个字段，但你可以在查看记录时，在浏览器的URL中找到它。这些标准字段是Salesforce自动为你设置的，它们帮助你更好地管理和理解你的数据。希望这些信息对你有帮助！

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Salesforce ID

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今天我们来聊聊Salesforce中的ID，特别是那个神秘的“42”。在Salesforce中，每个记录都有一个唯一的标识符，我们称之为ID。这个ID就像是每个记录的身份证号码，独一无二，不会重复。当你创建一个新的记录时，Salesforce会自动为这个记录分配一个ID。这个ID有两种形式：一种是15个字符的，它是区分大小写的；另一种是18个字符的，它是不区分大小写的。举个例子，假设我们有两个ID，一个是“a06 U000000 M1czd”，另一个是“a06 U000000 M1czD”。虽然它们看起来非常相似，但因为大小写不同，所以它们代表的是两个不同的记录。但是，如果你使用像Excel这样的工具，它可能不会区分大小写，所以可能会错误地认为这两个ID是相同的，从而列出重复的记录。这就是为什么在处理Salesforce数据时，了解ID的这两种形式非常重要。所以，记住，Salesforce的ID是区分大小写的，而且有15字符和18字符两种形式。在使用不区分大小写的工具时，要特别小心，以免混淆不同的记录。希望这个解释对你有帮助！

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Where to Get Salesforce IDs

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今天我们来聊聊Salesforce中的ID。Salesforce中的ID是一个非常重要的概念，它就像是每个记录的身份证号码，独一无二地标识着每一条数据。首先，我们来看看ID的长度。在Salesforce中，ID的长度有两种：15个字符和18个字符。15个字符的ID是基础版本，而18个字符的ID则是扩展版本。这两种ID在不同的场景下会显示出来。在Salesforce的URL中，你可能会看到15个字符的ID，也可能会看到18个字符的ID。这取决于你使用的是Salesforce的经典界面（Classic UI）还是新的灵活界面（Flex UI）。经典界面通常显示15个字符的ID，而灵活界面则可能显示18个字符的ID。接下来，我们来看看报告。在Salesforce的报告中，返回的ID通常是15个字符的。但是，需要注意的是，并不是所有对象的ID都会在报告中公开显示。有些对象的ID可能不会在报告中显示出来。再来说说API调用。如果你使用基于SOAP的Web Services API来调用Salesforce的数据，那么API返回的ID始终是18个字符的。不过，API也接受15个字符的ID作为输入。这意味着，无论你提供的是15个字符还是18个字符的ID，API都能正确处理。最后，我们来看看一个非常有用的函数：CASESAFEID(id)。这个函数的作用是将15个字符的ID转换为18个字符的ID。为什么要这么做呢？因为18个字符的ID是不区分大小写的，这意味着无论你在哪里使用这个ID，都不会因为大小写的问题而出错。这个函数在处理数据时非常有用，特别是在需要确保ID的唯一性和一致性时。总结一下，Salesforce中的ID有15个字符和18个字符两种长度。不同的界面和工具可能会显示不同长度的ID，但API始终返回18个字符的ID。CASESAFEID(id)函数可以帮助我们将15个字符的ID转换为18个字符的ID，确保ID的唯一性和不区分大小写的特性。希望这个解释能帮助你更好地理解Salesforce中的ID。如果你有任何问题，随时问我！

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Standard Fields: Name

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今天我们来聊聊Salesforce中的两个非常重要的字段：，Name，字段和，Id，字段。这两个字段在系统中扮演着不同的角色，理解它们的区别对于使用Salesforce非常重要。首先，我们来看，Name，字段。这个字段通常是一个文本字段，用来简短地描述一条记录的内容。比如，如果你在查看一个客户记录，Name字段可能是客户的名字。这个字段是由用户输入的，所以它可以被修改，而且它不一定是唯一的。也就是说，两个不同的客户可以有相同的名字。接下来是，Id，字段。这个字段是系统自动生成的，通常是一个唯一的标识符。Id字段是不可修改的，这意味着一旦一条记录被创建，它的Id就固定了。系统内部更多地使用Id字段来识别和引用记录，因为它保证了每条记录的唯一性。现在，让我们来比较一下这两个字段。，Name，字段主要是给最终用户看的，它帮助用户快速识别和区分不同的记录。而，Id，字段则是系统用来确保每条记录的唯一性和一致性的。虽然用户很少直接与Id字段打交道，但它在后台操作中非常重要。最后，关于自动编号字段的一个小提示：虽然自动编号字段通常也是唯一的，但如果你修改了对象的定义，比如重置了自动编号，可能会导致非唯一的编号出现。所以，在操作时要小心。希望这个解释能帮助你更好地理解Name字段和Id字段的区别。如果你有任何问题，随时问我！

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Standard Fields: Name (cont.)

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今天我们来聊聊Salesforce中的一个非常重要的标准字段——名称字段。这个字段在Salesforce中非常常见，几乎每个对象都会有这个字段。首先，名称字段的标签是“名称”，它的长度通常是45个字符。这个字段是用来记录对象的主要名称的，比如一个联系人的名字，或者一个账户的名称。在Salesforce中，名称字段有一个特别的地方，那就是它默认会显示在列表视图和相关列表的第一列。这意味着，当你查看一个对象的记录列表时，名称字段会是最显眼的那一列。这样设计的好处是，你可以快速识别和找到你需要的记录。举个例子，如果你有一个联系人列表，名称字段会显示每个联系人的名字，这样你就可以一眼看到谁是谁，而不需要去翻看其他字段。所以，名称字段在Salesforce中扮演着非常重要的角色，它不仅帮助我们识别记录，还使得数据的浏览和管理变得更加高效。希望这个解释能帮助你更好地理解名称字段的作用和重要性。

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Standard Fields: Owner

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同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的一个重要概念——标准领域中的“业主教学点”。这个部分特别关键，因为它涉及到我们如何为多个用户设计应用程序。想象一下，你正在设计一个应用程序，这个应用程序不是只给一个人用的，而是要给公司里的很多人一起使用。这时候，你就需要考虑一个问题：这些用户之间，数据和功能要怎么共享？谁可以看到什么，谁可以修改什么？这就是“为多用户设计应用程序”模块要讲的内容。在这个模块里，我们会详细讨论“所有权”和“共享”这两个概念。所有权，简单来说，就是谁拥有某个数据或记录。共享，就是如何让其他人也能看到或使用这些数据。举个例子，假设你是一个销售经理，你创建了一个客户记录。这个记录的所有权就是你的。但是，你可能希望你的团队成员也能看到这个客户的信息，甚至更新一些内容。这时候，你就需要设置共享规则，决定谁可以访问这个记录，谁可以编辑它。所以，这个模块会教你如何设置这些规则，确保数据既安全又方便使用。我们会一步步来，确保你完全理解这些概念，并且能够在实际工作中应用它们。好了，这就是今天的内容。希望大家对“业主教学点”有了初步的了解。下次我们会更深入地探讨所有权和共享的具体设置方法。记得复习哦，我们下次见！

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Standard Fields: Created/Last Modified

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同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的一些标准字段，这些字段在记录的生命周期中扮演着非常重要的角色。首先，我们有“已创建”和“上次修改”这两个字段。它们分别记录了记录的创建时间和最后一次被修改的时间。想象一下，这就像是你写日记时，每次写新的一页都会自动记下日期和时间，这样你就能清楚地知道每篇日记是什么时候写的，以及最后一次修改是什么时候。接下来是“创建人”和“上次修改者”这两个字段。它们分别记录了创建记录的用户和最后一次修改记录的用户。这就像是你在团队项目中，每次有新的想法或者修改，都会自动记录下是谁提出的或者是谁做的修改，这样大家都能清楚地知道每个人的贡献。这些字段在Salesforce中非常有用，尤其是在导入、导出数据和生成报告时。你可以单独引用这些字段，比如只查看创建日期或者只查看上次修改者。但通常情况下，它们会一起显示在记录详情页面上，这样你就能一目了然地看到记录的完整历史。所以，下次当你在Salesforce中查看记录时，不妨留意一下这些标准字段，它们能帮助你更好地理解记录的历史和背景。希望今天的讲解对你们有所帮助！

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2-1: Create Custom Object

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同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中创建一个自定义对象。想象一下，环球集装箱公司（UC）现在用电子表格来跟踪他们的职位信息，这听起来是不是有点老套？确实，这种方式效率不高，管理起来也很麻烦。所以，UC决定在Salesforce中创建一个自定义对象，来更有效地管理这些信息。首先，我们要创建一个名为“Position”的自定义对象。这个对象将帮助我们跟踪所有与职位相关的内部沟通和活动。而且，用户还可以对这些对象运行报告，这样就能更好地分析数据了。在创建这个对象时，我们会遇到一些选项，比如“允许报告”、“跟踪字段历史记录”、“部署状态”和“自定义选项卡向导”。这些选项听起来可能有点复杂，但其实很简单。比如，“允许报告”这个选项，如果选中了，用户就可以基于这个对象创建报告，这对于数据分析非常有用。而“跟踪字段历史记录”则可以帮助我们记录对象字段的变化，这对于审计和追踪变更非常有用。至于“部署状态”，它决定了这个对象是否可以被其他用户看到和使用。通常我们会保持默认设置，除非有特殊需求。最后，“自定义选项卡向导”可以帮助我们快速创建一个与对象相关的选项卡，这样用户就可以更方便地访问这个对象了。另外，如果你使用的是Lightning Experience，你还可以直接从电子表格创建对象，这听起来是不是很方便？Salesforce提供了详细的帮助文档，你可以通过提供的链接了解更多信息。好了，这就是今天的内容。希望你们能理解并掌握如何在Salesforce中创建自定义对象。如果有任何疑问，随时提问哦！

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Lesson Agenda - 49

第 49 页

今天我们来聊聊Salesforce Lightning平台上的对象管理。首先，我们要了解什么是对象。在Salesforce中，对象就像是数据库中的表，用来存储特定类型的数据。比如，客户信息可以存储在一个叫做“客户”的对象中。接下来，我们会学习如何创建自定义对象。自定义对象允许你根据业务需求创建新的数据表。比如，如果你需要跟踪项目进度，你可以创建一个“项目”对象。然后，我们会探讨如何创建自定义字段。字段是对象中的列，用来存储具体的数据项。例如，在“客户”对象中，你可以添加“电话号码”字段来存储客户的联系方式。我们还会学习如何创建对象之间的关系。关系允许你连接不同的对象，比如将“客户”对象与“订单”对象关联起来，这样你就可以轻松查看每个客户的订单历史。此外，我们会介绍外部物体。外部物体允许你连接Salesforce之外的数据源，比如外部数据库或API，这样你就可以在Salesforce中访问和操作这些数据。最后，我们会使用架构构建器来可视化地设计和调整你的数据模型。架构构建器是一个强大的工具，可以帮助你更好地理解和管理对象之间的关系。这就是我们今天要学习的内容，希望你们能通过这些知识更好地管理和优化你们的Salesforce环境。

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Field Labels vs. Names

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让我们来聊聊Salesforce中的字段标签和字段名称，这两个概念虽然听起来有点技术性，但其实很简单。首先，想象一下你在填写一个表格。表格上的每个问题旁边都有一个标题，比如“你的名字”或者“你的生日”。在Salesforce中，这个标题就相当于“字段标签”。它是用户界面上显示给用户看的，告诉他们这个字段是用来输入什么信息的。比如，如果你看到一个字段标签是“安装时间(天)”，你就知道这里应该填安装所需的天数。接下来是“字段名称”。这个就像是表格背后的代码名称，用户是看不到的。当你创建这个字段时，你需要给它一个名字，这个名字不能有空格或者特殊字符。Salesforce会自动在这个名字后面加上“__c”，这是为了标记这个字段是自定义的。比如，如果你给字段命名为“Installation_Time”，系统就会自动把它变成“Installation_Time__c”。最后，我们来说说“API名称”。这个名称是给开发者用的，当他们在编写代码时，需要用这个名称来引用这个字段。API名称是基于字段名称自动生成的，所以你不能直接设置它，但你可以通过修改字段名称来间接影响它。总结一下，字段标签是用户看到的，字段名称是创建时输入的，而API名称是系统自动生成的，用于代码中引用。希望这样解释能帮助你更好地理解这些概念！

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Field Types

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让我们来聊聊Salesforce中的字段类型。首先，想象一下，字段类型就像是给数据穿上不同的衣服。每种类型都有它独特的风格和用途。比如，文本类型就像是一件简单的T恤，适合任何场合，而选择列表（Picklist）则像是一件定制的西装，更适合正式场合。在Salesforce中，字段类型不仅仅是关于数据的外观，它还关乎数据的完整性和准确性。比如，如果你设置了一个字段为日期类型，那么只有日期格式的数据才能被输入，这就像是你不能把鞋子穿在手上一样，确保了数据的正确性。现在，让我们来谈谈元数据。元数据是关于数据的数据。在Salesforce中，字段类型和字段属性都是元数据的例子。它们定义了数据应该如何存储和显示。这就像是衣服的标签，告诉你这件衣服的材质、洗涤方式等信息。当你在Salesforce中创建自定义字段时，选择合适的字段类型非常重要。比如，有时候你可能会在文本类型和选择列表之间犹豫不决。这时候，你可以问问自己：哪种类型能更好地保持数据的一致性？哪种类型能让数据更容易被报告和分析？通常，选择列表能提供更一致的数据，因为它限制了用户只能选择预设的选项。最后，如果你需要更改自定义字段的类型，记得查看Salesforce的帮助文档。更改字段类型可能会影响现有的数据，所以需要谨慎操作。就像你不能随意改变一件衣服的材质一样，更改字段类型也需要考虑到数据的兼容性和完整性。希望这些信息能帮助你更好地理解Salesforce中的字段类型和元数据。如果你有任何问题，随时提问！

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Field Attributes

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今天我们来聊聊Salesforce中的自定义字段属性设置。当你创建了一个新的字段，并给它起好了名字和标签之后，接下来就是设置这个字段的属性了。这些属性决定了字段的行为和显示方式。首先，我们来看“描述”。这个描述主要是给管理员看的，用来记录这个字段的用途或者一些特别的说明。它不会显示在用户查看或编辑记录的页面上，所以用户是看不到的。接下来是“帮助文本”。这个就很重要了，它是用户将鼠标悬停在字段旁边的小信息图标上时会显示的文本。你可以在这里写一些提示或者说明，帮助用户更好地理解这个字段的用途。然后是“必填项”。如果你勾选了这个选项，那么用户在保存记录时，这个字段就必须填写内容。无论是通过用户界面还是API接口，这个规则都会强制执行。再来说说“唯一”这个属性。如果你希望这个字段的每个记录都有一个独一无二的值，就可以勾选这个选项。对于文本字段，你还可以选择是否区分大小写。比如，如果你选择不区分大小写，那么“ABC”和“abc”就会被视为相同的值。接下来是“外部ID”。这个属性通常用于系统之间的数据迁移和集成。如果你勾选了“外部ID”，那么这个字段就会被用来存储来自外部系统的记录标识符。Salesforce会为这个字段建立索引，这样你在查询时就不需要依赖Salesforce的ID了。一个对象最多可以有七个外部ID字段。最后是“默认值”。这个属性允许你设置一个默认值，当用户创建新记录时，这个值会自动填入字段中。这可以节省用户的时间，特别是对于那些经常需要填写相同内容的字段。好了，这就是关于Salesforce自定义字段属性的一些基本要点。希望这些信息能帮助你更好地理解和设置你的Salesforce字段。如果有任何问题，随时提问哦！

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Field Dependencies

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今天我们来聊聊Salesforce中的依赖性和控制性挑选清单。这两个功能非常有用，可以帮助我们在选择数据时更加灵活和精确。首先，依赖性挑选清单和控制性挑选清单是相互协同工作的。简单来说，当你在控制选择列表中选择一个值时，它会影响到依赖选择列表中可用的值。举个例子，如果你在控制字段中选择“汽车”，那么在依赖字段中可能只会显示与汽车相关的选项，比如“轿车”、“SUV”等。接下来，我们来看看哪些字段可以成为控制字段或依赖字段。自定义拾取列表字段既可以作为控制字段，也可以作为依赖字段。这意味着你可以根据自己的需求来设置这些字段的依赖关系。而标准拾取列表字段则只能作为控制字段，不能作为依赖字段。也就是说，你可以用标准字段来控制其他字段的选项，但不能让标准字段依赖于其他字段。这里有一个需要注意的地方：如果标准控制字段依赖于某个功能，而这个功能在你的组织中被禁用了，那么该字段的依赖性规则就会失效。比如，如果你的组织禁用了自助服务门户功能，而“自助服务用户关闭”是一个控制字段，那么它的依赖字段将不再受控制，会显示所有可用的值。最后，我们来看看哪些数据格式可以用于这些字段。Picklist（选择列表）和Checkbox（复选框）类型的字段可以作为控制字段。而Picklist和Picklist（多选）类型的字段则可以作为相关字段。这意味着你可以用选择列表或复选框来控制其他选择列表或多选列表的选项。总结一下，依赖性和控制性挑选清单可以帮助我们更好地管理和筛选数据。通过合理设置这些字段，我们可以让数据输入更加高效和准确。希望这些内容对你有帮助！

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Global Picklists

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今天我们来聊聊Salesforce中的一个非常实用的功能——全球精选列表（Global Picklist）。这个功能可以帮助我们在不同的对象之间共享同一个选择列表，非常方便。首先，什么是全球精选列表呢？简单来说，它就是一个可以在多个对象中重复使用的选择列表。比如，你可能在不同的对象中都需要用到“状态”这个字段，比如“进行中”、“已完成”等。如果每个对象都单独设置一个选择列表，不仅麻烦，还容易出错。而全球精选列表就可以解决这个问题，你只需要设置一次，就可以在多个对象中使用。那么，如何将现有的选择列表转换为全球精选列表呢？其实很简单。你只需要进入Salesforce的设置界面，找到你想要转换的选择列表，然后选择“转换为全球精选列表”就可以了。转换后，这个选择列表就可以被其他对象引用了。全球精选列表对于自定义应用程序开发特别有帮助。因为它们提供了一个统一的值列表，开发者可以直接引用，而不需要每次都重新定义。这样不仅节省了时间，还减少了出错的可能性。最后，如果你想要了解更多关于全球精选列表的详细信息，可以访问Salesforce的帮助中心，那里有详细的文档和教程。好了，今天的内容就到这里。希望你们对全球精选列表有了更深入的了解。如果有任何问题，欢迎随时提问。我们下次再见！

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2-2: Create Custom Fields

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同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中创建自定义字段。想象一下，你刚刚创建了一个新的自定义对象，比如“职位”和“候选人”，现在你需要添加一些字段来跟踪这些对象的相关信息。这些字段可以是各种数据类型，比如文本、数字、日期，甚至是选择列表。首先，我们来看看如何添加自定义字段。在Salesforce中，你可以通过对象管理器找到你创建的自定义对象，然后点击“字段与关系”来添加新的字段。这里你可以选择字段的类型，比如文本、数字、日期等。对于“职位”和“候选人”对象，你可能需要添加一些特定的字段，比如职位名称、候选人姓名等。接下来，我们谈谈选择列表。选择列表是一种特殊的字段类型，它允许用户从预定义的选项中选择一个值。你可以创建相关的选择列表，比如为“职位”对象创建一个“职位类型”的选择列表，包含“全职”、“兼职”等选项。对于“候选人”对象，你可以创建一个“工作经验”的选择列表，包含“1-3年”、“3-5年”等选项。现在，我们来看看如何在“候选人”对象上添加社会安全号字段。社会安全号是一个敏感信息，所以你需要确保这个字段是加密的。在创建这个字段时，你可以选择“加密文本”作为字段类型，并设置适当的加密策略。最后，我们来回顾一下几个问题： 1. 哪些字段数据类型可以控制依赖挑选列表的字段？答案是标准或自定义选择列表以及标准或自定义复选框。 2. 正确或错误：必填字段仅适用于自定义字段。答案是错误，标准字段也可以设置为必填。 3. 更改现有自定义字段的数据类型是否会导致数据丢失？答案是是的，更改数据类型可能会导致数据丢失，所以在更改之前一定要备份数据。好了，今天的课程就到这里，希望你们对如何在Salesforce中创建自定义字段有了更清晰的理解。如果有任何问题，随时提问哦！

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Lesson Agenda - 56

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今天我们来聊聊Salesforce Lightning平台上的对象管理。首先，我们要了解什么是对象。在Salesforce中，对象就像是数据库中的表，用来存储特定类型的数据。比如，客户信息可以存储在一个叫做“客户”的对象中。接下来，我们会学习如何创建自定义对象。自定义对象允许你根据业务需求创建新的数据表。比如，如果你需要跟踪项目进度，你可以创建一个“项目”对象。然后，我们会探讨如何创建自定义字段。字段是对象中的列，用来存储具体的数据项。比如，在“客户”对象中，你可以添加“电话号码”字段来存储客户的联系方式。我们还会学习如何创建对象之间的关系。关系允许你连接不同的对象，比如将“客户”对象与“订单”对象关联起来，这样你就可以轻松查看每个客户的订单情况。此外，我们会介绍外部物体。外部物体允许你连接Salesforce以外的数据源，比如外部数据库或API。最后，我们会使用架构构建器来可视化和管理这些对象和关系。架构构建器是一个强大的工具，帮助你设计和优化你的数据模型。好了，这就是我们今天课程的主要内容。希望这些知识能帮助你更好地理解和使用Salesforce Lightning平台。如果有任何问题，随时提问哦！

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Objects Have Relationships

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同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的对象和它们之间的关系。想象一下，Salesforce就像是一个巨大的图书馆，而每个对象就像是图书馆中的一个书架。每个书架上都有不同的书籍，这些书籍就是对象中的字段。首先，我们有两个标准对象：Account和Contact。Account就像是公司或组织的书架，而Contact则是这些公司或组织中的联系人，就像是书架上的书籍。在Salesforce中，Account和Contact之间有一种特殊的关系，叫做“一对多”关系。这意味着一个Account（公司）可以有多个Contact（联系人），但每个Contact只能属于一个Account。在这个关系中，Account的ID字段是主键（PK），它是唯一的，用来标识每一个Account。而Contact中的Account ID字段则是外键（FK），它指向Account的主键，用来建立两者之间的联系。有趣的是，Contact对象中还有一个ReportsToID字段，这是一个自引用关系，意味着一个联系人可以报告给另一个联系人。同样，Account对象中的ParentAccount ID字段也是一个自引用关系，表示一个Account可以是另一个Account的父级。在Salesforce的Lightning平台上，两个对象之间的关系可以是0：N（可选）或1：N（必须）。这意味着一个对象可以有零个或多个关联对象，或者必须至少有一个关联对象。为了更好地理解这些概念，我建议你们访问Salesforce的开发者网站，搜索《SOAP API开发人员指南》，并查看其中的数据模型参考部分。这将帮助你们更深入地理解Salesforce中的数据结构和对象关系。记住，虽然我们今天讨论的内容可能听起来有点技术性，但只要你理解了关系数据库和ERD（实体关系图）的基本概念，这些内容就会变得容易理解。Salesforce的对象和字段就像是数据库中的表和列，它们之间的关系就像是表之间的连接。好了，这就是今天的内容。希望你们能够理解并记住这些关键点。如果有任何疑问，随时提问！

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Relating Objects to Another Object

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让我们来聊聊如何在Salesforce中将两个对象联系起来。想象一下，你有一个职位申请的对象和一个职位的对象。现在，你需要让每个职位申请都能指向一个具体的职位，这样你就能知道每个申请是针对哪个职位的。在数据库中，我们通常使用“外键”和“主键”来实现这种关联。主键是唯一标识一个记录的字段，而外键则是另一个表中指向主键的字段。在Salesforce中，我们也有类似的概念，叫做“关系字段”。具体到你的任务，我们需要在职位申请对象中创建一个关系字段，这个字段将指向职位对象。这样，每当你创建一个新的职位申请时，你就可以选择它关联的是哪个职位。创建这个关系字段的步骤其实很简单： 1. 进入Salesforce的设置界面。 2. 找到职位申请对象，然后点击“字段与关系”。 3. 选择“新建”，然后选择“查找关系”。 4. 选择职位对象作为相关对象。 5. 按照提示完成字段的创建。这样，你就成功地在职位申请和职位之间建立了一个关系。每当你查看一个职位申请时，你就能看到它关联的是哪个职位，非常方便！希望这个解释对你有帮助，如果还有任何疑问，随时问我哦！

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Relating an Object to the User Object

第 59 页

让我们来聊聊如何在Salesforce中将对象与用户对象关联起来。想象一下，你有一个公司，公司里有不同的职位和员工。现在，你想要知道每个职位是由哪位招聘经理负责的。这就像是在玩一个匹配游戏，我们需要把职位和招聘经理正确地配对起来。首先，我们有一个“职位”对象，它记录了公司里所有的职位信息。然后，我们有一个“用户”对象，它记录了公司里所有的员工信息，包括招聘经理。我们的目标是把这两个对象关联起来，这样我们就能轻松地看到每个职位是由哪位招聘经理负责的。在Salesforce中，我们可以通过创建一个“查找关系”来实现这一点。具体来说，我们可以在“职位”对象中添加一个字段，这个字段会指向“用户”对象中的招聘经理。这样，每当我们创建一个新的职位时，我们就可以选择对应的招聘经理，Salesforce会自动帮我们建立这个关联。举个例子，假设梅根·史密斯是人力资源副总裁，她负责招聘经理的工作。我们可以在“职位”对象中创建一个字段，叫做“招聘经理”，然后选择梅根·史密斯作为这个职位的招聘经理。这样，当我们查看这个职位时，就能看到梅根·史密斯是负责这个职位的招聘经理。通过这种方式，我们可以轻松地将对象与用户对象关联起来，确保每个职位都有对应的招聘经理负责。这不仅帮助我们更好地管理职位和招聘流程，还能提高工作效率。希望这个解释对你有帮助！

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You can create a one-to-many relationship between two objects.

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今天我们来聊聊Salesforce中的对象关系。想象一下，如果你有两个对象，比如“客户”和“订单”，一个客户可能会有多个订单，这就是一对多的关系。在Salesforce中，我们可以通过自定义字段来定义这种关系。首先，我们来看看关系字段的类型。最常见的有两种：Master-Detail和查找。Master-Detail关系就像是一个主从关系，主对象控制着从对象，如果主对象被删除了，从对象也会被删除。查找关系则更像是简单的关联，一个对象可以查找另一个对象的信息，但它们之间没有强制的依赖关系。还有一种特殊的关系叫做层次结构，这只能在用户对象上使用。它允许你创建一个组织结构图，比如经理和下属之间的关系。最后，我们还有自我关系，这意味着一个对象可以关联到它自己。比如，一个员工可以是另一个员工的经理。对于外部对象，我们使用间接和外部关系。这些关系允许Salesforce与外部系统的数据建立连接。好了，这就是今天的内容。希望这些信息能帮助你更好地理解Salesforce中的对象关系。如果你有任何问题，随时问我哦！

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Master-Detail Relationship

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今天我们来聊聊Salesforce中的主从关系，也就是主-明细关系。这种关系在Salesforce中非常常见，理解它对于管理数据非常重要。首先，主从关系涉及到安全性，特别是记录的访问权限。在Salesforce中，明细记录的共享权限是从主记录继承来的。这意味着，如果一个用户有权访问主记录，那么他自然也有权访问与之相关的所有明细记录。你可以设置用户是否需要读取或读写权限来创建、编辑或删除这些明细记录。接下来，明细记录对象有一些特别的地方。它们没有所有者字段，这意味着它们的所有权是由主记录决定的。此外，明细记录的默认共享设置也是由主记录控制的。明细记录不能有共享规则或手动共享，这意味着你不能单独为明细记录设置共享权限。当主记录被删除时，所有相关的明细记录也会被自动删除。这种删除是级联的，也就是说，不仅主记录被删除，所有相关的子记录也会被一并删除。在明细记录上，查找字段是必须的，你不能从页面布局中删除这个字段。但是，你可以添加查找筛选器，这样可以限制用户可以选择的主记录。另外，你还可以选择是否允许重新设置明细记录的父记录。在创建主-明细关系字段时，你可以选择启用一个选项，允许从明细记录更改主记录。最后，关于主-明细关系的一些限制：明细端必须是自定义对象，每个自定义对象最多可以有两个主-明细关系，最多可以有三个自定义明细程度。主对象可以是自定义对象或标准对象，但用户或销售线索除外。希望这些信息能帮助你更好地理解Salesforce中的主从关系。如果有任何疑问，随时提问哦！

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Lookup Relationship

第 62 页

今天我们来聊聊Salesforce中的独立记录访问和删除父记录时会发生什么。这个话题听起来可能有点复杂，但我会尽量用简单的语言来解释。首先，我们要明白，在Salesforce中，子记录和父记录是独立共享的。这意味着每个对象，无论是父对象还是子对象，都有自己的共享设置。这些设置包括组织范围内的默认设置、共享规则和手动共享。所以，当你设置权限时，你需要分别考虑父记录和子记录的访问权限。接下来，我们来看看删除父记录时会发生什么。这里的关键在于子记录上的查找字段。这个查找字段可以是可选的，也可以是必需的。如果查找字段是可选的，那么你有几种选择： 1. 你可以选择保留子记录，但清除查找字段中的值。这是默认设置。 2. 你也可以选择不允许删除查找关系中的父记录。 3. 或者，你可以选择删除子记录。这个选项需要Salesforce启用。如果查找字段是必需的，那么情况就简单多了。在这种情况下，你无法删除父记录，因为子记录依赖于它。最后，我们还可以添加查找过滤器。这个过滤器可以限制用户在查找字段中可用的记录。这可以帮助你更好地控制数据的可见性和访问权限。好了，这就是今天的内容。希望这些信息能帮助你更好地理解Salesforce中的记录访问和删除操作。如果你有任何问题，随时问我！

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Let’s Compare… Lookup and Master-Detail Relationships

第 63 页

让我们来聊聊Salesforce中的收件箱和主-详细关系这两个概念，以及它们之间的一些关键区别。首先，收件箱在Salesforce中通常指的是一个用户界面元素，它允许用户查看和管理他们的任务、事件和电子邮件。这是一个非常直观的工具，帮助用户保持组织和高效。而主-详细关系是Salesforce中一种强大的数据模型，它允许你将两个对象链接在一起，其中一个对象（主对象）控制另一个对象（详细对象）的行为和访问权限。这种关系的一个关键特点是，详细对象没有自己的所有者字段，因为它的访问权限是从主对象继承的。这意味着，如果你有权限访问主对象，你也就自动有了访问详细对象的权限。此外，主-详细关系还支持跨对象字段更新和汇总摘要字段。这意味着你可以在主对象上设置一个字段，当详细对象的记录发生变化时，这个字段会自动更新。这对于需要实时数据汇总和报告的场景非常有用。虽然我们还没有深入讨论字段更新，但如果你有一个班级对这方面感兴趣，你可以简单地提及这一点，作为主-详细关系的一个高级功能。总的来说，收件箱和主-详细关系在Salesforce中扮演着不同的角色，但它们都是为了让用户更有效地管理和操作数据。希望这个解释能帮助你更好地理解这两个概念！

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2-3: Create Lookup Relationships

第 64 页

同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中创建奖学金。首先，你们会看到两个不同的框：“您的转向”和“JOIN ME”。 “您的转向”框是专门为你们设计的，这意味着你们需要自己动手完成练习。比如，现在这个创建奖学金的练习，就是你们自己来做的。这有助于你们更好地理解和掌握Salesforce的操作。而“JOIN ME”框则不同，这是我和你们一起进行的练习。我会带领大家一步步操作，确保每个人都能跟上进度。不过，这些只是建议，具体怎么安排，还要看你们每个人的学习需求。另外，还有一个“Work It Out”框，这也是你们自己完成的练习。但这里只给出任务要求，没有详细的步骤说明。虽然《练习指南》的最后有详细的解决方案，但我建议大家尽量不要依赖这些答案，多自己动手尝试，这样才能真正学到东西。好了，这就是今天的内容，希望大家在练习中能够有所收获！

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2-4: Create Master-Detail Relationships

第 65 页

让我们来聊聊如何在Salesforce中创建主细节关系。首先，我们需要理解什么是主细节关系。简单来说，这是一种非常紧密的对象间关系，其中“主”对象控制“细节”对象的行为。比如，如果主对象被删除了，那么所有相关的细节对象也会被自动删除。这就像是一个文件夹和里面的文件，如果文件夹被删除了，里面的文件也会一起消失。现在，我们来看具体的任务。在Universal Containers（UC）这个场景中，我们需要在两个对象之间建立主细节关系：一个是面试官和职位，另一个是审查和职位申请。，第一步：在面试官和职位之间建立主细节关系， 1. 首先，我们需要确保“职位”对象是主对象，而“面试官”对象是细节对象。因为每个职位都应该有一名或多名面试官，而且如果职位被删除，相关的面试官记录也应该被删除。 2. 在Salesforce的设置中，找到“对象管理器”，然后选择“职位”对象。 3. 在“职位”对象的页面布局中，找到“字段和关系”部分，点击“新建”。 4. 选择“主细节关系”作为字段类型，然后点击“下一步”。 5. 在“相关对象”中选择“面试官”对象，然后点击“下一步”。 6. 设置字段标签和名称，然后点击“下一步”。 7. 最后，设置字段级别的安全性和页面布局选项，完成后点击“保存”。，第二步：在审查和职位申请之间创建主细节关系， 1. 同样地，我们需要确保“职位申请”对象是主对象，而“审查”对象是细节对象。因为每个职位申请都应该有一系列审查记录，而且如果职位申请被删除，相关的审查记录也应该被删除。 2. 在Salesforce的设置中，找到“对象管理器”，然后选择“职位申请”对象。 3. 在“职位申请”对象的页面布局中，找到“字段和关系”部分，点击“新建”。 4. 选择“主细节关系”作为字段类型，然后点击“下一步”。 5. 在“相关对象”中选择“审查”对象，然后点击“下一步”。 6. 设置字段标签和名称，然后点击“下一步”。 7. 最后，设置字段级别的安全性和页面布局选项，完成后点击“保存”。通过以上步骤，我们就成功地在面试官和职位之间，以及审查和职位申请之间建立了主细节关系。这样，当职位或职位申请被删除时，相关的面试官或审查记录也会自动被删除，确保了数据的完整性和一致性。希望这个解释对你有帮助！

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Lookup filters

第 66 页

今天我们来聊聊Salesforce中的收件箱过滤器。这个功能对于开发人员来说非常有用，因为它可以帮助我们控制用户在查找记录时看到的结果。简单来说，收件箱过滤器就像是一个筛子，只让符合条件的记录通过。首先，创建过滤器时，你可以设置一个字段与另一个字段或者一个固定的值进行比较。比如，你可以设置一个规则，要求招聘经理的部门必须和新职位的部门一致。这样，当用户尝试关联记录时，只有符合这个条件的记录才会显示出来。过滤器还可以设置为必需的或可选的。如果是必需的，那么用户必须遵守这个规则，否则就无法继续操作。这有助于保证数据的质量。如果是可选的，那么它更像是一个建议，用户可以选择遵循，也可以忽略。此外，你还可以定义当用户尝试违反过滤器规则时显示的错误消息。不过，需要注意的是，在Lightning Experience中，这个错误消息目前是不可见的。最后，我们来看几个使用收件箱过滤器的实际例子。比如，你可以设置一个过滤器，确保职位申请只能与空缺的职位关联。或者，在将联系人与机会关联时，确保这个联系人是与机会关联的帐户相关的联系人。通过这些例子，你可以看到收件箱过滤器在确保数据一致性和提高用户体验方面的重要性。希望这些信息对你有帮助！

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2-5: Create a Lookup Filter

第 67 页

同学们，今天我们来学习如何在Salesforce中创建一个查找过滤器。这个过滤器的目的是确保在Universal Containers（UC）公司中，只有那些担任人员经理的用户才能被选为新职位的招聘经理。这样可以避免在创建新职位时，不小心选择了不具备人员经理资格的用户。首先，我们需要明确一点：查找过滤器是用来限制在查找关系中选择的记录。在这个场景中，我们需要限制只能选择那些用户记录中标记为“人员经理”的用户。接下来，我们一步步来创建这个过滤器： 1. ，进入设置，：首先，登录到Salesforce，点击右上角的设置图标，进入设置页面。 2. ，找到对象管理器，：在设置页面的左侧，找到“对象管理器”，点击进入。 3. ，选择职位对象，：在对象管理器中，找到并点击“职位”对象。这是我们想要添加查找过滤器的对象。 4. ，进入字段和关系，：在职位对象的详细页面中，找到“字段和关系”部分，点击进入。 5. ，选择招聘经理字段，：在字段和关系中，找到“招聘经理”字段。这是一个查找关系字段，指向用户对象。 6. ，编辑查找过滤器，：点击“招聘经理”字段旁边的“编辑”按钮，然后找到“查找过滤器”部分。点击“新建”来创建一个新的查找过滤器。 7. ，设置过滤器条件，：在新建查找过滤器的页面中，我们需要设置一个条件。选择“用户”对象，然后选择“人员经理”字段。设置条件为“等于”“是”。这样，只有那些标记为人员经理的用户才会出现在查找结果中。 8. ，保存过滤器，：设置好条件后，给过滤器起一个名字，比如“仅限人员经理”，然后点击“保存”。 9. ，测试过滤器，：最后，回到职位对象的页面，尝试创建一个新职位，看看在招聘经理的查找关系中，是否只显示了人员经理。通过以上步骤，我们就成功创建了一个查找过滤器，确保了在创建新职位时，只有人员经理才能被选为招聘经理。这样，UC公司就能更好地管理招聘流程，避免错误的选择。好了，这就是今天的课程内容。希望大家能够理解并掌握如何创建查找过滤器。如果有任何问题，欢迎随时提问。我们下次课再见！

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Self Relationships

第 68 页

今天我们来聊聊Salesforce中的一个非常有趣的功能——自我关怀68，也就是自我关系。这个概念听起来可能有点复杂，但其实很简单。想象一下，你有一个对象，比如“职位”。现在，你想要在这个“职位”对象中，让一条记录能够查找同一对象中的另一条记录。这就是自我关系的核心。举个例子，假设你有一个职位叫做“销售经理”，你可能想要在这个职位记录中，查找另一个职位，比如“销售总监”。这样，你就可以在“销售经理”这条记录中，直接关联到“销售总监”这条记录。这种关系非常有用，尤其是在你需要建立层级结构或者关联相似记录的时候。比如，你可以用它来建立一个职位层级，或者关联同一类型的职位。所以，自我关系其实就是让一个对象中的记录能够查找同一对象中的其他记录。希望这个解释能帮助你更好地理解这个概念。如果有任何问题，随时问我哦！

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Self Relationship

第 69 页

今天我们来聊聊一个很有趣的话题——自我关系。想象一下，你有一堆职位，这些职位之间需要相互关联。比如说，一个高级职位可能需要关联到几个初级职位，或者一个职位可能需要关联到它的上级职位。这时候，我们就需要用到自我关系。自我关系，顾名思义，就是让一个对象和它自己建立关系。听起来有点绕，但其实很简单。我们以职位为例，你可以在Salesforce中创建一个职位对象，然后在这个对象内部建立一个关系字段，让职位可以关联到其他职位。具体怎么做呢？首先，你需要在职位对象中创建一个新的字段，这个字段的类型要选择“查找关系”。然后，在设置这个查找关系时，你选择的目标对象还是职位对象本身。这样，每个职位就可以关联到其他职位了。举个例子，假设你有一个“经理”职位和一个“助理”职位。你可以让“助理”职位通过这个自我关系字段关联到“经理”职位。这样，当你查看“助理”职位时，就能清楚地看到它的上级是“经理”职位。自我关系在Salesforce中非常有用，尤其是在处理层级结构或者需要相互关联的数据时。希望这个解释能帮助你理解自我关系的概念。如果有任何问题，随时问我哦！

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Hierarchy Relationship on the User Object

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今天我们来聊聊Salesforce中的用户对象和它的层次结构关系。这个话题听起来可能有点技术性，但我会尽量用简单的话来解释，让你轻松理解。首先，想象一下你在一家公司工作，每个人都有一个经理，对吧？在Salesforce中，用户对象也是这样设计的。每个用户（也就是每个员工）都可以有一个经理，这个经理也是一个用户。这种关系在Salesforce中被称为“层次结构关系”。在用户对象上，有一个标准的字段叫做“Manager”，这就是用来记录每个用户的经理是谁的。这个字段就是一个典型的层次结构字段。它帮助Salesforce理解公司内部的组织结构，谁向谁汇报工作。但Salesforce不仅仅局限于这个标准的“Manager”字段。如果你需要，你还可以添加自定义的层次结构字段。比如，你可能想要记录每个用户的导师或者项目负责人，这些都可以通过自定义层次结构字段来实现。现在，让我们稍微扩展一下，看看账户对象。在账户对象上，有一个叫做“父账户”的字段，它的数据类型是“Hierarchy”，也就是层次结构。这意味着你可以在账户之间建立层次关系，比如一个总公司下面有多个子公司。有趣的是，无论你在账户对象上创建多少自定义的关系字段，它们都会是查找类型的关系，而不是层次结构类型。这是因为Salesforce设计时，只有特定的字段才能支持层次结构关系。总结一下，用户对象上的层次结构关系，比如“Manager”字段，帮助我们理解和管理组织内部的结构。而账户对象上的“父账户”字段则允许我们在账户之间建立层次关系。记住，虽然你可以添加很多自定义的关系字段，但只有特定的字段才能支持层次结构。希望这个解释能帮助你更好地理解Salesforce中的层次结构关系。如果有任何问题，随时问我！

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Junction Object

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今天我们来聊聊Salesforce中的“交汇点对象”以及如何将对象相互关联。首先，什么是“交汇点对象”呢？你可以把它想象成一个桥梁，连接两个不同的对象。比如，假设我们有两个对象：一个是“学生”，另一个是“课程”。一个学生可以选修多门课程，而一门课程也可以被多个学生选修。这时候，我们就需要一个“交汇点对象”来记录学生和课程之间的关系。这个“交汇点对象”可以叫做“选课记录”，它里面会包含学生和课程的信息，这样我们就能清楚地知道哪个学生选了哪门课。那么，如何将对象相互关联呢？在Salesforce中，我们通常使用“关系字段”来实现这一点。关系字段就像是一个纽带，把两个对象连接在一起。比如，在“选课记录”这个交汇点对象中，我们可以创建两个关系字段：一个指向“学生”对象，另一个指向“课程”对象。这样，每当我们创建一条“选课记录”时，就可以选择具体的学生和课程，从而建立它们之间的关联。总结一下，交汇点对象就像是一个桥梁，帮助我们连接两个不同的对象。而通过关系字段，我们可以轻松地将这些对象相互关联起来，从而更好地管理和查询数据。希望这个解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦。

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What is a Junction Object

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今天我们来聊聊Salesforce中的“交汇点对象”。这个概念听起来可能有点复杂，但其实很简单。想象一下，你有两个对象，比如“学生”和“课程”。一个学生可以选多门课程，一门课程也可以有很多学生选。这就是一个典型的多对多关系。在Salesforce中，我们不能直接在两个对象之间建立多对多关系。这时候，我们就需要一个“中间的物体”，也就是交汇点对象。这个交汇点对象就像是一个桥梁，连接着“学生”和“课程”。在Salesforce中，这个桥梁通常是一个自定义对象，我们称之为“交汇点对象”。现在，让我们来看看交汇点对象的一些关键点： 1. ，多对多关系，：通过交汇点对象，我们可以实现多对多关系。比如，一个学生可以关联多个课程，一个课程也可以关联多个学生。 2. ，共享访问权限，：交汇点对象的访问权限是由用户对关联的主记录的访问权限决定的。比如，如果用户对两个主记录都有读/写权限，那么他们对交汇点对象也有读/写权限。如果主记录是只读的，那么用户对交汇点对象的权限也是只读的。 3. ，主要关系，：在交汇点对象上，你创建的第一个主-局部关系会成为主要关系。这个主要关系会影响交汇点对象的显示和记录所有权。比如，交汇点对象的页面会使用主要主对象的颜色和图标，记录的所有者字段也会从主要主记录继承。 4. ，汇总字段，：两个父对象都可以有汇总字段，这些字段可以聚合交汇点对象上的值。比如，你可以计算一个学生选了多少门课程，或者一门课程有多少学生选。 5. ，公式字段和验证规则，：在交汇点对象上，你可以创建公式字段和验证规则，这些字段和规则可以引用两个父对象上的字段。最后，如果你想了解更多关于多对多关系建模的信息，可以参考Salesforce的官方文档。在帮助和培训中搜索“关系的考虑因素”，你会找到更多有用的信息。希望这些内容能帮助你更好地理解交汇点对象。如果有任何问题，随时问我！

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2-6: Create a Custom Junction Object

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同学们，今天我们来学习如何在Salesforce中创建自定义交汇点对象。这个技能在管理复杂的数据关系时非常有用，尤其是在处理多对多关系的时候。，场景介绍：， Universal Containers公司计划在多个招聘网站上发布职位广告。他们希望在Salesforce中能够有效地连接和管理这些职位和职位发布网站的记录。为了实现这一点，我们需要在职位和职位发布网站之间建立一个多对多关系。，目标：，我们的目标是在职位和职位发布网站之间创建一个多对多关系。这意味着一个职位可以在多个网站上发布，同时一个网站也可以发布多个职位。，任务步骤：， 1. ，创建新的自定义交汇点对象：， - 首先，我们需要创建一个新的自定义对象，这个对象将作为职位和职位发布网站之间的交汇点。我们可以将这个对象命名为“职位发布”。 - 在Salesforce的设置中，找到“对象管理器”，然后点击“创建”按钮，选择“自定义对象”。 - 填写对象标签为“职位发布”，对象名称会自动填充为“Job_Posting__c”。 - 设置好其他必要的字段后，保存这个对象。 2. ，创建主细节关系：， - 接下来，我们需要在“职位发布”对象中创建两个主细节关系字段，分别指向“职位”和“职位发布网站”。 - 在“职位发布”对象的字段部分，点击“新建”按钮，选择“主细节关系”。 - 第一个主细节关系字段，选择“职位”作为相关对象，设置字段标签为“职位”，字段名称为“Job__c”。 - 第二个主细节关系字段，选择“职位发布网站”作为相关对象，设置字段标签为“职位发布网站”，字段名称为“Job_Posting_Site__c”。 - 保存这两个字段。，总结：，通过以上步骤，我们成功创建了一个自定义交汇点对象“职位发布”，并在其中建立了与“职位”和“职位发布网站”的主细节关系。这样，Universal Containers公司就可以在Salesforce中轻松管理职位和职位发布网站之间的多对多关系了。希望这个讲解对你们有所帮助，如果有任何问题，欢迎随时提问！

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Lesson Agenda - 74

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今天我们来聊聊Salesforce Lightning平台上的对象管理。首先，我们要了解什么是对象。在Salesforce中，对象就像是数据库中的表，它们用来存储数据。每个对象都有字段，这些字段就像是表中的列，用来存储具体的信息。首先，我们会学习如何创建自定义对象。自定义对象允许你根据业务需求创建新的数据表。比如，如果你需要管理一个项目，你可以创建一个名为“项目”的自定义对象。接下来，我们会学习如何创建自定义字段。自定义字段可以添加到标准对象或自定义对象上，用来存储特定的数据。例如，在“项目”对象中，你可以添加一个“项目预算”字段来记录每个项目的预算金额。然后，我们会探讨如何创建对象之间的关系。在Salesforce中，对象之间的关系非常重要，它们允许你连接不同的数据表。比如，你可以将“项目”对象与“客户”对象关联起来，这样你就可以看到每个客户的所有项目。我们还会讨论外部物体。外部物体允许你连接Salesforce以外的数据源，比如外部数据库或API。这样，你就可以在Salesforce中访问和操作这些外部数据。最后，我们会介绍架构构建器。架构构建器是一个强大的工具，它可以帮助你可视化和管理你的数据模型。通过架构构建器，你可以轻松地查看和编辑对象之间的关系，确保你的数据架构是清晰和有效的。这就是我们今天要学习的内容。希望这些知识能帮助你更好地理解和使用Salesforce Lightning平台。如果你有任何问题，随时问我！

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External Objects

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让我们来聊聊Salesforce中的外部对象和Salesforce Connect。想象一下，你有一个旧的计费系统，这个系统里存放着非常重要的数据，比如客户的账单信息。现在，你想在Salesforce中使用这些数据，但又不想把数据从旧系统搬到Salesforce里，因为旧系统是数据的“真相来源”，也就是说，数据在那里是最准确、最权威的。这时候，Salesforce Connect和外部对象就派上用场了。Salesforce Connect就像是一座桥梁，它连接了Salesforce和你的旧系统。通过这座桥，Salesforce可以直接访问旧系统中的数据，而不需要把这些数据复制到Salesforce里。外部对象呢，就像是Salesforce中的一个“影子”对象。它看起来和Salesforce中的自定义对象很像，但实际上它映射的是旧系统中的数据。你可以通过外部对象在Salesforce中查看、搜索甚至操作这些数据，就像它们在Salesforce中一样。这样做的好处是，你不需要同步两个系统，数据始终保持在旧系统中，Salesforce只是通过Salesforce Connect实时访问这些数据。这样既保证了数据的准确性，又避免了数据同步的麻烦。所以，如果你有一个旧系统，里面存放着重要的数据，但又想在Salesforce中使用这些数据，Salesforce Connect和外部对象就是一个非常棒的解决方案。

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What is Salesforce Connect?

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今天我们来聊聊Salesforce Connect。想象一下，你有一个宝箱，里面装满了各种珍贵的宝石，但这个宝箱被锁在一个遥远的城堡里。Salesforce Connect就像是一把神奇的钥匙，能够打开这个宝箱，让你轻松地获取里面的宝石，而不需要亲自跑到城堡去。具体来说，Salesforce Connect是一个数据集成工具。它的作用是帮助你连接外部的数据源，比如你公司内部的其他系统或者遗留的数据库。通过Salesforce Connect，你可以把这些外部数据“拉”到Salesforce平台里，就像把宝石从宝箱里拿出来一样。 Salesforce Connect使用了一种叫做OData的行业标准协议。这个协议就像是宝箱的锁，它确保了数据的安全和一致性。你不需要懂复杂的编程语言，只需要通过简单的点击操作，就可以完成数据的连接和集成。在Salesforce里，数据通常是以“对象”的形式存在的。对象就像是宝箱里的宝石，可以是标准的（比如客户、联系人），也可以是自定义的（比如你公司特有的业务数据）。Salesforce Connect允许你创建“外部对象”，这些外部对象就像是宝箱里的宝石，但它们实际上存储在外部的数据源里。通过Salesforce Connect，你可以像操作Salesforce内部的对象一样，轻松地访问和操作这些外部对象。总结一下，Salesforce Connect就是一个让你轻松连接和访问外部数据的工具，不需要复杂的编码，只需要简单的点击操作，就能让你的Salesforce平台变得更加强大和灵活。

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Benefits of Using Salesforce Connect

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让我们来聊聊Salesforce Connect的好处。想象一下，你有一个大箱子，里面装满了各种工具，但有时候你需要用到箱子外面的一些工具。Salesforce Connect就像是给你的一把钥匙，让你可以轻松地打开这个箱子，拿到外面的工具。具体来说，Salesforce Connect允许你将Salesforce与外部数据源连接起来。这意味着你可以访问和使用那些不在Salesforce系统中的数据，就像它们就在Salesforce里面一样。这非常有用，尤其是当你需要整合不同系统的数据时。不过，这里有一个小细节需要注意。如果你想让这些外部数据在Salesforce中变得可写，也就是说，你不仅想查看这些数据，还想在Salesforce中修改它们，那么你需要使用OData或Apex自定义适配器。OData是一种标准协议，而Apex是Salesforce的编程语言。通过它们，你可以确保外部数据在Salesforce中是可写的。总的来说，Salesforce Connect的好处就是它让你能够轻松地整合和使用外部数据，而通过OData或Apex自定义适配器，你还可以让这些数据在Salesforce中变得可写。这样一来，你的工作流程会更加顺畅，数据管理也会更加高效。

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How Do You Connect to an External Data Source?

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今天我们来聊聊如何在Salesforce中连接到外部数据源。想象一下，你有一个外部的数据库或者系统，里面有很多有用的数据，你希望这些数据能和Salesforce无缝集成。这时候，OData 4.0适配器就能派上用场了。 OData 4.0是一种开放的数据协议，它允许你通过标准化的方式访问和操作外部数据。你可以把它想象成一座桥梁，连接Salesforce和外部系统。通过这座桥，Salesforce可以轻松地读取、写入和查询外部数据。特别值得一提的是，OData 4.0提供了一个非常强大的功能，叫做$search系统查询选项。这个功能比OData 2.0的过滤器查询系统更灵活、更强大。你可以用它来执行更复杂的查询和搜索操作。比如，你可以根据多个条件来筛选数据，或者进行模糊搜索，找到你真正需要的信息。总的来说，OData 4.0适配器为Salesforce用户提供了更多的选择和灵活性，让你能够更轻松地将外部数据集成到Salesforce中，从而提升工作效率和数据管理的便捷性。希望这个解释能帮助你更好地理解如何连接到外部数据源。

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Exercise 2-7: Create an External Connection Using Salesforce Connect

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同学们，今天我们来学习如何使用Salesforce Connect来创建一个外部连接。这个功能非常强大，它允许我们在Salesforce中直接访问和操作存储在外部系统中的数据，而不需要把这些数据复制到Salesforce中。这对于像Universal Containers（UC）这样的公司来说非常有用，因为他们希望员工能够查看外部的订单管理信息，但又不想把这些数据复制到Salesforce中。 ### 目标我们的目标是使用Salesforce Connect连接到外部数据库，并基于外部数据库的模式创建外部对象定义。这样，我们就可以在Salesforce中直接查看和操作这些外部数据了。 ### 任务接下来，我们将一步步完成以下任务： 1. ，在Salesforce中创建新的外部数据源，： - 首先，我们需要在Salesforce中设置一个新的外部数据源。这个数据源将指向我们想要连接的外部数据库。 - 在Salesforce的设置中，找到“外部数据源”选项，然后点击“新建”。 - 填写必要的信息，比如数据源的名称、类型（比如OData或JDBC）、以及连接的外部数据库的URL和认证信息。 2. ，验证连接，： - 创建完外部数据源后，我们需要验证一下连接是否成功。 - 点击“验证连接”按钮，Salesforce会尝试连接到外部数据库。如果一切顺利，你会看到一个成功的提示。 3. ，初始化Orders和Order_Details表，： - 接下来，我们需要在Salesforce中创建外部对象，这些对象将映射到外部数据库中的Orders和Order_Details表。 - 在外部数据源的设置页面，点击“初始化外部对象”按钮。 - 选择Orders和Order_Details表，然后点击“初始化”。Salesforce会自动创建这些外部对象。 4. ，检查外部对象配置，： - 初始化完成后，我们需要检查一下外部对象的配置是否正确。 - 进入“外部对象”页面，查看Orders和Order_Details对象的字段映射是否正确。如果有需要，可以手动调整。 5. ，将选项卡添加到订单（以便我们可以查看数据），： - 最后，为了让用户能够在Salesforce中查看这些外部数据，我们需要将Orders对象添加到Salesforce的选项卡中。 - 进入“应用程序设置”，找到“选项卡”选项，然后点击“新建”。 - 选择“外部对象”类型，然后选择Orders对象。保存后，用户就可以在Salesforce中看到这个选项卡，并查看外部订单数据了。 ### 总结通过以上步骤，我们就成功地在Salesforce中创建了一个外部连接，并且可以在Salesforce中直接查看和操作外部数据库中的订单数据。这样，Universal Containers的员工就可以方便地访问这些信息，而不需要担心数据复制的问题了。好了，今天的课程就到这里，希望大家能够掌握如何使用Salesforce Connect来创建外部连接。如果有任何问题，随时提问哦！

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External Object Relationships

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今天我们来聊聊Salesforce中的外部对象。想象一下，外部对象就像是你家里的一个书架，但这个书架上的书并不是真的放在你家里，而是放在图书馆里。Salesforce就是这个书架，它知道这些书（也就是数据）在哪里，但实际的书（数据）是存放在别的地方，比如另一个数据库或者系统。在Salesforce中，你可以创建标准对象或自定义对象，这些对象就像是书架上的一个个格子，用来存放不同类型的数据。而外部对象则是那些存放在别处的数据，Salesforce通过一种特殊的方式知道这些数据的存在，并且可以让你在Salesforce中查看和操作这些数据。现在，我们来看看这些对象之间可以建立什么样的关系。首先，标准或自定义对象和外部对象之间可以建立一种叫做“间接收件箱”的关系。这就像是你在书架上放了一个便签，提醒你某本书在图书馆的哪个位置。其次，标准或自定义对象和外部对象之间还可以建立“外部查找”关系。这就像是你在书架上放了一个小地图，告诉你某本书在图书馆的具体位置。最后，外部对象之间也可以建立“外部查找”关系。这就像是你在图书馆里找到了另一本书，而这本书又指向了另一本书的位置。通过这些关系，Salesforce可以让你轻松地在不同的数据源之间建立联系，就像是在不同的书架和图书馆之间自由穿梭一样。希望这个比喻能帮助你更好地理解外部对象和它们之间的关系。

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Exercise 2-8: Create an External Lookup Relationship Using Salesforce Connect

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让我们来聊聊如何在Salesforce Connect中创建一个外部收件箱关系。这个练习的目标是让Universal Containers（UC）在Salesforce中查看外部订单管理系统中的记录时，能够保持Order_Details和Orders之间的关系。首先，我们需要理解什么是外部收件箱关系。简单来说，这是一种特殊的关系类型，它允许Salesforce中的对象与外部系统中的对象建立连接。这样，当你在Salesforce中查看一个记录时，你可以直接看到与之相关的外部记录。在这个场景中，我们有两个外部对象：Order_Details和Orders。每个Order_Details记录都与一个Order记录相关联。我们的任务是在Salesforce中创建一个外部收件箱关系，以便在查看Order_Details记录时，能够直接看到相关的Order记录。具体步骤如下： 1. ，登录Salesforce，：首先，确保你已经登录到你的Salesforce实例。 2. ，进入对象管理器，：在设置中，找到“对象管理器”，然后选择“Order_Details__x”这个外部对象。 3. ，编辑字段，：在Order_Details__x对象中，找到“Order ID__c”这个字段。我们需要将这个字段的类型更改为外部收件箱关系。 4. ，更改字段类型，：点击“Order ID__c”字段，进入字段的详细设置页面。在这里，你会看到一个选项来更改字段类型。选择“外部收件箱关系”。 5. ，选择相关对象，：接下来，你需要指定这个关系是与哪个外部对象相关联的。在这个例子中，选择“Orders”作为相关对象。 6. ，保存更改，：完成上述设置后，点击保存。现在，Order_Details__x对象中的Order ID__c字段已经变成了一个外部收件箱关系字段。 7. ，验证关系，：最后，你可以通过查看Order_Details__x记录来验证这个关系是否正常工作。你应该能够看到与每个Order_Details记录相关联的Order记录。通过以上步骤，你就成功地在Salesforce Connect中创建了一个外部收件箱关系。这样，Universal Containers（UC）在Salesforce中查看外部订单管理系统的记录时，就能够保持Order_Details和Orders之间的关系了。希望这个解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我。

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Exercise 2-9: Create an Indirect Lookup Relationship Using Salesforce Connect

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同学们，今天我们来学习如何在Salesforce中使用Salesforce Connect创建一个间接收件箱关系。这个练习的目的是让我们能够在Salesforce中查看外部订单管理系统中的订单，并且保持这些订单与Salesforce中的帐户记录之间的关系。首先，我们需要在Salesforce的帐户对象上创建一个外部ID字段。这个字段将用来存储外部系统中的唯一标识符，这样我们就可以通过这个标识符来匹配Salesforce中的帐户记录和外部系统中的订单记录。创建这个字段的过程很简单，我们只需要进入对象管理器，找到帐户对象，然后添加一个新的字段，选择外部ID作为字段类型，并给它一个合适的标签和名称。接下来，我们需要确保这个外部ID字段被填充了数据。这意味着我们需要从外部系统中导出数据，并将这些数据导入到Salesforce中，确保每个帐户记录都有一个对应的外部ID值。然后，我们需要将Orders__x对象上的CustomerID__c字段的字段类型更改为间接发票关系。这个步骤是为了告诉Salesforce，CustomerID__c字段是用来匹配外部系统中的订单和Salesforce中的帐户记录的。我们只需要进入Orders__x对象的字段管理，找到CustomerID__c字段，然后将其类型更改为间接发票关系，并选择我们之前创建的外部ID字段作为匹配字段。完成这些步骤后，我们就成功地在Salesforce中创建了一个间接收件箱关系。现在，当我们在Salesforce中查看帐户记录时，我们也可以看到与之相关的外部订单记录，这样就实现了数据的无缝集成和查看。好了，这就是今天的练习内容。希望大家能够通过这个练习，更好地理解如何在Salesforce中使用Salesforce Connect来创建和管理外部数据的关系。如果有任何问题，欢迎随时提问。

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Lesson Agenda - 83

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同学们，今天我们来聊聊Salesforce Lightning平台上的对象管理。首先，我们要了解什么是对象。在Salesforce中，对象就像是数据库中的表，它们用来存储数据。比如，客户信息、销售机会、产品等都可以是对象。首先，我们会学习如何创建自定义对象。自定义对象允许你根据业务需求创建新的数据表。比如，如果你需要一个“项目”对象来跟踪不同的项目，你就可以创建一个自定义对象。接下来，我们会学习如何创建自定义字段。字段是对象中的列，用来存储具体的数据。比如，在“项目”对象中，你可能需要一个“项目名称”字段和一个“项目开始日期”字段。然后，我们会探讨如何创建对象之间的关系。在Salesforce中，对象之间可以通过关系字段相互连接。比如，你可以将“项目”对象与“客户”对象关联起来，这样每个项目都可以关联到一个具体的客户。我们还会学习外部物体。外部物体允许你将Salesforce与外部系统的数据集成起来。比如，你可以将外部数据库中的客户数据导入Salesforce，并在Salesforce中查看和操作这些数据。最后，我们会介绍架构构建器。架构构建器是一个强大的工具，它可以帮助你以图形化的方式设计和查看你的数据模型。通过架构构建器，你可以轻松地看到对象之间的关系，并进行调整。今天的课程内容就这些，希望大家能够通过这些学习，更好地理解和使用Salesforce Lightning平台上的对象管理功能。如果有任何问题，随时提问哦！

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Schema Builder

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今天我们来聊聊Salesforce中的一个非常实用的工具——架构构建器。这个工具就像是一个图形化的画板，让你可以通过简单的拖放操作来查看、创建和修改你的自定义对象、字段和它们之间的关系。想象一下，你正在设计一个数据库，但不需要写任何代码，只需要用鼠标拖拖拽拽，就能把数据模型搭建起来。这就是架构构建器的魅力所在。它提供了一个快速、直观的方式来操作你的数据模型，让你能够更专注于业务逻辑，而不是技术细节。不过，有一点需要注意，虽然架构构建器非常强大，但它并不支持对象管理器中所有的功能。所以，如果你需要更高级的配置，可能还是需要回到对象管理器中去操作。接下来，我们可以通过演示模式构建器来更深入地了解这个工具。你可以看到，它如何帮助你快速构建和调整你的数据模型。特别是对于那些标准的CRM对象，架构构建器能够提供非常直观的视图，让你一目了然。如果你对Salesforce的API开发感兴趣，特别是SOAP API，你可以参考Salesforce提供的开发者指南。里面详细介绍了数据模型的相关内容，这对于理解架构构建器背后的逻辑非常有帮助。总之，架构构建器是一个让数据模型设计变得简单、直观的工具，无论你是Salesforce的新手还是老手，都能从中受益。希望今天的讲解能帮助你更好地理解和使用这个工具。

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Knowledge Check

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让我们来聊聊Salesforce中的一些关键概念，我会尽量用简单的话来解释，这样你听起来也会觉得轻松。首先，我们来说说“主-详细关系”。想象一下，这就像是一个家庭，主记录就像是家长，而详细记录就像是孩子。家长有权利决定孩子的一些行为，比如安全设置。在Salesforce中，主记录的安全设置会影响到详细记录。这种关系让两个对象紧密地连接在一起。接下来是“查找关系”。这个关系就比较宽松了，它只是把两个对象简单地链接在一起，每个对象的安全设置都是独立的。这种关系适用于不需要紧密控制的情况。再来说说“选项卡和相关列表”。当你为对象创建一个选项卡时，这个选项卡的名字会使用对象的复数标签。这个复数标签也会出现在父对象的相关列表上，这样你就可以轻松地查看和管理相关数据了。然后是“从属选择列表”。这个功能允许管理员创建两个选择列表，并将它们链接起来，形成一个依赖关系。比如，你可以有一个“状态”字段作为控制选择列表，而“阶段”字段则是从属选择列表，这样“阶段”会根据“状态”的变化而变化。最后，我们聊聊“数据的真相来源”。有时候，Salesforce需要从外部的系统获取数据，比如一个旧的金融系统。Salesforce可以通过外部对象来映射这些存储在外部系统中的数据，这样你就可以在Salesforce中使用这些数据了。希望这些解释能帮助你更好地理解Salesforce的这些概念。如果有任何问题，随时问我哦！

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DEX403

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